上海汽车股份有限公司2003年第一季度报告  [2003-04-28]  

    

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度报告未经审计。 1.3 公司董事长陈祥麟先生、总经理赵凤高先生及会计机构负责人财务总监李丹 女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息 股票简称 上海汽车 变更前简称(如有) 无 股票代码 600104 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张锦根 张韬 联系地址 上海张江高科技园区 上海张江高科技园区 松涛路563号A幢5层 松涛路563号A幢5层 电话 021-50803808 021-50803808 传真 021-50803780 021-50803780 电子邮箱 stoc@china-sa.com stoc@china-sa.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 11,347,890,715.28 10,700,458,519.68 股东权益(不含少数股东权益) 8,582,820,897.64 8,275,291,396.17 每股净资产 3.406 3.284 调整后的每股净资产 3.387 3.265 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 0.077 0.077 每股收益 0.122 0.122 净资产收益率3.583% 3.583% 186.64 扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.423% 3.423% 非经常性损益项目 金额 股权投资差额摊销 -14,139,733.77 营业外净收支 30,324,207.53 所得税影响 -2,427,671.06 合计 13,756,802.70 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 6.05 股东权益(不含少数股东权益) 3.72 每股净资产 3.71 调整后的每股净资产 3.74 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 注 每股收益 197.56 净资产收益率3.583% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 138.37 注:现金流量表去年同期未要求编制。 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 项目 2003年1--3月 2002年1--3月 一、主营业务收入 1,687,336,928.75 849,515,767.53 减:主营业务成本 1,248,310,312.95 682,961,333.12 主营业务税金及附加 4,750,524.80 1,985,880.86 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 434,276,091.00 164,568,553.55 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 8,807,491.07 6,497,682.85 减:营业费用 37,288,144.67 9,882,512.29 管理费用 210,693,328.57 101,673,167.39 财务费用 -1,402,864.28 -2,599,820.19 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 196,504,973.11 62,110,376.91 加:投资收益(损失以“-”号填列) 115,775,286.06 51,451,088.53 补贴收入 营业外收入 30,558,980.87 1,997,592.58 减:营业外支出 234,773.34 1,089,236.20 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 342,604,466.70 114,469,821.82 减:所得税 34,716,118.27 11,556,869.59 减:少数股东损益 358,846.96 -111,850.52 五、净利润(亏损以“-”号填列) 307,529,501.47 103,024,802.75 2.3 报告期末股东总人数为150,166 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化,公司主要产品有汽车底盘总成 、汽车变速器、悬架弹簧、散热器总成、车灯总成、转向机总成、ABS制动系统等。公 司在总结2002 年度生产经营情况的基础上,结合2003 年的市场情况及公司经营目标 ,以提高核心竞争力为目标,全面推进“人人成为经营者”管理模式,加强战略成本 管理,规范运作,加快企业信息链的建设,加速产品结构调整,采取各种降本措施, 使公司生产经营状况保持稳定增长,各项生产经营指标均超过去年同期水平。报告期 内公司完成主营业务收入168,733.69上海汽车2003 年第一季度报告万元,比去年同期 增长98.62%,主营业务利润43,427.61 万元,比去年同期增长163.89%,净利润30, 752.95 万元,比去年同期增长198.5%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □v适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入(万元) 主营业务成本(万元) 毛利率(%) 汽车底盘总成 63,065 51,457 18.41 变速器总成 53,805 39,896 25.85 …… 其中:关联交易 91,803 69,100 24.73 注:报告期内,公司的关联交易均按照公司与关联方前期签订的协议进行,交易 价格遵循了市场定价原则。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □v不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动 及原因的说明) □v适用 □不适用 1、主营业务利润占利润总额比重为126.76%,比上一报告期(年报)上升27.31 个百分点,主要原因是公司主营业务收入增长、成本下降、销售毛利率上升所致。 2、投资收益占利润总额比重为33.79%,比上一报告期下降28.51 个百分点,主 要原因是主营业务利润增幅大于投资收益增幅。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □v不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □适用 □v不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □v适用 □不适用 公司于2002 年12 月17 日刊登收购上海合众汽车零部件公司粉末冶金厂部分资产 的关联交易实施公告,拟出资20,358,481.55 元收购该部分资产,2002 年已出资8,1 43,392.62 元,2003 年一季度已将剩余款项全部出资完毕。该厂专业生产各种铁基粉 末冶金齿轮、异型结构零件及粉末冶金还原铁粉,目前已形成汽车、摩托车、家用电 器、动力传动等四大系列产品。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □v不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □v不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □v不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □v不适用 单位:万元 原拟订的本年度经营计划 调整后的经营计划 收入 成本 费用 有关变更或更正原因及影响的讨论与分析
上海汽车股份有限公司 董事长:陈祥麟 2003 年4 月28 日
资产负债表 2003 年3 月31 日 单位:元 项目 期末数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,788,798,240.35 1,053,385,160.84 短期投资 1,190,993,729.60 1,135,987,954.60 应收票据 260,975,403.03 217,724,801.31 应收股利 34,781,257.32 78,858,463.17 应收利息 应收账款 627,434,782.59 249,444,178.89 其他应收款 200,231,255.27 42,948,321.64 预付账款 47,442,086.94 16,962,786.16 应收补贴款 存货 698,226,186.67 212,850,713.80 待摊费用 7,432,607.39 3,636,229.38 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 4,856,315,549.16 3,011,798,609.79 长期投资: 长期股权投资 4,045,906,623.61 6,012,088,465.74 长期债权投资 长期投资合计 4,045,906,623.61 6,012,088,465.74 其中:合并价差 528,284,342.73 固定资产: 固定资产原价 4,235,894,848.81 2,276,375,153.61 减:累计折旧 2,048,441,368.14 1,090,224,600.25 固定资产净值 2,187,453,480.67 1,186,150,553.36 减:固定资产减值准备 141,336,801.08 108,216,074.29 固定资产净额 2,046,116,679.59 1,077,934,479.07 工程物资 425,250.00 在建工程 317,554,130.73 137,388,845.90 固定资产清理 947,565.50 -51,885.40 固定资产合计 2,365,043,625.82 1,215,271,439.57 无形资产及其他资产: 无形资产 48,104,548.77 13,288,481.89 长期待摊费用 32,520,367.92 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 80,624,916.69 13,288,481.89 递延税项: 递延税款借项 资产总计 11,347,890,715.28 10,252,446,996.99 流动负债: 短期借款 41,500,000.00 应付票据 49,769,899.87 8,539,903.05 应付账款 627,132,397.98 177,818,797.83 预收账款 15,986,113.05 10,462,756.62 应付工资 229,130,696.98 215,593,544.72 应付福利费 40,339,081.56 15,440,793.87 应付股利 1,050,377,532.52 907,199,748.00 应交税金 38,826,207.42 10,933,249.70 其他应交款 6,968,449.11 486,160.06 其他应付款 153,406,415.44 53,481,158.68 预提费用 297,352,874.24 141,491,916.84 预计负债 13,958,881.49 13,958,881.49 一年内到期的长期负债 58,049,720.42 38,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,622,798,270.08 1,593,406,910.86 长期负债: 长期借款 71,790,000.00 22,290,000.00 应付债券 长期应付款 633,161.67 633,161.67 专项应付款 40,645,000.00 34,260,000.00 其他长期负债 长期负债合计 113,068,161.67 57,183,161.67 递延税项: 递延税款贷项 19,045,258.57 19,045,258.57 负债合计 2,754,911,690.32 1,669,635,331.10 少数股东权益 10,158,127.32 所有者权益(或股东权益): 股本 2,519,999,300.00 2,519,999,300.00 资本公积 4,924,836,826.44 4,924,836,826.44 盈余公积 806,353,172.51 707,010,254.18 其中:法定公益金 319,089,058.00 318,974,160.62 未分配利润 331,631,598.69 430,965,285.27 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 8,582,820,897.64 8,582,811,665.89 负债和所有者权益(或股东权益)总计 11,347,890,715.28 10,252,446,996.99 项目 期初数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,888,916,242.83 1,026,591,902.82 短期投资 827,157,979.60 821,987,954.60 应收票据 197,294,927.02 179,198,612.56 应收股利 242,140,437.60 283,640,741.00 应收利息 应收账款 268,845,366.29 87,962,416.77 其他应收款 95,817,175.22 84,614,273.68 预付账款 78,150,688.02 31,101,049.35 应收补贴款 存货 703,750,602.68 215,827,699.12 待摊费用 5,006,003.40 554,176.04 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 4,307,079,422.66 2,731,478,825.94 长期投资: 长期股权投资 3,966,677,000.75 5,826,470,051.53 长期债权投资 长期投资合计 3,966,677,000.75 5,826,470,051.53 其中:合并价差 535,166,465.09 固定资产: 固定资产原价 4,180,173,384.48 2,241,151,114.78 减:累计折旧 1,976,894,724.72 1,054,342,104.49 固定资产净值 2,203,278,659.76 1,186,809,010.29 减:固定资产减值准备 144,644,890.31 111,246,517.93 固定资产净额 2,058,633,769.45 1,075,562,492.36 工程物资 在建工程 282,645,801.51 138,644,961.91 固定资产清理 2,135,084.40 1,157,143.34 固定资产合计 2,343,414,655.36 1,215,364,597.61 无形资产及其他资产: 无形资产 47,161,764.10 13,551,695.92 长期待摊费用 36,125,676.81 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 83,287,440.91 13,551,695.92 递延税项: 递延税款借项 资产总计 10,700,458,519.68 9,786,865,171.00 流动负债: 短期借款 16,500,000.00 应付票据 14,595,135.62 11,413,942.75 应付账款 513,106,089.98 153,246,503.98 预收账款 14,583,041.61 1,872,247.58 应付工资 253,072,405.51 188,406,620.21 应付福利费 45,594,971.32 11,417,366.01 应付股利 1,050,377,532.52 907,199,748.00 应交税金 24,915,127.03 -5,787,502.50 其他应交款 2,354,104.63 22,580.68 其他应付款 92,288,268.23 30,374,981.42 预提费用 216,326,353.95 111,846,426.12 预计负债 4,474,178.41 4,474,178.41 一年内到期的长期负债 5,049,720.42 其他流动负债 流动负债合计 2,253,236,929.23 1,414,487,092.66 长期负债: 长期借款 124,790,000.00 60,290,000.00 应付债券 长期应付款 633,161.67 633,161.67 专项应付款 17,665,000.00 17,130,000.00 其他长期负债 长期负债合计 143,088,161.67 78,053,161.67 递延税项: 递延税款贷项 19,042,752.25 19,042,752.25 负债合计 2,415,367,843.15 1,511,583,006.58 少数股东权益 9,799,280.36 所有者权益(或股东权益): 股本 2,519,999,300.00 2,519,999,300.00 资本公积 4,924,836,826.44 4,924,836,826.44 盈余公积 806,353,172.51 707,010,254.18 其中:法定公益金 319,031,609.33 318,974,160.62 未分配利润 24,102,097.22 123,435,783.80 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 8,275,291,396.17 8,275,282,164.42 负债和所有者权益(或股东权益)总计 10,700,458,519.68 9,786,865,171.00 利润及利润分配表 2003 年1-3 月 单位:元 项目 本期数 合并 母公司 一、主营业务收入 1,687,336,928.75 684,808,913.72 减:主营业务成本 1,248,310,312.95 447,843,412.47 主营业务税金及附加 4,750,524.80 4,687,633.73 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 434,276,091.00 232,277,867.52 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 8,807,491.07 5,094,018.37 减:营业费用 37,288,144.67 19,030,278.80 管理费用 210,693,328.57 110,177,506.74 财务费用 -1,402,864.28 -932,775.20 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 196,504,973.11 109,096,875.55 加:投资收益(损失以“-”号填列) 115,775,286.06 217,839,896.86 补贴收入 营业外收入 30,558,980.87 754,858.21 减:营业外支出 234,773.34 567,189.29 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 342,604,466.70 327,124,441.33 减:所得税 34,716,118.27 19,594,939.86 减:少数股东损益 358,846.96 五、净利润(亏损以“-”号填列) 307,529,501.47 307,529,501.47 加:年初未分配利润 24,102,097.22 123,435,783.80 其他转入 六、可供分配的利润 331,631,598.69 430,965,285.27 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供投资者分配的利润 331,631,598.69 430,965,285.27 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 331,631,598.69 430,965,285.27 补充材料: 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加(或减少)利润总额 会计估计变更增加(或减少)利润总额 债务重组损失 其它 项目 上期数 合并 母公司 一、主营业务收入 849,515,767.53 342,276,744.92 减:主营业务成本 682,961,333.12 272,571,185.64 主营业务税金及附加 1,985,880.86 1,968,678.01 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 164,568,553.55 67,736,881.27 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 6,497,682.85 -251,514.13 减:营业费用 9,882,512.29 2,125,898.05 管理费用 101,673,167.39 14,264,744.04 财务费用 -2,599,820.19 -3,641,120.01 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 62,110,376.91 54,735,845.06 加:投资收益(损失以“-”号填列) 51,451,088.53 50,536,443.14 补贴收入 营业外收入 1,997,592.58 1,868,966.03 减:营业外支出 1,089,236.20 554,858.99 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 114,469,821.82 106,586,395.24 减:所得税 11,556,869.59 6,187,505.59 减:少数股东损益 -111,850.52 五、净利润(亏损以“-”号填列) 103,024,802.75 100,398,889.65 加:年初未分配利润 89,508,608.29 167,790,526.05 其他转入 六、可供分配的利润 192,533,411.04 268,189,415.70 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供投资者分配的利润 192,533,411.04 268,189,415.70 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 192,533,411.04 268,189,415.70 补充材料: 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加(或减少)利润总额 会计估计变更增加(或减少)利润总额 债务重组损失 其它 现金流量表 2003年1-3月 单位:元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,756,092,689.97 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,168,850,362.74 现金流入小计 2,924,943,052.71 购买商品、接受劳务支付的现金 1,267,741,694.72 支付给职工以及为职工支付的现金 138,031,367.00 支付的各项税费 160,852,451.23 支付的其他与经营活动有关的现金 1,163,604,878.79 现金流出小计 2,730,230,391.74 经营活动产生的现金流量净额 194,712,660.97 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 218,799,674.01 取得投资收益所收到的现金 240,792,566.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,070,325.00 收到的其他与投资活动有关的现金 26,783,493.02 现金流入小计 488,446,058.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 94,746,550.25 投资所支付的现金 580,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 12,627,251.26 现金流出小计 688,273,801.51 投资活动产生的现金流量净额 -199,827,742.79 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 20,901,952.23 现金流入小计 50,901,952.23 偿还债务所支付的现金 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,623,366.47 支付的其他与筹资活动有关的现金 139,500,000.00 现金流出小计 146,123,366.47 筹资活动产生的现金流量净额 -95,221,414.24 四、汇率变动对现金的影响 218,493.58 五、现金及现金等价物净增加额 -100,118,002.48 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 307,529,501.47 加:少数股东本期损益 358,846.96 加:计提的资产减值准备 -438,735.34 固定资产折旧 84,331,697.45 无形资产摊销 1,141,640.17 长期待摊费用摊销 6,825,293.50 待摊费用减少(减:增加) -2,426,603.99 预提费用增加(减:减少) 95,038,577.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -241,227.59 固定资产报废损失 财务费用 740,050.73 投资损失(减:收益) -115,775,286.06 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 1,659,614.03 经营性应收项目的减少(减:增加) -384,418,390.25 经营性应付项目的增加(减:减少) 200,387,682.41 其他 经营活动产生的现金流量净额 194,712,660.97 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,788,798,240.35 减:现金的期初余额 1,888,916,242.83 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -100,118,002.48 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 655,937,587.79 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 345,250,132.86 现金流入小计 1,001,187,720.65 购买商品、接受劳务支付的现金 457,770,666.77 支付给职工以及为职工支付的现金 60,939,238.23 支付的各项税费 78,716,262.00 支付的其他与经营活动有关的现金 295,253,157.13 现金流出小计 892,679,324.13 经营活动产生的现金流量净额 108,508,396.52 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 218,194,147.70 取得投资收益所收到的现金 235,709,612.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,721,350.00 收到的其他与投资活动有关的现金 20,687,093.02 现金流入小计 476,312,203.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 31,394,070.53 投资所支付的现金 530,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 12,616,128.38 现金流出小计 574,910,198.91 投资活动产生的现金流量净额 -98,597,995.41 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 17,361,952.22 现金流入小计 17,361,952.22 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 479,095.31 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 479,095.31 筹资活动产生的现金流量净额 16,882,856.91 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 26,793,258.02 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 307,529,501.47 加:少数股东本期损益 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 44,024,660.41 无形资产摊销 263,214.03 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) -3,082,053.34 预提费用增加(减:减少) 45,482,753.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -158,251.92 固定资产报废损失 财务费用 479,095.31 投资损失(减:收益) -217,124,441.33 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 2,801,393.08 经营性应收项目的减少(减:增加) -193,262,698.00 经营性应付项目的增加(减:减少) 121,555,223.01 其他 经营活动产生的现金流量净额 108,508,396.52 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,053,385,160.84 减:现金的期初余额 1,026,591,902.82 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 26,793,258.02