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据传,古井贡B正处结构调整期
http://business.sohu.com/
来源:[ 鑫牛证券网 ]
Stock Code:200596
  据传,古井贡B(200596)主营收入的下滑主要是因为市场竞争激烈整体产品价格有10%左右的下调,同时为了消化税收政策的不利影响对产品结构进行调整,整体产量下降了3%。

  2002年公司的重点仍然是产品结构的调整,增加对中高档产品的开发力度,同时保持积极的营销,以消化税收政策的不利影响。高档品种的主营比重从目前的49%达到55%,但消费税不利影响将在全年产生作用,对公司的压力仍然相当重。

  在新年度公司将在今年进行增发,加大投资生物电子类投资,我们认为公司一直主要从事酿酒,对於介入新产业后的管理等问题,我们持怀疑态度,且此类项目给公司带来收益都需要较长时间,短期内无法体现。公司2001年公布的每股收益0.29元和我们上次预测的0.33元有一定差距,主要在於我们略微高估了毛利率水平较高的高档品种在主营收入中的比重,同时对整体价格10%的下降估计不足(我们预测8%左右)。

  综合上述情况我们调整对2002年的业绩预测,每股收益由原来的0.31元调整为0.29元。

  由於国家税收政策的变动,公司目前正处於困难的调整期中,公司的业绩下滑,同时近期传闻的QDII(认可内地投资机构机制)机制一旦实行,对B股市场的冲击将是极大的,调整前次投资持有建议为「沽出」。

2002年3月20日09:36

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