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早盘信息 | 9月8日资讯聚焦一文全掌握

原标题:早盘信息 | 9月8日资讯聚焦一文全掌握

【内容导读】

【宏观政策】 (1)前8个月我国外贸进出口总值27.3万亿元,同比增长10.1%。贸易顺差3.66万亿元,扩大58.2%。(2)截至8月末外汇储备规模为30549亿美元,较7月末下降492亿美元,外汇管理局表示,2022年8月美元指数上涨,全球金融资产价格总体下跌。(3)国家能源局要求,进一步推动大型风电光伏基地建成并网,加快配套储能调峰设施建设。(4)首个国产新冠口服药通过国家医保局医保目录调整初步审查。(5)商务部将进一步丰富政策工具箱,发挥家居行业促消费作用。

【市场数据】(1)隔夜,美国三大股指全线收涨,道指涨1.4%报31581.28点,标普500指数涨1.83%报3979.87点,纳指涨2.14%报11791.9点。(2)欧股周三收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.35%,法国CAC40指数涨0.02%,英国富时100指数跌0.86%。(3)沪深三大指数7日震荡上涨。沪指涨0.09%,深成指涨0.42%,创业板指涨1.19%,两市成交8719亿元,北向资金净卖出33.74亿元。(4)港股周三低开低走,尾盘跌幅收窄。恒生指数跌0.83%,恒生科指跌1.3%,成交861.3亿港元,南向资金净买入8.33亿港元。(5)7日新三板市场涨跌不一。做市指数涨0.09%,创新成指跌0.46%。

【行业机会】(1)构建智慧城市助推智能电网数字化转型,5G技术打造多元化应用场景。(2)凭借技术优势及政策支持,中国车联网市场份额将占全球的三分之一。(3)人民币贬值提升出口企业国际竞争力,国内纺织出口景气度或有持续。

【公告精选】(1)传艺科技:公司钠离子电池处于产能建设阶段,短期内尚未盈利。(2)江淮汽车:8月纯电动乘用车销量同比增长133.5%。(3)通策医疗:拟以1亿元-2亿元回购股份。(4)科达利:拟不超12亿元投建动力电池精密结构件项目。(5)卧龙地产:全资子公司拟购买金源稀土10.39%股权。

宏观政策

1、今年前8个月我国进出口总值27.3万亿元人民币,同比增长10.1%。其中,出口15.48万亿元,增长14.2%;进口11.82万亿元,增长5.2%;贸易顺差3.66万亿元,扩大58.2%。中国8月出口(以人民币计价)同比增长11.8%,前值增23.9%;进口增长4.6%,前值增7.4%;贸易帐为5359.1亿元,前值6826.9亿元。按美元计价,前8个月我国进出口总值4.19万亿美元,增长9.5%。其中,出口2.38万亿美元,增长13.5%;进口1.81万亿美元,增长4.6%;贸易顺差5605.2亿美元,扩大56.7%。中国8月出口(以美元计价)同比增长7.1%,预期增13.5%,前值增18%;进口增长0.3%,预期增1.6%,前值增2.3%;贸易顺差793.9亿美元,预期963.7亿美元,前值1012.6亿美元。

2、国家外汇管理局副局长王春英就2022年8月份外汇储备规模变动情况答记者问表示,截至2022年8月末,我国外汇储备规模为30549亿美元,较7月末下降492亿美元,降幅为1.58%。2022年8月,跨境资金流动理性有序,境内外汇供求保持基本平衡。国际金融市场上,受主要国家货币政策预期、宏观经济数据等因素影响,美元指数上涨,全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模下降。当前外部环境更趋复杂严峻,全球经济下行压力加大,国际金融市场剧烈波动。但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展,深入实施稳经济一揽子政策,保持经济运行在合理区间,有利于外汇储备规模保持总体稳定。

3、国家能源局召开8月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议要求,要进一步推动大型风电光伏基地建成并网,第一批基地项目尽快完成所有项目核准(备案),尽快提交接网申请,加快项目主体建设,按期完成2022年承诺并网目标,加快配套储能调峰设施建设,确保同步建成投产;第二批基地项目尽快完成业主遴选,尽快开工建设。要进一步加大政策供给和行业服务,加强部分地区新能源消纳利用研究,加强新能源发电预测预警,加大区域可再生能源协同规划、协同开发和联合调度,进一步发挥新能源在能源保供中的作用;进一步加强可再生能源发展要素保障,推动解决新能源开发建设面临的用地用海问题,对符合政策性开发性金融工具的风电光伏和抽水蓄能项目,力争能纳尽纳;着力推动新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制的政策落地,尽快完善可再生能源发电绿色电力证书交易制度,进一步做好可再生能源发展长期政策供给。要进一步抓好有关问题整改落实,对配套建设制造产业增加新能源企业负担问题、未做好部门协调情况下项目抢建问题要抓紧组织整改,并举一反三;对农村户用光伏开发建设中一些企业和机构损害农民利益问题,要认真组织排查,对发现问题要严查重处,切实维护农民合法权益。

4、国家医保局近期对2022年医保药品目录调整的药品申报资料进行了初步形式审查,并公布通过初步形式审查的药品名单及相关信息,名单中显示,首个国产新冠口服药阿兹夫定片已通过国家医保药品目录调整初步形式审查。

5、商务部表示,下一步,商务部将进一步丰富政策工具箱,更好发挥家居行业促消费作用。

6、国家疾病预防控制局副局长常继乐表示:“动态清零”政策就是要立足抓早抓小抓基础,提升疫情防范和早发现的能力,快速及早地发现感染者和疫情,做到发现一起扑灭一起,以最低的社会成本,在最短的时间内控制住疫情。

7、国家卫生健康委员会副主任李斌介绍:我国人均预期寿命从74.8岁增长到78.2岁,这是一个历史性的跃升。主要健康指标居于中高收入国家前列,人民群众健康权得到充分保障。健康中国行动2022年主要目标提前实现,经常参加体育锻炼的人数比例达到37.2%。新时代我国人口发展面临着深刻而复杂的形势变化。一是随着长期累积的人口负增长势能进一步释放,总人口增速明显放缓。二是总和生育率处于较低水平,近年来降到1.3以下。三是老龄化程度加深。四是家庭小型化,2020年平均家庭户规模降至2.62人。五是区域不平衡,一些生态脆弱、资源匮乏地区人口与发展矛盾仍然比较突出。

8、第二十二届中国国际投资贸易洽谈会将于9月8日至11日在厦门举办。本届投洽会以“全球发展:共享数字机遇、投资绿色未来”为主题,将举办41场重要的会议论坛研讨活动,展览规模12万平方米。联合国工发组织以及韩国、日本、奥地利等48个国家和地区的使领馆、商协会和投资促进机构参展,国内的26个省、自治区、直辖市参展。

要闻精选

1、经济日报文章指出,今年上半年,我国新能源汽车产销量分别达到266万辆和260万辆,同比增速均达到1.2倍。我国在新能源汽车领域具有显著的优势,已处于新一轮全球产业竞争的前沿。当前我国新能源汽车领域发展也面临一些挑战,主要表现在以下三个层面:一是在技术创新层面,部分高端零部件的研发和生产能力不足,软件操作系统和底层算法构建能力也存在短板。二是在基础设施配套层面,充换电等配套体系建设仍亟待完善。三是在政策层面,伴随着新能源汽车向智能化和自动驾驶的方向逐渐突破,车路协同与驾驶安全、个人隐私保护与数据安全、数据要素权属界定与收益分配等领域也逐渐暴露出一些新问题,需要研究出台相关政策或制度加以规范。从相关市场主体的角度而言,应加大技术创新投入力度,降低高端零部件和底层算法的对外依赖,保障供应链安全。最后,加快完善布局充电桩等配套设施,为新能源汽车发展提供基础设施服务保障。

2、在农业农村部最新发布,2021年,我国全面推广标准化集约化养殖,推行良种良法和设施设备配套,奶业产量质量稳步提升。根据新发布的《中国奶业质量报告》,2021年,我国奶业产量稳步提升,消费日渐恢复。全国奶类产量达3778万吨,同比增长7.0%;乳制品产量突破3000万吨,是近三年产量增幅最高的一年。此外,产业素质加快提升,规模化进程快速推进。2021年,全国存栏100头以上规模养殖比重达到70%,同比提高2.8个百分点。奶牛单产8.7吨,比去年增加400千克;规模牧场100%实现机械化挤奶。农业农村部有关负责人表示,伴随着奶业振兴行动的深入推进,我国奶业技术创新稳步加快,种业阵型初步形成。

3、中国1-8月份天然气进口同比下降10.2%至7100万吨;1-8月份原油进口同比下降4.7%至3.3亿吨;1-8月份铁矿砂及其精矿进口同比下降3.1%至7.23亿吨;1-8月份煤及褐煤进口同比下降14.9%至1.68亿吨。1-8月份成品油进口同比下降15.9%至1,510万吨。

4、工业和信息化部近日印发通知,组织开展2022年区块链典型应用案例征集工作。征集方向包括:创新技术及产品、区块链+实体经济、区块链+民生服务、区块链+智慧城市、区块链+政务服务。

5、国家组织医药集中采购工作会议及药品和耗材联采办会议以视频方式召开,陈金甫副局长在会上强调,积极推进国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购,加快开展口腔种植医疗服务收费专项治理和种植牙耗材集中采购,及时平稳推进冠脉支架集采协议期满统一接续,规范开展药品集采接续工作。

6、国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购文件》,明确将于9月27日由企业递交申报材料,并现场开标。根据文件,本次集中带量采购产品为骨科脊柱类医用耗材,根据手术类型、手术部位、入路方式等组件产品系统进行采购,共分为14个产品系统类别,29个竞价单元,872套系统,全国6426家医疗机构填报采购需求120.84万套,共涉及169家申报企业。本次集采采购周期为3年,自中选结果实际执行日起计算。已自行开展脊柱类医用耗材集中带量采购,且尚在采购协议期内的省份,可顺延执行本次集采结果。

7、银保监会副主席肖远企9月5日一行到兴业银行调研座谈,听取兴业银行工作情况汇报,并围绕宏观经济、人民币汇率变化趋势以及推动房地产平稳健康发展、加强重点风险管控等问题进行座谈交流。肖远企表示,要统筹处理好房地产短期问题和长期健康发展的关系,配合地方做好保交楼、保民生工作,促进房地产市场平稳健康发展;要围绕服务主业、支撑主业开展综合化集团化经营探索,建立健全风险隔离制度机制;要强化底线思维和风险意识,切实做好重点领域风险防范化解,警惕经济社会风险向银行体系传导的滞后效应,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

8、国家药监局召开规范彩色隐形眼镜生产经营行为专项整治工作视频会议,对专项整治工作进行再动员、再部署、再落实。国家药监局党组成员、副局长徐景和要求,各级药品监管部门要把握工作重点,严防严控彩色隐形眼镜质量安全风险,保障产品全生命周期质量安全。

9、7日,2022年长三角市场监管联席会议在上海召开。会上,长三角三省一市市场监管部门签署了“市场准入体系一体化建设”“预制菜生产许可审查”2项合作协议,长三角绿色认证联盟在会上揭牌。三省一市市场监管部门签署了《长三角地区市场准入体系一体化建设合作协议》,力争“十四五”期间建成长三角地区标准规范统一、信息共享互认、改革协同共进、预期稳定透明的市场准入一体化体系。

10、今年以来,受通胀压力、紧缩货币政策、新冠疫情反复及地缘政治冲突等因素影响,全球资本市场表现并不平静,中国资本市场也面临考验。在此背景下,中国资产对外资机构是否依然具备吸引力?多家知名外资机构近期集中发表市场观点认为,长期来看,中国市场仍有很大的增长前景。具体到资本市场方面,虽然短期内A股或维持震荡态势,但随着各行业次第复苏,新能源、汽车产业链及部分盈利确定性高的消费板块的投资机遇正在浮现。

11、2022金砖国家新工业革命伙伴关系论坛9月7日在厦门召开。论坛立足落实全球发展倡议,探讨以新工业革命领域合作为重要抓手,共同把握新的发展机遇,携手应对新的风险挑战,推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。论坛拟以“深化新工业革命伙伴关系,推动共同可持续发展”为主题,围绕数字化转型、产业链供应链合作、绿色低碳发展、提升工业发展能力等领域开展交流对接和最佳实践分享。

12、全国煤炭交易中心现就履约数据报送有关工作通知,其中提及到,严格执行电煤中长期合同价格政策,所有合同须全部按照国家和地方明确的中长期交易价格合理区间或“基准价+浮动价”价格机制签订执行,进口煤应急替代合同和重点贸易商补签合同分别按各自有关价格政策签订执行。其中,进口煤应急替代合同价格应严格按年度中长期合同价格*50%+市场煤价*50%的原则分月度确定和执行,最高不应超过年度中长期合同价格的1.25倍,不符合要求的应在后续履约中予以纠正。

13、郑州商品交易所副总经理喻选锋表示,持续完善规则制度,推进短纤期货引入仓库交割。加强新品种研发,努力推进PX、瓶片期货上市,进一步完善产品工具体系,更好助力聚酯产业高质量发展。加强PTA期货境外市场拓展,为更多国际客户提供风险管理服务,提升PTA期货价格的国际影响力。

14、统计数据显示,截至9月7日,股票型ETF共计598只,资产净值合计达10053.7675亿元,规模突破万亿元大关。其中,主题指数ETF数量最多,达346只,资产规模为3340.1969亿元。规模指数ETF数量为157只,资产规模达4621.3602亿元。行业指数ETF、策略指数ETF、风格指数ETF资产规模分别为1956.7863亿元、63.4080亿元、62.6296亿元。

15、证券私募机构前8个月“投资成绩单”新鲜出炉。从多家第三方机构获得的私募业绩监测数据显示,截至8月末(私募净值等数据相对滞后),今年以来有业绩记录的61家百亿级股票私募机构的平均收益率为-4.65%,且成绩出现显著分化。其中,约有1/4的百亿私募前8个月取得正收益,多家老牌百亿私募则出现业绩“翻车”。具体来看,朝阳永续监测的在该机构有净值披露的各家百亿级私募中,景林资产、重阳投资两家知名私募年内亏损幅度均超10%。淡水泉年内投资收益在国内所有百亿级证券私募机构中排名垫底,延续了今年以来投资业绩持续落后的偏弱表现。除此之外,敦和资管、汉和汉华等老牌百亿私募,也出现了超过15%的亏损。

16、8月以来,公私募机构调研热情持续上扬。数据显示,截至9月6日,8月以来机构已对1037家上市公司展开了调研。其中,公私募基金公司参与调研的上市公司数量便达到了825家。从行业来看,电子、医药、机械设备行业企业依旧位列基金公司调研排行榜的前列。个股方面,8月以来的机构调研榜单中,容百科技、迈瑞医疗、奥普特、华测检测等8家公司机构调研家数均超400家。

17、根据全国医药工业统计数据,中药工业主营收入已由2012年的5156亿元增长到2021年的近7000亿元。在业绩增长的同时,一些中医药上市公司正对发展战略进行调整、升级。以岭药业电商总经理李剑峰介绍,“未来以岭药业将重点关注大健康产业。因此,在产品布局上,公司从络病(慢病)、亚健康、更健康等三个维度分别推出处方药。”

18、据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2022年8月销售各类挖掘机18076台,与去年同期持平,其中国内9096台,同比下降26.3%;出口8980台,同比增长56.7%。

19、据全国工商联消息,2022民营企业500强入围门槛达263.67亿元,比上年增加28.66亿元;制造业民营企业500强入围门槛达125.72亿元,比上年增加25.21亿元;服务业民营企业100强入围门槛达301.16亿元,比上年减少21.61亿元。19家500强企业营业收入超3000亿元,京东集团(9515.92亿元)、阿里巴巴(中国)有限公司(8364.05亿元)、恒力集团有限公司(7323.45亿元)、正威国际集团有限公司(7227.54亿元)、华为投资控股有限公司(6368.07亿元)等5家企业营业收入超过6000亿元。资产总额超过千亿元规模的企业有88家;碧桂园控股有限公司以1.95万亿元的规模位居民营企业500强资产总额榜首。共有28家民营企业500强入围世界500强。

20、乘联会数据显示,8月22-31日,乘用车市场零售85.5万辆,同比增长27%,环比上周增长55%,较上月同期增长1%;乘用车批发108.3万辆,同比增长45%,环比上周增长104%,较上月同下降1%。初步统计,8月1-31日,乘用车市场零售187.9万辆,同比去年增长29%,较上月增长3%;全国乘用车厂商批发209.0万辆,同比去年增长38%,较上月下降2%。

21、据StrategyAnalytics最新报告指出,成熟的节点晶圆代工企业的毛利率有所上升,单位晶圆资本支出也在不断上升。2022年,GlobalFoundries和联华电子的单位晶圆资本支出将大幅提升,台积电的单位晶圆资本支出将增长20%,达到2500美元以上。

22、GGII指出,如果未来锂电池仍全部使用传统铜箔(纯铜金属),预计2025年需125万吨铜箔,2030年需求量或超200万吨。如果使用复合铜箔,将较好地节约铜资源,预计2030年复合铜箔的最大市场替代空间超400亿m2,相比传统工艺可减少铜材消耗量约2/3。随着各企业推进技术研发、设备改造、产线调试、试产试用验证,其预计,未来两年复合铜箔有望开始批量商业化应用。

23、伽马数据发布了《2021-2022上海游戏出版产业报告》和《2022上海电子竞技产业发展评估报告》,分析了上海游戏产业和上海电子竞技产业的发展趋势。报告显示,2022年上半年上海网络游戏总销售收入627.9亿元。此前伽马数据显示,2022年上半年中国游戏市场实际销售收入1477.89亿元,以此计算上海网络游戏总销售收入占国内游戏市场总收入约42%,占比将近一半。在2021年,上海网络游戏总销售收入达到1250.3亿元,其中国内部分为1000.4亿元,上海网络游戏在国内的年收入首次突破了千亿。

24、业内消息人士称,面板行业目前的库存调整可能很快结束,相关供应链将在2023年初稳定,面板需求最早在2023年第二季度出现反弹。消息人士称,IT面板的报价仍在下降,但大尺寸液晶电视面板的价格在经历了最大跌幅之后,近期已经开始稳定。

25、据交通运输部消息,今年1月至8月,新疆农村公路建设项目累计完成投资44.91亿元,完成年度任务的64.16%;新改建农村公路3424.32公里,完成年度任务的56.48%。新疆推动将“十四五”规划库内的乡镇通三级公路、较大人口规模自然村(组)通硬化路、产业路、旅游路建设等优先纳入乡村建设相关项目库;鼓励县市政府加大资金统筹力度,通过整合财政扶贫涉农、以工代赈等资金,优先支持农村公路扶贫项目建设。同时聚焦“四好农村路”助力乡村振兴五大工程,对部分乡村资源路、旅游路、产业路等经济效益好、建设紧迫性强且条件成熟的新建项目能开尽开;提前开展项目前期工作,加快落实已纳入“十四五”规划的农村公路项目建设条件达标,形成远近结合、梯次接续的储备格局。

26、福建省医疗保障局近日发布的《福建省药品集中带量采购文件(征求意见稿)》显示,长春高新的两款生长激素产品被纳入其中。长春高新在互动易平台表示,(此次被纳入集采的)规格型号对应公司生长激素粉针,公司作为以前年度粉针中标且平台采购数量靠前的企业,将积极跟踪关注政策变化情况,积极参与、充分合理制订应对预案,积极有效地开展向有关部门和机构的陈述、汇报工作,依法依规兼顾公司及股东的利益,确保公司业绩的稳定增长。

27、近日,自治区发展改革委印发《广西“十四五”现代流通体系建设规划》提出,重点打造南宁国内国际双循环战略链接核心城市,重点发展边海联动流通发展带、面向粤港澳大湾区流通发展带,打造区域性流通先行示范区和区域性流通活力提升区,总体上形成“一核两带两区”的现代流通空间布局。

28、河南省稳住经济大盘专题工作会议9月6日召开,会议指出,要加大对中小微企业和民营企业的支持力度,千方百计保市场主体,为稳就业提供坚实支撑。要加快促进消费回补,进一步研究出台支持新能源汽车消费的政策措施,积极推动公共领域车辆电动化替代,围绕中秋、国庆等节日组织各类促销活动,释放消费潜力。要支持刚性和改善性住房需求,保持房地产市场平稳发展。

30、一则落款为“郑州市安置房建设和问题楼盘攻坚化解工作领导小组”的通知传开,文件标题为:关于印发郑州市“大干30天,确保全市停工楼盘全面复工”保交楼专项行动实施方案的通知。据“通知”内容,10月6日前,实现郑州全市所有停工问题楼盘项目全面持续实质性复工。坚持法制化、市场化原则。依规依法严肃查处各类违法违规行为,推动处置房地产企业债务违约风险,实现停工问题楼盘项目全面持续实质性复工。坚持各负其责、务求实效。各开发区、区县(市)、问题楼盘企业、银行、市直有关部门等责任主体要各负其责、各司其职,强化履职尽责、履职担当,以强有力的举措推动停工问题楼盘项目全面持续实质性复工。坚持真抓实干、快速推进。对照“三标”要求,以“等不得、拖不得、慢不得”的紧迫感和危机感,通过扎实有效的工作回应社会关切,快速推进停工问题楼盘项目全面持续实质性复工。

31、宁德时代新能源科技股份有限公司第三代CTP——麒麟电池将在今年年底就实现量产出货,而不是此前一度宣布的2023年。首批量产电池将于明年第一季度装载于吉利汽车旗下的纯电豪华MPV极氪009系列上市。

32、盐湖股份在互动平台表示,公司在“十四五 “期间锂板块主要是做好“扩大锂”和延长产业链相关规划,释放锂板块产能。具体是在现有3万吨碳酸锂规模基础上,实施新建4万吨基础锂盐一体化项目和盐湖比亚迪3万吨电池级碳酸锂项目,在“十四五“末形成10万吨锂盐产品规模。

33、元隆雅图在互动平台表示,今年中秋节公司为阿里巴巴、腾讯、饿了么、科兴生物等客户提供了中秋礼盒设计方案及产品。公司还为茅台中秋礼盒中一款产品——中秋限量版小茅手办进行了设计及生产,同时也是茅台中秋礼盒的全国经销商之一。

34、中鼎股份(000887)在2022年安徽上市公司投资者集体接待日活动中表示,下属公司AMK中国空气供给单元产品组装及生产线已相继落地,正继续推动空气弹簧、储气罐等其他硬件自产项目的落地,截至目前AMK中国已获订单总产值54.6亿元,未来有望拿到更多项目定点,尤其是新能源汽车项目定点。

35、九安医疗披露调研活动信息公告,公司美国子公司在美国建厂,通过自动化设备进行产品内包装和外包装环节的生产,尽量降低对人工的依赖,旨在提高应对美国本土新冠抗原检测试剂盒供应需求的供货效率,满足美国本土制造需求。截至目前,美国建厂项目已完成了选址,目前正在进行设备安装调试,预计九月下旬开始运行。

36、SOHO中国在港交所公告,潘石屹已辞去董事会主席、提名委员会主席和ESG委员会主席的职务,以专注于支持艺术和慈善事业;潘张欣女士已辞去公司行政总裁(CEO)职务,以专注于支持艺术和慈善事业。自2022年9月7日起,徐晋和钱霆被任命为执行董事和联席CEO;黄晶生被任命为董事会非执行主席、提名委员会主席和ESG委员会主席。

38、在一份草案中,欧盟委员会建议各成员国将风力发电场、核电站和燃煤电厂等发电企业的电价限制在200欧元/兆瓦时,而这些发电企业的电价都由高昂的天然气价格决定。作为欧洲地区的基准,因电价与天然气的价格挂钩,德国目前的电力现货价格高于450欧元/兆瓦时。同时,该草案还提出了在用电高峰时段将用电量降低5%的强制性目标。欧盟各成员国外交官将于周三讨论这些提议,然后在周五召开能源部长紧急会议。

市场数据

1、 美股:美国三大股指全线收涨,道指涨1.4%报31581.28点,标普500指数涨1.83%报3979.87点,纳指涨2.14%报11791.9点。3M公司涨3.39%,耐克涨3.15%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.93%,苹果涨0.93%,特斯拉涨3.38%,亚马逊涨2.67%。中概股多数上涨,数海信息涨20.16%,爱奇艺涨12.83%。

2、 欧股:欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.35%报12915.97点,法国CAC40指数涨0.02%报6105.92点,英国富时100指数跌0.86%报7237.83点。

3、 黄金:国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.97%报1729.5美元/盎司,COMEX白银期货涨2.64%报18.38美元/盎司。美债收益率和美元双双走低推升了金价;不过,瑞银警告称,只要美联储坚持鹰派立场,预计金价将进一步下跌。

4、 石油:国际油价全线收跌,美油10月合约跌6.01%,报81.66美元/桶。布油11月合约跌5.52%,报87.71美元/桶。分析人士表示,由于担心经济困境和需求不振,油价跌至八个月新低。此外,有消息称英国新任首相特拉斯希望从北海开采更多的石油和天然气。

5、 人民币:在岸人民币兑美元周三夜盘收报6.9652,较上一交易日夜盘收跌107个基点。成交量394.41亿美元,较上一交易日增加51.77亿美元。人民币兑美元中间价调贬64个基点,报6.9160,创2020年8月25日以来最低。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9715,较上一交易日跌230个基点。近期客盘心态也有所变化,投资者需关注结汇及购汇水平,同时也需关注监管层采取进一步措施的可能。

6、 A股:沪深三大指数7日整体震荡上涨。截至收盘,沪指微涨0.09%报3246.29点,深成指涨0.42%报11849.08点,创业板指涨1.19%报2570.8点,科创50指数涨1.33%,两市合计成交8719亿元。盘面上看,新能源、半导体、电力、有色、汽车、物流等板块走强,工业母机、EDA概念、光刻胶、一体压铸、光伏、储能、风电概念等拉升;传媒、农业、零售、酿酒、券商、保险、银行等板块走弱。北向资金净卖出33.74亿元。贵州茅台、比亚迪、招商银行分别获净卖出10.9亿元、6.32亿元、3.78亿元。格力电器净买入额居首,金额为3.88亿元。

7、 港股:港股大幅低开,开盘即击穿19000点,随后弱势震荡恒指一度跌2%,尾盘上行明显收窄跌幅。恒生指数收跌0.83%报19044.3点,恒生科技指数跌1.3%报4014.01点,恒生国企指数跌0.65%报6513.22点,成交861.3亿港元,南向资金净买入8.33亿港元。教育、消费、科技、金融股跌幅居前,海底捞跌超4%领跌蓝筹;新东方在线跌近10%。铝业股走强,中铝国际涨近10%。SOHO中国涨超11%,创始人潘石屹、张欣夫妻离职。

8、 新三板:9月7日,新三板市场涨跌不一。三板成指跌0.85%,做市指数涨0.09%,创新成指跌0.46%。成交总额2.69亿元,较上一交易日增加0.28亿元。截止9月7日,挂牌公司总数6731家,其中基础层挂牌公司5053家,较上一交易日减少2家;创新层挂牌公司1678家,较上一交易日减少1家。

行业机会

1、构建智慧城市助推智能电网数字化转型,5G技术打造多元化应用场景

国家多部门对传统企业的数字化转型提出了更高的要求,智慧电网的数字化转型有利于智慧城市的构建,实现城市的智能化。智慧电网是指以数字孪生技术赋能传统电网,使电力产业数字化,从而实现电力资源的更高效更安全的生产、调配和使用,进一步实现双碳目标。随着5G技术的发展和应用场景的多元化,5G技术将深度赋能智慧电网。5G赋能电力机器人替代运检人员的危险作业,综合效率提升2.7倍;5G技术赋能无人机,使得线路视频巡视效率提升11倍;5G赋能智慧配电终端,用户停电时间大幅度降低。未来几年,智慧电网产业的市场空间主要在新能源充电桩、储能、数字孪生变电站、电力巡检机器人,智慧电网市场规模将于2025年突破3000亿。

2、凭借技术优势及政策支持,中国车联网市场份额将占全球的三分之一

通信行业公司在疫情、供应链及下游需求扰动的综合影响下,业绩出现分化,运营商延续高质量增长,车载连接器及模组延续高景气度。展望全年,运营商经营持续向好,通信赋能智能汽车是成长主线。未来的汽车也将是一个移动基站,汽车向移动智能终端的转变,意味着汽车通信系统的复杂化,使汽车成为一个"移动基站"。通信+汽车板块主要行业可划分车载模组、连接器、精密器件、HUD、热管理、PCB、域控制器、操作系统、激光雷达、摄像头。凭借前端的技术应用优势、坚实的政策支持、宽松的社会经济环境等因素,智能网联汽车拥有广阔的市场前景。据预测,2022年全球车联网市场规模预计达到1658亿美元,其中中国占据约三分之一市场份额。

3、政策明确海上风电重点发展深远海方向,看好下半年及明年装机高增

国务院近期发布关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见,支持山东大力发展可再生能源,打造千万千瓦级深远海海风基地。海风前期受多方面事件压制板块有所承压,而本次国务院明确支持海上风电发展,尤其是明确了深远海方向。在今年行业招标超预期背景下,持续看好下半年及明年的装机高增,行业需求方面,能源局表示《风电场改造升级和退役管理办法》已结束征求意见,力争在近期完成程序发布,实施“以大换小”,并以1:2进行扩容,将产生约200GW市场。因此,持续看好风机大型化及海上风电的投资机会,建议关注具备全球配套能力、成本控制良好的风电零部件企业及供应链管控能力强的整机龙头。

4、人民币贬值提升出口企业国际竞争力,国内纺织出口景气度或有持续

上半年人民币贬值背景下,提升国内企业纺织的出口竞争力、汇总收益增加,22年二季度纺织制造企业净利润率上升至7.8%,为近3年高点。22年以来随着越南等东南亚产能的逐步复苏,部分订单流向东南亚,但二季度以来,受益于人民币汇率的走低,本币贬值提升出口竞争力。22年7月,纺织品出口金额135亿元,同比增长15.4%,服装出口194亿元,同比增长16.8%,均处于较高水平。长期来看,纺织产业向东南亚转移的趋势不变,但短期看,人民币贬值提升出口企业的国际竞争力,国内纺织出口景气度或有持续,下半年重点关注内需的变化,以及内销为主的纺织企业的产能利用率恢复情况。随着原材料价格回落,盈利恢复、估值处于历史低位的纺织制造公司具备长期投资价值。

公告精选

1、传艺科技:公司钠离子电池处于产能建设阶段,短期内尚未盈利

传艺科技发布异动公告,目前公司钠离子电池项目已具备中试生产条件并即将投产运行,项目的实际收益率受未来产能投放的节奏和市场价格因素的影响,项目的收益率存在不确定性,且公司钠离子电池处于产能建设阶段,短期内尚未盈利;钠电池属于新的技术产品,需要新开拓终端市场和需求,市场的培育和开拓也存在不确定性。同日公告,拟通过全资子公司智纬电子同扬州海盈汇鑫企业等共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电新材料有限公司”;拟使用自有资金3000万元设立研究院“江苏传艺人机交互设备工业设计研究院有限公司”。

2.科信技术:公司储能产品尚未产生大批量交付订单

科信技术发布异动公告,公司目前主要业绩来源于通信业务,公司储能产品虽已通过部分相关认证,但上述认证为行业门槛式强制检验标准且尚未产生大批量交付订单。公司股价近期涨幅明显偏离公司基本面,明显高于细分行业上市公司均值,公司除2022年上半年度业绩实现扭亏为盈外,基本面未发生重大变化,储能板块业务拓展进度尚存在不确定性。

3.江淮汽车:8月纯电动乘用车销量同比增长133.5%

江淮汽车公告,8月纯电动乘用车销量18855辆,同比增长133.50%。

4.蔚来汽车:2022年Q2营收102.9亿元,同比增长21.8%

蔚来汽车公告,2022年Q2营收102.9亿元,去年同期84.48亿元,同比增长21.8%。Q2净亏损27.45亿元,去年同期亏损6.59亿元。蔚来汽车预计2022年第三季度的汽车交付量为3.1万至3.3万辆,预计第三季度收入为128.5亿元至136亿元。

5.大北农:8月控股及参股公司生猪销售量合计34万头

6.湘佳股份:8月份活禽销售收入1.01亿元,同比增82.4%

7.新城控股:8月份实现合同销售金额约94.96亿元,同比下降46.46%

新城控股公告,8月份公司实现合同销售金额约94.96亿元,同比下降46.46%;销售面积约92.94万平方米,同比下降48.94%。1-8月公司累计合同销售金额约855.47亿元,同比下降43.83%;累计销售面积约858.01万平方米,同比下降39.76%。

8.正虹科技:8月销售生猪收入2133万元,同比下降31.61%

正虹科技公告,2022年8月销售生猪0.83万头,销售收入2132.8万元;环比分别下降34.48%、20.02%;同比分别下降54.09%、31.61%。2022年1-8月,公司累计销售生猪11.4万头,同比增长0.17%;累计销售收入1.89亿元,同比下降37.31%。

9.水井坊:拟40.48亿元投建水井坊邛崃全产业链基地项目(第二期)

水井坊9月7日公告,公司拟投建水井坊邛崃全产业链基地项目(第二期),项目总投资预计约40.48亿元。

10.通策医疗:拟以1亿元-2亿元回购股份

通策医疗公告,拟以1亿元-2亿元回购股份,回购价格不超过196.23元/股。

11.龙蟠科技:拟与宁德时代子公司等就年产3万吨碳酸锂项目开展合作

龙蟠科技公告,拟与唐山鑫丰锂业、宜春时代等签订股权转让协议,以1元的价格受让宜春时代持有的合资公司61%的股权。公司、唐山鑫丰锂业和宜春时代拟就年产3万吨碳酸锂项目开展合作,总投资额不超过15亿元。小财注:宜春时代为宁德时代全资子公司。

12.联诚精密:拟受让上海神力科技有限公司3.98%股权

联诚精密公告,出资3693.1万元受让上海福联科技有限公司持有上海神力科技有限公司的2.3981%股权,出资2445万元受让上海复星平耀投资管理有限公司持有上海神力科技有限公司的1.5877%股权,上海神力科技有限公司系国内燃料电池电堆领域的领先企业。

13.科达利:拟不超12亿元投建动力电池精密结构件项目

科达利公告,公司拟在厦门市同翔高新城同安片区投资设立全资子公司,并自筹资金不超过12亿元投资建设科达利厦门动力电池精密结构件生产基地项目,建设期约24个月。项目达产后,将实现年产值约25亿元。

14.金银河:拟定增募资不超过17亿元

金银河公告,拟定增募资不超过17亿元,用于新能源先进制造装备数字化工厂建设项目、多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目、面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目及补充流动资金。

15.卧龙地产:全资子公司拟购买金源稀土10.39%股权

16.沃森生物:九价HPV疫苗启动Ⅲ期临床试验

沃森生物公告,控股子公司上海泽润自主研发的九价HPV疫苗于近日正式启动“重组人乳头瘤病毒九价疫苗与Gardasil9免疫原性比较Ⅲ期临床试验”首例受试者入组,标志着本疫苗正式进入Ⅲ期临床研究阶段。

17.湘潭电化:受锂盐市场价格持续高位影响,锰酸锂生产线未满负荷生产

湘潭电化披露调研活动信息公告,控股子公司广西立劲锰酸锂产品目前年产能为1万吨,已于去年投产,受锂盐市场价格持续高位影响,生产线未满负荷生产。目前公司重心在前驱体的研发创新方面,加强与下游的联合开发,通过技术创新提高产品附加值,开发性能更优的产品,未来产能计划要视市场情况而定。此外,因原材料电解金属锰和高纯硫酸锰价格波动较大,公司上半年未生产高纯硫酸锰。

18.首航高科:公司拥有熔盐储能技术储备及应用

首航高科披露调研活动信息公告,公司通过多年来对太阳能光热发电项目的开发运营,拥有熔盐储能相关技术储备及应用,在调峰储能辅助业务方面具有多年的技术储备。熔盐储能技术未来将是火电调峰主要技术路线之一,公司在电站熔盐储能调峰辅助业务领域,创新性的将光热发电熔盐储能技术结合发电机组现有系统应用于火电深度调峰。该技术具有储热量大,成本低廉,成熟可靠,使用寿命长的优势,该技术的推广能够促进新能源消纳,减少弃光弃风时间,提高新能源有效利用小时数。

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