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青岛啤酒股份有限公司一九九九年年度报告摘要

            


重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介:
1、公司法定名称:青岛啤酒股份有限
公司英文名称:TSINGTAOBREWERYCOMPANYLIMITED
公司简称:青岛啤酒
2、法定代表人:李桂荣
3、公司董事会秘书:张学举、袁璐
授权代表:张瑞祥
联系地址:青岛市香港中路五四广场青啤大厦1703室
联系电话:(0532)5713831;
传真:(0532)5713240
电子信箱:secretary@tsingtao.com.cn
4、公司注册地址:中华人民共和国青岛市登州路56号
办公地址:青岛市香港中路五四广场青啤大厦
邮政编码:2660718
公司网址:http://www.tsingtaobeer.com.cn
电子信箱:info@tsingtao.com.cn
5、公司选定信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室
6、公司股票上市地:A股:上海证券交易所
股票简称:青岛啤酒
编号:600600
H股:香港联合交易所有限公司
股票简称:青岛啤酒
编号:0168
二、会计数据和业务数据摘要(合并)
1、本年度会计数据(元)
(1)利润总额130944835
(2)净利润89472227
(3)扣除非正常性损益后的净利润43740247
(4)主营业务利润774786205
(5)其他业务利润64077
(6)营业利润`86717165
(7)投资收益10064531
(8)补贴收入38535657
(9)营业外收支净额(4,372,518)
(10)经营活动产生的现金流量净额307718428
(11)现金及现金等价物净增加额239479213
注:非正常性损益项目及金额
(1)股权投资差额摊销7196323
(2)补贴收入38535657
2、A股与H股差异按中国会计准则与香港普遍采用的会计原则编制的净利润的差异(人民币千元)
1999年度1998年度
人民币千元人民币千元
按中国会计准则计算之除税后利润8947298998
香港公认会计原则下所作之调整:
因汇率并轨而产生之递延汇兑损益在本年
度之摊销,减去当中税负后之净额-(30,946)
因一九九四年一月一日以前实行之双汇率
制度而须多提的固定资产折旧(11,480)(11,480)
H股年报中须多提的应付职工福利费(3,286)(2,500)
H股年报中须多提的职工住房周转金(9,791)(5,578)
H股年报中须列支实际发生的技术开发费
(7,977)(5,103)
H股年报中须撇销的待处理固定资产(8,017)-
H股年报中需撇销的开办费(812)929
A股年报中长期投资差异摊销(7,196)(6,015)
其它(254)910
按香港公认会计原则计算之净利润4065939215
3、连续三年主要会计数据和财务指标(合并报表)
999897
主营业务收入244543649717227132051484256161
净利润894722279899845360165740
总资产517251835639318387403824401435
股东权益
(不含少数股东)224700721322475349862139264282
每股收益0.09940.1100.067
每股净资产2.502.502.38
调整后每股净资产2.432.482.32
每股经营活动产生的现金流量净额
0.3420.19
净资产收益率3.98%4.40%2.85%
按月平均加权法每股收益与每股收益相同
扣除非正常性损益后的每股收益
0.04860.09540.0668
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的预付帐款净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
4、股东权益变动情况
项目
股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计
期初数
90000000090733931476299728565353473073605972247534986
本期增加172607161250829689472227119241239
本期减少(4752420)(115016592)(119769012)
期末数
90000000090733931493560444642912232818162322247007213
变动原因提取及公提取及转为当期净利润及
益金转入一般盈余及提取两金、
公积分配股利
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数为63627户。
2、报告期末持股前十名股东情况
持有人持股种类报告期末持股数占总股本比例(%)
青岛市国有资产管理局A39982000044.42
香港中央结算(代理人)公司H15511641717.24
香港万国宝通银行H724368358.05
香港上海汇丰银行有限公司H620584966.90
美国大通银行H389101004.32
中国银行山东省分行A292500003.25
中国建设银行青岛市分行A190800002.12
青岛华青财务有限公司A50000000.56
香港宝生银行H34725000.39
香港上海汇丰银行
代理人有限公司A/C14H12720000.14
四、股东大会简介
本公司于1999年6月24日召开了1998年度股东年会。股东年会决议公告刊登在1999年6月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。
本公司于1999年12月14日分别召开了1999年临时股东大会、内资股临时股东大会以及外资股临时股东大会。临时股东大会以及内资股临时股东大会、外资股临时股东大会的决议公告刊登在1999年12月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。
五、董事会报告
1、公司经营情况
一九九九年全国啤酒总产量实现2088万吨,比九八年增长5%,居世界第二位,但消费市场的持续低迷和啤酒价格的恶性竞争,对企业形成了较大压力。
年内本公司积极扩大规模、努力克服规模迅速膨胀后内部资源整合的困难,不断开拓全国市场,使公司的市场份额取得了突破性进展。全年实现啤酒产销量首次突破百万吨,比九八年增长90%以上,销售收入实现244544万元,同比增长41%,经济效益也保持了稳定增长的势头。目前本公司占全国啤酒市场的份额已由九八年的2.8%提高至5.2%,成为国内规模最大和市场占有率最高的啤酒生产商。
根据公司在全国市场发展的战略布局,本公司发挥自身的品牌、质量、技术、人才等优势,充分把握国内啤酒行业产业结构和布局调整的有利时机,坚定不移地推行了规模化、集约化的积极扩张战略,在上半年收购兼并了国内5间啤酒厂之后,下半年又选择市场前景较好的地区,先后收购兼并和控股联合了湖北应城啤酒厂、广东皇妹啤酒公司、广东三水啤酒厂、上海啤酒有限公司、安徽芜湖大江啤酒厂等10间啤酒厂,使公司的规模经济进一步壮大,在国内市场的占有率进一步提升。至此,本公司在全国主要市场已建立了二十六个生产基地,既生产适合当地大众消费的中低价啤酒,也与本公司已有的产品和市场销售网络,形成了产品的优势互补和市场资源的优化配置。
公司继续致力于全国营销网络的建设,目前覆盖全国主要市场的销售分公司和办事处已达45个,同时加强了市场开发和推广的力度,以啤酒的新鲜度管理和直供模式为突破口,加大市场投入,在南京、上海、西安、广东等全国重点市场进行了各种形式的宣传和促销活动,极大的促进了青岛啤酒的市场销售,目前公司产品的市场周转时间大大缩短,受到各地消费者的广泛欢迎。
本公司合资建设的深圳青岛啤酒朝日有限公司,已于去年7月22日正式建成投产并生产出国内技术领先的高品质的瓶装纯生青岛啤酒,使原先基础较薄弱的华南市场有了坚强的堡垒,公司通过华南市场卓有成效的网络建设及宣传促销,使华南地区的产品销量迅猛提升至5万多吨,并为今后的发展打下了坚实的基础。
国外市场公司已在三大主要出口市场中的北美、西欧、香港分别建立了自己的销售分公司,以加强市场的宣传促销和服务,并成功收回了“青岛啤酒”商标在香港的注册权。经过努力开拓,公司全年出口创汇共实现1845万美元。
公司继续致力于加强生产全过程的管理和控制,落实经济目标责任制。在去年四月开始国家有关部门规定啤酒生产企业必须全部使用带“B"字标志的啤酒瓶后,市场啤酒瓶的价格飚升,本公司通过强化内部管理,进一步压缩生产成本,成功消化了因啤酒瓶价格上涨而带来的不利因素,全年综合生产成本在连续几年大幅下降的基础上,又同比下降了6%。
经过不断完善,公司已初步形成了严格细致、全面科学的内部管理体系。对已购并的企业公司派出了专门工作组,在进行工艺技术改造的同时,注入青啤的管理体系和文化,使这些企业的产品品质和管理及技术水平迅速提高,目前较早购并的几家啤酒厂都已有赢利贡献,特别是青岛啤酒西安有限责任公司去年产销量突破了11万吨,利润亦有较大幅度增长。新加盟企业经过一段时间的管理及技术改造后,将成为公司今后市场份额和盈利的又一增长点。
九九年初本公司在香港上市的H股同其它H股一样股价出现了较大幅度下跌,为维护股东、投资者的权益和公司形象,本公司董事会制订了回购10%的已发行H股股份的计划,经过积极争取取得了中国证监会等监管机构的同意并获得了公司股东大会的批准,由此本公司作为首家向海外发行H股股份的中国企业,在国际资本市场具有了更加灵活的运作手段。
九九年公司利润与产量和销售收入未保持同步增长的原因:1.公司控股的深圳青岛啤酒朝日有限公司去年七月底进入试运行,在建工程于下半年转资,令该公司出现了2000余万元的亏损;2.去年公司共购并控股了15间啤酒厂,期间的技改、整顿也令部分工厂出现了亏损;3.在市场竞争激烈的环境下,公司为扩大销量在市场营销方面的投入增大。以上因素导致了公司的利润与产量和销售收入的增长未保持同步。新年度展望
在九九年公司实现快速发展的基础上,2000年本公司将立足于巩固提高,在继续扩大规模、提高市场占有率的同时努力提高公司的经济效益。
随着中国加入世界贸易组织(WTO)的日益临近,中国经济的市场化进程正大大加快,而本公司及国内其他大啤酒集团目前在啤酒行业致力进行的购并和重组,将大大推进啤酒行业的集约化、规模化水平,这正顺应了国内市场发展及经济规律的必然要求。本公司将抓住机遇,继续扩大规模,通过有重点地收购兼并国内啤酒厂和现有工厂的技术改造及扩建,使集团的规模经济进一步提高,确保2000年完成啤酒产销量140万吨,国内市场份额提高至7%的目标。
公司将充分把握当前国家实行扩大内需及西部大开发的政策对消费品市场所带来的有利机遇,努力开拓国内市场,继续加强和完善销售网络的建设,在巩固中心城市的基础上,拓展城市周边市场,加大纯生啤酒等中高档产品的促销力度,调整优化产品结构,实现增产增效。
为加强公司在国内各地区市场的统一管理,实现销售分公司和集团下属子公司的网络共建、资源共享,公司今年将在华南市场和华东市场分别组建事业部,统一该地区内各种产品的生产及市场销售,优化资源配置,缩短管理跨度,争取经济效益的最大化。同时,在全国范围内借助现代电子网络技术进行产品销售、物流配送及资金结算等方面的改革创新,提高营销方式的现代化水平。
随着规模和市场份额的进一步扩大,在新的一年里,公司将面对更加激烈的竞争和挑战,为保持和扩大市场份额,公司必须付出更多的努力以及一些必要的市场投入。同时,董事会也认为我们面临的机遇也很大,中国的啤酒市场仍处于稳定增长的时期,在2000多万吨的啤酒消费市场中占有较大的份额将使公司在未来的市场竞争中处于更加有利的地位,而公司目前所具有的品牌、技术等优势以及作为国内最大的啤酒生产商和出口商,本公司完全有信心和能力达到上述目标并给各位股东带来更高的回报。
2、公司财务状况
本年资产总额517252万元,同比增加124068万元,增幅32%。主要原因是本年度对外进行低成本扩张,子公司增加;本年度长期负债24943万元,同比增加1564万元,增幅7%,主要是由新进子公司增加所致;股东权益224701万元,同比减少52万元。主要是由本年度净利润增加所致。主营业务利润8672万元,同比降低3177万元,降幅27%,主要原因是深青啤及部分新购并的企业发生亏损和公司加大市场促销力度,销售费用增加所致;净利润8947万元,同比降低953万元,降低率10%,主要原因同上。3、董事会日常工作情况本报告期内本公司共召开了七次董事会会议,具体情况如下:
(1)第二届董事会第九次会议于1999年1月20日在本公司青啤大厦召开。会议审议通过本公司1998年工作总结及1999年工作目标、关于青岛啤酒(兴凯湖)有限公司技改投资的议案、关于对南极洲啤酒厂进行破产收购的议案及关于聘任公司副总经理的议案。
(2)第二届董事会第十次会议于1999年4月21日在本公司青啤大厦召开。会议审议通过了公司1998年年度报告、公司98年度利润分配预案等议案。
(3)本公司于1999年6月14日召开第二届董事会临时会议。会议审议批准了本公司收购湖北应城市啤酒厂破产财产、本公司承债兼并湖北黄石市啤酒厂、本公司受让山东安丘啤酒厂有效资产及本公司出资购买土地用于马鞍山项目扩建等议案。
(4)第三届董事会第一次会议于1999年6月24日在本公司科研中心召开。会议选举了董事长、副董事长,聘任了公司总经理及其他高级管理人员,审议并签署了服务合约。有关公告刊载于1999年6月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(5)第三届董事会第二次会议于1999年8月23日在本公司青啤大厦召开。会议审议通过了公司1999年度中期报告、公司与珠海皇妹酿酒有限公司的合作项目、关于收购上海啤酒有限公司等议案。
(6)本公司于1999年10月25日召开第三届董事会临时会议。会议审议通过了增发不超过已发行H股股份面值总额20%的H股股份和购回不超过已发行H股股份面值总额10%的H股股份的议案。有关公告刊载于1999年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(7)本公司于1999年12月10日召开第三届董事会临时会议。会议审议批准了本公司与蓬莱黑岚沟黄金工业公司合资设立蓬莱公司、本公司与(加拿大)EVG企业有限公司合资设立三水公司、本公司收购山东滕州市啤酒厂破产财产、本公司出资设立徐州公司托管经营及收购徐州市金波啤酒厂破产财产、本公司有偿受让芜湖大江啤酒厂全部有效资产、本公司与中铁建铁路运输处合资设立郴州公司及本公司收购山东潍坊啤酒厂破产财产等购并项目议案。
4、董事、监事及高级管理人员情况
姓名职务性别年龄年初年末
持股数持股数
李桂荣董事长男6000
彭作义副董事长、总经理男5400
刘英弟董事、副总经理男4350005000
孙玉国董事、副总经理男4500
亓峰非执行董事男4500
楚振刚非执行董事男5100
于福忠独立董事男6600
伍海华独立董事男3200
郭琳广独立董事男4400
吴玉亭监事会主席男5400
曹向东监事男4820002000
姜宏监事女4300
刘安同监事男5800
潘桂荣监事女5000
刘清远监事男5100
滕安功工会主席男4900
刘承强副总经理男5350005000
樊伟总工程师男4038823882
严旭副总经理女3500
孙明波副总经理男4312611261
张学举副总经理、董事会秘书
男4500
袁璐董事会秘书女4400
上述董事、监事及高级管理人员自1999年6月24日聘任之日起,任期三年。
1999年1月20日,孙明波先生因聘为本公司副总经理,向公司监事会提出辞去所担任的监事一职,并由公司职工代表大会推选姜宏女士出任第二届监事会监事。王康平、张振铎、阮北耀董事因任期届满离任。
公司董事、监事、高级管理人员中,年薪3万元至5万元有3人,5万元至6万元有8人,7万元至8万元有2人,8万元至9万元有1人;亓峰、楚振刚、于福忠、伍海华、郭琳广、刘安同、潘桂荣、刘清远不在本公司领取薪酬。
5.公司一九九九年度利润分配方案为:根据国家财政部和本公司章程有关规定,公司在分配年度净利润时,以两种不同会计标准计算的净利润熟低为原则。一、以中国会计标准计算的净利润为提取“两金”的基数,即:①提取税后利润的10%为法定盈余公积金,数额为8,984,297元;②提取税后利润的10%为法定公益金,数额为8,984,297元;二、以香港会计准则计算的净利润作为分配基数一九九九年可供股东分配利润为上述分配基数减去提取“两金之差”,加上年初余额,即人民币127,918,000元。三、董事会建议一九九九年度分配方案为每10股派发现金人民币1元(含税)。
六、监事会报告
九九年度本公司监事会成员依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行自己的职责,对公司的财务状况及董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为分别进行了相应的审计与监督。报告期内,公司召开了四次监事会会议,同时全体监事会成员列席了报告期内召开的股东大会及公司董事会历次会议。
1、公司第二届监事会第七次会议于1999年3月10日在青啤四厂会议室召开,会议通过如下决议:
(1)通过了孙明波先生辞去公司监事之职的辞呈。
(2)通过了公司职代会推选姜宏女士任公司监事会监事的议案。
2、公司第二届监事会第八次会议于1999年4月19日在青岛啤酒一厂会议室召开,会议通过如下决议:
(1)通过了监事会九八年度工作报告。
(2)通过了公司《1998年度报告》及《1998年度报告摘要》。
(3)通过了公司九八年度利润分配预案。
(4)学习《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》。
3、公司第三届监事会第一次会议于1999年6月24日在青啤大厦会议室召开,会议通过如下决议:
(1)选举吴玉亭先生为第三届监事会主席。
(2)学习《证券法》等。
4、公司第三届监事会第二次会议于1999年8月20日在本公司啤酒一厂会议室召开,会议通过如下决议:
(1)通过了公司《1999年度中期报告》。
(2)听取有关部门对公司拟收购外地厂的情况汇报。

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