评论

星辉两载 荣耀征程|普益家族办公室成立2周年

历经40余年改革开放,中国经济蓬勃发展,高净值人群加速崛起。《2021胡润财富报告》指出,中国拥有亿元总财富的“超高净值家庭”数量达到13.3万户。预计未来有18万亿元财富将在10年内传承给下一代,49万亿元财富将在20年内传承给下一代,92万亿元财富将在30年内传承给下一代。

在巨大的财富保护、管理与传承需求面前,如何将挑战变为机遇?普益家族办公室应运而生,两年来星夜不辍,以专业守护和温暖相伴书写时代的问卷。

客户为本 精诚服务

普益家族办公室聚焦高净值及超高净值客户家庭,根据客户及家族的个性化需求,采用3+3服务体系,提供含财富保护、财富增值、财富传承等全方位财富管家服务,同时可在企业经营、家族治理、家族品质生活等方面,利用自身的资源优势,链接全球合作机构和专家、便捷地为客户提供优质的一站式解决方案。

3大核心服务:

家族财富管理:实现多类资产归集管理,专业管理,优化资产配置。

家族财富保护:实现各类风险的防范,做好家族资产隔离保护。

家族财富传承:实现防范挥霍、激励后代、防止纷争、慈善等目的。

3大赋能服务:

家族事务服务:维护和谐的家族关系,并实现家族文化、家族精神的传承。

家族生活服务:与优质供应商合作,为客户的高品质生活提供便利。

家族企业经营服务:结合家族财富管理和传承计划,提供企业发展相关咨询服务。

财富规划综合解决方案

普益家族办公室以“客户为本、精益求精、严守秘密“的专业精神和全球化开放视野,采用1+1+N的服务模式,由1位客户经理+1位财富架构师和多位信托顾问、投资顾问、保险顾问、法律专家和税务专家共同服务客户,全力打造“贴心、舒心、安心“的服务体验。

1+1+N的服务模式

强大后援 聚势前行

家族办公室作为服务于高净值人士的大型综合服务平台,人才和资源是核心要素,普益家族办公室打造了由顶尖团队、领军合作机构、智能科技系统和客户服务网络的强大后援支持。

顶尖团队

普益集团专家团队核心成员均毕业于国内外知名高校,专业领域涵盖信托、财税、法律、资产配置等,均持有特许金融分析师(CFA)、国际信托管理证书(STEP)、认证私人银行家(CPB)、注册会计师(CPA)等专业证书,曾任职于国内外顶级机构,拥有丰富的行业经验。

普益家族办公室团队合照

领军合作机构

普益家族办公室最大化地发挥了三方的独立优势,可根据客户需求在全球范围内匹配合适的机构和专家。目前,普益家族办公室已和业内实力领先的信托公司如中航信托、北京信托、浙金信托、粤财信托、Vistra(瑞致达)、世界知名会计师事务所KPMG(毕马威)、UBS(瑞士银行)等建立了战略合作关系。

智能科技系统

为了打造极致的客户体验,普益家族办公室自主研发的智能家办业务系统(IFO)已经上线,链接家族办公室、合作伙伴、客户三方,目前已实现业务全流程线上化管理,确保服务的高效、安全和私密。

客户服务网络

普益家族办公室总部设立于广州,客户服务网络覆盖全国23个省级行政区,拥有220+个地市网点,广泛的覆盖范围能够实现将优质的服务更高效、更便捷地输出给不同地区的客户。

专业赋能 传扬理念

此前,中国人民银行发布的《金融从业规范 财富管理》为财富管理从业人员的职业道路做出了明确指引,即从个人理财师、理财规划师起步向私人银行家、家族财富传承师进行职业跃升,对财富管理从业人员的专业素质也提出了更高的要求。

普益家族办公室自创FOC(家族财富顾问)培养体系,2年间在全国范围内共培育了超过3000位家族财富顾问。普益家族办公室一直致力于为财富管理行业培养顶级英才,为帮助精英顾问掌握更全面、更深度的专业知识与技能,助力顾问站在家族客户的角度,帮助家族长远规划并解决隐忧,实现美好心愿。

FOC训练营

除此之外,普益家办持续为高净值客户普及科学的财富向善理念和财富规划知识,共举办超过300场高客沙龙,结合普益家办的大量实操案例,在欢声笑语中让众多高净值客户享受了一场认知的盛宴,广受好评。

高客沙龙

春华秋实 斩获殊荣

星辉两载,普益家族办公室已为超过200个家族解决财富保护与传承难题,年增长345%,服务资产规模超过23亿元,年增长456%。

凭借卓越的综合实力与优秀的创新能力,2022年,普益家族办公室荣膺金誉奖“卓越家族办公室”大奖,该奖项是业界备受推崇的权威奖项之一,此次获奖,意味着行业对普益家族办公室莫大的肯定。

“金誉奖”奖杯

头顶月华,肩披星辉,712个日夜里,普益家族办公室用独立客观的定位、精诚服务、顶级资源、专业赋能收获了客户信任和业界认可。未来,普益家族办公室将坚持专业守护,温暖相伴,陪伴中国家族幸福地走向未来,助力客户财富永续,家业长青。返回搜狐,查看更多

责任编辑:

平台声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
阅读 ()
大家都在看
推荐阅读