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“新蓝筹”基金:与中国经济共成长
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机构:[ 申银万国 ]
  在管理层积极发展开放式基金的政策思路指引下,我国开放式基金市场进入了快速发展的新时期,不仅体现在数量和规模上的广度扩张,同时在产品创新、品种丰富等方面也进行了积极的深度挖掘和发展,融通基金管理公司的“新蓝筹”资本增值型基金就是其中的代表之一。

  融通“新蓝筹”基金,明确定位于是追求长期资产增值的成长型基金,并以处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司作为其成长型投资的主要切入点,为广大投资者提供了一种新的开放式基金类型。

  成长型和价值型这两种证券市场中永恒的投资方式,并没有好坏优劣之分,只是在不同的市场环境和市场阶段中会有不同的表现,所以无论是对于整个基金市场的完善发展,还是对于适应不同投资者的投资需求来说,成长型和价值型基金都是不可或缺的。在现有的开放式基金类型中,已发行设立的华安创新基金、南方稳健成长基金、华夏成长基金、国泰金鹰增长基金和鹏华行业成长基金,基本上都是同时强调成长型投资和价值型投资的成长价值复合型基金;而正在发行的富国动态平衡基金和易方达平稳增长基金则是强调获取中低风险收益的基金类型;明确定位于资产增值基金的目前只有融通“新蓝筹"基金一家,无疑为投资者,特别是重点投资于基金的保险公司构建分散性的基金组合提供了极好的投资对象。

  融通基金公司对其所重点投资的“新蓝筹"上市公司概念进行了明确的界定,从企业的生命周期上说是处于成长阶段和成熟阶段早期,从特征表现上说是逐渐显现行业龙头风范,收益大幅上升并具有核心竞争力,从具体选择标准上则包括行业发展状况、企业成长性、盈利能力、抗风险能力、核心竞争优势及管理构架等各个方面。在对投资目标明确界定的基础上,融通“新蓝筹"基金的投资目标范围已基本确定,同时该基金提出对于“新蓝筹"企业的投资比例不少于股票投资的80%,并将在基金成立后的六个月实现,所有这些规定都对其投资风格的最终实现给予了充分的保障。我们认为投资风格的明确和稳定实现,应该成为投资者在进行基金选择时重点关注的因素,因为只有投资风格稳定的基金才能与投资者的风险偏好相贴合,并满足其预期的投资需求。

  此外我们对于该基金所确立的通过投资“新蓝筹"企业,获取资产长期增值目标的实现也充满信心。在中国经济快速增长的大背景下,通过产业整合、技术创新等发展机遇,在资本市场中将不断涌现出具有广阔发展空间的高成长型企业,这些企业在通过资本市场的资源配置作用加速成长和发展过程中,也将为投资者带来丰厚的回报。所以如果从我国社会经济正处于高速发展时期,我国资本市场正处于快速扩容阶段,我国的企业正面临良好发展机遇的角度来看,融通“新蓝筹"基金在控制整体风险基础上,通过投资高成长、高回报的“新蓝筹"企业,以分享中国经济增长硕果的投资理念无疑是有根据的。

  对于投资者来说,如果其看好中国经济增长前景,并希望通过稳妥的方式分享到中国经济增长收益,那么通过投资定位明确、投资风格稳定的资本增值型基金是一种不错的选择,毕竟只有通过对宏观、政策、市场、行业、公司等多方面的深入研究和挖掘,才能够及时的把握住最具有发展潜力和未来的企业,而这对于普通投资者来说是难以做到的,专家理财的优势将在非常注重品种挖掘的成长型基金身上得到更多的体现。

2002年8月23日09:48

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