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开放式基金投资新亮点
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[ 杨成万 ] 来源:[ 四川金融投资报 ]

  日前,有关部门公布了我国基金市场五只开放式基金的业绩情况。其结果表明,由于国务院决定停止通过证券市场减持国有股的利好刺激,也使开放式基金业绩随证券市场的火爆行情而提升。独特的超前意识据了解,虽然“6·24行情”来得有些突然,但仍有先知先觉的基金管理公司从种种迹象中觉察到了大行情的到来,因此,全面布控、抓住机遇赚钱。有媒体报道称,刚设立不久的华夏成长基金,其基金管理公司高层在按二级市场市值配售新股政策出台时,就感觉到管理层希望股市走好的意愿,这时便开始加仓,因此,在行情突然起来的时候,未出现因措手不及而挫失良机尴尬局面。

  有关华夏成长基金投资组合资料也表明,该基金今年第一季度股票投资仅占投资组合总额的32.3%,而到第二季度末时,其份额已占到一半以上。另据了解,其他开放式基金也或先或后,或多或少地加大了对证券投资的比重,抢搭国有股停止减持对证券市场的利好之“车”。基金整体业绩提升由于国有股停止减持推动了证券市场的行情上涨,投资于证券市场的开放式基金,其业绩也呈直线上升之势,资产净值增长幅度明显加大。

  从7月5日公布的开放式基金周报数据显示,5只开放式基金的净值,目前比“6·24行情”前夕平均增长了4.85%,其中,华夏成长增长6.11%,南方稳健成长增长4.23%,华安创新增长4.22%。透过这些净值增长现象还可以看出,开放式基金在很大程度上依赖于证券市场,证券市场的一举一动,都会引起开放式基金业绩的变化。在今年第一季度的季报中,华夏成长投资的10只股票都算得是绩优股,如贵州茅台(相关,行情),去年每股收益已达1.07元,成为了如今中国A股市场上的最佳业绩股,但在大盘未启动前,同样是反复盘整和下跌,该基金投资的其他股票如申华控股(相关,行情)、中集集团(相关,行情)、五粮液(相关,行情)、中体产业(相关,行情)、万科A(相关,行情)、国电电力(相关,行情)等也颇具业绩,但同样是在政策效应下才跟随大盘飘红。

  有专家对此认为,此种现象是目前我国股市的普遍现象和必然结果。仅靠政策机遇是不够的毫无疑问,基金管理公司和基金投资者都因“6·24行情”惠及开放式基金而皆大欢喜。但客观地讲,利好政策也是有限度的。如果仅靠政策机遇来运作基金,显然是不够的。记者在采访中了解到,目前我国证券市场利好政策大多已出台,因此,过多地指望利好政策的出台来刺激股市就不太现实。

  对于基金管理公司而言,应做好基金的投资组合工作。对此,目前在各大开放式基金净值增长排在首位的华夏成长基金,其总经理日前在接受媒体的采访时认为,华夏成长得益于投资组合的及时调整,基金的投资组合比例没有一个固定模式,主要根据对当时和近期进行的预测结果来决定。作为基金持有人来说,应认清基金与股票、债券的区别,树立中长期投资的理念。一般说来,持有时间越长,收益就会越高。开放式基金相对于股票来说,其投资成份较重,投机成份较轻,如果频繁地买进卖出,不仅要支付申购、赎回费用,而且回报水平也有可能降低。因此,“放长线、钓大鱼”,当是开放式基金投资者的一大投资策略。

2002年7月12日09:48

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