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不能对2003年盈利做承诺 SOHO中国上市无限期押后
http://business.sohu.com/
[ 郑言 ] 来源:[ 南方日报报业集团-21世纪经济报道 ]

  25日公布的《福布斯》中国大陆富豪排名榜上没有找到潘石屹夫妇的名字,对于潘石屹来说未尝不是一件好事。但有关“SOHO中国”上市再次受挫的消息,对潘石屹却无论如何不能说是一件好事。

  “原定11月4日开始的路演肯定要押后,”一位接近“SOHO中国”的知情人士说,“弄得不好,‘SOHO中国’可能不得不放弃今年上市的计划。”

  10月12日,在“长城脚下的公社”(原名“亚洲建筑师走廊”)酒店开业仪式上,潘石屹首次向媒体透露,由他和他夫人张欣控股的SOHO中国有限公司已通过香港联交所和纽约证券交易所的聆训。“SOHO中国”今年初在英属开曼群岛注册,潘石屹任董事长,张欣任总裁。其主要的4个房地产项目:SOHO现代城、博鳌蓝色海岸、建外SOHO和“长城脚下的公社”,均由潘石屹此前领衔的中鸿天房地产公司和红石实业有限公司开发,现一并打包划入“SOHO中国”。

  该公司分别向香港联交所递交了A1申请,向美国证券交易委员会递交了F1申请,并已进入市场分析、路演和确定股票发行价格的阶段。如果上市成功,这将是中国内地第一家同时在香港和纽约上市的民营企业。曾有来自香港的消息说,“SOHO中国”为期两周的路演定于11月4日进行。潘石屹在上市静默期出面承认“SOHO中国”的上市申请获得通过,显然与此前业内盛传“SOHO中国”上市受挫的消息有关。早在6月份,就有传闻说,“SOHO中国”的上市申请由于材料准备不足等原因而被香港联交所退回。据张欣说,她嫁给潘石屹之前任职于美国高盛公司,而此次“SOHO中国”的主承销商就是高盛(亚洲)公司。没有人会相信高盛公司会犯“材料准备不足”的低级错误。

  两周前的潘石屹显然信心很足,但没有料到,虽然直至10月25日,高盛(亚洲)公司张东梅小组仍宣称“SOHO中国”是否将推迟路演并进而推迟上市“还没有最后决定”,并且“不排除如期进行路演的可能”,而一位香港知情人士向本报记者透露,其实这只是高盛公司的托词而已,事实上“SOHO中国”11月初进行路演和如期上市的计划将不得不无限期押后。

  主要原因是,“SOHO中国”和高盛(亚洲)公司无法说服基金经理们,“SOHO中国”2003年能够达到它在上市说明书的盈利预测,或者说,它不能对2003年的盈利作出任何承诺。

  据了解,2001年潘石屹的红石实业营业额达18亿元,盈利达2.5亿元。过去的3年中,红石公司年营业额增长80%。最大的问题是对2002年、2003年的盈利预测。虽然“SOHO中国”开发的建外SOHO今年已获得18亿元的销售收入,但按照香港和美国的有关财务规定,这些收入不能计入2002年的财务报表,至少要到建筑结构封顶后方可按规定计入。如果这18亿元不能计入,那它就只有SOHO现代城尾盘的几千万元收入--这样“SOHO中国”2002年的财务报表就会很难看。同样,18亿元的销售款和未来的售房款也都不能构成对2003年盈利的任何承诺,因为按香港和美国有关法规,房地产收入具有极大的不确定性--譬如,谁知道你会不会将这笔销售款用于另一个可能导致亏损的项目开发?

  正是由于对“SOHO中国”今年及未来盈利预期的不可测,“SOHO中国”的承销商之一ING(荷兰国际银行)已退出了承销团。高盛正在努力做其他包括ABNAmro,ICEAFi&nanceHoldingsLtd.和中银国际等在内的承销商的工作,如果高盛不能成功说服基金经理们相信,“SOHO中国”确实是一个值得信赖的高成长公司,那么,“SOHO中国”的上市将被迫无限期押后;另一个更接近于现实的“如果”是,如果在12月中旬之前仍未有重大突破,基金经理们就要休假去了,因为他们在圣诞节前后是不愿意掏钱的,那么,“SOHO中国”至少在2002年前不可能上市。

  10月25日,在参加北京晨报组织的一个经济圆桌论坛后,潘石屹对本报记者说,“我有一肚子话要对你们媒体说,可是他们坚决不让我说啊!”

  潘石屹想说什么?为什么基金经理不肯相信呢?倘若下周仍无重大进展,潘石屹将不得不郁闷到2003年。(袁一泓对本文亦有贡献)

2002年10月28日13:32

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