一、释义

    本公告书中,除非另有所指,下列简称具有以下意义:

    本公司:指合肥百货大楼股份有限公司

    上市推荐人:指安徽省证券公司

    深交所:指深圳证券交易所

    元:指人民币元

    二、绪言

    本公司经中国证券监督管理委员会证监发审字〔1996〕122号文和证监发审字[1996] 123号文批准,已向社会公众发行每股面值1.00元的人民币普通股1690.64万股,接 深交所深证发(1996)224号《上市通知书》,本公司股票将于1996年8月12日在深 交所挂牌交易。本公司总股本为6065.25万股,可流通股为1800 万股(含占额度上 市的内部职工股109.36万股),股票简称“合肥百货”。证券编码“0417”,交易 单位为“股”。

    本公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》、《深圳证券交易所业务规则》 以及国家现行有关法规编制,旨在向各投资者提供公司的基本情况和有关资料。

    本公司于1996年7月2日分别在《中国证券报》、《证券时报》和《安徽日报》上刊 登了招股说明书概要,距今不足6月,故与其相同的内容不再赘述。 敬请社会公众 查阅本公司招股说明书。

    本公司董事会全体成员确信本公告书并无遗漏任何重大事实,亦无对投资者存有误 导和虚假说明,并愿对本公告书内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任;

    三、本公司概况

    1、公司名称:合肥百货大楼股份有限公司

     英文名称:HEFE1 DEPARTMENTSTORE CO., LTD。

    2、公司成立日期:1993年10月19日

    3、公司地址:安徽省合肥市长江路124号

    4、法定代表人:金杰

    5、注册资本:6065.2s万元

    6、经营范围:

    主营业务:百货、五金交电、化工、针纺织品、工艺美术品、家俱、烟酒、其它食 品、农副产品、汽车、摩托车及配件,劳保用品、通讯设备、黄金首饰、珠宝玉器; 兼营:广告设计、制作、发布、咨询服务、药品、汽车运输、塑料制作加工等。

    7、职工情况:

    截止1996年3月31日,本公司共有职工1391人,其中管理人员167人,营业人员 930 人,财务人员25人,辅助人员269人。

    8、公司沿革:

    本公方的前身是合肥市百货大楼,1993年3月,经合肥市人民政府批准, 以百货大 楼为骨干企业,成立合肥百货大楼实业总公司。1993年10月7日, 由合肥百货大楼 实业总公司、合肥美菱股份有限公司和合肥华侨友谊供应公司三家共同发起,以定 向募集方式改制设立。本公司是安徽省最大的综合性商业零售企业,是全国新兴商 场联合会成员单位、中国百货行业协会成员单位和安徽省商业贸易联合体理事长单 位。自公司前身百货大楼开业至今,经历了37年的奋斗历程,无论从经营规模,还 是实现利税来看,一直稳居安徽省百货零售行业之首。开业初期,仅有两层楼营业, 三十多个柜组,职工380余人。进入八十年代中期, 为了适应新形势的发展和社会 需求的不断扩大,百贷大楼从1987年开始进行大规摸的改造扩建工程。1990年5 月 一幢北营业楼竣工,并对外营业,1992年1月、南营业楼改造装修,陆续营业。 如 今,公司南北两座营业大楼毗邻相连,营业面积达15000平方米,下设12 个零售商 场、130个柜组以及批发商场、商品维修部和集团购买服务部等,经营的商品4万种 左右。百货大楼开业至今,累计销售总额达24亿元,其为国家创利税1.99亿元,相 当于初建时投资的165倍。固定资产由北63 年实行独立核算时的 15 万元到现在的 5219.16万元,增长了约350倍。从1988年起本公司被评为“省级先进企业”,连续 多年被命名为“重合同,守信誉”企业, 信用等级亦被评为“特级”( AAA ), 1922-1995年,公司连续保持全国百货零售100强地位,连续两年被评为中国500家 最大服务业企业,并先后荣获五项国家级、部级荣誉称号。

    四、股票发行及股权结构

    1、股票发行

    (1)发行方式:全额预缴、比例配售、余款即退

    (2)申购日期:1996年7月8日至1996年7月10日

    (3)发行地点:安徽省合肥市

    (4)发行对象:中国境内投资者(法律、法规禁止购买者除外)

    (5)发行数量:1690.64万股

    (6)发行价格:5.80元/每股

    (7)1996年每股税后盈利:0.49元/股(按15%的所得税计算)

    (8)发行市盈率1:11.84倍(按1996年预测数计算)

     发行市盈率1:12.18倍(按1995年已实现数与1996年预测数的平均值计算)

    (9)发行后每股净资产:3.33元

    (10)发行结果:根据1996年7月11日安徽会计事务所验证, 并经安徽省公证处公 证,合肥百货大楼股份有限公司社会公众股有效申购款为4691105088.00元。 有效 申购股数为792416.t00峪申购总户数为38t5户。配售比例为16906.400 / 792416 .400-0.02133。超额认购倍数为46.87倍。

    2、股本结构。

    本次股票发行后,本公司的股本结构为

    股本总额6065.25万股,其中:

    

    (1)发起人股 3455.37万股 占总股本56.97%

    其中;国家股 3106.88万股 占总股本51123%

     发起人法人股 348.49万股 占总股本5.74%

    (2)法人股 809.88万股 占总股本13.35%

    (3)社会公众股 1800.00万股 占总股本29.68%

    (其中含内部职工股)109.36万股 占总股本1.8%)

    3、本公司前十名股东持股情况:

    股东名称 持股数量(万股)

    (1)合肥百货大楼实业总公司 3106.88

    (2)合肥美菱股份有限公司 341.66

    (3)合肥百货大楼裕安开发部 137.92

    (4)荣事达集团公司 113.88

    (5)中国工商银行合肥市支行 113.88

    (6)安徽省国际信托投资公司 56.94

    (7)合肥金达利娱乐有限公司 26.02

    (8)浙江好来西服饰有限公司 13.66

    (9)上海森茂贸易有限公司 12.52

    (10)无锡小天鹅股份有限公司 11.38

    

    五、本公司董事、监事、高级管理人员简历及持股情况

    1、董事:

    金杰,男,61岁,大专文化,党员,高级经济师。省优秀企业家、市劳动模范,合 肥市政协委员,省工商联副会长、省总商会副会长、省商贸联理事长。历任解放军 学员、文书、书记、助理员、参谋,合肥市百货公司门市部副主任、商店副经理、 公司副科长、科长、百货大楼副经理、经理、总经理兼党委书记,本公司董事长、 总经理兼党委书记。持有本公司股票1300股。

    马荣,女,55岁,大专文化,党员,高级政工师。历任百货大楼营业组长、商品部 主任、党支部书记、工会主席、党委副书记,现任公司副董事长、党委副书记。持 有本公司股票1100股。

    王宏珍,女,53岁,大专文化,党员,高级经济师。历任百货大楼营业组长、商品 部主任、副科长、科长、总经理助理,副总经理兼金达利娱乐有限公司总经理,现 任公司副董事长、副总经理。持有本公司股票1100股。

    金友樵,男,55岁,高中文化,党员。历任百货大楼营业组长、干事、商品部主任、 副科长、科长、总经理助理、副总经理。现任本公司董事兼副总经理。持有本公司 股票1100股。

    陈世友,女,44岁,大专文化,党员,政工师。历任百货大楼营业组长、商品部主 任、党支部副书记、书记、纪委书记、副总经理。现任公司董事兼副总经理。持有 本公司股票1100股。

    郑晓燕,女,38岁,大专文化,党员,经济师。历任百货大搂营业组长、会计、商 场经理、副主任、总经办主任、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、副总经 理兼,苟经理办公室主任。持有本公司股票920股。

    王蓉芬,女,61岁,中专文化,党员,高级会计师。历任合肥市百货公司会计、百 货大楼会计、副科长、副总经理、总会计师。现任公司董事兼总会计师。持有本公 司股票1100股。

    姜继直,男,48岁,大专学历,会计师,历任财务科长、处长,现任美菱公司财务 主管,本公司董事。持有本公司股票1100股。

    丁杰萍,女,48岁,大专文化,党员,经济师。历任百货大楼营业组长、商品部主 任、商场经理兼党支部书记。现任公司董事、商场经理兼党支部书记。持有本公司 股票920股。

    2、监事

    胡庭政,男,54岁,大专文化,党员。历任百货大楼营业组长,商品部主任、党支 部副书记、工会主席等。现任公司监事会主席、工会主席。持有本公司股票1100股。

    巫绪琴,女,49岁,大专文化,党员,经济师。历任砀山县直机关党委干事、百货 大楼政工干事、副科长、经理办副主任、主任、总经理助理、经委书记。现任公司 监事会副主席、经委书记。持有本公司股票1100股。

    王友斌,男,40岁,大专文化,党员,助理经济师。历任百货大楼营业员、组长、 组织干事、商场经理兼党支部书记。现任公司监事,商场经理兼党支部书记。 持有 本公司股票920股。

    3、高级管理人员

    魏东,男,43岁,大学文化,党员,高级经济师。历任百货大楼保管员,宣教科负 责人,副总经理,曾兼任合肥金达利娱乐有限公司总经理。现任公司副总经理。持 有本公司股票1100股。

    六、财务会计资料

    1、资产负债表

    根据注册会计师的审计报告,本公司资产负债表主要数据如下:

    

     金额单位:元

    项目 1996年 1995年 1994年 1993年

     3月31日 12月31日 12月31日 12月31日

    流动资产 123246607 83502831 58182819 80319303

    长期投资 3688580 3688580 3588580

    固定资产净值 58510521 56867082 48780856 49383011

    在建工程 5470329 4073391

    无形资产 10948000 1820000 2070000 2300000

    递延资产 593428 612023 1300000 1627433

    资产总计 193298556 146490516 119492584 141291718

    流动负债 85444845 59661757 50005647 76153760

    长期负债 1000000 3000000 7600000

    负债合计 85444845 60661757 53005647 83753760

    股东权益合计 107853711 85828759 66486937 57537958

    负债及股东

    权益合计 193298556 146490516 119492584 141291718

    2、利润表

    根据注册会计师审计报告,本公司利润表主要数据如下:

     金额单位:元

    项目 1996年1-3月 1995年度 1994年度 1993年度

    一、主营业务收入 173904344 432813651 342038457 262595614

    二、主营业务利润 9644613 27084743 24280965 21821351

    三、营业利润 9736864 27378061 24632322 22046038

    四、利润总额 11211000 30148604 24168089 19382406

    五、净利润

    按33%所得税计算 7511370 20199565 16192620 12986212

    按15%所得税计算 9529350

    3、主要财务指标

    本公司1993、1994、1995年的主要财务指标如下:

    指标 1995年 1994年 1993年

    资产负债率(%) 41.41 44.36 59.28

    总资产报酬率(%) 22.67 18.53 19.84

    净资产收益率(%) 26.52 26.11 29.38

    流动比率(%) 139.96 116.35 105.47

    速动比率(%) 120.79 90.07 38.57

    应收帐款周转率(次/年) 196 200 203

    存货周转率(次/年) 30 9 8

    每股税后利润(元/股) 0.467 0.421 0.338

    (按33%所得税税率计算)

    

    4、盈利预测

    本公司根据以下基准和假设,并经注册会计师审阅,预计1996年度税后利润为2975. 00万元,每股盈利0.49元,按发行价计算的市盈率为11.84倍。

     金额:万元

    

    项目 1996年

    一、主营业务收入 51000

    二、主营业务利润 2980

    三、营业利润 3010

    四、利润总额 3500

    五、净利润

    按15%的所得税税率计算 2975.00

    按33%的所得税税率计算 2345.00

    六、每股税后利润

    按15%的所得税税率计算 0.49

    按33%的所得税税率计算 0.39

    

    5、每股净资产:

    本次股票发行的,截止1996年3月31日,经合肥会计师事务所审计, 本公司的帐面 净资产为107853711元,每股净资产为2.465元。

    本次股票发行后,净资产总额为202214831元,每股净资产为3.33元。

    七、董事会承诺

    根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行 股票公司信息披露实施细则(试行)》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家现 行有关法规的要求,本公司董事会向证券主管机关、深圳证券交易所和广大投资者 作如下承诺:

    1、准确及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。

    2、董事会成员、监事会成员及高级管理人员如发生人事变动, 或前述人持有本公 司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过新闻媒体通告社会公 众。

    3、及时、准确地披露本公司重大经营活动信息。

    4、自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、 证券管理及经营 部门和社会公众的意见、建议和批评。

    5、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

    6、本公司没有无记录负债。

    7、 董事会及各位董事保证不就任何未经主管机关审阅的可能影响股份变动之重大 信息私自发表公告或发表意见。

    八、重大事项说明

    1、本公司本次共取得发行额度1800万元,向社会公开发行1690.64万股,另有109 .36万股内部职工股占用额度一起上市。

    2、经安徽省人民政府批准,同意本公司的所得税实行先征收33%, 然后再返还的 办法,实际上缴负担率为15%。

    3、截至本上市公告刊登之日,本公司无重大诉讼、仲裁事项。

    九、咨询机构

    1、本公司已委托郑晓燕女士、赵文武先生为授权代表, 负责本公司股份事务管理 及咨询,投资者对本公告有任何疑问,可向本公司授权代表咨询。

    本公司有关备查文件资料存放于本公司办公地点,供股东查阅。

    联系电话:(0551)2647133-3034

    传真:(0551)2652936

    2、上市推荐人:安徽省证券公司

    法定代表人:汪永平

    地址:合肥市长江路91号

    联系人:叶红 吴旺顺。

    电话:(0551)2647952

    3、法律事务所:安徽对外经济律师事务所

    地址:安徽省合肥市淮河路368号

    法定代表人:蒋敏

    电话:(0551)2642792

    经办律师:蒋敏、徐建东

    4、会计师事务所:合肥会计师事务所

    地址:合肥市寿春路117号

    法定代表人:曾希鲁

    电话:(0551)2677113

    经办注册会计师:梅国昌、周光仁

    5、资产评估机构:安徽会计师事务所

    地址:安徽省合肥市徽州路66号京皖大厦

    法定代表人:许根普

    电话:(0511)2546135

    评估经办人员:江成年、门峻青、张雪滢

    6、股票登记机构:深圳证券登记有限公司

    地址:深圳市红岭中路25号

    电话:(0755)5567898

    十、备查文件目录

    1、本公司成立的有关批准文件及注册登记文件

    2、深圳证券交易所上市通知书

    3、招股说明书

    4、验资报告

    5、证协会要求的其他文件

     合肥百货大楼股份有限公司

     一九九六年八月九日