郑州白鸽(集团)股份有限公司股票上市公告书

    重要提示

     本公司以地以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当负由此而产生的一切责任。

     深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。

     上市日期:1993年12月8日

     上市地: 深圳证券交易所

     总股本:15,000万股

     上市推荐人:君安证券有限公司

     股份登记机构:河南证券登记公司

     深圳证券登记有限公司

     公告日期:一九九三年十二月六日

    一、释义

     在本公告书中,除非另有所指,下列简称具有以下意义:

     本公司:指郑州白鸽(集团)股份有限公司

     股票:指本公司每股面值1元人民币普通股

     元:指人民币元

     上市:指本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易

    二、绪言

     本公司于1992年12月经河南省体改委豫体改字(1992)111号文批准设立。经河南省人民政府豫政文(1993)244号文批准,并经中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)41号文复审通过,本公司新增人发行每股面值为1.00元之人民币普通万股,溢价发行,发行价为每股3.50元。经本公司第一次股东大会通过决议,并按深圳证券交易所深证市字(1993)第63号《上市通知书》,上述本公司公开发行股票中可流通股份4,050万股将于1993年12月8日(星期三)在深圳证券交易所挂牌交易。本公司可流通之人民币普通股简称“豫白鸽A”,股票编码“0544”,每100股为一标准交易手。

     本公告书依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家其它有关证券管理的规定,为本公司股票公开上市之目的而向社会公众提供各种资料。

     本公司于1993年10月20日在《金融时报》、《河南日报》、《郑州晚报》刊登招股说明书概要,距今不足6个月,故与其相重复的内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅招股说明书。

     本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成份,并愿就本公告书及相关资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。

    三、公司概况

     1、公司法定名称:郑州白鸽(集团)股份有限公司

     Zhengzhou White Dove Group Co.,Ltd.

     2、公司法定地址:省郑州市华山路78号

     邮政编码:450006

     No.78 Huashan Rd Zhengzhou Henan P.R.C Post Code:450006

     3、法定代表人:郝延忠

     职务:董事长兼总经理

     4、公司其他情况

     (1)经营范围

     磨料磨具及其相关工艺装备生产、销售与进出口业务;兼营内外贸易、仓储运输、旅游服务等第三产业及科研成果转让。

     (2)本公司注册资本:15,000万元

     工商登记号:16996944-X-2/2

     税务登记证号:410100520110041

     (3)在册职工人数:本公司现有职工共计6293人,其中高级职称者130人,初、中级职称者850人,大专以上学历者857人。

     (4)本公司拟按事业部制管理摸式将原企业各下属分厂、部分处室按专业化要求重新组合组建15个具有一定经营自主权的全资直属经营性公司。另外,本公司已投资参股5家联营企业。

     5、公司发展简史

     本公司的前身是第二砂轮厂。第二砂轮厂是我国“一五”计划期间兴建的重点工程之一,由原德意志民主共和国援建。1956年开始兴建,1964年建成投产。主要生产工业用磨料磨具。1988年在全国同行业中第一个跨入“国家二级企业”行列,1990年被机械电子工业部授予“百家创汇先进单位”称号,并被全国总工会评为“全国先进企业”,1992年被中国工商银行郑州市分行评为特优级(AAA)信用企业。

     1992年12昆河南省体改委批准,第二砂轮厂实行股份制改造,设立本公司。

     磨料磨具产品素有“工业牙齿”之称,广泛应用于机械加工、冶金、汽车、精密仪器制造等行业,属于工业消耗品,销售市场和使用厂家相对比较稳定,能够保持较稳定的盈利水平。随着我国制造工业的高速发展,磨料磨具产品需求量在较长一段时间内将会稳步增加,市场前景广阔。在国际市场方面,西方发达国家近年来进行了产业结构调整和国际业务分工,正逐步减少磨料磨具的生产,为我国企业扩大磨料磨具出口提供了良好的机遇。

     本公司多年来一直是我国乃至整个亚洲最大的综合性磨料磨具生产企业,现具有年产磨料58000吨,普通磨具16000吨,涂附磨具700万平方米,超硬磨料制品40万克拉的生产能力。在全国十大磨料磨具企业中,本公司产值占26.4%,销售收入占31.9%,利润占50.1%,均为同行业第一位。公司主导产品磨料磨具的国内综合占有率一直保持在20%左右,拥有一大批较稳定的用户。在开拓国际市场方面,本公司亦走在全国同行定前列,本公司“白鸽”牌产品在国际市场上享有较高的知名度,产品销往全世界69个地区,磨料产品约有一半销往国外,1992年出口创汇825万美元,在全国同行业中名列前茅。预计1993年出口创汇将达1000万美元,占销售总收入的20%以上。

     近几年来,本公司在原材料、能源价格上涨,市场竞争激烈的情况下,采取提高产品质量和档次,加强技术改造和设备更新,降低原材料和能源消耗,开发新产品,开拓国际市场等手段,销售收入和销售利润仍逐年增长,出口创汇亦大幅度增加。为在激烈的市场竞争中继续保持优势,本公司一方面抓住这次股份制改造机会,大力转换经营机制,改革内部管理体制,提高企业运作效率;另一方面投巨资进行大规模技术改造和新产品开发。目前已有8个主要技改和新产品开发项目着手实施,总13,800多万元。从1994年开始,这些建设项目将陆续建成产生效益,预计的增产值28,530万元,新增利税6,451万元,新增出口创汇能力1,260万美元。届时,本公司将进入投资高回报期。

    四、股票发行及股本结构

    1、股票发行

     经河南省人民政府豫政文(1993)第224号文批准,并经中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)41号文复审同意,本公司向社会个人公开发行4500万股社会公众股,其中包括公司职工股450万股。每股面值1元,溢价发行,发行价每股3.5元。

     本公司上述股票由以君安证券有限公司为主承销商,河南省证券公司、郑州市证券公司为副主承销商,中国工商银行河南省信托投资公司为分承销商组成的承销团负责包销。采取在限定时间内无限量发售股票认购专项存单,经公证抽签决定中签购股者的发行方式。发行地区限于郑州市。至1993年11月24日止,认缴股款工作(含公司职工股)顺利结束。1993年11月30日,经中洲会计师事务所中洲(93)发字第0406号验资报告验证,主承销商已将本公司本次公开发行股份(含公司职工股)之股款15,750万元,扣除承销费用后全部划入本公司帐户。本次发行顺利完成。

    2、股本结构

     本公司截止1993年11月30日股本结构如下:

    

    总股本:            15,000万股
    国有股:            10,500万股  占总股本的70%
    社会公众股:         4,500万股  占总股本的30%
    其中公司职工股:       450万股  占总股本的3%

    五、股东持股情况

    1、截止1993年11月30日,本公司股东人数共计26700人,其中个人股东26699人(包括公司职工股股东9421人)。

    2、持股数占总股本1%以上的股东持股情况 名称股数(万股)占总股本比例(%) 郑州市国有资产管理局10,500.0070 3、董事会、监事会及高级管理人员持股情况

    

    姓名      职务                   持股数(股)
    郝延忠  董事长、总经理            5000
    尹传忠  副董事长、副总经理        4000
    王留岱  副董事长                  4000
    高锡恺  董事、总会计师            4000
    黄秉麟  董事、总工程师            4000
    詹金尧  董事、副总经理            4000
    周义德  董事、副总经理            4000
    周以忠  董事、副总经理            4000
    孙忠义  董事                       462
    李长柱  监事会主席                4000
    毛长安  监事                       462
    王凤彬  监事                       462
    张志远  监事                       462
    陈  岚  监事                       462
    闫俊臣  副总经理                  4000
    赵清顺  副总经理                  4000

    六、公司股东大会

     本公司于1993年12月1日召开了第一次股东大会暨创立大会。出席本次大会的股东279人,代表本公司股份11,180.6万股,占公司股份总额的74.54%。

     大会选举了公司首届董事会、监事会,并通过了《郑州白鸽(集团)股份有限公司章程》及《郑州白鸽(集团)股份有限公司关于股票在深圳证券交易所上市的决议》。

     本次股东大会经郑州市公证处公证员刘中立、储永福公证,确认有效。

    七、主要财务指标

    1、溢利预测

     根据中洲会计师事务所签署的《关于郑州白鸽(集团)股份有限公司1 993年溢利预测报告的审阅函》,在无不可预见因素的情况下,本公司1993年度的税后利润预计为3697万元,按加权平均股数10,875万股计算之每股税后利润为0.34元。

     本公司1994年度的税后利润预计为5151万元,按总股本15,000万股计算,每股税后利润为0.34元。

    2、本公司经营业绩(单位:万元) 1990年1991年1992年1993年1-5月 销售收入(万元)1839722801230179453 利润总额(万元)2942270340281795 税后利润(万元)2442223837251677 少数股权利润(万元)150185347123 除税及少数股权后的利润(万元)2292205333781554 3、本公司财务分析资料 财务指标90.1-12.3191.1-12.3192.1-12.3193.1-5.31 资产负债比率71.42%74.47%73.88%62.40% 流动比率1.141.151.141.09 速动比率0.450.540.550.57 应收帐款周转率4.394.133.711.55 存货周转率1.061.341.370.62 固定资产周转率2.493.414.111.26 资产报酬率9.35%8.11%11.06%4.20% 资本报酬率25.13%21.80%33.52%10.73% 纯利率11.75%8.64%13.76%14.54% 4、公司截止1993年5月31日的净资产为18,513.25万元,本次公开发行后经调整的资产净值为33,588.25万元,本公司总股本为15,000万股,调整之后每股资产净值为2.24元。

    八、重要事项

     已办理白鸽股票缴款手续的股东,请持缴款收据(顾客联)、证券帐户卡以及身份证原件从12月6日起到所选定的托管证券商处查询或打印股票存折。

    九、董事会承诺

     根据《股票发行交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》及国家与深圳市有关法规的要求,本公司董事会特向主管机关、深圳证券交易所、广大投资者作出如下承诺:

     1、准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。

     2、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动,或前述人员持有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会公众。

     3、及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。

     4、自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券管理部门和社会公众的意见、建议和批评。

     5、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

     6、本公司没有无记录负债。

    十、咨询机构

    1、本公司股证事务联系人:李宝信、徐炜股东接待日期:每月二十八日,逢节假日顺延

     电话:(0371)7448013

     传真:(0371)7448013

     邮政编码:450006

     公司资料查阅地址:河南省郑州市华山路78号

     郑州白鸽(集团)股份有限公司

    2、股票上市推荐机构:君安证券有限公司

     地址:深圳市人民路天安国际大厦C座18层

     电话:(0755)2295492 2296188

     联系人:叶友良 张奎 高歧

    3、财务公证机构:中洲会计师事务所

     地址:北京西城区三里河二区1号

     电话:(01)8516002

     经办注册会计师:廖国兴、裔葆生、易书仪

    4、法律顾问机构:北京海问律师事务所

     地址:北京新源南路6号京城大厦

     电话:(01)4664038

     经办律师:江惟博 赵燕

    十一、备查文件

     1、上市通知书

     2、本公司1993年12月1日股东大会纪要

     3、上市协议书

     4、本公司章程

     5、招股说明书

    郑州白鸽(集团)股份有限公司