从公布的第三季基金投资组合来看,出现了十分显著的特点:
一是基金整体上持仓向大盘蓝筹股转移,增持的前十名股票除中化国际(相关,行情)外,均是大市值的蓝筹股,其中有三只银行股。
二是在基金重仓持股中,传统行业受到广泛重视,如机械设备仪表类,交通运输仓储类,电力煤气及水供应类,石化,金融类占据总市值的前五位,与二季度相比,信心产业类减持较快,基金的增减举动也可以与目前正在公布的三季度的报表想一致,传统意义上的绩优股业绩下滑十分明显,在基金重仓的前30名品种中,市场意义上的高科技股仅余两只,这一点对判断后市大资金的选股趋向和政策层面的可能变化很有帮助。
三是在基金重仓品种中,10元以下的低价品种占到超过30%,20元以上的不组10只,低价+大盘+传统行业是三季基金组合的典型特征.最后,基金整体持仓比例小有下降,但幅度不大,平均持仓在63%,但实际上,这里面也包括了大量的国债投资,股票的持仓比例实际不够63%,如国泰基金管理公司旗下的四只基金,除去国债,转债和货币资金外,股票的平均持仓率也就50%.现有的基金可用资金大致在700多亿,在扩容节奏有所减缓的背景下,对目前弱势市场形成较好的利好效应.
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