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农产品信息总汇
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机构:[ 上海金鹏 ]

  一、美对华大豆销售高潮嘎然而止

  根据9月26日公布的美国农业部出口销售报告,截止到9月19日的一周内,美国陈豆以及新豆的出口销售总量为706,000吨,高于上周的628,000吨,位于业内的预期值50-70万吨的高端。在报告回顾的这一周,中国不像前几周那样大量买入美国大豆,而是突然销声匿迹。此外,本周美国没有对华装运大豆。此外,本周有11,200吨的产地可选的豆油宣布销往中国。

  二、伊西多尔带来的降雨将会使美国东南地区的收割减缓

  WSC气象学家周四称,周三晚间和周四早间袭击了新奥尔良的热带风暴伊西多尔将会使美国东南部地区和美国中西部地区的东南角的收割暂时中断。

  WSC的气象学家乔.布尔吉奥称,周四和周五,印第安纳和俄亥俄东部和南部地区将有可能出现0.50到1.50英寸的降雨。伊利诺斯东南部、印第安纳东北和俄亥俄东北可能会出现0.10 到0.50英寸的降雨。伊西多尔在新奥尔良产生了至少12英寸的降雨,目前伊西多尔对新奥尔良的影响正在逐渐消退。预计周四和周五,密西西比和阿拉巴马将会出现大雨,降雨量将会在2.00到5.00英寸之间。预计田纳西和肯塔基将会出现1.00到3.00英寸的降雨。

  预计本周美国粮食产区以外的地区仅会出现极少量降雨,预计气温不会有大的波动,气温度数将保持在季节性正常水平上下。周日天气将会干燥,预计周一中西部地区的西部和北部将会出现小幅阵雨,但其它地区周一仍将保持干燥天气。

  美国农业部周一晚间称,美国玉米已经有96%成熟,大豆已经有65%正处于落叶期。

  美国农业部称美国玉米收割已经完成13%,高于上周的9%,稍低于14%的同期水平。CBOT场内交易商称,市场人士预计美国的玉米收割已经完成了15%到20%。美国农业部预计大豆收割已经完成6%。低于同期平均9%的水平,交易商们则预计美国大豆收割完成了5%到6%。

  WSC6到10日的天气展望显示,从10月1日到10月6日,美国中西部地区的气温将会在正常水平或者高于正常水平,降雨将会在正常水平或者高于正常水平。

  三、油世界预计02/03年世界大豆将增长392万吨

  油世界报道,预计2002/03年世界大豆供应量将会增长392万吨。与之相比,2000/01年世界大豆供应增长1450万吨,2001/03年度供应量增长1320万吨,反映出世界大豆供需基本面发生重大变化。

  四、美国农业部公布截止9月19日周出口销售报告

  周四美国农业部公布截止9月19日的周出口销售报告:(单位:1000短吨)

  周净变化 新销售 总销售 今年 明年 今年 明年 今年 去年 大豆 706.0 0 765.4 0 7244.9 6663.0 豆粕 40.0 243.9 42.9 253.4 6958.1 6793.0 豆油 4.2 3.2 4.2 4.0 843.3 331.2 小麦 909.9 15.0 934.5 15.0 11612.1 10825.2

  大豆:

  净销售706000吨比前一周高12%。主要的增长来自印尼(140000吨),比利时(78500吨),未知目的地(61000吨),日本(58500吨),泰国(57000吨)和马来西亚(55000吨)。出口为108900吨,比前一周低52%,比四周平均低58%。主要的目的地为韩国(40300吨),摩洛哥(24100吨),台湾(17300吨)和日本(9300吨)。

  五、《油世界》:未来数月大豆供应空前紧张

  德刊《油世界》最新一期周度报告中称,目前世界大豆供应的构成是,较高的全球期初库存,以及预期中的北半球大豆产量的下降。再晚些时候,预计南半球的大豆产量增长将会缓解全球大豆供应的紧张局面。

  2001年美国大豆产量留下的结转库存将会连续第三年下降,预计将会下降至2亿蒲式耳或者大约540万吨。从历史的角度来讲,这样的库存水平已经相当的低,目前离美国新豆的大面积收割仍有三周的时间,但美国大豆库存距离最低的供应量没有高出多少。

  与美国相比,阿根廷和巴西的大豆库存比2001年同期水平提高大约550万吨。两国库存提高的主要原因在于2002年两国大豆产量年比增长600万吨。同时由于各种原因,巴西和阿根廷的大豆出口低于早前的预期(中国买家数月未能进口大豆,阿根廷经济危机导致农民惜售),而巴西和阿根廷的大豆压榨提高在7月份达到了历史最高水平。世界其它地区的大豆库存大约为480万吨,大大低于2001年9月的水平。

  基于我们目前的世界大豆产量预计,其中包括美国官方最新的产量预计和我们上周发布的南美大豆产量产量预期,我们得出的结论为世界大豆供应总量将会增长392万吨。这是世界大豆供需情况上一个很大的变化。过去两个市场年度内,市场已经习惯了大豆供应连年增长,2000/01年增长1450万吨,去年增长1320万吨。

  为满足2002/03年世界油籽的需求,这意味着要满足世界日益增长的人口对于蛋白以及油脂的需求,世界大豆现货的供应量就需要被用磬。世界油籽的需求增长,原因还在于经济增长,导致人们希望改善食谱,而且过去数年来,大豆价格一直处在历史上相对的低位。

  大豆供应被用磬,这意味着什么呢?这意味着对运输和大豆压榨能力都将是一次严峻的考验。同时还意味着2003年3月份南美地区和2003年8月末美国和其它主要进口国家的大豆结转库存将会降至最低水平。大豆进口国的大豆库存的下降幅度甚至将会超过我们目前的预计。我们预计南美地区不会有大量的大豆运往美国,因为如此操作,从经济角度看并不划算。

  最后两个主要问题

  1、世界大豆压榨增长756万吨足够吗?

  上一次世界大豆压榨小幅增长是在1999/2000年,当时增长了380万吨,但同时其它油籽的压榨却增长了580万吨。2002/03年,大豆以外的其它油籽的压榨将会下降230万吨。换句话说,这将意味着世界油籽压榨量将会仅增长530万吨。这仅是过去几年(95/96到2001/02年)平均年增长水平的59%。

  2、美国能够面对2002/03年结转库存低于1.3亿蒲式耳而安之若素吗?

  就绝对数字而言,美国大豆的结转库存并不是处于最低水平。1997年8月底,美国大豆库存降至1.32亿蒲式耳的最低水平。在此之前数月,也就是1997年的5月份,由于市场预期美国大豆库存下降,美国大豆价格飙升,鹿特丹从美国大豆的CIF报价为每吨342美元,而目前美国大豆的价位要比这个价格便宜100美元左右。库存对用量比也可能是历史最低水平。但目前南美所承担的压力和美国可以相提并论。这是过去几年大豆供应趋紧时所没有遇到的情况。

  为了弥补国内财政赤字,南美是否会提高其总的大豆压榨和出口水平,并超出我们目前的预计呢?

  但无论如何,我们目前的预计都显示,未来数月大豆需要通过价格的上涨以对需求进行配给。

  六、CBOT大豆上涨,提振阿根廷大豆继续走强

  周四,阿根廷大豆现货市场连续第三个交易日上涨,由于本国汇率稳定,加上芝加哥大豆期货市场大豆期价上涨,带动了当地市场大豆价格走强。贸易商说,目前的价格已经达到卖家的心理价格,因此供应也随之提高。

  在罗萨里奥,大豆价格上涨5比索,报每吨600比索,合161.70美元。在巴希亚布兰卡和Quequen,大豆价格上涨5比索,分别报每吨585和580比索。周四市场成交活跃,一共有4万吨大豆换手,但是销售量仍然不足以满足所有买盘的需求。

  过去这一年,农民出于对阿根廷经济动荡以及汇率下跌的担心,因此不愿销售手中的大豆,导致今年大豆销售一直迟缓,因此农民现在还有40%左右的2001/02年度大豆尚未出手。

  周四,大宗交易的比索汇率报3.70/3.71 比索兑1美元,和周三持平。自1月份阿根廷比索自由浮动以来,汇率已经下跌了73%。

  七、8月份巴西大豆出口达到170万吨

  据DTN驻巴西通讯员周四发回的报道,据巴西政府外贸部门SECEX公布的数据,巴西在8月份一共出口大豆170.1万吨,低于去年同期的出口量249.5万吨。今年1月至8月,巴西大豆出口累计达到940.8万吨,低于去年同期的1229.5万吨。

  八、8月份巴西进口9.17万吨大豆

  据DTN驻巴西通讯员周四发回的报道,据巴西政府外贸部门SECEX公布的数据,巴西在8月份一共进口大豆9.17万吨,低于7月份的11.85万吨,也低于2001年8月份的10.89万吨。本年度迄今,巴西累计进口大豆69.72万吨,高于去年同期的48.96万吨。

  九、8月底巴西大豆压榨行业的结转库存为575万吨

  据DTN驻巴西通讯员周四发回的报道,据巴西植物油行业协会ABIOVE提供的数据显示,在8月份,巴西大豆行业的大豆结转库存数量达到575万吨,高于去年同期的484万吨。豆粕的结转库存数量为102.9万吨,高于去年同期的72万吨。豆油的结转库存为25.5万吨,低于去年同期的27.6万吨。

  十、本年度迄今,巴西大豆压榨量累计达到1413.5万吨

  据巴西植物油行业协会ABIOVE提供的数据显示,2月至8月份(2002/03年度),巴西大豆压榨量总计达到1413.5万吨,低于去年同期的1440.6万吨。

  十一、巴西01/02年度大豆总产预期4190万吨

  巴西政府统计研究机构IBGE周四称,巴西2001/02 年度大豆总产将达到创记录的4190万吨,相比7月期间4180万吨总产预测稍微出现提升。

  该机构预测2001/02年度巴西大豆总产相对去年的3770万吨将出现11%的提升,这个预测数值基本上和其他政府机构及私人预测机构的预测数值相符r。

  该机构的粮食分析师认为,巴西农民大概已经销售95%的大豆。巴西目前已经进入了10月期间的新作物播种阶段。

  IBGE 没有对新新作物产量作出预测,分析师预期接近4800万吨 。巴西大豆产量占据全球总供应量的24%份额。

  十二、世界小麦贸易格局发生了戏剧性的变化

  世界三大小麦主产国美国、加拿大、澳大利亚小麦大幅减产,出口量锐减,受此影响,国际市场小麦价格急剧上扬,传统小麦进口国开始寻求新的货源,一些非传统小麦供应国则趁机扩大销售,使得世界小麦贸易格局发生了戏剧性的变化。

  一、美、加、澳三足鼎立局面被打破

  1、美国小麦产量下降,但出口预期增加

  美国农业部9月份供需报告预测,2002/03年度美国小麦产量为4589万吨,比上年度减少739万吨,是1973年以来的最低水平。但由于美国小麦质量具有其他非传统生产国小麦所无法比拟的优越性,因此加拿大和澳大利亚小麦大幅减产而丧失部分市场份额将被美国所取代,预计本年度美国小麦出口量仍

  仍将达2586万吨,比上月预测提高137万吨,略低于上年度的2616万吨。

  2、 加拿大和澳大利亚大幅减产,出口供应量锐减

  由于加拿大和澳大利亚今年遭受了历史罕见的干旱天气,导致小麦产量大幅下降。美国农业部最新预测2002/03年度加拿大小麦产量为1540万吨,比上年度下降25%,是1974年以来产量最低的一年。预计出口量仅950万吨,远低于上年度的1650万吨,是自从1969/70年度以来最低水平,由于小麦收成前景不明,加拿大小麦局已宣布暂时退出国际小麦出口市场,在对小麦产量和新的供应量进行评估期间将停止出口报价。目前加拿大小麦局就连履行已经签订的合同都有困难。与此同时,世界另一大小麦出口国澳大利亚2002/03年度小麦产量也只有1500万吨,澳大利亚农业和资源经济局预测产量仅1350万吨,美国农业部预计2002/03年度澳大利亚小麦出口量也将随之而减至1000万吨,远低于上年度的1650万吨。加拿大和澳大利亚两个国家小麦出口量总共将减少1350万吨。

  二、非传统小麦供应国产量增加,市场占有份额上升

  在传统小麦供应国大幅减产的同时,前苏联、印度和巴基斯坦可供出口的小麦数量却维持较高的水平,预计比两年前增加1000万吨。根据美国农业部9月份报告,预计前苏联小麦产量达9321万吨,其中俄罗斯小麦产量从上月预测的4100万吨大幅上调至4800万吨,高于上年度创纪录的4690万吨,预计乌克兰小麦产量将从上月预测的1750万吨增至2100万吨,预计俄罗斯和乌克兰小麦出口量将分别达450万吨和600万吨。除此之外,印度小麦产量预计将达7200万吨,出口量为500万吨;巴基斯坦和哈萨克斯坦小麦出口量也将有所增长。这些国家的小麦质量普遍较差,通常被用来加工饲料,但也被用来与其他等级小麦混合磨粉,在传统小麦出口国产量、库存量大幅降低,国际市场小麦价格高涨的有利时机下,这些国家纷纷利用自身的价格优势向传统进口市场发动攻势。据美国农业部统计,上年度前苏联和印度在国际小麦出口市场所占的份额为15%,预计本年度将继续上升到21%。

  三、欧盟和中国小麦进出口地位即将发生变更

  1、欧盟将从小麦净进口国变成净出口国

  美国农业部9月份供需报告预测,2002/03年度欧盟小麦产量为1.044亿吨, 比去年大幅增加,出口量为1500万吨, 比去年增加500万吨,欧盟将从传统的小麦净进口国一跃而成为小麦净出口国。但由于受到洪涝灾害的影响,德国小麦产量和质量下降,而法国小麦产量和质量有所提高。通常情况下德国是欧洲优质小麦生产国,但是今年大部分小麦仅仅只能用作饲料小麦,大部分将通过进口来满足,而法国软小麦不仅产量增加,而且平均蛋白含量从去年的10.9%增至11.4%,沉落值、容重和水份等其它指标均好于去年,为其扩大出口创造了有利条件。

  2、中国小麦净进口国地位开始动摇

  一方面,由于近来国际市场小麦价格涨至五年高点,造成国内市场进口麦和国产麦的差价越来越大,中国小麦进口成本大幅增加,再加上今年国产优质麦产量增加,价格下跌,国内面粉厂用量增加,对进口麦需求减弱。另一方面尽管中国小麦产量连续三年减产,预计今年中国小麦总产量仅8800万吨,但库存依然庞大,因此中国进口商采购小麦的兴趣大减。除一些来料加工企业因拥有免税政策以及出于对品质保证的考虑,将按计划进口小麦外,一般的面粉企业都会从节约成本的角度考虑,削减进口原料的采购,因此估计大部分企业将低关税进口配额退还给了政府。尽管今年头7个月中国进口小麦48.4547万吨,较上年增长了153.4%,但预计未来几个月内中国小麦进口将有所减缓。据美国农业部9月份预测,2002/03年度中国小麦进口量为100万吨,与中国国家粮油信息中心预测基本一致。在进口大幅下降的同时,中国小麦库存巨大,加上目前国际市场价格高企,也为中国扩大小麦出口提供的一定空间。中国出口的小麦主要为饲用小麦,储存时间较长,质量较差,但由于政策支持,出口价格相对低廉,在国际市场仍有一定的竞争力。今年头7个月,中国出口小麦45.6728万吨,比去年增长了225.4%,基本和同期进口的小麦数量相当。目前国内小麦价格基本平稳,虽然上半年各地大量抛售了库存小麦,但国内小麦库存基数庞大,在进口国对中国小麦需求增加,以及国际市场小麦供应紧张,价格高涨的有利形势下,预计今年剩余时间内中国小麦出口有望增加,并有可能从小麦净进口国转变为小麦净出口国。

  十三、各地胶价26日回暖

  由于本周产区胶市下探万元关口后出现强劲反弹,各地市场胶价随即回暖。最近胶价的频繁波动一定程度上影响了现货商的持货信心,同时也抑制了市场的需求。当地市场人士表示,目前正是生产旺季,但市场成交的根本好转还需等到产区胶价平稳之后。26日各地市场一号标胶报价如下,

  青岛市场标一报至10700-10800元/吨;天津报10800元/吨;石家庄和衡水报在10500-10600元/吨之间。华东地区的上海和杭州市场报10600元/吨附近。华南地区的广州和福州市场报10500元/吨左右。沈阳市场26日报10600元/吨。

2002年9月27日11:22

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