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四大行业下半年值得重点关注
http://business.sohu.com/
[ 刘军 ] 来源:[ 上海证券报 ] 机构:[ 海通证券 ]
 2002年上半年,我国主要产业发展态势良好。伴随着宏观经济的走强,增幅较大的行业如汽车、煤炭、房地产、建材、机械、医药等,正在成为新一轮经济增长的带动力量;多数行业产销衔接状况良好,一些国内市场低迷的产业,如家电行业、电子工业等,积极参与国际竞争,出口额大幅增长,靠增加出口带动了产业的发展;但受价格下滑等因素的影响,部分产业经济效益并未能实现同步提高。

  受宏观经济及行业自身运行规律的影响,预计下半年受外贸持续增长的影响,交通运输行业尤其是港口、集装箱运输行业、公路客货运输以及水路货运业将继续保持良好的增长态势,家电行业也将在出口拉动下,保持上半年以来的稳步增长态势;电力、煤炭、建材、机械等行业受投资拉动的影响,行业景气度将继续回升;房地产业、旅游业、汽车工业受内需拉动以及新一轮消费热点的形成的影响,将继续保持良好的增长态势,预计下半年汽车产销增长率仍将保持较高水平,旅游业将继续保持较高速度的增长,房地产业将继续保持快速增长势头,对扩大内需、拉动经济增长发挥积极的作用。

  下半年值得重点关注的行业主要包括:交通运输业

  交通运输行业作为国民经济的支柱产业,在新一轮经济增长中将继续起着举足轻重的作用。今年上半年,交通运输业客货运输稳步发展,港口生产快速增长,景气状况良好。尤其是港口货物吞吐量增长16.4%,全国沿海主要港口完成货物吞吐量增长16.2%。集装箱吞吐量迅速增长,沿海港口吞吐量增长32.9%,内河主要港口完成111万标箱,增长20.1%。综合考虑各方面因素,预计除水路客运在下半年继续呈结构性下降外,公路客货运输、港口等子行业都将保持不同程度的增长。

  交通运输行业中值得重点关注的上市公司主要有从事集装箱运输的上港集箱(相关,行情)(600018)、盐田港(相关,行情)(000088)以及受外贸增长影响仍将保持较高增长的外运发展(相关,行情)(600270)。另外,随着外贸进出口量的增长,中海发展(相关,行情)(600026)、中远航运(相关,行情)(600428)等从事海运业为主的上市公司规模效益有望逐步显现。能源业

  电力行业仍将保持平稳增长态势。目前西电东送、三峡建设、全国联网等已成为电力工业主要增长点,而将在下半年付诸实施的电力体制改革也将催生新的电力产业结构。在宏观经济形势总体向好、基础设施投资增长较快、高耗电行业生产稳定等有利条件下,下半年电力需求有望保持与上半年相当的增长态势。从近期公布的各基金的半年报显示,电力行业是各基金上半年大举增仓的重点行业。

  上半年,煤炭工业景气指数继续在高位运行,总体景气状况良好,预计下半年煤炭市场供求仍将保持总体平衡局面,煤炭工业的景气回升状况将得以延续。

  该行业值得重点关注的公司主要是一些大型的国有企业,如华能国际(相关,行情)(600011)、申能股份(相关,行情)(600642)、兖州煤业(相关,行情)(600188)、国电电力(相关,行情)(600795)等。汽车业

  今年上半年,尤其是第二季度,汽车工业景气水平大幅攀升,达到了近几年的最好水平,汽车产销实现快速增长,汽车市场空前活跃,汽车企业经济效益也明显回升。但是,随着汽车行业产业结构调整的深入,业内企业分化将加剧,今年1-7月份,15家重点企业产销两旺,利润显著增长,其中一汽、上汽、东风三大汽车集团同比利润全部增长,合计增加利润29.1亿元,占盈利企业利润增加额的93%。预计今年下半年,以住房、汽车为代表的新一轮消费热点的持续升温,将进一步刺激汽车行业的发展,预计汽车产销增长率仍将保持较高水平,但增长速度有可能放缓。

  该行业值得重点关注的上市公司有江铃汽车(相关,行情)(000550)、一汽轿车(相关,行情)(000800)、上海汽车(相关,行情)(600104)等。机械业

  上半年,机械行业继续保持快速增长,景气状况良好,并呈现出稳步上升态势,正成为支撑我国工业经济效益提升的基本力量之一,尤其是其中的工程机械行业,今年上半年业绩整体提升较快,同比增长幅度超过50%,成为机械行业中的一个亮点。工程机构行业的增长,得益于国家积极财政政策的推动,以及行业出口形势的明显好转。12家工程机械行业上市公司几乎囊括了行业中的精英,今年中期主营业务利润同比增长51.73%,平均净利润增长幅度较大。另外,受港口建设投资力度加大的影响,港口机械行业也将获得较大的机遇,从事大型港口设备制造业的振华港机(相关,行情)(600320)值得重点关注。

2002年9月3日10:11

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