上市推荐人:南方证券有限公司

     安徽省证券公司

     股票简称:金马股份

     股票代码:0980

     股本总额:15,000万股

     可流通A股:5,800万股

     上市地点:深圳证券交易所

     上市时间:2000年6月16日

     股票登记机构:深圳证券登记有限公司

     本次上市流通A股:5,220万股

     重要提示

     本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者 严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查, 均不构成对本公司的任 何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意, 凡本公告书未涉及的有关内容请投资 者查阅招股说明书概要。

     一、要 览

     股票简称:“金马股份”

     股票代码:0980

     总股本:15,000万股

     可流通股本:5,800万股

     本次上市流通股本:5,220万股

     上市地点:深圳证券交易所

     上市时间:2000年6月16日

     股票登记机构:深圳证券登记有限公司

     上市推荐人:南方证券有限公司

     安徽省证券公司

     二、绪 言

     本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《 深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规之规定, 并按照中国证券监督管 理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书 的内容与格式(试行)》而编制, 旨在向投资者提供有关黄山金马股份有限公司( 以下简称本公司)和本次股票上市的有关情况。

     经中国证监会证监发行字[2000〗62号文核准,本公司已成功发行了每股面值1 .00元的人民币普通股5,800万股,每股发行价人民币5.49元。 其中向证券投资基金 配售1,160万股,向一般投资者上网定价发行2320万股,向二级市场投资者配售 2320 万股。

     经深圳证券交易所深证上[2000〗 70 号《上市通知书》批准,本公司股票将于 2000年6月16日在深圳证券交易所挂牌交易, 股票简称“金马股份” , 股票代码“ 0980”。本公司总股本15,000万股,可流通股本5,800万股, 本次上市流通股本为上 网定价和向二级市场投资者配售的4640万股及向证券投资基金配售的1160 万股的 50%部分(即580万股),共计5,220万股。根据有关规定,向证券投资基金配售的1, 160万股中其余的50%部分(即580万股),将于配售之日起六个月后上市交易。

     本公司已于2000年5月17日分别在《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证 券报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足六个月,故与其重复的内容在此不再 赘述,敬请投资者查阅本公司《招股说明书概要》。

     本公司董事会已批准本上市公告书, 确信本公告书不存在任何重大遗漏或者误 导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

     三、公司概况

     (一)基本情况

     公司名称:黄山金马股份有限公司

     英文名称:HUANGSHAN JINMA CO., LTD.

     股本总额:15,000万元

     法定代表人:方汉佐

     成立日期:1998年8月31日

     经营范围:汽车仪表、摩托车仪表、微电机、车用零部件、电子产品、电工仪 表、包装制品生产、销售。

     所属行业:仪器仪表

     注册地址:黄山市歙县壕城路1号

     注册资本:15,000万元

     联系电话:(0559)6512345转340

     传 真:(0559)6536668

     联 系 人:吴金辉 张发科

     (二)历史沿革

     本公司系经安徽省人民政府皖政秘(1998)269号文批准,由黄山金马集团有限 公司为主发起人,联合杭州永磁集团有限公司、黄山徽新金塑有限公司、 中国兵器 工业第二一四研究所、黄山普乐房地产开发公司等单位以发起方式设立的股份有限 公司。主发起人黄山金马集团有限公司将其所属黄山仪表厂、黄山仪表二厂、黄山 仪表三厂、黄山仪表四厂、朝阳微电机厂主要从事车用零部件的生产经营性净资产 计13835万元作为出资,其它四家发起人以现金共计260万元作为出资投入本公司,本 公司于1998年 8 月 31 日在安徽省工商行政管理局依法注册登记。 本公司注册号 3400001300055,注册资本为9, 200万元。

     本公司经营范围包括汽车仪表、摩托车仪表、微电机、车用零部件、电子产品、 电工仪表、包装制品生产、销售。

     本次5,800万A股公开发行后,公司股本总额增至15,000万元,本公司已于2000年 6月1 日在安徽省工商行政管理局依法办理股本变更登记,注册号为3400001300055。

     四、股票发行及承销

     (一)本次股票公开发行情况

     发行方式:上网定价发行和向二级市场投资者配售相结合

     发行日期:2000年5月17日至5月27日

     公开发行数量:5,800万股

     其中:向证券投资基金配售1,160万股

     上网定价发行2,320万股

     向二级市场投资者配售2,320万股

     发行价格: 人民币5.49元/股

     募集资金总额:30681.79万元(已扣除有关发行费用)

     中签率: 向一般投资者上网定价中签率:0.119221%

     向二级市场投资者配售中签率:0.116584%

     股东上网发行有效申购户数:1,170,293户

     二级市场配售有效申购户数:2,578,845户

     持有1000股以上(含1000股)的户数:45,836户

     发行费用总额:1160.21万元

     每股发行费用:0.20元

     发行市盈率: 20.18倍(加权平均)

     25.07倍(全面摊薄)

     (二)股票承销

     本次公开发行的社会公众股共计5800万股,其中上网定价发行的2320 万股已被 投资者全额认购; 向证券投资基金配售的1160万股已足额配售; 向二级市场投资 者配售的2320万股部分至销期满出现余额395038股, 根据承销协议的有关规定由承 销商包销。

     (三)验资报告

     验 资 报 告

     皖精会验字(2000)第3257号

     黄山金马股份有限公司全体股东:

     我们接受委托,对黄山金马股份有限公司截至 2000年5月26 日止的注册资本、 投入资本变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中, 我们按照《独立 审计实务公告第1号--验资》的要求,实施了必要的审验程序。黄山金马股份有限 公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整; 我们的 责任是按照《独立审计实务公告第1号--验资》的要求,出具真实、合法的验资报 告。

     黄山金马股份有限公司变更前的注册资本和投入资本分别为人民币92,000,000. 00元和183,351,104.17元,变更后的注册资本为150,000,000.00元。 根据我们的审 验,截至2000年5月26日止, 黄山金马股份有限公司因发行人民币普通股增加投入资 本306,817,900.00 元(发行总收入318,420,000.00元减:发行费用11,602,100.00 元)。其中:实收资本(股本)58,000,000.00元,溢价248,817,900.00元列入资本 公积。变更后的投入资本总额为490,169,004.17 万元。 其中:实收资本(股本) 150,000,000.00元,资本公积297,767,817.02元,盈余公积8,738,583.69元(其中: 公益金4,369,291.85元),未分配利润33,662,603.46元。与上述变更后投入资本总 额相关的资产总额为678,669,317.30元,负债总额为188,500,313.13元。

     附件一、变更前后注册资本、投入资本对照表

     附件二、变更前后资产、负债和股东权益对照表

     附件三、验资事项说明

     安徽精诚会计师事务所 中国注册会计师:吕勇军

     中国 合肥 中国注册会计师:章正芳

     二000年五月二十六日

     五、董事、监事及高级管理人员持股情况

     1、董事、监事及高级管理人员简介

     董事会成员

     方汉佐先生 男,47岁,大专学历,高级经济师,历任黄山仪表四厂厂长,黄山金 马集团有限公司董事兼副总经理,黄山金马股份有限公司副董事长兼总经理。 现任 本公司董事长。

     何卫中先生 男,31岁,大专学历,工程师, 历任黄山杰纳斯电子有限公司总经 理助理、总经理,黄山金马集团公司董事、常务副总经理,黄山金马集团有限公司董 事兼黄山仪表厂厂长,黄山金马股份有限公司董事、常务副总经理。 现任本公司董 事、代总经理。

     琚三玖先生 男,48岁,中共党员,大专文化程度,历任朝阳微电机厂厂办主任、 副厂长、党委委员兼党支部书记。现任本公司董事、副总经理。

     吴金辉先生 男,36岁,大学文化,助理研究员, 历任中共黄山市徽州区委宣传 部干事、区政府办公室调研信息科长,黄山金马集团有限公司董事会秘书。 现任本 公司董事兼董事会秘书。

     罗易钗女士 女,52岁,大专学历,会计师。历任黄山仪表厂财务科主办会计、 财务科科长,黄山杰纳斯电子有限公司财务部经理。现任本公司董事。

     贾贵元先生 男,50岁,中共党员,大学文化,1980年创建国营萧山磁钢厂,后任 杭州永磁集团有限公司董事长兼总经理,兼任中国电器工业协会电工合金分会理事, 中国电子学会应用磁学会理事,浙江省国际商会、贸促会会员,浙江省仪器仪表行业 协会会员。现任本公司董事。

     张尔保先生 男,53岁,中共党员,大学文化,高级工程师,历任中国兵器工业第 二一四研究所党办副主任、设备处长、第一研究室主任、党委书记兼副所长。现任 本公司董事。

     程基洛先生 男,58岁,中共党员,大专文化,工程师,历任歙县新彦厂厂长, 黄 山徽新金塑有限公司董事长。现任本公司董事。

     徐双贵先生 男,30岁,大专学历,经济师, 任黄山普乐房地产开发公司经理。 现任本公司董事。

     监事会成员

     应华兴先生 男,52岁,中共党员,中专学历,政工师,历任黄山仪表厂车间主任、 行政副厂长、工会主席,黄山金马集团公司党委委员、纪检委书记、工会主席。 系 黄山市总工会经济审查委员会委员、黄山市第三届政协委员。现任本公司监事会主 席。

     赵明先生 男,52岁,中共党员,中专学历,政工师,历任祁门瓷厂生产统计实验 站长、企管办主任、厂长、党委副书记, 朝阳微电机厂综合办主任兼党支部书记。 现任本公司监事(职工代表)。

     方永忠先生 男,29岁,大专文化程度,助理经济师, 历任歙县云雾茶厂会计、 黄山仪表厂会计。现任本公司监事。

     高级管理人员及重要职员

     张发科先生 男,36岁,中共党员,大专文化,历任东至县四料山煤矿主管会计, 朝阳微电机厂财务科长、总会计师。现任本公司财务负责人。

     2、本公司董事、监事及高级管理人员持股情况

     上述公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。

     六、公司设立

     本公司是经安徽省人民政府1998年8月28日以皖政秘(1998)269号文批准, 由 黄山金马集团有限公司为主发起人,联合杭州永磁集团有限公司、 黄山徽新金塑有 限公司、中国兵器工业第二一四研究所、黄山普乐房地产开发公司等单位以发起方 式设立的股份有限公司,1998年8月31日公司在安徽省工商行政管理局依法注册登记, 注册资本为9,200万元。本公司在1999年6 月 29 日召开了1998年度股东大会,审议 并通过了公开发行股票并上市的决议。

     2、经中国证监会证监发行字 [2000〗62号文批准,本公司已于2000年5月17 日 至5月27 日成功发行了每股面值1.00元的人民币普通股5,800万股,每股发行价人民 币5.49元。其中向证券投资基金配售1,160万股,向二级市场投资者配售2,320万股, 向一般投资者上网定价发行2,320 万股。本次募集资金已全部到位, 且本公司已于 2000年6月1 日在安徽省工商行政管理局办理了工商注册变更登记:

     注册资本:15,000万元

     注册地址:安徽省黄山市歙县壕城路1号

     法定代表人:方汉佐

     营业执照注册号:3400001300055

     七、关联企业及交易

     1、关联企业:

     (1)本公司的控股母公司

     黄山金马集团有限公司

     注册资本: 13,000万元

     经济性质或类型: 国有

     法人代表: 潘金根

     注册地址: 黄山市歙县壕城路1号

     主营业务: 仪表机电

     与本公司关系: 母公司

     (2)不存在控制关系的关联企业

    

        企业名称                  与本公司的关系     主营业务

     黄山杰纳斯电子有限公司 同一母公司 计算机磁盘

     黄山清凉峰矿泉饮料食品有限公司 同一母公司 矿泉水

     黄山金马塑胶有限公司 同一母公司 塑料建材

    

     上述企业性质皆为中外合资企业.

     2、关联交易及协议

     本公司在土地租赁、进出口代理、综合服务等方面与母公司黄山金马集团有限 公司之间存在如下关联交易:

     (1)土地使用权租赁:

     依据本公司与黄山金马集团有限公司签定的《土地使用权租赁协议》, 黄山金 马集团有限公司将其以出让方式获得的面积为250581.87 平方米的土地出租给本公 司使用,租用期限为五十年,租赁期内本公司每年向黄山金马集团有限公司支付租金 28.1万元。

     (2)综合服务:

     依据本公司与黄山金马集团有限公司签定的《综合服务协议》, 本公司就有偿 使用黄山金马集团有限公司的职工食堂、医务室、幼儿园、浴室、招待所等综合性 服务设施,本公司每年向黄山金马集团有限公司支付综合服务费66 万元(股份公司 上市后支付)。

     (3)委托代理:

     依据本公司与黄山金马集团有限公司签定的《委托代理协议》, 本公司在取得 自营进出口权之前委托黄山金马集团有限公司代理本公司生产的汽车仪表、摩托车 仪表、微电机及其配件的出口业务和本公司生产、科研所需的机器设备、技术、原 料、配件等的进口业务。

     (4)资产移交:

     根据本公司和黄山金马集团有限公司签定的《资产移交协议》, 双方就股票发 行成功后集团向本公司移交经重整的芜湖仪表厂的有关事项达成了共识。

     八、股本结构及大股东持股情况

     (一)本次上市前本公司的股本结构:

    

    股 份 类 别                      股份数量(万股)     占总股本的比例(%)

     尚未流通股份:

     其中 国 家 股 9,030.2980 60.20%

       法 人 股 169.7020 1.13%

     向证券投资基金配售的部分 580.0000 3.87%

     尚未流通股份合计: 9,780.0000 65.20%

     可流通股份: 5,220.0000 34.80%

     股份总数: 15,000.0000 100.00%

     (二)公司前十名股东持股数量及持股比例:

     序号 股东单位 持股数量(股) 比例(%)

     1 黄山金马集团有限公司 90302980 60.20%

     2 安顺证券投资基金 680200 0.45%

     3 裕隆证券投资基金 680200 0.45%

     4 普丰证券投资基金 680200 0.45%

     5 兴和证券投资基金 680200 0.45%

     6 天元证券投资基金 680200 0.45%

     7 金鑫证券投资基金 680200 0.45%

     8 同盛证券投资基金 680200 0.45%

     9 汉兴证券投资基金 680200 0.45%

     10 景福证券投资基金 680200 0.45%

    

     九、财务会计资料

     本公司截止1999年12月31日的财务状况,已于 2000年5月17 日分别在《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详 细的披露。因公告的时间较短,重复的内容在此不再赘述。 本公告只公布财务报表 和主要财务指标,欲了解详细内容,请查阅上述报纸或至公告的《招股说明书》查阅 地点查阅。

     (一)主要财务指标

    

    指标名称       比率      1999年      1998年       1997年

     流动比率 % 192.24 164.96 160.70

     速动比率 % 120.99 106.89 115.16

     资产负债率 % 52.81 57.94 61.05

     应收帐款周转率 次 2.78 2.23 2.52

     存货周转率 次 2.78 3.05 3.30

     净资产收益率 % 22.13 28.66 21.57

     每股净利润 元 0.4160 0.4197 0.3318

     注:1、1997年母项按当年净资产65%折股计算

     2、计提“四项准备”追溯调整后重新计算97、98年指标

     (二)财务报表(附后)

     (三)主要项目附注

     1、应收票据

       出票单位 票据种类 出票日 承付日

     1、青岛市基建物资公司 银行承兑汇票 1999.09.27 2000.01.27

     2、上海新大洲摩托车公司 商业承兑汇票 1999.12.21 2000.03.23

     3、湖北神风机械工业公司 银行承兑汇票 1999.12.16 2000.06.15

     4、长春长岭摩托车公司 银行承兑汇票 1999.10.22 2000.03.22

     5、长春长岭摩托车公司 银行承兑汇票 1999.11.23 2000.06.27

     6、长春长岭摩托车公司 银行承兑汇票 1999.09.23 2000.01.23

     7、南方摩托车公司 银行承兑汇票 1999.09.07 2000.02.07

     8、南方摩托车公司 银行承兑汇票 1999.09.19 2000.05.05

     9、高邮市高新摩托车公司 银行承兑汇票 1999.10.21 2000.04.11

     10、高邮市高新摩托车公司 银行承兑汇票 1999.11.23 2000.05.11

     11、辛集市飞峰摩托车公司 银行承兑汇票 1999.11.03 2000.05.03

     12、萍乡市摩托车公司 银行承兑汇票 1999.09.07 2000.02.28

     13、运城禹都摩托车专卖店 银行承兑汇票 1999.07.23 2000.01.23

     14、安庆五交电摩托车公司 银行承兑汇票 1999.10.28 2000.01.04

     15、中国电子进出口陕西公司 银行承兑汇票 1999.09.30 2000.01.06

     10万元以下帐户10户 银行承兑汇票

     合 计

       出票单位 票据金额 备注

     1、青岛市基建物资公司 250,000.00

     2、上海新大洲摩托车公司 1,600,000.00

     3、湖北神风机械工业公司 200,000.00

     4、长春长岭摩托车公司 280,000.00

     5、长春长岭摩托车公司 830,000.00

     6、长春长岭摩托车公司 240,000.00

     7、南方摩托车公司 300,000.00

     8、南方摩托车公司 100,000.00

     9、高邮市高新摩托车公司 200,000.00

     10、高邮市高新摩托车公司 200,000.00

     11、辛集市飞峰摩托车公司 200,000.00

     12、萍乡市摩托车公司 100,000.00

     13、运城禹都摩托车专卖店 300,000.00

     14、安庆五交电摩托车公司 110,000.00

     15、中国电子进出口陕西公司 583,752.24

     10万元以下帐户10户 420,689.50

     合 计 5,914,441.74

     应收票据无贴现、抵押。

     应收票据比期初增加18%,系销售收入增加收到的银行承兑汇票。

     2、应收帐款

     1帐龄

     帐 龄 金 额 比 例% 坏帐准备

     1年以内 110,275,413.38 90.10 5,513,771.00

     1-2年 8,937,517.73 7.30 893,752.00

     2-3年 3,060,456.08 2.50 612,091.00

     3-4年 117,923.68 0.10 47,169.00

     合 计 122,391,310.87 100.00 7,066,783.00

     2主要帐户:

     项 目 金 额

     济南轻骑第二总装厂 6,745,485.64

     长春长岭摩托车有限公司 4,332,112.66

     重庆建设公司 4,069,662.05

     中国轻骑集团芜湖公司 3,845,960.00

     中国嘉陵工业股份有限公司 2,867,009.85

     天津港田摩托车有限公司 2,930,769.60

     石首第四机械厂 3,039,327.96

    

     应收帐款中无持本公司5%(含5%) 以上股份的股东欠款;1999 年应收账款净 值占总资产的31.12%,比1997年下降15.84个百分点,主要是本公司采取了新的营销 策略,销售收入稳步增长,同时,公司加大了清帐力度,货款回笼状况有较大改善。

     3、其他应收款

     1帐 龄

    

    帐 龄          金   额       比 例%        坏帐准备

     1年以内 22,697,290.51 98.56 1,134,864.00

     1-2年 123,904.02 0.54 12,390.00

     2-3年 40,300.00 0.17 8,060.00

     3-4年 167,308.79 0.73 66,924.00

     合 计 23,028,803.32 100.00 1,222,238.00

     2主要帐户

       项 目 性质和内容 金 额

     黄山金马集团有限公司 暂欠款 4,300,000.00

     黄山杰纳斯电子有限公司 临时借款 1,080,012.16

     市汽配公司 1,108,296.73

     祁门县财政局 应返还税款 1,403,292.94

     黄山德胜门金塑制品公司 临时借款 4,517,627.34

    

     其他应收款中持本公司5%以上股份的股东--黄山金马集团有限公司欠款,系 集团下属企业屯溪高压阀门厂根据省经贸委皖经贸技[1997〗356号文件批复, 实施 年产28.2万台阀门技改项目,因银行借款尚未到位,由集团公司向股份公司借款 400 万元作为先期投入资金,待借款到位后偿还。

     祁门县财政局欠款系祁门县财政局根据安徽省科委、财政厅、国税局、地税局 联合下发的皖科炬(1996)028号、黄山市人民政府政秘(1997)128 号、 政函( 1998)31号及祁门县财政局财企字(1998)124 号文件规定应返还企业的增值税和 所得税,其中:应返还增值税1, 288,063.93元,所得税115,229.01元。

     4、预付帐款

     1帐龄

    

    帐 龄            金 额       比 例% 

     1年以内 4,749,961.26 70.94

     1-2年 1,381,264.76 20.63

     2-3年 89,395.43 1.34

     3-4年 475,490.71 7.09

     合 计 6,696,112.16 100.00

     2主要帐户 金 额

     祁门电线电缆厂 441,463.58

     上海爱减建迪造纸机械公司 362,900.00

     江苏盐城黄海电容器厂 389,568.75

     江西新余永鑫物资有限公司 201,982.75

     祁门机电配件厂 226,738.95

     预付帐款中无持本公司5%(含5%) 以上股份的股东欠款。

     5、应付帐款

     1帐龄

     帐 龄 金 额 比 例%

     1年以内 45,988,670.73 94.69

     1-2年 2,000,017.31 4.12

     2-3年 385,551.12 0.79

     3-4年 195,640.79 0.40

     合 计 48,569,879.95 100.00

     2主要帐户 金 额

     浙江苔州跃能轴承有限公司 2,268,988.37

     浙江渚暨市天洁矽钢片厂 1,610,088.07

     浙江姚东第二塑料制品厂 1,116,575.05

     飞利浦汽车照明湖北公司 967,351.20

     新宇仪表配件厂 941,150.05

     浙江镇海微型电机厂 939,116.79

     祁门茶机厂 850,378.00

     浙江鄞县精艺仪表配件厂 831,290.53

     飞渡仪配厂 789,038.36

     振华塑料配件厂 734,431.52

     应付帐款中无欠持本公司5%(含5%) 以上股份的股东款项。

     6、预收货款

     1帐龄

     帐 龄 金 额 比 例%

     1年以内 8,577,980.61 91.07

     1-2年 660,303.37 7.01

     2-3年 134,531.87 1.43

     3-4年 45,799.96 0.49

     合 计 9,418,615.81 100.00

     2主要帐户 金 额

     永昌水泵经营部 663,335.00

     富源周有香 620,145.00

     贵州永强农机供应站 232,149.60

     荆州钻床厂 186,115.31

     大方兴慈物资经营部 155,663.28

     预收货款中无欠持本公司5%(含5%) 以上股份的股东款项。

     7、应付股利

       投 资 者 应付金额 备 注

     杭州永磁集团有限公司 82,731.28 应付1998年8-12月股利

     黄山徽新金塑有限公司 50,104.85 应付1998年8-12月股利

     中国兵器工业第二一四所 40,783.03 应付1998年8-12月股利

     黄山普乐房地产开发公司 40,783.03 应付1998年8-12月股利

     合 计 214,402.19

     1998年8-12月股利与1999年股利一起支付。

     8、资本公积

     项目 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31

     资本溢价 48,949,917.02 48,949,917.02 0.00

    

     注:1997年末资本公积以净资产列示,本项目无余额。

     1998年48,949,917.02元系根据皖国资工字(1998)032号文批复, 以发起人投 入的净资产及现金按65.27 %折股后,形成的资本溢价。

     9、盈余公积

    

    项 目              1999-12-31       1998-12-31        1997-12-31

     法定盈余公积 4,369,291.84 541,836.23 0.00

     公益金 4,369,291.85 541,836.24 0.00

     合 计 8,738,583.69 1,083,672.47 0.00

    

     注:1997及1998年7月末盈余公积以净资产列示,本科目无余额。

     1998年末余额为1,083,672.47元,系股份公司设立后按1998年8-12月净利润提 取法定盈余公积和公益金2,913, 073. 30元 ,因提取“四项准备”追溯调整减少1 ,829,400.83元。

     10、未分配利润

    

    项    目                 1999年度        1998年合计 

      

     本期净利润 38,274,556.09 38,615,050.97

     加:年初未分配利润 10,518,043.71

     追溯调整影响数 -7,317,603.39 -8,604,909.73

     可供分配利润 30,956,952.70 40,528,184.95

     减:提取法定盈余公积 3,827,455.61 3,861,505.10

     提取公益金 3,827,455.61 3,861,505.11

     可供股东分配的利润 23,302,041.48 32,805,174.74

     减:分配普通股股利 26,036,607.83

     折为股本的股利 14,086,170.30

     期末未分配利润 23,302,041.48 -7,317,603.39

     项 目 1998年

       8-12月 1-7月

     本期净利润 16,174,499.40 22,440,551.57

     加:年初未分配利润 10,518,043.71

     追溯调整影响数 -8,604,909.73

     可供分配利润 16,174,499.40 24,353,685.55

     减:提取法定盈余公积 1,617,449.94 2,244,055.16

     提取公益金 1,617,449.95 2,244,055.16

     可供股东分配的利润 12,939,599.51 19,865,575.23

     减:分配普通股股利 11,652,293.17 14,384,314.66

     折为股本的股利 14,086,170.30

     期末未分配利润 1,287,306.34 -8,604,909.73

    

     1998年期初未分配利润原为10,518,043.71元,因提取“四项准备”追溯调整减 少8,604,909.73元,调整后期初未分配利润1,913,133.98元,1-7月净利润22, 440 ,551.57元,提取法定盈余公积、公益金各10%计4,488,110.32元, 评估基准日折为 股本的股利14,086,170. 30元,分配给公司设立前股东的股利14,384,314.66元, 期 末未分配利润为-8,604,909.73元。

     1998年8-12月原净利润14,565,366.47元,因提取“四项准备”追溯调整增加1, 609,132.93元,调整后净利润为16,174,499.40元,提取法定盈余公积、公益金各 10 %计3,234,899.89元,分配给公司设立后的发起股东股利11,652,293.17元, 期末未 分配利润为1,287,306.34元。1998年末未分配利润合计为-7,317,603.39元。

     1999年度净利润为38,274,556.09元,提取法定盈余公积、 公益金各 10%计7 ,654,911.22元,期末未分配利润23,302,041.48元,由新老股东共享。

     十、董事会上市承诺

     本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》 和《深圳证券交易所股票上市规则(2000年修订本) 》等国家法律、法规的规定,并 自股票上市之日起作出如下承诺:

     1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主管机关、 深圳证券交易所的监督管理。

     2、及时、真实、准确的公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者 查阅。

     3、本公司董事、监事、 高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变 化时,在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时向投资者公布。

     4、 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导 性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

     5、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利 用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

     6、本公司没有无记录负债。

     依据2000年5月1 日起实施的《深圳交易所股票上市规则(二000年修订本)》, 本公司全体董事、监事将按照有关规定, 在本公司股票上市后两个月内签署《董事 (监事)声明及承诺书》并送达深圳交易所备案。

     十一、重要事项揭示

     (一)税收政策

     根据黄山市人民政府1997年11月11日政秘(1997 )128号文件批复, 同意本公 司改制前三年所得税享受“先征后返”的优惠政策,黄山市人民政府1998年9月26日 政函(1998)31 号文件批复同意本公司自设立之日起至上市前享受“先征后返” 的优惠政策,即:按33 %税率征收入库后,再由地方财政返还18%,企业实际所得税 负担率为15%。

     根据国务院国发(2000)2号文的有关规定,本公司2000年盈利预测中所得税按 法定税率33%计算。

     (二)股利分配

     根据本公司1998年度股东大会决议,为保护投资者的合法权益,本公司1998年度 8-12月份实现的税后利润14,565,366.47元,按《公司章程》的规定提取10 %法定 公积金和10%法定公益金后可供分配利润为11,652,293.17元,由五家股东按持股比 例分享。1999年度净利润38,274,556.09元,在提取法定盈余公积、公益金各10%计 7,654,911.22元、并弥补因提取“四项准备”追溯调整导致本公司1998年末未分配 利润-7,317,603.39元后,期末未分配利润23,302,041.48元,由新老股东共享。 本 次发行后,预计首次分配利润的时间为2001年8月底以前, 社会公众股东享有的利润 分配权利自1999年1月1 日起计算。

     (三)盈利预测

     根据安徽精诚会计师事务所对本公司出具的2000 年度《盈利预测审核报告》( 皖精会审字[2000〗第3017号),本公司2000年度预测主营业务收入347,042, 850元; 预测利润总额49,123,730元;所得税预计16,210,830.90 元(按33%计);净利润预 计32,912,899.10元。

     (四)重大诉讼事项

     根据发行人出具的证明,经发行人律师调查核实,本公司近三年无未结或可预见 的诉讼或仲裁案件,亦未曾受到过有关部门的行政处罚。

     (五)其他重要事项

     根据中国证监会证监发字[1997〗13 号文关于鼓励优势国有企业在改制上市过 程中实现兼并发展的精神,鉴于芜湖仪表厂拥有品牌、研发、装备等优势,同时为实 现集团公司产品结构调整和规模扩张的需要,经过周密调研及大量的准备工作,集团 公司于1998年3月以承债方式兼并了原芜湖仪表厂,并办理了有关工商变更登记手续, 将原芜湖仪表厂更名为黄山金马集团有限公司芜湖仪表厂。本公司股票发行成功后 将接收经集团公司重整后的黄山金马集团有限公司芜湖仪表厂, 并实施具有发展前 景的汽车仪表技术改造项目。

     十二、备查文件目录

     1、招股说明书

     2、审计报告、财务报表及附注

     3、验资报告

     4、资产评估报告

     5、盈利预测审核报告

     6、中国证监会核准本公司公开发行股票的文件

     7、深圳证券交易所上市通知书

     8、公司章程

     9、营业执照

     10、其它备查文件

     十三、咨询机构

     1、发行人:

     黄山金马股份有限公司

     法定代表人:方汉佐

     地 址:安徽省黄山市歙县壕城路1号

     电 话:(0559)6512345-340

     传 真:(0559)6536668

     联系人:吴金辉 张发科

     2、上市推荐人:

     南方证券有限公司

     法定代表人: 沈 沛

     地 址: 深圳市罗湖区嘉宾路4028 号太平洋商贸大厦20-28层

     电 话:(021)52340808-662

     传 真:(021)52340280

     联 系 人:唐志昂 陈尚文

     安徽省证券公司

     法定代表人:汪永平

     地 址:合肥市长江中路357号证券大厦

     电 话:(0551)2845186 2845140

     传 真:(0551)2819524

     联 系 人:詹凌颖、江成祺、王能生

    

           资产负债表

    编制单位:黄山金马股份有限公司           金额单位:元

    资产         1999/12/31  1998/12/31  1997/12/31

    流动资产:

    货币资金       17138300.08 13944827.36  3889992.12

    短期投资

    减:短期投资跌价准备

    短期投资净额

    应收票据        5914441.74  2100000.00  2150000.00

    应收股利            -   2940.00

    应收利息

    应收帐款       122391310.87 119144318.03 142908532.00

    其他应收款      23028803.32 14067491.45 16460904.34

    减:坏帐准备      8289021.00  8277400.00 10005354.00

    应收帐款净额     137131093.19 124934409.48 149364082.34

    预付帐款        6696112.16  6552405.24  3323200.55

    应收补贴款

    存货         100427576.06 82565586.53 64869460.56

    减:存货跌价准备    1465325.81  1465325.81  1465325.81

    存货净额       98962250.25 81100260.72 63404134.75

    待摊费用        1162194.38  1737476.03  1595237.44

    待处理流动资产净损失

    一年内到期的长期债权投资

    其他流动资产

    流动资产合计     267004391.80 230372318.83 223726647.20

    长期投资:

    长期股权投资      4966000.00  2866000.00  966000.00

    长期债权投资          -      -   52700.00

    长期投资合计      4966000.00  2866000.00  1018700.00

    减:长期投资减值准备

    长期投资净额      4966000.00  2866000.00  1018700.00

    固定资产:

    固定资产原价     120857387.29 104027108.35 72569922.13

    减:累计折旧     43293198.15 37887813.76 24776547.21

    固定资产净值     77564189.14 66139294.59 47793374.92

    工程物资

    在建工程       17050498.38 20934225.98  9910414.59

    固定资产清理

    待处理固定资产损失

    固定资产合计     94614687.52 87073520.57 57703789.51

    无形资产及其他资产:

    无形资产

    开办费

    长期待摊费用          -      -   569583.08

    其他长期资产

    无形资产及其他资产合计

    资产总计       366585079.32 320311839.40 283018719.79

    负债及股东权益

    流动负债:

    短期借款       41010081.33 40875500.00 34538100.00

    应付票据        8503000.00  8707983.36  9400000.00

    应付帐款       48569879.95 45583300.60 62926838.63

    预收帐款        9418615.81  8778044.02  9177118.63

    代销商品款

    应付工资        3307411.09  4226510.87  3583441.31

    应付福利费       5619649.18  6785384.41  5246610.19

    应付股利        214402.19 11652293.17

    应交税金        8840012.77  5424625.21  4076680.31

    其他应交款       577077.13  252702.11  355073.97

    其他应付款      12834407.68  7060691.53  5467701.29

    预提费用            -  306061.83  4445344.84

    一年内到期的长期负债

    其他流动负债

    流动负债合计     138894537.13 139653097.11 139216909.17

    长期负债:

    长期借款       54700000.00 45842756.19 30552385.38

    应付债券            -      -  2000000.00

    长期应付款           -      -  1022207.90

    住房周转金

    其他长期负债          -  100000.00

    长期负债合计     54700000.00 45942756.19 33574593.28

    负债合计       193594537.13 185595853.30 172791502.45

    股东权益

    股本         92000000.00 92000000.00

    资本公积       48949917.02 48949917.02

    盈余公积        8738583.69  1083672.47

    其中:公益金      4369291.85  541836.24

    未分配利润      23302041.48 -7317603.39

    股东权益合计     172990542.19 134715986.10 110227217.34

    负债及股东权益总计  366585079.32 320311839.40 283018719.79

                 利润表

    编制单位:黄山金马股份有限公司           金额单位:元

    资产          1999年度    1998年度    1997年度

    一、主营业务收入  335386874.17   292678414.19 298809415.09

    减:折扣与折让

    主营业务收入净额  335386874.17   292678414.19 298809415.09

    减:主营业务成本  254205766.59   224800171.65 231203569.12

    主营业务税金及附加  1318412.44     761521.07  695177.67

    二、主营业务利润  79862695.14    67116721.47 66910668.30

    加:其他业务利润   606536.19     373785.90  984339.29

    减:存货跌价损失       -         -  1465325.81

    营业费用      12433482.57    9182842.11  8404193.72

    管理费用      15921205.00    9596557.07 22191971.56

    财务费用       6990414.51    5675583.82  5935445.96

    三、营业利润    45124129.25    43035524.37 29898070.54

    加:投资收益      10329.30     329680.08   77270.40

    补贴收入

    营业外收入      335844.20    2002137.15  136155.18

    减:营业外支出    441413.23     221834.51  258153.35

    四、利润总额    45028889.52    45145507.09 29853342.77

    减:所得税      6754333.43    6530456.12  6079831.43

    五、净利润     38274556.09    38615050.97 23773511.34

    附注:

    非常项目

    1.出售,处置部门或被投资单位

    2.自然灾害发生的损失

    3.会计政策变更

    4.其他

                  利润分配表

    编制单位:黄山金马股份有限公司           金额单位:元

    资产    1999年度               1998年度

                1-7月   8-12月    合计

    一、本年净利润 38274556.09 22440551.57 16174499.40 38615050.97

    加:年初未分配利润  -7317603.39 1913133.98      - 1913133.98

    其中:追溯调整影响数 -7317603.39 -8604909.73      - -8604909.73

    二、可供分配的利润 30956952.70 24353685.55 16174499.40 40528184.95

    减:提取法定盈余公积 3827455.61 2244055.16 1617449.94 3861505.10

    提取法定公益金 3827455.61 2244055.16 1617449.95 3861505.11

    三、可供股东分配的利润 23302041.48 19865575.23 12939599.51 32805174.74

    减:应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利    - 14384314.66 11652293.17 26036607.83

    转作股本的普通股股利 - 14086170.30      - 14086170.30

    四、未分配利润 23302041.48 -8604909.73 1287306.34 -7317603.39

                现金流量表

                1999年度

    编制单位:黄山金马股份有限公司           金额单位:元

    项目                    金额

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金      387908792.05

    收取的租金

    收到的除增值税以外的其他税费返还     8210790.87

    收到的其他与经营活动有关的现金       33219.79

    现金流入小计              396152802.71

    购买商品、接受劳务支付的现金       29130474.82

    经营租赁所支付的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金      21280299.79

    支付的增值税款              11117051.53

    支付的所得税款              16098984.99

    支付的除增值税、所得税以外的其他税费    800631.07

    支付的其他与经营活动有关的现金      27163434.03

    现金流出小计              367765196.23

    经营活动产生的现金流量净额        28387606.48

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资所收到的现金            100000.00

    分得股利或利润所收到的现金         13269.30

    取得债券利息收入所收到的现金

    处置固定资产、无形资产和

    其他长期资产而收回的现金净额       1301264.37

    收到的其他与投资活动有关的现金

    现金流入小计               1414533.67

    购建固定资产、无形资产和

    其他长期资产所支付的现金         14821125.67

    权益性投资所支付的现金          2200000.00

    债权性投资所支付的现金

    支付的其他与投资活动有关的现金

    现金流出小计               17021125.67

    投资活动产生的现金流量净额       -15606592.00

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收权益性投资所收到的现金

    发行债券所收到的现金

    借款所收到的现金             63115862.74

    收到的其他与筹资活动有关的现金

    现金流入小计               63115862.74

    偿还债务所支付的现金           54205317.60

    发生筹资费用所支付的现金

    分配股利或利润所支付的现金        11437890.98

    偿付利息所支支付的现金          7060195.92

    融资租赁所支付的现金

    减少注册资本所支付的现金

    支付的其他与筹资活动有关的现金

    现金流出小计               72703404.50

    筹资活动产生的现金流量净额        -9587541.76

    四、汇率变动对现金的影响

    五、现金及现金等价物净增加额       3193472.72

    

    摘自证券时报2000-06-10