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中体产业:地产也有“奥林匹克”
http://business.sohu.com/
[ 黄硕 ] 机构:[ 青海证券 ]
Stock Code:600158
  凡是地产公司都喜欢喊"走向全国"的口号,可谈何容易,真正在全国几大城市都能得到认可的地产品牌并不多,万科(相关,行情)系列的"城市花园"、"四季花城"应该算是一个,另一可与之抗衡的当数近年新崛起的"奥林匹克花园"系列品牌。故而当我们意识到中体产业(相关,行情)(600158)与奥林匹克花园间的血缘关系时,我们真的对中体产业大为刮目相看,此时的中体产业不再是一家徒有体育之名的概念股,而是一家全国知名的地产股。

  一、奥林匹克品牌

  奥林匹克花园的品牌不可小瞧,有数据为证--近日建设部等机构评出的2002年度中国十大名盘中,万科凭武汉万科四季花城占1席,但奥林匹克花园系列居然占了3席(分别是广州、北京、上海的奥林匹克花园)。

  99年开始,被称为大盘地产(开发面积在30万平方米以上、甚至超100万平方米,祈福新村占地6500亩)的新型楼盘开发形式在华南地区热销,奥林匹克花园亦是其中一位,它在华南成功崛起后,趁势进行连锁化全国性品牌扩张。看奥林匹克花园的规模,真正会感到震撼:

  --广州奥林匹克花园坐落在广州洛溪地区,占地面积250亩,总建设面积25万平方米。99年初开始建设,当年开发、当年销售、当年入住;

  --番禺奥林匹克花园地处广州番禺市桥南岸,项目总占地面积近500亩、总建筑面积35万平方米;

  --南国奥林匹克花园地处广州番禺区钟村镇(缺详细资料);

  --上海奥林匹克花园位于上海松江区,总占地面积63万余平方米;

  --北京奥林匹克花园总占地65公顷,拟建设78万平方米商业住宅。

  --天津奥林匹克花园(缺详细资料);

  --沈阳奥林匹克花园,处于规划建设中的浑南新区,占地约1700亩。

  ……

  二、中体产业的上奥置业

  或许投资者会问一个很实在的问题:"不错,奥林匹克花园是大手笔、楼盘也很热销,那为什么中体产业的业绩却那么一般呢?"这个问题真的难倒我们了,中体产业2001年每股收益仅有0.06元、2002年前三季度收益仅有0.028元/股,一点都看不出华南大盘的威风。思前顾后,只能说或许与以下原因有关:奥林匹克花园品牌并非归中体产业一家所有,它仅是股东之一,故而并非上述城市所有奥林匹克花园的利润皆能100%贡献到中体产业的报表中,何况房地产还存在很特殊的项目结算特点,得待楼盘峻工入伙后才能体现为利润。

  抛开过去种种,我们留意中体产业11月25日的那则上奥置业股权增持((持股由33.3%增加到44.95%)公告,上奥置业开发的上海奥林匹克花园位于上海市松江区九亭镇域范围内,规划基地南北长约1400米,东西宽约470米,并呈长方形,总用地面积67.05公顷,共分五期开发。虽然增持上奥置业对中体产业当期的资产状况及收益不产生重大影响,但对未来却有相当积极的影响:(1)大型楼盘一般采用滚动式开发的方式,不仅减轻开发商的资金压力,而且第一期人气带旺之后,之后便可进入良性循环,随着配套设施的逐渐完善、品牌的树立,后面几期楼盘销售不仅价格逐级上调、而且销售情况也有保证;(2)上海奥林匹克花园走的亦是这条路,开局情况良好,2001年7月8日第一次开盘,曾创造2天卖完400套住房的上海楼市奇迹。分五期开发,这意味着该项目每年皆可为中体产业贡献稳定的利润。

  三、筹码从集中到分散

  我们将2000年初----2002年6月称为中体产业的奥运概念时代,当时曾引来三大基金(同盛、同益、兴华)长线重仓,持股比例在20%--38%间;但2001年7月北京申奥成功后,三大基金也开始撤退,2002年9月底的前五大流通股东虽然也是基金,但持股数仅余下627万股、占目前流通股本(7605万股)的8%,股东总数高达40689户、户均持股数不到2000股,其股价也从2001年7月16日的26元跌到了10元。

  洗尽铅华之后,我们见到的是一家国内知名的地产股,不知中体产业能否顺利实现体育与地产这两个"奥林匹克"间的转型。当大盘天赛地冻时,我们开始为明年春天储备希望的种子。

2002年11月26日14:50

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