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计算机产业及其上市公司评析
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[ 魏兴耘 ] 来源:[ 国泰君安研究 ]
2001年,受全球经济环境恶化的影响,中国计算机市场虽然继续保持两位数的增长,但增幅预计将低于20%,属近十年来的首次。预计2001全年市场销售收入仅仅超过2500亿元人民币,其中硬件市场销售收入约1800亿元,软件与信息服务销售收入将超过700亿元。整个硬件产品的增长幅度远远低于软件和信息服务的增长幅度。

  2001年国内计算机市场的一个重要特征仍是以满足内需为主,用户需求的重点已经从购买硬件向购买软件和信息服务转移。往年市场中销售增长迅速的台式PC、服务器等产品,今年增长率已出现下滑,而信息服务则继续保持了较大幅度的增长。随着硬件产品价格的下降,一些主要的PC厂商已经把开拓服务市场作为今年重要的市场战略。软件厂商也更加重视服务。例如部分网络安全软件厂商已不再仅仅提供单一的软件产品,他们同时也把提供网络安全整体解决方案和安全咨询服务作为业务发展的重点。国家“十五”规划中“以信息化带动工业化”战略的实施以及金融、电信等行业信息化建设的逐步深化,不但带动了服务器、存储设备以及网络设备等产品市场需求的增长,同时也加大了管理软件、行业应用软件和解决方案应用的市场需求,在保持国内计算机市场持续稳定增长方面起到了重要作用。在个人消费市场方面,P4、液晶显示器等市场热点以及暑期促销作用并不十分明显,家用PC在2001年显得十分平静。台式PC市场正在步入成熟发展期,平稳增长成为其基本的发展态势;而笔记本电脑的应用则处于市场成长阶段,增长势头迅猛。

  价格竞争仍然是厂商之间竞争的重要手段。但随着计算机产品更新换代速度的加快,价格竞争并没有为各厂商带来实质的好处,反而促使销售利润进一步摊薄。网络化已成为IT产品和技术发展的重要特征。2001年,国内外一些厂商已分别开发出电脑、电视等多功能合一的产品以扩展计算机产品在日新月异的网络技术中的应用,赢得了用户的青睐。软件厂商在产品技术网络化应用方面更进一步:原本在单机版杀毒软件市场占据绝对优势的国内各杀毒软件厂商相继推出网络版产品,与国外厂商争夺日益受宠的网络信息安全市场。

  就相关上市公司而言,则表现各异。用友软件(相关,行情)、东软、亿阳信通(相关,行情)是三家通过IPO直接上市的软件企业。8.8亿元的融资额为用友软件的业务扩张提供了坚实的物质基础。目前用友正处于由财务软件到管理软件的转型期,并将寻求通过并购等手段实现新业务的快速扩张。东软已形成包括电信、社保、数字医疗、安全在内的业务框架,广泛的客户群体与较大的业务规模是其优势的方面。亿阳信通的业务高度集中于电信领域,具体地说是电信网管业务。国内电信市场的快速扩张将为亿阳的业务发展带来支撑。其他软件类上市公司,包括浪潮软件(相关,行情)、创智软件、托普软件(相关,行情)、新宇软件(相关,行情)、科利华、青鸟天桥(相关,行情)等均是通过买壳上市的。浪潮软件在电信领域有较快的业务进展。托普软件的业务发展有多元化的趋势。部分软件企业由于受制于融资条件的限制,到目前为止仍没有获得直接的融资支持,并在一定程度上影响了其业务的扩张。就硬件类上市公司而言,受制于2001年大环境的影响,其业务发展将保持平稳的态势。

  展望2002年,面对加入WTO后世界跨国企业的挑战,国内金融、保险、电信以及一些传统行业将会加快行业的信息化建设步伐,加大在IT设备上的投入以尽快提高自己的信息化水平。国家的“十五”计划和西部大开发计划已进入实施阶段,与此相关的通信、交通、教育等行业的发展都将为IT产业带来巨大的商机。从国际来看,根据经济合作与发展组织(OECD)预测:世界经济最迟将于2002年中期出现复苏。 面对即将复苏的世界IT发展形势,国内计算机市场面临更好的发展机遇。综合考虑各方面因素,我们认为2002年中国计算机市场将会有良好的发展前景,同时预测2002年中国计算机市场销售额增长率将恢复到20%左右的水平,其中软件和信息服务将会呈现更快速的增长。
2002年2月5日11:15

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国际经济指标数据
经济数据及其对市场的影响
国家 已公布经济指标 公布值
USA 非制造业就业 43.6  
USA 非制造业指数 58.7  
USA 非制造业新订单 57.3  
USA 连锁店销售额 +0.7%
USA 连锁店销售额 -0.8%
UK 零售平衡指数 +33  

国家

未公布经济指标

预测值

HK 国内生产总值 N/A
HK 财政预算 N/A
HK 国内生产总值 N/A
UK 房屋价格指数 N/A
FRA 财政预算 N/A
GER 失业率 9.6%
GER 失业人数变化 2万
GER 工厂订单 N/A
CAN 营建许可 2.5%
EU 失业率 8.4%
国内经济指标数据
经济指标 较上年同期%
GDP
+7.3  
工业增加值
+9.9  
M2货币供应额
+13.1  
M1货币供应额
+9.5
M0货币供应额
-1.7
居民消费价格指数
-1.0  

社会消费品零售总额

+10.1

固定资产投资
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+33.54
合同外商直接投资
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