上市推荐人:华泰证券有限责任公司

    南方证券有限责任公司

    股票简称:联创光电

    股票代码:600363

    总 股 本:16480.3万股

    可流通股本:6000万股

    上市时间:2001年3月29日

    上市地点:上海证券交易所

    本次上市流通股本:6000万股

    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

    

    

重要声明与提示

    本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性, 全体董事承诺上市 公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、 高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

    上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的 意见,均不表明对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅 2001年3月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的本公司招 股说明书摘要,及刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )的本公 司招股说明书全文。

    特别风险提示:发行人主要经营性资产分别由江西省电子集团公司、江西电线 电缆总厂、江西华声通信(集团)有限公司投入。股东投入的经营性资产形成了发 行人的两个分公司、三个子公司。鉴于以上资产分处南昌市、吉安市、厦门市, 可 能给发行人带来管理、经营风险。在此发行人特别提示投资者关注并仔细阅读招股 说明书中风险因素与对策等章节。

    

江西联创光电科技股份有限公司董事会

    

    

一、要 览

    股票简称:联创光电

    股票代码:600363

    总 股 本:16480.3万股

    可流通股本:6000万股

    本次上市流通股本:6000万股

    上市地点:上海证券交易所

    上市时间:2001年3月29日

    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

    上市推荐人:华泰证券有限责任公司 南方证券有限责任公司

    本次公开发行股票前公司国有法人股、法人股股份,根据国家有关政策,在国家 就国有法人股、法人股的流通问题尚未作出新的规定之前,暂不上市流通,有关股东 并已经向上海证券交易所承诺自愿锁定其所持股份。

    

    

二、绪 言

    江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"本公司")上市公告书是根据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂 行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规的规定, 按照中国证券监督管理委员会制定的《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第7号-股票上市公告书》而编制, 旨在向投资 者提供本公司的基本情况及本次股票上市的各项有关资料。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]14号文核准,本公司已于 2001 年3月9日成功地采取上网定价发行方式向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币 普通股6000万股,每股发行价为6.66元。

    经上海证券交易所上证上字(2001)37 号《上市通知书》同意,本公司6000万 股社会公众股将于2001年3月29日起在上海证券交易所挂牌交易,股票简称"联创光 电",股票代码为600363。

    本公司已于2001年3月7日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》上刊登了《招股说明书概要》。招股说明书正文及其附注材料可以在上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。招股说明书及其引用的财务资料距 今不足六个月,与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

    

    

三、发行人概况

    (一)基本情况

    公司名称:江西联创光电科技股份有限公司

    英文名称: JIANGXI LIANCHUANG PHOTOELECTRON SCIENCE AND

    TECHNOLOGY CO., LTD.

    注册地址:江西省南昌高新开发区火炬大街125号

    注册资本:16480.3万元人民币

    法定代表人:韩盛龙

    成立日期:1999年6月30日

    经营范围:光电子元器件、继电器、通信线缆、通信终端与信息系统设备、其 他电子产品、计算机的生产和销售、计算机应用服务、信息咨询、对外投资等。

    主营业务:光电器件、光通信系统设备、光传输线缆的生产, 电子信息产品制 造等。

    所属行业:电子工业

    联系电话:(0791)8105956

    传真:(0791)8105326

    电子邮箱:lckjgs@public.nc.jx.cn

    董事会秘书:姚伟彪

    (二)历史沿革

    江西联创光电科技股份有限公司经江西省股份制改革和股票发行联审小组赣股 【1999】06号文批准,由江西省电子集团公司、江西电线电缆总厂、 江西华声通信 (集团)有限公司、江西清华科技集团有限公司、江西红声器材厂共同发起设立。 其中, 江西省电子集团公司以其拥有的厦门华联电子有限公司60%、 厦门宏发电声 有限公司60%股权经评估后作为出资7,628.57万元,按66. 6%的比例折为5,080.63万 股,占总股本的 48. 48%;江西电线电缆总厂以其拥有经评估后的经营性净资产5 ,256.93万元出资,按66. 6%的比例折为3,501.12万股,占总股本的33.41%; 江西华 声通信(集团)有限公司以其拥有经评估后的经营性净资产2,550.68万元出资, 按 66. 6%的比例折为1,698.75万股,占总股本的16.21%; 江西清华科技集团有限公司 以现金200万元出资,按66. 6%的比例折为133.20万股,占总股本的1.27%;江西红声 器材厂以现金100万元出资,按 66. 6%的比例折为66.60万股,占总股本的0.63%。公 司于1999年6月30日在江西省工商行政管理局登记注册,注册资本为10,480.3万元, 工商执照注册号码为3600001131816。

    2000年6月25日公司股东大会通过了本次公开发行股票并上市的决议,经中国证 券监督管理委员会证监发行字[2001]14号文核准,本公司已于2001年3月9 日在上 海证券交易所成功地采取上网定价方式向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币 普通股6000万股。本次发行成功后,本公司已于2001年3月16日在江西省工商行政管 理局依法办理了工商变更登记手续,公司注册资本变更为16480.3万元人民币。

    (三)主要经营情况

    本公司的主营业务属电子信息产品制造业, 随着我国国民经济信息化进程的加 快,电子信息产品的需求量将保持持续高速增长趋势,电子、信息产业已经成为国民 经济重大支柱产业,国家出台了鼓励和扶持其发展的重大政策,对公司经营前景非常 有利。

    另一方面,国内一批新型电子元器件及通信产品的生产厂家竞争实力不断提高, 行业内部竞争已十分激烈。国外一些大型的电子公司也以其先进的技术水平和雄厚 经济实力不断冲击国内电子市场、使国内同类产品的生产厂家面临严重的竞争压力。 技术含量较高的新型电子元器件及光电通信系统设备产品, 随着技术水平的日趋成 熟和生产规模的扩大,产品的价格水平有下降趋势。

    本公司以及本公司所属行业还可能面临来自于主要原材料供应、对主要客户的 依赖、产品更新换代、技术水平限制、加入世界贸易组织等经营风险、市场风险、 行业风险、政策性风险,以及股市风险等。此外,本公司由各股东投入的主要经营性 资产分别位于南昌市、吉安市和厦门市三地,生产场所相对分散,使本公司在人员、 财务、资产、生产、营销的统一管理上存在一些不利因素,可能给本公司管理、 经 营带来一定风险。

    1、生产经营的一般情况

    本公司是江西省高新技术企业,有一批长期专业从事电子产品研制的科研、 技 术人员队伍,历经市场竞争考验,产品更新换代速度较快, 显示了科研技术方面的能 力和优势,本公司主要产品在国内外享有良好声誉,技术、规模优势明显, 其中光电 器件技术、产量、销量、综合实力居国内同行业第二位;物理高发泡同轴射频电缆 产量、销量居国内同行业前三位;矿用程控交换机居全国同行业第一位。国外一些 知名的电子企业具有显著的人才、技术、资金和管理优势,因此,公司在产品的可靠 性、新产品开发的能力和速度、产品品种规格、产品性能及产品质量等方面与国外 同类产品相比均有一定的差距,技术水平有待进一步提高。同时,在技术储备和生产 经营等方面,本公司与其相比也还有不足之处。

    2、发行人1997-1999年及2000年1-9月的销售总额及净利润情况

     项  目           2000年1-9月  1999年度   1998年度     1997年度

销售总额(万元) 36,525.44 32,434.78 30,510.76 26,539.18

净利润(万元) 1,143.35 2,035.75 1,726.77 1,748.26

3、发行人业务收入的主要构成:

公司各主要产品的销售收入及占总销售收入的比例如下:

单位:万元

产品名称 1999年销售收入 占总销售收入的比例(%)

继电器 13,487.00 42.10

光电器件 1,172.60 3.70

微电脑控制器 8,930.04 27.90

物理高发泡电缆 4,150.00 13.00

通信终端 1,619.00 5.10

专用程控交换机 800.00 2.50

    4、主要产品质量、技术水平和知识产权

    (1)"宏发"牌继电器全部获得美国UL质量认证和CUR认证, 部分产品还获得 德国TUV认证,并通过ISO9002国际质量保证体系认证。 产品质量和技术水平在国内 同行业中居领先地位,并接近国际先进水平,被评为福建省名牌产品;厦门宏发电声 有限公司小型大功率电磁继电器(1、2组)、低密度小型大功率电磁继电器等新产 品1999年获国家实用新型专利。

    (2)"华联"牌光电器件通过ISO9002体系认证, 公司主导产品发光二极管、 红外管彩电遥控器都是省优产品,空调遥控器获厦门市科技进步二等奖,光敏二极管、 彩电遥控器等获福建省优秀新产品三等奖,半导体发光数码管获省科技进步三等奖, 红外空调遥控器获福建省"省电子行业名优产品"称号, 红外遥控接收放大器1999 年获国家实用新型专利,厦门华联电子有限公司1998年开发的光耦合器、光MOS继电 器为国家级火炬计划项目(国科发计字〖1998〗076号),华联电子为国内唯一能生 产该产品的企业。

    (3)物理高发泡射频同轴电缆通过UL认证获准进入美国与加拿大市场,通过广 电部"入网"认证, 在《卫星与有线电视》杂志的市场调查中被评为质量最好的产 品,质量接近美国COMSCOPE标准,可替代进口,并已开始批量出口。 物理高发泡射频 同轴电缆的核心技术----聚乙烯氮气发泡工艺列为国家"八五"重点攻关项目。无 缝铝管外导体物理高发泡射频同轴电缆, sywly-75、-9、-12、-13、-15 铝管外导 体物理高发泡射频同轴电缆被认定为1999年国家级新产品, 目前国内只有两家企业 拥有该技术。

    (4)"华声"牌电子按键电话机获得国家、部、 省级科技成果奖和优秀新产 品奖,同时通过了ISO9001国际质量保证体系认证,英国BABT认证。

    (5)DDK系列矿用程控调度机获得国家级科技进步奖,SZJ-1型公安110 报警指 挥系统获得部省级科技进步与优秀新产品一等奖。

    4、享有的财政税收优惠政策

    本公司享受以下税收优惠政策:

    (1)本公司业经江西省科学技术委员会赣科发工字(2000)25 号文批复认定 为江西省高新技术企业, 根据江西省地方税务局直属分局赣地税直管字( 2000 ) 053号文的批复,享受财政部、国家税务总局财税字(94)001 号文规定的所得税优 惠政策,即公司成立起免征两年所得税(1999年和2000年)以后按15%的税率计征所 得税。

    (2 )本公司控股子公司厦门华联电子有限公司及厦门宏发电声有限公司执行 15%的税率,根据厦地税办(1999)40号文件,作为高新技术企业,除享受原有的"二 免三减半"的所得税优惠外,增加五年减半征收企业所得税,实际享有所得税减半征 收优惠年限为八年。2000年及2001年度分别为七年和第八年,即上述两公司在 1997 年至2001年实际税负为7.5%。

    (3)本公司控股子公司南昌华声通信有限公司系中外合资的先进技术企业,基 础所得税率为15%,根据国家税务局国税发【1991】65号文的规定, 享受延长三年减 半缴纳所得税的优惠,该公司1997至2001年均按10%税率征收所得税(已经南昌市国 税局涉国税发【2000】29号文批复确认)。

    

    

四、股票发行与股本结构

    (一)本次股票上市前公开发行股票情况

    发行数量:6000万股

    发行价格:6.66元/股

    募集资金总额:38,722万元(已扣除发行费用)

    发行方式:上网定价发行

    发行中签率:0.12468779%

    有效申购户数:1,785,587户

    有效申购股数:48,120,187,000股

    持1000股(含1000股)以上的户数:51968户

    发行费用总额:1,238万元,含承销、注册会计师、资产评估、土地评估、律师、 上市推荐、上网发行费用和其他费用等项目。

    每股发行费用:0.21元

    (二)股票承销

    本次发行被超额认购,承销团无余额包销。

    (三)注册会计师对本次募股资金的验资报告

    验资报告

    广东恒信德律会计师事务所有限公司(2001)恒德赣验字004号

    江西联创光电科技股份有限公司:

    我们接受委托,对贵公司截至2001年3月19日止股本变更情况的真实性和合法性 进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号- -验资》的要求, 实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料, 保护 资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号- -验资》的要求, 出具真实、合法的验资报告。

    根据中国证监会《关于核准江西联创光电科技股份有限公司公开发行股票的通 知》(证监发行字【2001】14号)、《江西联创光电科技股份有限公司招股说明书》 及中华人民共和国上海市公证处公证书(【2001】沪证经字第2893号), 经主承销 商与贵公司共同协商确定发行价格为人民币6.66元/股,向社会公众公开发行人民币 普通股6000万股,股票面值为人民币1元/股。

    根据我们的审验,截止2001年3月19日贵公司已收到向社会公众募集的股金人民 币叁亿捌仟柒佰贰拾贰万元整(RMB387,220,000.00),其中股本人民币陆仟万元整 (RMB60,000,000.00),资本公积人民币叁亿贰仟柒佰贰拾贰万元整(RMB327,220 , 000. 00 )。 贵公司总股本由发行前的人民币壹亿零肆佰捌拾万零叁仟元整( RMB104,803,000.00)变更为人民币壹亿陆仟肆佰捌拾万零叁仟元整(RMB164,803 ,000.00),资本公积变更为人民币叁亿柒仟玖佰柒拾柒万捌仟捌佰壹拾壹元柒角壹 分(RMB379,778,811.71)。

    附件:

    一、变更前后注册资本、投入资本对照表

    二、验资事项说明

    三、银行询证函及银行进账单(复印件)

    四、中国证监会《关于核准江西联创光电科技股份有限公司公开发行股票的通 知》(证监发行字【2001】14号)

    五、中华人民共和国上海市公证处公证书(【2001】沪证经字第2893号)

    以上附件都是本报告不可分割的组成部分。

    

广东恒信德律会计师事务所 中国注册会计师:王艳全

    有限公司 中国注册会计师:徐 飞

    中国. 南昌 二○○一年三月十九日

    募集资金入帐情况:

    入帐时间:2001年3月19日

    入帐金额:人民币387,220,000.00元

    入帐帐号: 20600045021644(江西联创光电科技股份有限公司人民币帐户)

    开户银行: 中国工商银行南昌市工行北西支行

    (四)本次股票上市前股权结构和股东持股情况

    1、本公司本次上市前的股本结构

     股份种类           股数(万股)      占总股本的比例(%)

尚未流通股份:

发起人股份 10,480.3 63.60

其中:

国有法人股 10,347.10 62.80

法 人 股 133.20 0.80

可流通股份:

社会公众股股份 6,000.00 36.40

其中:本次公开发行股份 6,000.00 36.40

总股本 16,480.30 100.00

2、本次上市前,本公司前十名股东持股数及比例

序号 股东名称 持股数(万股) 持股比例(%)

1 江西省电子集团公司 5,080.63万股 30.828

2 江西电线电缆总厂 3,501.12万股 21.244

3 江西华声通信(集团)有限公司 1,698.75万股 10.308

4 江西清华科技集团公司 133.20万股 0.808

5 江西红声器材厂 66.60万股 0.404

6 基金兴华 22.40万股 0.136

7 基金汉兴 15.40万股 0.093

8 基金安信 14.80万股 0.089

9 基金景福 14.10万股 0.086

10 基金金鑫 13.80万股 0.084

    

    

五、董事、监事及高级管理人员

    (一)董事会成员简介

    韩盛龙:男,1958年6月出生,大学学历,高级工程师。历任江西景华电子有限责 任公司设计二所所长助理、所长、副总工程师、科研中心副主任;江西景华电子有 限责任公司董事、总工程师、江西红声器材厂厂长。现任本公司董事长、江西省电 子集团公司副总经理。

    贾建政:男,1952年11月出生,大学学历,高级会计师。 历任江西省电子工业局 财务处副处长、财务处处长、审计处负责人;江西省电子物资公司经理。现任本公 司副董事长、总经理。

    周 彦:男,1962年2月出生,大学学历,高级工程师。历任江西机油泵厂车间副 主任、主任、技改办主任;吉安市北门街道办事处副主任、副书记;江西机油泵厂 (吉安泵业有限责任公司)厂长、书记、董事长、总经理;江西电线电缆总厂厂长、 书记。现任本公司副董事长、常务副总经理。

    程德保:男,1947年9月出生,大学学历,高级经济师。历任江西景华无线电厂( 九九九厂)机动科科长、副厂长、厂长、江西省电子工业局副局长。现任本公司董 事,江西省电子集团公司党委书记、总经理。

    曾 涌:男,1964年3月出生,大学学历,高级经济师。历任江西有线电厂车间副 主任、副厂长;江西华声通信(集团)公司通信终端事业部副部长、董事、副总经 理、总经理。现任本公司董事、副总经理。

    范玉钵:男,1947年9月出生,大学学历,高级经济师。历任江西江南材料厂车间 主任、厂长助理、副厂长。现任本公司董事、厦门华联电子有限公司总经理。

    黄代放:男,1963年9月出生,大学学历。 历任江西清华科技集团有限公司董事 长。现任本公司董事、江西清华科技集团有限公司董事、江西清华泰豪科技股份有 限公司董事长兼总经理。

    欧阳森和:男,1947年10月出生,大专学历。历任江西电线电缆总厂技术科科长、 销售科科长、副厂长、纪委书记;赣中电子器件厂党委书记、厂长。现任本公司董 事、江西电线电缆总厂副厂长。

    王 梅:女,1966年元月出生,大学学历,工程师。 历任江西机油泵厂设备动力 科工程师、江西电线电缆总厂厂办秘书、副主任、党办主任、财务处处长。现任本 公司董事、江西电线电缆总厂工会主席。

    (二)监事会成员简介

    金国庆:男,1944年10月出生,大学学历。历任江西建筑材料厂政治干事、江西 省委组织部组织处处长、江西省石化厅副厅长。现任本公司监事会主席、江西省电 子集团公司副总经理。

    吕洪林:男,1947年4月出生,中专学历。历任江西红声器材厂车间副主任、 机 动科科长、车间主任、党委副书记、副厂长。现任本公司监事、江西红声器材厂党 委书记。

    庄心平:男,1956年5月出生,大学学历。历任江西有线电厂工会副主席、主席、 副厂长、江西华声通信(集团)有限公司党委书记。现任本公司监事、江西华声通 信(集团)有限公司董事长兼总经理。

    张金梓:男,1941年8月出生,大学学历,高级经济师。历任江西江南材料厂检验 科副科长、科长;仪表科科长、副总工程师、总工程师、总经济师。现任本公司监 事、投资企管部经理。

    刘延江:女,1948年出生,大学学历,工程师。 历任江西电线电缆总厂质量检验 处处长、技术处处长、总工办主任、副总工程师。现任本公司监事、江线分公司科 技开发部工程师。

    (三)其他高级管理人员简介

    姚伟彪:男,1972年1月出生,大学学历。 曾先后任职于北京京都会计师事务所 和江苏证券北京管理总部。现任本公司董事会秘书。

    刘月兰:女,1969年3月出生,大学学历,注册会计师。历任江西省电子集团公司 副主任科员,江西兴华会计师事务所主任会计师。 现任本公司副总会计师兼财务部 经理。

    蒋国忠:男,1961年7月出生,研究生学历,获硕士学位。历任江西景华电子有限 责任公司(999厂)技术员、车间副主任、分厂副厂长、厂长、副总工程师、 总工 程师及江西景华电子有限责任公司董事。现任本公司总工程师。

    (四)公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    截止到本上市公告书签署之日,本公司董事、 监事及高级管理人员均未持有本 公司股票,也没有由其授权或指示他人(包括法人)代其持有,其配偶或未满十八岁 的子女均不持有本公司股份。

    上述公司董事、监事及高级管理人员均为中国国籍。

    

    

六、同业竞争与关联交易

    (一)同业竞争情况及大股东放弃竞争和利益冲突的承诺

    本公司的经营性资产由主要三家发起人投入, 其中厦门华联电子有限公司的产 品为光电耦合器、红外光敏器件,厦门宏发电声有限公司的产品为继电器,本公司的 股东单位均没有生产与上述产品相同或有替代性的产品。本公司华声分公司的主要 产品为通信终端、光电通信系统设备, 股东江西华声通信(集团)有限公司存续的 经营性资产主要是模具、机加工等资产,不再生产整机设备 ,其他股东也没有生产与 上述产品相同或有替代性的产品。本公司江线分公司的主要产品为信息传输电缆 , 股东江西电线电缆总厂存续的经营性资产生产的是电气装备电缆、电力传输电缆, 与信息传输电缆不存在同业竞争, 其他股东也没有生产与上述产品相同或有替代性 的产品。故本公司与股东之间不存在任何同业竞争。

    为了维护股份公司合法权益,有利于股份公司的发展,发起人已作出避免股份公 司同业竞争及利益冲突的承诺,承诺事项如下:

    1、发起人为股份公司的股东,依法行使自己拥有的股权, 不利用大股东的地位 谋取不正当的特殊利益。

    2、在股份公司生产经营的主导产品范围内,发起人不与股份公司发生同业竞争, 不与股份公司产生利益冲突,发起人将致力于开发新产品和新市场,并与股份公司进 行友好平等的合作。

    另外,在发生不可避免的关联交易时,将按公平的市场原则进行, 并履行必经的 法律程序,不产生侵犯小股东利益的关联交易。

    (二)关联方及关联关系

    1、存在控制关系的关联方情况

    企业名称                 主要业务           与本公司关系

江西省电子集团公司 电子元器件生产销售 本公司的控股股东

厦门华联电子有限公司 光电器件生产销售 本公司的控股子公司

厦门宏发电子有限公司 继电器生产销售 本公司的控股子公司

南昌华声通信有限公司 通信系统设备 本公司的控股子公司

生产销售

2、不存在控制关系的关联方

企业名称 主要业务 与本公司关系

江西电线电缆总厂 通信电缆生产销售 本公司的股东

江西华声通信(集团)有限公司 通信终端生产销售 本公司的股东

江西清华科技集团有限公司 计算机配件生产销售 本公司的股东

江西红声器材厂 电声器材生产销售 本公司的股东

江西江南材料厂 LED芯片、外延片 同属集团公司

生产销售 的子公司

    (三)关联交易事项

    本公司自成立时即拥有独立的生产经营管理体系、质量管理体系、市场销售体 系和生产场所,但在生活服务、产品及服务供应、 土地租赁方面与集团公司及其子 公司仍存在着一些正常的关联交易。公司以维护全体股东特别是中小股东利益为出 发点,依据"公司独立"、"公正交易"、"充分披露"的原则处理上述关联交易 ,公司已就有关关联交易签署了下述协议:

    1、生活服务协议

    为保证公司正常的生产经营,做好公司职工生活福利服务等工作,遵循平等互利 的原则,本公司与集团公司签署了《生活服务协议》,有偿使用集团公司提供的住房 及集体宿舍、医疗、膳食、水电供应等设施和服务。集团公司承诺其所提供的服务 质量标准不低于向第三方提供的同类标准。

    2、产品购销协议

    (1)由于本公司2000年9月前尚未取得自营进出口经营权, 本公司江线分公司 的产品射频电缆无法自营出口,而线缆总厂拥有自营进出口经营权。 故本公司与第 二大股东江西电线电缆总厂签订了《产品购销合同》, 将江线分公司所有出口的产 品销售给线缆总厂,线缆总厂再销售给境外客户。定价政策:依据公平原则,按国际 市场价格确定,由于国际市场竞争激烈及出口退税等因素,销往国际市场的射频电缆 的价格略低于国内市场价格。本公司在2000年9月份已取得自营进出口经营权,上述 合同已自动终止。

    (2)由于本公司江线分公司的射频电缆的主要销售对象系各地广电系统,而本 公司在2000年4 月以前尚未取得销往广电系统所需的国家广播电视总局颁发的入网 证(入网证的取得从申请、检验、颁证需要数月的时间)。本公司与第二大股东江 西电线电缆总厂签订了《产品购销合同》。本公司江线分公司的产品射频电缆销售 给线缆总厂,线缆总厂再销售给最终用户。 定价政策:本公司销往线缆总厂的射频 电缆的价格与线缆总厂销往最终用户的价格相同。2000年4月12 日本公司已取得了 国家广电总局颁发的入网证,2000年5月起本公司江线分公司的射频电缆均已直接销 往最终用户。

    3、综合服务和资产租赁协议

    (1)本公司与第二大股东江西电线电缆总厂签订了《办公楼租赁合同》、 《 供水协议》、《供电协议》、《土地使用权租赁合同》、《综合服务协议》、《仓 库租赁合同》。定价政策:依据公平原则,按市场价格确定。

    (2 )本公司与第三大股东江西华声通信(集团)有限公司签订了《办公楼租 赁合同》、《供水协议》、《供电协议》、《综合服务协议》。定价政策:依据公 平原则,按市场价格确定。

    4、 资产转让协议

    本公司与第一大股东江西省电子集团公司的全资企业江西江南材料厂签订了《 外延片生产线资产转让协议》,收购江西江南材料厂LED外延片生产线的全部资产。 定价政策:收购价格为经双方同意的资产评估事务所评估, 江西省国有资产管理局 确认的江西江南材料厂LED外延片生产线的全部资产总值(约为2300万元)。

    5、担保事项

    本公司第一大股东江西省电子集团及其下属全资企业江西景华电子有限责任公 司、江西南光仪表电子总厂为本公司签订了《保证合同》, 江西省电子集团及其下 属全资企业江西景华电子有限责任公司、江西南光仪表电子总厂为本公司共7000万 元人民币及175.97万美元的银行贷款提供了连带责任的担保。

    

    

七、财务会计资料

    公司聘请的审计机构江西恒信会计师事务所有限公司对发行人2000年9月30 日 以前的三年又一期的会计期间报表进行了审计, 并出具了标准无保留意见的审计报 告。

    本公司截止2000年9月30日的财务状况,已于2001年3月7日在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》刊登的《招股说明书概要》进行了详细的披露, 因 与本公告间隔时间较短,相同的内容本公告不再重述,本公告只转载主要财务指标和 经审计的财务报表,欲了解其他详细内容如主要项目附注等,请查阅上述报纸或到本 公司公告的查阅地址查阅本公司《招股说明书》。

    (一)主要财务指标表:

    财务指标            2000年1-9月 1999年度  1998年度  1997年度

流动比率(%) 146.51 126.49 111.06 104.92

速动比率(%) 105.37 88.16 69.16 61.14

资产负债率(%) 60.70 54.18 64.58 66.27

应收帐款周转率(次/年) 2.39 2.65 2.62

存货周转率(次/年) 2.51 2.40 2.13

净资产收益率(%) 11.95 14.56 17.13

每股净利润(元) 0.19 0.16 0.17

注:1997年至2000年9月每股净利润按总股本10,480.30万股计算。

(二)会计报表(附后)。

(三)主要项目附注

1、合并报表附注

1.应收票据

1)明细情况

种 类 金 额 年内将到期金额

银行承兑汇票 6,053,860.03 1,600,000.00

合 计 6,053,860.03 1,600,000.00

2)应收票据前五名明细如下:

单位名称 金 额 出票日期-到期日期

浙江杭州长天电子有限公司 1,600,000.00 2000.06.15-2000.12.12

四川绵阳长虹机器厂 787,256.32 2000.09.13-2001.01.13

四川绵阳长虹机器厂 750,599.96 2000.07.27-2001.01.27

厦门优普电子器材公司 600,000.00 2000.07.20-2001.01.19

广东深圳创维电子集团 500,000.00 2000.07.28-2001.01.28

    3)2000年9月30日的应收票据余额比1999年12月31日增加1,822,947.15元,系 公司经营业务增长,应收票据款项增加所致。

    2.应收账款

    1)账龄分析

    账龄                   2000/9/30              

金额 比例(%) 坏账准备

1年以内 181,734,382.61 87.78 9,086,719.12

1-2年 13,228,271.96 6.38 925,979.04

2-3年 5,293,002.90 2.56 1,058,600.58

3-5年 6,785,030.21 3.28 3,392,515.10

合 计 207,040,687.68 100 14,463,813.84

账龄 1999/12/31

金额 比例(%) 坏账准备

1年以内 121,223,890.91 85.59 6,061,194.53

1-2年 9,688,093.45 6.84 678,166.54

2-3年 6,664,281.52 4.71 1,332,856.31

3-5年 4,050,877.70 2.86 2,025,438.86

合 计 141,627,143.58 100 10,097,656.24

2)应收账款欠款前五名的单位:

单位名称 金 额(元) 欠款时间 欠款原因

青岛海尔零件采购有限公司 23,801,629.71 1年以内 货款

广东科龙空调器有限公司 20,606,168.44 1年以内 货款

杭州金松空调有限公司 13,079,377.84 1-2年 货款

江西电线电缆总厂 10,354,062.23 1年以内 货款

AMERICAN ZETTLE INC 8,077,048.36 1年以内 货款

    3)持有本公司5%以上股份的股东为江西电线电缆总厂,欠款10,354,062.23元。

    4)应收账款较99年12月31日增长46.19%,主要是由于公司主营业务收入增长较 快,并新增部分销售客户。

    3.其他应收款

    1)账龄分析

    账龄                 2000/9/30            

金额 比例(%) 坏账准备

1年以内 9,817,725.84 57.92 332,506.03

1-2年 5,611,734.43 33.11 392,821.41

2-3年 1,358,021.13 8.01 271,604.23

3-5年 163,014.43 0.96 81,507.22

合 计 16,950,495.83 100 1,078,438.89

账龄 1999/12/31

金额 比例(%) 坏账准备

1年以内 10,878,312.73 82.66 543,915.64

1-2年 1,779,127.74 13.52 124,538.94

2-3年 396,421.39 3.01 79,284.29

3-5年 106,711.83 0.81 53,355.92

合 计 13,160,573.69 100 801,094.79

2)其他应收款欠款前五名的单位:

单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因

江线分公司长沙办事处 665,541.20 1年以内 备用金

广州有线电视网络公司 500,000.00 1年以内 备用金

江线分公司南昌办事处 354,932.96 1年以内 备用金

南昌广播电视信息开发中心 300,000.00 1年以内 备用金

江线分公司成都办事处 217,523.24 1年以内 备用金

    3)无持有本公司5%以上股份的股东欠款,其他应收款较99年12月31日增加了28. 80%,主要是由于公司备用金增加所致。

    4.预付账款

    1)账龄分析

    账龄              2000/9/30              1999/12/31

金 额 比例(%) 金 额 比例(%)

1年以内 11,027,535.33 92.82 11,059,798.48 94.06

1-2年 469,823.87 3.95 111,194.20 0.95

2-3年 27,037.85 0.23 188,994.40 1.61

3-5年 356,991.47 3.00 397,763.67 3.38

合 计 11,881,388.52 100 11,757,750.75 100

2)预付账款欠款前五名单位明细:

单位名称 金 额 发生时间 原 因

福建厦门新纪元电子有限公司 944,771.20 1年以内 购货款

福建厦门欧联塑胶工业公司 760,927.88 1年以内 购货款

厦门宏美电子有限公司 580,293.00 1年以内 购货款

广东834厂办事处 325,259.25 1年以内 购货款

厦门华联电子器材有限公司 194,001.15 1年以内 购货款

3)无持有本公司5%以上股份的股东欠款。

5.应收补贴款

项 目 2000/9/30 1999/12/31

所得税返还款 0.00 830,209.23

应收出口退税款 1,916,732.54 2,562,432.58

合 计 1,916,732.54 3,392,641.81

    注:应收补贴款系公司控股子公司(厦门华联电子有限公司和厦门宏发电声有 限公司)根据厦财工【1999】30号文及厦地税办【1999】40号文应收而尚未收到的 所得税返还款和应收出口退税款。

    6.长期股权投资

    1)明细情况

项 目 1999/12/31 本期增加 本期减少 2000/9/30

其他股权投资 14,275,310.60 382,133.86 13,893,176.74

股权投资差额 2,276,616.79 401,464.90 1,875,151.89

合并价差 4,608,454.10 318,777.14 4,289,676.96

合 计 21,160,381.49 1,102,375.90 20,058,005.59

2)合并价差4,289,676.96元系母公司长期投资评估增值的摊余金额。

7.应付票据

1)明细情况

种 类 金 额 年内将到期金额

银行承兑汇票 20,831,506.27 17,791,506.27

合 计 20.831,506.27 17,791,506.27

应付票据金额前五名明细如下:

对方单位名称 金 额 出票日期-到期日期

江铜广信工贸总公司 1,000,000.00 2000.08.29-2000.12.27

江铜广信工贸总公司 800,000.00 2000.07.25-2000.11.24

江铜广信工贸总公司 600,000.00 2000.06.01-2000.09.30

厦门华联电子器材有限公司 500,000.00 2000.05.22-2000.11.21

厦门优普电子器材有限公司 400,000.00 2000.05.22-2000.11.21

    3)应付票据较1999年12月31日增加15,472,121.75元,主要系公司业务增长,材 料采购应付票据款增加所致。

    8.应付账款

    1)账龄分析

    账龄              2000/9/30               1999/12/31

金 额 比例(%) 金 额 比例(%)

1年以内 79,336,213.61 94.47 34,174,807.27 86.86

1-2年 2,524,841.24 3.01 3,084,326.51 7.84

2-3年 1,188,071.71 1.41 1,775,702.82 4.51

3年以上 929,458.79 1.11 310,484.90 0.79

合 83,978,585.35 100 39,345,321.50 100

2)2000年9月30日应付账款欠款前五名:

单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因

吴县市惠利华电子有限公司 3,948,614.75 1年以内 购货款

深圳市北星电子技术有限公司 2,320,970.52 1年以内 购货款

福建厦门广成实业有限公司 2,173,951.86 1年以内 购货款

浙江宁波金海电子有限公司 1,997,760.34 1年以内 购货款

深圳市公款商龙实业有限公司 1,368,860.00 1年以内 购货款

    3)无欠持本公司5%以上股份的股东款项,应付账款较1999年12月31日增加 44 ,633,263.85元,主要是由于公司业务增长,应付购货款增加所致。

    9.预收账款

    1)账龄分析

    账龄                2000/9/30             1999/12/31

金 额 比例(%) 金 额 比例(%)

1年以内 2,064,120.44 100 5,540,483.97 97.44

1-2年 20,000.30 0.35

3年以上 125,500.00 2.21

合计 2,064,120.44 100 5,685,984.27 100

2)2000年9月30日预收账款欠款前五名:

单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因

KG-COMPONETS 800,340.11 1年以内 预收货款

福建泉州天马电子器材公司 278,425.00 1-2年 预收货款

西南计算机工业公司 194,745.00 1年以内 预收货款

四川攀枝花矿务局 170,000.00 1年以内 预收货款

POWER STREAM TECHNOLOGY.CO 151,907.45 1年以内 预收货款

3)无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

10.其他应付款

1)账龄分析

账龄 2000/9/30 1999/12/31

金 额 比例(%) 金 额 比例(%)

1年以内 19,750,437.04 49.69 35,165,463.03 62.76

2-3年 20,000,000.00 35.69

3年以上 20,000,000.00 50.31 869,594.44 1.55

合计 39,750,437.04 100 56,035,057.47 100

2)2000年9月30日其他应付款欠款前五名:

单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因

深圳蔚深证券有限公司 20,000,000.00 3年以上 借款

江西华声通信(集团)有限公司 8,634,227.11 1年以内 往来款

厦门宏发电声有限公司工会委员会 5,919,990.94 1年以内 暂收款

南昌华声通信有限公司职工住房补贴 1,356,226.04 1年以内 暂存款

厦门宏发电声有限公司职工教育经费 991,722.31 1年以内 暂存款

    3)欠持本公司5%以上股份的股东江西省电子集团公司500,000.00元,江西华声 通信(集团)有限公司8,634,227.11元。

    4 )三年以上的其他应付款主要是三年前江西电线电缆总厂因生产需要而向深 圳市蔚深投资有限公司借入的流动资金2000万元,根据蔚深证券有限责任公司、 江 西电线电缆总厂及江西联创光电科技股份有限公司三方达成的协议, 协议约定原江 西电线电缆总厂对深圳市蔚深投资有限公司的债务本金2000万元完全重组转入江西 联创光电科技股份有限公司对蔚深证券有限责任公司债务, 除此之外的相关利息等 费用由蔚深证券有限责任公司与江西电线电缆总厂履行约定。

    5)其他应付款较1999年12月31日下降29.06%,主要系公司归还了对江西华声通 信(集团)有限公司的部分欠款所致。

    11.少数股东权益

    股东名称                              2000/9/30        1999/12/31

厦门联发集团公司 61,803,626.44 54,532,698.88

厦门宏发电声有限公司工会委员会 17,662,288.49 14,913,964.68

厦门华联电子有限公司工会委员会 9,604,017.29 9,144,578.94

香港3C电脑通信控制有限公司 261,214.50 243,263.58

合 计 89,331,146.72 78,834,506.08

    12.股本

    2000年9月30日公司股本总数为10,480.30万股,股本总额为10,480.30万元, 均 属发起人投入的尚未流通股份。公司股本已经江西兴华会计师事务所江兴会验发【 1999】03号文进行验资,公司自设立起至2000年9月30日止股本未发生变化.

    13.资本公积

    项  目                  2000/9/30     1999/12/31   1998/12/31  1997/12/31

股本溢价 52,558,811.71 52,558,811.71

被投资单位

接受捐赠准备 203,149.62

合 计 52,761,961.33 52,558,811.71

14.盈余公积

项 目 2000/9/30 1999/12/31 1998/12/31 1997/12/31

法定盈余公积 9,433,665.31 9,433,665.31

公益金 5,179,138.53 5,179,138.53

任意盈余公积 2,348,502.74 2,348,502.74

合 计 16,961,306.58 16,961,306.58

15.未分配利润

项 目 金 额

年初未分配利润(注1) -5,291,314.20

加:本期已实现净利润(注2) 11,433,536.28

可分配利润 6,142,222.08

减:分配普通股股利 634,099.10

期末未分配利润 5,508,122.98

    1)年初未分配利润出现负数,主要系公司根据财政部财会字【1999】35号文的 规定追溯调整了资产减值准备,及根据财政部财企【2000】295号文的规定调整了住 房周转金科目所致;年初未分配利润与1999年12月31日期末未分配利润的差异数主 要系公司根据财政部财企【2000】295 号文的规定将住房周转金科目累计余额调整 至年初未分配利润的金额。

    2 )三年又一期的母公司报表与合并报表的税后净利润差异原因主要有:公司 控股子公司南昌华声通信有限公司(属中外合资企业)税后计提了职工福利及奖励 基金,根据投资准则的要求,公司在按权益法核算投资收益时要将其计提的此项基金 予以扣除;以及按照合并会计报表准则的要求, 公司合并报表中已抵销关联往来所 计提的坏账准备。

    16.主营业务收入

    类  别         2000年1-9月        1999年度      

通信线缆 41,947,877.22 43,482,019.09

光电器件及

微电脑控制器 150,522,319.62 121,960,880.61

通信终端及

程控交换机 23,608,096.19 24,032,263.45

继电器 149,176,078.22 134,872,598.14

合 计 365,254,371.25 324,347,761.29

其中:外销 95,501,420.95 95,951,033.41

内销 269,752,950.30 228,396,727.88

类 别 1998年度 1997年度

通信线缆 36,458,128.40 32,554,941.73

光电器件及

微电脑控制器 115,933,921.28 71,188,203.17

通信终端及

程控交换机 43,834,193.41 65,065,943.36

继电器 108,881,329.32 96,582,658.64

合 计 305,107,572.41 265,391,746.90

其中:外销 79,495,414.21 70,970,830.51

内销 225,612,158.20 194,420,916.39

2、母公司报表附注

1.长期股权投资

1)明细情况

项 目 1999/12/31 本期增加 本期减少 2000/9/30

其他股权投资 82,528,839.01 10,960,244.11 0.00 93,489,083.12

股权投资差额 4,608,454.10 0.00 318,777.14 4,289,676.96

合 计 87,137,293.11 10,960,244.11 318,777.14 97,778,760.08

2)长期股权投资--其他股权投资

被投资单位

名称 投资期限 投资比例 初始投资额

南昌华声通信有限公司 15年 75% 750,000.00

厦门华联电子有限公司 20年 51% 18,650,000.00

厦门宏发电子有限公司 20年 51% 9,900,000.00

合 计 29,300,000.00

名称 期初余额 本期权益增减额 期末余额 减值

准备

南昌华声通信有限公司 729,790.70 53,852.77 783,643.47

厦门华联电子有限公司 31,091,568.39 1,562,090.41 32,653,658.80

厦门宏发电子有限公司 50,707,479.92 9,344,300.93 60,051,780.85

合 计 82,528,839.01 10,960,244.11 93,489,083.12

3)长期股权投资--股权投资差额

被投资 原始金额 期初余额 摊销

单位名称 期限

南昌华声通信有限公司 1,461,390.77 1,363,964.73 10年

厦门华联电子有限公司 1,137,322.57 1,313,216.25 10年

厦门宏发电子有限公司 2,048,774.57 1,931,273.12 10年

合 计 4,647,487.91 4,608,454.10

被投资 本期 摊余价值 形成

单位名称 摊销额 原因

南昌华声通信有限公司 85,247.76 1,278,716.97 评估增值

厦门华联电子有限公司 94,934.03 1,218,282.22 评估增值

厦门宏发电子有限公司 138,595.35 1,792,677.77 评估增值

合 计 318,777.14 4,289,676.96

3、主营业务收入

类 别 2000年1-9月 1999年度

通信线缆 41,947,877.22 43,482,019.09

通讯终端 18,002,276.48 16,200,620.10

合 计 59,950,153.70 59,682,639.19

类 别 1998年度 1997年度

通信线缆 36,458,128.40 32,554,941.73

通讯终端 26,861,282.76 35,200,397.33

合 计 63,319,411.16 67,755,339.06

4、投资收益

项 目 2000年1-9月

其他股权投资

成本法 权益法 投资差额

摊销

长期投资 12,050,461.01 -318,777.14

合 计 12,050,461.01 -318,777.14

项 目 1998年度

其他股权投资

成本法 权益法 投资差额

摊销

长期投资 17,415,490.35

合 计 17,415,490.35

项 目 1999年度

其他股权投资

成本法 权益法 投资差额

摊销

长期投资 16,513,360.11 -294,033.82

合 计 16,513,360.11 -294,033.82

项 目 1997年度

其他股权投资

成本法 权益法 投资差额

摊销

长期投资 13,668,440.09

合 计 13,668,440.09

    

    

八、其他重要事项

    (一)本公司第一大股东江西省电子集团公司向上海证券交易所郑重承诺, 自 联创光电股票上市之日起12个月内不转让其持有的发起人股份, 也不由上市公司回 购其持有的股份。

    (二)截止本上市公告书刊登之日,本公司没有尚未了结的重大诉讼、 仲裁或 行政处罚案件,公司董事、监事和高级管理人员亦未受到任何刑事起诉。

    (三)本次上市股票发行前公司每股净资产1.72元,发行后每股净资产3.44元。

    (四)经2000年6月25日召开的1999年度股东大会批准,1999年度的净利润在提 取了法定公积金和公益金后,不进行利润分配。滚存利润及公司2000年1-5月实现的 利润由老股东享有,2000年6月1日至发行日实现的利润由本次A股发行后的新老股东 共享。

    (五)除本公司招股说明书及其概要和本上市公告披露的事项外, 本公司没有 其他应披露而未披露的重要事项。

    

    

九、董事会上市承诺

    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》法律、法规和中国证监会的有关规定,并自股票上市之日起作到:

    (一)承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告, 披露所有对投资 者有重大影响的信息,并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理;

    (二) 承诺发行人在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒 介中出现的消息后,将及时予以公开澄清;

    (三) 发行人董事、监事、 高级管理人员及核心技术人员将认真听取社会公 众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行 人股票的买卖活动;

    (四)发行人没有无记录的负债。

    依据《上海证券交易所股票上市规则》,本公司全体董事、 监事将按照有关规 定, 在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及承诺书》并送达上海 证券交易所备案。

    

    

十、上市推荐人及其意见

    (一)推荐人有关情况

    1、上市推荐人:华泰证券有限责任公司

    法定代表人:张开辉

    地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

    电话:021-68817000转105、114

    传真:021-68816999

    联系人:吕 文 耿德兵

    2、上市推荐人:南方证券有限责任公司

    法定代表人:沈沛

    注册地址:深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28层

    电话:021-52340808转636、630

    传真:021-52340280

    联系人:徐康、卢国锋

    (二)推荐人的推荐意见

    本公司约请的上市推荐人华泰证券有限责任公司、南方证券有限责任公司认为 公司股票符合上市条件,已向上海证券交易所出具正式的《股票上市推荐书》。

    华泰证券有限责任公司

    南方证券有限责任公司

    关于江西联创光电科技股份有限公司股票上市推荐书

    上海证券交易所:

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]14号文核准, 江西联创光电科 技股份有限公司(以下简称发行人)6000万股社会公众股已于2001年3月9日在贵所 上网定价发行成功。江西联创光电科技股份有限公司于2001年3月16 日办理了验资 手续,并于2001年3月16日在江西省工商局变更了注册登记, 目前江西联创光电科技 股份有限公司发起人股和社会公众股的股权登记、托管等工作也已完成。华泰证券 有限责任公司和南方证券有限责任公司已受约成为其上市推荐人。

    华泰证券有限责任公司、南方证券有限责任公司认为江西联创光电科技股份有 限公司的上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。作为江西联创光电科技股份有限公 司的上市推荐人,华泰证券有限责任公司、 南方证券有限责任公司(以下简称上市 推荐人)特推荐其股票在贵所上市交易。现将上市的有关情况报告如下:

    一、发行人的概况

    江西联创光电科技股份有限公司经江西省股份制改革和股票发行联审小组赣股 【1999】06号文批准,由江西省电子集团公司、江西电线电缆总厂、 江西华声通信 (集团)有限公司、江西清华科技集团有限公司、江西红声器材厂共同发起设立。 公司于1999年6月30日在江西省工商行政管理局登记注册,住所为江西省南昌高新开 发区火炬大街125号,公司法定代表人为韩盛龙先生。经营范围为:公司的经营范围: 光电子元器件、继电器、通信线缆、通信终端与信息系统设备、其他电子产品、计 算机的生产和销售、计算机应用服务、信息咨询、对外投资等。

    二、申请上市股票的发行情况

    2000年6月25日公司股东大会通过了本次公开发行股票并上市的决议。 经中国 证券监督管理委员会证监发行字[2001]14号文核准, 江西联创光电科技股份有限 公司6000万股社会公众股已于2001年3月9日在贵所上网定价发行成功 ,每股面值1 .00元,发行价6.66元,冻结资金32048044.54万元,中签率0.12468779%。

    公司股票发行前后股本结构如下:

     项目                发行前                发行后

股权种类 股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)

未流通股 10,480.30 100.00 10,480.30 63.60

其中:国有法人股 10,347.10 98.73 10,347.10 62.80

法人股 133.20 1.27 133.20 08.00

流通股份 0 0 6,000.00 36.40

总股本 10,480.30 100.00 16,480.30 100.00

    三、上市推荐人和发行人的关联关系

    华泰证券有限责任公司、南方证券有限责任公司受约成为江西联创光电科技股 份有限公司本次公开发行股票上市推荐人, 并分别担任发行人本次上市股票的主承 销商和副主承销商,除此之外,华泰证券有限责任公司、南方证券有限责任公司与发 行人不存在关联关系。

    四、公司章程符合有关法律、法规和中国证监会规定,发行人符合上市条件

    根据调查,我们认为,该公司章程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、 《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》( 2000年修订本)等有关法律、法规和中国证监会的规定。

    发行人本次发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《股票发行与管理暂行条例》和《上海证券交易所股票上市规则》(2000年 修订本)等法律、法规的有关规定,已具备了上市条件:

    (1)公司已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]14号文核准,向社 会公开发行人民币普通股6000万股;

    (2)公司股本总额超过5000万元人民币,为16480.30万元;

    (3)公司主要发起人为国有大中型企业,最近三年连续盈利;

    (4)股票面值达一千元以上的股东人数超过一千人,为51968人;

    (5)公司股本总额为16480.30万元,其中向社会公开发行股份为6000万元, 占 股本总额的36.40%,超过25%;

    (6)公司最近三年内没有重大违法行为,财务会计报告无虚假记载。

    五、上市推荐人认为发行人需要说明的重要事项和存在的问题

    除本次公开发行、上市的《招股说明书》和《上市公告书》所载事项之外, 上 市推荐人认为发行人不存在其他需要说明的重要事项和存在的问题。

    六、上市推荐人需要说明的其他内容

    上市推荐人保证发行人的董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规则及股 票上市协议规定的董事的义务与责任,并协助发行人健全了法人治理结构、 协助发 行人制定了严格的信息披露制度与保密制度。本公司已对上市文件所载的资料进行 了核实,确保上市文件真实、准确、完整,符合规定要求。本公司保证发行人的上市 申请材料、上市公告书没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏, 并保证对其承担 连带责任,并保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易,为自己或他人 牟取利益。

    鉴于上述内容,作为上海证券交易所会员,上市推荐人特推荐江西联创光电科技 股份有限公司本次公开发行的6000万股人民币普通股股票在贵所上市交易, 请予批 准

    

华泰证券有限责任公司

    南方证券有限责任公司

    二零零一年三月二十二日

    

    

十一、备查文件目录

    1、 招股说明书

    2、 上海证券交易所上市通知书

    3、 审计报告、财务报表及附注

    4、 资产评估报告

    5、 盈利预测审核报告

    6、 法律意见书

    7、 验资报告

    8、 公司章程

    9、 公司营业执照

    10、中国证监会批准本公司公开发行股票的文件

    11、上市协议书

    

    

十二、咨询机构

    1、 发行人:江西联创光电科技股份有限公司

    法定代表人:韩盛龙

    地址:江西省南昌高新开发区火炬大街125号

    联系电话:(0791)8105956

    传真:(0791)8105326

    联系人:姚伟彪 罗少剑

    2、上市推荐人:华泰证券有限责任公司

    法定代表人:张开辉

    地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

    电话:021-68817000转105、114

    传真:021-68816999

    联系人:吕 文 耿德兵

    上市推荐人:南方证券有限责任公司

    法定代表人:沈沛

    注册地址:深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28层

    电话:021-52340808转636、630

    传真:021-52340280

    联系人:徐康、卢国锋

    

江西联创光电科技股份有限公司

    二零零一年三月二十二日

                         合并资产负债表

编制单位:江西联创光电科技股份有限公司 单位:人民币元

资产 注释 2000-9-30 1999-12-31

流动资产:

货币资金 六.1 61,826,195.22 41,280,595.61

短期投资 - -

减:短期投资跌价准备 - -

短期投资净额 - -

应收票据 六.2 6,053,860.03 4,230,912.88

应收股利 - -

应收利息 - -

应收账款 六.3 207,040,687.68 141,627,143.58

其他应收款 六.4 16,950,495.83 13,160,573.69

减:坏帐准备 15,542,252.73 10,898,751.03

应收款项净额 208,448,930.78 143,888,966.24

预付帐款 六.5 11,881,388.52 11,757,750.75

应收补贴款 六.6 1,916,732.54 3,392,641.81

存货 六.7 113,254,591.88 88,945,476.94

减:存货跌价准备 六.7 - -

存货净额 113,254,591.88 88,945,476.94

待摊费用 28,222.10 -

待处理流动资产净损失 - -

一年内到期的长期债权投资 - -

其他流动资产 - -

流动资产合计 403,409,921.07 293,496,344.23

长期投资:

长期股权投资 六8 20,058,005.59 21,160,381.49

长期债权投资 - -

长期投资合计 六8 20,058,005.59 21,160,381.49

减:长期投资减值准备 六.8 1,277,775.27 1,277,775.27

长期投资净额 六8 18,780,230.32 19,882,606.22

其中:合并价差(贷差以“-”号表示) 六8 4,289,676.96 4,608,454.10

股权投资差额(贷差以“-”号表示) 六.8 1,875,151.89 2,276,616.79

固定资产:

固定资产原价 六.9 286,265,654.42 277,018,271.45

减:累计折旧 六.9 92,250,225.76 79,250,138.37

固定资产净值 六.9 194,015,428.66 197,768,133.08

工程物资 - -

在建工程 六.10 65,578,491.19 28,760,323.57

固定资产清理 - -

待处理固定资产净损失 - -

固定资产合计 259,593,919.85 226,528,456.65

无形资产及其他资产:

无形资产 六.11 3,233,155.73 3,553,403.50

开办费 377,465.06 338,354.80

长期待摊费用 - -

其他无形资产 - -

无形资产及其他资产合计 3,610,620.79 3,891,758.30

递延税项:

递延税款借项 - -

资产总计 685,394,692.03 543,799,165.40

负债及股东权益 注释 2000-9-30 1999-12-31

流动负债:

短期借款 六.12 101,169,964.06 92,686,419.66

应付票据 六.13 20,831,506.27 5,359,384.52

应付帐款 六.14 83,978,585.35 39,345,321.50

预收帐款 六.15 2,064,120.44 5,685,984.27

代销商品款 - -

应付工资 2,841,673.28 914,623.28

应付福利费 3,636,860.41 1,119,217.26

应付股利 六.16 1,518,111.96 6,072,712.86

应交税金 六.17 1,311,548.09 -991,934.48

其他应交款 249,116.31 158,447.45

其他应付款 六.18 39,750,437.04 56,035,057.47

预提费用 六.19 2,201,737.43 841,754.19

一年内到期的长期负债 六.20 15,000,000.00 24,000,000.00

其他流动负债 六.21 796,682.67 796,682.67

流动负债合计 275,350,343.31 232,023,670.65

长期负债:

长期借款 六.22 132,600,000.00 63,600,000.00

应付债券 - -

长期应付款 六.23 8,078,811.11 -9,881.19

住房周转金 六.24 - -974,300.75

其他长期负债 - -

长期负债合计 140,678,811.11 62,615,818.06

递延税项

递延税款贷项 - -

负债合计 416,029,154.42 294,639,488.71

少数股东权益 六.25 89,331,146.72 78,834,506.08

股东权益:

净资产

股本 六.26 104,803,000.00 104,803,000.00

资本公积 六.27 52,761,961.33 52,558,811.71

盈余公积 六.28 16,961,306.58 16,961,306.58

其中:公益金 六.28 5,179,138.53 5,179,138.53

未分配利润 六29 5,508,122.98 -3,997,947.68

股东权益合计 180,034,390.89 170,325,170.61

负债及股东权益总计 685,394,692.03 543,799,165.40

资产 注释 1998-12-31 1997-12-31

流动资产:

货币资金 六.1 26,222,467.50 10,224,021.34

短期投资 - -

减:短期投资跌价准备 - -

短期投资净额 - -

应收票据 六.2 2,923,273.55 1,770,000.00

应收股利 - 135,947.57

应收利息 - -

应收账款 六.3 129,474,226.89 101,192,952.52

其他应收款 六.4 6,103,291.79 5,498,751.66

减:坏帐准备 8,354,966.44 5,847,029.48

应收款项净额 127,222,552.24 100,844,674.70

预付帐款 六.5 4,827,651.78 12,231,500.57

应收补贴款 六.6 504,749.00 -

存货 六.7 94,188,317.20 85,667,171.58

减:存货跌价准备 六.7 - -

存货净额 94,188,317.20 85,667,171.58

待摊费用 3,822,533.35 3,997,177.67

待处理流动资产净损失 69,670.67 -

一年内到期的长期债权投资 - -

其他流动资产 - -

流动资产合计 259,781,215.29 214,870,493.43

长期投资:

长期股权投资 六8 11,996,654.55 10,497,760.35

长期债权投资 - -

长期投资合计 六8 11,996,654.55 10,497,760.35

减:长期投资减值准备 六.8 1,277,775.27 1,277,775.27

长期投资净额 六8 10,718,879.28 9,219,985.08

其中:合并价差(贷差以“-”号表示) 六8 - -

股权投资差额(贷差以“-”号表示) 六.8 -274,865.59 -

固定资产:

固定资产原价 六.9 223,243,735.80 204,238,386.52

减:累计折旧 六.9 58,632,492.04 45,067,682.47

固定资产净值 六.9 164,611,243.76 159,170,704.05

工程物资 - -

在建工程 六.10 10,062,035.33 545,095.55

固定资产清理 20,481.58 -

待处理固定资产净损失 - -

固定资产合计 174,693,760.67 159,715,799.60

无形资产及其他资产:

无形资产 六.11 3,098,296.64 3,004,342.54

开办费 - -

长期待摊费用 - 210,202.00

其他无形资产 - -

无形资产及其他资产合计 3,098,296.64 3,214,544.54

递延税项:

递延税款借项 - -

资产总计 448,292,151.88 387,020,822.65

负债及股东权益 注释 1998-12-31 1997-12-31

流动负债:

短期借款 六.12 61,186,419.66 61,200,000.00

应付票据 六.13 6,123,425.96 4,580,000.00

应付帐款 六.14 55,713,120.19 43,276,560.92

预收帐款 六.15 4,974,295.26 4,830,196.34

代销商品款 - -

应付工资 1,760,099.77 1,348,549.43

应付福利费 5,643,591.01 4,305,006.42

应付股利 六.16 7,936,012.86 7,383,451.74

应交税金 六.17 6,930,620.76 -566,958.76

其他应交款 233,870.45 117,532.47

其他应付款 六.18 56,384,365.37 55,391,437.41

预提费用 六.19 228,774.07 198,074.42

一年内到期的长期负债 六.20 26,000,000.00 22,000,000.00

其他流动负债 六.21 796,682.67 730,053.43

流动负债合计 233,911,278.03 204,793,903.82

长期负债:

长期借款 六.22 56,800,000.00 51,800,000.00

应付债券 - -

长期应付款 六.23 -10,962.81 791,709.77

住房周转金 六.24 -1,203,991.03 -903,195.63

其他长期负债 - -

长期负债合计 55,585,046.16 51,688,514.14

递延税项

递延税款贷项 - -

负债合计 289,496,324.19 256,482,417.96

少数股东权益 六.25 40,172,442.06 28,491,324.20

股东权益:

净资产 118,623,385.63 102,047,080.49

股本 六.26 - -

资本公积 六.27 - -

盈余公积 六.28 - -

其中:公益金 六.28 - -

未分配利润 六29 - -

股东权益合计 118,623,385.63 102,047,080.49

负债及股东权益总计 448,292,151.88 387,020,822.65

资产负债表

编制单位:江西联创光电科技股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币元

资产 2000-09-30 1999-12-31

流动资产:

货币资金 25832563.98 8532167.97

短期投资

减:短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据

应收股利 3022000.00 4722000.00

应收利息

应收账款 48419622.19 32924512.95

其他应收款 20393689.41 8891837.42

减:坏帐准备 3767876.43 3306816.34

应收款项净额 65045435.17 38509534.03

预付帐款 4689440.59 2946050.95

应收补贴款

存货 37682668.76 32945867.49

减:存货跌价准备

存货净额 37682668.76 32945867.49

待摊费用 3148.00

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 136275256.50 87655620.44

长期投资:

长期股权投资 97778760.08 87137293.11

长期债权投资

长期投资合计 97778760.08 87137293.11

减:长期投资减值准备

长期投资净额 97778760.08 87137293.11

其中:合并价差(贷差以“-”号表示)

股权投资差额(贷差以“-”号表示) 4289676.96 4608454.10

固定资产:

固定资产原价 125944355.16 125342322.60

减:累计折旧 50986567.72 45758124.97

固定资产净值 74957787.44 79584197.63

工程物资

在建工程 409952.90 263423.15

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 75367740.34 79847620.78

无形资产及其他资产:

无形资产

开办费 377465.06 338354.80

长期待摊费用

其他无形资产

无形资产及其他资产合计 377465.06 338354.80

递延税项:

递延税款借项

资产总计 309799221.98 254978889.13

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 84569964.06 51586419.66

应付票据 3000000.00

应付帐款 14959453.97 10187138.16

预收帐款 573636.28 20000.30

代销商品款

应付工资 1474855.82 771301.82

应付福利费 923254.46 348008.32

应付股利 634099.10

应交税金 613147.52 -1070296.56

其他应交款 249116.31 158447.45

其他应付款 21220148.12 23481598.91

预提费用 2081459.22

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 130299134.86 85482618.06

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

住房周转金 -642

其他长期负债

长期负债合计 -642

递延税项

递延税款贷项

负债合计 130299134.86 85481976.06

少数股东权益

股东权益:

净资产

股本 104803000.00 104803000.00

资本公积 52761961.33 52558811.71

盈余公积 3116030.84 3116030.84

其中:公益金 1558015.42 1558015.42

未分配利润 18819094.95 9019070.52

股东权益合计 179500087.12 169496913.07

负债及股东权益总计 309799221.98 254978889.13

资产 1998-12-31 1997-12-31

流动资产:

货币资金 4075985.41 2349850.07

短期投资

减:短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据

应收股利

应收利息

应收账款 26195543.65 20871520.56

其他应收款 5227882.99 6291409.79

减:坏帐准备 1916165.53 1301561.05

应收款项净额 29507261.11 25861369.30

预付帐款 20000.00

应收补贴款

存货 39407902.65 39578418.58

减:存货跌价准备

存货净额 39407902.65 39578418.58

待摊费用 3142726.81 3015709.81

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 76133875.98 70825347.76

长期投资:

长期股权投资 61071375.80 43595662.21

长期债权投资

长期投资合计 61071375.80 43595662.21

减:长期投资减值准备

长期投资净额 61071375.80 43595662.21

其中:合并价差

(贷差以“-”号表示)

股权投资差额(贷差以“-”号表示)

固定资产:

固定资产原价 98828899.12 98302266.27

减:累计折旧 28784702.09 23251197.41

固定资产净值 70044197.03 75051068.86

工程物资

在建工程 658235.63 545095.55

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 70702432.66 75596164.41

无形资产及其他资产:

无形资产

开办费

长期待摊费用

其他无形资产

无形资产及其他资产合计

递延税项:

递延税款借项

资产总计 207907684.44 190017174.38

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 48586419.66 44000000.00

应付票据

应付帐款 12588528.58 14402615.39

预收帐款 88560.97 347232.92

代销商品款

应付工资 1260517.63 782766.33

应付福利费 353644.27 183338.59

应付股利

应交税金 451447.21 -401636.53

其他应交款 233870.45 117532.47

其他应付款 25721310.04 28538244.72

预提费用

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 89284298.81 87970093.89

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

住房周转金

其他长期负债

长期负债合计

递延税项

递延税款贷项

负债合计 89284298.81 87970093.89

少数股东权益

股东权益:

净资产 118623385.63 102047080.49

股本

资本公积

盈余公积

其中:公益金

未分配利润

股东权益合计 118623385.63 102047080.49

负债及股东权益总计 207907684.44 190017174.38

合并利润及利润分配表

编制单位:江西联创光电科技股份有限公司 单位:人民币元

项目 注释 2000年1-9月 1999年度

一、主营业务收入 六.30 365,254,371.25 324,347,761.29

减:折扣与折让 - -

主营业务收入净额 365,254,371.25 324,347,761.29

减:主营业务成本 270,284,332.91 230,248,997.26

主营业务税金及附加 六.31 1,354,286.68 1,642,887.79

二、主营业务利润 93,615,751.66 92,455,876.24

加:其他业务利润 六.32 299,450.02 1,446,345.76

减:存货跌价损失 - -

营业费用 13,183,664.46 14,463,398.41

管理费用 52,467,024.47 40,585,058.98

财务费用 六.33 1,499,745.73 7,502,546.36

三、营业利润

(亏损以“-”号表示) 26,764,767.02 31,351,218.25

加:投资收益 六.34 -263,694.75 1,047,846.15

补贴收入 六.35 161,700.00 8,000,376.78

营业外收入 六.36 261,212.86 205,870.61

减:营业外支出 六.37 685,719.09 502,227.12

四、利润总额

(亏损以“-”号表示) 26,238,266.04 40,103,084.67

减:少数股东损益 11,701,133.59 15,129,955.92

所得税 六.38 3,103,596.17 4,615,668.50

五、净利润

(亏损以“-”号表示) 11,433,536.28 20,357,460.25

加:年初未分配利润 -5,291,314.20 -14,412,513.40

盈余公积转入数 - -

六、可供分配的利润 6,142,222.08 5,944,946.85

减:提取法定盈余公积 - 2,537,833.45

提取法定公益金 - 2,400,119.48

七、可供股东分配的利润 6,142,222.08 1,006,993.92

减:应付优先股股利 - -

提取任意盈余公积 - 1,033,105.55

应付普通股股利 634,099.10 292,856.40

转作股本的普通股股利 - 3,678,979.65

八、未分配利润 5,508,122.98 -3,997,947.68

项目 注释 1998年度 1997年度

一、主营业务收入 六.30 305,107,572.41 265,391,746.90

减:折扣与折让 - -

主营业务收入净额 305,107,572.41 265,391,746.90

减:主营业务成本 215,613,078.86 182,052,363.82

主营业务税金及附加 六.31 1,548,913.46 1,251,988.47

二、主营业务利润 87,945,580.09 82,087,394.61

加:其他业务利润 六.32 868,256.96 2,337,357.25

减:存货跌价损失 - -

营业费用 14,943,877.09 14,484,127.79

管理费用 34,398,618.90 30,006,703.25

财务费用 六.33 13,420,012.30 16,374,061.59

三、营业利润

(亏损以“-”号表示) 26,051,328.76 23,559,859.23

加:投资收益 六.34 968,107.85 71,148.34

补贴收入 六.35 5,462,430.71 5,181,267.00

营业外收入 六.36 206,936.26 313,400.31

减:营业外支出 六.37 253,325.70 26,299.62

四、利润总额

(亏损以“-”号表示) 32,435,477.88 29,099,375.26

减:少数股东损益 11,475,043.45 8,485,064.34

所得税 六.38 3,692,686.55 3,131,698.44

五、净利润

(亏损以“-”号表示) 17,267,747.88 17,482,612.48

加:年初未分配利润

盈余公积转入数

六、可供分配的利润

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润

利润及利润分配表

编制单位:江西联创光电科技股份有限公司 单位:人民币元

项目 注释 2000年1-9月 1999年度

一、主营业务收入 八.3 59,950,153.70 59,682,639.19

减:折扣与折让 - -

主营业务收入净额 59,950,153.70 59,682,639.19

减:主营业务成本 44,872,789.84 43,684,066.90

主营业务税金及附加 300,825.53 279,966.05

二、主营业务利润 14,776,538.33 15,718,606.24

加:其他业务利润 4,467.76 -

减:存货跌价损失 - -

营业费用 4,781,447.06 5,128,816.37

管理费用 6,839,026.50 6,345,369.45

财务费用 3,175,262.85 3,934,544.00

三、营业利润

(亏损以“-”号表示) -14,730.32 309,876.42

加:投资收益 八.4 11,731,683.87 16,219,326.29

补贴收入 - 3,000,000.00

营业外收入 10,836.50 -

减:营业外支出 300 -

四、利润总额

(亏损以“-”号表示) 11,727,490.05 19,529,202.71

减:少数股东损益 - -

所得税 - -

五、净利润

(亏损以“-”号表示) 11,727,490.05 19,529,202.71

加:年初未分配利润 7,725,704.00 -3,422,265.30

盈余公积转入数 - -

六、可供分配的利润 19,453,194.05 16,106,937.41

减:提取法定盈余公积 - 1,558,015.42

提取法定公益金 - 1,558,015.42

七、可供股东分配的利润 19,453,194.05 12,990,906.57

减:应付优先股股利 - -

提取任意盈余公积 - -

应付普通股股利 634,099.10 292,856.40

转作股本的普通股股利 - 3,678,979.65

八、未分配利润 18,819,094.95 9,019,070.52

项目 注释 1998年度 1997年度

一、主营业务收入 八.3 63,319,411.16 67,755,339.06

减:折扣与折让 - -

主营业务收入净额 63,319,411.16 67,755,339.06

减:主营业务成本 44,972,685.54 48,606,267.97

主营业务税金及附加 408,439.81 248,441.78

二、主营业务利润 17,938,285.81 18,900,629.31

加:其他业务利润 - -

减:存货跌价损失 - -

营业费用 7,079,800.70 5,882,088.79

管理费用 5,558,884.58 4,216,403.27

财务费用 5,911,272.24 5,255,654.82

三、营业利润

(亏损以“-”号表示) -611,671.71 3,546,482.43

加:投资收益 八.4 17,415,490.35 13,668,440.09

补贴收入 294,300.00 195,000.00

营业外收入 - -

减:营业外支出 - -

四、利润总额

(亏损以“-”号表示) 17,098,118.64 17,409,922.52

减:少数股东损益 - -

所得税 20,000.00 200,000.00

五、净利润

(亏损以“-”号表示) 17,078,118.64 17,209,922.52

加:年初未分配利润

盈余公积转入数

六、可供分配的利润

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润

现金流量表

编制单位:江西联创光电科技股份有限公司 2000年1-9月 单位:人民币元

项目 母公司 合并数

一.经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 55,464,367.71 258,814,704.01

收到的租金 - 202,652.84

收到的增值税销项税额和退回的增值税款 - 215,667.03

收到的除增值税以外的其他税费返还 - 665,097.55

收到的其他与经营活动有关的现金 37,490,740.54 40,641,160.18

现金流入小计 92,955,108.25 300,539,281.61

购买商品、接受劳务支付的现金 41,494,654.64 167,908,739.97

经营租赁所支付的现金 - 959,263.77

支付给职工以及为职工支付的现金 4,808,684.92 39,313,202.68

支付的增值税款 1,869,149.65 8,901,463.27

支付的所得税款 - 2,566,986.48

支付的除增值税、所得税以外的其他税费 265,214.00 1,710,730.44

支付的其他与经营活动有关的现金 57,553,043.51 73,131,232.70

现金流出小计 105,990,746.72 294,491,619.31

经营活动产生的现金流量净额 -13,035,638.47 6,047,662.30

二.投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 - -

分得股利或利润所收到的现金 1,500,000.00 878,681.16

取得债券利息收入所收到的现金 - -

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产而收回的现金净额 - 34,900.00

收到的其他与投资活动有关的现金 520,156.41 440,596.41

现金流入小计 2,020,156.41 1,354,177.57

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 771,347.39 48,038,636.40

权益性投资所支付的现金 - 40,000.00

债权性投资所支付的现金 - -

支付的其他与投资活动有关的现金 - -

现金流出小计 771,347.39 48,078,636.40

投资活动产生的现金流量净额 1,248,809.02 -46,724,458.83

三.筹资活动产生的现金流量

吸收权益性投资所收到的现金 - -

其中:子公司吸收少数股东

权益性投资收到的现金 - -

发行债券所收到的现金 - -

借款所收到的现金 95,003,604.98 219,603,604.98

收到的其他与筹资活动有关现金 - 9,292,400.00

现金流入小计 95,003,604.98 228,896,004.98

偿还债务所支付的现金 62,000,000.00 151,100,000.00

发生筹资费用所支付的现金 461,077.09 510,397.53

分配股利或利润所支付的现金 - 3,544,000.00

其中:子公司支付少数股东的股利 - -

偿付利息所支付的现金 3,432,450.77 10,310,956.25

融资租赁所支付的现金 - -

减少注册资本所支付的现金 - -

其中:子公司依法减资

支付给少数股东的现金 - -

支付的其他与筹资活动有关的现金 22,851.66 2,208,255.06

现金流出小计 65,916,379.52 167,673,608.84

筹资活动产生的现金流量净额 29,087,225.46 61,222,396.14

四.汇率变动对现金的影响额 - -

五.现金及现金等价物净增加额 17,300,396.01 20,545,599.61

附表:

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务 - -

以投资偿还债务 - -

以固定资产进行投资 - -

以存货偿还债务 - -

融资租赁固定资产 - -

2.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润(亏损以“-”填列) 11,727,490.05 11,433,536.28

加:少数股东损益(亏损以“-”填列) - 11,701,133.59

计提的坏帐准备或转销的坏帐 461,060.09 4,643,501.70

固定资产折旧 5,228,442.75 15,664,107.37

无形资产、长期待摊费用摊销 68,500.52 388,748.29

待摊费用的减少(减:增加) 2,519.00 2,519.00

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产的损失(减:收益) - 263,393.43

固定资产盘亏、报废损失 - 38,183.34

财务费用 3,175,262.85 752,568.48

投资损失(减:收益) -11,731,683.87 263,694.75

递延税款贷项(减:借项) - -

存货的减少(减:增加) -4,449,431.20 -27,748,306.73

经营性应收项目的减少(减:增加) -22,734,016.28 -20,322,366.51

经营性应付项目的增加(减:减少) 5,262,012.29 3,804,083.33

预提费用的增加(减:减少) - -

其他 -45,794.67 5,162,865.98

经营活动产生的现金流量净额 -13,035,638.47 6,047,662.30

3.现金及现金等价物净增加额

现金的期末余额 25,832,563.98 61,826,195.22

减:现金的期初余额 8,532,167.97 41,280,595.61

加:现金等价物的期末余额 - -

减:现金等价物的期初余额 - -

现金及现金等价物净增加额 17,300,396.01 20,545,599.61