山东铝业股份有限公司2002年第三季度报告  [2002-10-28]  

    

    

重要提示

    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    因工作原因,刘庆科委托刘云鹏、彭春英委托侯健、马晓玲委托刘兴亮、 高贵 超委托冯长森、董娟委托高德柱出席二届董事会三次会议并代为行使表决权。公司 本季度财务会计报告未经审计。

    

    

一、重要提示(见另文)

    

    

二、公司基本情况

    1、 公司股票上市证券交易所:上海证券交易所

    公司股票简称:山东铝业

    公司股票代码:600205

    2、 公司董事会秘书:王国忠

    联系电话:0533-2930136

    电子信箱:dm600205@sina.com

    公司董事会证券事务代表:韩杰华

    联系电话:0533-2943291

    电子信箱:hjh298@sohu.com

    联系地址:山东省淄博市山东铝业股份有限公司董事会办公室

    联系传真:0533-2985999

    3、 主要财务数据和指标

                                        单位:人民币元

项目 2002年1-9月

净利润 113,724,250.01

扣除非经常性损益后的净利润 113,541,066.82

全面摊薄净资产收益率(%) 8.07

加权平均净资产收益率(%) 8.41

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.06

每股收益 0.2031

项目 2002年9月30日 2001年12月31日

股东权益(不包括少数股东权益) 1,408,833,250.92 1,295,109,000.91

每股净资产 2.52 2.31

调整后每股净资产 2.49 2.30

*注:扣除非经常性损益项目和相关金额

项目 相关金额(元)

违约金收入 27,100.00

处置固定资产净收益 337,500.00

捐赠支出 80,000.00

处理固定资产净损失 69,090.37

    

    

三、股本变动和主要股东持股情况

    (一)股本变动情况

    报告期内公司股份总数和股本结构未发生变化。

    (二)主要股东持股情况

    1、报告期末股东总数111949户。

    2、报告期末公司前10名股东持股情况

        股东名称              持股数(股)  占总股本   股份性质   

比例(%)

中国铝业股份有限公司 400,000,000 71.43 国有法人股

开元基金 1,331,704 0.24 流通股

裕阳基金 891,500 0.16 流通股

国元证券 843,617 0.15 流通股

龚惠祥 800,400 0.14 流通股

叶萍 664,600 0.12 流通股

海通证券 630,000 0.11 流通股

金象铝业 621,200 0.11 流通股

兴和基金 515,965 0.09 流通股

同盛基金 411,020 0.07 流通股

股东名称 增减情况(股) 股份被质押、

冻结或托管

中国铝业股份有限公司 0 无

开元基金 +313,004 未知

裕阳基金 -108,500 未知

国元证券 +420,000 未知

龚惠祥 -1,600 未知

叶萍 -5,000 未知

海通证券 0 未知

金象铝业 -156,800 未知

兴和基金 +237,100 未知

同盛基金 0 未知

    持有本公司5%以上股份的股东为中国铝业股份有限公司, 股权性质为国有法人 股,报告期内所持股份无增减变动情况,无质押或冻结情况。

    3、经了解股东龚惠祥为金象铝业的法定代表人,存在关联关系。其他股东之间 未知有关联关系。

    

    

四、经营情况阐述与分析

    (一)报告期内公司经营情况

    报告期内公司生产经营保持了持续发展的良好态势, 公司致力于"以管理创效 益、以科技促发展",在主导产品市场价格不利的情况下,通过调整产品结构、大力 降低产品成本,培养了新的利润增长点。

    报告期公司通过技改投资和提高设备运转率,保证了主导产品稳产高产,公司1 -9月份生产全部氧化铝63.08万吨,同比增长4.55%,生产电解铝产品4.23万吨, 同比 增长1.87%;公司通过开展指标对标活动强化内部管理,加快科技创新, 使可比产品 成本同比降低6.25%,主导产品氧化铝成本比去年同期下降6.93%,普通铝锭成本比上 年同期下降7.30%;公司紧密依托科研优势,加快调整产品结构, 加大了化学品氧化 铝、高温氧化铝等高附加值产品的产销力度,化学品氧化铝累计销量达到了11.29万 吨,同比增长17.95%;公司采取激励措施、加大营销力度 , 在保证主导产品产销率 100%和货款回收100%的前提下,狠抓清理欠款工作,使应收账款余额比年初降低 13 .91%,做到了利润与现金流的双赢;公司通过建立物流中心,加强物资管理, 使公司 存货占用比年初降低3243.56万元,降幅达9.58%。本报告期内,主营业务收入150745 万元,净利润11372万元,分别为年度计划的75.37%和53.52%,预计主营业务收入可完 成年度计划,利润受市场价格影响将有一定幅度下滑。

    报告期内所涉及行业无重大变化。

    (二)报告期内公司无募集资金投入,非募集资金投资项目与2002 年半年报无 重大差异。

    (三)公司报告期经营成果以及期末财务状况

    1、经营成果

    ① 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化

    项目                金额(万元)           增减比率(%)

2002年1-9月 2001年1-9月

主营业务收入 150,745.44 159,188.02 -5.30

主营业务利润 24,304.20 32,456.79 -25.12

利润总额 12,150.17 21,781.71 -44.22

净利润 11,372.43 18,290.39 -37.82

    1)主营业务收入较上年同期降低了5.30%, 变动原因是由于报告期内公司主导 产品价格下滑使主营业务收入较上年同期下降11.28%,同时公司通过加大产销力度、 增加产销量使主营业务收入较上年同期升高5.98%。

    2)主营业务利润较上年同期降低了25.12%,主要原因是由于产品市场价格下滑 所致。

    3)净利润较上年同期降低37.82%,主要是由于报告期内主营业务利润的降低所 致。

    ② 主营业务利润、其他业务利润、期间费用等占利润总额比例的变化

     项目           2002年1-9月             2002年1-6月             增减幅

金额(万元) 占利润总额额 金额(万元) 占利润总额 度( %)

的比例(%) 的比例(%)

主营业务利润 24,304.20 200.03 14,918.33 178.09 12.32

其他业务利润 5,919.28 48.72 4,070.78 48.59 0.27

期间费用 18,108.40 149.04 10,652.12 127.16 17.21

投资收益 13.54 0.11 13.54 0.16 -31.25

营业外

收支净额 21.55 0.18 26.45 0.32 -43.75

利润总额 12,150.17 100 8,376.98 100

    1) 报告期内主营业务利润占利润总额的比例升高12.32%, 主要是由于产品出 口方式改变造成的。公司产品出口方式由出口商买断后出口改为代理出口后, 出口 产品销价有所升高。

    2)期间费用占利润总额的比例升高17.21%,主要是改变出口方式后, 公司增加 了出口代理费、运费等出口费用所致;另外, 报告期内票据贴现增加导致了财务费 用增加。

    3)其他业务利润占利润总额的比例变动不大。

    4)投资收益、营业外收支净额基本无变化,但由于利润总额的递增, 导致其占 利润总额比例变动幅度较大。

    ③ 报告期内无重大季节性收益及支出,无重大非经常性损益。

    2、财务状况

                                               单位:人民币元

资产 年初数 占总额的 期末数 占总额的

比例(%)

比例(%)

货币资金 106,954,327.47 4.27 45,024,591.82 1.82

应收票据 204,857,464.99 8.19 174,838,392.57 7.07

应收帐款 188,881,460.64 7.55 162,615,889.08 6.58

其他应收款 70,292,638.26 2.81 94,968,231.18 3.84

预付帐款 132,242,411.41 5.28 45,531,103.82 1.84

存货 338,487,806.40 13.52 306,052,180.13 12.38

固定资产净额 1,221,971,805.66 48.83 1,187,397,398.65 48.05

在建工程 209,834,699.71 8.38 431,611,098.70 17.47

资产总计 2,502,715,724.09 100.00 2,471,245,313.38 100.00

    ① 货币资金报告期末比年初减少6193万元,减幅57.9%,应收票据报告期末比年 初减少3002万元,减幅14.65%,主要原因是本期主营业务收入较上年同期减少。

    ② 应收帐款报告期末比年初减少2627万元,减幅13.91%,主要原因是公司1-9月 加大了货款回收力度,且收回了部分上期货款。

    ③ 其他应收款报告期末比年初增加2468万元,增幅35.1%,主要原因是9 月末其 他业务往来款项增加,此笔款项10月份已收回。

    ④ 预付帐款报告期末比年初减少8671万元,减幅65.57%, 主要原因是上年预付 设备、工程款本期已转入在建工程。

    ⑤ 存货报告期末比年初减少3244万元,减幅9.58%,主要原因是公司加大产品销 售力度,产成品库存减少;另外,公司加强物资管理,减少了存货资金占用。

    ⑥ 在建工程报告期末比年初增加22178万元,增幅105.69%, 主要原因是本年除 新增工程项目外,原有项目工程进度也有增加。

    3、或有事项与期后事项

    报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;无重大对外担保事项; 无重大资产负 债表日后事项。

    4、 重大关联交易

    ① 本公司所发生的关联交易价格按市场价格定价,不会对经营成果与财务状况 产生大的影响,在前一报告期披露过的有关协议在报告期已履行,交易方、交易内容、 交易金额、结算方式无重大变化,关联方之间不存在大额销货退回。

    ② 主要关联方的定价原则

    1) 土地租赁:公司与山东铝业公司签订了《土地租赁补充协议》, 本公司租 赁土地共计945,737.93平方米,每年租赁费312万元/年。

    2) 销售原材料、半成品、产成品:公司向中国铝业股份有限公司山东分公司、 山东铝业公司等提供的原材料及半成品,按以下原则结算:

    a) 国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准;

    b) 市场一般通行的价格;

    c) 若无可比的当地市场价格, 则为推定价格(根据生产成本加上合理平均利 润而构成的价格)。

    3) 水、电、蒸汽:中国铝业股份有限公司山东分公司向本公司提供水、电、 蒸汽的服务, 按照市场外购价格加相应用水、用电用汽运行维护费的价格结算。

    本公司向主要关联方采购货物、接受劳务

    单位                 类型   1-9月交易金额(元)   7-9月交易金额(元)

中铝股份山东分公司 水 28,547,886.65 10,589,928.75

电 215,551,951.50 46,830,309.54

蒸汽 78,125,100.00 9,460,020.00

备件 19,251,916.40 6,536,023.88

材料 3,125,227.28 697,933.72

铝矿石 159,369,077.24 63,981,593.64

石灰石 15,415,729.50 4,396,048.50

运杂费 21,787,352.78 6,061,940.69

原料 2,510,526.32 31,311.00

通讯费 664,272.00 285,785.00

维护费 1,650,000.00 1,650,000.00

合计 545,999,039.67 150,520,894.72

淄博万成工贸公司 检修 17,495,087.11 5,243,379.14

工程 4,274,913.79 3,298,150.20

设备 4,677,371.00 1,897,491.00

合计 26,447,371.90 10,439,020.34

山东铝业公司 富矿熟料 25,078,782.73 4,895,265.17

料浆加

工费 21,222,949.73 12,180,952.27

电 202,446.00 202,446.00

矿石代理费 1,522,833.47 520,348.31

合计 48,027,011.93 17,799,011.75

山东铝业工程有限公司 材料 261,274.60 66,520.00

设备 2,754,354.00 2,754,354.00

检修 2,936,262.61 412,931.41

工程 15,653,380.85 6,842,061.65

合计 21,605,272.06 10,075,867.06

淄博万众实业公司 材料 7,455,088.06 5,049,602.36

检修 2,816,313.22 1,328,871.85

工程 11,958,714.43 2,021,327.05

合计 22,230,115.71 8,399,801.26

本公司向主要关联方销售货物、提供劳务

单位 类型 1-9月交易金额(元) 7-9月交易金额(元)

中铝股份山东分公司 产品 56,854,194.75 18,411,933.24

材料 26,345,961.32 13,176,969.10

供电 111,102,896.96 37,626,209.72

供汽 34,656,101.00

供水 1,079,010.50 166,690.50

高压风 4,886,560.00 1,606,752.00

二氧化碳 5,086,130.00 2,701,830.00

分析费 487,019.08

合计 240,497,873.61 73,690,384.56

淄博万成工贸公司 材料 11,649,213.08 6,564,192.93

山东铝业公司 产品 49,897,803.27 5,872,400.14

材料 13,163,843.76 2,534,422.92

碱液 6,033,005.00 1,809,705.00

合计 69,094,652.03 10,216,528.06

山东铝业工程有限公司 材料 26,505,462.46 11,057,833.01

淄博万众实业公司 材料 402,826.89 53,994.42

产品 95,939,017.75 37,924,990.58

合计 96,341,844.64 37,978,985.00

山铝电解铝厂劳服公司 产品 29,098,400.58 16,341,382.80

    (四)报告期内,公司无会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正事项。

    (五)公司在2001年度和2002年半年度, 由北京中兴宇会计师事务所有限责任 公司进行审计,并分别出具标准无保留意见的审计报告。

    

    

五、财务报告(未经审计)

    (一) 财务报表

简要资产负债表

单位:人民币元

资产 年初数 期末数

流动资产 1,043,809,332.92 831,870,449.23

长期投资 15,000,000.00 15,000,000.00

固定资产 1,443,906,391.17 1,624,374,864.15

无形资产及其他资产

资产总计 2,502,715,724.09 2,471,245,313.38

流动负债 978,759,123.44 851,918,456.51

长期负债 228,847,599.74 215,970,391.94

少数股东权益及股东权益 1,295,109,000.91 1,403,356,464.93

负债和股东权益 2,502,715,724.09 2,471,245,313.38

简 要 利 润 表

单位:人民币万元

项目 2002年7-9月 2002年1-9月

主营业务收入 52,731.81 150,745.44

主营业务利润 9,385.87 24,304.20

其他业务利润 1,848.50 5,919.28

期间费用 7,456.28 18,108.40

投资收益 13.54

营业外收支净额 -4.90 21.55

所得税 565.98 777.74

净利润 3,207.21 11,372.43

    (二)会计报表附注

    1、与前一定期报告相比,会计政策、会计估计以及财务报表的合并范围无重大 变化。

    2、报告期财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

    3、 应纳入财务报表合并范围而未予以合并的子公司为山东山铝电子技术有限 公司。该公司由本公司与清华文通海技术有限公司于2001年共同投资组建, 截止报 告期末,该公司尚未正式投入生产,只编制资产负债表。根据财政部财会二字(1996) 2号《关于合并会计报表范围请示的复函》,按照重要性原则, 本报告期未将山东山 铝电子技术有限公司纳入合并报表范围。

    

山东铝业股份有限公司

    二○○二年十月二十四日