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国际钻石市场的近期供求情况

原标题:国际钻石市场的近期供求情况

后台收到几位新伙伴的私信,希望能谈一谈 近期天然钻石国际市场的供求情况。本文结合过去一个月里的相关资讯和观点,对该行业的供求趋势进行一定的分析,希望能给各位提供参考。

供应

毛坯钻石的全球年产量基本会控制在1.15亿~1.25亿克拉之间,且按各矿的开采情况来看,未来五年内都很难突破1.30亿克拉的界限。基本预测数据如下:

2022年:1.17亿克拉

2023年:1.21亿克拉

2024年:1.25亿克拉

2025年:1.21亿克拉

2026年:1.18亿克拉

2027年:1.18亿克拉

⚠️以上数据取材自不同机构的分析结果。除非未来五年内出现大型钻石矿,并能以极快的速度完成初期勘探,否则上述数据基本不会有太大的改变。

在刚刚结束的 金伯利进程大会上(11月1~5日),大家并没有针对俄乌冲突进行讨论,其表面原因是 反对行业政治化 ,深层原因则为 印度、比利时、阿联酋等国不愿意因此影响自身在产业链上的位置和利益 。所以,俄罗斯钻石依旧可以通过不同的渠道和方法,顺利地进入国际钻石供应链。

当然,与此同时“ 钻石溯源”会进一步得到推广和应用,类似Sarine这样的头部钻石科技公司、De Beers这样的头部矿业公司,以及Tracr这样的区块链平台将会起到关键作用。

成品钻石的供应主要取决于中游和下游的协调,尤其是下游市场是否能顶得住 通胀、地缘冲突疫情封控这三大因素的冲击。今年第一季度内,中游生产了大量的成品钻石,但随后下游的需求一直不振 (三个原因如上),造成目前中游堆积了大量的成品钻石库存。有两个佐证:

1)成品钻石(批发)价格指数已经连续下降了七个月 (详见本号【国际钻石价格动态】板块,数据源:Rapaport)

2)RapNet高达180万粒的成品钻储备

但是,供大于求的现象所针对的是相应等级的成品钻石。据今天早上Rapaport发布的音频对话 (Avi Krawitz v.s. Joshua Freedman),现在高品质的小颗粒钻石需求比较旺盛,主要客户是下游的高端珠宝零售商。所以,我们要理性看待“供大于求”的问题。

两者相较,毛坯钻石板块显得更加明朗一些,而成品钻石板块的受扰因素较多、不确定性较强,需要进一步观测下游市场 (尤其是中美两大市场)的动态。

需求

毛坯钻石的需求主要取决于中游 (加工+贸易)的三个因素:

1)成品钻石库存的消耗情况

2)对未来下游市场的预判

3)员工总规模的扩张速度

成品钻石的需求主要看下游 (零售)的态度,同样有三个因素:

1)下游市场的marketing效果如何

2)零售端压货代销 (memo)的比例是否继续升高

3)零售商数量的增减

究其根本,还是下游市场的需求起到了关键的作用。

除去前半部分提到的有关库存的信息之外,以下数条资讯或许也可以作为近期的参考:

【金尼斯基的观点】

短期内,下游市场的需求会受到不小的扰动,尤其是美国的通货膨胀,会直接影响中等收入家庭的消费力度。但从长期来看,全球中等及中上等收入人口数量依旧处于增长状态,这将对下游市场起到支撑作用。

【NDC的营销投入】

天然钻石委员会 (NDC)今年的全球营销投入大约为1亿美元左右。虽然受到了俄罗斯“退群”的影响,且整体规模不及戴比尔斯当年的1/3,但其更具精确性的打法 (盯准悦己型女性消费者)或许将取得“事半功倍”的效果。

【NRF的预测】

NRF(美国国家零售联盟)表示,今年年底节假日期间,美国零售市场将出现8%左右的同比增长。

【JBT的近期数据】

JBT (珠宝贸易委员会)近日表示,第三季度美国有152家珠宝公司停业,而去年同期这个数量为113家。并且,该季度新增的珠宝公司数量仅为108家,低于去年同期的123家。

综上所述,短期内的下游需求会受到较多因素的影响,从而出现一些相对负面的状况。但从长期来看,我们依旧有理由对天然钻石的需求保持乐观,因为无论是业内对通用型营销的重视、行业信息的透明化趋势,还是中等收入以上人群的增长,都会有助于夯实钻石行业的发展基础。

以上内容请谨慎参考。

鸣谢

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