青岛啤酒股份有限公司一九九七年度中期报告  [1997-06-30]  

     重要提示

     本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     一、财务报告(未经审计)

     按中华人民共和国会计准则编制(单位:人民币元)

     1、简化的资产负债表

    

                            母公司                合    并

     年初数 期末数 年初数 期末数

     资产

     流动资产 1435211229 1652086368 1492367666 1704280443

     长期投资 106458401 88745511 10835964 21835964

     固定资产净值 878118780 847072186 1016209091 982356755

     在建工程 400960973 488033046 486707165 584090801

     无形资产及递延资产 189175468 185688592 238051847 233224696

     其它长期资产

     资产总计 3009924851 3261625703 3244171733 3525788659

     负债及股东权益

     流动负债 788582269 1008332320 893871565 1134180097

     长期负债 123737604 93810542 196187604 179808645

     少数股东权益 56557586 52317076

     股东权益 2097554978 2159482841 2097554978 2159482841

     股本 900000000 900000000 900000000 900000000

     资本公积 897522324 897767062 897522324 897767062

     盈余公积 102709975 102709975 102709975 102709975

     未分配利润 197322679 259005804 197322679 259005804

     负债及股东权益合计3009924851 3261625703 3244171733 3525788659

     2、简化的损益表

     母公司 合 并

     本期数 上年同期数 本期数 上年同期数

     主营业务收入 760342306 848583416 853798321 884818495

     主营业务利润 83728393 100864673 73950144 91102626

     其他业务利润 -3913279 -4574670 -3367159 -2561030

     投资收益 -4892449 -4148680 108361 341990

     营业外收支净额 -157665 -819484 -166856 -829297

     利润总额 74765000 91321839 70524490 88054289

     所得税 13081879 14331376 13081879 14331376

     少数股东本期收益(加) 4240510 3267550

     净利润 61683121 76990463 61683121 76990463

     3、财务指标分析

     本期数

     每股收益(元) 0.0685

     净资产收益率 2.86%

     每股净资产(元) 2.4

    

     4、财务报表附注

     A、本公司采用的会计政策与上年度采用的会计政策基本一致。

     B、 合并报表的合并范围:公司按财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》, 对拥有其过半数以上权益性资本的被投资企业纳入合并报表的合并范围。深圳青岛 啤酒有限公司六月三十日尚未开业,资产总额占集团资产总值的1%,故没有纳入合 并范围。

     C、本期根据青岛市委、 市政府的关于进一步支持我市工业企业发展有关政策 的规定,自一九九七年一月一日,企业可按当年销售收入的3%预提技术开发费,本 期计提2214万元,使本期利润减少2214万元。如调整成同口径本期母公司税前利润 总额为9691万元,比去年同期增长6.12%。

     D、去年同期本公司销售收入中包括为客户送货收取的运费。运费总金额 3182 万元。本期销售收入中不再包含运费。运费由客户承担,销售交易于货品所有权转 让于客户时确认。

     5、财务数据变动幅度超过30%的分析

     (1)长期投资九七年六月末比年初增加1100万元, 原因是注入深圳青岛啤酒有 限公司的股本金所致;

     (2)应收帐款九七年六月末较比年年初增加16692万元,原因是为了开发市场, 赊销增加所致;

     (3)应收票据九七年六月末比年初数增加3916万元, 原因是对某些客户销售采 用承兑汇票方式。

     (4)应付帐款九七年六月末比年初数增加9379万元, 原因是为了保持合理的现 金流量,增加赊购所致。

     (5)未分配利润九七年六月末比年初数增加6168万元, 原因是本期实现的净利 润所致。

     6、承诺事项、或有事项

     (1)、本公司于本期内已签约但财务报表内未拨出准备的资本承担及购货承担。

    

     建筑工程 56061542

     投资附属公司 115959000

     购货承担 44517300

    

     (2)或有事项

     截止一九九七年六月三十日,本公司对主要供应商之银行借款作出了担保,总 金额为3000万元人民币。

     7、子公司、关联企业及关联交易

    A、截止一九九七年六月三十日本公司的子公司及关联企业情况如下:

    

    企业名称 注册地 注册资本 出资比例 主要业务

    青岛啤酒实业开发公司 中国青岛 1000000 100% 国内啤酒贸易

    青岛啤酒广发实业公司 中国青岛 1320000 100% 国内啤酒贸易

    青岛啤酒西安有限责任公司 中国西安 150000000 55% 国内啤酒生产及销售

    深圳青岛啤酒有限公司 中国深圳 美元30000000 51% 国内啤酒生产及销售

    江苏省糖烟酒总公司中 中国南京 2289150 50% 百货销售

    丹销售公司

    青华国际贸易发展有限公司 加拿大 美元500000 50% 销售青岛啤酒

    青岛啤酒广州总经销有限公司 中国广州 2000000 40% 销售青岛啤酒

    青岛啤酒上海总经销有限公司 中国上海 3000000 25% 销售青岛啤酒

    青岛华乐工贸有限公司 中国青岛 3450000 21.7% 贸易及投资

    北京青岛啤酒销售有限 中国北京 2000000 21% 销售青岛啤酒

    责任公司

    

    B、关联交易

     本公司九七年上半年向关联方销售货物总金额为10543万元,去年同期为 9043 万元。本期内本公司无任何高于或低于正常销售价格的情况。

     截止九七年六月三十日于关联方往来为12036万元,去年同期为3267万元。

     8、按中国、香港两地会计准则计算税后利润的差异

    

                                                     人民币:千元

     按中国会计准则计算的税后利润差异 61683

     按香港普遍采用会计原则作下列调整

     减:A、 因汇率并轨产生的递延汇兑损益在一九九七年上半年摊销减少中税负 后之 净额 (15473)

     B、一九九四年一月一日以前实行双汇率

     制度受影响固定资产项目需多提的折旧 (5740)

     C、H股报告中需多提的坏帐准备 (6000)

     加:D、已计提未实际使用的技术开发费

     按香港普遍采用的会计原则计算的税后利润 56610

    

     二、经营情况回顾与展望

     1、上半年经营情况回顾

     九七年上半年国民经济稳定发展,国内啤酒市场持续增长,全国啤酒总产量共 完成943万吨,比去年同期增长13%,啤酒行业的结构调整、集约化、集团化发展势 头强劲,为本公司发挥名牌优势,扩大规模提供了广阔空间。

     上半年本公司在激烈的市场竞争中完成啤酒总产量为21万吨,比去年同期增长 4%,出口创汇926万美元,比去年同期增长16%。为全国第二大啤酒生产商和最大的 出口商。根据国内贸易部提供的资料,在全国百家大型商场的啤酒销售中,上半年 青岛啤酒的销售份额为37.2%,比年初提高了12个百分点,在啤酒行业中遥遥领先。

     本公司新的内部管理机制已发挥出显著成效,上半年通过完善内部经济承包责 任制,推行目标成本控制等方式,使生产成本比去年同期降低11%, 从而保证了公 司毛利率的稳定提高。

     致力于大众消费市场的开发成为本公司上半年营销策略的重点。根据山东市场 在全国的地位及特点,本公司适时推出了低成本、低售价、简易包装的青岛啤酒, 直接参与有150万吨以上容量的省内大众消费市场的竞争,以高品质、 低价位取得 了竞争优势,自五月份投放市场以来,销售量节节上升。仅仅两个月使本公司在山 东省内的总销量比去年同期增长10%。此举为本公司今后向大众市场不断延伸, 并 通过联合兼并其它啤酒厂扩大市场份额奠定了基础。

     借香港回归祖国的有利时机,公司加强了在香港地区的宣传促销活动,使上半 年在香港的销售量比去年同期提高40%。通过扩大促销, 本公司对欧洲国家的出口 亦增长10%以上。

     本公司控股的青岛啤酒西安有限责任公司经过调整产品结构和营销思路,生产 经营已步入良性循环。

     为增强企业发展后劲,本公司已建立了目前国内啤酒行业唯一的国家级啤酒检 测及技术开发中心。今年上半年计提了技术开发费达2200多万元,为啤酒科研和新 产品开发、新技术应用提供了物质保证。

     2、下半年业务展望

     下半年本公司将继续推行外抓市场、内抓管理的经营策略,以市场为导向,加 强市场营销,充分发挥自己的优势,扩大销量、降低成本,不断提高公司的经济效 益。

     本公司将继续完善市场营销体系,加强市场管理和控制,在全国15个主要市场 进行重点促销活动,加大广告宣传的力度,并依照市场需求,开发适合大众消费口 味的新产品。同时强化销售队伍建设,充实和引进具有较强市场开拓能力的业务人 员,提高市场营销水平。

     本公司亦将借助国家扶持青岛啤酒发展的一系列优惠政策,搞好企业的资产重 组。

     董事会相信通过集团重组,本公司的负担将大为减轻,资产更趋精良,效率更 加提高,在未来的发展中将更具活力和实力。

     董事会同时认为,下半年市场竞争的态势仍十分严峻。但在国民经济稳定发展 的形势下,本公司下半年的生产用原材料价格仍将保持稳定。

     三、重大事件揭示

     1、经青岛市人民政府批准,本公司控股股东青岛市国有资产管理局(“国资局” )以其所持本公司国有股股本金39982万元作为注册资本,于一九九七年四月二十日 独资设立青岛啤酒集团有限公司(“集团公司”)。集团公司为国有独资公司, 经 营范围为国有资产运营及投资。集团公司将以划拨方式持有原由国资局持有的本公 司股份,成为本公司的控股股东。董事会相信是项按排对本公司的资产重组将发挥 积极作用。

     2、根据国家有关部委关于《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》, 本 公司进行了认真的自查,董事会确认本公司没有违规行为发生。

     3、 本公司九六年度股东年会审议批准一九九六年度股利分配方案为九六年度 不分红,未分配利润结转下一年度。

     根据本公司章程第一百五十二条之规定,本公司将不会就截止一九九七年六月 三十日止之六个月派发中期股利。

     4、本公司董事程衍俊先生于一九九七年六月十九日起辞去其担任的董事职务, 公司已于同日在境内外公告。

     5、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

     1、股权结构情况

     本公司股本在报告期内无变化

     截至1997年6月30日止,本公司的股权结构为:

     股份单位:万股,面值:每股1元

    

     股份类别 年初数 报告期内 报告期末数

     增 减

     一、尚未流通股份

     1、发起人股份 39982 0 39982

     其中:国家股 39982 0 39982

     2、社会法人持股 5333 0 5333

     尚未流通股份合计 45315 0 45315

     二、已流通股份

     1、境内上市人民币普通股(A股) 10000 0 10000

     2、境外上市外资股(H股) 34685 0 34685

     已流通股份合计 44685 0 44685

     三、股份总数 90000 0 90000

     2、位列前十名的股东持股情况(截至97年6月30日止)

    持 股 人 持股 报告期末 占总股本 *本报告期内

     种类 持股数 比例(%) 股数增减(股)

    青岛市国有资产管理局 A 399820000 44.42

    香港中央结算(代理人)有限公司 H 324072549 36.00 +2479999

    中国银行山东省分行 A 29250000 3.25

    中国建设银行青岛市分行 A 19080000 2.12

    中南银行(代理人)有限公司 H 6474000 0.72

    香港宝生银行 H 5048500 0.56

    青岛华青实业有限公司 A 5000000 0.56

    青岛投资 A 2300000 0.26

    孙光辉 A 2280000 0.25

    上海申银万国证券公司 A 2047700 0.23

     “*”本报告期内股数增减指持有本公司5%以上股份之股东的股数增减。

     3、董事、监事与高级管理人员持股情况(报告期末)

     姓 名 年初持股(股) 报告期末持股(股) 总数(股)

     李桂荣 — — —

     彭作义 — — —

     刘英弟 5000 5000 5000

     王康平 — — —

     孙玉国 — — —

     张振铎 5000 5000 5000

     阮北耀 — — —

     于福忠 — — —

     周有伦 5000 5000 5000

     曹向东 2000 2000 2000

     孙明波 1261 1261 1261

    

     除上文所披露者外,本公司或其任何附属公司亦概无于截至一九九七年六月三 十日止六个月内任何时间参与任何安排,又致本公司之董事或监事可借购入本公司 或任何其他法人团体之股份或债券而获益。

     4、截止一九九七年六月三十日六个月内,本公司及其附属公司均无购买、 出 售或赎回本公司之上市证券。

     五、股东大会简介

     1、本公司于一九九七年六月二十四日上午在青岛市李沧区台柳路602号本公司 青岛啤酒二厂会议厅召开了一九九六年度股东年会,出席会议的股东和经授权股东 代理人共16名,代表股份519486759股,占本公司股份总额约57.72%, 符合本公司 章程的规定。

     股东年会审议并批准了本公司董事会一九九六年度工作报告、监事会一九九六 年度工作报告、一九九六年度经审核的财务报告及一九九六年度利润分配方案,续 聘安达信华强会计师事务所及香港安达信公司为本公司一九九七年度之境内及境外 核数师,并授权董事会决定其酬金。股东年会以特别决议案批准了对本公司章程的 修改。

     2、本报告期内本公司没有召开临时股东大会。

     六、备查文件:

     董事会、总经理签名的本公司一九九七年中期报告原本。

     查阅地址:青岛市香港中路五四广场青啤大厦十七层青岛啤酒股份有限公司董 事会秘书室。

     咨询电话:86-532-5713831

     青岛啤酒股份有限公司

     一九九七年八月二十六日