一、释义

    本公告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下意义:

    本公司或公司:指焦作市万方铝业股份有限公司

    董事会:指本公司董事会

    上市推荐人:指君证券有限公司,国泰证券有限公司

    深交所:指深圳证券交易所

    证监会:指中国证券监督管理委员会

    元:指人民币元

    二、绪言

    经中国证监会证监发字(1996)81号文和证监发(1996)182号文批准,本公司已向社会 公众成功发行每股面值1元之人民币普通股票3201万股.按深交所深证发(1996) 288 号《上市通知书》,本公司股票将于1996年9月26日(星期四)在深交所挂牌交易.

    本公司股份总额为12483.6839万股,可流通股份为3201万股,公司股票代码为0612, 简称"焦作万方",交易单位为"股".

    本公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《 公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》、《深圳证券交易所业务规则》等有 关证券法规而编制,旨在说明本公司上市之目的,并向社会公众披露本公司基本情况 和有关资料.

    本公司已于1996年9月6日在《证券时报》、《焦作日报》及1996年9月7日《中国证 券报》分别刊登了《招股说明书概要》,距今不足6个月, 故与其重复的内容在此不 再赘述.敬请社会公众查阅本公司招股说明书.

    本公司董事会及各位董事确信本公告书不存在任何重大遗漏和误导性提示以及虚假 成分,并愿就本公告书所载资料的真实性,准确性及完整性负个别及连带责任. 本公 告书的内容由本公司董事会负责解释.

    三、公司概况

    1.公司法定名称:焦作万方铝业股份有限公司

     英文名称:Jiaozuo Wangfang Aluminum Manufacturing Co. Ltd

    2.公司注册地址:河南省焦作市塔南路31号

    3.法定代表人:金保庆

    4.公司经营概况

    (1)经营范围:主营铝冶炼及加式,铝制品

    (2)经营方式:冶炼,加工

    (3)主要业务:本公司现为河南省有色金属行业的重点企业之一, 是以电解铝生产为 主的有色金属冶炼及加工综合企业,主要产品有电解铝,铝丝材,铝盘条和铝箔材等 ,产品年生产能力为铝锭5.3万吨,铝盘条5000吨,铝丝材2000吨,铝箔500吨.

    5.公司注册资本:124836839元

    6.公司无子公司,亦未参股其它企业

    7.公司职工情况:本公司现有在册职工3451人, 其组成结构为本科以上71 人, 大专 587人,中专85人,高中1568人,工期人中高级职称6人,中级职称86人,初级职称135人 .在全部在册职工中,管理人员348人,占10.1%,专业技术人员392人,占11.35%.

    8.公司历史沿革:本公司的主要发起人焦作市铝厂是河南省有色铋地业的重点企业 ,始建于1966年,到1995年已发展茂为一个拥有总资产业8.25亿元,职工4500 余人的 国家大二型企业.193年3月经河南省经济体制改革委员会以[1993]56号文批准,焦作 市铝厂以经评估确认的部分生产经营性净资产10759万元,佛山市物资贸易中心出资 300万元,河南省冶金建材股份有限总公司, 海南豫州冶金建材进出口公司各出资60 万元,按1.5:1的比例共认购发起人股7452.6839万股,并按每股1.5 元的发行价定向 法人股330万股,向内部职工募集1500万股设立本公司.

    四、股票发行及股本结构

    1.股票发行

    经中国证监会证监发字(1996)181号文和证监发(1996) 182 号文批准, 本公司已于 1996年9月9日至1996年9月18日以"全额存款,比例配售,余款转存" 的方式成功地向 社会公开发行了每股面值为1元的人民币普通股3201万股,发行价为每股6.8元,此次 发行的主承销商为国泰证券有限公司.本公司有效申购股数为769868000股, 有效申 购资金为5312089200元,配售比例为4.157%.本公司新增发行的3201万股社会公众股 款,在扣除发行费用后已全部进入本公司帐户,并经亚太会计师事务所(96)亚会内验 字第11号验资报告验证确认.

    2.股本结构

    本次发行前公司的股本结构为:

    

    分类 股数(万股) 占股份总额的比例

    发起人持股 7452.6839 80.28%

    其他法人持股 330 3.56%

    内部职工持股 1500 16.16%

    总计 9282.6839 100%

     本次发行后公司的股本结构为:

    分类 股数(万股) 占股份总额的比例

    发起人持股 7452.6839 59.70%

    其他法人持股 330 2.64%

    内部职工持股 1500 12.02%

    社会公众持股 3201 25.64

    总计 12483.6839 100%

     3.主要股东持股情况

     本次发行后,公司前十名股东持股情况如下:

    股东名称 持股数(万股) 占总股本的比例

    河南省焦作市铝厂 7172.6839 57.46%

    佛山市物资贸易中心 200 1.60%

    河南省金属材料总公司 200 1.60%

    河南省铝业开发公司 70 0.56%

    河南省冶金建材实业股份有限公司 40 0.32%

    河南豫州冶金建材进出口公司 40 0.32

    焦作市投资公司 30 0.24

    焦作贸易 25.9438 0.20

    万财证券 25.9438 0.20

    金信房产 25.9438 0.20

    

    *本公司此次公开发行股票后,另有9名股东持股数同为25.9438万股, 投资者可咨询 本公司.

    五、公司董事、监事、高级管理人员简历及持股情况

    金保庆先生:53岁,毕业于焦作矿业学院企管系, 大专学历, 高级政式师, 经济师, 1959年参加工作,历任焦作市铝厂团支部书记,车间党支部书记,副厂长,曾多次获省 ,部级劳动模范称号,现任本公司董事长兼总经理,持有本公司股票8000股.

    郜兴成先生:45岁,毕业于中南矿业学院轻冶专业,本科学历,工程师,1971 年进入焦 作市铝厂工作,历任焦作市铝厂技术员,车间副主任,副厂长,现任本公司董事, 副总 经理,持有本公司股票6000股.

    邹荣建先生:54匀,毕业于上饶通讯学校通讯专业,大专学历, 高级政式师, 经济师 ,1979年起历任焦作市机械厂劳资科科长,焦作市电子公司副经理,现任本公司董事, 持有本公司股票6000股.

    湛修东先生:50岁,毕业于焦作矿业学院企管系,大专学历,经济师,1966 年进入焦作 市铝厂车间副主任,主任,副厂长,现任本公司董事,持有本公司股票6000股.

    郭育民先生:56岁,毕业于河南广播电视大学工业企业管理系,大专学历,高级会计师 ,1958年进入焦作市中站钢铁厂工作,1979年调入焦作市铝厂, 历任焦作市铝厂财务 科科长,副厂长,现任本公司董事,副总经理,总会计师,持有本公司股票6000股.

    李东根先生,48岁,毕业于中南矿业学院轻冶专业,本科学历,工程师,1968 年进入焦 作市铝厂工作,历任焦作市铝厂技术员,车间主任,厂长助理,副厂长, 现任本公司董 事,副总经理,总工程师,持有本公司股票6000股.

    张加珍先生:56岁,毕业于焦作市干部夜校中文系,大专学历,高级统计师,1959 年始 在焦作市焦北钢铁厂参加工作,1969年调入焦作市铝厂,历任生产科科长, 办公室主 任,总经济师,现任本公司董事,持有本公司股票21700股.

    梁留成先生:53岁,高中文化,经济师,1966后加入焦作市铝厂工作, 历任易改供电电 组组长,车间主任,副厂长,现任本公司董事,持有本公司股票6000股.

    李全林先生:61岁,中专文化,高级工程师,曾任舞阳钢铁公司轧钢厂技术科副科长, 中原铝厂车间主任,副厂长,河南省金属学会副秘书长, 现任河南省铝业开发公司副 经理,本公司董事,未持有本公司股票.

    黄志纯先生:45岁,高中文化,曾任佛山市物资贸易中心业务部部长,现任佛山市物资 贸易中心副经理,本公司董事,未持有本公司股票.

    聂平先生:36岁,大专学历,经济师,曾任焦作市铝厂经营计划科副科长, 综合办公室 主任,现为公司董事会秘书,证券部经理,持有本公司股票4000股.

    李清玉先生:56岁,高中学历,政工师,1958年加入焦作市铝厂,历任工会宣传干事,统 计员,车间工会主席,厂工会主席,现任本公司监事会主席,持有本公司股票6000股.

    潘润兰女士:54岁,高中学历,经济师,曾任焦作市铝厂党委办公室主任,纪委书记,现 任本公司监事,持有本公司股票28000股.

    赵文忠先生:48岁,毕业于焦作市电大企业管理专业,大专学历,经济师, 曾任焦作市 铝厂行政科副科长,企管科科长,现任本公司企管部经理,本公司监事,持有本公司股 票4000股.

    赵保山先生:41岁,初中,本公司电解二车间式人,现任本公司监事, 持有本公司股票 2000股.

    刘勋先生:48岁,初中,助理经济师,本公司电解一车间工人,现任本公司监事,持有本 公司股票2000股.

    杨克已先生:56岁,初中,经济师,1969年加入焦作市铝厂,历任生产科科长,质检科科 长,厂办公室主任,现任本公司副总经理,持有本公司股票5600股.

    任长荣先生:54岁,中专,经济师,曾工作于焦作市计委,1989年加入焦作市铝厂,历任 焦作市铝厂供销科科长,厂长助理,现任本公司副总经理,持有本公司股票6000股.

    六、公司财务状况

    本公司1993年到1996年6月的主要财务会计数据如下,其中1993年到1996年3 月的数 据已经亚太会计师事务所审计,1996年6月的数据未经审计.

    (一)资产负债表

    单位:千元

    

    项目 96.6.30① 96.3.31 95.12.31 94.12.31 93.12.31

    资产

    流动资产 254,319 194,381 161,333 103,085 129,196

    长期投资 200 200 200 200 200

    固定资产 290,087 301,842 305,049 316,569 185,410

    无形及递延资产 1,592 3,185 9,556 15,927

    资产合计 544,606 498,016 469,767 429,411 330,733

    负债

    流动负债 237,934 201,393 161,455 149,059 108,344

    长期负债 112,053 110,092 107,795 106,731 74,782

    股东权益 194,619 186,529 200,517 173,620 147,608

    负债及股东权益合计 544,606 498,016 469,767 429,411 330,733

     (二)利润表

     单位:千元

    项目 96.1-6① 96.1-3 95 94 93

    主营业务收入 250,293 126,569 669,632 402,511 195,159

    营业成本 199,167 93,329 550,402 337,322 176,305

    销售费用 122 161 343 283 688

    管理费用 11,953 8,927 36,931 19,995 4,315

    财务费用 5,098 3,601 13,674 4,953 594

    营业税金及附加 827 367 3,526 2,922 1,763

    营业外收入 17 2 117 89 54

    营业外支出 1,363 451 1,141 514 181

    利润总额 33,184 20,687 70,805 39,817 12,630

    净利润② 22,233 23,860 47,318 26,012 8,367

    净利润③ 28,206 17,584 -- -- --

     (三)主要会计指标

    指标 96.6.30① 96.3.31 95.12.31 94.12.31 93.12.31

    资产负债率(%) 64.3 62.5 57.3 59.6 55.4

    流动比率 1.07 0.97 1.00 0.69 1.19

    速动比率 0.58 0.62 0.69 0.44 0.51

    每股收益(元)②④ 0.24 0.15 0.51 0.28 0.09

    每股收益(元)③④ 0.30 0.19 -- -- --

    每股收益(元)④ 2.10 2.01 2.16 1.87 1.59

    应收帐款周转 12.22 4.71 52.63 20.16 --

    存货周转率 3.05 1.57 12.56 6.10 --

    净资产收益率(%) 11.4 7.5 23.6 15.0 5.7

    

    注:

    ①:此列数据未经会计师事务所审计

    ②:按33%所得税率计算.

    ③:按本公司所得税实际税负15%计算

    ④:以发行前本公司的总股本9282.6839万股计算.

    (四)溢利预测

    本公司1996年度溢利预测已经亚太会计师事务所审阅,具体数据如下:

    单位:万元

    

    项目 1996年

    主营业务收入 62173.00

    主营业务利润 7333.45

    利润总额 7458.00

    税后利润

    (按33%税率计算) 4996.8

    (按15%税率计算) 6339.30

    每股盈利(全面摊薄) 0.51(元)

    

    *本公司所得税按33%计征,超过15%部分自1996年至1998年按焦作市财政局焦财工字 (96)8号文和河南省人民政府豫政文(1996)133号文规定由财政部门返还本公司, 本 公司的实际税负为15%.

    七、重大事项说明

    1.截至本公告书刊登之日,本公司以及本公司董事,监事及高级管理人员目前并无涉 及任何重大诉讼与仲裁,且就董事会所知,亦无涉及任何尚未了结或有可能提起的重 大诉讼.

    2.根据国家有关规定,本公司未获得发行额度的1500 万股内部职工股将自发行期满 三年后方可上市流通.

    3.本公司自1995年度可供股东分配利润为4493.73万元,按每股0.3 元向全体老股东 分配,共分配利润2784.81万元,尚余未分配利润1708.92万元结转至下一年试分配, 由新老股东共同享有.

    八、董事会承诺

    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行 条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》 及国家及深圳市有关法规,并自股票上市之日起,本公司董事会将向证券主管机关, 深圳证券交易所和广大投资者作出如下承诺:

    1.按照法律,法规的规定程序和要求披露重大的消息,接受证券主管机关, 深圳证券 交易所的监督和管理.

    2.准确和及时地公告本公司中期,年度财务及经营业绩报告资料,并备置于规定场所 供投资者查阅.

    3.董事会成员,监事会成员及高级蛤员发生人事变动,或前述人持有本公司股份数量 发生变化时,及时 报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会公众.

    4.在任何公开传播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时 ,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清.

    5.自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府和社会公众的意见,建议和批 评,自觉抵制不正之风.

    6.不利用内幕消息和不正当手段从事股票的投机交易.

    7.本公司没有无记录负债.

    九、咨询机构

    1.本公司有关备查资料存放于本公司办公地点,可供股东查阅.

    本公司地址:河南省焦作市塔南路31号

    电话:(0391)3934448

    传真:(0391)3934448

    联系人:聂平

    2.上市推荐人:

    君安证券有限公司

    地址:深圳市春风路5号

    电话:(0755)2175560

    传真:(0755)2296188

    法定代表人:张国庆

    联系人:顾晓东

    国泰证券有限公司

    地址:深圳市华强北路3号深纺大厦

    电话:(0755)3217225

    法定代表人:金建栋

    联系人:孙博 张建强

    3.会计师事务所:亚太会计师事务所

    地址:郑州市经七路14号

    电话:(0371)3932415

    经办注册会计师:祝田册 谢玉敏

    4.发行人法律顾问:融商律师事务所

    地址:北京市甘水桥甲1号太阳宫宾馆二层写字间

    电话:(010)64262884

    经办律师:杜宝成 战崇文

    5.股票登记机构

    深圳证券登记公司

    地址:深圳市红岭中路25号

    河南证券登记公司

    地址:郑州市丰产路19号

    电话:(0371)5725588

    十、备查文件

    1.深圳证券交易所上市通知书

    2.政府主管部门批准股票发行上市的文件

    3.公司章程

    4.招股说明书

    5.审计报告

    6.验资报告

    7.法律意见书

    8.股东大会决议

    9.上市推荐报告

    10.其它相关文件.

    焦作万方铝业股份有限公司

    1996年9月23日