一、要览

     股票简称:东方钽业

     股票代码:0962

     总股本:16,500万股

     可流通股本:6,500万股

     本次上市流通股本:5850万股

     上市地点:深圳证券交易所

     上市时间:2000年1月20日

     股票登记机构:深圳证券登记有限公司

     上市推荐人:南方证券有限公司

     二、绪言

     本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《 深圳证券交易所业务规则》等有关法律法规、文件的规定而编制, 旨在向投资者提 供有关本公司和本次股票上市的基本情况。

     本公司股票发行经中国证监会证监发行字[1999]146号文批准,1999年11月22 日在深圳证券交易所以上网定价方式向社会公众成功发行了5850万股人民币普通股 (A股)股票。经深圳证券交易所深证上[2000]第 5号《上市通知书》批准同意, 本公司上网定价发行的5850万股社会公众股将于2000年1月20 日在深圳证券交易所 上市交易,另向证券投资基金配售的650万股A 股股票将于本次社会公众股上市之日 起满二个月后上市交易。

     本公司董事会全体成员已确认本上市公告书, 确信其中不存在任何重大遗漏或 者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

     三、发行公司概况

     (一)基本情况

     公司法定名称:宁夏东方钽业股份有限公司

     英文名称:NINGXIAORIENTTANTALUMINDUSTRYCO.,LTD.

     公司注册地址:宁夏自治区石嘴山市大武口区冶金路

     公司法定代表人:何季麟

     公司注册资本:16500万元

     公司成立日期:1999年4月30日

     经营范围:钽、铌、铍等稀有金属材料的生产、开发、科研与销售, 进出口业 务、人工晶体、有色金属稀有精细化工产品、碳化硅微粉、电子元器件、金刚石工 具、电子浆料、有色金属新材料的生产、销售。

     所属行业:稀有金属冶炼加工

     联系人:张宗国叶照贯

     联系电话:(0952)2012012转6016

     (二)公司沿革

     本公司是经国家经贸委国经贸企改[1999]326号文批准,以宁夏有色金属冶炼 厂作为主发起人,联合中国有色金属工业技术开发交流中心、青铜峡铝厂、 中国石 油宁夏化工厂、宁夏恒力钢丝绳股份有限公司四家单位等四家发起人以发起方式设 立的股份有限公司。宁夏有色金属冶炼厂将其从事钽、铌及铍合金等生产的八个分 厂和三个研究室,一个分析检测中心的经营性资产和宁夏有色金属进出口公司100% 股权投入本公司。以1998年4月30日为评估基准日,投入公司净资产为13,953.49 万 元,按68.80%的比例折合9,600万股,其它四家发起人各以现金145.34万元,按68.80 %的折股比例,分别持有100万股。总股本为10,000万元。

     经中国证监会证监发行字[1999]146号文批准,本公司于1999年11月22日在深 圳证券交易所以上网定价方式向社会公众成功发行5,850万股人民币普通股A股, 向 天元基金等20家证券投资基金配售650万股人民币普通股A股。本次发行后, 本公司 总股本为16,500万元,宁夏有色金属冶炼厂持有本公司58.18%股份。

     本公司于1999年11月29日在宁夏回族自治区工商行政管理局办理了工商注册变 更登记手续。

     四、股票发行与承销

     (一)本次股票公开发行

     发行数量:6,500万股(其中向证券投资基金配售650万股)

     发行价格:9.40元

     发行市盈率:18.98倍(加权平均)

     发行时间:1999年11月22日

     发行方式:上网定价

     中签率:0.223365%

     有效申购户数:1,265,459

     持1000股以上的户数:58,477

     发行费用总和:1,450万元

     每股发行费用:0.23元

     募集资金总额:59650万元(已扣除发行费用)

     (二)股票承销

     本次通过深圳证券交易所上网发行的5,850 万股社会公众股已全部由社会公众 认购,650万股向证券投资基金配售完毕,承销团无余额包销。

     (三)验资报告(宁五会验字(1999)第088号)

     宁夏东方钽业股份有限公司全体股东:

     我们接受委托,对宁夏东方钽业股份有限公司截至1999年11月26 日止的实收股 本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中, 我们按照《 独立审计实务公告第1号-验资》的要求,实施了必要的审验程序。宁夏东方钽业股 份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我 们的责任是按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求,出具真实、合法的验资 报告。

     宁夏东方钽业股份有限公司变更前的注册资本和投入资本分别为100,000,000 .00元和145,348,483.72元。根据我们的审验,截至1999年11月26日止, 宁夏东方钽 业股份有限公司增加投入资本596,050,000.00元, 变更后的投入资本总额为柒亿肆 仟壹佰叁拾玖万捌仟肆佰捌拾叁元柒角贰分(RMB741,398,483.72元),其中:股本 165,000,000.00元,资本公积576,398,483.72 元(已扣除本次股票上市发行费 14 ,950,000.00元)。与上述变更后投入资本相关的资产总额为1,119,294,384.64元, 负债总额为304,701,554.56元。未分配利润为73,194,346.36元。

     宁夏五联会计师事务所 中国注册会计师:李耀忠

     中国·宁夏·银川 中国注册会计师:于晓鸥

     解放西街111号 一九九九年八月六日

     五、董事、监事和高级管理人员持股情况

     (一)董事、监事和高级管理人员简介

     公司董事长:何季麟先生,54岁,大学学历,教授级高级工程师,享受政府特殊津 贴的专家。历任宁夏有色金属冶炼厂车间主任、副总工程师、总工程师、副厂长、 厂长等职。曾获全国劳动模范等荣誉称号。

     副董事长:吴瑞荣先生,60岁,中专学历,教授级高级工程师,享受政府特殊津贴 的专家。历任宁夏有色金属冶炼厂车间主任,副厂长、厂长、 西北稀有金属材料研 究院院长兼宁夏有色金属冶炼厂、西北稀有金属材料研究院党委书记等职。曾获全 国“五一”劳动奖章等荣誉称号。

     董事:聂明亮先生,56岁,大学学历,教授级高级工程师。 历任宁夏有色金属冶 炼厂科长、副厂长等职。

     董事:马世光先生,56岁,大学学历,教授级高级工程师,享受政府特殊津贴的专 家。历任西北稀有金属材料研究院研究室主任、科长、副院长等职。

     董事兼总经理:曹永平先生,49岁,大学学历,高级工程师。 历任宁夏有色金属 冶炼厂团委书记、车间主任、分厂厂长、副厂长等职。曾获原中国有色金属工业总 公司劳动模范等荣誉称号。

     董事:李彬先生,41岁,大学学历,高级工程师。 历任宁夏有色金属冶炼厂车间 副主任、分厂厂长、副厂长等职。曾荣获石嘴山市劳动模范等荣誉称号。

     董事:张宗国先生,53岁,中专学历,高级工程师。 历任宁夏有色金属冶炼厂车 间副主任、主任、处长、厂长助理等职。曾获宁夏回族自治区“五一”劳动奖章等 荣誉称号。兼任宁夏东方钽业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

     董事:钮因健先生,59岁,教授级高级工程师, 历任有色金属研究总院研究室主 任、中国有色金属工业总公司科技部主任、中国有色金属工业技术开发交流中心总 经理等职。

     董事:周景琦先生,55岁,大学学历,教授级高级工程师,享受政府特殊津贴的专 家。历任青铜峡铝厂副总工程师、副厂长、厂长等职。

     董事:康建华先生,49岁,大学学历,高级工程师。 历任宁夏化工厂供销公司副 经理、机械动力处处长、劳动人事教育处处长、副厂长、厂长等职。

     董事:朱公录先生,53岁,大专学历,高级经济师。 历任宁夏石嘴山钢铁厂车间 副主任、企管处副处长、厂办主任、宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事兼董事会秘 书。

     监事会主席:王旭东先生,59岁,大专学历,高级政工师。 历任宁夏有色金属冶 炼厂团委书记、车间主任,宁夏有色金属冶炼厂、 西北稀有金属材料研究院党委副 书记兼纪委书记等职。

     监事:王恒先生,52岁,中专学历,高级政工师。 历任宁夏有色金属冶炼厂车间 党支部书记,厂院组织部部长、宁夏有色金属冶炼厂工会主席等职。

     监事:丁建林先生,37岁,大专学历,政工师。历任宁夏有色金属冶炼厂、 西北 稀有金属材料研究院保卫科副科长、保卫处处长、纪审处处长等职。

     监事:张惠珍女士,34岁,大专学历,宁夏有色金属冶炼厂纪审处干部。

     监事:郭瑜先生,35岁,高中文化,历任西北稀有金属材料研究院402室分工会主 席、党支部副书记等职,曾获厂(院)先进工作者和优秀党员称号。

     副总经理:唐先才先生,57岁,大学学历,教授级高级工程师,享受政府特殊津贴 的专家,历任西北稀有金属材料研究院科办主任、副院长等职。

     副总经理:张九瑛先生,45岁,大专学历,高级经济师。 历任宁夏有色金属冶炼 厂车间副主任、销售处处长、宁夏有色金属进出口公司副总经理等职。

     (二)董事、监事及高级管理人员持股情况

     截止本报告期,本公司所有董事、 监事及其他高级管理人员未持有本公司的股 票。

     六、公司设立

     1999年4月30日,经国家经贸委国经贸企改[1999]326号文批准,宁夏有色金属 冶炼厂联合中国有色金属工业技术开发交流中心、青铜峡铝厂、中国石油宁夏化工 厂、宁夏恒力钢丝绳股份有限公司四家单位发起方式设立本公司。

     1999年11月22日,经中国证监会证监发行字[1999]146号文批准, 本公司在深 圳证券交易所成功发行6,500万股人民币普通股A股;本公司已于1999年11月29日在 宁夏回族自治区工商行政管理局办理了工商注册变更登记,注册资本为16,500万元, 工商注册地址为宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路。营业执照注册号码为: 6400001201627。

     七、关联企业及关联交易

     (一)关联企业

     本公司主要关联企业有本公司控股股东宁夏有色金属冶炼厂和本公司全资子公 司宁夏有色金属进出口公司。宁夏有色金属冶炼厂承诺不从事与本公司产生竞争的 项目和产品生产。宁夏有色金属进出口公司成立于1993年4月20日,注册资本700 万 元,主营业务为有色金属产品、有色金属精矿等产品的进出口业务,是国家外经贸部 批准的具有进出口经营权的外贸公司。

     本公司其他四家发起人与本公司不存在业务关系。

     (二)关联协议

     本公司与宁夏有色金属冶炼厂在部分原材料供应、机械加工、综合服务、汽、 电、水供应及土地使用等方面存在关联交易。已签定的重要合同有《土地使用权租 赁合同》、《商标使用许可协议》、《生活服务和生产协作协议》、《专有技术转 让合同》。

     本公司与宁夏有色进出口公司签订了《进出口代理协议》。股份公司委托进出 口公司为其代理进出口业务,按规定支付代理费用。

     八、股本结构及大股东持股情况

     (一)本公司上市前股本结构

     1、尚未流通股份

    

        股份类别       股数(万股)   持股比例(%)

     国有法人股 9,900万股 60

     社会法人股 100万股 0.61

     尚未流通股份合计 10,000万股 60.61

     2、可流通股份

     社会公众股 5,850万股 35.45

     基金持有 650万股 3.94

     可流通股份合计 6,500万股 39.39

     总股本 16,500万股 100

     前十名股东所持有股数及持有比例

     股东 持有股数 持有比例(%)

     宁夏有色金属冶炼厂 9,600万股 58.18

     中国有色金属工业技术开发交流中心 100万股 0.61

     青铜峡铝厂 100万股 0.61

     中国石油宁夏化工厂 100万股 0.61

     宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 100万股 0.61

     基金天元 43.82万股 0.265

     基金裕隆 43.82万股 0.265

     基金普丰 43.82万股 0.265

     基金兴和 43.82万股 0.265

     基金安顺 43.82万股 0.265

    

     九、公司财务会计资料

     本财务会计资料摘自宁夏五联会计师事务所宁五会审字(1999)328 号审计报 告:

     审计报告

     宁夏东方钽业股份有限公司全体股东:

     我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日、1998年12月31日、1997年12月31 日、1996年12月31日的合并及母公司资产负债表,1999年1-6月、1998年度、 1997 年度、1996年度的合并及母公司利润表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任 是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准 则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录 等我们认为必要的审计程序。

     我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日、1998年12月31日、 1997年12月31日、1996年12月31日的财务状况和1999年1-6月、1998年度、1997年 度、1996年度的经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

     宁夏五联会计师事务所 中国注册会计师:李耀忠

     中国·宁夏·银川 中国注册会计师:于晓鸥

     解放西街111号 一九九九年八月六日

     (一)公司概况

     宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称本公司)经国家经贸委以国经贸企改( 1999)326号文件及宁夏回族自治区经济体制改革委员会宁体改发〈1999〉6号文件 批准,于1999年4月30日正式成立。公司注册资本10000万元,全部由五家发起人按68. 8%的折股比例投入,其中宁夏有色金属冶炼厂以经评估确认的经营性净资产折股投 入9600万股,其它四家发起人分别以现金方式各折股100万股投入。

     (二)主要会计政策

     本公司主要会计政策自发行以来没有变化。

     (三)利润分配方法

     本公司税后净利润根据公司章程规定按以下顺序分配:

     (1)弥补亏损;

     (2)提取10%法定盈余公积金;

     (3)提取5%-10%法定公益金;

     (4)提取任意盈余公积金,提取比例由股东大会决定;

     (5)分配普通股股利,由董事会依据本公司章程及经营状况决定, 提交股东大 会审议通过。

     (四)主要财务指标

    

      项目      1999年6月30日 1998年12月31日 1997年12月31日 1996年12月31日

     流动比率 1.60 1.44 1.24 1.68

     速动比率 0.92 0.95 0.79 1.13

     资产负债率 66.26% 67.75% 69.39% 60.90%

     净资产收益率 30.90% 33.74% 29.97% 20.20%

     应收账款周转率 3.44 4.47 4.81 3.17

     存货周转率 2.33 3.08 2.76 1.75

     (五)合并会计报表项目注释

     注释1、货币资金

     现金 4,699.01

     银行存款 28,960,870.05

     其他货币资金 442,844.70

     合计 29,408,413.76

     注释2、应收票据

     出票单位 票据种类 出票日 到期日 票面金额

     江阴裕华铝业有限公司 银行承兑汇票 99.1.8 99.7.7 1,000,000.00

     海鹰企业集团有限公司 银行承兑汇票 99.3.16 99.9.15 100,000.00

     四川长虹电器股份有限公司 银行承兑汇票 99.6.2 99.12.1 105,515.70

     合计 1,205,515.70

     注释3、应收账款

     (1)账龄分析

     账龄 1999年6月30日 占总额比例(%)

     一年以内 112,117,391.10 96.74

     一至二年 1,076,733.87 0.93

     二至三年 1,252,139.06 1.08

     三年以上 1,454,487.54 1.25

     合计 115,900,751.57 100.00

    

     (2)应收账款中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

     (3)应收账款历年增长的主要原因,系近几年销售收入大幅度增长, 应收账款 也随之增加(本公司销售收入90%为出口,外销收入结算周期长,各期均有部分待结 算货款形成挂账),其中销售收入1997年较1996年增长126,952,838.42元,同期应收 账款增21,590,827.09元;销售收入1998年较1997年增长102,173,449.68元,同期应 收账款增32,454,028.95元;1999年1-6月已实现销售收入266,851,805.63元 , 占 1998年全年销售收入的73.86%,当期应收账款增加18,788,511.90元。

     注释4、预付账款

     (1)账龄分析

    

      账龄     1999年6月30日   占总额比例(%)

     一年以内 23,654,950.68 99.04

     一至二年 3,047.03 0.02

     二至三年 1,123.70 0.01

     三年以上 225,711.03 0.93

     合计 23,884,832.44 100.00

    

     (2)预付账款中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

     (3)1999年6月30日较1998年12月31日增加69.56%,系集中购进原材料-矿石 等,预付货款增加。

     注释5、其他应收款

     (1)账龄分析

    

    账龄            1999年6月30日            占总额比例(%)

     一年以内 35,660,036.92 100.00

     合计 35,660,036.92 100.00

     (2)本账户内无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

     (3)1999年6月30日其他应收款中之大额款项列示如下:

     债务人名称 款项内容 1999年6月30日

     A.应收出口退税 应收出口退税 12,171,126.38

     B.金磊建安公司 设备款 3,230,000.00

     C.石嘴山市金联实业开发总公司 工程设备款 2,697,632.04

     D.昆明重型机械技术开发公司 设备款 1,257,750.00

     E.开封自动控制仪表厂 技改设备款 1,100,000.00

     F.兰州真空设备有限公司 设备款 1,080,000.00

     G.昆明重工冶金建材设备制造有限公司 技改设备款 1,070,000.00

     合计 22,606,508.42

     注释6、存货

     原材料 43,899,051.79

     物资采购 44,198,583.96

     委托加工物资 2,398,252.06

     自制半成品 6,406,962.01

     材料成本差异 4,914,666.03

     库存商品 8,069,618.78

     在产品 42,728,504.57

     合计 152,615,639.20

    

     1999年6月30日较1998年12月31日增长72%,主要原因为生产量大幅增长, 对原 材料需求相应增加所致。

     注释7、固定资产及累计折旧

    

        原值         1999年1月1日     本期增加     本期减少  1999年6月30日 

     房屋建筑物 36,872,299.52 9,339,624.64 46,211,924.16

     机械设备 35,134,520.32 -9,280,512.38 132,200.43 25,721,807.51

     动力电气设备 2,322,537.82 3,471,525.20 5,794,063.02

     运输设备 613,845.01 45,660.99 10,867.00 648,639.00

     自动化仪器仪表 6,385,071.27 4,247,858.74 10,632,930.01

     工具及其他生产用具 1,081,344.67 -201,126.59 880,218.08

     非生产工具 10,300.00 -10,300.00

     专用设备 100,470,044.43 45,968,712.72 146,438,757.15

     合计 182,889,963.04 53,581,443.32 143,067.43 236,328,338.93

     累计折旧 1999年1月1日 本期增加 本期减少 1999年6月30日

     房屋建筑物 11,125,839.97 445,683.41 11,571,523.38

     机械设备 1,701,274.69 2,866,636.50 91,087.00 4,476,824.19

     动力电气设备 797,466.86 629,011.85 1,426,478.71

     运输设备 206,902.43 53,057.55 244,400.06

     自动化仪器仪表 2,326,006.19 1,673,614.92 3,999,621.11

     工具及其他生产用具 248,359.64 17,879.73 266,239.37

     非生产工具 420.34 -420.34

     专用设备 30,842,548.73 22,039,139.32 52,881,688.05

     合计 47,248,818.85 27,724,602.94 106,646.92 74,866,774.87

     净值 135,641,144.19 161,461,564.06

    

     固定资产及累计折旧1999年增减的主要原因:一是尚有部分系在本期正式决算, 对原暂估入账进行调整;二是对股改中资产评估增值入账。固定资产无抵押、担保 情况。

     注释8、工程物资

    

    设备                 215,366.44

     备件 210,879.70

     材料 24,279.48

     合计 450,525.62

     注释9、在建工程

     工程项目 批准文号 1999年1月1日 本期增加 本期转入

    

     固定资产

     1.技改工程 国经贸 4,061,282.10 27,097,669.59 7,691,557.29

     技字(98)345号

     投字(98)573号

     投字(98)580号

     2.科研工程 4,349,903.99 2,002,912.77 810,769.19

     3.大修理工程 27,226.56

     4.铍铜技改 387,872.75

     合计 8,411,186.09 29,515,681.67 8,502,326.48

     其中:利息资本化金额 1,745,853.75

     工程项目 其他转 1999年6月30日 资金 项目

     进度

     出 数 来源 (%)

     1.技改工程 23,462,394.40 自筹 30.94

    

    

    

     2.科研工程 4,585,739.83 956,307.74 自筹

     3.大修理工程 27,226.56 自筹 5.39

     4.铍铜技改 387,872.75 自筹 5

     合计 4,585,739.83 24,833,801.45

     其中:利息资本化金额 1,745,853.75

     注释10、短期借款

     借款类别 1999年6月30日

     担保借款 101,900,000.00

    

             借款单位          1999年6月30日   到期月份  月利率(‰)

     工行石嘴山市分行青山分理处 8,000,000.00 1999.9.29 6.3525

     工行宁夏区分行营业部 2,000,000.00 2000.5.30 6.3525

     中行石嘴山市支行营业部 20,700,000.00 2000.4.29 按6个月浮动

     中行宁夏区分行营业部 10,000,000.00 1999.12.28 5.8575

     建行石嘴山市分行 21,200,000.00 2000.6.14 5.8575

     中国进出口银行 40,000,000.00 1999.11.26 3.975

     合计 101,900,000.00

    

     1998年短期借款较1997年增加30,869,170.00元 ,其原因为当年生产规模扩大, 所需流动资金亦增加。

     期末短期借款中有美元借款250万元,按1:8.28元汇率折合人民币2070万元。

     1999年6月30日短期借款无逾期未归还款项。

     注释11、应付账款

     (1)账龄分析

    

      账龄     1999年6月30日   占总额比例(%)

     一年以内 55,237,243.58 96.76

     一至二年 566,883.88 0.99

     二至三年 323,904.25 0.57

     三年以上 960,962.82 1.68

     合计 57,088,994.54 100.00

    

     (2)应付账款中无欠持有本公司5%以上(含5 %)表决权股份的股东单位款 项。

     (3)1999年6月30日较1998年12月31日增加60.22%,主要原因系购进原材料暂 未付款。

     注释12、预收账款

     (1)账龄分析

    

      账龄     1999年6月30日   占总额比例(%)

     一年以内 8,798,165.95 100.00

     合计 8,798,165.95 100.00

     (2)预收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

     (3)1999年6月30日较1998年12月31日增加的主要原因系预收外销货款增加。

     注释13、应交税金

     增值税 13,382,212.68

     营业税 170,221.28

     城建税 1,556,040.70

     所得税 14,204,250.78

     房产税 59,284.36

     合计 29,372,009.80

    

     1998年7月前,出口产品应纳增值税实行“免、抵、退”, 此后改为实行先征后 返。

     1999年6月30日余额均为当期计提尚未解缴税款,无拖欠税款。

     注释14、其他应付款

     (1)账龄分析

    

      账龄     1999年6月30日   占总额比例(%)

     一年以内 11,438,916.37 97.76

     一至二年 226,120.64 1.93

     二至三年 19,109.35 0.16

     三年以上 16,937.96 0.15

     合计 11,701,084.32 100.00

     (2)本账户内无欠持有本公司5%以上(含5%)股份表决权的股东单位款项。

     (3)1999年6月30日其他应付款中之大额款项列示如下:

     债权人名称 款项内容 1999年6月30日

     a.金磊建安公司 工程款 5,959,945.62

     b.电气实业公司 工程款 461,512.94

     合计 6,421,458.56

     注释15、长期借款

     借款类别 1999年6月30日

     银行借款 137,858,000.00

     借款单位 借款金额 借款期限

     工行石嘴山市分行青山分理处 103,550,000.00 96.10-2002.4

     工行宁夏区分行国际营业部 8,480,000.00 95.12-2000.12

     工行石嘴山市分行营业部 828,000.00 96.10-2000.1

     农行石嘴山市分行 14,000,000.00 98.3-2002.3

     中行石嘴山市支行 11,000,000.00 97.7-2000.7

     合计 137,858,000.00

     借款单位 年利率(%) 借款条件 备注

     工行石嘴山市分行青山分理处 7.11 担保

     工行宁夏区分行国际营业部 7.7 担保 ※

     工行石嘴山市分行营业部 7.7 担保 ※

     农行石嘴山市分行 7.992 担保

     中行石嘴山市支行 7.92 担保

     合计

    

     注:※为美元借款,期末美元借款本金1,100,000.00元,按1:8.28 元汇率折合 人民币9,108,000.00元。该户尚有计提借款利息200,000.00元。

     注释16、其它业务利润

    

      项目        1999年1-6月    1998年度     1997年度   1996年度

     (1)出口代理费

     收入 190,257.23 56,786.70 13,322.63 665.79

     减:成本 793,033.26 776,014.39 193,766.15

     其他业务利润 -602,776.03 -719,227.69 -180,443.52 665.79

     (2)材料销售

     收入 6,630,358.18

     减:成本 7,577,791.23

     其他业务利润 -947,433.05

     合计 -1,550,209.08 -719,227.69 -180,443.52 665.79

     材料销售成本大于收入的原因系抵账物资售价低于进价。

     注释17、财务费用

     项目 1999年1-6月 1998年度 1997年度 1996年度

     利息支出 7,803,196.22 19,008,368.71 15,153,525.19 9,937,439.66

     减:利息收入 808,483.48 381,712.57 950,636.61 192,435.32

     汇兑损失 502,650.01 302,000.64 481,265.58 357,791.64

     减:汇兑收益 68,451.00 412,609.62 69,462.91 27,322.91

     金融机构手续费 290,452.96 323,338.20 317,059.73 -168,508.63

     合计 7,719,364.71 18,839,385.36 14,931,750.98 9,906,964.44

    

     注释18、所得税

     本公司的所得税率为33%。

     合并资产负债表(一)(附后)

     十、董事会上市承诺

     本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》 等国家法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:

     1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息并接受证券主管机关、 深 圳证券交易所的监督管理。

     2、及时、真实、 准确地公布中期报告和年度报告并备置于规定场所供投资者 查阅。

     3、本公司董事、 监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变 化时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公告。

     4、 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导 性影响时,本公司知悉后将及时予以公开澄清。

     5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利 用已获得的内幕信息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

     十一、重要事项揭示

     1、截止本上市公告书刊登之日,本公司及本公司董事、监事和高级管理人员没 有尚未了解或可能的刑事诉讼事项。

     2、截止本上市公告书刊登之日,本公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁, 亦无 任何宁五会验字(1999)第088号尚未了解或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

     十二、备查文件

     1、招股说明书

     2、深圳证券交易所上市通知书

     3、中国证券监督管理委员会的批准文件

     4、验资报告

     5、资产评估报告

     6、审计报告、财务报表及附注

     7、盈利预测报告

     8、本公司章程

     9、法律意见书

     10、本公司注册登记文件

     11、本公司成立的批准文件

     12、其他备查文件

     十三、上市咨询机构

     发行人:宁夏东方钽业股份有限公司

     联系人:张宗国叶照贯

     联系电话:(0952)2012012-6016

     传真:(0952)2013045

     上市推荐人:南方证券有限公司

     联系人:柏凌周宁甘韶球

     联系电话:(010)66212491-222或130

     宁夏东方钽业股份有限公司

     2000年1月15日

    

                                     合并资产负债表

     编制单位:宁夏东方钽业股份有限公司 单位:人民币元

     1996年12月31日 1997年12月31日

     资产

     流动资产:

     货币资金 32751069.39 43583220.66

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据 1290000.00

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 43067383.63 64658210.72

     减:坏帐准备 215336.92 323291.07

     应收帐款净额 42852046.71 64334919.65

     预付帐款 9353394.39 10390032.85

     其它补贴款

     其他应收款 18876991.81 4607830.81

     内部应收款

     存货 50966284.82 71920031.04

     减:存货跌价准备

     存货净额 50966284.82 71920031.04

     待摊费用 1004994.49 582411.68

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债券投资

     其它流动资产

     流动资产合计 155804781.61 196708446.69

     长期投资:

     长期股权投资

     长期债权投资

     长期投资合计

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额

     固定资产:

     固定资产原价 97291280.51 129472788.20

     减:累计折旧 23451290.15 30359131.82

     固定资产净值 73839990.36 99113656.38

     工程物资 98985.15

     在建工程 820777.48 14250333.04

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 74759752.99 113363989.42

     无形资产及其他资产:

     无形资产

     开办费

     递延资产

     长期待摊费用

     其它长期资产

     无形资产及其他资产合计

     递延税项:

     递延税项借项

     资产总计 230564534.60 310072436.11

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 52589824.00 85806280.00

     应付票据

     应付帐款 17965770.69 21632608.56

     预收帐款 1234542.20 1388204.19

     待销商品款

     应付工资 1087426.16 339120.11

     应付福利费 64146.34 246281.34

     应付股利

     应交税金 12969332.22 31453314.79

     其他应交款

     其他应付款 6603445.17 17294402.64

     预提费用 181874.55

     一年内到期的长期负债

     其它流动负债

     流动负债合计 92696361.33 158160211.63

     长期负债:

     长期借款 47728020.00 57000000.00

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金

     其他长期负债

     长期负债合计 47728020.00 57000000.00

     递延税项:

     递延税项贷项

     负债合计 140424381.33 215160211.63

     少数股东权益

     股东权益:

     股本 100000000.00 100000000.00

     资本公积金 -9859846.73 -5087775.52

     盈余公积金

     其中:公益金

     未分配利润

     货币换算差额

     股东权益合计 90140153.27 94912224.48

     负债及股东权益总计 230564534.60 310072436.11

     1999年6月30日 1998年12月31日

     资产

     流动资产:

     货币资金 29408413.76 36684049.67

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据 1205515.70 1450000.00

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 115900751.57 97112239.67

     减:坏帐准备 579503.76 485561.20

     应收帐款净额 115321247.81 96626678.47

     预付帐款 23884832.44 14086030.67

     其它补贴款

     其他应收款 35660036.92 21187468.88

     内部应收款

     存货 152615639.20 88708730.41

     减:存货跌价准备

     存货净额 152615639.20 88708730.41

     待摊费用 193625.57

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债券投资

     其它流动资产

     流动资产合计 358095685.83 258936583.67

     长期投资:

     长期股权投资

     长期债权投资

     长期投资合计

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额

     固定资产:

     固定资产原价 236328338.93 182889963.04

     减:累计折旧 74866774.87 47248818.85

     固定资产净值 161461564.06 135641144.19

     工程物资 450525.62 399918.20

     在建工程 24833801.45 8411186.09

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 186745891.13 144452248.48

     无形资产及其他资产:

     无形资产

     开办费 1164540.55

     递延资产

     长期待摊费用

     其它长期资产

     无形资产及其他资产合计 1164540.55

     递延税项:

     递延税项借项

     资产总计 546006117.51 403388832.15

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 101900000.00 116675450.00

     应付票据

     应付帐款 57088994.54 35631091.16

     预收帐款 8798165.95 1834909.77

     待销商品款

     应付工资 2569725.60 1930445.09

     应付福利费 3676329.64 1749361.89

     应付股利

     应交税金 29372009.80 10188809.55

     其他应交款

     其他应付款 11701084.32 11760343.73

     预提费用 8842862.13

     一年内到期的长期负债

     其它流动负债

     流动负债合计 223949171.98 179770411.19

     长期负债:

     长期借款 137858000.00 93506570.00

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金

     其他长期负债

     长期负债合计 137858000.00 93506570.00

     递延税项:

     递延税项贷项

     负债合计 361807171.98 273276981.19

     少数股东权益

     股东权益:

     股本 100000000.00 100000000.00

     资本公积金 45348483.72 19726790.02

     盈余公积金

     其中:公益金

     未分配利润 38850461.81 10385060.94

     货币换算差额

     股东权益合计 184198945.53 130111850.96

     负债及股东权益总计 546006117.51 403388832.15

     合并利润表

     编制单位:宁夏东方钽业股份有限公司 单位:人民币元

     项目 1996年度 1997年度

     一:主营营业收入 132154239.65 259107078.07

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 132154239.65 259107078.07

     减:主营业务成本 79776823.86 169711231.64

     主营业务税金及附加 321261.35 653929.78

     二:主要业务利润 52056154.44 88741916.65

     加:其他业务利润 665.79 -180443.52

     减:存货跌价损失

     营业费用 4890697.63 6945862.36

     管理费用 12803348.80 22890838.14

     财务费用 9906964.44 14931750.98

     三:营业利润 24455809.36 43793021.65

     加:投资收益

     补贴收入 2021078.00

     营业外收入 45613.17 171500.63

     特殊项目

     减:营业外支出 771581.06 973528.23

     加:以前年度损益调整

     四:利润总额 25750919.47 42990994.05

     减:所得税 7539383.01 14549542.87

     加:财政返还

     减:少数股东权益

     五:净利润 18211536.46 28441451.18

     加:年初未分配利润

     盈余公积转入

     六:可分配利润 18211536.46 28441451.18

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

     七:可供股东分配的利润 18211536.46 28441451.18

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八:未分配利润 18211536.46 28441451.18

     项目 1999年1-6月 1998年度

     一:主营营业收入 266851805.63 361280527.75

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 266851805.63 361280527.75

     减:主营业务成本 192474939.95 247539626.37

     主营业务税金及附加 927592.55 822539.77

     二:主要业务利润 73449273.13 112918361.61

     加:其他业务利润 -1550209.08 -719227.69

     减:存货跌价损失

     营业费用 4006376.35 6356888.08

     管理费用 17849000.22 20018922.16

     财务费用 7719364.71 18839385.36

     三:营业利润 42324322.77 66983938.32

     加:投资收益

     补贴收入

     营业外收入 85686.61

     特殊项目

     减:营业外支出 11072.93 430486.59

     加:以前年度损益调整

     四:利润总额 42398936.45 66553451.73

     减:所得税 13933535.58 22648460.23

     加:财政返还

     减:少数股东权益

     五:净利润 28465400.87 43904991.50

     加:年初未分配利润

     盈余公积转入

     六:可分配利润 28465400.87 43904991.50

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

     七:可供股东分配的利润 28465400.87 43904991.50

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八:未分配利润 28465400.87 43904991.50