上市推荐人:国泰证券有限公司、海通证券有限公司

    股票简称:山东铝业

    股本总额:56000万股

    股票代码:600205

    可流通A股:16000万股

    上市地点:上海证券交易所

    本次上市流通A股:13600万股

    上市时间:1999年6月30日

    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

     本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重 误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任 何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告书中未涉及的有关内容请投 资者查阅1999年6月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上 的《招股说明书概要》。

     一、要览

     总股本:56000万股

     可流通股本:16000万股

     本次上市流通股本:13600万股

     股票简称:山东铝业

     证券编码:600205

     上市地点:上海证券交易所

     上市时间:1999年6月30日

     股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

     上市推荐人:国泰证券有限公司

     海通证券有限公司

     二、绪言

     本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行 条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所股票上市规 则》等国家有关证券管理法律、法规,并按照《公开发行股票公司信息披露的内容 与格式准则第七号〈上市公告书的内容与格式(试行)〉》编制的。

     经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]61 号文批准, 山东铝业股份有 限公司(以下简称“公司”“本公司”)已于1999年6月7日通过上海证券交易所, 成功地向社会公众发行每股面值 1. 00 元的人民币普通股13600万股,并向证券投 资基金配售2400万股。经上海证券交易所上证上字[1999]41号《上市通知书》批准, 本公司13600万股社会公众股将于1999年6月30 日在上海证券交易所挂牌交易。 根 据国家有关规定,本公司配售给证券投资基金的2400万股社会公众股自本次上市之 日起2个月后可以上市流通。

     本公司已于1999年6月3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上 刊登了《招股说明书概要》,距今不足6个月,故与其重复的内容不再重述, 敬请 投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。

     本公司董事会已批准本上市公告书,确信其中不存在任何重大遗漏或者误导, 并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

     三、公司概况

     1、基本情况

     公司名称:山东铝业股份有限公司

     英文名称:ShanDong Aluminium Industry Co. Ltd.

     注册资本:56000万元

     法定代表人:梁中秀

     成立日期:1999年6月18日

     经营范围:氧化铝、氢氧化铝、多品种氧化铝、金属镓、电解

     铝、铝合金、铝制品、碳素制品的生产、销售。

     所属行业:铝行业

     注册地址:山东省淄博市淄博高新技术产业开发区

     柳泉路北首

     联系电话:0533-2985999

     联系人:王国忠

     2、公司历史沿革

     本公司的前身为山东铝业公司,是“一五”期间国家156项重大建设项目之一, 是我国铝工业的摇篮。为进一步加快建立现代企业制度步伐,促进企业更快地发展, 本公司发起人山东铝业公司将其所属的氧化铝厂、第二氧化铝厂、电解铝厂、铝加 工厂、热电厂和研究院的机器设备、厂房、建筑物等经营性资产及相关资产和相关 债务进行重组,经原中国有色金属工业总公司1997年 12月24 日中色研字 [ 1997 ]0733号文向中国证监会推荐,作为原中国有色金属工业总公司1997 年计划内企业 股票发行第一家,以山东铝业公司作为独家发起人,向社会公开发行人民币普通股 募集设立本公司。1998年6月3 日,国家有色金属工业局以国色办字[1998]084号文, 下达山东铝业股份有限公司(筹)股票发行计划指标16,000 万元。1999年5月6 日 财政部以财评字[1999]188号文对本公司的资产评估结果予以确认, 山东铝业公司 拟投入本公司的资产总额为118,751.19万元,负债为68,311.84万元,净资产为50 ,439.35万元。1999年5月14日,财政部以财管字[1999]129 号文确认了本公司的股 本设置及国有股权管理方案,以上述净资产值为基数,按79.30 %的比例折为 40 ,000万股国有法人股,由发起人持有。

     经中国证监会证监发行字[1999]61号文批准,本公司于1999年6月7日通过上海 证券交易所交易系统,采用上网定价方式成功向社会公众发行了每股面值1.00 元 的人民币普通股13600万股,并向证券投资基金配售2400万股。

     本公司创立大会暨第一届股东大会于1999年6月 18 日在山铝宾馆召开, 并于 1999年6月18日在山东省工商行政管理局注册登记,注册资本56000万元。

     四、股票发行及承销

     1、股票公开发行

     社会公众股:16000万股,其中上网发行13600万股,向证券投资基金配售2400 万股,本次上市流通13600万股;

     股票发行价格:3.49元/股

     募集资金总额:53986万元(已扣除发行费用)

     发行方式:上网定价发行

     中签率:1.02%

     有效申购户数:311037户

     持1000股以上的户数:65547户

     发行费用总额:1854万元

     每股发行费用:0.116元

     发行市盈率:12.08倍

     2、股票承销

     本次公开发行的16000万股社会公众股,除2400 万股向证券投资基金配售外, 其余13600万股全部被社会公众认购,承销团无余额包销。

     3、验资报告 中洲( 1999 )发字第115号

    山东铝业股份有限公司(筹):

     我们接受委托,对山东铝业股份有限公司(筹)截至1999年6月17 日止的实收 股本及相关资产和负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《 独立审计实务公告第1号——验资》的要求,实施了必要的审验程序。 山东铝业股 份有限公司(筹)的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、 完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求,出具真实、 合法的验资报告。

     山东铝业股份有限公司(筹)申请的注册资本 560,000,000.00元。 根据我们 的审验,山东铝业股份有限公司(筹)本次公开发行股票前的股本总额为400,000 ,000.00元,资本公积为104,393,488.79元,业经中洲会计师事务所“中洲(1999) 发字第089号”验证,本次公开发行普通股160,000,000股,每股面值 1元,每股发 行价3.49元。截至1999年6月17日止,扣除发行费用 18, 535,566.85元后,山东铝 业股份有限公司(筹)实际收到募股资金539,864,433.15元,其中:股本160,000 ,000. 00元,资本公积379,864,433.15元。与上述募股资金相关的资产总额为539 ,864,433.15元,均为货币资金。本次公开发行股票后, 山东铝业股份有限公司( 筹)股本总额为560,000,000.00元,资本公积484,257,921.94元。

    中洲会计师事务所 中国注册会计师:温秋菊

    中国 北京 中国注册会计师:孙国林

    海淀区阜成路33号 1999年6月17日

     五、董事、监事及高级管理人员持股情况

     1、董事、监事及高级管理人员简介

     (1)董事

     梁中秀:男,55岁,大学毕业,教授级高级工程师,现任山东铝业公司经理, 股份公司董事长。历任郑州铝厂生产指挥部设计科副科长、科长;郑州铝厂基建处 副处长;郑州铝厂副厂长;中州铝厂厂长;中国长城铝业公司副总经理。

     李选民:男,59岁,大学毕业,高级工程师,现任山东铝业公司党委书记,股 份公司副董事长。历任山东铝厂矿山公司党委副书记、经理;山东铝厂党委副书记; 山东铝业公司党委副书记;山东省优秀企业思想政治工作者;中华人民共和国第九 届全国人民代表大会代表。

     刘庆科:男,54岁,大学毕业,高级工程师,现任山东铝业公司党委副书记, 股份公司董事。历任山东铝厂氧化铝厂副厂长;机动设备处副处长、处长;山东铝 业公司副经理;全国设备工作优秀工作者。

     刘兴亮:男,38岁,大学毕业,在读研究生,高级工程师,现任山东铝业公司 副经理,党委常委,股份公司董事。历任山东铝厂电解铝厂厂长助理、副厂长、厂 长;山东铝业公司副总工程师兼生产技术处处长。

     罗安:男,58岁,大学毕业,教授级高级工程师,现任山东铝业公司总工程师、 党委常委,股份公司董事。历任山东铝厂氧化铝厂副厂长、厂长;山东铝厂副厂长; 山东铝业公司副经理;中国科协委员;山东省人大代表;淄博市人大常委会委员。

     彭春英:男,54岁,大学毕业,高级政工师,现任山东铝业公司工会主席、党 委常委,股份公司董事。历任山东铝厂机械厂副厂长;山东铝厂纪委书记;山东铝 业公司纪委书记;山东铝业公司副经理;全国有色系统优秀纪检工作者;淄博市人 大代表。

     高祀胜:男,53岁,大学毕业,高级工程师,现任山东铝业公司副经理,股份 公司董事。历任山东铝厂电解铝厂副厂长、厂长。

     宋文清:男,49岁,大专毕业,高级政工师,现任山东铝业公司副经理、党委 常委,股份公司董事。历任山东铝厂电解铝厂党委副书记;铝加工厂党委书记、厂 长;氧化铝厂党委书记、厂长。

     冯长森:男,54岁,大学毕业,高级工程师,现任山东铝业公司副经理,股份 公司董事。历任山东铝厂机动处副处长;氧化铝厂副厂长;山东铝业公司经理助理。

     林志祥:男,58岁,大学毕业,高级工程师,现任山东铝业公司党委常委、组 织部长兼人才开发交流中心主任,股份公司董事。历任山东铝厂动力机修厂副厂长、 热电厂厂长;山东省优秀党务工作者。

     徐玉柱:男,50岁,大专毕业,高级政工师,现任山东铝业公司副总经济师, 股份公司董事。历任山东铝厂团委书记;矿山公司党委书记;氧化铝厂党委书记、 厂长;山东铝业公司经理助理。

     周光蔚:男,52岁,大学毕业,高级经济师,现任山东铝业公司经理助理,股 份公司董事。历任山东铝厂厂长办公室副主任;山东铝厂厂长助理。

     金永静:男,40岁,中专毕业,高级会计师,现任山东铝业公司副总会计师兼 财务处处长,股份公司董事。历任山东铝厂财务处成本科副科长、科长;财务处副 处长、处长;山东铝业公司经理助理兼财务处处长。

     王再云:男,37岁,大学毕业,在读研究生,高级工程师,股份公司董事兼经 理。历任山东铝厂电解铝厂生产技术科副科长、科长;电解铝厂厂长助理、副厂长、 厂长、厂长兼党委书记。

     高贵超:男,33岁,研究生毕业,高级工程师,现任股份公司董事兼设计院院 长。历任山东铝厂设计院设计一室副主任、设计院副院长。

     (2)监事

     刘云鹏:男,52岁,大专毕业,高级政工师,现任山东铝业公司纪委书记、党 委常委,股份公司监事会主席。历任山东铝厂动力机修厂党委副书记、书记。

     陈宗生:男,50岁,大专毕业,高级政工师,现任山东铝业公司企管处处长, 股份公司监事。历任山东铝厂氧化铝厂一车间主任;氧化铝厂党委副书记;山东铝 业公司第二氧化铝厂厂长兼党委书记,氧化铝厂党委书记。

     郑都然:男,43岁,大学毕业,高级审计师,现任山东铝业公司审计处处长, 股份公司监事。历任山东铝厂矿山公司供财科科长、财务处财务科科长、国际业务 部财务部副经理。

     曹永旗:男,41岁,大学毕业,政工师,现任股份公司氧化铝厂党委书记兼纪 委书记,股份公司监事。历任山东铝厂氧化铝厂团委书记、七车间主任兼书记;氧 化铝厂党委副书记。

     孙昭贵:男,50岁,中专毕业,政工师,现任山东铝业公司工会副主席,股份 公司监事。历任山东铝厂水泥厂宣传科科长、办公室主任、党委副书记兼纪委书记、 党委书记。

     张日盛:男,47岁,大专毕业,政工师,现任山东铝业公司监察室副主任兼纪 委检查室主任,股份公司监事。历任山东铝厂热电厂办公室主任、副厂长。

     赵玉琴:女,44岁,大专毕业,政工师,现任股份公司电解铝厂工会主席,股 份公司监事。历任山东铝厂电解铝厂大修车间支部副书记、主任。

     (3)其他高级管理人员

     王国忠:男,38岁,大学毕业,经济师,现任股份公司董事会秘书。历任山东 铝厂厂长办公室秘书、副主任;山东铝业公司经理办公室副主任、主任。

     刘春干:男,58岁,大学毕业,高级工程师,现任股份公司副经理兼氧化铝厂 厂长。历任山东铝厂氧化铝厂副厂长;山东铝业公司企业管理处处长;山东铝业公 司氧化铝厂党委书记兼副厂长。

     毛新和:男,52岁,大学毕业,高级会计师,现任股份公司总会计师。历任山 东铝厂动力机修厂经营科科长;山东铝厂公共实业部副经理;山东铝业公司公共实 业部副经理;山东铝业公司财务处副处长。

     陶英军:男,36岁,大学毕业,在读研究生,高级经济师,现任股份公司总经 济师。历任山东铝厂机械厂办公室副主任;山东铝业公司机械厂办公室副主任;山 东铝业公司综合计划处副处长。

     2、董事、监事及高级管理人员持股情况

     截止本上市公告书签署之日,本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公 司股票。

     六、公司设立

     本公司已于1999年6月18 日在山铝宾馆召开了公司创立大会暨首届股东大会, 会议审议并通过了本次向社会公众发行的16000 万股社会公众股(包括向证券投资 基金配售的2400万股)在上海证券交易所挂牌交易的决议。

     公司注册资本:56000万元

     公司注册时间:1999年6月18日

     公司住所:山东省淄博市淄博高新技术产业开发区

     柳泉路北首

     公司法定代表人:梁中秀

     营业执照注册号码:3700001802806

     七、关联企业及关联交易

     1、关联企业

     山东铝业公司作为本公司的独家发起人, 是本公司的第一大股东, 共持有 40000万股国有法人股,占发行后本公司总股本的71.43%的股份,拥有本公司的绝 对控股权。

     2、关联交易

     本公司所涉及的关联交易主要包括:山东铝业公司及其所属企业向本公司提供 土地租赁、供水、供电、供汽、供应烧结法矿石、供应进口铝土矿、供应石灰石, 并负责本公司废渣、废液的处理;本公司向山东铝业公司供应浓缩干赤泥、供应压 缩二氧化碳、供应动力电、供应压缩空气等。

     本公司已与山东铝业公司签定了《土地租赁协议》《关于相互提供服务之综合 服务协议》和《长期供货合同》等一系列合同,双方同意遵照公平、公正的市场原 则进行业务往来,实行有偿服务。

     有关本企业关联企业和关联交易的具体事项,请查阅本公司《招股说明书概要》 中有关关联企业和关联交易的部分。

     目前本公司与山东铝业公司不存在同业竞争。为了进一步保证本公司具有一个 独立的生产经营环境,山东铝业公司已承诺:不从事对本公司的生产、经营构成或 可能构成直接或间接竞争的业务。

     八、股本结构及大股东持股情况

     1、上市前的股本结构

    

      项目         股数(万股)     占总股本的比例(%)

     总股本 56000 100

     国有法人持股 40000 71.43

     社会公众持股 16000 28.57

     其中:基金配售 2400 4.29

     2、前十名股东所持股份数及比例

     股东名称 股数(万股) 占总股本的比例(%)

     山东铝业公司 40000 71.43

     汉盛证券投资基金 288.70 0.52

     同益证券投资基金 288.70 0.52

     普惠证券投资基金 264.34 0.47

     景宏证券投资基金 258.26 0.46

     金泰证券投资基金 240 0.43

     开元证券投资基金 240 0.43

     兴华证券投资基金 240 0.43

     裕阳证券投资基金 240 0.43

     泰和证券投资基金 240 0.43

    

     九、公司财务会计资料

     本公司已于1999年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 上刊登了《招股说明书概要》, 在该概要中已包括中洲会计师事务所审计的本公 司1996年、1997年、1998年的财务会计资料,由于距今未达6个月, 故在此不再全 文摘录本公司财务资料。投资者欲了解本公司详细会计资料,请参阅本公司《招股 说明书概要》。

     以下资料摘自中洲会计师事务所中洲(1999 )发字第005号审计报告。

      一、审计报告 中洲(1999)发字第005号

    山东铝业股份有限公司(筹):

     我们接受委托,审计了贵公司1996年12 月 31 日、1997年12月31日及1998 年 12月31日的资产负债表,1996年度、1997年度及1998年度利润表。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国 注册会计师独立审计原则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施 了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

     我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 及国家其它有关财务会计法规的规定,在所有重大方面公允地反映贵公司1996 年 12月31日、1997年12月31日及1998年12月31 日的财务状况和1996年度、1997年度、 1998年度的经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    中洲会计师事务所 中国注册会计师:孙国林

    中国.北京.海淀区阜成路33号 中国注册会计师:张云龙

     除会计报表附注第十项外均为1999年1月15日, 第十项为1999年5月15日。

     二、主要财务会计资料(附后)

     三、会计报表附注

     (一)公司的一般情况

     1.基本情况

     山东铝业股份有限公司(以下简称公司) 是由山东铝业公司作为独家发起人, 将其所属的氧化铝厂、第二氧化铝厂、电解铝厂、热电厂、铝加工厂、研究院 (科 研)等六单位及公司机关(部分)的存量净资产经评估后,折成国有法人股, 其余 股份以募集方式向社会公开发行股票(A股)组建的股份有限公司。

     公司的经营范围:氧化铝、氢氧化铝及氧化铝系列产品、金属镓及加工产品、 铝及铝制品、阳极糊、硫酸铝、氯化铝、氟化铝、氟化钙、电极及其半成品制造( 加工)、销售。

     2.新改制企业的资产剥离、重组情况

     公司的资产重组是把明确归属组成公司的六个单位的生产经营性资产和相关的 负债划入公司;对山东铝业公司统一管理的原材物料、产成品、债权债务等按其性 质、用途、业务关联或合理的标准分别划入公司和山东铝业公司。

     (二)会计报表的调整编制方法

     氧化铝厂等六单位均为相对独立的二级核算单位,设有独立的帐簿和会计报表, 另有部分财务收支、往来结算、成本计算等业务通过山东铝业公司财务处、内部银 行、供销公司核算。因此公司的会计报表是以六单位的帐簿记录和会计报表及山东 铝业公司财务处、内部银行、供销公司等与六单位相关的财务数据为基础而编制的。 公司的资产负债表中“货币资金”、“存货”、“固定资产”等项目, 是以六单位 帐面值加上山东铝业公司财务处、内部银行、供销公司划入的实物存量为依据编制 的;有关债权、债务是以六单位对外供销业务所发生的往来款项为依据编制的;其 他项目是按实际用途或合理的比例剥离的。公司损益表的各项数字是根据山东铝业 公司财务处及氧化铝厂等六单位帐簿记录中属于六单位的经营收支数和期间费用编 制的。对原按照内部价格结算的产品,本报表已按山东铝业公司与公司签订的关联 交易协议进行了调整。

     (三)主要会计政策

     1.公司执行的会计制度

     公司改组前执行财政部颁布的《工业企业会计制度》。股份制改组后, 执行财 政部颁发的《股份有限公司会计制度》。

     2.会计期间

     自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。本报告所载财务信息为1996年 1月1日至1998年12月31 日的财务信息。

     3.记帐原则和计价基础

     公司采用借贷记帐法。以历史成本为计价基础。

     4.记帐本位币

     以人民币为记帐本位币。

     5.坏帐核算方法

     采用备抵法核算,坏帐准备按应收帐款年末余额的5‰计提。

     6.存货核算方法

     存货采用实际成本计价,不计提存货跌价准备。日常核算时,存货中的原材料、 辅助材料、备品备件、铝矿石等采取计划价格核算,发生的差异按耗用和库存数据 定期调整,将计划价格调整为实际成本。公司下属生产单位的生产工艺不同,成本 计算方法有多种方式。电解铝厂采用品种法,氧化铝厂把分步法和品种法相结合, 各单位的生产成本为计划成本,分配材料差异后为产品成本。产成品发出时按照后 进先出法结转销售成本;低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。

     7.固定资产核算方法

     固定资产的标准为单位价值在2000元以上,使用年限在一年以上的房屋、建筑 物及各类设备;部分设备根据企业的具体标准划分为固定资产和低值易耗品。

     固定资产折旧采用平均年限法,固定资产不计残值。在国家规定的使用年限之 内取最短年限计提折旧。生产用固定资产实行分类综合折旧率,逾龄提足折旧的固 定资产不再计提折旧。根据各类固定资产原价、使用年限确定分类折旧率如下:

    

        类别           使用年限       年折旧率(%)

     房屋 10年 10.00

     建筑物 15年 6.67

     机械设备 10年 10.00

     工业炉窑 7年 14.00

     电解槽 9年 11.11

     运输设备 6年 16.67

     动力设备 11年 9.09

     传导设备 15年 6.67

     自动仪器仪表 8年 12.50

     工具及管理用具 9年 11.11

    

     8.在建工程核算方法

     在建工程按实际成本计价,在交付使用后转入固定资产。在建工程所发生的借 款利息,属于在固定资产尚未交付使用前发生的,计入在建工程成本,固定资产交 付使用后发生的,计入当期损益。

     9.销售收入实现的确认

     公司销售收入的确认采用权责发生制的原则,在商品所有权的重要风险和报酬 转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收 到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营 业收入的实现。

     10.利润分配

     净利润按公司章程作如下分配:

     (1)弥补亏损;

     (2)按净利润的10%提取法定盈余公积金;

     (3)按净利润的5%提取法定公益金;

     (4)按股东大会决议提取任意盈余公积金;

     (5)支付普通股股利。

     (四)、税项

     (1)增值税:按产品销售收入的17%计算销项税, 扣除进项税后交纳增值税。

     ( 2)城建税及教育费附加:分别按应交增值税额的7%和3%计征。

     (3)房产税:从价计征,以房屋原值的70 %为计税依据,年税率为1.2%。

     (4)车船使用税:按税务局核定的标准,货车按吨位计算,客车按座位计收。

     (5)所得税:公司按33%的税率缴纳企业所得税。

     十、董事会上市承诺

     本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理 暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所股票上 市规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:

     1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主管机关、 上海证券交易所的监督管理。

     2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告、 并备置于规定场所供投资 者公众查阅。

     3、本公司董事、 监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变 化时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。

     4、 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导 性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

     5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不 利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

     6、本公司没有无记录负债。

     十一、重大事项揭示

     1、本公司本次发行社会公众股16000万股,其中通过上海证券交易所上网发行 的13600万股,将于 1999年6月30日在上海证券交易所上市交易, 向各证券投资基 金配售的2400万股将于本次股票上市之日起2个月后上市交易, 届时本公司将另行 公告。

     2、股利分配政策:本公司实行同股同利的分配政策, 在每个会计年度结束后 的六个月内,由公司董事会提出股利分配方案,经股东大会批准后予以执行。本公 司发起人已经作出决议,本公司1999年1月1 日后形成的利润由新老股东共享。 本 公司从第一个盈利年度起,即派发股利,预计公司首次分配时间是2000年二季度。

     3、盈利预测:根据中洲会计师事务所中洲(1999)发字第006 号审核报告, 本公司 1999 年预测税后利润13853万元,加权每股税后利润0.289。

     4、本公司与1999年6月18 日召开创立大会暨第一届股东大会,并于1999年6月 18日办理工商注册登记。

     5、截止上市公告书刊登之日,本公司无重大诉讼事件。

     十二、备查文件

     1、招股说明书

     2、审计报告

     3、盈利预测报告

     4、资产评估报告

     5、验资报告

     6、中国证监会关于批准本公司公开发行股票的文件

     7、上海证券交易所上市通知书

     8、创立大会暨第一届股东大会决议

     9、本公司成立的登记注册文件

     10、公司章程

     11、法律意见书

     12、上市推荐协议书

     13、与本次发行、上市相关的其他文件

     十三、咨询机构

     1、发行人:山东铝业股份有限公司

     地址:山东省淄博市张店区

     法定代表人:梁中秀

     电话:0533-2985999

     传真:0533-2985999

     联系人:王国忠

     2、上市推荐人

     1)国泰证券有限公司

     法定地址:上海市浦东商城路199号

     法定代表人:金建栋

     办公地址:北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆乡园

     电话:010-68498530、68483932

     传真:010-68483942

     联系人:陈福民 汲秦立

     济南营业部地址:济南市经三路117号

     电话:0531-7923496

     传真:0531-7923541

     联系人:渠洪喜 孟庆亮

     2)海通证券有限公司

     地址:上海市唐山路218号

     法定代表人:王开国

     电话:0755-2077060 0755-2077062

     传真:0755-2077057

     联系人:李保国 陈凡

     山东铝业股份有限公司

     一九九九年六月二十五日

    

(一)资产负债表                                    单位:人民币元

     1998年12月31日 1998年12月31日

    资产 按评估值调整

    流动资产:

    货币资金 14520041.91 14520041.91

    短期投资

     减:短期投资跌价准备

    短期投资净额

    应收票据 30295899.00 30295899.00

    应收股利

    应收利息

    应收帐款 240577753.58 240577753.58

     减:坏帐准备 1202888.77

    应收帐款净额 239374864.81 240577753.58

    预付帐款 54923926.96 54923926.96

    其它补贴款

    其他应收款 24515900.90 24515900.90

    内部应收款

    存货 252288114.25 198312652.64

    减:存货跌价准备

    存货净额 252288114.25 198312652.64

     待摊费用

    待处理流动资产净损失

    一年内到期的长期债券投资

    其它流动资产

    流动资产合计 615918747.83 563146174.99

    长期投资:

    长期股权投资

    长期债权投资

    长期投资合计

     减:长期投资减值准备

    长期投资净额

    固定资产:

    固定资产原价 820660932.91 1042311049.00

     减:累计折旧 478497077.99 492596445.00

    固定资产净值 342163854.92 549714604.00

    工程物资

    在建工程 76822855.34 74651139.68

    固定资产清理

    待处理固定资产净损失

    固定资产合计 418986710.26 624365743.68

    无形资产及其他资产:

    无形资产

    开办费

    递延资产

    长期待摊费用

    其它长期资产

    无形资产及其他资产合计

    递延税项:

    递延税项借项

    资产总计 1034905458.09 1187511918.67

     负债及股东权益

    流动负债:

    短期借款 279500000.00 279500000.00

    应付票据 10001366.71 10001366.71

    应付帐款 269986765.31 269986765.31

    预收帐款 45201297.66 45201297.66

    待销商品款

    应付工资 4026221.95 4026221.95

    应付福利费 12123516.37 12123516.37

    应付股利

    应交税金 2877312.37 2877312.37

    其他应交款 14080545.14

    其他应付款 18435545.14

    预提费用

    一年内到期的长期负债 6500000.00 6500000.00

    其它流动负债

    流动负债合计 648652025.51 644297025.51

    长期负债:

    长期借款 38821404.37 38821404.37

    应付债券

    长期应付款

    住房周转金

    其他长期负债

    长期负债合计 38821404.37 38821404.37

    递延税项:

    递延税项贷项

    负债合计 687473429.88 683118429.88

    少数股东权益

    股东权益:

    股本 347432028.21 400000000.00

    资本公积金 104393488.79

    盈余公积金

     其中:公益金

    未分配利润

    货币换算差额

    股东权益合计 347432028.21 504393488.79

    负债及股东权益总计 1034905458.09 1187511918.67

    资产 1996年12月31日 1997年12月31日

    流动资产:

    货币资金 1839152.76 2954200.12

    短期投资

     减:短期投资跌价准备

    短期投资净额

    应收票据 5826000.00 11940000.00

    应收股利

    应收利息

    应收帐款 321489740.09 257844388.28

     减:坏帐准备 1607448.70 1289944.37

    应收帐款净额 319882291.39 256554443.91

    预付帐款 51250860.00 78134398.80

    其它补贴款

    其他应收款 5785645.51 31681700.35

    内部应收款

    存货 214341180.53 264928530.63

     减:存货跌价准备

    存货净额 214341180.53 264928530.63

    待摊费用

    待处理流动资产净损失

    一年内到期的长期债券投资

    其它流动资产

    流动资产合计 598925130.19 646193273.81

    长期投资:

    长期股权投资

    长期债权投资

    长期投资合计

     减:长期投资减值准备

    长期投资净额

    固定资产:

    固定资产原价 729668724.62 824884223.39

     减:累计折旧 383000514.57 437849408.72

    固定资产净值 346668210.05 387034814.67

    工程物资

    在建工程 79683772.28 57207707.87

    固定资产清理

    待处理固定资产净损失

    固定资产合计 426351982.33 444242522.54

    无形资产及其他资产:

    无形资产

    开办费

    递延资产

    长期待摊费用

    其它长期资产

    无形资产及其他资产合计

    递延税项:

    递延税项借项

    资产总计 1025277112.52 1090435796.35

     负债及股东权益

    流动负债:

    短期借款 251410000.00 258500000.00

    应付票据

    应付帐款 269880937.67 337451372.58

    预收帐款 58153488.22 46268664.17

    待销商品款

    应付工资 2669489.10 1510681.93

    应付福利费 9741906.45 11371037.55

    应付股利

    应交税金 3142170.91 2281056.25

    其他应交款

    其他应付款 39519321.48 45300484.53

    预提费用 1962000.00

    一年内到期的长期负债

    其它流动负债

    流动负债合计 636479313.83 702683297.01

    长期负债:

    长期借款 51730414.51 45321404.37

    应付债券

    长期应付款

    住房周转金

    其他长期负债

    长期负债合计 51730414.51 45321404.37

    递延税项:

    递延税项贷项

    负债合计 688209728.34 748004701.38

    少数股东权益

    股东权益:

    股本 337067384.18 342431094.97

    资本公积金

    盈余公积金

     其中:公益金

    未分配利润

    货币换算差额

    股东权益合计 337067384.18 342431094.97

    负债及股东权益总计 1025277112.52 1090435796.35

    (二)利润表 单位:人民币元

     项目 1998年 1997年 1996年

    一:主营营业收入 1468948593.41 1391084700.08 1476789234.96

     减:折扣与折让

    主营业务收入净额 1468948593.41 1391084700.08 1476789234.96

     减:主营业务成本 1155168944.85 1161624587.18 1266485933.17

     主营业务税金及附加 11115943.98 7502755.69 4994134.51

    二:主要业务利润 302663704.58 221957357.21 205309167.28

     加:其他业务利润 25104507.15 37302397.53 28329238.71

     减:存货跌价损失

     营业费用 18494254.67 14578207.85 13847749.98

     管理费用 61837859.55 52075216.53 48281578.93

     财务费用 53561305.98 46124992.44 42277270.23

    三:营业利润 193874791.53 146481337.92 129231806.85

     加:投资收益

     补贴收入

     营业外收入

     特殊项目

     减:营业外支出

     加:以前年度损益调整

    四:利润总额 193874791.53 146481337.92 129231806.85

     减:所得税 63978681.20 48338841.51 42646496.26

     加:财政返还

     减:少数股东权益

    五:净利润 129896110.33 98142496.41 86585310.59