上市推荐人:招银证券公司

     上市地:深圳证券交易所

     上市日报:1995年12月13日(星期三)

     公告日期:1995年12月11日

    一、释义

     本公告书中,除非另有所指,下列简称具有以下意义:

     本公司(或公司):指东北输变电机械制造股份有限公司;

     董事会:指本公司董事会

     A股:指每股面值为1元的记名式人民币普通股

     H股:指本公司在境外发行的每股面值人民币1.00元的特种股票,以港币认购,并在香港联合交易所上市。

     元:指人民币元

    二、绪言

     本公司经中国证券监督管理委员会证监发审字(1995)13号文复审同意,已成功地向社会公开发行每股面值1.00元之人民币普通股3,000万股。接深圳证券交易所深证市字(1995)第24号《上市通知书》,本公司股票将于1995年12月13日(星期三)在深圳证券交易所挂牌交易。

     本公司总股份87337万股,可流通人民币普通股份(A股)为3000万股,股票简称“东北电A”,股票编码“0585”。本公司上市公告书依照《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家有关证券管理的规定而编制,旨在说明本公司股票上市之目的,并向社会公众披露公司的基本情况和有关资料。

     本公司于1995年11月25日在《中国证券报》、《辽宁日报》、《证券时报》刊登了招股说明书,距今不足六个月,故与其相重复的内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅本公司招股说明书。

     本公司董事会及各位董事深信本公告书未遗漏本公司任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成份,并愿就本公告及相关资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。本公告书的内容由本公司董事会负责解释和补充。

    三、公司概况

    1、公司法定名称:东北输变电机械制造股份有限公司

     公司英文名称:NortheastElecrical Transmission & Transformation Machinery Manufacturing Conmpany limited

    2、公司注册地址:中国辽宁省沈阳市铁西区北二中路18号

    3、公司法定代表人:项永春

    4、公司其他情况:

     (1)全资子公司

     ①沈阳变压器有限责任公司

     沈阳变压的前身沈阳变压器厂始建于1938年,解放后从“一五”到“七五”国家都投入了大量资金进行技术改造和扩建,是目前国内规模最大的高压变压器专业制造厂,产品产量、产值、利润、质量等主要经济技术指标均居全国同行业之首:1989年被评为首批“国家一级”企业。1995年5月23日改组更名为沈阳变压器有限责任公司。

     ②沈阳高压开关有限责任公司

     沈阳高开的前身沈阳高压开关厂始建于1937年,目前是我国高压断路器和高压隔离开关的主要生产企业之一。公司注重产品开发,多次获得国家、部、省市的奖励;1990年被评为“国家二级”企业。1995年5月26日改组更名为沈阳高压开关有限责任公司。

     ③锦州电容的前身锦州电力电容器厂成立于1965年,是中国三大电力电容器制造企业之一,工厂占地面积27100平方米,总建筑面积22300平方米。现有职工1000多人,其中各类专业技术人员110人。1995年5月24日改组更名为锦州电力电容器有限责任公司。

     ④阜新封闭母线有限责任公司

     阜新封线的前身阜新封闭母线厂成立于1970年1月,是我国目前最大的封闭母线生产企业。公司占地面积39400平方米,总建筑面积16200平方米,现有职工800多人,其中工程技术人员90多人。1995年5月24日改组更名为阜新封闭母线有限责任公司。

     (2)经营范围:

     主营:从事制造和销售电站及变电所的电力传输及变压设备。

     兼营:输变电设备高新技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询等科技开发和输变电设备及附件的销售、机电产品销售等。

     (3)本公司现有员工16808人,分布如下:

    

    行政与管理人员           574
    生产人员                8,497
    销售及市场推广人员       391
    质量管理人员             821
    研究及产品开发人员     1,731
    设备维修保养人员       1,041
    原料采购人员             171
    环境保护人员           3,550
    其他人员              16,808

     (4)公司注册资金81337万元,工商登记号为:24343139-7。

    四、股票发行及股权结构

    1、股票发行

     1995年6月19日国务院证券委员会证委发(1995)15号文同意东北输变电机械制造股份有限公司发行H股26795万股,A股3000万股。1995年9月27日,沈阳证券监督管理委员会沈证监发(1995)30号文,批准本公司向社会发行3000万元A股。1996年11月23日经中国证券监督管理委员会证监发审字(1995)73号复审通过,本公司向社会公开发行人民币普通股3000万股,以每股5.2元溢价发行,此次公开发行股票由国泰证券有限公司为主承销商,发行时间为1995年11月29日,本次发行是利用深圳证券交易所交易系统上网定价发行。截止1995年12月7日,本公司新增发行之3000万股社会公众股股款,在扣除相应发行费用后,已全部进入本公司帐户,并经普华大华会计师事务所验证。

    2、股本结构

     截止1995年12月7日,本公司股本结构为:

    

        总股本         87,337万元  占总股本100%
    其中:国有法人持股   45,052万元   占总股本51.58%
    社会法人持股        2,130万元    占总股本 2.44%
    外资股(H股)        25,795万元   占总股本29.54%
    社会公众持股        3,000万元    占总股本 3.44%
    内部职工持股       11,360万元    占总股本13.00%

    五、主要股东持股情况

     本公司前十名股东持股总额为72644.2万股,约占本公司股份总数的83.2%,其持股情况如下: 股东名称持股数量(万股)持股比例持股类型 东北输变电设备集团公司4505251.6%A股 HKCCNOMINEE LIMITED25494.229.2%H股 工行沈阳市信托投资公司7100.8%A股 深圳蛇口工业区5600.6%A股 深圳中达软件开发公司3550.4%A股 华南冷藏(深圳)有限公司1420.1%A股 陕西秦建科技投资公司1420.1%A股 深圳宝安坑经发展公司710.08%A股 中国水力电力沈阳物资公司710.08%A股 MAI LAI LING470.05%H股 六、债项

     截止1995年6月30日,本公司主要债项情况如下:

    

                               单位:人民币千元
                                      借款期限   抵押担 其它限
           短期   长期    年利率%                保情况 制条件
         571,180  --     10.8-15.81                 ②     无
银行贷款          6,000 10.98         5年内偿还     ③
                115,062  8.46-13.18  2-5年内偿还
                 61,086  3.6-13.18   1-2年内偿还          无
                 70,111  3.6-13.18   1年内偿还
其他借款  59,432        13.18-19.2                  ②
                  5,136  3.6          1-2年内偿还   ③    无
                 53,608  3.6-9.0     1年内偿还

     债项说明:

     ①短期借款和长期借款均按市场利率计息。

     ②短期借款中银行及其他借款中有18,149万元以本公司的固定资产和流动资产作抵押。

     ③长期借款中有675万元,以本公司的固定资产作抵押。

     或然负债

     于1995年6月30日,本公司以向贷款予若干关联公司及第三者的贷款人提供担保如下:

    

                      单位:千元
    有关联公司         71,500
    第三者               100
                      71,600

     根据重组协议,东北电公司同意对任何因上述的安排而可能出现的实际负债,以及在重组前已订立的其他安排而可能出现的任何其他负债提供反担保。

    七、经营业绩及溢利预测

    (一)本公司经营业绩(单位:千元)

    

    主营业务收入   640,039  1,203,201  1,107,833   683,442
    主营业务利润    48,857     72,327     63,590   12,353
    加其它业务利润     793      1,270     10,354   2,212
    营业利润        49,650     73,597     73,944   14,565
    利润总额        69,905    119,550     73,522    9,254
    减所得税        (4,138)    (8,717)    (1,096)    (6,625)
    净利润          65,767    110,833     66,426    2,629

     从1992年至1994年三个会计年度中,公司的销售收入逐年上升,1992年为68,344万元,1993年110,783万元,1994年120,320万元,以1992年为基准,1993年增长62.09%,1994年比1993年上升8.6%。

     公司的税后利润逐年上升,税后利润1992年为262.9万元,1993年为6,643万元,1994年为11,083万元。1993年比1992年上升25倍,1994年比1993年上升67%。主要是由于本公司产品具有较强的市场竞争力,从而使公司盈利水平上升。

    (二)每股净资产

     本公司净资产总额、股本及每股净资产变动情况如下:

    

                净资产总额      股份    每股净资产
    发行前     971,601,000  585,420,000   1.66
    发行后   1,580,191,195  873,370,000   1.81

    (三)溢利预测(1995年度)

     单位:千元

    

    主营业务收入     1,466,520
    减:营业成本       (964,557)
    销售费用           (28,606)
    管理费用          (252,524)
    财务费用           (79,792)
    营业税金及附加     (10,624)
    主营业务利润       130,417
    加:其他业务利润      5,185
    营业利润           229,918
    加:投资收入          2,470
    营业外收入          36,570
    减:营业处支出       (1,812)
    税前利润           172,830
    减:应交所得税      (10,345)
    净利润             162,485

     按全面摊薄法计算1995年每股收益:

     每股收益=税后利润/股本数=0.186元

     公司执行的税率政策详见招股书概要第九部分第14项“税项”一节。

     上述经普华大华会计师事务所审阅确认。

     (四)主要财务状况分析 财务指标1995年1-6月1994年度1993年度 流动比率:0.970.920.94 速动比率:0.560.460.46 资产负债率%:66.4465.2475.00 资产报酬率%:2.545.634.48 存货周转率:0.611.251.47 固定资产周转率:0.982.332.90 应收帐款周转率:1.434.285.64 资本报酬率%:7.0116.8516.20 纯利率%:10.289.216.19 股东权益比率%:33.5634.1625.00 八、董事会承诺

     根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露细则》和《深圳证券交易所业务规则》及国家与深圳有关法规的要求,本公司董事会向证券主管机关、深圳证券交易所、广大投资者做出如下承诺:

     1、准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。

     2、董事会、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动,或前述人员持有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理部门,并适时通过传播煤介通告社会公众。

     3、及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。

     4、自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。

     5、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

     6、本公司没有无记录负债。

     7、董事会及每个董事保证不就任何未经主管机关审阅可能影响股价变动之重大信息私自发表公告或发表意见。

    九、重大事项说明

     税收政策:根据沈政(1995)22号文关于同意东北输变电机械制造股份有限公司实行列收列支办法享受15%所得税率的批复,沈阳市政府同意东北输变电机械制造股份有限公司及其所属沈阳变压器有限责任公司和沈阳高压开关有限责任公司通过列收支办法将上缴的所得税15%以上部分由市财政返还企业。

    十、咨询机构

    1、本公司已委托高金柱、刘宏珊先生为授权代表,负责本公司股份事务管理及咨询,投资者若对本公告书有任何疑问可向本公司授权代表咨询。

     本公司有关备查文件存放于本公司办公地点,可供股东查阅。

     电话:(024)5850754

     传真:(024)5851179

    2、上市推荐人

     招银证券公司

     地址:深圳市振华路3号深纺大厦C座1楼

     电话:(0755)3324711

     联系人:陈诗义、赖文峰

    3、会计师事务所

     普华大华会计师事务所

     经办注册会计师:周忠惠

     地址:中国上海漕溪路222号航天大厦八楼

     电话:(021)4828028

    4、发行人法律顾问

     通商律师事务中心

     经办律师:张国兵

     地址:北京建国门外大街22号赛特大厦1408室

     电话:(010)5159066

    5、股份登记机构:深圳证券登记有限公司

    十一、备查文件

     1、深圳证券交易所上市通知书

     2、主管机关批准股份制改组及公开发行股票的批文

     3、验资报告

     4、公司创立大会纪要及决议

     5、公司章程

     6、招股说明书

     7、其他相关文件

    东北输变电机械制造股份有限公司 1995年12月11日