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旅游行业2002年半年综述
http://business.sohu.com/
[ 赵梅 ] 机构:[ 湘财证券 ]
  一、我国国际旅游收入2001年跃居世界第五位

  根据世界旅游组织这次公布的《2001年世界旅游收入前15位国家(地区)排名》和《2001年世界接待过夜旅游者人数前15位国家(地区)排名》,2001年,我国国际旅游收入178亿美元,比上年增长9.7%,首次居世界第5位,占全球市场份额为3.8%;我国接待的入境过夜旅游者人数为3320万人次,比上年增长6.2%,仍居世界第5位,占全球市场份额为4.8%。另外,中国香港2001年国际旅游收入为82亿美元,比上年增长4.5%,居世界第13位;接待入境过夜旅游人数为1370万人次,比上年增长5.1%,居世界第14位。世界旅游组织的统计数据,进一步坚定了旅游行业实现到2020年把我国建成世界旅游强国宏伟目标的信心和决心,也为实现这一目标打下了坚实的基础。

  二、2002年上半年旅游行业很好地完成了上半年的任务

  国家旅游局局长何光暐在2002年全国旅游工作会议上指出:2002年全国旅游工作总的要求是:以"三个代表"为指导,认真贯彻落实党中央、国务院关于旅游工作的各项指示和中央经济工作会议精神,紧紧抓住入世机遇,彻底整顿规范旅游市场秩序,大力发展入境旅游,积极发展国内旅游,适度发展出境旅游,全面提高旅游产业综合素质,以改革、开放、发展的新成就,迎接党的十六大的召开。具体工作目标是:争取全年旅游入境人数达到9000万人次,旅游外汇收入达到185亿美元;国内旅游人数达到7.8亿人次,国内旅游收入达到3850亿元人民币;国际国内旅游业总收入达到5350亿元人民币,比上年增长8%,继续高于国民经济总体增长的调控目标。具体措施为:1抓好港澳台入境旅游市场;2大力加强对日、韩、俄和东南亚周边客源国的宣传促销;3、进一步开拓入境旅游客源新的增长点;4大力加强"中国是理想的投资乐土,是最安全的旅游胜地"的形象宣传。

  在政府的主导下,2002年上半年旅游业很好地完成了全年确定的半年任务。2002年上半年,我国入境旅游人数达到4683万人次,比去年同期增长9.3%;其中外国人达到614万人次,比去年同期增长16%;全国旅游外汇收入95亿美元,比去年同期增长11.8%;国内旅游也继续保持兴旺发达的势头。

  三、上半年旅游行业的新变化

  2002年上半年,整个旅游行业上半年主要发生了如下的变化:

  (一)行业管理更加规范

  旅游行业的规范管理向来比较落后,一直以来就存在着各部位全管,各部委又全都不管的情况,针对这种情况,国家旅游局加强了对行业的规范管理。2002年5月1日开始实施的《中国旅游饭店行业规范》(以下简称《规范》)是中国入世后服务行业颁布的第一部行业规范。它的颁布和实施,对中国的整个饭店业将产生重要而深远的影响,因而引起了社会各方面的广泛关注。2002年7月1日颁布的《中国公民出国旅游管理办法》,规范了出境游市场,同时对办理出境旅游的旅行社提出了更高的要求。其后国家旅游局公布了国内528家被允许经营出入境旅游的国际旅行社,大大高于以前年度的国际旅行社数目,以促进该类旅行社服务质量的竞争。

  (二)外国旅游者在入境旅游接待中增速很快

  尽管国际经济形式不是很乐观,但是在中国加入世贸的利好刺激下,2002年上半年我国入境旅游增速明显,祥见下表:

  2002年上半年入境旅游各项目同比2001年增长百分比

  项目外国人香港人澳门人台湾人

  入境旅游人数15.96 4.46 25.44 3.62

  过夜旅游人数15.05 5.88 24.88 3.57

  旅游者入境花费15.09 5.34 25.00 3.57

  从上表反映,外国人入境旅游各项目的增幅远远超过了90年代以来一直在我国入境旅游市场占据半壁江山的港台地区。由于澳门回归时间不久,所以澳门的增幅高于外国人。虽然增幅斐然,但是我们也不得不承认就入境旅游及以上各项目人数中,香港客人由于基数很大,其在入境总人数的比例中仍占有63.97%的绝大部分份额。虽然外国人人数不多,但是外国人在华的花销在总花销中的比例却占有绝对优势。

  (三)旅游资源越炒越热

  2002年上半年,大陆首富刘永好的新希望(相关,行情)集团欲获得桂林阳朔遇龙河至潘庄一带山水50年经营权的计划,由于对阳朔有着旅游经营权的桂林市提出异议而处于搁置状态这一事件,在社会上引起了很大反响。民间资本应否进入旅游业、以及民间资本进入旅游业的利弊成为争论焦点。就此,中国经济景气监测中心会同中央电视台《中国财经报道》,还就民间资本的准入,旅游资源的可持续发展、以及政府在其中的权限等问题,在北京,上海,广州三大城市对700位居民进行了访问调查。调查结果为64.8%的人认为,民营资本进入资源开发是为了盈利;45%的人对民间资本对景区的影响拭目以待;71.5%的人支持政府由经营者转变为管理者。在种种讨论与炒做中,旅游资源的开发问题也就越来越热。

  (四)旅行社子行业,外资并购掀起狂潮

  日前,国家旅游局的有关官员表示国家旅游局将采取措施进一步降低民营资本和外资进入旅游业的门槛,鼓励外资以控股或独资形式进入我国旅游业。这一举措进一步推动了我国旅游业中外资并购热潮,造就新的行业发展机遇。旅行社行业是我国入世后受外资冲击较大的一块。按照中国加入WTO的承诺,旅行社行业将逐步放开合资旅行社中外商出资比例限制,在2003年底以前允许外商在合资旅行社中控股,在2005年底前允许成立外商独资旅行社。截止到2002年5月,国内已成立11家合资旅行社(北京地区有5家,广东地区2家,江苏、云南、天津、甘肃各1家)。合作的双方多是国内外市场上规模较大的旅游企业,各自的业务定位也各具特色。

  2002年5月,由中国国际旅行社总社和美国运通公司共同建立的合资商务旅行企业---国旅运通旅行社有限公司北京办公室开业,该公司是获得中国民航管理局(CAAC)和国际航空运输协会(IATA)经营许可权的首家商务旅行合资公司,目标是为高端商务旅行市场提供高附加值的高品质服务。几天后,由全球著名的专业性差旅管理集团美国罗森布鲁斯国际商务旅行社和中国康辉旅行社有限责任公司正式“联姻”,正式成立罗森康辉国际旅行社,主要面向高端商务旅行管理市场。四川、陕西等省市纷纷宣布,欢迎外资和国内大的旅行社企业进驻本省,共同开发本省的旅行社市场。从实际情况看,旅行社对外开放的进程可能会大大加快。2001年12月国家旅游局宣布,最快可于2002年成立外资控股旅行社。而上海市在2002年初明确表示,欢迎欧美国家的大旅行社在上海成立控股旅行社,并将在年内进行成立外资独资旅行社的试点。所有这些表明,旅行社行业并购正在掀起新高潮。

  四、下半年旅游行业的发展趋势

  2002年下半年将继续承接上半年较好的发展趋势,预计2002年全年能够实现国家旅游局的工作目标。旅游行业具体将表现为以下发展趋势:

  (一)酒店业

  1、酒店业面临结构性调整

  目前我国的宾馆酒店呈现结构性过剩现象,迫切需要进行酒店行业的结构调整。首先是我国酒店业中所有制结构的不平衡亟待打破,引导和推进酒店竞争市场主体多元化是未来的一项重要工作。其次,酒店地域结构和档次结构的不平衡上也要改善。酒店单体将发展为从大而全到小而专以及各种特色酒店的平衡结构。2001年10月,首旅集团与雅高合作将在2008年内,在中国建设50家三星级连锁酒店“美居”,同时上海的新锦江(相关,行情)不断推出自己的“锦江之星”便是例证。

  2、酒店业的集团化发展趋势

  新世纪亚太地区旅游经济的兴起和区域经济的复苏,尤其中国健康稳定的经济发展趋势,意味着中国酒店业面临着众多来自国际市场和国内市场的机遇和挑战。面临新世纪的机遇和挑战,中国酒店业已经开始出现了酒店集团化的自发需求,开始实施酒店集团化的道路。

  (二)旅行社

  旅行社行业整体业绩下滑的关键原因并不是市场需求不足,而是自身经营管理水平低下,为此适当引入国外先进的管理经验、优化业内市场竞争秩序、进行业内资源的整和,是旅行社业发展的可行之路。

  1、对外开放的步伐不容阻挡,出入境旅游成为重点

  我国加入WTO组织的条款中,旅行社子行业在旅游行业中算是让步最多,变化最大的。今后,境外实力较强、客源网络宽的旅行社的进入,必然对我国旅行社企业造成很大的影响。

  2、集中经营造就经营优势

  我国旅行社在发展过程中形成了三种模式:国旅集团模式、中旅集团模式和康辉旅行社总社模式。但是这三种集约化模式很不完备,特别是有实力的骨干企业还没有真正实现旅行社的集约化。从发展前景看,营业收入、利润总额占有全行业半壁江山的三大旅行社完全有条件形成全国性旅游集团的企业群,真正的旅行社集团有可能从中产生。最近中旅总社通过资产联合和股份制改造、中青旅在国内重要旅游城市开展购并,以资本为纽带,扩大经营网络,这两个例子可以说明国内旅行社已经认识到自身的规模与管理劣势,并已着手开始改善,相信2002年下半年,此类的合并将会更多,中国旅行社最大的总资产不及美国运通旅游公司的1%的现状也将会慢慢改写。

  3、旅行社之间将形成合理分工

  在旅行社结构升级中,大型旅行社要进一步发挥它在旅游产品开发、旅游服务采购、旅游市场拓展、旅游接待以及资金、信息、人才和抵御风险等方面的优势,实现规模经济。而实现优势的途径就是要明确与中小旅游社的分工,按照大型旅行社集团化,中型旅行社专业化、小型旅行社通过代理制形成网络化的目标模式,由大型旅行社负责产品开发(适合大众旅游市场的标准化旅游产品)、市场开拓和旅游接待,而销售业务则主要由数量众多的中小旅行社代理。这样大型旅行社就可以把全部资源集中于三块相互联系的旅游业务中,提高自身和整个行业产品开发和市场开拓的力度,提高整体接待质量,同时可以避免很多分散的重复劳动和相应的过度竞争而导致的资源浪费。通过旅行社的结构调整最终改变整个行业利润率逐年下降的局面。

  (三)景区

  21世纪,国际旅游市场的竞争将日趋激烈,国内旅游市场的需求也将不断增大,人们对旅游产品的需求也将更加多样化,对旅游产品质量的要求将越来越高,旅游者将更加注重对环境保护的要求,更加注重旅游项目的参与性,高科技的旅游产品将越来越受到游客的青睐。为此,2002年下半年及以后的时间里,中国旅游产品的开发将会采取以下对策:

  (1)进一步丰富和完善现有观光型旅游产品我国幅员辽阔,山水风光、文物古迹、民俗风情等方面的旅游资源非常丰富,而且遍布各省、自治区、直辖市,文化观光型产品永远是我国旅游产品的主体。但目前观光型产品老化问题突出,如果不进行更新优化,就会逐渐减弱在国际旅游市场上的竞争力。因此,传统的观光型产品会进一步丰富其游览内容,把游览和娱乐进一步结合起来,提高参与性与吸引力。

  (2)更多的景区被转让,全国将掀起景区开发的热潮

  景区、景点开发是我国旅游业中开放最晚的,继2001年2月,四川省旅游局宣布出让九寨沟森林公园等10大著名旅游景区及100多个景点的经营权后,时隔数月,井冈山、鹰潭市也向国内招商引资,欲分期出让经营权。8月,滕王阁的收购计划最终将旅游景点经营权出让的争议引向高潮。2001年新出台的《国务院关于进一步加快旅游业发展的通知》中明确提出,要鼓励多种经济成分参与旅游业发展,有计划、有步骤地吸引外资和港澳台资参与开发旅游资源。因此在9号文件的指导下,在入世后国内旅游行业美好前景的诱惑下,将会有更多的外资和社会资金投入到景点开发上来。

  (3)旅游专项产品将被更好地开发

  游客对旅游产品需求的多样化,将促使旅游企业继续抓好专项旅游产品的完善、加大创新力度;对会议旅游、奖励旅游、游船旅游、汽车旅游、滑雪旅游、保健旅游、探险旅游等市场前景广阔的旅游产品继续加快开发工作,不断推出新产品。

  五、行业投资机会

  结合旅游行业发展的现状和未来发展趋势,本人认为,旅游行业相对于其他行业来说,具有很大的投资机会。就行业内各子行业的分析来判断,景区开发子行业更值得产业投资者投资;上半年,旅游企业,包括旅游上市公司将更加重视景区的开发,连一向经营酒店和旅行社业务的首旅集团也投资开发北京的文化游-“胡同游”便是很好的例证。另外,资本市场上有许多已没有成长潜力,甚至经营都难以为继的上市公司,尤其是酒店类上市公司,将更多的成为“壳”资源,或许继续被旅游企业所并购,如张家界(相关,行情);或许被其他行业的企业所并购,如西藏圣地(相关,行情);但是,在当前的市场状况下,估计大部分酒店类企业会在经营上难以为计,走上卖“壳”的道路。这其中也蕴藏着重大的投资机会,投资者可以关注此类重组企业。

  由行业发展趋势分析上市公司,本人认为较有投资价值的股票为第一:入世受益类,首旅股份(相关,行情)、中青旅;第二:资产重组类,京西旅游(相关,行情);第三:价值低估类:华侨城(相关,行情)、峨眉山(相关,行情)

2002年8月5日13:35

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