深圳宝恒(集团)股份有限公司上市公告书

    重要提示

     本公司对以下刊出的资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实或遗漏之处,本公司当负由此而产生的一切责任。

     深圳证券交易所对本公司股票上市申请及有关事项的审查、均不构成对本公司的任何保证。

     每股面值1元之人民币普通股5000万股

     在深圳证券交易所正式挂牌交易

     上市推荐人

     深圳国投证券营业部

     股份登记机构

     深圳证券登记有限公司

     公告日期:1993年10月6日

     上市日期:1993年10月8日

    一、释义

     本公司:指深圳宝恒(集团)股份有限公司

     原公司:指宝安区城建发展总公司

     市政府:指深圳市人民政府

     上市推荐人:指深圳国投证券营业部,即原深圳国际信托投资公司证券业务部

     承销商:指主承销深圳国投证券营业部、分销商南方证券有限公司深圳分公司、中国工商银行深圳分行投资公司(证券经营管理部)、中国银行深圳国际信托咨询公司、招商银行证券业务部

     新股:指本公司本次新增发行之每股面值1元之人民币普通股6700万股

     招股说明书:指本公司为新股发行而于1993年8月1日在《深圳商报》和《中国证券报》上刊登的《深圳宝恒(集团)股份有限公司招股说明书》

     社会公众股:指本公司向境内社会公众发行的5000万股新股

     内部职工股:指本公司向本公司及本公司属下公司的内部员工发行的500万股新股

     定向法人股:指本公司向与本公司业务关系密切之境内法人单位发行的1200万股新股

     元:指人民币元

    二、序言

     本公司于1993年7月10日获深圳市人民政府“深府办复『1993』761号”文批准设立,1993年7月26日获深圳市证券管理办公室“深证复『1993』69号”文批准,新增发行每股面值1元之人民币普通股6700万股。现业经深圳证券交易所『深证所字(93)第264号』文审查通过,深圳市证券管理办公室『深证市字(1993)116号』文批复,深圳证券交易所『深证市字(1993)第39号』通知,于1993年10月8日在深圳证券交易所挂牌交易。

     本公告书依据《股票发行与管理交易管理条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家、深圳市其他有关规定,以本公司股票上市为目的向社会公众提供各项资料。

     本公司招股说明书的刊登时间距今不足6个月,按照现行规定,与其相重复之内容此处不再重述,请社会公众查阅招股说明书。

     本公司董事会及各位董事深信本公告书未遗漏本公司任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成份,愿就本公告书及资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。

    三、股票发行情况

     经深圳市证券管理办公室“深证复『1993』69号”文批准,本公司新增发行每股面值人民币1元之人民币普通股6700万股,每股发售价4.38元,其中向境内社会公众发行5000万股社会公众股 ,向本公司内部职工配售500万股内部职工股,向境内法人单位发行1200万股定向法人股。

     社会公众股采用凭深圳市1992年新股认购抽签表中的本公司中签表缴款认购的方式发售,依据1993年4月1日举行的深圳市1992年新股认购抽签表抽签仪式上产生的结果,确定了本公司社会公众股认购抽签表的中签区间和中签号码,1993年8月8日至1993年9月7日,500万股内部职工股由970户职工认购完毕,所得款项共计2190万元,已全部划入本公司指定的股款帐户。

     定向法人股向与本公司业务联系密切之法人单位配售,各法人单位按有关规定出具证明文件,获有关单位确认资格,截至1993年9月7日止,全部1200万股定向法人股由2家法人单位认购,所得款项共计5256万元全部划入本公司指定股款帐户。

    四、股本结构

    (一)截至1993年9月30日止,经深圳蛇口信德会计师事务所“信德验资报字(1993)第27号”文全证,本公司实收股本2000万元(其中原公司净资产折股13300万元),目前由深圳证券登记有限公司确认,本公司共有股东49662名。

     股份结构如下: 总股份:20000万股 国有股:13300万股占总股份66.5% 社会公众股:5000万股占总股份25% 内部职工股:500万股占总股份2.5% 定向法人股:1200万股占总股份6% (二)持股比例超过1%的大股东

     本次股票发行后,本公司持股比例超过1%的大股东持股总数为14500万股,占总股份的72.5%,其余均为认购社会公众股和内部职工股之股东,此处仅列出持股比例超过1%的大股东,列示如下: 股东名称持股数占总股份的比例 1.深圳市宝安区投资管理公司13,300万股66.5% 2.深圳市宝安区福永镇桥头经济发展总公司800万股4% 3.深圳市鸿基运输实业股份有限公司400万股2% 五、本公司创立大会有关决议

     本公司创立大会暨第一届股东大会于1993年9月26日召开,出席大会代表共638人,代表股份数15260万股,占总股份的76.3%。

     大会审阅并通过了本公司筹组工作报告、本公司章程、本公司经营及未来发展报告;选举了本公司董事会和监事会成员;大会还审议通过了关于本公司股票上市交易的议案;审核通过了聘请深圳蛇口信德会计师事务所为本公司1993年度财务审计机构的议案及聘请深圳国际商务律师事务所崔玉祥为本公司1993年度法律顾问的议案,以上议案经广东省深圳市宝安区公证处“(1993)宝证经审字第69号”文鉴证大会表决有效。

     大会选举出潘秩庆、谢甲雄、曾镇波、希满生、彭庆文、翁保荣、林道藩为本公司第一届董事会董事。董事会推选潘秩庆先生为董事长。由董事长提名,董事会聘任副董事长谢甲雄先生为本公司总经理,常务董事曾镇波先生兼董事会秘书长。除了中工代表大会选举出李如亮为本公司监事外,大会还选举出李添贵、张运标为本公司监事,李添贵任监事会主席。

     本公司董事会、监事会成员持股数如下: 潘秩庆:48000股林道藩:36000股 谢甲雄:44000股李添贵:32000股 曾镇波:40000股张运标:20000股 段满生:40000股李如亮:20000股 彭庆文:40000股 翁保荣: 0股 六、本公司高级管理人员简介

     本公司已于招股说明书中介绍了六位董事会成员,现补充介绍董事会余下成员及新增监事会成员个人简历。

     董事

     翁保荣:男,31岁,中共党员,大专,会计师。有十三年行政管理和财务工作经验。历任深圳市财政局企财科专管员、原宝安县财政局企财科副股长、驻深圳工作组副主任、秘书科副科长、原宝安县投资管理公司副经理。现任深圳市宝安区投资管理公司副经理。

     监事

     李添贵:男,52岁,中共党员,大学本科,高级工程师。长期从事科研和工业企业管理。曾任南方动力机械公司航空发动机研究室主任,专职党支部书记、东方通用电器有限公司办公室主任。1987年以来,历任原公司所属宝菱同利有限公司副总经理、联合企业公司副经理、企业管理部主任、党支部副书记。现任本公司专职工会副主席、党委办公室副主任。

     监事

     张运标:男,59岁,中共党员,政工师。有近四十年党务工作和行政管理经验,曾任海南南田农场宣传科副科长、管理区副主任、海南立才农场政治处副主任、党办主任、原宝安县纪律检查委员会主办干事。1985年调任原公司下属建材物资公司副经理、原公司经理室副主任。现任本公司党委办公室主任、纪检委员。

     监事

     李如亮:男,37岁,中共预备党员,大专,会计师。从事企业统计、会计、审计工作十三年,有较深的专业理论知识和丰富实践经验。曾任紫金县统计局统计员。1984年以后,历任原公司车队会计、计财股副股长、审计股副股长。现任公司科长。

    七、主要经济指标

    (一)经营业绩 (单位:万元) 1990年1991年1992年 1.营业收入8087.6311823.3117407.57 2.利润总额1954.964231.5910740.68 3.税后利润1923.063457.389953.84 注:1992年度利润总额中,包括调整以前年度利润2870万元在内,其税后利润也包括调整以前年度利润,详见本公告书附录。

    (二)溢利预测

     根据本公司盈利预测的基准和假设,在无不可预见的情况下,本公司董事会预计本公司截至1993年12月31日止一个会计年度的税后利润为:8393.1万元,按新股发行后的总股份20000万股计算,预测每股税后利润为0.42元。

    (三)近年主要财务分析资料 1990年1991年1992年 资产总额(万元)19773.529597.291069.7 负债总额(万元)14799.1121887.751635.7 净资产(万元)4974.397709.539434.50 资产负债比率75.00%74.0%56.7% 净资产比率25.00%26.0%43.3% 流动比率70%84.6%118.7% 速动比率43%57.0%45.9% 应收帐款周转率(次)7.511.219.2 应收帐款周转天数483218.8 存货周转率(次)2.82.40.8 固定资产周转率(次)2.52.91.74 资产报酬率9.61%17.14%17.80% 资本报酬率43.02%54.52%43.23% 纯利率23.78%29.24%57.18% 八、本公司董事会之承诺

     本公司董事会对本公司股票上市交易向深圳证券交易所、证券主管部门和股东及社会公众作如下承诺:

     1.及时、准确公布本公司中期、年度财务报告及经营业绩报告;

     2.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息;

     3.自觉遵从证券管理部门及深圳证券交易所的监督管理,听取政府、股东和社会公众之建议和批评;

     4.董事会及各位董事保证不就任何未经证券主管部门和深圳证券交易所的审阅的可能影响股价变动之重大信息公告或发表意见;

     5.董事会、监事会成员和其他高级管理人员的持股份需转让时,及时通报深圳证券交易所及证券主管部门,并适时通告社会公众;

     6.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

    九、特别事项说明

    1.股份事务管理

     本公司董事会已委托曹荣根先生为股证事务授权代表,处理本公司股证事务。投资者如对本公告书有任何疑问,可咨询本公司授权代表,咨询电话:7754517。

    2.股票存折打印

     本公司股东从10月6日起凭缴款收据(顾客联)、股东代码卡(证券代码卡)、身份证到其指定托管证券商处打印股票存折,从10月6日起可到深圳证券登记有限公司办理缴款收据的挂失手续。

    3.本公司1993年中期业绩报告另行公告。

    十、备查文件

     1.深圳蛇口信德会计师事务所关于本公司股金验证报告

     2.本公司第一届股东大会议案及决议

     3深圳市证券管理候车室关于本公司股票上市的批复(深证办复『1993』

    116号)

     4.深圳证券交易所上市通知书『深证市字91993)39号』

     5.本公司章程

     6.深圳大公会计师事务所关于本公司1992年度财务审计报告

    十一、附录

    1992年年度财务审计报告

     深圳市大公会计师事务所一九九二年度审计报告书

     深公审字(1993年)第213号

     深圳宝恒(集团)股份有限公司筹备委员会:

     我所接受委托,审计了贵公司提供的一九九二年十二月三十一日的资产负债表及一九九二年度的损益表和财务状况变动表。这些财务报表由贵公司负责,我们的责任是在审计的基础上对这些报表发表意见。

     我的审计系按照中华人民共和国有关查帐规则和公庥的审计准则实施,包括对会计记录的抽查,发函询证;抽查实物资产,以及我们认为必要的其他审计程序。

     我所认为,本报告书所附已审的财务报表,在所有重要方面,公允地表达了贵公司一九九二年十二月三十一日的财务状况与截至该日炎止会计年度的经营业绩和财务状况的变动,符合中华人民共和国法律、法规的有关的会计核算的一般原则。

     此外;

     1、贵公司一九九二年七月三十一日前执行《国营城市建设综合开发企业会计制度》,自一九九二年八月一日起,执行《深圳经济特区企业会计准则》,同时我所对已审贵公司财务报表中的有关以前年度对比数据作了相应的分类及调整。

     2、基于贵公司向社会发行上市股票,贵公司已于一九九二年七月三十一日将业经资产评估机构评估,并经深圳市投资管理公司以深投确认字(1993)25号文确认的资产净值评估增值计人民币270,887,607.09元调整入帐。

     附件:(1)1992年12月31日资产负债表;

     (2)1992年12月31日损益表;

     (3)财务报表附注。

    中国注册会计师:卢杰 中国注册会计师:王长青 深圳市大公会计师事务所 一九九三年九月二十三日