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现场报道:林道海回答现场观众提问
2003年8月10日14:03   来源:[ 搜狐财经 ]
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  现场提问:您刚才讲到预测时很重要,但是预测值我们从哪得到?比如申请失业金救济人数,本来美国的数据好了,但是汇率还是下降了,因为比预测还低,但是预测数据从哪可以看到?

  林道海:您上www.fx168.com还有外汇通上面都可以看到一些预测值。我们看的得是路透社提供的数据,消息会比较多一些,比较权威。那套系统确实是不错的,图形比较直观,但是建议个人不要用,因为费用挺高的,个人完全没有必要用。

  现场提问:您提到了很多的经济指标,那么能否排一下重要性?

  林道海:正如我说的,关注市场热点不同,所以对此有影响的重要性也不同。比如近期关注的热点是美国经济能否复苏,按照重要性来排,国民生产总值、消费者信心指数。

  主持人:消费者信心指数有时候是比较重要的,但是要根据市场状况来看,比如现在大家关注的是欧元区,虽然对美国经济来说,消费者信心指数非常重要,但这个数据已起不到决定性的作用。反之如果大家关注美国经济,那要根据市场的实际情况来看。

  现场提问:您估计欧元、瑞朗的下周走势?

  林道海:上周欧元的走势在1.1150到1.14之间走,总体来说没有突破,上也上不去,下也在1.1150处有所支撑,是属于区间波动的走势。您说的1.1321可能有价差的原因,我看国际上的价已跌破1.13,就我个人感觉欧元走势下周可能还是延续区间盘整的状态,尤其是以1.1450这个价位向上突破的可能性不大。

  现场提问:那么手里现在有1.13的欧元该如何操作?

  林道海:建议先持有,预计美国下周三美联储维持利率不变的话,会小幅打压美元。

  现场提问:那么瑞朗呢?

  林道海:也是跟欧元一样,要继续看下周走势。瑞朗1.3350已算是很强了,短期内难以突破。

  现场提问:澳元昨天的收盘价在0.6543(卖出),还能上涨吗?

  林道海:您看的可能是银行的直接排价,澳元从图形来看在0.64或0.6450这一块构造了一个短期的底部,在这个价位买入澳元××性不大。我认为现在的情况看上涨压力挺大的。

  现场提问:能到0.6580吗?

  林道海:估计会测试这个价位,但据我感觉0.66上不去。所以目前的价位是0.65,你的目标是0.658,如果下跌可能到0.64,那么止损点如何设?下周澳大利亚会有利率报告,这个报告中会阐述一下对经济报告前景的预测。

  现场提问:能否说一下交易员如何设定止损点和止盈点?

  林道海:止损点的设立可以根据前期的阻力或者成交密集区或者看均线。

  现场提问:是不是破了均线处应设止损点?

  林道海:一般来说会以前期的高点或低点,就是最近一次的阻力或者最近一次的均线。因为一般这个阻力处都是在此成交比较多的。

  现场提问:但是均线有很多,以哪个均线为主?

  林道海:下次讲技术分析的时候,我会结合图来具体跟大家说如何设置,我今天主要是想讲一下我的思路。

  现场提问:技术分析和经济基本面哪个更重要?

  林道海:要根据基本面和挑选的币种来看。基本面是决定你买哪个币种,技术分析决定你买入的时机和点位。

  现场提问:是否在支撑的时候买入,阻力位的时候卖出?

  林道海:总的原则都是在下跌到支撑点时买入,阻力时卖出。

  现场提问:下周日元还能继续买吗?

  林道海:上周日元算是走得比较好的,目前是在119,突破了120在119附近,尽管截止到7月底,日本比较抛售9万亿日元。日元之所以没有涨那么快,是因为每年的8、9月份是年度的会计结算。每次的会计结算一般国外市场的资金都会回流日本,资金流流入本国一般都支持汇率上涨。这次之所以没有上涨是因为日本近年以来一直在干预日本汇市,抛售9万亿日元。但是本周来看日本银行干预汇市的态度有所转变,尤其是日本的财务大臣这个强硬干涉日本汇市的人物在本周的几次发言口气变软。而且美国对日本强行干涉汇市的态度也是很反感。这周美国格林斯潘跟日本的财务大臣进行了会议,根据会议后发布的演讲来看,日本银行在干涉汇市情况上有所转变,日元会有所上升。但是具体到下周来看,日元下周会有所上涨,有望测试118区域。但是到了118这是比较关键的位置,因为之前在117.50到118区域出现大量的成交盘,在这个价位日本央行进行了很多的干预。日元要想突破这个价位要看涨116、115,可能不是一气涨上,关键的问题是如果可以突破117.50日元的后势就很看好。具体到下周影响日元走势的是8月12日北京时间早上7点50到8点会有一个日本的系列数据公布,重要的是日本第二季度的GDP。大家可以关注一下GDP的数值看日本的经济是否真的有所恢复。因为近段时间日元的上涨也是受国内股市上涨的影响。因为日本股市从4月22日达到20年的低点到现在已经上扬了22,股市追求收益,资金随着股市的发展有所好转,会有越来越多的资金向股市流动。资金多的话,日本的日元汇率就会受影响。日本8月20日的GDP可以看出,看日本经济是否真的有所好转,如果GDP数值好的话,对日元还是一个很大的支撑。如果预计不错,即使GDP小幅缩减,对日元的打压可能也不会太大。

  现场提问:下周如果买入日元的买入点应该是什么地方?

  林道海:我觉得在119.50或者120区域。

  现场提问:如果到不了这个价位怎么办?

  林道海:因为日元的上涨肯定不会是直线的,虽然日本央行干涉的态度有所转变,但市场心理还是有所惧怕。所以我觉得在119.50区域买,要看你的承受风险能力和心理承受能力,如果比较稳健的话在119.50附近买,如果承受能力比较强可以在120附近买,但止损点建议设在120.20。

  现场提问:能说一下下周的强势货币吗?

  林道海:我觉得下周可能会走强的是美元和日元,总体来说下周的走势还是延续上周各币种的走势,区间波动。那么在操作上就比较困难,每个币种都是在三、四百点之间来回波动。所以说下周操作我建议是快进快出,做短线,止损点一定要设好,而且一定要坚决执行。挣到千分之五就差不多了。

  我可以给大家说一下加元,加元虽然现在突破了1.40的价位,但是因为周五的数据不是太好,给它下周五带来一定的压力。因为周五公布的失业率升到了7.8%,而且占加拿大生产总值三分之二的服务业7月流失了1.85万个职务,以就业形势来看,加拿大的经济不是太好。这就引发了市场上关于加拿大央行将会于9月3日宣布降息的揣测。像加元、澳元这种高息货币,受利率的影响是比较大的,市场对降息、升息的预期对汇率的影响都是比较大的。就像加拿大上次的利率会议意外地降息25个点,当时市场上谁也没有想到它会降息,一般都认为会维持不变,当时我们平盘。从1.37多在不到半小时的时间跌了100多个点,近1%。而且跌得特别狠,开始一分钟内就跌了70个点,接着跌下去。这么狠的下跌法估计你根本来不及平。一分钟之内就跌了六、七十个点,你号码都没按完,已经都跌下来了。而且我管理投筹,像这种重大的利率公布之前里面的投筹不会留太多,尽管也有点损失,但是损失不是很大。我当时跟国外平盘的话都来不及,我敲完那面再接,最好的情况也是跌了80个价位点。

  现场提问:这些数据在哪可以看到?

  林道海:搜狐的外汇频道、FX168都可以看到。

  现场提问:请接着说一下加元的情况。

  林道海:加元的后势可能会承受压力。但是下跌的幅度不会太大,我觉得下周加元的支撑是在1.41,波动区间会在1.38-1.41,尤其1.38到1.3820是美元比较强的支撑,就是说下周加元走到这里比较难突破。

  现场提问:那现在可以买入?

  林道海:因为现在的价位是1.3920左右。

  现场提问:下周能到1.41吗?

  林道海:下周加元的阻力是在1.3820,跌就是在1.41左右。我觉得下周肯定能到1.40。

  现场提问:现在手里有美元应该买什么?

  林道海:就像我提出的整体的操作策略,下周快进快出做短线。要买的话,可以考虑一下日元。

  现场提问:农行现在有期权的业务吗?

  林道海:正在做这个业务,要推出得到年底。

  现场提问:能说一下下周的波动区间吗?

  林道海:首先说一下英镑,英镑是带1.6050到1.62之间。1.62是英镑的阻力,1.62可以突破的话,大概可以追一追,我估计是向着1.63目标前进,但是这个价位压力很大。如果突破了1.62,在1.6210附近买入的话,能有一百个点的利润就行了,在此位置设止盈点,这是追高的情况。建议大家在英镑1.60-1.5980区间可以买入,如果在这个价位买,止盈点设在1.62就可以了。

  再跟大家说一下欧元,也会延续1.1150到1.1450之间的区间盘整,具体购进的区间范围是在1.12到1.140之间,阻力位是1.1450。1.16是很重要的中期阻力,这也是多方面的转折点,也就是说欧元如果突破了1.16可以说欧元会展开一个中期的行情,向上探。但1.16压力就很大了。如果突破不上去的话,就要向下寻求,比如1.1150,大家买欧元的话,可以在此设立一个支撑位,心理承受能力再强的话,也在1.11设止损位,但1.11也是很关键的价位。跌破1.11的话,后市欧元就很难走了。如果跌破1.11的话,大家看1.08。下一步做欧元就得很谨慎了,做短线,快进快出,而且止损一定要设好,并坚决执行。如果跌破1.11,深幅的下探都可以看到1.08了。欧元的走势下周可能会呈先升后跌的趋势,大家可以看图中这两个地方是集中交易的地方,就是我说的1.11和1.1150的区间,这里会有大量的买进和卖出。因为整数关口一旦跌破形成一个中期的行情,一旦跌破如果市场大量的止损盘都在这里,大家都差不多在这个附近设止损,汇率到这儿,市场上的止损就自动卖出,卖的欧元越多跌得肯定更狠。就像加元之所以在一分中内跌得那么狠也是因为大家设的止损盘这么近,否则一般情况下不会价格变得那么快,就是事先设好的止损盘。大量的止损盘因为是机器自动控制的,所以会在短时间内自动大量卖出。

  澳元在0.64上方,收盘价开盘价都是这个区间,最低也没有低于0.64,止损设在0.64。上方就不是太好看了,因为不知道这个指标是怎么设定的,我用的系统十日均线六日均线重叠在一起,从这个图中看,均线差不多在0.66这个价位。

  上周日元收盘价在119.0上方,从图形中看,日元下周还应该走强。在118.50到117.50这个区域,是日本央行进行干预的区域,上周日本财务官员讲话态度有所软化的情况来看,日元肯定会先测试118,到了这个价位就看日本官员是否出来讲话了,或者说他们对它的预期怎样。看日本官员的讲话是强硬或是不发表言论。如果不发表言论,日元可能就会大涨,我觉得下周日元会探118。

  现场提问:现在手上有日元应该怎么做?

  林道海:可以先留着,到118可以先做一点,在国际市场的情况是118.20,如果到118.20这个地方为保险应该先卖一半。具体还要看个人的操作风格,有人喜欢高风险,高收入,有些人每次少赚一点就行了。但据我来看到118至少要卖一半以上。因为我觉得118卖了的话,下一步就是117.50,在这部分就很难把准日本央行是否会干预。118.20还没有突破118这个阻力位,这个时候还可以忍受。如果突破了118到117.50走,日本政府如果进行干预会从117回到119。

  现场提问:能谈谈交叉盘的情况吗?

  林道海:建议大家不要做交叉盘,因为要做的分析太复杂,而且现在做交叉盘一般都是被套才做的。比如欧元被套,要倒到日元,首先要考虑到欧元和日元的最高点,从日元倒回美元又要考虑这个问题。你原始的货币肯定是美元,最后要以美元结算。如果欧元对美元是跌了,尽管看欧元的市值多了,但是实际上会少了。因为大家算是否赚钱肯定是要回到自己的原始货币来考虑。而且现在交叉盘银行的点差都比较大,你来回做不太合适,最后可能算来算去把自己都算糊涂了。下周美元可能上升的行情,但是不会很快,你如果做的话要改变策略,现在手里的货币一般都是美元,美元下跌的话容易赚钱,美元如果上升的话就不好赚钱了,美元上升的话只有握在手里了,因为越买越亏。美元现在是中期反弹的过程,但是不会比较剧烈,只能做短线的操作,不会像去年那样的情况只要手里不握美元基本都可以赚钱。今年也还是可以做,但不像去年那么省力。

  现场提问:这样的情况是否把其他的币种倒回美元比较合适?

  林道海:对。

  现场提问:那么美元上涨澳元再高也要跟着大趋势走吧?

  林道海:对,所以我说建议你不要做中期。澳元这种高利率的货币的好处是即使被套住利率也比较高,如果做得好又赚利息又赚差价。港币类似于美元的情况,几乎是不动的,如果下半年美元走强,港币也会相对走高。

  现场提问:欧澳从1.69到1.72、1.73,国际盘打到1.7722,现在又回到1.733左右。我在国外做虚盘主要是做交叉盘,像交叉盘是否要从技术面、曲线来分析,根据直盘上各个币种的预测来推测交叉盘的趋势?有什么办法比较直观地预测交叉盘的走势?

  林道海:说实话我真没发现有什么特别好的预测交叉盘的方法,像农行是做澳欧,比值是倒过来的,澳欧盘我没有什么研究,我可以讲一下澳日,随着日元的上涨澳元肯定会跌。因为日本的企业投资在澳洲,追求高利率,随着日元的上涨,澳元就会下跌。

  现场提问:92年英镑对美元从二点几迅速跌到一点六,像这样的变化有没有前兆?

  林道海:据我所知,92年时,索罗斯恶意抛售英镑,因为他感觉国内经济不足以支撑。

  现场提问:那么现在人民币的情况如何?

  林道海:我觉得人民币恩在二、三年内现在的政策不会有太大的改变。根据国内经济发展的情况人民币是不能随便升值的。从国内的情况和政府官员的态度来看,不会支持人民币升值。

  现场提问:但现在已有很多报道说人民币的汇率会浮动。

  林道海:可能会逐步进行。因为现在的汇率政策是有管制的浮动,但我觉得人民币短期内不会有太大的变动。

  现场提问:想问您一个非技术的问题,您刚才提到格林斯潘的话对股市和汇市有比较大的影响,他总是用比较模糊的语言,能举例说明一下吗?

  林道海:美联储上次降息,他上次做的报告,一般他都会说得相互矛盾,我记得当时的原话是“美国经济或许仍在复苏的道路上,但是我们还是必须要警惕通货紧缩。”从这句话表面来看,第一句话他对美国经济的前景有信心,也明确说了上半年的经济发展不错,这是对经济的肯定,又加了一句,要警惕通货紧缩,就是说现在的经济发展还是不够好,就是说有复苏的迹象,但还是要警惕出现紧缩的危险。就这句话根据我的分析,结合经济数据,我是把它作为利好来看。

  主持人:预期美国政府降息50个基点,后来只降了25个基点之后,应该意识到美国政府对经济前景的看好。

  林道海:美国没有降50个点,降了25个点,表明他对现在的经济情况还是比较乐观,只要降25个点就行了。因为降低利率从长远来说对资本的吸引力是不够的。所以降太低对长远来说没有太大的好处,所以能降25个点就不会降50个点。

  现场提问:搜狐网提到现在国内没有一个最完美的外汇网站,希望搜狐向着这个方向努力,又有好的软件,又有好的信息,又有好的操作界面。

  主持人:谢谢您,如果大家没有什么问题,我们今天上午的讲座就到此结束。

  

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