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第六只开放式基金“富国动态平衡”发行在即
http://business.sohu.com/
[ 朱丽 ] 来源:[ 证券时报 ]
  “富国动态平衡证券投资基金”日前获得中国证监会批准,将于近期正式发行。整体而言,定位于中低风险度资产管理、低成本、低门槛是富国动态平衡基金方案设计的主要特征。

  这将是国内第六只开放式基金,也是今年以来继国泰金鹰增长、鹏华行业成长之后的第三只开放式基金。相比此前五只开放式基金,富国动态平衡基金在投资方案、费率结构、发行方式等方面都有很大的创新。

  在投资方面,体现为对平衡型投资风格的创造性发展。富国动态平衡基金在两个层面上进行资产配置:一是在债券和股票之间进行,通过对股票和债券这两部分资产的弹性组合,使得管理人能够更好地实现股票市场和债券市场投资中风险和收益的最佳平衡;提高国债最低投资比例,体现了该基金对风险的严格控制和动态平衡的风格特征。二是在价值型股票和成长型股票之间进行,该基金同样确定了明确的量化指标,对价值型和成长型股票进行界定,基金管理人通过对这两类股票的弹性配置以把握市场时机。另外,该基金在分散投资、控制系统性风险方面也有所创新,通过对单只股票投资比例、行业覆盖度以及行业投资比例的规定,对基金投资组合的流动性给予保证。

  在费率结构方面,富国率先引入了超额累退的认购和申购费率方法,这种费率结构鼓励一次性的大额投资,符合基金销售的成本特征;同时还制定了随持有期递减的赎回费率,鼓励投资者长期投资,同时减少赎回冲击,与开放式基金的内在设计思路相符合。

  富国动态平衡基金在发行方式方面也颇多新意。此次该基金将同时由中国农业银行和上海浦东发展银行代销,代销网点将达到1100多个。同时还进一步降低投资门槛,直销网点最低认购额50000元,代销网点最低认购额1000元(不分机构和个人),有利于吸引散户资金,使基金真正成为一个大众化的投资品种。

2002年7月9日07:07

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