上市推荐人:华夏证券有限公司

     平安证券有限责任公司

     证券简称:重庆港九

     上市地点:上海证券交易所

     股本总额:22839.096万股

     上市日期:2000年7月31日

     可流通股本:8600万股

     本次上市流通股本:8600万股

     重要提示

     本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重 误导,并对其内容的真实性、 真实性和完整性负个别及连带责任。

     上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任 何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的内容, 请投资者查 阅2000年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《重 庆港九股份有限公司招股说明书概要》。

     重庆港九股份有限公司董事会

     一、要览

     证券简称:重庆港九

     证券代码:600279

     总股本:22839.096万股

     可流通股本:8600万股

     本次上市流通股本:8600万股

     上市地点:上海证券交易所

     上市日期:2000年7月31日

     股份登记机构:上海证券中央登记结算公司

     上市推荐人:华夏证券有限公司 平安证券有限责任公司

     二、绪言

     重庆港九股份有限公司(以下简称:“本公司”) 股票上市公告是根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》 、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等 国家有关的现行法律、法规的规定, 按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行 股票公司信息披露的内容和格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》编 制,旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料。

     经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]101号文核准,本公司已成功发行 了每股面值1.00元的人民币普通股8600万股,其中上网定价发行4300万股,向二级市 场投资者配售4300万股,每股发行价人民币6.18 元。 经上海证券交易所上证上字 [2000]第57号《上市通知书》同意,本公司8600万股人民币普通股将于2000年7月31 日(星期一)起在上海证券交易所上市挂牌交易。证券简称“重庆港九”, 证券代码 “600279”。本公司总股本22839.096万股,流通股本8600万股。

     本公司已于2000年7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 上刊登了《招股说明书概要》,距今不足六个月 ,故与其重复的内容在此不再重述, 敬请投资查阅本公司的《招股说明书概要》。

     本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书, 并确信所载资料不存在任何重 大遗漏和误导,并对其真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。

     三、公司概况

     (一)概况

     公司名称:重庆港九股份有限公司

     英文名称: CHONGQING GANGJIU CO.,LTD.

     注册地址: 重庆市渝中区朝千路3号

     注册资本:22839.096万元

     法定代表人:张延礼

     成立日期:1999年1月8日

     经营范围: 内河货物运输(按许可证核定内容从事经营),货物装卸、搬运,商 品储存(不含危险物品),船舶修理。

     (二)历史沿革

     本公司是根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定, 经重庆市 人民政府渝府[1998]165号文批准,由重庆港口管理局、成都铁路局、重庆铁路分局、 重庆长江轮船公司、张家港港务局共同发起设立的股份有限公司。本公司主要发起 人重庆港口管理局, 以其下属的重庆港九龙坡港埠公司和蓝家沱港埠公司经评估后 的经营性净资产15224.61万元,按91.96% 折合成本公司普通股14000 万股; 成都 铁路局、重庆铁路分局、重庆长江轮船公司、张家港港务局分别以现金 80 万元、 100万元、50万元、30万元,按照相同比率分别折为73.568万股、91.96万股、45.98 万股、27.588万股。中华人民共和国财政部财评函字[1998]233 号文批准资产评估 立项,公司委托重庆审计事务所对投入股份公司的资产进行了全面评估, 重审所评 [1998]第49号《资产评估报告书》被财政部财评字[1999]24号文确认,并以财管字 [1999]59号文批准本公司国有股权管理方案。股份公司于1999年1月8日在重庆市工 商行政管理局登记注册,正式成立。经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]101 号文批准,公司通过上海证券交易所,于2000年7月14日上网发行4300万股,7月15 日 向二级市场投资者配售发行4300万股。

     本公司的主发起人重庆港口管理局是国家经贸委重点关注的 512 家企业之一, 全国大型服务企业排名第十六位,是重庆市扶持并抓好的100 家重点企业之一。 于 1984年经中华人民共和国国务院批准成立,主要从事港口装卸、客货运输、 仓储、 设备场地出租、 船舶港机修造等多种综合性经营服务的大型国有企业。 其前身是 1950年成立的长江航务局重庆分局,1952年更名为长江航务管理局重庆港务局,经过 50年的发展,重庆港口管理局已建成码头泊位114个,仓库货场16万平方米,港区铁路 25.6公里,拥有各类装卸机械257台,船驳拖轮142艘;拥有全国最大的客运缆车, 全 国内河港口最大的浮式起重机械,西南地区最大的滚装作业线; 码头年通过能力达 1400万吨,居长江上游之首,其中货运港区年通过能力1000万吨, 客运港区年通过能 力1000万人次。

     股份公司的前身是重庆港口管理局下属的九龙坡港埠公司和蓝家沱港埠公司。 九龙坡港埠公司始建于1938年,原称九龙坡码头,隶属于成渝铁路局,1953年6 月管 辖权移交给重庆港务局,成立九龙坡作业区,1984年8月 ,九龙坡港埠公司正式成立, 隶属重庆港口管理局。经过60年的发展, 九龙坡港埠公司已成为西南地区最大的货 运窗口及主要外贸口岸,建成7座现代化码头、1座长江上游最大的货运中转仓库、3 个露天货场;拥有西南地区最大的起重能力达180万吨的岸吊和浮吊,长江上游最大 的水陆联运换装仓库,西南地区最大的机械货运煤作业线,年通过10万辆汽车的滚装 码头和200余台港口机械设备。九龙坡港埠公司连续7年被交通部评为“优质运输先 进单位”,被重庆市评为“质量效益型先进企业”、“安全生产、 文明生产先进企 业”,1998年通过中质协质保中心ISO9002质量认证。蓝家沱港埠公司位于重庆江津 市,是四川进入长江的主枢纽、水上门户,是重庆港水陆换装的主要港区之一, 其前 身是始建于1973年的重庆港蓝家沱作业区,1984年8月,蓝家沱港埠公司正式成立,隶 属于重庆港口管理局。目前蓝家沱港埠公司终年可靠泊1000吨级船驳, 港区岸线达 616米,陆域面积14.9公顷,仓库面积10980平方米,堆场面积13621平方米, 铁路专用 线7.7公里,港口机械设备30余台,港区年通过能力可达86万吨,是西南地区各类物资 进入长江,通往海洋的便捷安全的通道。

     四、股票发行及承销

     (一)股票发行

     本次股票公开发行社会公众股8600万股,其中上网定价发行4300万股,向二级市 场投资者配售4300万股,上述股份全部上市流通。

     股票面值:1元/股

     发行价格:6.18元/股

     发行方式:上网定价发行与向二级市场投资者配售相结合

     其中:

     1、上网定价发行:

     发行股数:4300万股

     有效申购总量:18747414000股

     有效申购资金总额:11585901.85万元

     有效申购户数:872159户

     超额认购倍数:435.98637倍

     中签率:0.22936497%

     2、向二级市场投资者配售:

     配售股数:4300万股

     有效申购总量:32620812000股

     有效申购户数:3655764户

     超额认购倍数:758.62353倍

     中签率:0.13181769%

     持1000股以上(含1000股)的股东数:79029户

     募集资金总额(未扣除发行费用):531,480,000元

     实际募集资金总额:515,916,069.62元

     发行费用总额:15,563,930.38元

     每股发行费用:0.181元

     发行市盈率:26.6倍(加权平均计算)

        32.5倍(全面摊薄计算)

     (二)股票承销

     本次上网定价发行之4300万股已全部被社会公众认购;向二级市场投资者配售 之4300万股出现余额370059股,按有关规定,全部由本次发行主承销商华夏证券有限 公司及承销团成员包销。

     (三)验资报告

     重庆华源会计师事务所华源验字(2000)第020号《验资报告》

     重庆港九股份有限公司全体股东:

     我们接受委托,对重庆港九股份有限公司截止2000年7月21日止的注册资本、投 入资本变更情况的真实性和合性法进行了审验。在审验过程中, 我们按照《独立审 计实务公告第1号—验资》的要求,实施了必要的审验程序。重庆港九股份有限公司 的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是 按照《独立审计实务公告第1号—验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。

     重庆港九股份有限公司变更前的注册资本和股本均为142,390,960元,拟变更申 请的注册资本为人民币228,390,960元。根据我们的审验,截止2000年7月21日止,重 庆港九股份有限公司已收到股东增加投入资本人民币515,916,069.62元( 已扣除实 际发行费用),其中计入股本86,000,000元,资本公积429,916,069.62元。 变更后的 股本总额为228,390,960元,其中国有法人股142,390,960元,占总股本62.35%; 社 会公众股86,000,000元,占总股本的37.65%。与本次增加投入资本相关的资产总额 为515,916,069.62元,均系货币资金。

     附件(一)变更前后注册资本、股本对照表

     附件(二)验资事项说明

     重庆华源会计师事务所 中国注册会计师:石义杰

     有限责任公司

     中国·重庆 中国注册会计师:余剑锋

     二OOO年七月二十一日        

     募集资金(已扣除发行费用)入帐时间:2000年7月21日

     开户银行:中国工商银行重庆市分行九龙坡支行黄角坪分理处

     入帐帐号:26222108608

     入帐金额:520,061,184.39元

     五、董事、监事和高级管理人员简单及持股情况

     (一)董事、监事和高级管理人员简介

     1、董事会

     张延礼,男,现年46岁,大专学历,高级经济师, 历任重庆港九龙坡港埠公司人事 干事、行政秘书、调度室副主任、公司副经理、经理,重庆港运输处处长、 生产工 作部部长,重庆港口管理局局长助理。现任重庆港口管理局副局长、 中共重庆港口 管理局委员会委员。本公司董事长。

     吴渝华,女,现年54岁,大专学历,高级经济师,历任重庆朝天门港埠公司干部,重 庆港口管理局人事处干事、主任科员、副处长、处长, 现任重庆港口管理局副总经 济师兼人事处处长。本公司副董事长。

     陈启华,男,现年50岁,大学学历,工程师, 历任重庆铁路分局内江车务段党委书 记,重铁分局办公室副主任,重铁分局永川车务段党委书记,重铁分局副局长。 现任 重庆铁路分局局长。本公司董事。

     杨自忠,男,现年46岁,大学学历,主治医师,历任四川维尼纶厂外科医生,重庆港 口医院外科主任、副院长、院长,重庆港蓝家沱港埠公司经理、党委副书记。 现任 重庆港口管理局副局长。本公司董事。

     彭维德,男,现年48岁,大专学历,高级工程师,历任重庆港船修厂技术员、 局机 务处助理工程师、工程师、高级工程师及电子计算机高级工程师、科技处处长、波 特公司经理、局副总工程师。现任重庆港口管理局总工程师。本公司董事。  刘 永忠,男,现年50岁,高中学历,高级经济师,历任重庆港九龙坡港埠公司货运员、 货 运科长,公司副经理,局驻成都办事处主任,局生产运输部部长,重庆港朝天门大厦管 理处处长。现任重庆港口管理局副总经济师。本公司董事。

     李毓坚,男,现年51岁,大学学历,高级经济师, 历任重庆港九龙坡港埠公司子弟 校教师、商务核算员,职工学校校长、教育科长、经理助理,重庆港口管理局局办秘 书、副主任,重庆港朝天门大厦管理处副处长,局宣传部部长、证券部副主任、主任。 本公司董事兼董事会秘书。

     2、监事会

     哈军,男,现年52岁,大专学历,经济师,历任重庆港朝天门作业区副队长、队长, 重庆港组织部副部长、部长,船务公司党委书记。现任重庆港口管理局纪委书记,中 共重庆港口管理局委员会委员。本公司监事会主席。

     李隆万,男,现年53岁,中专学历,政工师, 历任重庆港江北作业区党支部干事、 副书记,重庆港口管理局工会副主席。现任重庆港口管理局工会主席,中共重庆港口 管理局委员会委员。本公司监事会副主席。

     王荫远,男,现年59岁,大学学历,高级经济师,历任重庆港调度室计划组长,重庆 港计划科长,科威特西参达斯房建工程主管工程师、副经理,重庆港计划设计室副主 任、副总经济师。现任重庆港口管理局总经济师。本公司监事。

     江志勤,男,现年46岁,大学学历,经济师、律师, 历任重庆港朝天门港埠公司财 务科副科长、重庆港口管理局办公室副主任、国资处副处长、法规处副处长、处长。 现任重庆港口管理局法律顾问室主任。本公司监事。

     陈静,女,现年54岁,大专学历,历任重庆港口管理局工会干部、接待科科长、群 工部副部长。现任重庆港口管理局群工部部长。本公司监事。

     刘传德,女,现年49岁,高中学历,历任重庆港蓝家沱港埠公司工会办公室主任、 党委办公室主任、行政办公室副主任、纪委副书记。现任蓝家沱港埠公司党务工作 部主任。本公司监事。

     易生明,男,现年45岁,初中学历,现为九龙坡港埠公司装卸工人, 多次荣获公司 标兵、局标兵、重庆市劳动模范、航务局优秀班组长称号。本公司监事。

     3、高级管理人员

     王文忠,男,现年50岁,大专学历,高级经济师, 历任重庆港九龙坡港埠公司装卸 队队长、计划科长、公司副经理、经理,重庆港船务公司经理,重庆港运输生产部部 长、重庆港九龙坡港埠公司经理。本公司总经理。

     李敏,女,现年50岁,大专学历,高级经济师,历任重庆港客运总站副站长、站长, 朝天门港埠公司副经理、党委副书记,重庆港客运总站经理。本公司副总经理。    屈昌敖,男,现年52岁,中专学历,高级经济师, 历任重庆港蓝家沱港埠公司调度室 副主任、综合科科长、经理助理,重庆港生产工作部商务处副处长,重庆港蓝家沱港 埠公司副经理、经理。本公司副总经理。

     熊德蛟,女,现年50岁,高中学历,会计师, 历任重庆港九龙坡港埠公司财务科副 科长、科长,重庆港长寿港埠公司经理助理、副经理,重庆港口管理局证券部副主任、 财务处副处长。本公司财务总监。

     (二)董事、监事和高级管理人员的持股情况

     本公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司的股票。

     六、公司设立

     本公司是根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定, 经重庆市 人民政府渝府[1998]165号文批准,由重庆港口管理局、成都铁路局、重庆铁路分局、 重庆长江轮船公司、张家港港务局共同发起设立的股份有限公司,于 1999年1月8日 正式成立,注册资本14239.096万元。

     1999年1月5日,在公司的创立大会上,审议并通过了公开发行股票并上市的决议, 同时授权董事会办理股票发行和上市的相关事宜。

     经中国证监会证监发行字[2000]101号文批准,本公司已成功发行每股面值1.00 元的社会公众股8600万股,每股发行价格6.18元,其中上网定价发行4300万股, 向二 级市场投资者配售4300万股。本次8600万股社会公众股发行结束后, 本公司注册资 本22839.096万元,注册地址:重庆市渝中区朝千路3号,法定代表人:张延礼,本公司 营业执照注册号码:5000001800700。

     七、关联企业及关联交易

     (一)关联企业

     本发行人的关联企业为重庆港口管理局。

     重庆港口管理局为本公司第一大股东,持有本公司14000万股, 占公司总股本的 61.298%。该公司注册地重庆市渝中区朝千路3号, 法定代表人王国光 , 注册资本 10754.8万元。目前,该公司主要从事港口装卸、客货运输、仓储、设备场地出租、 船舶港机修造等多种综合性经营服务。

     (二)关联交易

     重庆港口管理局是本公司的第一大股东,持有本公司61.298%的股份,拥有本公 司的控制权。本公司与重庆港口管理局之间存在的关联交易通过合同来确定。

     (1)业务委托管理。根据重庆港口管理局渝港办[1994]413 号文 , 港口局于 1994年11月将下属猫儿沱港埠公司、长寿港埠公司、江北港埠公司、船务公司的货 运及相关业务委托给重庆港九龙坡港埠公司统一进行管理。股份公司成立以后, 承 继了原九龙坡港埠公司的相关业务。股份公司1999年1月10 日与重庆港口管理局签 订《委托管理协议》,对被托管单位的上述业务进行委托管理。2000年1月10 日双 方按照市场公允的原则,对该协议进行了修改,重新签订了《委托管理协议》, 执行 时间自2000年1月1日起至2005年12月31日止,托管费1999年实际收取1318万元,2000 年预计收取1351万元。计提依据是:以1999年度被托管单位的总收入为基准, 被托 管单位业务收入达到这一基准,按20%计提托管收入;被托管单位超额收入部分,按 25%—28%比例计提;被托管单位总收入未达到基准数,减少额为400 —-1000 万 元时,按18%—8%计提;总收入减少1200万元时,不计提托管收入。 托管收入的支 付方式是被托管单位每季末10日内用转帐支票支付给股份公司。

     (2)港务工作委托管理。重庆港口管理局管辖的军用战备码头、 鱼跳岩锚地 等港政设施地处重庆港九龙坡港埠公司港区内。为了加强管理,提高效率,充分利用 现有机构和现有的人员,根据重庆港口管理局渝港综[1996]499号文, 港口局将九龙 坡战备码头、跳岩锚地、渝铁1号囤等港务资产交由九龙坡港埠公司管理使用。 股 份公司成立以后, 重庆港口管理局仍有军事运输任务和抗洪赈灾等有关港务服务工 作。股份公司现有机构、管理人员、专业生产人员仍将对前述码头、锚地提供综合 性服务,故港口局委托重庆港九股份有限公司对九龙坡战备码头、 跳岩锚地等港务 资产进行管理。重庆港九股份有限公司已与重庆港口管理局签订了《港务工作委托 管理协议》,按照公平交易的原则,自1999年1月1日起至2003年12月31日止, 对于上 述港务工作进行受托管理,港口局给予股份公司每年定额港务补贴300万元。

     (3)土地租赁。股份公司现使用的383323.47平方米土地, 均是由重庆港口管 理局向国土管理部门通过出让方式取得,土地使用权属于重庆港口管理局。 股份公 司已与重庆港口管理局签订《土地租赁合同》,按照国家土地管理的有关规定,采取 租赁形式取得土地使用权。土地租赁期为10年,第一年租金100万元,第二年租金120 万元,第三年租金150万元,从第四年起每年租金190万元。

     (4)房屋租赁使用。股份公司现使用的510平方米办公用房的产权属于重庆港 口管理局,股份公司已与港口局签订《房屋租赁合同》,有偿使用上述房产, 房屋租 赁期为10年,每年租赁费用为12.6万元。

     (5)服务与后勤保障。 股份公司的部分服务设施及后勤支持依赖于重庆港口 管理局。双方已签订《综合服务协议》, 根据该合同重庆港口管理局应向股份公司 提供的综合服务内容有:生产与生活供水、浴室、食堂及配套设施;生产、生活环 境的绿化和清洁卫生;房屋、码头、堡坎、护坡、料场以及港区公路、附属设施、 设备的修理和保养;所有房屋建筑设施,运输货物的消防防火安全; 港区范围和作 业现场货物安全的昼夜巡查、公安保卫;经双方协商增加的其他项目。双方将本着 等价有偿、公平交易的原则来确定港口管理局为股份公司提供服务的交易价格。港 口管理局向股份公司提供综合服务,股份公司按工时计付劳动报酬,工时单价为2.50 元/工时。按照这一基准,港口管理局对股份公司所需的服务设施与后勤保障给予全 面提供。

     (6)购买港口局下属资产。 股份公司拟以此次公开发行股票募集资金收购重 庆港口管理局下属重庆港客运总站的全部资产。双方已签订《资产收购协议书》, 严格按照国家对资产收购的有关政策法规,以经评估的净资产价值16010.73 万元进 行收购。

     (7)兼并港口局下属公司。股份公司股票发行成功后,拟采用整体兼并的方式 (股份公司承担被兼并方全部资产负债,注销其法人资格),兼并重庆港口管理局下 属全资子公司重庆港口实业总公司。双方已签订兼并协议, 待股份公司本次股票发 行成功后即可实施。兼并重庆港口实业总公司后,将投入募集资金1800 万元用于拓 展经营业务。

     (8)提供仓储拆迁劳务。 公司九龙坡港埠分公司与重庆港“九二期”工程建 港指挥部受托签订了《仓库拆迁劳务补偿合同》,九龙坡港埠分公司负责拆除、 搬 迁原有物资仓库所有物资、设施及地面建筑, 并据此向建港指挥部收取劳务补偿费 共计47.5万元。

     (9)提供加工服务。 公司九龙坡港埠分公司与重庆港“九二期”工程建港指 挥部受托签订了《平板车及货板加工制造合同》,为建港指挥部制造6吨平板车8 台 及货板500块,并据此向建港指挥部收取加工费19.4万元; 股份公司与重庆港“九 二期”工程建港指挥部签订了《工器具及生产办公家具加工制作协议》, 为建港指 挥部加工工器具及办公家具,收取加工费75万元。

     (10)提供道路维修服务。公司九龙坡港埠分公司与重庆港“九二期”工程建 港指挥部受托签订了《港区道路修复工程合同》,为建港指挥部修复港区公路,收取 维修费30.96万元。

     (11)出租房屋。公司九龙坡港埠分公司与重庆港教育培训中心受托签订了《 房屋租赁合同》,将九龙坡港埠分公司的候工室整栋大楼出租给港口局使用,出租面 积826平方米,合同期限为两年,每年向教育培训中心收取租金20万元。

     八、 股本结构及大股东持股情况

     (一)本公司上市前的股本结构

    

    1、尚未流通股份

     发起人股份

     国有法人股 142,390,960股

     2、可流通股份

     境内上市人民币普通股 86,000,000股

     3、股份总数 228,390,960股

     (二)公司前十名股东持股情况

     股份名称 持股数量(万股) 持股比例%

     重庆港口管理局 14000 61.298

     重庆铁路分局 91.96 0.4026

     成都铁路局 73.568 0.3221

     汉兴基金 51.1 0.2237

     重庆长江轮船公司 45.980 0.2013

     汉盛基金 39.9 0.1747

     华夏证券 37.0059 0.162

     安信基金 29.8 0.1305

     景福基金 27.9 0.1222

     兴和基金 27.8 0.1217

    

     九、公司财务会计资料

     本公司截止1999年12月31日的财务会计资料,已于2000年7月12 日分别在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的本公司《招股说明书概要》 中进行了详细披露。因公告距今时间较短,相同的内容在此不再重复。 本公告只公 布本公司经审计的财务报表及主要财务指标,欲了解详细内容,敬请投资者查阅上述 报纸或至公告的《招股说明书》查阅地查阅。

    

    (一)主要财务指标

     项 目 1999年 1998年 1997年

     流动比率 1.69 1.65 1.37

     速动比率 1.68 1.62 1.33

     资产负债率 21.41% 15.49% 18.75%

     应收帐款周转率 2.65 3.16 ——

     存货周转率 46.32 38.81 ——

     净资产收益率 19.01% 18.21% 22.15%

     每股净利(元) 0.22 0.13 0.16

    

     注:1、1997、1998年每股净利润按14239.096万股计算。

     2、1997年、1998年每股净利润为扣除了33%的所得税后计算所得。

     (二)会计报表(附后)

     十、董事会上市承诺

     本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》 和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定, 并自本公司股票上 市之日起,作出如下承诺:

     (一)按照法律法规的和要求披露重大信息,自觉接受证券主管机关、 上海证券 交易所的监督管理。

     (二)及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告, 并置于规定场所供投资者 查阅。

     (三)本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动, 或持有本公司股份发 生变化时,在及时报告证券主管机关、上海证券交易所的同时,向投资者公布。

     (四)在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导 性影响时,本公司和知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

     (五)本公司董事、监事及其他高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

     (六)本公司没有无记录负债。

     依据2000年5月1日起实施的《上海证券交易所股票上市规则(二OOO年修订版) 》,本公司全体董事、监事将按照有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董 事(监事)声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。

     十一、重要事项提示

     1、重庆港口管理局渝港办[1994]413号文件授权重庆港九龙坡港埠公司对重庆 港口管理局下属部分公司的货运及相关业务统一经营管理, 九龙坡港埠公司对委托 管理的其他有关公司收取一定的管理费。

     股份公司成立后,承继了该项业务。公司委托管理收入1999年为1317. 69万元, 占当年公司总收入的19.22%,利润是892.76万元,占利润总额的27.89%。2000年公 司预计委托管理收入1351万元,占当年公司总收入的12.43%,预计利润是 901万元, 占利润总额的17.46%。 这项业务收入若由于政策变化或重庆港口管理局要求不再 实行委托管理业务,以及因公司委托管理不善等原因,使委托管理收入减少或无该项 业务收入,将给公司带来较大的经营风险。被托管单位经营业绩降低,被托管单位支 付托管费的能力减弱,向公司支付托管费减少,也将给公司经营带来较大的经营风险。 四家被托管单位一些主要财务指标不理想,流动比率和速动比率下降,资产负债率增 长较大,这表明企业的经营和财务状况不应乐观。若无较大改善,将影响托管费的支 付。

     2、 本公司部分募集资金将用于收购重庆港口管理局下属重庆港客运总站的全 部资产。收购行为待本公司股票发行完毕,募集资金到位后即实施。1998 年经重庆 审计事务所出具的重庆港客运总站的《资产评估报告》以及重庆市国有资产管理局 出具的确认文件,超过了确认文件一年的有效期,《资产评估报告》和重庆市国有资 产管理局的确认文件已失效,收购价值与实际价值可能出现差异。

     3、本公司股票发行成功后,采用整体兼并的方式(本公司承担被兼并方全部资 产负债,注销其法人资格),兼并重庆港口管理局下属全资子公司重庆港口实业总公 司。双方已签订兼并协议,本公司本次股票发行成功后即可实施。 兼并重庆港口实 业总公司后,本公司将投入部分募集资金1800万元用于拓展经营业务。

     4、截止本上市公告书市刊登之日,本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁, 亦 无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

     5、根据重庆华源会计师事务所对公司2000年度盈利预测的『华源审字(2000) 第004号』盈利预测审核报告,预计公司2000年度实现利润总额5160 万元 , 净利润 4309万元,每股全面摊薄0.189元。根据中华人民共和国财政部《企业所得税若干优 惠政策的通知》(财税字[1994]001 号文)中关于“对新办的独立核算的从事交通 运输业、邮电通讯业的企业或经营单位,自开业之日起,第一年免征所得税, 第二年 减半征收所得税。”的规定,本公司1999年享受所得税全额免交的优惠政策,公司实 际税负为零,2000年享受所得税减半征收的优惠政策,公司实际税负为16.5%, 免征 的税款只能用于公司的生产经营发展。 此政策已经重庆市国家税务局渝国税函 [2000]20号文件批准。本公司自2001年开始,将按国家法定所得税税率33%执行。

     6、预计本次股票发行后首次派发股利的时间是2001年6月底以前。2000年3 月 15日召开1999年度股东大会通过, 本次发行完成前经审计的利润将由本公司原有发 起人股东享有,未经审计的利润部分和本次发行后产生的利润由新老股东共同享有。

     十二、备查文件目录

     1、招股说明书

     2、上海证券交易所上市通知书

     3、中国证监会证监发行字[2000]101号文

     4、审计报告、财务报表及附注

     5、验资报告

     6、盈利预测报告及注册会计师审核报告

     7、法律意见书

     8、资产评估报告

     9、公司股东大会决议、董事会决议

     10、公司营业执照

     11、公司章程

     12、其他备查文件

     十三、咨询机构

     1、发行人:重庆港九股份有限公司

     法定代表人:张延礼

     地址:重庆市渝中区朝千路3号

     电话:(023)63725685

     传真:(023)63841374

     联系人:李毓坚 周小雄

     2、上市推荐人:华夏证券有限公司

     公司负责人:赵大健

     联系地址: 北京市东城区新中街68号

     电话:(010) 65515588-2006

        (023)63711320

     传真:(010) 65516472

        (023)63808623

     联系人:陈湄 周黎祥

     3、上市推荐人:平安证券有限责任公司

     法定代表人:马明哲

     联系地址:深圳市八卦岭八卦三路平安大厦

     电 话:(0755)2262888-3695

     传 真:(0755)2400862

     联系人:汪曦航

     重庆港九股份有限公司 

     2000年7月26日

    

                                        资产负债表

    编制单位:重庆港九股份有限公司 金额单位:元

     资产 附注 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31

     流动资产:

     货币资金 1 40,808,345.32 12,030,325.31 8,415,781.05

     短期投资 2 9,000,000.00

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额 9,000,000.00

     应收票据 400,000.00 500,000.00

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 3 23,199,071.20 16,837,105.70 19,867,908.89

     其他应收款 4 5,286,381.78 2,536,499.87 3,838,971.22

     减:坏帐准备 3、4 1,977,947.17 1,245,200.44 1,137,968.12

     应收款项净额 26,507,505.81 18,128,405.13 22,568,911.99

     预付帐款 5 715,717.04 64,143.07 16,607.52

     应收补贴款

     存货 6 568,942.87 515,690.24 925,020.37

     减:存货跌价准备

     存货净额 568,942.87 515,690.24 925,020.37

     待摊费用

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债权投资

     其他流动资产

     流动资产合计 77,600,511.04 31,138,563.75 32,426,320.93

     长期投资:

     长期股权投资

     长期债权投资 7 91,574.97 72,910.05 222,910.05

     长期投资合计 91,574.97 72,910.05 222,910.05

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 91,574.97 72,910.05 222,910.05

     固定资产

     固定资产原价 8 263,479,662.45 153,092,187.74 151,400,073.17

     减:累计折旧 8 131,710,073.60 64,450,351.28 58,576,635.47

     固定资产净值 131,769,588.85 88,641,836.46 92,823,437.70

     工程物资

     在建工程 9 1,107,873.05 1,848,354.15 963,300.11

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 132,877,461.90 90,490,190.61 93,786,737.81

     无形资产及其他资产:

     无形资产

     开办费 10 427,284.00

     长期待摊费用 11 3,331,800.00

     其他长期资产

     无形资产及其他资产合计 3,759,084.00

     递延税项:

     递延税款借项

     资产总计 214,328,631.91 121,701,664.41 126,435,968.79

     负债及股东权益 附注 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31

     流动负债:

     短期借款 12 10,800,000.00 300,000.00 300,000.00

     应付票据

     应付帐款 13 3,460,908.21 2,726,178.29 4,102,705.23

     预收帐款 6,690,707.28 10,103,125.27 12,807,447.16

     代销商品款

     应付工资 1,461,856.00 1,685,782.56 1,674,803.92

     应付福利费 1,838,969.32 1,335,664.26 961,263.09

     应付股利 15 17,174,123.66

     应交税金 16 253,801.59 347,414.57 1,089,543.40

     其他应交款 17 30,260.22 17,972.77 67,911.67

     其他应付款 18 4,176,269.70 2,337,741.41 2,703,222.77

     预提费用

     一年内到期的长期负债

     其他流动负债

     流动负债合计 45,886,895.98 18,853,879.13 23,706,897.24

     长期负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金

     其他长期负债

     长期负债合计

     递延税项:

     递延税项贷项

     负债合计 46,945,316.36 18,853,879.13 23,706,897.24

     股东权益:

     净资产 19 104,092,985.72 103,867,039.67

     股本 20 142,390,960.00

     资本公积 21 12,455,097.35

     盈余公积 22 13,595,678.58

     其中:公益金 23 1,538,490.11

     未分配利润 22 -1,245,200.44 -1,137,968.12

     股东权益合计 168,441,735.93 102,847,785.28 102,729,071.55

     负债及股东权益合计 214,328,631.91 121,701,664.41 126,435,968.79

     利润表

     编制单位:重庆港九股份有限公司 金额单位:元

     项目 附注 1999年度 1998年度 1997年度

     一、主营业务收入 23 53,002,742.84 57,981,791.74 62,100,939.21

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 53,002,742.84 57,981,791.74 62,100,939.21

     减:主营业务成本 24,285,869.97 27,955,883.52 28,852,649.02

     主营业务税金及附加 24 1,819,444.06 1,997,137.72 2,138,010.37

     二、主营业务利润

     (亏损以“-”号填列) 26,897,428.81 28,028,770.50 31,110,279.82

     加:其他业务利润

     (亏损以“-”号填列) 9,886,717.15 5,085,527.19 7,661,017.55

     减:存货跌价损失

     营业费用

     管理费用 7,951,011.04 8,262,994.80 7,453,707.76

     财务费用 26 235,962.76 -11,812.11 -42,233.85

     三、营业利润

     (亏损以“-”号填列) 28,597,172.16 24,863,115.00 31,359,823.46

     加:投资收益 27 65,250.00 11,296.63

     补贴收入 28 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

     营业外收入 29 486,679.67 110,875.54 7,095.40

     减:营业外收入 30 68,849.15 83,851.01 409,722.37

     四、利润总额

     (亏损以“-”号填列) 32,015,002.68 27,955,389.53 33,968,493.12

     减:所得税 9,225,278.54 11,209,602.73

     五、净利润

     (亏损以“-”号填列) 32,015,002.68 18,730,110.99 22,758,890.39

     利润分配表

     编制单位:重庆港九股份有限公司 1999年度 金额单位:元

     项目 本年实际 上年实际

     一、净利润(净亏损以“┸”号填列) 32,015,002.68

     加:年初未分配利润 -1,245,200.44

     盈余公积转入

     二、可供分配的利润 30,769,802.24

     减:提取法定盈余公积 3,076,980.22

     提取法定公益金 1,538,490.11

     三、可供股东分配的利润 26,154,331.91

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积 8,980,208.25

     应付普通股股利 17,174,123.66

     转作股本的普通股股利

     滚存未分配利润和年初至

     评估基准日实行利润的评估折股数额

     评估基准日至公司设立日

     实现的利润分配给原发起股东的数额

     四、未分配利润 0

     现金流量表

     编制单位:重庆港九股份有限公司 1999年度 单位:元

     项目 行次 金额

     一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金 1 55,925,058.82

     收取的租金 2 1,100,000.00

     收到的税费返还 3

     收到的其他与经营活动有关的现金 4 38,000,688.95

     5

     现金流入小计 6 95,025,747.77

     购买商品、接受劳务支付的现金 7 7,314,535.02

     经营租赁所支付的现金 8

     支付给职工以及为职工支付的现金 9 13,636,215.86

     实际交纳的增值税款 10

     支付的所得税款 11

     支付的除增值税、所得税以外的其他税费 12 2,295,781.48

     支付的其他与经营活动有关的现金 13 47,277,906.07

     现金流出小计 14 70,524,438.43

     经营活动产生的现金流量净额 15 24,501,309.34

     二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资所收到的现金 16

     分得股利或利润所收到的现金 17

     取得债券利息收入所收到的现金 18

     处置固定资产、无形资产和

     其他长期资产而收回的现金净额 19 38,850.00

     收到的其他与投资活动有关的现金 20 51,075.49

     现金流入小计 21 89,925.49

     购建固定资产、无形资产和

     其他长期资产所支付的现金 22 881,177.06

     权益性投资所支付的现金 23

     债权性投资所支付的现金 24 9,000,000.00

     支付的其他与投资活动有关的现金 25

     现金流出小计 26 9,881,177.06

     投资活动产生的现金流量净额 27 -9,791,251.57

     三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收权益性投资所收到的现金 28 2,600,000.00

     其中:子公司吸收少数

     股东权益性投资收到的现金 29

     发行债券所收到的现金 30

     借款所收到的现金 31 10,800,000.00

     收到的其他与筹资活动有关的现金 32

     现金流入小计 33 13,400,000.00

     偿还债务所支付的现金 34 300,000.00

     发生筹资费用所支付的现金 35

     分配股利或利润所支付的现金 36

     其中:子公司支付少数股东的股利 37

     偿付利息所支付的现金 38 277,238.20

     融资租赁所支付的现金 39

     减少注册资本所支付的现金 40

     其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 41

     支付的其他与筹资活动有关的现金 42

     现金流出小计 43 577,238.20

     筹资活动产生的现金流量净额 44 12,822,761.80

     四、汇率变动对现金的影响 45

     五、现金及现金等价物净增加额 46 27,532,819.57

     项目 行次 金额

     1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

     以固定资产偿还债务 71

     以投资偿还债务 72

     以固定资产进行长期投资 73

     以存货偿还债务 74

     融资租赁固定资产 75

     2、将净利润调节为经营活动的现金流量:

     净利润 76 32,015,002.68

     加:少数股东损益 77

     计提的坏帐准备或转销的坏帐 78 732,746.73

     固定资产折旧 79 9,268,932.01

     无形资产摊销 80

     待摊费用摊销 81 601,176.00

     处置固定资产、无形资产和

     其他长期资产的损失(减收益) 82 36,833.56

     固定资产报废损失 83 20,197.22

     财务费用 84 235,962.76

     投资损失(减收益) 85

     递延税款贷项(减借项) 86

     存货的减少(减增加) 87 -15,930.51

     经营性应收项目的减少(减增加) 88 -17,019,196.51

     经营性应付项目的增加(减减少) 89 -1,295,985.03

     其他 90 -78,429.57

     91

     经营活动产生的现金流量净额 92 24,501,309.34

     3、现金及现金等价物净增加情况:

     货币资金的期末余额 93 40,808.345.32

     减:货币资金的期初余额 94 13,275,525.75

     现金等价物的期末余额 95

     减:现金等价物的期初余额 96

     现金及现金等价物净增额 97 27,532,819.57

    

    摘自上海证券报2000-07-26