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贾新光:中国汽车行业发展走势与政策评价
2003年10月23日17:15   来源:[ 搜狐财经 ]
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  结合中国汽车、钢铁、房地产等行业的发展状况、政府监管和新产业政策走势,国务院发展研究中心产业部会同国家发展和改革委员会、商务部、建设部、中国钢铁工业协会、中国汽车工业协会、中国房地产协会的主管领导和专家共同举办“2003中国产业发展论坛暨2004中国重点产业发展走势和政策展望”。主办机构还将吸收、提炼各方面的意见和建议,为国家制定相关产业政策服务。搜狐网进行图文直播。

  贾新光:

  汽车产业首先想说的一个看法,汽车产业就在发生重要的变化。研究汽车产业的同行们应该专著这个变化。在高速增长的同时,不同车型还会有分化。1到9月份累计生产汽车320万辆,接近了去年的总量,去年是325万辆,增长幅度与去年相差不多。其中轿车140万辆,增长87.23%。从绿线看出来SARS对汽车生产的影响非常明显。在5月份几乎和去年没有什么增长。

  年初的时候我在会上有一个预测,今年的汽车产量应该在425—450万辆之间,现在看来差不多。要是没有SARS的影响,应该在450万辆。没有掉到425万辆以下,应该还是这个预测的范围之内。

  从三大车型的增长情况来看,由于SARS影响,影响最大的是货车和客车出现一个明显的下降,在SARS结束以后他们的恢复也是比较明显的。从3月到8月是一个小幅度徘徊的阶段,这是一个不好的现象。9月份出现了一个大幅度的增长,北京市不是说要收拍照牌照费和一系列的费用,现在有一些人害怕了,赶紧去买车了。10月份比9月份还热闹,这个增长一个虚的。

  去年轿车月增长基本上一路爬坡的状态,今年的增长从3到8月没有什么较大的增。今后这几个月还会比较好, 不正常地好。因为北京市还没有最后做决定,钱收不收。近年来三大车型产量幅度的增长比较,1到9月份可以看出来在2002年,三个车型增长幅度都是很快的,货车2002年的幅度也很快,比2001年要快得多。但是今年他的增幅只有1.99%了。客车的增幅是缓慢地下降。轿车是快速增长。增长幅度本身很大,他每年都在增长。

  从货车来看,现在汽车的增长不是铁板一块,而是逐渐分化,已经出现有的下降了。比如说微型客车。重型货车实际上他在2000年左右以来的高速增长,在去年基本上结束了,今年他的增长只有5.几%。中型货车由于去年的形势带动,本来是增幅很小,甚至是下降的。轻型货车在去年的增长幅度也是很大的,但是这个增长当中有一些农用车的因素,现在来看,这个农用车在里边的影响逐渐减小,今年的增长也是减小了。

  说到货车的增长应该说从90年代初到90年代末,基本上是画了一条倒挂的曲线。客车来看,现在增长得比较快的就是轻型客车这一块,他的增长幅度在今年加快,大型的开车增幅也在逐渐地回落。微型客车增幅也在逐步地回落,中型客车出现了明确的下降。

  从车型来看,重型货车企业从历史上来讲,基本是一汽和东风的天下,他们的市场占有率是80%以上。今年冒出一个福田,他的市场占有率是5%左右。一汽比去年有明显地下降。原来重型集团的三个组成企业,今年都出现了比较明显的增长。重型红岩和陕汽。今年两大集团加起来的总量从83%下降到72%。重汽增长了2个点,福田一下子就占有了5个点。

  过去我们都讲,重型车行业可能是比较稳定了。我们的两大集团已经把市场机关垄断了,而且从市场来看,国产的东方解放重卡竞争力还是相当强的,因为国外的产品进口也好,在国内组装也好都是非常规。今年在改组完轿车企业以后,现在跨国公司今年在重型车方面非常多,比如福田,比如东方和日产合资以后,雷诺已经开始找东风了。还有沃尔沃和中汽公司等等。我原来分析好重型汽车比较稳定和踏实的这一块,现在不是很危机,但是天天出现乌云的形势了。

  目前来看,这些新进入的,或者后起的这些主要是在大方面的车型。东风主要是8到10吨的型号,近期不至于发生太多的危机。

  中型货车垄断的地位没有改变,但是也没有新进入者。中型货车一直持续十年逐步下降,逐步萎缩的情况。

  轻型货车除了东风以外,主要的生产企业都出现了增长。轻型或者里面领先的主要是北京福田。原来像跃进、江淮这样都是比较大的,现在看来不是那么明显了。

  微型货车一个市场小,一个是逐渐萎缩,微型货车的发展情况不太一样,但是变化不很大。大型客车有一些新的变化,原来领先的长江,长江今年就退了,于通跳到第一位。大客车行业福达一进入一下子就到了一千多量。从中型客车来讲,主要的企业都有下降,他们原来的排行地位也发生了变化。原来亚新(音),现在是江淮,一个是今东苏州。主要的轻型客车企业都出现比较大的增长,轻型客车里面的统计比较复杂,包括了像212这样的车,像赛博SUV等等,这里面增长不是很好分析,但是可以看出来,赛博和北京福田他们的增长是比较明显的。另外一个是长丰。他的增长说明了主要的增长就是SUV在今年轻型客车的增长当中是比较突出的。微型客车今年的增长幅度比较小,主要的生产企业甚至有下降。微型客车企业都开始转向了,像昌河这几个企业都转向做轻型轿车了。微客太憋气了,有很多的限制,现在基本上都转向轿车市场了。

  轿车今年应该说形势非常好,增长程度非常高,但是今年也有一个情况,新冒出来的企业也非常多。统计上去年轿车企业应该是在15、6个,今年有25、6个了,还有一些没有开始统计。

  实际上这个增长相当分散。北京现代去年没有统计的,今年一下子排到第11位了。启亚、哈飞这样的增长都非常快的,都是去年没有的。

  主要轿车生产企业的增长应该比较平均的,都是在40—60%之间。

  从1到9月份已经生产了320万辆,过去9个月平均月产量是35万辆。如果是这么算,第四个季度是106万辆,一般来讲十月、十一月、十二月应该不会太低,产量最低的是6、7、8月。但是四季度也达不到40万辆。这样加起来全年可能是426万,比35万辆稍微多一点,应该在430万辆左右。

  如果四季度出现异常的情况,最近香港已经又开始紧张SARS了,有没有传入中国就不知道了。

  明年的市场,客车和货车的增长幅度应该说较低,可能在10—20%之间,甚至比这个还低。轿车大概是50%左右。这样大致预测下来,明年的轿车产量是560、570万辆。整个的增幅要稍微低于今年,这个也不是形势坏,而是基数大,他的增长就相对高了。今年比去年增长应该是在110万辆,明年再增长120万辆,就是550、560万辆。

  关于汽车产业年初的时候对汽车产业说了很多了,在今年年中的时候,日产和东风的全面合作,基本上是算正式开始了。当时有人认为,随着新东方的建成,中国的汽车格局已经基本上建成了,有的说是3+6等等这些格局,汽车条配的任务也基本上完成了。随后出现了一些新的情况,比如说东田和广州汽车公司一起成立了一个合资企业生产佳美。本田又和东风成立一个新的企业,奔驰宣布将在中国生产轿车,同时与福田合作生产商用车。此外还有其他的一些比较小的动作。

  我感觉,实际上我们认为我们的调整完了该停下来了,但是有外国公司他认为他们的目的没有达到,他们还要在中国加紧动作。这个东西也是挺影响感情的,比如说丰田的事,丰田当初那么热烈地找一汽谈战略合作。刚谈完了,他转过脸来又去找合作对象,而且拿着那个东西是一汽想找的佳美。

  外方仍然在调整他在中国的部署,这样中国的汽车工业布局很难定下来。

  还有一个问题,这个观点有时候我自己也很奇怪。福特中国的许先生在入世前有一句话,中国的汽车工业与世界的先进水平差不多。我当时也是琢磨不透。我想他说的也有道理,咱们国内几个最好的装备厂,上海大众的、上海通用,一汽大众的装备厂等等,丰田新的装备厂在世界上都是最新的,水平上相差并不太大。我们能够和世界同步生产最新的车型。原来是差一代,差半代,后来差一年半载,后来索性同步了。那边制造这边组装。

  最好的品牌也开始陆续在中国生产了。原来所有好的品牌基本上都来了。 宝马在6月初下线了,奔驰也要在中国生产了。前十位的汽车生产国里没有咱们这么牛的,什么品牌都有。今年要是达到400多万辆产量,在世界上可以居第5位,这是很好的。为什么中国汽车工业差距很大呢?最主要的是没有自己强势的品牌,没有自己在世界竞争范围内竞争的品牌。我们常常说过很多重要的问题,比如说自主开发,自主开发说难也难,说不难也不难。前苏联所有的产品以前都是自主开发的,但是现在也是很落后的,比如说上次北京车站上新的拉达受到的中国人的嘲笑。

  世界上做得最厉害的不是日本韩国,是英国。全国的汽车工业一个,那是在组织结构调整当中最厉害的,但是你原来是分散的卖,后来整体地卖。规模来讲,大宇他的规模发展也是非常大的,一个公司一百多万辆很快的。

  现在来看,英国现在还有自己很好的品牌。我们即使能够自主开发的,即使我们把产业组织结构调整好了,即使我们的规模上去了,但是仍然不能保证中国汽车工业具有非常强的优势了。现在大家都说合资,巴西模式问题,其实中国与巴西模式差得太多了。当初韩国的发展没有采用合资的方式,所以他后来有自己的自主品牌,现在是我们成天想通过合资的方式发展自己的品牌,现在看来根本不可能的。

  下面说一下一个是汽车产业,一个是汽车产业政策。

  配合着汽车产业政策可能要出几个配套的政策,这几个配套的政府影响力也比较大的。比如说现在发展委正在制定整车管理办法。它出台的目的就是因为从入世以后,我们特别是在轿车的增长当中有相当一部分是CCD(音)生产的,来这儿装配。从统计上看每年有十多万辆,大概占整个轿车占两的十分之一左右。CCD在94年的产业正则当中是禁止的,CCD严格来说不是一种生产方式,而是一种贸易方式。我卖整车和散件给你,总之是卖给你了。对于进口方来说都是进口了。这个没有什么本质的差别。但是CCD方式有一个好处就是很快就赚钱了。这风神项目给大家的启示,所以各大厂家都去做CCD组装了。但是大家都CCD组装了实际上不需要谈开发的,甚至不需要谈制造,也不需要谈配套,整个的汽车工业变得非常简单了。今年6月份在钢铁行业协会他们开过一个会,也是国家产业部跟他们合作搞的。钢铁的增长,首先早就是世界第一了。去年超过了2亿吨,这个增长也是非常厉害了。但是钢铁工业没有沾上汽车工业增长的光。他们都说为什么。一个是我刚才说的,相当一部分是来件装配,人家零部件都不需要。不需要消耗过国内的钢铁。其次,汽车工业所用的车身的冷轧板是大量进口的,去年中国第一产钢大国,也是第一钢材进口大国,其中60%是冷轧、热轧模板,还有镀锌板。大家都说汽车工业的带头作用在这个上面没有体现出来。

  整车管理办法的出台,是因为加入WTO以后不能要求国产化水平,这样就换了一个办法,你在进口上我给你一些限制,车身加上发动机加上轴承就按整车收税了,这个办法正在制定当中。预计明年可能由于这个办法的出台,新增的品种明年可能不会更多了。CCD装配的量也会大量减少。但是进口的矛盾会加剧的,因为中国明年进口的配额已经到100多亿了,不再进口成套的整车配件,又不放开整车进口,所以中间这块配合怎么消化,这是一个矛盾。

  取消进口汽车的保税区。保税区实际上是一个缓冲期,中国有一个奇怪的现象,车来了以后先放在保税区,甚至北京有的经销商,他把车卖出去以后才把车从保税区里面提出来,实际上是国家替他保管了,他在保税区里面是不上税的。这类似非关税琢磨出来的主意。

  还有一个是品牌专卖管理办法。在产业政策当中原来的想法国有汽车跟国外的汽车分开卖,这是跟国外的厂商建立一个小麻烦,你还得单建一套销售的体系,不能用县城的。而且不能把自己的销售体系给别人。这个办法实际上发展到下一步,这个本来就是一个进口车和国产车的区分,现在发展到实际上名牌专卖,如果你一个销售商拿不到品牌销售权就不能再卖车了,不再是小轿车经营权的问题了。

  品牌专卖初衷想清理现在销售领域的混乱,北京就有将近一千五六百家汽车经销商。其中五六百家执照上有,但是他实在很长时间没有进行这项买卖了,但是有一些新的往里挤入,都是分散的,小的,大的经销商很小。这块对于汽车的贸易是很不够的。品牌专卖引起一些新的争议,如果品牌专卖实际上变成了4S,整车、配件、维修,信息反馈。在实际当中,一个品牌专卖店的投资现在已经是越来越大。过去来讲是一千万左右,现在得两千多万。现在存在着很强的竞争力,现在的经销商都想去拿进口车或者比较好的品牌的专卖权。一个外商在中国建一个专卖店,可能有十几个经销商去竞争,无形当中就把价格提高了。

  外商在这块也有腐败,这个经销权给谁全是他说了算。还有一个大的问题是4S店投资是非常大的,对消费者的负担要加重。包括经销商五在内,他租地盖房子如果几年之内收不回这个投资来他就血本无归了。实际上品牌专卖和4S并不是划等号的,品牌专卖可以不是4S。不是品牌专卖的也可以是4S。

  国际上也发生的一些新的变化,国际强调厂家可以要求经销商给你卖车卖配件,但是不能要求他修理,否则他的负担就大了。另外他认为这是一种捆绑式的销售。从日本来看,他现在也出现了一种情况,在一个地区的中心建立一个完全的4S,修理力量和配件的技术力量非常强的,但是他在周围建一些2S或者1S店,这样就可以大大降低销售网络的成本。

  现在来看国内的办法是取向就是品牌专卖,非常严格要求。第二,在汽车经销领域产生了一些矛盾。

  比如说北京吉普严格说他有四个品牌,他还有一个北京的品牌,还有克莱斯勒的牌子,有三菱的牌子,他怎么专卖?国外也希望把一个公司的产品放到一个店里来专卖。实际上4S店只能适合于大城市或者是购买力相对比较强的地区。比如到西部地区4S地区肯定是建不长,因为那个地方的销售量很小。像青海、甘肃、宁夏,整个一个省一个月也就卖几百辆车,他怎么来维持?如果开几个4S店,他怎么经营?还是要根据市场情况来定。

  汽车金融公司的管理办法。10月3号已经公布了,到7号有的记者给我打电话,我看了以后第一个一感觉有的记者已经报道了,中国工业报有一个记者问我,我给打了一个比方,这是一支玫瑰,但是杆上全是刺,要不要?大家都盼着这个办法,但是实际上拿到以后都倒抽一凉气。以后的门槛很高,5亿的开发资金,规定的汽车的生产企业很窄,规定的营业内容很少。只能做和汽车信贷相关的。不能开分点,不能自己融资,还有罚得更狠。所以没与干。实际上汽车金融服务在国外来讲,现在有一种误解,汽车信贷这一块肥得不得了,实际上不是这样的。比如像美国,他的信贷公司也做房贷、保险、租赁、担保等等,这样实际上他在卖车这一块并不赚钱。现在这个办法是你只能做这个信贷,你就不可能有利益。同时他规定你的利率不能下调,你的钱只能到银行去,我的办法还为保护银行制定的,其他公司很难开展。

  国内除了三大集团,别的公司很难有机会。国外也不会有很多的公司进来。再加上他的审批期准备期很长,肯定明年上半年没有一家开张的。

  

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