深圳康佳电子(集团)股份有限公司股票上市公告书

    重要提示

     本公司对以下刊出的资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当负由此产生的一切责任。

     深圳证券交易所对本公司股票上市申请及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。

     提要

     总股本:13,866.90万股;

     1991年税后利润:6,874.01万元;

     其中8一12月税后利润:3,220.22万元;

     1992年预测税后利润:7,650.00万元;

     1991年8一12月份每股盈利:0.232元;

     1991年8一12月每股红利:0.232元;

     1992年全年预测每股盈利:0.551元;

     1992年全年预测每股红利:0.276元;

     每股净资产(截止1991年12月31日):2.11元;

     挂牌交易日期:1992年3月27日(星期五)。

    —、释义

     本公司:指深圳康佳电子(集团)股份有限公司

     康佳股票:指本公司本次发行的普通股股票(包括人民币特种股)

     法人股:指本公司发起股东由净资产折股而成的普通股股票

     社会公众股:指向境内社会公众发行的人民币普通股股票(A股)

     内部职工股:指向本公司在册职工发行的人民币普通股股票

     人民币特种股(B股):指以人民币标定面值,且按国家有关规定折算成外币,专供境外机构和公众以外币进行买卖之普通股股票

     证券商:指本次承销本公司股票的深圳经济特区证券公司、中国工商银行深圳市信托投资公司证券业务部、中国农业银行深圳市信托投资公司证券业务部和渣打(亚洲)有限公司、深圳国际信托投资总公司国际证券投资基金部

     招股说明书:指本公司为本次发行新股之目的而于1991年12月17日在《深圳特区报》刊登的招股说明书

     元:在本文末注明情况下,均指人民币元。

     上市:指本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌买卖。

    二、序言

     康佳股票业经深圳证券交易所〔深圳所字(1992)第31号文〕审查通过,中国人民银行深圳经济特区分行〖深入银复字(1992)28号文件〕批准,于1992年3月27日在深圳证券交易所上市交易。

     本公告书依据《深圳市股票发行与交易管理暂行办法》、《深圳市人民币特种股票管理暂行规定》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家其他有关证券管理的规定,为本公司股票公开上市之目的而向社会公众提供各项资料。

     本公司于1991年12月17日在《深圳特区报》刊登招股说明书迄今不足六个月,故与其相重复的内容本文不再赘述,敬请社会公众查阅招股说明书。

    三、股票发行

     经中国人民银行深圳经济特区分行深入银复(1991)102文号和(1992)016号文分别批准,本公司公开向社会发行普通股新股4,015方股,其中向境内社会公众发行2,650万股,向内部职工发行365万股,向境外投资者发行B股1,000万股。

     康佳股票每股面额1元,每500股为一标准手。本次发售新股售价为3.90元人民币,人民币特种脸票售价折合港币5.50元(含0.3港元佣金及杂费)。

     社会公众股采取集中抽签方式发售。1991年11月23日在深圳市公开抽签,确定康佳股票的认购申请表中签号码。12月24日至1992年1月8日,中签者到证券商指定的收款银行缴纳1股款,截止1992年3月18日,社会公众股全部股款10,335.00万元整已进入本公司帐户。

     人民币特种股实行专业配售。1991年12月18日,本公司与渣打(亚洲)有限公司、深圳国际信托投资总公司国际证券投资基金部签署了《康佳B胶包销协议书》。1992年1月9日,本公司举行了“康佳B股情况介绍会”,全部发行净收入5,200万港元已进入本公司帐户。本分司发行B股的详情请查阅本公司于1992年2月2日在《深圳特区报》刊登的《发行B股事项公开说明书》。

     内部职工股只能售与本公司在册职工。经公司筹委会批准,报中国人民银行深圳经济特区分行认可,365万股内部职工股依以职务(岗位)和厂龄为参照系数而制定的分配办法而进行分配认购。截止1992年1月30日,内部职工股股款1,423.50万元,已全部进入本公司帐户。本公司内部职工股分配认购结果已在公司范围内张榜公布,由于分配较为平均合理,公司职工表示满意。

     康佳股票发行起止时间为1991年12月17日至1992年3月18日。本公司实收股本13,886.90万元(其中净资产折股9,871.90万元),共有股东14,733名,其中八股股东14,664名,B股股东69名。

     此次新股发行后,公司股本结构如下: 股 东股 数比例 深圳特区华侨城经济发展总公司5,034.67万股36.26% 港华集团有限公司(百慕达注册B股)4,837,23万股34.83% 境内社会公众2,650.00万股19.08% 内部职工365.00万股2.63% 境外投资者(B股)1,000.00万股7.20% 合计13,886.90万股100% 四、前十名股东持股情况 股东名称股数(万股)比例 深圳特区华侨城经济发展总公司5,034,6736.26% 港华集团有限公司4,837.2334.83% 由证券商认购之余股136.000.98% 奔达有限公司100.000.72% 柏群实业有限公司75.000.54% 年德实业有限公司75.000.54% 恒尔发展有限公司75.000.54% 财裕实业有限公司75.000.54% 亚洲B股发展基金50.000.36% 巴克莱亚洲基金50.000.36% 以上股东总持股数为10,507.90万股,占总股本的75.67%。其中前两家为本公司发起股东,总持股9,871.90万股,占总股份的71.09%。第三大股东为认购本公司新股余额的A股包销商,该股款系暂由证券商垫付。其余七家均为B股股东系境外投资者,均在香港注册。

    五、公司创立大会

     深圳康佳电子(集团)股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1992年3月6日召开,出席大会的股东代表516人,代表股份74,24%。会议讨论并通过了以下议程:

     关于公司股份制改造及发行股票情况报告;深圳康佳电子(集团)股份有限公司章程;《关于成立深圳康佳电子(集团)股份有限公司的决议》;公司1991年度工作报告、财务决算及红利分配建议及1992年财务预算方案;《关于深圳康佳电子(集团)股份有限公司分立的决议》;《关于申请深圳康佳电子(集团)股份有限公司股票挂牌上市的决议》等。以上议程经深圳市公证处公证员公证生效。

     大会决定本期不派发1991年8-12月份的红利,滚存到1992年中期或末期与当期红利一并派发。

     大会同意将原属公司内部独立核算的技术开发中心、模具厂、注塑厂、音响厂、电视机厂、通讯产品厂从集团公司分立出来,成为独立法人资格的二级子公司,集团公司进行重组,以提高效率、效能、效益。

     大会选举出钟云天、林中翘、李志权、罗益洪、王道源、陈伟荣、邓妙添七位先生为公司董事局董事,董事局推举钟云天先生为主席,林中翘先生为副主席。董事局秘书为肖风先生。由董事局主席提名,董事局任命李志权先生为公司总经理。

     大会选举出王谦宇、蔡高胜、陈祖萌先生为公司监事会监事,监事会推举王谦宇先生为监事长。

    六、公司高层管理人员

     本公司基本情况已在招股说明书中做出系统介绍,现就高层管理人员情况进一步披露如下:

    董事局:

     董事局成员钟云天、林中翘、李志权、罗益洪、王道源、邓妙添六位先生已在招股说明书中作出介绍。现继续介绍:

     陈伟荣:男,31岁,1982年毕业于华南工学院,同年到康佳公司工作,历任技术员、助理工程师、第一生产厂厂长,1989年选派赴日本东京大学留学两年,1990年任公司总经理助理,主管采购供应、物料和生产管理工作。

    监事会:

     王谦宇:男,62岁,研究生毕业。曾在湖南师范学院、广东省社会科学院、中共中央党校任职,1985年起先后任全国人大华侨委员会办公室主任、廖承志文集传集办公室主任,现任深圳特区华侨城建设指挥部党委副书记、副主任、经济发展总公司副总经理。

     蔡高胜:男,51岁,大学文化。曾任教于广州华侨补习学校、英德华侨农场等单位,1981年调入康佳公司,先后任职于行政后勤、物料、劳资等部门,现任公司经理办公室主任。

     陈祖荫:男,65岁,曾在高州、信宜、阳江、韶关等多家华侨农场从事财会工作,1980年调入康佳公司,历任会计、财务部经理,1988年调华侨城建设指挥部任职审计,现退休在家。

    总经理室:

     总经理室成员李志权、罗益洪、陈伟荣、邓妙添、温官业、潘康成、李福光七位先生及财务总监马水锡先生的简介,已在招股说明书中作为公司筹委会成员予以披露,此处不再赘述。

     公司最新产生的董事局、监事会和总经理室成员,平均年龄49岁,均具有从事企业生产经营管理的丰富经验和技能。

    董事局、监事会、总经理室成员持股情况如下: 钟云天主席6000股 林中翘副主席8500股 李志权董事总经理8500股 罗益洪董事副总经理8500股 王道源董事8500股 陈伟荣董事副总经理7500股 邓妙添董事副总经理8500股 王谦宇监事长0股 蔡高胜监事7500股 陈祖荫监事0股 温官业副总经理7500股 潘康成副总经理7500股 李福光副总经理8500股 马永锡财务总监7000股 以上成员共持股94,000股,占总股份的0.068%

    七、主要经济指标

     本公司经中国注册会计师审计之1991年度财务报告详见1992年3月13日《深圳特区报》。

    1、截止1991年12月31日,本公司主要经济指标如下:

     产品总产量:1,299,226台,比上年同期增长8.55%

     营业额:10.86亿元,比上年同期增长29.58%

     利润:7,638.29万元,比上年同期增长136.17%

     外汇总收入:1.59亿美元,比上年同期增长12.09%

     资金利润率:42.8%,比上年同期增长51.8%

     销售利润率:6.9%,比上年同期增长78.8%

    2、1991年8-12月份红利分配方案:

     1991年度本公司税后利润6,874.01万元,其中1~7月份税后利润3,644,63万元,由老 股东按投资比例分红;8~l2月份税后利润3,220.22万元,按B股发行后总股本13,886.90万股计算,每股盈利0.232元,按照公司章程的有关规定,经股东大会同意,每股可派发红利0.116元,鉴于新股发行刚刚结束,本次红利滚存到1992年中期或末期与当期红利一并派发。

    3、盈利及股息预测:

     根据本公司溢利预测的基准假设,岩无不可预测的事件发行,董事局预测1992年税后利润为7,650万元,每股溢利将达0.551元,届时依照公司章程的有关规定,如主管机关对本分司分红派息方案不作任何修改,本公司预计可获当期红利每股0.276元。

     累计滚存的1991年8一12月份每股红利0.116元,届时将可派发每股红利0.392元。

    4、经调整之资产净值:

     以下资产净值是根据本公司截止1991年12月31日经审计之资产净值而编制,并经作如下调整:

     截至1991年12月31日资产净值:136,177,334.40元;

     新增4,015万股股金(未经验资):156,585,000.00元;

     经调整之资产净值:292,762,334,40元;

     每股净资产:2.11元。

    5、备考之近三年财务分析资料: 项目1989年1990年1991年 财务结构 资产负债比率0.6560.6780.676 自有资金比率0.3440.3220.324 偿还能力 流动比率1.2311.2291.042 速动比率0.3600.8180.436 经营能力 应收帐款周转率(次)22.75226.19918.340 应收帐款收现天数16.04313.93219.902 存货周转率(次)6.010.67.8 固定资产周转(次)14.926.8614.40 获利能力 资产报酬率(%)9.515.119.1 资本报酬率(%)24.641.369.4 纯利率(%)3.63.56.3 6、备考之最近三年外汇来源资料:单位:港币.万元 1989年1990年1991年 出口创汇41,212.2583,203.7784,375.88 内销创汇7,385.4529,589.3639,259.74 年底外汇存款538.9712,458.371,910.84 八、本公司董事局就康佳股票挂牌交易对社会公众做出如下承诺

     1、本公司之中期、期末财务及经营业绩报告资料必予以准确和及时的公告。

     2、董事局、监事会、总经理室成员如有变动,并前述成员持公司股份数量如有变化时,必及时通报主管机关、深圳证券交易所,并适时在传播媒介通告社会公众。

     3、本公司重大经营活动信息必予适当披露。

     4、自觉接受证券管理部门的监督管理,抵制不正之风。

     5、认真听取政府、股东、证券管理及经营T部门和社会公众的意见、建议和批评。

     6、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

     7、本公司章程仅对发起股东股份转让有所限制,明确规定该类股份转让须提交董事局讨,论同意,并且非转让方的发起股东有优先认购权。除此之外,对其他股东无任何特殊要求。

     8、本公司没有无记录负债及任何担保、抵押业务。

    九、本公司巳与深圳证券交易所签订上市合同,本公司股票定于3月27日(星期五)在深圳证券交易所上市交易。

    十、本公司董事局委任肖风先生、金劲松先生,为公司授权代表,专司股证及公共关系事务。

     投资者如对本公告书有任何疑问,可咨询本公司授权代表,咨询电话:600869-2122、601139

     本公司办公地址:深圳特区华侨城东部工业区

    

      办公时间:7:30-11:30(上午)
              1:30- 5:30(下午)
深圳康佳电子(集团)股份有限公司 一九九二年三月二十四