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富国动态平衡“个性”十足
http://business.sohu.com/
[ 朱丽 ] 来源:[ 证券时报 ]
  正在发行中的富国动态平衡基金以它较为明显的低风险、低成本优势吸引着投资者。

  富国动态平衡在设计过程中十分注重低风险和收益稳定,作为平衡型基金,它属于证券投资基金中的低风险品种,长期平均的风险和预期收益低于积极成长型基金,高于国债和价值型基金。基金管理人将根据对市场走势的预测,主动调整基金资产中股票和债券的投资比例,但要保证债券的比例不低于基金资产净值的30%,这样,较高的债券比例将有利于本基金取得比较稳定的回报、降低基金资产的流动性风险;其次,主动调整股票资产中成长型股票和价值型股票的投资比例,在投资于良好成长型上市公司的同时,兼顾收益稳定的价值型上市公司,并根据这两类股票在不同市场环境中的风险收益特征进行动态调整,从而使投资者在承受相对较小风险的情况下,尽可能获得稳定的投资收益。

  在交易成本方面,富国充分考虑投资者的利益,综合费率低于市场平均水平;并且,认购、申购费率实行“封顶”,投资者购买的金额越高,综合费率就越低。为了鼓励投资者长期投资本基金,富国设定的赎回费率也随投资者持有基金的时间延长而递减,持有满2年,则费率降为0;投资门槛也较低,直销网点最低认购额50,000元,代销网点最低认购额1,000元(不分机构和个人)。

  富国基金表示,在坚实研究的基础上通过主动管理追求风险和收益的平衡是富国动态平衡的投资理念。任何一项投资决策都是建立在深入研究的基础上,以分散投资为主,注重基金资产的安全性和流动性,不单纯地追求高收益和高回报,而是注重风险和收益的均衡,始终将风险控制在较低水平。

  始于7月25日的富国动态平衡基金的发行将持续到8月14日,面向个人投资者和机构投资者同时发售(其中代销机构周六、周日仅对个人投资者照常发售),发行期内可以多次认购。投资者可以到富国动态平衡的代销行——农行、浦东发展银行的各代销网点购买本基金,具体网点可通过富国基金公司主页(www.fullgoal.com.cn)或拨打客户服务电话021-32224899查询。如果投资者计划认购50000元以上(包括50000元)富国动态平衡,可到富国基金公司上海(北京)理财中心办理开户及认购手续;认购金额500万以上,富国基金可提供上门服务。

2002年7月29日10:37

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