深圳华侨城实业发展股份有限公司上市公告书

     上市推荐人:君安证券有限责任公司

     深圳国投证券有限公司

     股份登记机构:深圳证券登记有限公司

     证券简称:华侨城A

     证券代码:0069

     上市日期:1997年9月10日

     上市地:深圳证券交易所

     总股本:19200万股

     可流通股份:5000万股

     本次可流通股份:4558万股

     公告日期:1997年9月8日

    重要提示

     本公司对以下刊出资料的真实性、 准确性负责。 以下资料如有不实和遗漏之 处, 本公司当负由此而产生的一切责任。 深圳证券交易所对本公司股票上市及有 关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。深圳华侨城实业发展股份有限公司

    一、释义

     在本上市公告书中,除另有说明之外, 下列简称具有以下含义:

     发行人、本公司:指深圳华侨城实业发展股份有限公司

     总公司:指本公司发起人华侨城经济发展总公司

     董事会:指本公司董事会

     股 票:指本公司本次向社会公众公开发行的每股面值

     1.00元的人民币普通股

     元:指人民币元

    二、绪言

     经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)396 号文和证监发字(1997 ) 397号文批准,本公司已成功地向社会公众公开发行每股面值为 1. 00 元人民币普 通股股票5000万股,其中4558 万股系通过深圳证券交易所交易系统发行(即上网 发行),442万股向本公司职工配售。经深圳证券交易所深证发(1997)308号文审 核批准,本公司上网发行的4558万股社会公众股股票将于1997年9月10 日在深圳证 券交易所挂牌交易,442 万股公司职工股将在本次股票上市之日起半年后经批准后 上市。

     本公司总股本为19200万股,本次可流通股本为4558万股,股票简称“华侨城A” ,证券代码“0069”,交易单位为“股”。

     本公告书依据《中华人民共和国公司法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》 、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》、 《深圳证券交易所业务规则》以及 国家其它有关证券管理的规定编制, 为本公司股票公开上市之目的, 并向社会公 众披露本公司基本情况及有关资料。本公司于1997年7 月28 日在《证券时报》和 《中国证券报》刊登《招股说明书(概要)》,距今不足6个月, 故与其相重复的 内容在此不再赘述, 敬请社会公众查阅招股说明书。

     本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项,亦不存在任何误 导和虚假成份, 并愿就本公告书及相关资料的准确性、完整性、 真实性负连带及 个别责任。

    三、公司概况

     (一)基本情况

     1、公司法定名称:深圳华侨城实业发展股份有限公司

     英文名称: Shenzhen Overseas Chinese Town Industry Development Co.Ltd.

     2、公司创立大会日期:1997年8 月18日

     3、公司法定地址:深圳市南山区华侨城 邮政编码:518053

     4、公司法定代表人:任克雷

     5、公司注册资本:19200万元

     6、注册时间:1997年9月2日

     7、公司经营范围和主要业务

     本公司经营范围: 经营旅游组团观光; 酒店经营管理; 景区管理技术服务; 旅游商品设计、技术开发; 旅游项目的规划与管理; 投资兴办实业(具体项目另 报); 国内商业,物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 本公司实际从事 的主要业务:旅游业及与旅游配套的供水、供电、水电安装维修。

     8、公司职工情况:

     本公司及其属下企业目前共有职工884人,其中具有初级职称的144人,中级职 称的88人,高级职称的24人,以上人员占公司总人数的29%。

     (二)历史沿革

     深圳华侨城实业发展股份有限公司是经国务院侨务办公室侨经发( 1997 )第 03 号文和深圳市人民政府办公厅深府函(1997) 37 号文批准, 由华侨城经济发 展总公司(国有独资)经过重组其属下优质旅游及其配套资产, 独家发起募集设立 的股份有限公司。 本次资产重组进入本公司的资产包括:总公司全资下属的华侨 城中旅社、 华侨城水电公司、 华侨城华中发电公司全部净资产和总公司拥有的深 圳世界之窗有限公司29%的权益。

     华侨城经济发展总公司是国务院侨务办公室的大型全资直属企业,主要负责深 圳华侨城的开发、建设, 其前身为深圳特区华侨城经济发展总公司,成立于 1986 年5月。现总公司共拥有土地4.8平方公里,至1996年12月31日,资产总额为97亿元 人民币,净资产值为34 亿元人民币,1996年营业收入72亿元,净利润6.5亿元。经 过十年发展,总公司已成为集旅游、工业、房地产、金融、 商贸为一体的综合性 大型集团公司, 是国务院侨办下属三大企业集团之一, 深圳市综合经济实力最强 的企业集团之一,并被深圳市政府确定为深圳市重点扶持的企业集团。旅游业是总 公司的主导产业。在深圳地区, 总公司成功与香港中旅国际投资有限公司合资开 发、 共同经营以展示中外文化精华为主题的深圳“锦绣中华”、 深圳“中国民俗 文化村”、 深圳“世界之窗”三大人造景区。1994年, 以上述三大景区为代表 的深圳华侨城旅游区被广东省人民政府批准为省级旅游度假区。截止1996年底,深 圳华侨城累计接待游客4200多万人次,其中1996 年接待游客600万人次,旅游总收 入14.79亿元。

    四、股票发行与承销

     1、股票发行

     发行方式:上网定价

     社会公众股发行数量:5000万股

     公司职工股:442万股

     发行价格:6.18元

     实际募集资金总额:29927万元

     配售比例:0.315447%

     持有1000股以上(含1000股)的股东:630,061户

     发行费用总额:973万元

     每股发行费用:0.195元

     发行市盈率:15倍

     2、股票承销

     本次公开发行的社会公众股已认购完毕,超额认购317.01倍, 承销商包销的股 票数量为零。

     3、验资报告

     深圳华侨城实业发展股份有限公司筹委会:我们接受委托,对贵公司截至1997 年8月14日止的实收股本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验。 在审 验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号──验资》的要求, 实施了必要的 审验程序。 贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、 完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号──验资》的要求,出具真实、 合法的验资报告。

     贵公司申请的注册资本为人民币192,000,000.00元。 根据我们的审验 , 截至 1997年8月14日止,贵公司已收到各股东投入的资本人民币伍亿贰仟柒佰贰拾贰万柒 仟陆佰伍拾叁元伍角壹分(RMB527, 227, 653. 51 ), 其中发起人投入的资金为 RMB218,227,653.51元,向社会募集的资金为RMB309,000,000.00元(未扣除支付给 主承销商的发行费用RMB6,738,895.40元)。投入的资本中包括股本金人民币 192 ,000,000.00元,资本公积金人民币335,227, 653.51元。

     附件(一):《投入股本明细表》(略)

     附件(二):《验资事项说明》(略)

     深圳中华会计师事务所

     一九九七年八月十四日

    五、董事、监事和高级管理人员简介及持股情况

     1、公司董事、监事和高级管理人员简介

     任克雷先生: 董事长, 47岁, 大学文 化, 毕业于北京大学经济系, 经济师、高级政工师。 曾任国家经委政策研究室外 经处副处长、国家经委政策研究室副主任。 1987年至1990 年任中国包装总公司副 总经理兼中国包装总公司美国公司总裁。1990年至1993年在中共深圳市委工作, 曾 任深圳市委副秘书长、秘书长兼办公厅主任。 现为香港中旅集团常务董事副总经 理、 华侨城经济发展总公司总经理, 康佳电子(集团) 股份有限公司董事局主席、 中国国资青年总裁委员会副理事长。

     张整魁先生:副董事长 , 53岁,大学文化, 毕业于中国人民大学国际政治系 , 高级经济师。1968 年参加工作,先后担任国务院侨务办公室处长、 党组秘书、 华侨城办公室主任、劳动人事处处长。 现任华侨城经济发展总公司副总经理兼深 圳锦绣中华发展有限公司董事长、 深圳世界之窗有限公司副董事长。

     聂国华先生:副董事长, 55岁。1960年参加工作, 1986 年至今在深圳华侨城 工作, 曾任华侨城经济发展总公司助理总经理、 深圳华侨城房地产开发公司副总 经理。 现任华侨城经济发展总公司副总经理, 深圳华侨城房地产开发公司总经理, 深圳华力包装贸易有限公司董事长。何世林先生:监事长, 57岁, 大专文化, 会计 师。 1962年参加工作, 曾任深圳特区华侨城建设指挥部计财部副经理、经理、华 侨城经济发展总公司财务部总经理。 现任华侨城经济发展总公司总会计师。

     刘平春先生:董事、总经理, 现年42岁, 大学文化, 高级政工师。 曾任湖南 日报社经济版主编; 深圳华侨城报副主编;深圳华侨城办公室主任。 中国国资青 年总裁委员会会员。 曾任华侨城经济发展总公司总经理助理兼策划部总经理、 经 济发展处处长。

     陈孟炯先生:董事,现年48岁,大专文化,1969 年参加工作。 曾任华侨城办 公室主任, 世界之窗有限公司总经理。 现任华侨城经济发展总公司助理总经理, 旅游发展部总经理。

     钟武怀先生: 董事,现年 51岁, 大学文化, 高级经济师。 曾任深圳华侨城 工会副主席,现任深圳特区华侨城中旅社总经理兼深圳特区华侨城海景酒店总经理。

     赵小平先生:董事, 现年50岁, 大学文化,高级工程师。现任深圳特区华侨城 水电公司总经理; 深圳特区华侨城华中发电有限公司总经理。

     王晓雯女士:董事、财务总监,现年28岁, 大学文化, 毕业于南开大学会计 学系,1990年参加工作。 曾在北京市宣武区财政局工作,1991 年至今在华侨城经 济发展总公司工作,曾任华侨城经济发展总公司审计部副总经理。

     曾鸿海先生:董事,现年39岁,大学文化。1974 年参加工作, 曾任香港中旅 集团汽车服务有限公司副总经理,香港中旅集团经济开发有限公司总经理。 现任 深圳华中发电有限公司董事长。

     李英辉先生:监事,现年52岁,大学文化,高级工程师。 1968年参加工作, 曾任深圳特区华侨城建设指挥部劳动人事处科长、副处长。 现任深圳特区华侨城 建设指挥部劳动人事处处长兼华侨城劳动就业服务中心经理。

     郭予斌先生:监事,现年41岁,审计师。1974 年参加工作, 曾任广东汕头电 视机厂财务部长、 深圳特区华侨城建设指挥部计财部科长、 华侨城经济发展总公 司审计部副总经理。现任华侨城经济发展总公司审计部总经理。

     刘国旋先生:监事,现年29 岁, 大专文化, 会计师。1988年参加工作, 曾 在雷州市财政局、 深圳市勘察测绘院从事财务工作。 现任深圳华侨城水电公司会 计。

     杨素华女士:监事,现年45岁,大专文化,助理经济师。1969年参加工作,曾 在蕉岭华侨农场、 华侨城进出口贸易公司工作。现任华侨城中旅社会计。

     肖德中先生:董事会秘书,现年42岁,大学文化。 1976年参加工作, 曾任湖 南省统计局综合处副处长, 湖南物资信息中心副主任, 上海恒辉工业管理有限公 司总经济师,华侨城经济发展总公司策划部总经理助理。

     2、 董事、监事和高级管理人员持股情况

    

     姓名 职务 持股数(股) 持股比例(%)

     任克雷 董事长 5000 0.0026

     张整魁 副董事长 5000 0.0026

     聂国华 副董事长 5000 0.0026

     刘平春 董事、总经理 5000 0.0026

     陈孟炯 董事 5000 0.0026

     钟武怀 董事 5000 0.0026

     赵小平 董事 5000 0.0026

     王晓雯 董事、财务总监 5000 0.0026

     曾鸿海 董事 9000 0.0047

     何世林 监事长 5000 0.0026

     李英辉 监事 5000 0.0026

     郭予斌 监事 5000 0.0026

     刘国旋 监事 5000 0.0026

     杨素华 监事 5000 0.0026

     肖德中 董事会秘书 5000 0.0026

    

     本公司董事、 监事和高级管理人员共持有本公司股份79000股, 占本公司总 股本的0.041%, 其持有的股份按照《中华人民共和国公司法》规定, 在其任职 期间不得转让。

    六、公司的设立

     1、 本公司于1997年8月18日召开了创立大会, 审议并通过了本次向社会公开 发行的5000万股(其中包括442万股公司职工股)A股股票在深圳证券交易所上市交 易的决议,并责成董事会做好各项准备工作。

     2、 公司注册资本金:19200万元

     3、 公司临时开户银行:中国建设银行华侨城支行

     4、 公司临时开户银行帐号:007002610073460

     5、 公司注册时间:1997年9月2日

     6、 公司注册地址:深圳市南山区华侨城办公楼

     7、 公司法定代表人:任克雷

     8、 营业执照注册号:27937410-5

    七、关联企业及关联交易

     (1)本公司与总公司存在关联交易。 为确保本公司与总公司之间的关联交易 公平合理,维护本公司及全体股东(尤其是中小股东)的利益,本公司已与总公司签 署《综合服务协议》。 综合服务的范围是:总公司向本公司提供办公场所、 向本 公司提供通讯设施的安装维修、 向本公司员工开放员工食堂、 本公司向总公司提 供正常的供水、供电服务。 《综合服务协议》规定上述关联交易的收费均按照国 家有关规定和市场情况而定。

     (2)深圳康佳电子(集团)股份有限公司、 深圳世界之窗有限公司是本公司 的关联公司, 与本公司存在关联交易。1996 年本公司对这两个公司的供电收入分 别是 1185万元和980万元;1997年1- 3 月本公司对这两个公司的供电收入分别是 270万元和186万元。 上述电费计价标准均是按照深圳市有关部门的规定而确定。

     (3)深圳锦绣中华发展有限公司是本公司的关联公司, 与本公司存在关联交 易。1997年1-3 月本公司对该公司的供电收入是104万元。上述电费计价标准系按 照深圳市有关部门的规定而确定。

     (4)深圳特区华侨城房地产开发公司是本公司的关联公司, 与本公司存在关 联交易。 本公司的全资下属公司侨城中旅于1993年7月1 日起向深圳特区华侨城房 地产开发公司租赁房屋14182.64平方米,房屋用途为酒店。 合同期前4年半免收租 金,从1998年1月1日起租金和管理费每月为34元/平方米,全年租金共计578.6万元, 并从计租的第二年起,每年租金和管理费在上年的基础上递增 10%。该项租赁有 效期为9年,自1993年7月1日起至2002年6月30日止。

    八、股本结构及大股东持股情况

    1、上市前的股本结构

    

    股份名称 股份数(万股) 占总股本比例(%)

    尚未流通股

     发起人股 14200 73.96

     公司职工股 442 2.302

    可流通股 4558 23.738

     合 计 19200 100

     2、 前十名股东持股情况

     股东名称 持股数量(股) 占总股本的比例(%)

    华侨城经济发展总公司 142,000,000 73.96

     陈吉江 9,000 0.0047

     孙启良 9,000 0.0047

     郭一梅 9,000 0.0047

     吴晓刚 9,000 0.0047

     王凌国 9,000 0.0047

     李丹洋 9,000 0.0047

     吴常青 9,000 0.0047

     刘玉珍 9,000 0.0047

     张庆来 9,000 0.0047

    

    九、公司财务会计资料

     (一 )审计报告

     深圳华侨城实业发展股份有限公司筹委会:

     我所接受委托, 审计了贵公司一九九四年十二月三十一日、 一九九五年十二 月三十一日、 一九九六年十二月三十一日和一九九七年三月三十一日的资产负债 表、 合并资产负债表,一九九四年度、一九九五年度、 一九九六年度和一九九七 年一月一日至三月三十一日的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及一九九 六年度、 一九九七年一月一日至三月三十一日的合并财务报表。 这些会计报表由 贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《 中国注册会计师独立审计准则》进行的。再审计过程中, 我们结合贵公司的实际 情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

     我所认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制 度》的有关规定, 在重大方面公允地反映了贵公司上述各截止日的财务状况及各 会计期间的经营成果和资金变动情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

     深圳中华会计师事务所 中国注册会计师:张 月

     中国注册会计师:卜功桃

     一九九七年六月二日

     (二)财务报表

     1.合并资产负债表(附后)

     2.合并利润表及利润分配表(附后)

     3.合并财务状况变动表(附后)

     4.财务报表附注

     (1)会计制度

     本公司各附属公司及联营公司依据所属行业分别执行《工业企业会计制度》、 《旅游、 饮食服务企业会计制度》及《外商投资企业会计制度》,本会计报表已按 《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定进行了必要的调整。 本公司成立后 统一执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。

     (2)会计期间

     本公司采用公历年度为会计年度,即自1月1日至12月31日为一个会计年度。

     (3)合并报表的编制方法

     本公司及其各附属公司(合称"本公司") 将公司间投资、内部往来、 存货购销 及其利润等全部抵销的基础上逐项合并;非控股联营公司,对持股在20%以上( 不 含 20%)的按权益法调整长期投资。20 %以下的按成本法核算长期投资。

     (4)记帐原则和计价基础

     本公司会计核算以权责发生制为基础, 各项财产资产除按规定进行了资产评 估以评估值计价外, 均按实际成本计价。

     (5)外币换算

     本公司以人民币为记帐本位币, 会计年度涉及外币的经济业务, 采用当月一 日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐, 月末对外币货币性 项目余额按月末市场汇率进行调整,汇兑损益列入当期损益。

     (6)存货计价

     各类存货的购入与入库按实际成本计价, 发出按加权平均法计价;低值易耗品 领用按一次摊销法摊销。

     各类存货盘盈、盘亏、报废,结转"待处理流动资产损益",报经批准后转入"管 理费用"。

     (7)长期投资核算方法.

     母公司对附属公司及持股在20 %以上的联营公司的长期投资采用权益法核算。 对被投资公司的持股在20 %以下的长期投资按成本法核算。

     (8)固定资产计价及其折旧方法

     a.固定资产按实际成本计价。 其划分标准为:使用期限在一年以上的房屋、 建筑物、机器设备、器具、 工具等资产;不属于生产经营主要设备的物品,单位价 值在2000元以上,使用年限两年以上。

     b.固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的使用 年限扣除残值(原值的5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:

    

     资产类别 使用年限 年折旧率

     房屋建筑物 15-30年 3.17%-6.33%

     机器设备 10-30年 3.17%-9.5%

     电子设备 5-10年 9.5%-19%

     运输工具 5-7年 13.57%-19%

     其他设备 5年 19%

    

     c.固定资产盘盈、盘亏、报废,结转" 待处理固定资产损益", 报经批准后净损 益转入"营业外支出"。

     (9)无形资产及其摊销

     土地使用权为本公司占用的15591.1 平方米土地经评估确认的价值634.5万元, 将自本公司成立后按18年平均摊销。

     (10)递延资产及其摊销

     a. 开办费系指深圳特区华侨城中国旅行社在其筹办期间所发生的费用,自筹办 期结束后按10年推销。

     b. 租入固定资产改良支出包括侨城中旅对租入的海景酒店进行装修和改造所 发生的费用及水电公司对租入的食堂进行装修所发生的费用,分别按9年及5年摊销。

     c. 房屋装修及设施改造支出系指深圳特区华侨城水电公司办公室、 食堂装修 及厂房室外排污设施改造所发生的支出,按5年摊销。

     d. 其他递延支出系指深圳特区华侨城中国旅行社配电增容费、 电话初装费等 支出,按10年摊销。

     (11)收入实现条件

     商品销售,以商品已经发出,商品所有权转移买方, 收到货款或取得收取货款的 证据时,作为营业收入实现。劳务销售:以劳务已经提供, 收取款项的证据已经取得 时,作为营业收入实现。

     (12)产品成本计算方法

     产品成本以产品为成本对象核算,直接材料、直接人工成本及制造费用,按成本 对象归集, 期间费用全部列入当期损益。

     (13)利润分配

     本公司在此次股份制改组以前, 各附属公司利润分配方案分别按照华侨城经济 发展总公司或《中华人们共和国中外合资经营企业法》的具体规定执行。股份制改 组以后,本公司章程规定按税后可供分配利润的10 %提取法定盈余公积金,按5% 提取法定公益金,计提任意公积金和股利分配比例由每年的股东大会进行决议。

     (14)税项

     a. 增值税:适用税率17%,其中:华中发电公司经深圳市税务局深税发(1992) 66号文及深国税发 [1995〗481号文批准,从1994年1月至1996年底, 减半征收发电 环节增值税。

     b.营业税:旅游、酒店、餐饮、房租等,适用税率5%;

     水电安装工程及交通运输,适用税率3%;

     c.城市建设维护税:按流转税的1%计缴;

     d. 教育费附加:按流转税的3%计缴,但根据有关规定,华中发电公司作中外 合资经营企业,免征教育费附加。

     e. 所得税:适用税率15%。其中:华中发电公司按深圳市人民政府(1988 ) 232号文的规定并经税务局深地税南减免(1996)第124号文批准 ,从开始获利年度( 即1993年)起享受二免三减半的政策优惠。 此项优惠政策在本公司股权变动后仍可 继续享受。

     f. 递延税项为华中发电公司经税务局批准固定资产加速折旧产生的应纳税所 得额与会计收益期间的重大时间差异按债务法所作出的预提, 可于可预见的将来得 到实现。1996年12月31日预额作为非实际承担的债务, 评估值为零。

     (15)坏帐准备

     按年末应收帐款余额的3‰提取。1996年12月31 日余额以根据中华财务会计咨 询公司的评估结果予以调整。

     5.主要财务指标

    

    项目指标 计算公式 1997年1月1日 1996年 1995年 1994年

     -3月31日

    1.资产负债率(%) 负债总额/资产总额 39.2 40.79 42.15 48.79

    2.流动比率 流动资产/流动负债 1.03 1.03 1.19 0.76

    3.速动比率 速动资产/流动负债 0.896 0.87 1.02 0.58

    4.存货周转率 销售成本/平均存货 1.58 5.33 5.90 5.70

    5.应收帐款周转率 主营业务收入/平均应收帐款 1.57 9.81 15.94 15.28

    6.净资产收益率(%) 净利润/平均净资产 2.46 22.43 40.21 51.34

    7.每股净收益(元) 净利润/股本 0.039 0.344 0.493 0.40

    

    十、董事会上市承诺

     根据《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施 细则》和《深圳证券交易所业务规则》及国家有关法律、法规,自本公司股票上市 之日起,本公司董事会向证券主管机关、深圳证券交易所、 广大投资者作出如下 承诺:

     1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息, 并接受证券主管机关、 深圳证券交易所的监督管理;

     2、及时、真实、准确地公布本公司中期报告和年度报告, 并置于规定场所供 投资者公众查阅;

     3、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动, 或前述人员持 有本公司股份数量发生变化时, 及时通报证券管理机关, 并通过新闻媒介通告社 会公众;

     4、 在任何公共传播媒介中出现的信息可能对本公司股票的市场价格产生误导 性影响时, 本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清;

     5、董事会成员、 监事会成员及高层管理人员将认真听取社会公众的意见和批 评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖;

     6、本公司没有无记录负债。

     十一、重要事项揭示

     1、本公司本次发行社会公众股5000万股, 其中通过深圳证券交易所上网发行 的4558万股社会公众股将于1997年9月10日上市;向公司职工配售的442万股将在本 次股票上市之日起半年后经批准后上市。 本次上市流通的总股份为4558万股。

     2、截止上市公告书刊登之日,本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁, 亦无 任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

     3、本公司上市后企业所得税税率为15%。

     4、本次发行中购买公司股票的股东,可享有本公司1997年度的股利分配权。

     十二、咨询机构

    1、 发行人:深圳华侨城实业发展股份有限公司

     地址:深圳市南山区华侨城办公楼

     法定代表人:任克雷

     联系人:肖德中

     电话:0755 - 6909069

     传真:0755 - 6600517

    2、 上市推荐人:君安证券有限责任公司

     地址:深圳市春风路5号

     法定代表人:张国庆

     联系人:袁军平、陈锦棠

     电话:0755-2175560

     传真:0755-2296188

     深圳国投证券有限公司

     地址:深圳市福田区红岭中路7号国际大厦10楼

     法定代表人:叶连捷

     联系人:洪伟南

     电话:0755-5894167

    3、股份登记机构:深圳证券登记有限公司

     地址:深圳市红岭路25号

     电话:0755-5567898

     传真:0755-5571127

     十三、备查文件

     1、深圳证券交易所上市通知书

     2、验资报告

     3、本公司招股说明书

     4、上市协议书

     5、上市推荐报告

     6、其它备查文件

     7、国家证券主管部门批准上市的文件

     深圳华侨城实业发展股份有限公司

     1997年9月8日

    

    1.合 并 资 产 负 债 表

     单位:人民币元

    流动资产: 1997.3.31 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31

    货币资金 21629503.19 28303016.45 36528948.00 29181665.00

    短期投资 3000.00

    应收帐款 21395677.52 22656271.31 9455381.89 8811761.34

    减:坏帐准备 63536.90 28366.14 26435.28

    应收帐款净额 21331840.62 2265271.31 9427015.75 8785326.06

    预付货款 2256993.76 3255740.90 3990100.00

    其他应收款 63579407.77 56814208.14 55011453.64 12939152.41

    待摊费用 502900.30 543619.58 601995.18 183528.96

    存货 16491370.94 20675520.44 16952144.79 15849457.29

    待处理流动资产损失(减收益) 413035.36

    流动资产合计 125792016.58 132248376.82 122551657.36 67355165.08

    长期投资:

    长期投资 84683629.34 79825459.33 69280228.37 36291935.66

    固定资产:

    固定资产原值 157234182.48 156800534.00 109904902.95 109165585.66

    减:累计折旧 62942534.81 61351216.50 20981594.28 14808171.91

    固定资产净值 94291647.67 95449317.50 88923308.67 94357413.75

    在建工程 42953646.32 40151409.26 3329883.98 113390.40

    固定资产合计 137245293.99 135600726.76 92253192.65 94470804.15

    无形资产及递延资产:

    无形资产 6256538.26 6344658.52

    递延资产 14065020.19 14595554.21 17085525.50 17902976.01

    无形资产及递延资产合计 20321558.45 20940212.73 17085525.50 17902976.01

    资产总计 368042498.36 368614775.89 301130603.88 216020880.90

    负债及股东权益

    流动负债:

    短期借款 12760000.00 12760000.00 25680000.00 20950000.00

    应付帐款 12205255.75 15010316.22 10512829.96 13722296.30

    预收帐款 11225050.37 10424259.69 11807759.69 10984659.81

    应付福利费 3512651.74 4652704.00 3602673.41 2814028.11

    未付股利 12600000.00 13600000.00 6636048.47 6193766.27

    未交税金 8181052.37 7913207.34 2755708.56 2192847.53

    其他应付款 47319005.70 44278527.63 32532013.50 28764691.72

    应付工资 416413.33 1276008.11 870869.80 597092.19

    预提费用 1007192.06 1454275.06 1629613.84 2578288.20

    一年内到期的长期负债 12717866.00 16617588.00 6987036.00

    流动负债合计 121944487.32 127986886.05 103014553.23 88797670.13

    长期负债:

    长期借款 22371736.33 22400236.33 23124552.87 16619064.50

    递延税项

    递延税款贷项 795681.55

    负债合计 144316223.65 150387122.38 126934787.65 105416734.63

    股东权益:

    实收股本 142000000.00 142000000.00 50103641.66 44702424.81

    资本公积 76227653.51 76227653.51

    盈余公积 15279667.13 11054985.65

    其中:公益金 3029735.45 1308815.46

    未分配利润 5498621.20 108812507.44 54846735.81

    股东权益合计 223726274.71 218227653.51 174195816.23 110604146.27

    负债及股东权益总计 368042498.36 368614775.89 301130603.88 216020880.90

    

    2.合并利润及利润分配表

     单位:人民币元

    项目 1997.1.1-3.31 1996年度 1995年度 1994年度

    一、主营业务收入 34704879.54 157319075.53 145140091.06 134228558.87

    减:营业成本 26973478.33 100355145.26 96850252.50 90477235.84

    销售费用 1973047.97 10571081.12 9065882.95 4634701.59

    管理费用 2881802.73 10304454.53 8993881.29 6757571.82

    财务费用 680942.74 1733309.58 3151096.54 1148142.70

    营业税金及附加 562151.75 2020525.15 1983602.38 1916409.16

    二、主营业务利润 1633456.02 32334559.89 25095375.40 29294497.76

    加:其他业务利润 182569.50 946621.64 1220337.46 1971096.82

    三、营业利润 1816025.52 33281181.53 26315712.86 31265594.58

    加:投资收益 5073477.36 17405161.55 44923065.18 25628844.00

    营业外收入 3352231.24 880382.58 1399920.49

    减:营业外支出 118863.91 1334646.36 337475.63 154715.21

    以前年度损(益)调整 1015554.91

    四、利润总额 5755084.06 52703927.96 71781684.99 58139643.86

    减:所得税 256462.86 3758168.76 1730189.70 1344200.65

    减:少数股东损益

    五、净利润 5498621.20 48945759.20 70051495.29 56795443.21

    加:年初未分配利润 108812507.44 54846735.81 18862281.23

    六、可供分配的利润 5498621.20 157758266.64 124898231.10 75657724.44

    减:提取法定盈余公积 3746124.41 2503761.49 6241821.78

    提取法定公益金 2993651.91 2503761.49 2409241.83

    七、可供股东分配的利润 5498621.20 151018490.32 119890708.12 67006660.83

    已分配利润 40009362.86 11078200.68 12159925.02

    八、未分配利润 5498621.20 111009163.64 108812507.44 54846735.81

    3.合并财务状况变动表

     单位:人民币元

    流动资金来源和运用 1997.1.1-3.31 1996

    一.流动资金来源

    1.本年净利润 5498621.20 48945759.20

    加:不减少流动资金的费用和损失

    (1)少数股东本期损益

    (2)固定资产折旧 1591318.31 7923122.86

    (3)无形资产及递延资产及其他资产摊销 634554.28 2111377.70

    (4)固定资产盘亏(减盘盈)

    (5)清理固定资产损失(减收益) 1263721.54

    (6)递延税款 513541.59

    (7)权益法调整应占联营公司权益 (4858169.76) (3559423.60)

    (8)其他不减少流动资金的费用和损失

    小计 2866324.03 57198099.29

    2.其他来源

    (1)固定资产清理收入(减:清理费用) 6157.60

    (2)增加长期负债 9091464.00

    (3)收回长期投资

    (4)对外投资转出递延资产

    (5)对外投资转出无形资产

    (6)资本净增加额 41835181.08

    (7)少数股东资本净增加额

    小计 50932802.68

    流动资金来源合计 2866324.03 108130901.97

    二.营运资金运用

    1.利润分配

    (1)提取法定公积金 3746124.41

    (2)提取法定公益金 2993651.91

    (3)提取任意公积金

    (4)已分配股利 40009326.68

    小计 46749103.00

    2.其他运用

    (1)固定资产和在建工程净增加额 3235885.54 52540536.11

    (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 15900.00 5966064.93

    (3)偿还长期负债 28500.00 9815780.54

    (4)增加长期投资 6985807.61

    (5)评估减少递延税款货项 1309223.14

    小计 3280285.54 76617412.33

    流动资金运用合计 3280285.54 123366515.33

    流动资金增加净额 (413961.51) (15235613.36)

    流动资金各项目的变动

    一.流动资产本年增加数:

    1.货币资金 (6673513.26) (8225931.55)

    2.短期投资

    3.应收帐款净额 (1324430.69) 13229255.56

    4.预付帐款 (998747.14) (734359.10)

    5.其他应收款 6765199.63 1802754.50

    6.待摊费用 (40719.28) (58375.60)

    7.存货 (4184149.50) 3723375.65

    流动资产增加净额 (6456360.24) 9736719.46

    二.流动资金本年增加数:

    1.短期借款 (12920000.00)

    2.应付帐款 (2805060.47) 4497486.26

    3.预收帐款 800790.68 (1383500.00)

    4.应付福利费 (1140052.26) 1050030.59

    5.未付股利 (1000000.00) 6963951.53

    6.未交税金 267845.03 5157498.78

    7.其他应付款 3040478.07 11746514.13

    8.应付工资 (859594.78) 405138.31

    9.预提费用 (447083.00) (175338.78)

    10.一年内到期的长期负债 (3899722.00) 9630552.00

    流动负债增加净额 (6042398.73) 24972332.82

    流动资金增加净额 (413961.51) (15235613.36)