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百亿私募上半年平均赚0.4%:但斌夺冠,林园投资亏9.7%、多只产品净值“腰斩”

出品|搜狐财经

作者|汪梦婷

上半年,私募基金平均收益录得亏损。据私募排排网,截止6月30日,有业绩记录的5156家私募产品上半年平均收益率-1.88%,其中2157家实现正收益,占比为41.8%。

分策略来看,上半年主观股票策略表现较差,产品平均收益率-5.45%。其他策略平均收益率均为正,其中债券策略表现最好,平均收益4.79%。

百亿私募整体维持正收益。截至6月30日,有业绩记录的79家百亿私募上半年收益均值为0.40%,其中32家实现正收益,占比为40.51%。

6月来,市场持续走弱,百亿私募仓位有所下降。据私募排排网,截至6月28日,100亿以上规模私募仓位指数为69.74%。

百亿私募维持正收益,东方港湾夺冠

今年上半年,上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.25%、7.1%、10.9%。市场风格分化,沪深300指数上半年涨0.89%,中证2000指数跌23.28%。

头部机构整体表现领先。上半年,有业绩记录的79家百亿私募上半年收益均值为0.40%,其中32家实现正收益,占比为40.51%。业绩排名前十的百亿私募中,有8家为股票策略。

但斌旗下东方港湾以47.93%收益率夺冠,其高收益或与重仓AI有关。据公开报道,今年6月,但斌在2024第九届中国金长江私募基金发展高峰论坛上表示,公司全力以赴投资人工智能领域,都是顶格购买,英伟达仓位已占到45%-50%,有钱还会继续买进。

梁宏旗下海南希瓦排名第二,前半年收益率29.48%。今年以来,梁宏个人收益率32.77%,其管理的“希瓦炼金稳健1号”收益率超过60%。此前,梁宏曾多次在社交平台提及看好油气股。

主打债券策略的乐瑞资产以18.43%的收益率名列第三。公司官网显示,乐瑞资产专注于宏观和固定收益两大投资策略,产品主要为宏观、强债和纯债三大系列,表现最好的“乐瑞四季均衡积极1号”年内收益率超过30%。

此外,知名私募景林资产上半年以12.73%的收益位列第六名。据其披露的美股持仓,截至一季度末,景林资产前十大重仓股中包括META、微软、英伟达、台积电等。

量化跑输主观,灵均投资垫底

受微盘股拖累,上半年量化私募不敌主观私募,多家量化机构名列亏损榜前列。

据私募排排网,百亿量化私募上半年收益均值-6.18%,其中正收益仅占比9.68%,为唯一上半年收益为负的百亿私募类型。而36家百亿主观私募实现5.25%的收益均值,其中22家实现正收益,占比达61.11%。

灵均投资以-18.33%的收益率垫底,“灵均中泰量化30专享领航8号”、“灵均中泰量化30专享领航5号”等11只产品今年已跌去20%以上。

今年2月,灵均投资一份《策略运作情况说明》曾引起市场广泛关注。该说明称,“在特殊时期,市场受国家队资金的影响较大,盘中根据国家队资金走势情况,进行调整,能有效提高胜率。”

在最新月报中,灵均投资表示,2024年上半年的市场风格变化剧烈,叠加流动性相对以往有所降低,对超额收益是个挑战,但近期出现了一定企稳迹象。综合来看,对于市场Beta和超额收益,整体环境危机与机遇并存,还需要耐心等待。

启林投资亏损超过15%,在百亿私募中排名倒数第二。“启林阳光专享中证500指数增强2号”、“启林同睿5号”等20只产品跌幅超过20%。启林投资成立于2015年5月28日,管理规模近300亿元。

林园投资上半年整体亏损9.68%,业绩在百亿私募中排名倒数第八。据私募排排网,林园投资旗下多只产品净值“腰斩”,“林园投资308号”、“林园投资312号”两只基金2021年成立以来已跌逾50%,最新单位净值不到0.5元。

据私募排排网数据,在林园投资有净值公开的263只产品中,仅8只在今年斩获正收益。其余255只年内均录得亏损,占比超过96%,其中17只基金累计跌幅超过30%。返回搜狐,查看更多

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