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一剑封喉:沧州大化(600230)
2003年10月29日17:31   [ 楼栋 ] 来源:[ 搜狐财经 ] 机构:[ 三元顾问 ]
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  沧州大化(相关,行情)(600230):行业看好业绩增长

  沧州大化(600230)目前最重要的战机就是三季度业绩全面超越去年全年的业绩,这与宝钢股份(相关,行情)、中国联通(相关,行情)以及周三逆市涨停的山西焦化(相关,行情)和天山股份(相关,行情)一样连在实质热点的主线上,相当切合现阶段最热的热点,也顺应未来大黑马演绎的方向。
另一方面来看,由于农业产业目前热门而且发展前景远大,公司主营化肥等农业支柱产品,同样具备长远发展空间,投资价值凸现。

  公司以生产销售化肥、硝酸、硝铵等化工产品为主业,拥有从美国凯洛格公司和荷兰斯特米卡邦公司全套引进的年产30万吨合成氨、48万吨尿素大型化肥生产线,技术上已经达到国际先进水平,各项指标行业领先,代表着我国化肥工业发展方向。公司另一个亮点就是TDI概念。TDI项目是经国务院批准开工建设的国家"八五"规划中的重点项目,由其制造而成的泡沫材料、弹性体、氨纶、合成革、粘合剂、涂料等产品,广泛应用到石油、化工、轻工、纺织、建材、机械、电子、汽车、印刷等领域中,属于国内短缺的基础化工原料。2000年,国内的TDI的需求为16万吨,而国内只能生产1万吨,缺口之大昭示着巨大的市场潜力。与MDI产品相比,TDI的应用层次更高,因而盈利前景不俗,这使得沧州大化有望超越拥有MDI概念而大涨的烟台万华(相关,行情)。目前,国内真正有生产TDI能力的厂家只有沧州大化控股的河北省沧州大化TDI有限责任公司。沧州大化的TDI项目是国务院批准开工、国家"八五"规划重点新建项目,属于国务院批准的"当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术"。该项目设计生产能力为2万吨/年,2001年已正式投产并生产2.0281万吨TDI合格产品。而且由于在TDI的生产过程中,对化学反应和工艺的要求复杂,对安全要求更严格。最初国家引进的四条2万吨生产线中,目前只有沧州大化公司掌握了该技术并连续生产,这使得沧州大化因拥有主导产品TDI而成为一家具有垄断意识的上市公司,这是沧州大化的亮点之三。

  重要的是,近期外经贸部发布公告称,决定对原产于美国、日本、韩国的进口产品甲苯二异氰酸酯(TDI)进行反倾销立案调查。该产品反倾销案若能成立,国内甲苯二异氰酸酯产品市场状况将有很大改观。甲苯二异氰酸酯产品有望成为沧州大化(600230)的重要利润来源。届时,沧州大化随着市场条件的好转可望从此项目中获得较大回报。

  低价化肥股,三季业绩全面超越去年业绩并具有农业受益、行业垄断和反倾销受益多重概念。公司拥有从美国凯洛格公司和荷兰斯特米卡邦公司全套引进的年产30万吨合成氨和48万吨尿素大型化肥生产线,达到国际先进水平,而且公司还事国内异氰酸酯行业的主要生产厂家。二级市场方面,该股在严重超跌之后目前构筑较为扎实的底部区域,抛盘不大,后市有望出现一定的反弹,可适当关注。

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