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雅戈尔:进一步确立蓝筹股的地位
http://business.sohu.com/
[ 孙卫党 ] 机构:[ 世纪证券 ]
Stock Code:600177
  雅戈尔(相关,行情)(600177):公司总股本为56809万股,流通股本为22508万股,总资产规模为43亿元。在其主业方面,雅戈尔西服和西服的市场综合占有率已是国内服装市场的双料冠军,行业的龙头地位明显。同时不断拓展海外市场,海外市场已成为公司新的利润增长点,上半年,公司出口收入已占主营业务收入的22%,较去年同期增长50%以上。

  稳定主业的同时,公司不断向其它行业发展,也取的了较好的收益,上半年,公司从参股的中信证券收到2001年现金红利为4400万元;宁波大通开发公司2001年的红利为1200万元;报告期内房地产成为公司的主业之一获得了理想的收益,其占主营业收入已近15%;而收购的宁波雅戈尔置业,实现营业毛利5071万元。
由此可见公司稳健而有极具眼光的投资能力。下半年,公司仍不断的调整其对外投资,实行了有进有退的战略,把天一证券和宁波大通的股权转让出去,收会资金2。751亿元,并取的了一定的收益。

  2002年中报显示,上半年主营业务收入较去年同比增长37。07%;营业利润同比增长50。11%;每股收益为0。438元,同比增长18。18%。考虑到上半年公司有投资收益,所以下半年的业绩会比上半年少,但是本年度其每股收益仍会有一定幅度超过上一年,使其目前的股价的市盈率仅有15倍左右,已具备较好的投资价值。中报公布后,公司曾邀请投资者实地考察公司的生产情况,项目进展情况,听取公司的介绍,显示出了公司注重与投资人沟通,和所具备的实力。

  另外,我们近期特别注意到,公司参股进10%的中信证券将发行A股,一旦消息公布,会对该、股提供短期上扬的机会。如果我们的注意力从短期放眼于长期,中信证券的A股发行,对雅戈尔来说绝对是特大利好,突出表现在其资产的迅速增值。对此我们做如下的计算:目前,中信证券发行A股前的总股本为20。815亿元,2001年末的净资产为37。84亿元,利润总额为8。2亿元,净利润为6。3亿元。发行前平均每股的净资产为1。82元,每股的收益为0。30元。

  有关媒体报道,中信证券计划要发行4亿元A股,按市场目前发行的市盈率20倍计算,其发行价为6。9元,募集资金近30亿元。这样,其净资产将达到近70亿元,发行后的每股净资产将大到2。8元左右。雅戈尔目前持有中信证券两亿股,占总股本的近10%,其净资产将增值1。96亿元,增值率高达100%以上。同时,中信证券的上市会进一步增加其股本的流动性和变现性,使公司的盈利能力也有望进一步增强,从而为雅戈尔的发展提供了更好的机会,也进一步确立了其蓝筹股的地位。

2002年10月18日17:58

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