上市推荐人

     中国科技国际信托投资有限责任公司 长江证券有限责任公司

     股票简称:湖北迈亚

     股票代码:0971

     上市日期:2000年4月27日上市地点:深圳证券交易所

     股本总额:18700万股 可流通股本:5500万股

     本次上市流通股:4950万股 公告日期:2000年4月22日

     股份登记机构:深圳证券登记有限公司

     重要提示

     本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者 严重误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。

     深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查, 均不构成对本公司的任 何保证。

     本公司董事会提醒广大投资者注意, 凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查 阅《招股说明书概要》。

     湖北迈亚股份有限公司董事会

     一、要览

     总股本:18700万股

     可流通股本:5500万股

     本次上市流通股本:4950万股

     股票简称:湖北迈亚

     股票代码:0971

     上市地点:深圳证券交易所

     上市时间:2000年4月27日

     股份登记机构:深圳证券登记有限公司

     上市推荐人:中国科技国际信托投资有限责任公司

     长江证券有限责任公司

     二、绪言

     本上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行 条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》 等有关的法律、法规规定, 并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公 司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书内容与格式(试行)》而编制, 旨在向投资者提供有关湖北迈亚股份有限公司(以下简称本公司)和本次股票上市 情况。

     本公司是经湖北省体改委〖鄂改生(1993)6号〗文批准,湖北仙桃毛毯集团公 司作为主发起人,联合湖北省经济开发公司、湖北省纺织品公司、 华夏证券湖北有 限公司三家公司共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。 经中国证券监督 管理委员会证监发行字〖2000〗30号文批准,本公司已于2000年4月7日至8日以上网 定价和向二级市场投资者配售相结合的方式成功地向社会公开发行了人民币普通股 5500万股,其中上网定价发行2200万股,向二级市场投资者配售2200万股, 向证券投 资基金配售1100万股,每股面值1.00元,每股发行价4.42元。

     经深圳证券交易所深证上字〖2000〗第35文《上市通知书》批准, 本公司股票 将于2000年4月27日(星期四)在深圳证券交易所上市挂牌交易,股票简称“湖北迈 亚”,股票代码“0971”。本公司总股本18700万股,可流通股本为5500万股,本次上 市可流通股本为上网定价发行的2200万股,向二级市场投资者配售的2200 万股和向 证券投资基金配售的1100万股的50%(即550万股),共计4950万股。根据有关规定, 向证券投资基金配售的1100万股的其余50%(即550万股),将于本次上市流通股上 市之日起6个月后上市流通。

     本公司于2000年4月5日分别在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》 上刊登了本公司的《招股说明书概要》,距今不足6个月, 故与其重复的内容在此不 再赘述,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。

     本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书, 确信本公告书不存在任何重大 遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任

     三、公司概况:

     (一)基本情况

     法定名称:湖北迈亚股份有限公司

     英文名称:HUBEI MAIYA CO.,LTD.

     注册资金:18700万元

     法定代表人:叶金堂

     成立日期:1993年3月26日

     经营范围:经编晴纶印花毛毯、精毛纺呢绒面料、服装、纺织设计、 制造、销 售;公路货物运输。

     所属行业:纺织行业

     注册地址:湖北省仙桃市勉阳大道131号

     联系电话:(0728)3222150-2051

     联系人:李上锡 刘 瑜 王 峰

     (二)历史沿革

     本公司是经湖北省体改委〖鄂改生(1993)6号〗文批准,由湖北仙桃毛毯集团 公司作为主发起人,联合湖北省经济开发公司、湖北省纺织品公司、 华夏证券湖北 有限公司三家公司共同发起,采用定向募集方式设立的股份公司。 集团公司以其经 评估确认后净资产5376.09万元,按71.42%的折股比例折为国有法人股3840万股,湖 北省经济开发公司、湖北省纺织品公司、华夏证券湖北有限公司分别以货币资金按 1.4元/股的价格认购400万股、100万股和50万股, 内部职工以现金 1540 万元认购 1100万股,另向广东鹤山市健美针织厂定向募集 10 万股。 公司成立时的注册资本 5500万元,每股面值1元。

     1996年经湖北省体改委批准,公司原发起人湖北省经济开发公司持有的400万股 法人股和华夏证券湖北有限公司持有的50万股法人股分别转让给仙桃市财务开发公 司和武汉天晓置业有限责任公司。1996年公司依《公司法》进行重新规范, 湖北省 体改委以〖鄂体改(1996)255号〗文对该两项股权转让进行了确认。

     经公司1996年度股东大会决议通过,并经湖北省体改委〖鄂体改(1997)18号〗 文批准,1997年公司对全体股东按10:5比例派送红股,送股后公司总股本变为8250万 股。

     经公司1997年度股东大会决议通过,并经湖北省体改委〖鄂体改(1998)17号〗 文批准,1998年公司以1997年末总股本为基数,对全体股东每10股送6股,公司总股本 变为13200万股。

     经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗30号文批准,本公司已于 2000 年4月7日至8 日以上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式成功地向社会公 开发行了人民币普通股5500万股,其中上网定价发行2200万股,向二级市场投资者配 售2200万股,向证券投资基金配售1100万股,每股面值1.00元,每股发行价4.42元。

     本公司已在湖北省工商行政管理局办理了工商变更登记手续 , 注册号为 4200001000064,注册资本为人民币18700万元。

     四、股票发行及承销

     (一)本次股票公开发行

     发行方式:上网定价和向二级市场投资者配售相结合

     发行日期:2000年4月7至8日

     公开发行数量:5500万股

     其中:上网定价发行2200万股

     向二级市场投资者配售2200万股

     向22家证券投资基金配售1100万股

     发行价格:4.42元/股

     募集资金总额:24310万元(未扣除发行费用)

     中签率:上网定价发行:0.117753%

     二级市场投资者配售:0.112259%

     有效申购户数:上网定价发行:1040250户

     二级市场投资者配售:2605976户

     持有1000股(含1000股)以上的户数43846户(其中证券投资基金22家)

     发行费用总额:950万元

     每股发行费用:0.17元

     发行市盈率:25.29倍(加权平均)

     28.05倍(全面摊薄)

     (二)股票承销

     本次发行采用上网定价发行的2200万股已被社会公众全部认购, 向证券投资基 金配售的1100万股已配售完毕, 向二级市场投资者配售的 2200 万股部分出现余股 375966股,按有关规定,全部由主承销商长江证券有限责任公司包销。

     (三)验资报告〖(2000)鄂立华会师验审字第63号〗

     湖北迈亚股份有限公司全体股东:

     我们接受委托,对湖北迈亚股份有限公司截至2000年4月17日止的注册资本、股 本变更的真实性和合法性进行了审验。

     在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号—验资》要求, 实施了必要 的审验程序。湖北迈亚股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整。我们的责任是按照《独立审计实务公告第1 号—验资》的 要求,出具真实、合法的验资报告。

     湖北迈亚股份有限公司变更前的注册资本和股本分别为132,000,000. 00 元和 132000000股。湖北迈亚股份有限公司变更后的注册资本为187,000,000.00元。 根 据我们的审验,截至2000年4月17日止,湖北迈亚股份有限公司增加股本55000000股, 湖北迈亚股份有限公司变更后的股本为187000000股,变更后的股东权益合计,其中: 股本187,000,000.00元,资本公积201,009,083.18元,盈余公积24,470,568.55 元( 其中:公益金8,156,856.18元),未分配利润15,927,657.37元。 与上述变更后的股 东权益相关的资产总额为843,467,670.21元,负债总额为415,060,361.11元。

     附件:(一)变更前后的注册资本、股本对照表

     (二)变更前后的资产、负债和股东权益对照表

     (三)验资事项说明

     湖北立华有限责任会计师事务所 中国注册会计师:潘国英 石秀娟

     地址:武汉市武昌中北路16#金穗大厦11楼 2000年4月17日

     募集资金入帐情况:

     入帐时间:2000年4月14日

     开户银行:中国工商银行仙桃市支行营业部

     入帐帐号:2210012721

     入帐金额:158,255,151.83元

     开户银行:中国银行仙桃支行

     入帐帐号:018090000855

     入帐金额:78,000,000.00元

     五、董事、监事与高级管理人员简历及其持股情况

     (一)董事、监事与高级管理人员简历

     叶金堂 :男 ,51岁,中共党员,大专学历,高级经济师。 历任湖北省仙桃市毛嘴 镇党委副书记、仙桃市经编毛毯厂厂长兼党委书记、湖北仙桃毛纺集团有限公司董 事长、总经理、党委书记、湖北迈亚股份有限公司董事长、总经理、党委书记, 现 任湖北迈亚股份有限公司董事长兼党委书记。曾先后荣获“全国劳动模范”、“湖 北省优秀企业家”等荣誉称号,并当选为第8、9届湖北省人大代表。

     刘左发 :男,45岁,中共党员,大专学历,高级经济师。历任湖北省仙桃市丝织印 染厂副厂长、仙桃市经编毛毯厂副厂长、湖北仙桃毛纺集团有限公司副总经理、湖 北迈亚股份有限公司副总经理,现任湖北迈亚股份有限公司董事、总经理。

     张汉涛:男,52岁,中共党员,大专学历,高级经济师。 历任湖北省沔阳县机械厂 办公室主任、沔阳县工业局生产技术科科长、仙桃市经编毛毯厂副厂长、湖北仙桃 毛纺集团有限公司常务副总经理、湖北迈亚股份有限公司常务副总经理, 现任湖北 迈亚股份有限公司董事、常务副总经理、党委副书记, 一九九八年荣获“湖北省劳 动模范”称号。

     肖作鑫:男,56岁,中共党员,大专学历,高级经济师。 历任湖北省仙桃市针织内 衣厂供销科长、仙桃市丝织厂副厂长、厂长、仙桃市纺织工业供销公司经理、仙桃 市经编毛毯厂副厂长、湖北仙桃毛纺集团有限公司副总经理、湖北迈亚股份有限公 司副总经理,现任湖北迈亚股份有限公司董事、副总经理。

     肖新祥:男,37岁,中共党员,大学学历,高级工程师。 历任湖北省仙桃市经编毛 毯厂设备科科长、湖北迈亚股份有限公司毛毯厂厂长、副总经理, 现任湖北迈亚股 份有限公司董事、董事会秘书。

     杜家林:男,49岁,中共党员,大专学历,会计师。 历任湖北省沔阳县汉江区企管 会计、财务科长、仙桃市企管局企管办副主任、湖北迈亚股份有限公司财务部主任。 现任湖北迈亚股份有限公司董事、财务部主任。

     梁水清:男,45岁,中共党员,大专学历,会计师。历任湖北省纺织品公司副科长、 科长、副总经理、总经理兼党委书记。现任湖北迈亚股份有限公司董事、湖北省纺 织品公司总经理兼党委书记。

     李国强:男,35岁,中共党员,大专文化程度,助理会计师。1996 年起任仙桃市财 务开发公司副经理,现任湖北迈亚股份有限公司董事、仙桃市财务开发公司副经理。

     李红兵:男,41岁,硕士。现任湖北迈亚股份有限公司董事、 武汉天晓置业有限 责任公司总经理。

     梁建华:男,43岁,中共党员,大专学历,经济师。 历任湖北省仙桃市经编毛毯厂 办公室主任、湖北仙桃毛纺集团有限公司党委专职副书记、湖北迈亚股份有限公司 副总经理。现任湖北迈亚股份有限公司监事会主席兼党委副书记。

     杨富元:男,52岁,中共党员,高中学历。历任仙桃市经济技术协作开发公司经理、 仙桃市经编毛毯厂副厂长、湖北仙桃毛纺集团有限公司工会主席、湖北迈亚股份有 限公司监事会副主席、工会主席,现任湖北迈亚股份有限公司监事、工会主席。

     张植泽:男,44岁,中共党员,大专学历,经济师。历任湖北省仙桃市水泥厂厂长、 仙桃市建材工业局局长、湖北仙桃毛纺集团有限公司副总经理, 现任湖北迈亚股份 有限公司监事、湖北仙桃毛纺集团有限公司副总经理。

     李上锡:男,54岁,中共党员,高中学历,会计师。 历任湖北省仙桃市轴承厂财务 科长、仙桃市经编毛毯厂财务科长、湖北仙桃毛纺集团有限公司企管办主任, 现任 湖北迈亚股份有限公司监事、企管办主任、证券部副主任。

     周学斌:男,30岁,中共党员,大学学历,工程师。 历任仙桃市经编毛毯厂设备科 副科长、动力车间主任、湖北迈亚股份有限公司呢绒厂副厂长, 现任湖北迈亚股份 有限公司监事、湖北迈亚股份有限公司呢绒厂副厂长。

     魏敏:男,34岁,中共党员,大学学历,经济师。 历任湖北省仙桃市经编毛毯厂办 公室主任、仙桃市委宣传部干事、湖北迈亚股份有限公司监事会主席、党委专职副 书记。现任湖北迈亚股份有限公司副总经理。

     欧阳光华:男,32岁,中共党员,大学学历,经济师。 历任湖北省仙桃市经编毛毯 厂办公室主任、湖北迈亚股份有限公司经贸分公司常务副经理。现任湖北迈亚股份 有限公司副总经理。

     彭彦林:男,33岁,中共党员,大学学历,工程师。 历任湖北省仙桃市经编毛毯厂 车间主任、生产科长,湖北迈亚股份有限公司毛毯厂副厂长、呢绒厂厂长。 现任湖 北迈亚股份有限公司副总经理。

     汤继常:男,43岁,中共党员,工程师。历任湖北仙桃市棉纺织总厂副厂长、仙桃 市经编毛毯厂车间主任、湖北迈亚股份有限公司毛毯厂厂长, 现任湖北迈亚股份有 限公司副总经理。

    

     (二)本次发行后,董事、监事及高级管理人员持股情况

     姓 名 职 务 持 股 数(股) 占总股本比例(%)

     叶金堂 董事长 24000 0.01283

     刘左发 董事、总经理 12000 0.00642

     张汉涛 董事、常务副总经理 12000 0.00642

     肖作鑫 董事、副总经理 12000 0.00642

     肖新祥 董事、董事会秘书 6000 0.00321

     杜家林 董事 7200 0.00385

     梁水清 董事 0 0

     李国强 董事 0 0

     李红兵 董事 0 0

     梁建华 监事会主席 12000 0.00642

     杨富元 监事 12000 0.00642

     张植泽 监事 0 0

     李上锡 监事 7200 0.00385

     周学斌 监事 4800 0.00257

     魏敏 副总经理 12000 0.00642

     欧阳光华 副总经理 7200 0.00385

     彭彦林 副总经理 4800 0.00257

     汤继常 副总经理 7200 0.00385

    

     六、公司设立

     本公司是经湖北省体改委〖鄂改生(1993)6号〗文批准,由湖北仙桃毛毯集团 公司作为主发起人,联合湖北省经济开发公司、湖北省纺织品公司、 华夏证券湖北 有限公司三家公司共同发起,采用定向募集方式设立的股份公司。

     经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗30号文批准,本公司已于 2000 年4月7日至8日利用深圳证券交易所交易系统,采用上网定价和向二级市场投资者配 售相结合的方式向社会公开发行了人民币普通股5500万股。根据《湖北天元兄弟律 师事务所关于湖北迈亚股份有限公司1999年度股票发行、上市的法律意见书》, “ 发行人于1999年4月29日召开的1998年度股东大会,会议审议了关于公开发行股票并 申请上市议案,并以100%的表决票通过了此决议。本次股东大会并授权董事会决定 本次发行价格和上市地点及办理发行有关事宜。上述的内容及形式符合有关法律、 行政法规及发行人章程之规定,有关决议及授权事项合法有效。”

     本公司已于2000年4月18日在湖北省工商行政管理局办理了工商变更登记。

     公司注册资本:18700万元

     公司注册地址:湖北省仙桃市勉阳大道131号

     公司法定代表人 :叶金堂

     营业执照注册号码:4200001000064

     七、关联企业及关联交易

    

     (一)关联企业

     1、存在控制关系的关联企业

    企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济 法人

     性质 代表

    湖北仙桃毛纺 仙桃市勉阳 纺织品;建筑装饰 母公司 有限责 叶金堂

    集团有限公司 大道131号 材料;宾馆、餐饮 任公司

     房地产开发;自营

     进出口业务

     2、不存在控制关系的关联企业

     企业名称 与本公司关系

     仙桃市财务开发公司 股东(持股比例5.13%)

     湖北省纺织品公司 股东(持股比例1.28%)

     武汉天晓置业有限责任公司 股东(持股比例0.64%)

     仙桃市彩凤实业公司 与本公司为同一母公司

     (二)关联交易事项

    

     公司与集团公司及其子公司之间存在着生产、生活服务及土地、房屋租赁等方 面的关联交易。

     1、本公司在毛毯及面料生产过程中每年产生300吨左右边角料, 全部按市场价 格销售给集团公司下属子公司仙桃市彩凤实业公司,年销售额在300万元左右。本公 司已与仙桃市彩凤实业公司签订了关于销售边角料的《销售协议》。

     2、集团公司利用其内部食堂、 职工宿舍向本公司提供职工工作餐和单身职工 住宿。本公司每年向集团公司支付服务费,其中职工工作餐按每人每餐2元的标准据 实结算,每年职工宿舍租金为53760元。双方就此签订了《综合服务协议》。

     3、本公司租赁集团公司以出让方式取得的位于仙桃市沔阳大道131 号、 面积 33585平方米和位于仙桃市龙华山办事处、面积58474.6平方米的土地使用权, 双方 已签订《土地租赁合同》,租赁期限二十年,年租金为12.65万元。

     4、集团公司许可本公司无偿使用其拥有的“仙桃牌”商标,双方已签订《商标 使用权许可协议书》。使用权有效期限与商标有效期(2007年12月29日)相同。

     5、集团公司拥有进出口经营权,本公司委托集团公司代理进出口业务, 已与集 团公司签订了《代理进出口协议》,代理费用按照进出口金额的3‰收取。

     6、公司目前租赁集团公司的办公大楼作为办公用房,双方已签订《房屋租赁合 同》,租赁期限二十年,年租金73.37万元。

     本公司现有产品及计划投资生产的产品与本公司主发起人湖北仙桃毛纺集团公 司之间不存在相互竞争。湖北仙桃毛纺集团公司承诺在未来的经营中, 不从事任何 与本公司相竞争的业务或活动

     八、股本结构及大股东持股情况

    

     (一)本公司上市前的股本结构

     股份类别 股数(万股) 比例(%)

     总股本 18700 100

     未流通股份 13750 73.53

     其中:国有法人股 9216 49.28

     内部职工股 2640 14.12

     法人股 1344 7.19

     证券投资基金持股(50%) 550 2.94

     可流通股份 4950 26.47

     其中:社会公众股 4400 23.53

     证券投资基金持股(50%) 550 2.94

     (二)本次发行后,本公司前十名股东及其持股情况

     股 东 名 称 股份(万股) 比例(%)

     湖北仙桃毛纺集团有限公司 9216 49.28

     仙桃市财务开发公司 960 5.13

     湖北省纺织品公司 240 1.28

     武汉天晓置业有限责任公司 120 0.64

     基金兴和 65.34 0.349

     基金汉兴 65.34 0.349

     基金天元 65.34 0.349

     基金普丰 65.34 0.349

     基金景福 65.34 0.349

     基金裕隆 65.34 0.349

     基金安顺 65.34 0.349

     基金同盛 65.34 0.349

     基金金鑫 65.34 0.349

    

     九、公司财务会计资料

     本公司截止1999年12月31日的财务状况,已于2000年4月5日在《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细的披露。 因与本公告间隔时间较短,本公告不再重述。本公告只公布财务报表、 主要项目附 注及财务指标,欲了解其内容,请查阅上述报纸或到本公司公告的查阅地址查阅本公 司的《招股说明书》。

    

     (一)主要财务指标

     指标 1999年 1998年 1997年

     流动比率 0.83 1.29 1.48

     速动比率 0.48 0.56 0.76

     资产负债率(%) 67.56 65.28 56.91

     应收帐款周转率(次) 2.74 3.40 7.04

     存货周转率(次) 1.16 1.11 2.21

     净资产收益率(%) 17.21 13.59 24.33

     每股收益(元) 0.24 0.18 0.52

     (二)会计报表附后

     (三)主要项目附注

     1、应收帐款

     1998.12.31 1999.12.31

     帐 龄 金 额 比 例 金 额 比 例

     1年以下 50,861,007.71 90.83% 89,578,199.46 93.90%

     1—2年 3,238,923.36 5.78% 4,227,868.12 4.43%

     2—3年 1,196,076.98 2.14% 869,362.67 0.91%

     3—5年 577,538.34 1.03% 540,037.57 0.57%

     5年以上 125,131.13 0.22% 278,391.98 0.29%

     合 计 55,998,677.52 100% 95,493,859.80 100%

    

     A.本帐户期末余额无持有5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

     B.公司应收款项1999年12月31日比1998年12月31日增加42,733,803.48元 , 系 1999年公司新产品羊绒服装面料上市,为了拓宽市场,扩大市场占有率, 放宽了销售 政策,采用赊销方式所致。

     C.应收帐款金额较大的前五名:

    

     单位名称 金 额 发生时间

     1.温洲正润有限责任公司 20,892,454.27 1999年

     2.常州普灵仕制衣有限责任公司 10,018,596.14 1999年

     3.温州仙桃纺织品公司 7,906,759.15 1999年

     4.宁波亚太国际贸易有限责任公司 6,732,254.70 1999年

     5.北京威克多制衣有限责任公司 4,376,521.28 1999年

     合 计 49,926,585.54

    

     D.截止1999年12月31日,公司三年以上应收帐款合计数为818,429.55元,无超过 100,000元的大额应收款。

    

     2、其他应收款

     1998.12.31 1999.12.31

     帐 龄 金 额 比 例 金 额 比 例

     1年以下 10,005,370.80 98.39% 12,565,680.28 93.73%

     1—2年 70,52084.36 0.69% 547,599.73 4.08%

     2—3年 82,240.76 0.82% 125,079.31 0.93%

     3—5年 10,507.37 0.1% 168,901.65 1.26%

     5年以上 —— ——

     合 计 10,168,639.77 100% 13,407,260.97 100%

     主要往来单位:

     单位名称 金 额 性质或内容 发生时间

     杜台建筑工程公司 1,877,000.00 工程款 1999年

     仙桃市电力局 630,000.00 预付高压线路设备款 1999年

     仙桃黄荆建筑队 473,927.83 预付工程款 1999年

     湖北省环保监测站 424,000.00 预付环保设备款 1999年

     本帐户期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

     3、预付帐款

     1998.12.31 1999.12.31

     金 额 比例 金额 比例

    A.(1)一年以内 5,599,737.60 100% 20,175,932.21 99.75%

     (2)一年至二年 —— 51,082.87 0.25%

     (3)二年至三年 —— ——

     (4)三年以上 —— ——

     合 计 5,599,737.60 100% 20,227,015.08 100%

    

     B.本帐户期末余额中无持有本公司 5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

     预付帐款1999年12月31日比1998年12月31日增加14,627,277.48元,主要是委托 中纺物产公司代理进口羊毛条等原材料而预付的货款。

     4、应付帐款

    

     帐 龄 1998.12.31 比例 1999.12.31 比例

     (1)一年以内 5,454,489.19 92.43% 18,745,775.72 99.98%

     (2)一年至二年 435,224.36 7.37% ——

     (3)二年至三年 2,825.00 0.05% ——

     (4)三年以上 9,030.00 0.15% 3,060.50 0.02%

     合 计 5,901,568.55 100% 18,748,836.22 100%

     本帐户期末余额中无持有5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

     5、预收帐款

     帐 龄 1998.12.31 比例 1999.12.31 比例

     (1)一年以内 20,248,103.30 99.70% 6,961,328.12 99.57%

     (2)一年至二年 58,175.80 0.29% 24,567.30 0.35%

     (3)二年至三年 3,215.00 0.01% 4,258.20 0.06%

     (4)三年以上 —— 1,390.00 0.02%

     合 计 20,309,494.10 100% 6,991,543.62 100%

     A.本帐户期末余额中无持有5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

    

     B.1999年12月31日比1998年12月31日减少13,317,950.48元,系毛毯市场由卖方 市场转为买方市场,客户改变了“先付款,后提货”的结算方式,导致预收帐款减少。

    

     6、应付股利

     投 资 者 名 称 1998.12.31 1999.12.31

     湖北仙桃毛纺集团有限公司 15,667,200.00 16,588,800.00

     仙桃财务开发公司 1,632,000.00 1,728,000.00

     湖北省纺织品公司 408,000.00 432,000.00

     武汉天晓置业有限公司 204,000.00 216,000.00

     广东鹤山健美针织厂 40,800.00 43,200.00

     内部职工 4,488,000.00 4,752,000.00

     合 计 22,440,000.00 23,760,000.00

    

     应付股利23,760,000.00元,系根据第三届董事会第八次会议一九九九年度分配 预案,按每股0.18元(含税)分配现金红利。

    

     7、其他应付款

     帐 龄 1998.12.31 比例 1999.12.31 比例

    (1)一年以内 18,710,442.71 99.60% 21,952,273.00 84.11%

    (2)一年至二年 12,486.09 0.07% 763,284.00 2.92%

    (3)二年至三年 63,583.81 0.33% 283,773.66 1.09%

    (4)三年以上 —— 3,100,000.00 11.88%

     合 计 18,786,512.61 100% 26,099,330.66 100%

    

     A.其他应付款中应付集团公司17,271,427.15元,系与集团公司的往来款项, 主 要是为公司垫付的原料款。集团公司持有本公司69.82%股份。

    

     B.余额较大的户数:

     主要往来单位 金额(元) 性质或内容

     仙桃市杜台经济开发区 3,100,000.00 往来款

     中国工商银行仙桃市支行 900,000.00 票据贴现款

     职工住房抵押金 740,000.00 押 金

    

     注:仙桃市杜台经济开发区310万元系呢绒面料工程建设应付该单位的基础设施 配套和三通一平等费用。

     C.其他应付款1999年12月31日较年初增加8,263,218.05元, 主要是公司进口原 材料配额1999年12月底到期,需大量资金向集团公司借款。

    

     8、资本公积

     项 目 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31

     股票溢价 22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00

     接受捐赠实物资产

     住房周转金转入

     资产评估增值

     合 计 22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00

    

     资本公积金余额2200万元是因为公司设立时, 集团公司以经评估确认的经营性 净资产5376.09万元,按1.4:1比例折为国有法人股3840万股,溢价转资本公积金1536 万元,;湖北省经济开发公司出资560万元的现金,按1.4:1的比例折股400万股,溢价 转资本公积金160万元;华夏证券湖北有限公司出资70万元按1.4:1比例折股50万股, 溢价转公积金20万元;湖北省纺织公司出资140万元,按1.4:1比例折股100万股, 溢 价转资本公积金40万元;广东鹤山健美针织厂出资14万元现金,按1.4:1的比例折股 10万股;溢价4万元转资本公积金,内部职工出资1540万元,按1.4:1的比例折股1100 万股,溢价440万元转资本公积金, 共计溢价转资本公积2200万元。

     9、盈余公积

    

     项 目 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31

     法定公积金 16,313,712.37 13,807,699.46 10,644,184.27

     法定公益金 8,156,856.18 5,813,996.64 5,322,092.13

     合 计 24,470,568.55 19,621,696.10 15,966,276.40

     法定公积金和法定公益金分别按当年净利润的10%和5%计提。

     10、未分配利润

     项 目 99.12.31 98.12.31 97.12.31

     净利润 32,325,815.91 24,369,465.04 43,149,152.83

     加:期初未分配利润 5,652,273.79 56,878,228.45 47,701,448.54

     减:提取法定公积金 3,232,581.59 2,436,946.44 4,314,915.28

     提取法定公益金 1,616,290.80 1,218,473.26 2,157,457.64

     应付普通股股利23,760,000.00 22,440,000.00

     转作股本的普通股股利 49,500,000.00 27,500,000.00

     期末未分配利润 9,369,217.31 5,652,273.79 56,878,228.45

    

     公司历年净利润在提取10%法定公积金,5%法定公益金后进行股利分配。

     其中:①经1997年3月在仙桃市召开的湖北迈亚股份有限公司1996年度股东大会 审议通过的董事会关于1996年的送股方案,按1996年末股本5500万股为基数每10 股 送5股。并报经湖北省体改委(1997)18号文批复同意。

     ②公司1997年度股东大会审议通过,按1997年末股本8250万股为基数按10:6 的 比例向全体股东派送红股并报经湖北省体改委鄂体改(1998)17号文件批复同意。

     ③经公司1998年度股东大会决议,公司1998年度分配方案按1998 年年末的股本 13200万股为基数每10股派送现金1.7元(含税),共计派送现金2244万元。

     ④经公司1999年度第三届董事会第八次会议预分配方案为每10股派送现金 1.8 元(含税),共计应派送现金2376万元。

     ⑤经公司第三届董事会第八次会议决议, 历年滚存未分配利润在公司股票上市 后由新老股东共享,此项决议尚需股东大会审议。

     十、董事会上市承诺

     本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理 暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所上市规 则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:

     1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、 深圳证券交易所的监督管理。

     2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者 公众查阅。

     3、本公司董事、 监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变 化时,在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时向投资者公布。

     4、 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导 性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

     5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利 用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接地从事股票买卖活动。

     6、本公司没有无记录负债。

     十一、重要事项揭示

     1、根据湖北立华有限责任会计师事务所出具的鄂立华审字〖2000〗 第8号《 赢利预测审核报告》,本公司2000年度预测实现利润总额4400万元,净利润2948万元, 每股加权平均收益0.1747元。

     2、本公司总股本18700万股,可流通股本为5500万股,本次上市可流通股本为上 网定价发行的2200万股,向二级市场投资者配售的2200 万股和向证券投资基金配售 的1100万股的50%(即550万股),共计4950万股。根据有关规定, 向证券投资基金 配售的1100万股的其余50%(即550万股),将于本次上市流通股上市之日起6 个月 后上市流通。

     3、根据湖北省人民政府鄂政函〖1999〗61号文的规定,本公司原执行的33%所 得税税率,超过15%的部分由地方财政返还,计入公司未分配利润的政策,到1999 年 12月31日终止。自2000年1月1日起执行33%的所得税税率。

     4、截止本公告公布之日起,本公司无重大诉讼事项。

     5、本公司本次发行前每股净资产1.42元,发行后每股净资产2.27元。

     十二、备查文件目录

     1、本公司成立的批准文件

     2、审计报告、财务报表及附注

     3、主管部门及深交所批准发行上市的文件

     4、验资报告

     5、资产评估报告、土地估价报告

     6、赢利预测报告

     7、招股说明书

     8、其他备查文件

     十三、咨询机构

     1、发行人:湖北迈亚股份有限公司

     地址:湖北省仙桃市勉阳大道131号

     法定代表人:叶金堂

     联系人:李上锡 刘 瑜 王 峰

     电话:(0728)3222150-2051

     传真:(0728)3223426

     2、上市推荐人:中国科技国际信托投资有限责任公司

     地址:北京市朝阳区北辰东路8号国际会议中心四层

     法定代表人:张钢

     联系人:饶震宇 韦 健 刘乃生

     电话:(010)64937440

     传真:(010)64933336

     上市推荐人:长江证券有限责任公司

     地址:武汉市武昌彭刘扬路232号

     法定代表人:明云成

     联系人:吴丰安 梅玲 彭朝晖 施伟

     电话:(027)87655103

     传真:(027)87655162

    

     资产负债表

     会股01表

     编制单位:湖北迈亚股份有限公司 单位:元

     资产 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31

     流动资产:

     货币资金 26,789,275.96 18,097,430.91 23,394,993.96

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据 5,520,000.00

     应收股利

     应收利息

     应收款项 108,901,120.77 66,167,317.29 51,118,231.21

     其中:应收帐款 95,493,859.80 55,998,677.52 36,674,882.86

     其他应收款 13,407,260.97 10,168,639.77 14,443,348.35

     减:坏帐准备 5,931,729.54 4,049,080.89 3,566,462.25

     应收款项净额 102,969,391.23 62,118,236.40 47,551,768.96

     预付帐款 20,227,015.08 5,599,737.60 224,292.86

     应收补贴款

     存货 113,479,517.98 113,461,005.82 70,082,999.59

     减:存货跌价准备 977,357.00 2,784,602.60 462,583.00

     存货净额 112,502,160.98 110,676,403.22 69,620,416.59

     待摊费用 278,500.00 4,980,996.88 3,643,247.51

     待处理流动资产损失 828,169.00

     一年内到期的长期债权投资

     其他流动资产

     流动资产合计 269,114,512.25 201,472,805.01 144,434,719.88

     长期投资:

     长期股权投资

     长期债权投资

     长期投资合计

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额

     固定资产

     固定资产原价 415,699,429.44 326,445,967.68 176,361,034.33

     减:累计折旧 111,632,715.23 86,065,830.89 63,005,661.27

     固定资产净值 304,066,714.21 240,380,136.79 113,355,373.06

     工程物资

     在建工程 634,998.41 74,546,928.00 153,639,723.94

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 304,701,712.62 314,927,064.79 266,995,097.00

     无形资产及其他资产

     无形资产 2,152,670.00

     开办费

     长期待摊费用 3,095,103.88 161,156.15

     其他长期资产

     无形资产及其他资产合计 5,247,773.88 161,156.15

     递延税项:

     递延税款借项

     资产总计 579,063,998.75 516,399,869.80 411,590,973.03

     负债及股东权益 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31

     流动负债:

     短期借款 94,100,000.00 91,497,545.00 33,398,000.00

     应付票据 2,695,000.00

     应付帐款 18,748,836.22 5,901,568.55 5,152,480.59

     预收帐款 6,991,543.62 20,309,494.10 8,627,578.41

     代销商品款

     应付工资 1,096,376.95 1,013,100.00 999,822.50

     应付福利费 3,642,887.46 2,850,171.81 2,364,823.99

     应付股利 23,760,000.00 22,440,000.00

     应交税金 -980,796.23 -8,519,372.77 3,067,654.09

     其他未交款 59,657.66 58,140.17 27,983.27

     其他应付款 26,099,330.66 18,786,512.61 40,629,508.70

     预提费用 885,016.05 2,114,644.44 3,473,536.63

     一年内到期长期负债 146,739,410.50

     其他流动负债

     流动负债合计 323,837,262.89 156,451,803.91 97,741,388.18

     长期负债:

     长期借款 67,386,950.00 180,674,096.00 136,505,080.00

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金

     其他长期负债

     长期负债合计 67,386,950.00 180,674,096.00 136,505,080.00

     递延税项:

     递延税款贷项

     负债合计 391,224,212.89 337,125,899.91 234,246,468.18

     股东权益:

     股本 132,000,000.00 132,000,000.00 82,500,000.00

     资本公积 22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00

     盈余公积 24,470,568.55 19,621,696.10 15,966,276.40

     其中:公益金 8,156,856.18 5,813,996.64 5,322,092.13

     未分配利润 9,369,217.31 5,652,273.79 56,878,228.45

     股东权益合计 187,839,785.86 179,273,969.89 177,344,504.85

     负债及股东权益合计 579,063,998.75 516,399,869.80 411,590,973.03

     利润和利润分配表

     会股02表

     编制单位:湖北迈亚股份有限公司 单位:元

     项目 1999年度 1998年度 1997年度

     一、主营业务收入 207,338,185.47 157,392,500.92 204,322,257.31

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 207,338,185.47 157,392,500.92 204,322,257.31

     减:主营业务成本 131,841,652.63 101,465,534.06 132,392,896.08

     主营业务税金及附加 662,565.75 683,458.94 928,731.41

     二、主营业务利润

     (亏损"-"号填列) 74,833,967.09 55,243,507.92 71,000,629.82

     加:其他业务利润

     (亏损"-"号填列) 33,180.41 10

     减:存货跌价损失 -1,807,245.60 2,322,019.60 462,583.00

     营业费用 10,295,476.74 6,910,603.32 5,079,189.20

     管理费用 16,226,867.49 9,864,136.61 10,698,432.01

     财务费用 12,250,990.74 6,991,973.60 3,815,210.62

     三、营业利润(亏损"-"号填列) 37,901,058.13 29,154,784.79 50,945,214.99

     加:投资收益(亏损"-"号填列)

     补贴收入

     营业外收入 156,052.99 3,780.00 425

     减:营业外支出 26,739.47 3,900.00

     四、利润总额(亏损"-"号填列) 38,030,371.65 29,154,664.79 50,945,639.99

     减:所得税 5,704,555.74 4,785,199.75 7,796,487.16

     少数股东损益

     五、净利润(亏损"-"号填列) 32,325,815.91 24,369,465.04 43,149,152.83

     加:年初未分配利润 5,652,273.79 56,878,228.45 47,701,448.54

     盈余公积转入

     六、可供分配的利润 37,978,089.70 81,247,693.49 90,850,601.37

     减:提取法定盈余公积 3,232,581.59 2,436,946.44 4,314,915.28

     提取法定公益金 1,616,290.80 1,218,473.26 2,157,457.64

     七、可供股东分配的利润 33,129,217.31 77,592,273.79 84,378,228.45

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积

     应付普通股股利 23,760,000.00 22,440,000.00

     转作股本的普通股股利 49,500,000.00 27,500,000.00

     八、未分配利润 9,369,217.31 5,652,273.79 56,878,228.45

     现金流量表

     会股03表

     编制单位:湖北迈亚股份有限公司1999年度 单位:元

     项目 行次 金额

     一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金 1 161,285,197.17

     收取的租金 2

     收到的增值税销项额和退回的增值税款 3

     收到的除增值税以外的其他税费返还 4

     收到的其他与经营活动有关的现金 7 7,919,113.79

     现金流入小计 8 169,204,310.96

     购买商品、接受劳务支付的现金 9 108,985,834.82

     经营租赁所支付的现金 10

     支付给职工以及为职工支付的现金 11 13,127,595.04

     支付的增值税款 12 4,025,000.00

     支付的所得税款 13 10,419,113.79

     支付的除增值税、所得税以外的其他税费 14 1,396,858.25

     支付的其他与经营活动有关的现金 17 16,873,782.16

     现金流出小计 18 154,828,184.06

     经营活动产生的现金流量净额 19 14,376,126.90

     二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资所收到的现金 20

     分得股利或利润所收到的现金 21

     取得债券利息收入所收到的现金 22

     处置固定资产、无形资产和其他长期

     资产而收回的现金净额 23 70,000.00

     收到的其他与投资活动有关的现金 26

     现金流入小计 27 70,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他

     长期资产所支付的现金 28 9,031,775.52

     权益性投资所支付的现金 29

     债权性投资所支付的现金 30

     支付的其他与投资活动有关的现金 33

     现金流出小计 34 9,031,775.52

     投资活动产生的现金流量净额 35 -8,961,775.52

     三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收权益性投资所收到的现金 36

     发行债券所收到的现金 37

     借款所收到的现金 38 84,000,000.00

     收到的其他与筹资活动有关的现金 41 410,651.66

     现金流入小计 42 84,410,651.66

     偿还债务所支付的现金 43 45,604,661.00

     发生筹资费用所支付的现金 44 2,151,329.06

     分配股利或利润所支付的现金 45 11,073,419.72

     偿还利息或利润所支付的现金 46 22,257,898.77

     融资租赁所支付的现金 47

     减少注册资本所支付的现金 48

     支付的其他与筹资活动有关的现金 51

     现金流出小计 52 81,087,308.55

     筹资活动产生的现金流量净额 53 3,323,343.11

     四、汇率变动对现金的影响 54 -45,849.44

     五、现金及现金等价物净增加额 55 8,691,845.05

     补充资料

     项目 行次 金额

     1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

     以固定资产偿还债务 56

     以投资偿还债务 57

     以固定资产进行长期投资 58

     以存货偿还债务 59

     2、将净利润调节为经营活动的现金流量

     净利润 62 32,325,815.91

     加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 63 1,882,648.65

     固定资产折旧 64 25,695,227.81

     无形资产摊销 65

     处置固定资产、无形资产和其他

     长期资产的损失(减收益) 66 26,739.47

     固定资产报废损失 67

     财务费用 68 12,661,642.40

     投资损失(减收益) 69

     递延税款贷项(减借项) 70

     存货的减少(减增加) 71 -18,512.16

     经营性应收项目的减少(减增加) 72 -62,881,080.96

     经营性应付项目的增加(减减少) 73 4,683,645.78

     增值税增加净额(减减少) 74

     其他 75

     经营活动产生的现金流量净额 76 14,376,126.90

     3、现金及现金等价物净增加情况:

     货币资金的期末余额 77 26,789,275.96

     减:货币资金的期初余额 78 18,097,430.91

     现金等价物的期末余额 79

     减:现金等价物的期初余额 80

     现金及现金等价物净增加额 81 8,691,845.05

    

    摘自上海证券报2000-04-22