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三峡融资新路径: 长江电力八月发行方案过会
2003年7月28日10:13   [ 莫菲 ] 来源:[ 21世纪经济报道 ]
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  “7月18日下午,长江电力国内A股发行上市方案已经通过了证监会发行审核委员会,”一位权威消息人士向本报记者证实说,“这也是当天的发审会上唯一的过会项目。”

  据这位权威消息人士透露,长江电力的发行和上市也会“快马加鞭”,可能会赶在华夏银行之前,在2003年8月三峡首批机组投产发电期间正式发行。而有关此次发行的消息有望在8月初正式公布。

  “绿色通道”

  一位熟知情况的资深投行人士在接受本报记者采访时表示:作为三峡工程建设的上市融资项目,长江电力的改制、发行和上市工作一直高速运行在“绿色通道”中:

  2002年8月,经国务院领导批准,原国家经贸委批复了三峡总公司改制重组方案。由三峡总公司作为主发起人,以葛洲坝电厂经剥离评估的净资产作为出资,联合中国石油天然气集团公司、华能国际电力股份有限公司、中国核工程集团、中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司、长江水利委员会长江勘测规划设计研究院共同发起设立中国长江电力股份有限公司,分别占有股份总额的89.5%、3%、3%、3%、1%和0.5%。

  2002年9月29日,中国长江电力股份有限公司宣布成立,股份公司下设三峡电厂、葛洲坝电厂、三峡梯调中心和检修厂,职工总人数约1700人。长江电力董事长由三峡总公司总经理陆佑楣出任,三峡总公司副总经理、党组书记李永安出任公司副董事长兼总经理。

  2002年11月21日,长江电力股份公司正式进人上市辅导期。并确定了中信证券、北京德恒律师事务所、中洲光华会计师事务所、中发国际资产评估公司等作为其上市中介机构。

  2003年6月6日,长江电力首次公开发行A股承销团组成,该承销团共由40家券商组成,中信证券为主承销商,广发证券、中银国际、国泰君安、银河证券为副主承销商。

  长江电力股份公司由2002年9月成立到7月 18日“过会”,为时尚不足一年,时间之短为国内证券市场少有。前述权威人士指出,原因在于此项目直接关系三峡工程建设的进程,极其特殊。

  最大水电上市公司

  有关此次长江电力首发的融资额度和发行数量,权威消息人士并未给出具体数据,本报记者曾致电长江电力董秘张定明询问有关情况,张表示:“目前包括发行价格等细节尚未确定,最终要以证监会批文为准。”

  按照三峡总公司的原计划,长江电力预计首次向市场发行约10亿股流通股,约占总股本的15%,募集资金约40亿元。

  而有未经证实的消息称,长江电力集资额“较管理层早前透露的40亿至60亿元为多”,甚至“可能超过百亿元”。

  有研究人士指出,长江电力副总经理毕亚雄今年初曾预计,长江电力2003年度的净利润将会达到10亿元,按照其发行前55亿股的总股本和目前新股发行20倍市盈率的标准推算,“首发融资超过百亿元”的可能性不大。

  长江电力发行上市后,将成为国内最大的水电上市公司,其目标是:到2010年,发展成为拥有装机271.5万千瓦的葛洲坝电厂。装机1820万千瓦的三峡电厂和其它电力资产的大型独立发电企业。

  长江电力目前的主要资产是葛洲坝电厂经剥离评估的净资产。长江电力副总经理兼财务总监寇日明曾透露,葛洲坝水利发电厂是水电行业中质量、管理及技术均领先的电厂,平均年发电量154亿千瓦时,经评估,截止到2001年12月31日,这部分净资产市场价值为76.07亿元。

  据介绍,长江电力的首次募股资金将用于收购2003年8月投产的三峡电厂首批发电机组。在未来八年内,它将逐步收购1200亿元的三峡电厂后续投产机组,而三峡总公司作为控股股东,将出售机组的资金用于三峡工程第三阶段建设,并滚动开发长江上游金沙江溪洛渡。向家坝等大型水电站。之后,股份公司再次收购母公司成熟的水电站项目。

  三峡融资计划

  中国三峡总公司副总经理林初学曾表示,三峡工程已形成多元化的融资格局,除银行贷款和三峡建设基金外,开始加大向资本市场融资的力度。

  据介绍,三峡工程的融资渠道分别来自三峡建设基金、商业贷款、政策性贷款、出口信贷、发债与发行股票六大部分。截至2002年底,三峡工程已累计完成投资约880亿元,其中来自三峡建设基金360亿元,国家开发银行贷款250亿元,商业银行贷款90亿元,外汇贷款30亿元,三峡债券160亿元。

  据三峡总公司发债办公室的程先生透露,今后每度电划拨7厘的三峡建设基金将逐步取消。而发行股票与发行债券将成为三峡工程筹集资金的重要渠道。

  自1997年以来,三峡总公司已面向社会公开发行了五期企业债券,共募集资金160亿元。据悉,2003年下半年,三峡总公司将发行第六期30年期、规模30亿的企业债券。

  陆佑楣曾表示,长江电力上市后将在持续至2009年间逐步收购价值1200亿元的三峡发电机组。其中约1/3,即400亿元将通过股市完成,其他依靠发债、借贷等形式获得。

  2003年年初,寇日明表示,除了在国内A股市场发行募集资金,公司正在考虑去港、美再次挂牌上市,接受境外投资的有关事宜。

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