上市推荐人:华夏证券有限公司 长城证券有限责任公司

    股票简称:歌华有线

    股票代码:600037

    上市地点:上海证券交易所

    总股本:27,000万股

    上市时间:2001年2月8日

    可流通股本:8,000万股

    本次上市流通股本:8,000万股

    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

    

    

重要提示

    本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者 严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查, 均不构成对本公司的任 何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意, 凡本公告书未涉及的有关内容请投资 者查阅本公司招股说明书及2000年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 、《证券时报》的《北京歌华有线电视网络股份有限公司招股说明书概要》。

    

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

    

    

一、要览

    股票简称:歌华有线

    股票代码:600037

    总股本:27,000万股

    可流通股本:8,000万股

    本次上市流通股本:8,000万股

    上市地址:上海证券交易所

    上市时间:2001年2月8日

    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

    上市推荐人:华夏证券有限公司

    长城证券有限责任公司

    

    

二、绪言

    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《 上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定, 并按照中国证券监 督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公 告书的内容与格式(试行)》而编制, 旨在向投资者提供有关北京歌华有线电视网 络股份有限公司(以下简称“本公司”)的基本情况和本次股票上市的有关情况。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗186号文批准 , 本公司已于 2001年1月4日采取上网定价发行方式成功地向社会公众公开发行了每股面值为1.00 元人民币普通股票8,000万股,每股发行价人民币15.50元。

    经上海证券交易所上证上字〖2001〗第12号《上市通知书》批准,本公司8,000 万股人民币普通股将于2001年2月8日在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“歌华 有线”,股票代码为“600037"。本公司总股本27000万股, 本次上市流通股本为上 网定价发行的8000万股。本公司已于2000年12月30日分别在《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足六个月,故与其 相重复的内容在此不再赘述,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。

    本公司董事会已批准本上市公告书, 确信本公告书不存在任何重大遗漏或者误 导,并对其真实性、准确性和完整性负个别的和连带的责任。

    

    

三、公司概况

    1、基本情况

    公司名称:北京歌华有线电视网络股份有限公司

    英文名称:Beijing Gehua CATV Network Co., Ltd.

    注册资本:27,000万元

    法定代表人:高峰倩

    成立日期:1999年9月29日

    经营范围:广播电视网络的建设开发、经营管理和维护;广播电视节目收转、 传送;广播电视网络信息服务。

    所属行业:有线电视网络

    注册地址:北京市海淀区皂君庙甲2号

    联系电话:010-68498186

    传 真:010-68498376

    联系人: 廖 莹、田 秋

    2、历史沿革

    本公司系经北京市人民政府京政函〖1999〗120号文批准,由北京歌华文化发展 集团(以下简称歌华集团)作为主要发起人,联合北京青年报业总公司、 北京有线 全天电视购物有限责任公司、北京广播发展总公司、北京出版社共同发起设立的股 份有限公司。本公司于1999年9月29 日在北京市工商行政管理局取得了企业法人营 业执照,公司正式成立,公司成立时的注册资本为人民币19000万元。 本公司已经北 京市新技术产业开发试验区认定为新技术企业。

    歌华集团的前身是北京市广告艺术公司,始建于1981年,主营业务为经营、代理、 发布国内和外商来华广告业务,霓虹灯、灯箱、路牌、标牌设计制作以及美术创作、 文物复制等业务。1996年,北京市广告艺术公司更名为北京广告艺术集团,同时将北 京市美术公司、北京美广装饰工程公司、北京美广综合服务公司划归北京广告艺术 集团,由此组建了北京首家大型文化企业集团。1997年12月,经北京市人民政府办公 厅京政办函〖1997〗230号文批准,将北京有线广播电视网络中心的网络部分(包括 微波总前端、卫星接收转播系统;光缆网一、二级分中心;光缆超干线、干线、支 干线、同轴电缆分配网及网络管理测试系统)、播出部分(指网络基本业务、扩展 业务、增值业务的播控系统)、网络广告制作经营部分的资产划转至北京广告艺术 集团,同时将北京广告艺术集团更名为北京歌华文化发展集团。

    歌华集团投入到本公司的有线广播电视网络资产及其相关业务是于1992年北京 有线电视台成立时开始建网经营的。1996年2 月经北京市机构编制委员会办公室批 准,将有线广播电视网络业务从北京有线电视台中分离出来,正式成立了北京有线广 播电视网络中心。北京有线广播电视网络中心主要负责北京地域微波网、光纤电缆 网络规划、建设与运营及多功能开发等方面的工作。1997年12月, 随着北京有线广 播电视网络中心的三部分资产划转,歌华集团负责对网络进行建设、 开发经营管理 和维护。1999年9月,歌华集团与本公司筹委会签订了《资产重组协议》, 歌华集团 作为主要发起人将原从北京有线广播电视网络中心划入的网络部分、播出部分的全 部经营性资产投入到本公司。随着资产的转移, 本公司在业务与管理方面承继歌华 集团在有线广播电视网络业务方面的一切权利。1999年12月, 经北京市人民政府办 公厅京政办函〖1999〗199号文批准,本公司负责建设、管理和经营全市有线广播电 视网络。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗186号文核准,本公司通过上海 证券交易所,于2000年1月4 日以上网定价的发行方式向社会公众公开发行每股面值 为1.00元人民币普通股票8,000万股,每股发行价人民币15.50元。 发行后总股本为 27000万股。

    本公司于2001年1月15日在北京市工商行政管理局办理了工商注册变更登记:

    注册资本:27000万元

    注册地址:北京市海淀区皂君庙甲2号

    法定代表人:高峰倩

    营业执照注册号码:1100001090593

    

    

四、股票发行及承销

    1、本次发行情况

    发行方式:上网定价发行

    发行日期:2001年1月4日

    公开发行数量:8000万股

    发行价格:15.50元/股

    募集资金总额:120,500元(已扣除有关发行费用)

    中签率:0.47101952%

    有效申购户数:679439户

    有效申购股数:16984434000股

    持1000股(含1000)以上户数:68860户

    发行费用总额:3,500万元

    每股发行费用:0.4375元

    发行市盈率:27.22倍(加权平均)

    38.67(全面摊薄)

    2、股票承销

    本次通过上海证券交易所上网定价发行的8,000 万股社会公众股已全部由社会 公众认购,承销团无余额包销之股票。

    3、验资报告

    (1)验资报告

    验资报告

    北京京都验字(2001)第0002号

    北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,对北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“贵公司”) 截至二零零一年一月十日止实收股本的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中, 我们按照《独立审计实务公告第1号--验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公 司责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是 按照《独立审计实务公告第1号--验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。

    贵公司申请的注册资本为270,000,000.00元。贵公司本次公开发行股票前的实 收资本为190,000,000.00元,资本公积为99,567,990.14元。本次公开发行人民币普 通股(A股)8,000万股,每股面值1元,发行价为15.50元/股。

    根据我们的审验,截至二零零一年一月十日止,贵公司实际募集资金1,240,000 ,000.00元,扣除发行费用35,000,000.00元后为1,205,000,000.00元,其中股本 80 ,000,000.00元,资本公积1,125,000,000.00元;连同公开发行股票前实收股本及资 本公积,贵公司股本为人民币贰亿柒仟万元(RMB270,000,000.00), 资本公积为人 民币拾贰亿贰仟肆佰伍拾陆万柒仟玖佰玖拾元壹角肆分(RMB1,224,567,990.14)。

    附件(一)变更前后注册资本、投入资本对照表

    附件(二)验资事项说明

    

北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:苏金其

    中国注册会计师:高利萍

    北京市建国门外大街22号赛特广场 二零零一年一月十日

    (2)募集资金

    本次发行共计募集资金124,000万元,扣除券商承销费2476 万元、 上网发行费 434万元后的余额121,090万元,已于2001年1月10日存入中国工商银行首体分理处( 帐号0200053729022516821)。

    

    

五、董事、监事和高级管理人员持股情况

    1、董事、监事和高级管理人员简历

    高峰倩先生:59岁,中共党员,大学本科,高级工程师。本公司董事长兼总经理。 兼任首都信息发展股份有限公司、北京中关村信息工程股份有限公司董事。曾任北 京东风电视机厂副厂长、北京东风电视机厂党委书记、北京广播电视局党组副书记、 副局长、北京有线电视网络中心主任、北京歌华文化发展集团副总经理。

    黄广泉先生:48岁,中共党员,大专学历,经济师。本公司副董事长兼副总经理。 曾任北京市广播电视局音像处副处长、北京市广播电视局音像处处长。

    吴瞻民先生:48岁,中共党员,大学本科,高级工程师。本公司董事、副总经理。 兼任北京歌华上证网络服务有限公司的董事长。曾任北京电视艺术中心制作部副主 任、北京市广播电视局计财处副处长、北京广联公司总经理、北京有线电视台市场 部主任。

    齐涛先生:30岁,中共党员,研究生毕业,注册会计师、经济师、税务师、 会计 师。本公司董事、总经理助理。曾任北京京都会计师事务所项目经理、税务部副经 理、审计部副经理、事务所监事。

    陈星先生:49岁,中共党员,大学本科,主任编辑。本公司董事。 曾任北京日报 社记者、主任、副总编辑。现任北京青年报社社长、党委书记。

    游铭坤先生:55岁,中共党员,本公司董事。曾任北京市广播电视局副处长、北 京电视艺术中心副主任、北京市广播电视局处长、北京电视艺术中心主任。现任北 京有线广播电视台副台长。

    尤世成先生:52岁,中共党员,大专学历,记者。本公司董事。 曾任北京人民广 播电台记者、新闻部信息服务节目组组长、经济信息部主任。现任北京人民广播电 台副台长,兼任北京广播发展总公司总经理。

    钟制宪女士:47岁,中共党员,大学本科,编辑。本公司董事。 曾任北京出版社 编辑、部门主任、副社长。现任北京出版社副社长。

    范勇宏先生:37岁,中共党员,经济学博士。本公司董事。曾任华夏证券有限公 司北京东四营业部总经理、华夏证券有限公司总裁助理、华北地区业务总监。现任 华夏基金管理有限公司董事、总经理。

    刘华女士:39岁,中共党员,研究生毕业。本公司监事。曾任中共北京市委宣传 部基层处副处长、北京有线电视台综合部副主任。现任本公司办公室副主任。

    刘洪昆先生:45岁,大专学历。本公司监事。曾任二炮后勤部劳动人事处参谋、 二炮中国天龙实业公司副总经理、全天电视购物公司总经理。现任北京有线全天电 视购物有限责任公司总经理。

    武洁明女士:48岁,中共党员,大专学历,编辑。本公司监事。 曾任北京人民广 播电台编辑、北京广播发展总公司北京儿童台副台长、数据信息台台长。现任北京 广播发展总公司办公室主任。

    廖莹女士:38岁,经济学硕士。本公司董事会秘书。 曾任北京经济学院讲师、 中国农村发展信托投资公司发展部业务主任、中国农村发展信托投资公司审计部副 处长、上海浦东发展银行北京分行黄寺支行公司金融部负责人。

    刘春生先生:54岁,中共党员,大专学历,高级经济师。本公司总经理助理。 曾 任北京市计算机工业总公司人事处副处长、北京市审计局人事处、综合处处长、北 京有线电视网络中心综合部主任。

    2、董事、监事和高级管理人员持股情况

    本公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。

    

    

六、公司设立

    本公司系经北京市人民政府京政函〖1999〗120号文批准,由北京歌华文化发展 集团作为主要发起人以其经评估确认后的北京有线广播电视网络的网络部分及播出 部分的净资产作为出资,北京青年报业总公司、 北京有线全天电视购物有限责任公 司、北京广播发展总公司、北京出版社四家发起人以现金作为出资, 共同发起设立 的股份有限公司。本公司于1999年9月29 日在北京市工商行政管理局取得了企业法 人营业执照,公司正式成立,公司成立时的注册资本为人民币19000万元。 本公司已 经北京市新技术产业开发试验区认定为新技术企业。

    本公司于2000年9月14日召开了公司二ΟΟΟ年度临时股东大会,审议并通过了 公开发行股票并上市的决议,并授权董事会办理股票发行并上市的有关事宜。

    经中国证监会证监发行字〖2000〗186号文件核准,本公司于2001年1月4日公开 发行8,000万股社会公众股。本次发行后,本公司于2001年1月15 日在北京市工商行 政管理局办理了工商注册变更登记:

    注册资本:27000万元

    注册地址:北京市海淀区皂君庙甲2号

    法定代表人:高峰倩

    营业执照注册号码:1100001090593

    

    

七、关联企业及关联交易

    1、关联企业

公司现有的关联企业为:

企业名称 经营范围(简)

北京歌华文化 网络媒体的开发、维护;设计、制作、

发展集团 代理、发布国内及外商来华广告;户外

广告工程设计、制作;承办大型文化活

动,组织文化交流活动;人才培训等。

北京歌华上证 网络服务(电子游戏除外);销售安装

网络服务有限 电子计算机及外部设备;技术开发、技

公司 术转让、技术培训、经济信息咨询。

企业名称 与本公司关系 注册资本 法定代表人 企业类型

北京歌华文化 股份公司的股东, 20000万元 王建琪 全民所有

发展集团 占66.48%。

北京歌华上证 股份公司持有其55% 60万元 吴瞻民 有限责任公司

网络服务有限 的股份

公司

    2、关联交易

    (1)北京歌华上证网络服务有限公司的主营业务是网络服务、 销售安装电子 计算机及外部设备,目前主要开展的业务是销售图文接收卡,并提供售后服务, 与本 公司不存在关联交易。

    (2)同北京歌华文化发展集团的关联交易

    北京歌华文化发展集团已经将网络部分、播出部分的资产投入到股份公司, 股 份公司与歌华集团在业务上不存在关联交易。股份公司同歌华集团存在着较大的往 来款项,其中应付歌华集团股利1,803.61万元,应付集团净利润2,758.11万元, 长期 应付款10,976.4万元。

    应付歌华集团股利1,803.61万元, 为公司第一届董事会会议决议并经股东大会 批准,将1999年10月至12月份实现的可分配利润按投资比例分配给歌华集团的股利。

    应付集团净利润2,758.11万元是根据财政部财工字〖1995〗29号文的要求, 将 股份公司评估基准日至公司成立日形成的净利润,归歌华集团所有。

    欠主要发起人北京歌华文化发展集团的长期应付款是由于股份公司成立时, 为 了保证资产的完整性,歌华集团将网络及播出部分的资产全部投入股份公司。 由于 资产总额较大,为了优化股份公司的财务结构,在其长期负债科目下贷记了10,976.4 万元的应付歌华集团的负债。

    上述应付股利、 其他应付款和长期应付款 , 歌华集团已经承诺由股份公司在 2003年前无偿使用。2003年起,歌华集团与股份公司到金融机构办理委托贷款手续, 股份公司向歌华集团支付资金利息,利息的支付标准为不高于银行同期贷款利率。

    本公司董事、监事及高级管理人员均不持有本公司股票, 与本公司均无关联交 易。

    上述涉及关联交易的合同、协议、以及其他相关文件, 公司已对其进行了充分 的披露。合同、协议的内容与形式,符合法律规定,公平合理, 并无任何损害公司及 公司股东利益的内容,合同、协议的签署及获得批准、通过的程序,亦符合法律规定。 凡关联交易的一方是公司控股股东的, 公司均已采取必要措施对小股东的利益进行 保护,无任何损害小股东利益的行为。

    3、歌华集团放弃竞争和利益冲突的承诺

    持有本公司5%以上股权的大股东只有歌华集团。本公司与歌华集团在业务划分 和经营授权方面进行了明确界定。歌华集团已出具《放弃竞争及利益冲突的承诺函》 ,郑重承诺将不从事与本公司竞争或构成竞争的业务和活动,本公司与歌华集团不构 成同业竞争

    

    

八、股本结构及大股东持股情况

    1、本公司上市前的股本结构

股份类别 数量(万股) 占总股本的比例(%)

国有法人股 19000 70.37

社会公众股(A股) 8000 29.63

总股本 27000 100

2、上市前本公司前十名股东持股情况

股 东 名 称 持股数量(万股) 持股比例(%)

1 北京歌华文化发展集团 17,950.16 66.48

2 北京青年报业总公司 328.07 1.22

3 北京有线全天电视购物有限责任公司 262.46 0.97

4 北京广播发展总公司 262.46 0.97

5 北京出版社 196.85 0.73

6 兴和基金 44.20 0.16

7 普丰基金 36.50 0.14

8 汉兴基金 30.60 0.11

9 金鑫基金 27.10 0.10

10 兴华基金 26.70 0.10

    

    

九、公司财务会计资料

    本公司截止2000年6月30日的财务状况,已于2000年12月30日分别在《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细 的披露。因公告的时间距今较短,重复的内容在此不再赘述。 本公告只公布经审计 的财务报表及主要财务指标,投资者欲了解其它内容,敬请查阅本公司《招股说明书 概要》。

    (一)主要财务指标

    项目          2000/06/30    1999/12/31    1998/12/31

营业利润率 57.62% 53.26% 65.52%

资产负债率 35.11% 40.21% 35.41%

流动比例 1.20 0.84 2.85

速动比例 1.20 0.84 2.83

应收帐款周转率 60.97 109.55 126.48

每股收益 0.35 0.48 0.30

净资产收益率 18.46% 31.03% 24.28%

(二)会计报表(见附表)

(三)会计报表主要项目附注(单位:人民币元)

1、货币资金

项 目 2000/6/30

现 金 1,217.24

银行存款 89,469,960.45

合 计 89,471,177.69

2、应收款项

(1) 应收帐款

a. 帐龄分析

帐 龄 2000/6/30

金 额 比 例% 坏帐准备

1年以内 1,832,864.00 100.00 36,657.28

1-2年

2-3年

3年以上

合 计 1,832,864.00 100.00 36,657.28

    b. 应收帐款余额中1,332,864.00元系由银行代收的节目收视费,500,000.00元 系应收辽宁电视台的频道收转费。

    c. 应收帐款余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

    (2)其他应收款

    a. 帐龄分析

    帐  龄                    2000/6/30

金 额 比 例% 坏帐准备

1年以内 4,542,283.01 56.85 90,845.66

1-2年 3,372,469.63 42.21 168,623.48

2-3年 75,312.00 0.94 7,531.20

3年以上

合 计 7,990,064.64 100.00 267,000.34

b.大额列示

单位名称 金额 帐龄 性质

北京市石景山区广播局 4,000,000.00 1年以内 借款

单位名称 期限 利率 用途

北京市石景山区广播局 1999.7.1-2001.7.1 0 基建

    c.其他应收款余额中238万元系支付评估公司、律师事务所、 会计师事务所、 证券公司等中介机构的发行费用,待本公司上市后在溢价发行收入中列支。

    3、 预付帐款

    (1) 帐龄分析

帐 龄 2000/6/30

金 额 比 例%

1年以内 1,787,432.62 82.53

1-2年 40,000.00 1.85

2-3年

3年以上 338,465.00 15.62

合 计 2,165,897.62 100.00

(2)大额列示

单位名称 金额 帐龄 性质

北京园丁房地产公司 1,320,660.00 1年以内 预付办公用房款

(3)预付帐款中无预付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

4、存货

项目 2000/6/30

金 额 跌价准备

低值易耗品 101,322.67 0.00

其他物资 27,623.00 0.00

合计 128,945.67 0.00

本公司期末存货可变现净值不低于帐面价值,故未计提存货跌价准备。

5、长期投资

项 目 1999/12/31 期末占被投资单位 2000/6/30

净资产增加份额

长期股权投资 330,000.00 10,343,824.32

其中:

北京歌华上证网络

服务有限公司 330,000.00 13,824.32 343,824.32

首都信息发展股份

有限公司 10,000,000.00

被投资单位名称 营业期限 占被投资单位 初始投资 核算方法

注册资本比例%

北京歌华上证网络 1999.11.17至 55.00 330,000.00 权益法

服务有限公司 2019.11.16

首都信息发展股份 2000.7.14至 4.69 10,000,000.00 成本法

有限公司 2020.7.13

    注:截至报告期末本公司未发生可回收价值低于帐面价值的情况, 故未计提长 期投资减值准备。

    6、 固定资产及累计折旧

    固定资产原值     1999/12/31     本期增加数  

运 输 设 备 6,041,342.00 1,470,839.00

专 用 设 备 85,694,902.42 116,242,606.90

通 用 设 备 14,823,761.41 811,911.00

合 计 106,560,005.83 118,525,356.90

累 计 折 旧 1999/12/31 本期增加数

运 输 设 备 1,564,516.72 488,341.81

专 用 设 备 22,483,933.29 5,759,506.89

通 用 设 备 7,012,666.02 1,216,197.38

合 计 31,061,116.03 7,464,046.08

固定资产净值 75,498,889.80

固定资产原值 本期减少数 2000/6/30

运 输 设 备 7,512,181.00

专 用 设 备 2,250.00 201,935,259.32

通 用 设 备 101,302.60 15,534,369.81

合 计 103,552.60 224,981,810.13

累 计 折 旧 本期减少数 2000/6/30

运 输 设 备 2,052,858.53

专 用 设 备 28,243,440.18

通 用 设 备 8,228,863.40

合 计 38,525,162.11

固定资产净值 186,456,648.02

    注:固定资产原值本期增加118,525,356.90元,其中在建工程竣工转入107,070, 185.60元,本期新购入车辆1,470,839.00元。

    7、 工程物资

       分  类         2000/6/30

工 程 物 资 6,796,338.90

专 用 物 资 1,287,968.30

光 缆 物 资 4,705,996.66

综 合 物 资 340,125.40

合 计 13,130,429.26

    注:本科目期末余额较期初下降了5,172,108.49元, 系部分工程物资转入固定 资产,及投入各在建工程,计入工程成本形成。

    8、 在建工程

       工程名称     批准文号           1999/12/31       本期增加         

北京有线广播 京计科字〖1997〗 107,070,185.60

电视网络 第1029号

光缆建设 计社科(1998) 217,633,990.30 27,460,514.63

572号

工程名称 本期转入 2000/6/30 资金 工程

固定资产 来源 进度

北京有线广播 107,070,185.60 自筹 100%

电视网络

光缆建设 245,094,504.93 自筹 20%

    注:本科目当期增加27,460,514.63元,系当年度工程施工耗用的相关物资及为 工程支付的施工费;减少107,070,185. 60元系部分在建工程竣工结转至固定资产- 专用设备。

    9、应付帐款

    (1) 帐龄分析

    帐  龄               2000/6/30

金 额 比 例%

1年以内 1,884,910.00 99.39

1-2年 11,629.60 0.61

2-3年

3年以上

合计 1,896,539.60 100.00

(2)应付帐款无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

10、预收帐款

(1)帐龄分析

帐 龄 2000/6/30

金 额 比 例%

1年以内 11,702,149.94 81.71

1-2年 2,225,252.00 15.54

2-3年 35,240.00 0.24

3年以上 359,000.00 2.51

合计 14,321,641.94 100.00

    注:本科目期末数较期初数增加了3,831,074.20元, 系当年新增用户预交收视 费形成。

    (2) 预收帐款无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

    11、 应付股利

股东名称 2000/6/30

北京歌华文化发展集团 18,036,105.66

北京青年报业总公司 330,289.65

北京有线全天电视购物有限责任公司 263,468.04

北京广播发展总公司 263,468.04

北京出版社 198,555.62

合计 19,091,887.01

    注:根据本公司董事会决议,建帐日至1999年12月31 日实现的可分配利润 19 ,091,887.01元,由本公司5家发起人按出资比例享有,以现金方式进行分配。

    12、应交税金

         税种            2000/6/30

企业所得税 -569,236.30

营业税 1,216,739.45

城市建设维护税 85,171.76

合计 732,674.91

    注:期末数较期初数变化较大,主要由于本公司1999年按33%的税率缴纳企业所 得税,自2000年起被认定为新技术企业,享受15%的所得税,并经税务机关批准减半征 收所致;期末应交所得税负数的原因是一季度在未批准减半征收前,先按15%的税率 预缴,上半年按7.5%的税率计算后,实交数大于应交数所致。

    13、其他应付款

    (1)帐龄分析

帐龄 2000/6/30

金 额 比 例%

1年以内 43,488,436.14 99.90

1-2年 42,559.00 0.10

2-3年

3年以上

合计 43,530,995.14 100.00

    注:期末余额中尚未支付的用户管理费、系统维护费及工程管理费金额为 10 ,328,731.10元。

    (2)其他应付帐款欠持有本公司5%以上表决权股份的股东的款项。

        持股单位名称    持股比例         性    质           2000/6/30

北京歌华文化发展集团 94.47% 未支付的自评估基准日 27,581,102.40

至建帐日实现的净利润

14、 长期应付款

单 位 名 称 2000/6/30

北京歌华文化发展集团 109,764,023.53

    注:北京歌华文化发展集团承诺承担会计政策变更所造成的影响, 本公司调减 了本科目中应付北京歌华文化发展集团的帐面余额235,976.47元。

    15、股本

1999/12/31 2000/6/30

股本 190,000,000.00 190,000,000.00

    注:本公司19,000万元股本已经北京京都会计师事务所有限责任公司出具的“ 北京京都验字(1999)第097号”验资报告验证确认。

    16、资本公积

                 1999/12/31        2000/6/30

股本溢价 99,567,990.14 99,567,990.14

注:股本溢价系本公司发起人投入净资产、货币资金折股后溢余。

17、盈余公积

1999/12/31 2000/6/30

法定盈余公积 2,386,485.87 9,052,329.93

公益金 2,386,485.87 9,052,329.93

免税基金 5,403,617.53

合计 4,772,971.74 23,508,277.39

    注:1)本公司根据公司实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金和公益金;

    2 )根据《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》和北京市海淀区地方税务 局对本公司自2000年至2002年3年减半征收企业所得税的批复,规定本公司减免的税 款要用于发展生产不得挪做他用, 故将减免部分在盈余公积项下单独列示为“免税 基金”。

    18、未分配利润

                          1999/12/31       2000/6/30

净利润 91,330,794.26 66,658,440.54

加:年初未分配利润

减:已折股利润 35,943,538.43

提取盈余公积 4,772,971.74 18,735,305.65

分配原股东利润 31,522,397.08

分配股利 19,091,887.01

未分配利润 47,923,134.89

    注:1)根据本公司董事会决议,截止2000年7月 1日前的可分配利润由本公司5 家发起人股东按出资比例享有;

    2)根据财政部财工字(1995)29号文,本公司自评估基准日至建帐日实现的利 润31,522,397.08元分配给北京歌华文化发展集团;

    3)根据本公司董事会决议,建帐日至1999年12月31日实现的可分配利润19,091, 887.01元,由本公司5家发起人按出资比例享有。

    19、主营业务收入

       项目       2000年1-6月         1999年度  

入网建设费 26,737,560.00 52,810,411.56

节目收看费 81,960,640.89 115,219,972.54

信息入网收入 1,539,639.00 1,968,863.75

频道收转收入 14,833,000.00 10,308,200.00

合计 125,070,839.89 180,307,447.85

项目 1998年度 1997年度

入网建设费 6,198,731.36 4,388,337.00

节目收看费 114,978,925.34 109,474,036.07

信息入网收入 552,104.00

频道收转收入 7,508,000.00 4,517,160.00

合计 129,237,760.70 118,379,533.07

20、主营业务税金及附加

项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

营业税 4,088,170.64 5,417,476.95 3,877,132.82 3,551,389.02

城建税 286,171.95 379,223.38 271,399.30 248,597.00

教育费附加 113,571.90 162,524.31 116,313.98 106,541.58

减:收到返还

的营业税 3,635,329.69 1,047,998.98 5,185,892.29

合计 4,487,914.49 2,323,894.95 3,216,847.12 -1,279,364.69

21、财务费用

项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

利息支出

减:利息收入 338,718.71 1,220,986.77 1,632,529.54 1,539,023.12

手续费 1,590.00 881.20 3,072.00

合计 -337,128.71 -1,220,105.57 -1,629,457.54 -1,539,023.12

    1999年度利息收入减少的原因系1999年工程用款增加,银行存款减少。

    22、所得税

    本公司1997年度免征企业所得税, 在会计报表中无所得税税负; 1998 年度、 1999年度企业所得税全额先征后返,税率为33%,1999年收到返还的1998 年所得税款 27,941,515.91元;2000 年起本公司被北京市新技术产业开发实验区办公室认定为 新技术企业,享受15%的所得税率,同时北京市海淀区地税局批准本公司从2000年1月 1日至2002年12月31日3年减半征收企业所得税,并规定 ,减免税款要用于发展生产, 不得挪做他用。公司对此的会计处理为:在利润表所得税科目按7.5%实际税率计算, 净利润所列金额中包含另外7.5%的减免税款;利润分配表作利润分配时,在提取法 定盈余公积和公益金的同时,将7.5%的减免税款全额提取免税基金,可供股东分配的 利润不包括7.5%的减免税款。全额提取的免税基金在资产负债表列示为“盈余公积 -免税基金”,专款专项用于发展生产。

    

    

十、董事会上市承诺

    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》 和《上海证券交易所上市规则》等国家法律、法规的规定, 并自股票上市之日起作 出如下承诺:

    1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、 上海证券交易所的监督管理。

    2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者 公众查阅。

    3、本公司董事、 监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变 化时,在报告证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者公布。

    4、 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导 性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

    5、本公司董事、 监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不 利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

    6、本公司没有无记录负债。

    7、依据2000年5月1日起实施的《上海证券交易所股票上市规则》(2000 年修 订本),本公司全体董事、监事将按照有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署 《董事(监事)声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。

    

    

十一、重要事项揭示

    1、截止本上市公告书刊登之日,本公司不存在尚未了结或可预见之诉讼、仲裁 或者被行政处罚的案件,亦不存在任何针对本公司董事会成员的刑事、 经济诉讼案 件。

    2、 根据北京京都会计师事务所有限责任公司出具的北京京都审字( 2000 ) 1160号盈利预测审核报告,歌华公司2001年度预测税后利润为141,356,011.00元,全 面摊薄每股收益为0.524元。

    3、本公司总股本27000万股,可流通股本8000万股,本次上市流通股本为上网定 价发行的8000万股。

    4、根据本公司《招股说明书概要》披露:经2000 年度临时股东大会审议通过 本公司2000年7月1日起的利润由现有股东及新增股东共同享有;本公司将在2001年 召开的股东大会年会后两个月内进行上市后的首次分配。

    5、 本公司第一大股东歌华集团向上海证券交易所郑重承诺:自本公司股票上 市之日起十二个月内,第一大股东不转让其持有的本公司股份,也不由本公司回购第 一大股东持有的股份。

    

    

十二、备查文件

    1、上海证券交易所上市通知书

    2、本公司招股说明书及概要

    3、中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件(证监发行字〔2000〕186 号)

    4、审计报告、财务报表及附注

    5、验资报告

    6、盈利预测报告及注册会计师审核报告

    7、法律意见书

    8、资产评估报告

    9、公司股东大会决议、董事会决议

    10、公司营业执照

    11、公司章程

    12、其他备查文件

    

    

十三、咨询机构

    1、发行人:北京歌华有线电视网络股份有限公司

    地址:北京市海淀区皂君庙甲2号

    法定代表人:高峰倩

    联系人:廖 莹、田 秋

    电 话:010-68498186

    传 真:010-68498376

    2、上市推荐人:

    华夏证券有限公司

    地址:北京市东城区新中街68号

    公司负责人:赵大建

    联系人:柳亦兵 孙璐 杨广明 卓越 魏虹 夏蔚

    电 话:010-64172906 65515588-2008

    传 真:010-64172900 65516423

    长城证券有限责任公司

    地 址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

    法定代表人:李仁杰

    电 话:0755-3516283

    传 真: 0755-3516266

    联 系 人:刘碧芸

    

北京歌华有线电视网络股份有限公司

    二ΟΟ一年一月十五日

资产负债表

编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位:人民币元

项目 附注 2000年6月30日 1999年12月31日

流动资产

货币资金 (五)1 89,471,177.69 57,300,014.14

短期投资 - -

减:短期投资跌价准备- - -

短期投资净额 - - -

应收票据 - -

应收股利 - -

应收利息 - -

应收帐款 (五).2 1,832,864.00 2,270,000.00

其他应收款 (五).2 7,990,064.64 7,989,981.55

减:坏帐准备 (五).2 303,657.62 431,847.08

应收款项净额 (五).2 9,519,271.02 9,828,134.47

预付帐款 (五).3 2,165,897.62 6,291,915.36

应收补贴款

存货 (五).4 128,945.67 66,094.32

减:存货跌价准备 (五).4 - -

存货净额 (五).4 128,945.67 66,094.32

待摊费用 - -

待处理流动资产净损失- -

一年内到期的长期债权投资 - -

其他流动资产 - -

流动资产合计 101,285,292.00 73,486,158.29

长期投资 - -

长期股权投资 (五).5 10,343,824.32 330,000.00

长期债权投资 - -

合并价差 - -

长期投资合计 (五).5 10,343,824.32 330,000.00

减:长期投资减值准备 - - -

长期投资净额 (五).5 10,343,824.32 330,000.00

固定资产 - -

固定资产原价 (五).6 224,981,810.13 106,560,005.83

减:累计折旧 (五).6 38,525,162.11 31,061,116.03

固定资产净值 (五).6 186,456,648.02 75,498,889.80

工程物资 (五).7 13,130,429.26 18,302,600.75

在建工程 (五).8 245,094,504.93 324,704,175.90

固定资产清理 - -

待处理固定资产净损失 - - -

固定资产合计 444,681,582.21 418,505,666.45

无形资产及其他资产 - -

无形资产 - -

开办费 - -

长期待摊费用 - -

其它递延资产 - -

无形资产及其他资产合计 - - -

递延税项 - -

递延税款借项 - -

资产总计 556,310,698.53 492,321,824.74

项目 附注 2000年6月30日 1999年12月31日

负债和股东权益

流动负债

短期借款

应付票据

应付帐款 (五).9 1,896,539.60 1,759,195.60

预收帐款 (五).10 14,321,641.94 10,490,567.74

代销商品款

应付工资 2,536,388.00 966,388.00

应付福利费 2,312,710.24 2,433,208.62

应付股利 (五).11 19,091,887.01 19,091,887.01

应交税金 (五).12 732,674.91 15,460,146.54

其他应交款 106,624.56 18,071.65

其他应付款 (五).13 43,530,995.14 36,979,562.99

预提费用

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 84,529,461.40 87,199,028.15

长期负债

长期借款

应付债券

长期应付款 (五).14 109,764,023.53 109,764,023.53

住房周转金 1,017,811.18 1,017,811.18

其他长期负债 - -

长期负债合计 110,781,834.71 110,781,834.71

递延税项 -

递延税款贷项- - -

负债合计 195,311,296.11 197,980,862.86

少数股东权益 - -

股东权益 - -

股本 (五).15 190,000,000.00 190,000,000.00

资本公积 (五).16 99,567,990.14 99,567,990.14

盈余公积 (五).17 23,508,277.39 4,772,971.74

其中:公益金 (五).17 9,052,329.93 2,386,485.87

未分配利润 (五).18 47,923,134.89

股东权益合计 360,999,402.42 294,340,961.88

负债和股东权益合计 556,310,698.53 492,321,824.74

项目 附注 1998年12月31日

流动资产

货币资金 (五)1 34,875,589.14

短期投资 -

减:短期投资跌价准备- -

短期投资净额 -

应收票据 -

应收股利 -

应收利息 -

应收帐款 (五).2 1,021,793.60

其他应收款 (五).2 10,777,030.11

减:坏帐准备 (五).2 235,976.47

应收款项净额 (五).2 11,562,847.24

预付帐款 (五).3 2,159,183.47

应收补贴款

存货 (五).4 401,192.00

减:存货跌价准备 (五).4 -

存货净额 (五).4 401,192.00

待摊费用

待处理流动资产净损失- -

一年内到期的长期债权投资 -

其他流动资产

流动资产合计 48,998,811.85

长期投资 -

长期股权投资 (五).5 -

长期债权投资 -

合并价差 -

长期投资合计 (五).5 -

减:长期投资减值准备 -

长期投资净额 (五).5 -

固定资产 -

固定资产原价 (五).6 90,883,213.59

减:累计折旧 (五).6 10,840,963.21

固定资产净值 (五).6 80,042,250.38

工程物资 (五).7 49,500,002.88

在建工程 (五).8 183,274,507.99

固定资产清理 -

待处理固定资产净损失 -

固定资产合计 312,816,761.25

无形资产及其他资产 -

无形资产 -

开办费 -

长期待摊费用 -

其它递延资产 -

无形资产及其他资产合计 -

递延税项 -

递延税款借项 -

资产总计 361,815,573.10

项目 附注 1998年12月31日

负债和股东权益

流动负债

短期借款 -

应付票据 -

应付帐款 (五).9 4,167,964.40

预收帐款 (五).10 1,883,874.51

代销商品款 -

应付工资 -

应付福利费 1,091,486.04

应付股利 (五).11 -

应交税金 (五).12 4,727,682.12

其他应交款 14,729.57

其他应付款 (五).13 5,307,348.48

预提费用 -

一年内到期的长期负债 -

其他流动负债 -

流动负债合计 17,193,085.12

长期负债 -

长期借款 -

应付债券 -

长期应付款 (五).14 109,921,519.77

住房周转金 1,017,811.18

其他长期负债 -

长期负债合计 110,939,330.95

递延税项 -

递延税款贷项- -

负债合计 128,132,416.07

少数股东权益 -

股东权益 -

股本 (五).15

资本公积 (五).16 -

盈余公积 (五).17

其中:公益金 (五).17 -

未分配利润 (五).18

股东权益合计 233,683,157.03

负债和股东权益合计 361,815,573.10

企业法人:高峰倩 总会计师:齐涛 编制人: 闫维丽

利润及利润分配表

编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位:人民币元

项目 附注 2000年度1-6月 1999年度

一、主营业务收入 (五).10 125,070,839.89 180,307,447.85

减:折扣与折让

主营业务收入净额 125,070,839.89 180,307,447.85

减:主营业务成本 40,656,862.98 67,140,081.93

主营业务税金及附加 4,487,914.49 2,323,894.95

二、主营业务利润 (五).20 79,926,062.42 110,843,470.97

加:其他业务利润 294,278.69 279,946.50

减:存货跌价损失

营业费用 671,596.09 639,232.75

管理费用 7,837,639.98 15,516,430.61

财务费用 (五).21 -337,128.71 -1,220,105.57

三、营业利润 72,048,233.75 96,187,859.68

加:投资收益 13,824.32

补贴收入

营业外收入 -

减:营业外支出 - 162,900.00

四、利润总额 72,062,058.07 96,024,959.68

减:所得税 (五).22 5,403,617.53 4,694,165.42

减:少数股东损益

五、净利润 66,658,440.54 91,330,794.26

加:年初未分配利润

盈余公积转入

减:年初至评估截止日

实现利润折股数 35,943,538.43

应付原股东评估截止日至

公司建帐日实现利润 31,522,397.08

六、可供分配的利润 66,658,440.54 23,864,858.75

减:提取法定盈余公积 6,665,844.06 2,386,485.87

提取法定公益金 6,665,844.06 2,386,485.87

免税基金 5,403,617.53

七、可供股东分配的利润 47,923,134.89 19,091,887.01

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 19,091,887.01

八、未分配利润 47,923,134.89

项目 1998年度 1997年度

一、主营业务收入 129,237,760.70 118,379,533.07

减:折扣与折让

主营业务收入净额 129,237,760.70 118,379,533.07

减:主营业务成本 30,771,590.19 23,477,949.98

主营业务税金及附加 3,216,847.12 -1,279,364.69

二、主营业务利润 95,249,323.39 96,180,947.78

加:其他业务利润

减:存货跌价损失

营业费用 541,185.68 520,530.13

管理费用 11,413,979.00 10,837,719.06

财务费用 -1,629,457.54 -1,539,023.12

三、营业利润 84,923,616.25 86,361,721.71

加:投资收益

补贴收入

营业外收入 144.08

减:营业外支出 252,500.00 420.00

四、利润总额 84,671,260.33 86,361,301.71

减:所得税 27,941,515.91

减:少数股东损益

五、净利润 56,729,744.42 86,361,301.71

加:年初未分配利润

盈余公积转入

减:年初至评估截止日

实现利润折股数

应付原股东评估截止日至

公司建帐日实现利润

六、可供分配的利润

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

免税基金

七、可供股东分配的利润

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

八、未分配利润

现金流量表

2000年1月-6月

编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位:人民币元

项目 行次 金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 129,643,416.39

收到的租金 -

收到的税费返还 -

收到的其他与经营活动有关的现金 3,079,849.31

现金流入小计 132,723,265.70

购买商品、接受劳务支付的现金 22,105,848.06

经营租赁所支付的现金 1,760,500.00

支付给职工以及为职工支付的现金 6,315,353.66

实际缴纳的增值税款 -

支付的所得税款 20,720,261.10

支付的除增值税、所得税以外的其他税费 4,214,817.49

支付的其他与经营活动有关的现金 31,103.00

现金流出小计 55,147,883.31

经营活动产生的现金流量净额 77,575,382.39

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金

分得股利或利润所收到的现金

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产而收到的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计 -

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 35,404,218.84

权益性投资所支付的现金 10,000,000.00

债权性投资所支付的现金 -

支付的其他与投资活动有关的现金 -

现金流出小计 45,404,218.84

投资活动产生的现金流量净额 -45,404,218.84

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收权益性投资所收到的现金 -

子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 -

发行债券所收到的现金 -

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 -

偿还债务所支付的现金

发生筹资费用所支付的现金 -

分配股利或利润所支付的现金 -

偿付利息所支付的现金

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付的现金 -

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计 -

筹资活动产生的现金流量净额 -

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额 32,171,163.55

补充资料 行次 金额

1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

以固定资产偿还债务 -

以投资偿还债务 -

以固定资产进行投资 -

以存货偿还债务 -

2、将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 66,658,440.54

加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -128,189.46

固定资产折旧 7,464,046.08

无形资产摊销 -

待摊费用的减少(减:增加) -

预提费用的增加(减:减少) -

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产的损失(减收益) -

固定资产报废损失 -

财务费用 -337,128.71

投资损失(减收益) -

递延税款贷项(减借项) -

存货的减少(减增加) -62,851.35

经营性应收项目的减少(减增加) 4,563,070.65

经营性应付项目的增加(减减少) 10,519,850.35

其他 -11,101,855.71

经营活动产生的现金流量净额 77,575,382.39

3、现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额 89,471,177.69

减:货币资金的期初余额 57,300,014.14

现金等价物的期末余额 -

减:现金等价物的期初余额 -

现金及现金等价物净增加额 32,171,163.55