一、释义

    本公告书中除非另有说明,下列简称简称具有如下意义:

    本公司、公司:山东山推工程机械股份有限公司

    董事会:山东山推工程机械股份有限公司

    深交所:深训证券交易所

    市体改委:济宁市体改委

    A股:指每股面值1.00元的记名式人民币普通股

    二、绪言

    经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]367号批准, 经深圳证券交易所深证发 (1997)31号文审核通过,本公司股票将于1997年一月二十二日(星期三)在深圳 证券交易所上市挂牌交易。本公司总股本23560万股,可上市流通股本10110万股, 证券编码“0680”。本次上市流通的股票8800万股为1996年十二月二十五日公开发 行的新股;另外1250万股内部职工股随新股一同上市,剩余的5000万股内部职工股 三年以后上市。

    本公告书依据《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所 业务规则》以及国家其它有关证券管理的规定,为股票公开上市之目的而向社会公 众提供相关资料。

    本公司董事会及各位董事确信本公告书末遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和 虚假成份,并就本公告书及相关资料的准确性、完整性、真实性负个别及连带责任。 上市公告书的内容由本公司董事会负责解释。

    三、公司概况

    1.公司名称:山东山推工程机械股份有限公司

    英文名称:SHAND0NG SHANTUI C0NSTRUCTION MA-CHINERY CO.,LTD

    2.公司注册地址:山东省济宁市太白楼东路58号

    3.公司法定代表人:王富启

    4.注册资本:23560万元

    5.成立日期:1993年10月8日

    现营业执照注册号:16309884-X-1

    6.所属行业:工程机械

    7.员工情况:

    截止1996年8月31日,发行人正式在册员工3871人,其具体构成如下:

    

    类别 人数 比重(%)

    生产人员 2615人 67.55

    销售人员 151人 3.90

    技术人员 652人 16.84

    财务人员 104人 2.69

    管理人员 349人 9.02

    合计 3871人 100.00

    

    上述人员中,具有专科以上学历的有687人,中专(高中)学历的有851人,中专( 高中)以下的有2433人。具有高级技术职称的有64人,中、初级技术职称的有 764 人。

    公司按照国家及地方政府的规定,员工参加了社会养老保险、失业保险、工伤保险。 8.公司历次股票发行情况

    本公司是1993年3月经山东省济宁市经济体制改革委员会以济体改(1993)第79 号 文批准,由山东推土机总厂独家发起,以定向募集方式设立的股份有限公司,其中 山东推土机总厂以其评估确认的国有经营性净资产9900万元人民币按1:1.2折股, 形成8250万股国家股。另向法人和内部职工按每股1.20元人民币溢价定向募集 200 万股法人股和6250万股内部职工股。公司所有股份均在山东省登记公司集中托管完 毕。

    9.经营业务范围

    主营:推土机、推耙机、挖掘机、装载机、铲运机的开发、制造、出口业务;生产 科研所需机械设备,样机零部件、工装摸具、原辅材料的进口业务;技术引进和技 术出口及中外合作生产和“三来一补”业务。

    兼营:矿山机械、主机附属装置、农机具、工矿配件、矿山机械大修。

    10.主要业务

    大功率推土机及其他各类工程机械的制造与设计。

    11.主要产品品种

    公司现生产推土机、液压挖掘机、履带与链轨总成、液力变矩器及“四轮”总成五 大系列的多个规格型号的工程机械产品及基础部件。

    四、公司历史沿革与组织结构

    1.历史沿革

    本公司的前身是山东推土机总厂,该厂是根据国家计委(1978)561号文批准, 于 1980年1月1日在山东济宁建立的国内大功率推土机生产基地,由原济宁机器厂、济 宁通用机械厂、济宁动力机械厂三家企业组成,隶属于机械工业部。山东推土机总 厂1984年9月因机械部对其所属企业进行管理体制改革而下放到济宁市, 隶属济宁 市人民政府。1992年8 月山东省人民政府以山东推土机总厂为核心组建山东工程机 械集团。同时,山东推土机总厂被收归为省属企业,由山东省经济委员会直接管理。 山东推土机总厂于1987年被国务院机电办、经贸部批准为出口基地企业,1991年被 经贸部批准为具有进出口自营权企业。

    1993年经山东省济宁市经济体制改革委员会济体改(1993)79号文批准,由山东推 土机总厂作为独家发起人以定向募集方式设立山东山推工程机械股份有限公司。其 中,山东推土机总厂以其评估确认国有净资产212657918. 45 元中的经营性净资产 990593.05元按1:1.2折合8250万元国家股,另外66216234.4 元经营性资产(含经 营性土地60896636元)及47441091元非经营性资产,仍由山东推土机总厂管理,产 权归国家。山东推土机总厂与山推工程机械股份有限公司订立分立协议及服务协议, 保证股份公司成立以后,山东推土机总厂不再从事与本公司主营业务有关的生产经 营,但为本公司提供有偿生活服务。与此同时,向社会法人及内部职工按每股 1.2 元定向募集200万股社会法人股及6250万股内部职工股。 经济宁市会计师事务所出 具的验资报告,上述股本金已全部到位,并于1993年7月召开公司创立大会, 随后 在济宁工商行政管理局注册登记。至此,山东山推工程机械股份有限公司正式成立, 注册资本14700万元,国家股8250万元,社会法人股200万元,内部职工股6250万元。 本公司成立以后,进行了多项制度改革,综合实力稳步增长。本公司已成为我国推 土机产品的主要生产基地。1993年产值、销售收入、利润总额、出口创汇等指标列 山东省机械工业行业之首(汽车除外),并被列入全国机械行业经济效益百强企业, 在中国100家最大机械工业企业中排名第64位。1994年获全国明星企业称号, 1995 年被评为中国机械工业优秀企业。截止1996年8月31日,本公司总资产697,610,489. 40元,净资产297,378,586.99元,在册职工人数3871人。

    目前,本公司的主要产品有推土机、液压挖掘机、液力变矩器、履带总成和“四轮” 总成,产品水平普遍达到国际八十年代先进水平。160 马力以上推土机产量占全国 总产量的62.5%。主导产品TY220履带式推土机1998 年获国家质量奖审定委员会金 质奖章、1991年获第二届北京国际博览会金奖。1992年获北京国际工程机械展览及 技术交流会外观质量评比侍等奖、1995年通过国家工程机械试验检测中心抽样认定, 达到国家优等品标准:TB70推耙机 1991 年获国家重大技术装备表彰项目三等奖, 1994年TY220、TY160推土机、履带总成、液力变矩器被评定为中国名牌产品。

    2.组织结构和内部管理结构

    本公司股东大会是公司的最高权力机构,董事会对股东大会负责。总经理负责日常 的经营管理活动;由董事会聘任或解聘,并对董事会负责。监事会由股东代表和适 当比例的公司职工代表组成,对董事会、经理人员的管理行为进行监督。

    本公司的组织结构和内部管理结构图见附图。

    

    附图

     ┌─────┐

     │ 股东大会 │

     └──┬──┘

     ├──────┐

     ┌─┴─┐ ┌─┴─┐

     │董事会│ │监事会│

     └─┬─┘ └───┘

     ┌──────┐ ┌─┴─┐

     │总经理办公室├─┤总经理│

     └──────┘ └─┬─┘

     │

     ┌──┬──┬──┬──┬──┬┴─┬──┬──┬──┬──┬──┐

     ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐

     │综││生││设││供││规││财││证││经││ ││ ││质││各│

     │合││产││备││ ││划││ ││ ││ ││进││技││ ││生│

     │管││安││动││应││技││务││券││营││出││术││量││产│

     │理││技││力││ ││改││ ││ ││ ││口││中││ ││分│

     │部││部││部││部││部││部││部││部││部││心││部││厂│

     └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

    

公司创立大会及股东大会决议

    五、股票发行及承销情况

    1、股票发行

    股票实际发行价格:4.28元

    募集资金总额:36591800元

    市盈率:15倍

    发行费用总额:6202000元

    每股发行费用:0.07元

    2、股票承销情况

    

     承销机构 承销数量 承销比例%

    主承销商:广东广发证券公司 2569.4万股 29

    副主承销商:华夏证券有限责任公司 2480.8万股 28

    分销商:厦门国际信托投资公司 2480.8万股 28

    分销商:航天信托投资有限公司 886万股 10

    分销商:山东省济宁信托投资公司 443万股 5

    

    3、验资报告

    湖北大信会计师事务所按照《独立审计实务公告第一号--验资》的要求,山东山推 工程机械股份公司截止1997年1月6日止,公司已收到各股东投入的股本23560万元。 其中:国家股共计8250万元,占总股本的35.02%;内部职工股5080万元, 占总股 本的21.22%;:社会公众股10110万元,占总股本的42.91%。

    六、公司董事、监事和高级管理人员简介及持股情况

    1、董事、监事及高级管理人员简介

    董事

    王富启先生,现年54岁,大学文化程度,高级工程师、吉林工业大学兼职教授、机 械工业部中国机械工业科技专家、山东省机械工业第二届十大优秀企业家。历任山 东推土机总厂三分厂、二分厂总工程师,山东推土机总厂副总工程师、副厂长兼总 工程师,山东山推工程机械股份有限公司副总经理兼总工程师,现任本公司董事长、 总经理。

    张务水先生,现年55岁,大学文化程度,历任山东推土机总厂党办主任、山东推土 机总厂党委副书记兼纪委书记,现任本公司副董事长,党委书记。

    陈绍隆先生,现年54岁,大学文化程度,历任山东推土机总厂三分厂副厂长、厂长, 二分厂厂长,总厂副厂长,现任本公司董事、常务副总经理。

    代永海先生,现年44岁,大专文化程度,历任山东推土机总厂生产处副处长、四分 厂厂长、二分厂厂长、履带厂厂长,现任本公司董事、副总经理。

    王振田先生,现年54岁,中专文化程度,历任山东推土机总厂三分厂党委副书记、 二分厂党委书记、总厂党委副书记、总厂副厂长,现任本公司董事。

    张长泰先生,现年51岁,大学文化程度,历任山东推土机总厂副总工程师、山东推 土机总厂总工程师,现任本公司董事、总工程师。

    郭云昌先生,现年52岁,大专文化程度,高级会计师,历任山东推土机总厂财务处 处长,副总会汁师,副厂长兼总会计师,现任本公司董事、总会计师。

    尹相华先生,现年42岁,大学文化程度,历任山东推土机总厂二分厂副厂长、山东 推土机总厂生产计划部部长、副总经济师,现任本公司董事、副总经理。

    孙学甫先生,现年59岁,大学文化程度,历任山东推土机总厂技术处副处长、山东 推土机总厂副总工程师、总工程师,现任本公司董事、副总经理。

    卞忠祥先生,现年48岁,大专文化程度,历任山东推土机总厂组织部副部长、总厂 副厂长,现任本公司董事。

    姬广金先生,现年44岁,大专文化程度,历任汶上泉河机械厂副厂长、汶上泉河机 械厂厂长,现任本公司董事。

    监事

    周庆庭先生,现年49岁,中专文化程度。历任山东推土机总厂三分厂党委书记、代 理厂长、液力变矩器厂厂长、党委书记、山东推土机总厂党委副书记。现任本公司 监事会主席。

    王凤歧先生,现年53岁,高中文化程度,高级经济师,历任山东推土机总厂审计法 律顾问室副主任,现任本公司监事会副主席。

    刘永长先生,现年51岁,大专文化程度,历任山东推土机总厂财务部会计、副部长、 审计法律顾问室副主任,现任本公司监事。

    陈启云女土,现年49岁,大专文化程度,历任山东推土机总厂团委副书记、工会副 主席,现任本公司监事。

    聂继鹗先生,现年54岁,初中文化程度,历任山东推土机总厂二分厂企管科科长, 现任本公司监事。

    高级管理人员

    张西岭先生,现年35岁,大专文化程度,历任山东推土机总厂办公室秘书、副主任, 现任本公司总经理办公室副主任、董事会秘书。

    2.本公司董事、监事、高级管理人员持股情况

    

    姓 名 职务 持股数(股) 比例(%)

    王富启 董事长 10000 0.07

    张务水 副董事长 10000 0.07

    陈绍隆 董事 10000 0.07

    代永海 董事 10000 0.07

    王振田 董事 10000 0.07

    张长泰 董事 10000 0.07

    郭云昌 董事 10000 0.07

    尹相华 董事 7000 0.05

    孙学甫 董事 10000 0.07

    卞忠祥 董事 0 0.00

    姬广金 董事 10000 0.07

    周庆庭 监事会主席10000 0.07

    王凤岐 监事 2000 0.01

    刘永长 监事 10000 0.07

    陈启云 监事 10000 0.07

    聂继鹗 监事 800 0.005

    张西岭 秘书 800 0.005

    

    七、股本结构及主要股东持股情况

    1、本次发行前后的股本结构变化(单位:万股)

    

     本次发行前 本次发行后

    类 别 股份数 比例(%) 股份 比例(%)

    国家股 8250 56.12 8250 35.02

    法人股 200 1.36 200 0.85

    内部职工股 6250 42.52 5000 21.22

    社会公众股 10110 42.91

    (含1250万内部职工股占额度上市)

    总股本 14700 100.00 23560 100.00

     2、前十名股东及持股1%以上的大股东

    单 位 持股数(万股) 比例(%)

    济宁市国有资产管理局 8250 56.12

    汶上刘楼农机厂 125 0.85

    刘鹭成 100 0.68

    赖水成 60.05 0.41

    汶上泉河机械厂 50 0.34

    刘国亮 44.55 0.30

    陈伶伶 42 0.29

    卓琳 40 0.27

    司克成 35 0.24

    许翔 31.07 0.21

    

    八、股利分配政策

    根据国家有关法律和本公司章程的规定,本公司的税后利润按如下顺序分配:

    

    A.弥补以前年度亏损(如有亏损)

    B.提取法定公积金 10%

    C.取法定公益金 5-10%

    D.提取任意公积金 经股东大会决议提取任意公积金

    E.支付普通股股利

    

    公司分红一年一次,分红采取现金红利和股票红利两种形式,本次发行后,预期首 次股利分配于1997年第2季度派发,新老股东享有同等权利。

    九、公司经营业绩

    1.生产经营的一般情况

    本公司是我国最大的大中型推土机与基础零部件专业化制造厂家之一,为大型一类、 国家二级企业,拥有国家进出口自营权,是我国推土机产品的主要生产基地。1993 年产值、销售收入、利润总额、出口创汇等指标列山东省机械工业行业之首(汽车 除外),并被列入全国机械行业经济效益百强企业,在中国100 家最大机械工业企 业中排名第64位。1994年获全国明星企业称号,1995年被评为中国工程机械行业优 秀企业。

    2.近三年的销售总额和利润总额(单位:千元)

    

     1995年 1994年 1993年

    销售总额 416067 445113 397463

    利润总额 51126 60833 51297

    

    3.完成的主要工作

    先后从日美引进了推土机、密封及密封润滑履带和液压挖掘机制造技术;承担了国 家重大技术装备项目“大秦线重载列车”和“卸船港成套设备”的部分课题研究; 进行了12项大规模的系统技术改造,其中国家专项1项、部专项1项、省专项1 项、 省重点项目3项,在数控下料加工、关键结构件焊接、装配、热磨煅、 热芯盒制芯 及金属模叶轮铸造等关键工艺及装备达到或接近国际九十年代先进水平。通过进行 设备和技术引进以及技术改造,到1995年底,本公司的实际年生产能力达到:大中 马力推土机800台,履带链轨总成5000台套,液力变矩器5000台, 以及“四轮”总 成2000台套左右。

    4.产品的销售情况

    本公司在国内已建立了18个销售服务网点,并在新加坡、巴基斯但、秘鲁等国家建 立了办事处及维修服务站。同时与国内外40多家公司建立了出口销售合作关系,产 品遍及全国各省市区,其中160马力以上的大型推土机产量占到全国总产量时 62.5 %。本公司产品自1986年进入国际市场以来累计出口推土机729台、创汇7131 万美 元,出口创汇一直处于国内同行业领先地位,目前产品已出口马来西亚、菲律宾、 方巴、秘鲁、巴基斯但、新力坡、印尼等40多个国家和地区。

    5.产品的性能和质量

    本公司产品形成5大系列60余种规格型号,主要产品包括推土机、液压挖掘机、 液 力变矩器、履带总成和“四轮”总成,产品水平普遍达到国际八十年代先进水平。 主导产品TY220履带式推土机为国内同行业唯一国优金奖,1990 年获国家质量奖审 定委员会金质奖章、1991年获第二届北京国际博览会金奖、1992年获北京国际工程 机械展览及技术交流会外观质量评比特等奖、1995年通过国家工程机械试验检测中 心抽样认定,达到国家优等品标准。1991年TB70推耙机获国家重大技术装备表彰项 目三等矫TY10液压拖式铲运机获首届中国青年科计成果博览会金奖,1994年TY220、 TY160推土机、履带总成、液力变矩器被评定为中国名牌产品。

    6.筹资与投资方面的情况

    本公司近三年合计投资809.5万元,其中投入1923.8 万元新建液力变矩器联合生产 车间,新增铸造加工和热处理设备;投入1899.4万元用于补充推土机技改项目;投 入3515.5万元用于密封及密封润滑履带技改项目;投入760.79万元用于半成品高架 自控仓库和配套件技改项目。

    7.固定资产增加的情况

    本公司近三年增加的主要生产设备包括:2500吨热模锻生产线、履带链轨总成喷漆 线、40吨门式起重机、井式气体渗碳炉、锥形砂轮磨齿机、数控机床9台、2.6双轴 粗精镗床8台、无心磨床3台等。

    8.经营管理的改进情况

    本公司于1994年进行了企业三项制度改革,实行了全员劳动合同制和岗位技能工资 制,实行干部聘任制:1995年建立了经济责任指标考核体系,强化了财务分级责任 管理,建立了成本费用控制中心,对产、供、销、设备、技改等物资管理部门实行 了资金分系统总承包,加强了储备资金、生产资金、成品资金的管理。

    9.员工素质的变动情况

    本公司一贯重视对员工进行长期的技术和管理培训,致力于塑造一支训练有素而具 有高度责任感的员工队伍。近年来,本公司不断选送优秀管理人员和员工赴国外考 察、学习国外先进管理经验和技术,选送部分工程技术人员和管理人员到高等院枝 深造,攻读硕土学位。对公司内其它员工的培训则是从岗位资格入手,着重提高员 工的岗位工作能力,以期全面提高员工的素质。目前本公司工程技术人员已上升到 652人,占员工总数的16.84%。

    十、财务会计资料

    下表摘自湖北大信会计师事务所对发行人最近三年及截至1996年8月31 日的审计报 告书,如果投资者欲对发行人的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了 解,应当认真阅读在附录中所载的发行人财务报表和注释。

    1.资产负债表主要数据

    

     单位:人民币千元

     1996.8.31 1995.12.31 1994.12.31 193.12.31

    流动资产 516789 513297 505962 448875

    固定资产 178823 163881 172801 162945

    无形资产 1498 2203 2398 1517

    资产总计 697610 680147 682303 614688

    流动负债 341232 340274 362528 308807

    长期负债 59000 68000 83657 82681

    股东权益 297379 271873 236119 223200

    

    注:本公司土地系租赁山东推土机总厂,故未列入本公司资产

    2.利润表主要数据

     单位:人民币千元

     1996年1-8月 1995年 1994年 1993年

    产品销售收人 275252 416067 445113 397463

    销售成本 212405 330284 345073 305349

    销售费用 4936 5631 5666 6695

    管理费用 20220 24994 31722 29241

    财务费用 14855 17813 18079 17927

    销售税金及附加 1230 2841 813 2442

    营业外收入 782 237 98 10

    营业外支出 26 1734 505 592

    利润总额 38068 51126 60833 51297

    净利润 25506 34254 40758 49297

    3.采用的主要会计政策

    公司会计报表及本附注所载财务数据是根据《企业会计准则》、《股份制试点企业 会计制度》及国家有关法律、法规、政策而编制的。

    (1)执行的会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》

    (2)会计期间:公司以公历年度为会计年度,即1月1日起至12月31 日止为一个会 计年度。

    (3)记帐原则和计价基础:

    公司按照权责发生制的记帐原则,以历史成本为计价基础。

    (4)记帐方法和记帐本位币:

    公司采用借贷复式记帐方法,以人民币为计帐本位币。

    根据湖北大信会计师事务所审计报告,本公司最近三年各项主要财务指标及财务数 据如下:

    

    指 标 1995.12.31 1994.12.31 1993.12.31

    流动比率 1.51 1.40 1.45

    速动比率 0.60 0.65 0.49

    应收帐款周转次数: 3.07 4.00 4.86

    存货周转次数: 1.19 1.26 1.05

    营运资金(千元): 173023 143434 140068

    股东权益比率(%):39.97 34.60 36.31

    净资产收益率(%):12.59 17.26 22.08

    主营业务利润率(%):8.23 9.15 12.40

    每股税后利润(元): 0.23 0.28 0.34

    每股净资产(元): 1.85 1.61 1.52

    

    4.正在进行及计划进行的重大资本支出项目

    本次实际募股资金37300.6万元,8000万元归还即将到期银行借款,3573.6 万元用 于公司1997年度流动资金,25727万元用于下述项目:

    (1)投资2490万元用于本公司液压挖掘机配套技改项目。该项目于1995年4月3 日 获山东省经济委员会鲁经技改字[1995]340号文批准立项,固定资产总投资2990 万 元,已获工商银行贷款2000万元,尚需固定资产及流动资金2490万元,拟利用本次 募股资金解决。

    (2)投资2950万元用于本公司兴建科技中心,该项目于1994年6月18日经山东省经 济委员会以鲁经技改字[1994]628号文批准立项。

    (3)投资3257 万元用于本公司进口关键加工设备发展液压挖掘机技术改造项目。 该项目于1995年10月13日获山东省经济委员会鲁经技改字[1995]758号文批准立项。 项目固定资产投资外汇445万美元(折合人民币3693万元)、配套人民币贷款 1335 万元,申请中国银行解决,其余1257万元及需要铺底流动资金2000万元,利用本次 募股资金解决。

    (4)投资4980 万元用于本公司引进加工设备扩大推土机出口创汇能力技改项目。 该项目于1996年8月28日获山东省经济委员会鲁经技改字[1996]500号文批准立项。 其中固定资产总投资2980万元,流动资金2000万元。(5)投资4460 万元用于本公 司履带总成技术改造项目。该项目于1996年10月10日获济宁市经济委员会济经技改 字[1996]128号文批准立项。项目固定资产总投资2960万元,需流动资金1500万元, 上述资金利用本次募股资金解决。

    (6)投资4440万元用于本公司扩大推土机铸件生产能力技术改造项目。 该项目于 1996年9月16日获济宁市经济委员会济经技改字[1996]127号文批准立项。项目固定 资产总投资280万元,需流动资金1450万元,全部资金利用本次募股资金解决。

    (7)投资3150万元用于本公司“四轮”技改项目。该项目于1996年8月28日获山东 省经济委员会鲁经技改字[1996]501号文批准立项。项目固定资产总投资2950万元, 需流动资金700万元,已获银行贷款500万元,其余3150万元利用本次募股资金解决。 十一、董事会上市承诺

    本公司董事会承诺将严格遵守《司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公 开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所交易规则》和有关法律、 法规的规定,并自股票上市之白起作出如下承诺:

    1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、 深 圳证券交易所的监督管理。

    2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告, 并备置于规定场所供投资者公 众查阅。

    3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时, 及时报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。

    4、 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股的市场价格产生误导性影响 时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

    5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用 已获得的内募消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

    6、本公司没有无记录负债。

    十二、重要事项揭示

    重要合同及重大诉讼事项

    重要合同

    1.1996年6月本公司与山东推土机总厂签订国有土地使用权租赁合同一份。 土地八 宗共计478790.55平方米,用途为工业用地,租赁期限20年,即自1996年7月16日至 2016年7月15日。合同规定租金前两年每年为人民币478790.55元,以后年租赁金协 议每两年签订一次。

    2.1996年10月本公司与济宁市工商银行签订短期借款合同一份,借款金额为1亿5千 万元人民币,月利率12.06‰,借款期限自1995年10月至1996年10月, 借款条件为 担保。目前己获得贷款共计10899万元,逾期借款均已续借。

    3.1995年9月本公司与济宁市工商银行签订短期借款合同一份,借款金额为5900 万 元,年利率为15.12%,借款期限自1995年9月至2000年6月,借款条体为担保。

    4.1996年10月本公司与广东广发证券公司签订承销协议一份,确定本公司向社会公 众发售8860万元(面值)人民币普通股由广东广发证券公司主承销。

    重大诉讼事项

    截止1996年8月31日,本公司无任何对其生产经营活动产生较大影响的诉讼案件。 本公司董事会成员未受任何刑事诉讼。

    十三、盈利预测

    经湖北大信会计师事务所审阅,发行人一九九六年至一九九七年盈利预测如下:

    

     资产负债表

    1编制单位:山东山推工程机械股份有限公司 金额单位:元

    项目 附注 1996年 1995年 1994年 1993年

     8月31日 12月31日 12月31日 12月31日

    流动资产

    货币资金 1 31846905.68 12271890.00 11688880.56 27700215.26

    短期投资

    应收票据

    应收帐款 2 130607715.08 130587484.37 140680812.12 81843800.88

    减:坏帐准备 653038.58 652937.42 703404.06 409219.00

    应收帐款净额 129954676.50 129934546.95 139977408.06 81434581.88

    预付货款 3 53932121.49 47790430.94 54425066.07 23659078.13

    其他应收款 4 26379731.57 13335078.26 28352824.50 19225303.79

    待摊费用 5 6939346.32 11737824.35 14822198.39 5179945.54

    存货 6 267736271.74 298277043.48 256715151.36 291676198.48

    待处理流动资产净损失

    一年到期的长期债券投资

    流动资产合计 516789053.30 513296813.98 505961528.94 448875323.08

    长期投资:

    长期投资 7 500000.00 765844.00 1142244.00 1350948.00

    固定资产:

    固定资产原价 8 267037222.28 242711028.12 243698361.72 209216765.15

    减;累计折旧 121177924.79 109007421.00 92047462.94 74608144.77

    固定资产净值 145859297.49 133703607.12 151650898.78 134608620.38

    在建工程 9 32798836.75 30097024.96 2109538.52 28336549.81

    固定资产清理 10 164925.08 80053.30 55418.87

    待处理固定资产净损失

    固定资产合计 178823059.32 163880685.38 172801456.17 142945170.19

    无形及其他资产

    无形资产 11 1498376.78 2203175.58 2397636.18 1516654.00

    递延资产

    无形及其他资产合计 1498376.78 2203175.58 2397636.18 1516654.00

    其他长期资产:

    其他长期资产

    递延税项:

    递延税款借项

    资产总计 697610489.40 680146518.94 682302865.29 614688095.27

    企业负责人: 财务负责人: 编制人:

    

    

     资产负债表(续)

    编制单位:山东山推工程机械股份有限公司 单位:人民币元

    流动负债:

    短期借款 12 115990000.00 120000000.00 143980000.00 1437560000.00

    应付票据 13 13120000.00 15300000.00 9900000.00

    应付帐款 14 131619769.83 110630499.57 135087916.40 112795569.76

    预收货款 15 19799327.62 19626155.30 17004750.74 14470918.74

    应付福利费 16 1062465.44 2680735.27 3565777.28 974525.50

    未付股利 17 18050000.00 18050000.00 18150000.00

    未交税金 18 21587967.78 24949539.31 8224511.27 -950784.97

    其他款交款 19 80239322.46 7689369.43 6781618.91 5882785.25

    其他应付款 20 6308439.28 20582209.70 18985248.03 31111917.25

    预提费用 21 670000.00 765000.00 847880.73 961916.48

    一年内到期的

    长期负债 22 5000000.00

    其他流动负债

    流动负债合计 341231902.41 340273508.58 362527703.36 308806848.72

    长期负债:

    长期借款 23 59000000.00 68000000.00 83656636.33 82681057.82

    应付债券

    长期应付款

    其他长期负债

    长期负债合计 59000000.00 68000000.00 83656636.33 82681057.82

    递延税项:

    递延税款贷项

    负债合计 400231902.41 408273508.58 446184339.69 391487906.54

    股东权益:

    股本 24 147000000.00 147000000.00 147000000.00 147000000.00

    资本公积 25 32902948.91 32902948.91 31402948.91 26902948.91

    盈余公积 26 62853749.41 62853749.41 57715576.69 7394585.97

    其中:公益金 6215503.08 6215503.08 4502778.84 2464861.99

    未分配利润 27 54621888.67 29116312.04 41902653.85

    股东权益合计 297178586.99 271873010.36 236118525.60 223200188.73

    资产总计: 697610489.40 680146518.94 682302865.29 614688095.27

    企业负责人: 财务负责人: 编制人:

    

    

     利润及利润分配表

    编制单位:

    项目 附注 1996年1-8月 1995年 1994年 1993年

    主营业务收入 28 275251876.67 416066732.09 445112740.45 397463260.05

    减:营业成本 29 212404975.63 330284139.89 345072992.59 305348782.34

    销售费用 30 4936461.61 5630502.09 5666228.92 6694756.80

    管理费用 31 23219563.76 24993721.41 31721554.01 29241380.03

    财务费用 32 14854889.45 17813180.59 18079342.37 17927145.98

    销售锐金及附加33 1229933.29 2841479.70 812778.29 2441733.78

    二.产品销售利润 21606052.93 34503708.41 43759854.27 35809461.12

    另:其他业务利润34 15719926.94 18221713.99 17473516.99 16069516.99

    三.营业利润 37325978.87 52725422.40 61233371.26 51878639.93

    加:投资收益 35 49116.00 37295.12 6776.00

    补贴收入

    营业外收入 36 782224.03 237434.35 97693.00 10274.61

    减:营业外支出 37 25589.40 1734026.21 504501.63 591674.72

    加: 以前年度 38 -637224.68 -140029.01

    损益调整

    四.利润总额 38068024.82 51126086.65 60833338.63 51297239.82

    减;所得税 12562448.19 16871611.89 20076001.76 2000000.00

    五.净利润 25505576.63 34254484.76 40758336.87 19297239.82

    加:年初未分配利润 29116312.04 41902653.85

    盈余公积转入

    减:应交特种基金

    六.可分配的利润 54621888.67 342544784.76 82660990.72 49297239.82

    提取法定公积金 3425448.48 4075833.69 4929723.98

    提取法定公益金 1712724.24 2037916.85 2464861.99

    提取任意公积金 44207240.18

    七.可供股东

    分配的利润 54621888.67 29116312.04 32340000.00 41902653.85

    减:已分配优先股股利

    已分配优先股股利 32340000.00

    八.未分配利润 54621888.67 29116312.04 41902653.85

    企业负责人: 财务负责人: 编制人:

    

    山东山推工程机械股份有限公司

    一九九七年一月二十日