(注册地:安徽省芜湖市人民路209号)

    上市推荐人:南方证券有限公司

    股票简称:海螺水泥

    股票代码:600585

    总股本:1,183,480,000股

    本次上市流通A股:200,000,000股

    上市地点:上海证券交易所

    上市日期:2002年2月7日

    公告日期:2002年2月2日

    可上市流通股本:561,000,000股

    可上市流通H股:361,000,000股

    可上市流通A股:200,000,000股

    股权登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    

重要声明与提示

    本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性, 全体董事承诺上市 公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

    上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的 意见,均不表明对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者参阅 2002年1月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》的《安徽 海螺水泥股份有限公司首次公开发行A股招股意向书》,及刊载于上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文及其附录材料。

    

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

    

    

一、重要声明与提示

    本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性, 全体董事承诺上市 公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

    上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的 意见,均不表明对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者参阅 2002年1月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》的《安徽 海螺水泥股份有限公司首次公开发行A股招股意向书》,及刊载于上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文及其附录材料。

    

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

    

    

二、概 览

    ◆ 上市地点:上海证券交易所

    ◆ 上市日期:2002年2月7日

    ◆ 股票简称:海螺水泥

    ◆ 股票代码:600585

    ◆ 总股本:1,183,480,000股

    ◆ 可上市流通股本:561,000,000股(含361,000,000股H股)

    ◆ 可上市流通A股股本:200,000,000股

    ◆ 本次上市流通股本:200,000,000股

    ◆ 对首次公开发行A股前股东所持有股份的流通限制及期限:根据国家现有法 律、法规规定,本公司的国有法人股暂不上市流通。

    ◆本公司首次公开发行股票前最大股东--安徽海螺集团有限责任公司对所持股 份自愿锁定的承诺:自本公司A股上市之日起12 个月内, 不转让所持有本公司的股 份,也不由本公司回购该部分股份。

    ◆ 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    ◆ 上市推荐人:南方证券有限公司

    

    

三、绪 言

    《安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称"本公司")上市公告书暨2001年年 度报告》是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票 发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定, 并按照中国证券监督管理委员 会制定的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号<股票上市公告书> 》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格 式>》要求而编制, 旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的有 关资料。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字【2001】60号文核准,本公司已于 2002 年1月24日以网上累计投标询价方式成功公开发行了200,000,000股人民币普通股( A股),每股面值1.00元,每股发行价格4.10元。

    经上海证券交易所上证上字【2002】13号《关于安徽海螺水泥股份有限公司人 民币普通股股票上市交易的通知》同意,本公司200,000, 000 股人民币普通股将于 2002年2月7日在上海证券交易所挂牌交易。 股票简称"海螺水泥" , 股票代码" 600585"。

    本公司已于2002年1月22日分别在《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证 券报》上刊登了《安徽海螺水泥股份有限公司首次公开发行A股招股意向书》。 《 安徽海螺水泥股份有限公司首次公开发行A 股招股说明书》全文及其附录材料可以 在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅。招股意向书及其引用的 财务资料在有效期内,与其重复的内容在此不再赘述,敬请投资者查阅上述文件。

    

    

四、发行人概况

    (一)发行人基本情况

    1、 发行人名称:安徽海螺水泥股份有限公司

    2、 英文名称:ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

    3、 住所:安徽省芜湖市人民路209号

    4、 注册资本:1,183,480,000元人民币

    5、 法定代表人:郭文叁

    6、 经营范围:水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口,机械设备、 仪器仪 表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、进口;电子设备生产、 销售;技术服务

    7、主营业务:高标号水泥及优质水泥熟料的生产加工、 研制开发和销售推广 等。

    8、所属行业:非金属矿务制品业

    9、电话:0553-3114546

    10、传真:0553-3114550

    11、电子邮箱:conch_ah@mail.ahwhptt.net.cn

    12、董事会秘书:章明静

    (二) 发行人历史沿革

    1997年9月,经安徽省政府皖政秘【1997】128号和原国家体改委 【1997】 140 号文批准, 安徽海螺集团有限责任公司以宁国水泥厂和白马山水泥厂的与水泥生产 相关的全部经营性资产作为出资独家发起设立了安徽海螺水泥股份有限公司, 同时 经国务院证券委证委发【1997】57号文批准本公司首次公开发行境外上市外资股( H股)361,000,000股,每股发行价2.28港币,筹集资金共计港币823,080,000元,扣除 发行费用后的净额折合人民币835,055,850元,上述资金业经安达信·华强会计师事 务所于1998年3月6日出具验资报告予以验证。1997年10月21日起本公司 361, 000 ,000股H股正式在香港联交所挂牌交易。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字【2001】60号文核准,本公司已于 2002 月1月24日通过网上累计投标询价发行的方式成功发行了200,000,000股人民币普通 股,每股面值1.00元,每股发行价4.10元。本次成功发行募集资金820,000,000元,扣 除发行费用后余额为793,539,802.27元,其中股本为200,000,000元,资本公积 593 ,539,802.27元。公司注册资本将变更为1,183,480,000元人民币。

    (三) 公司主要经营情况

    1、发行人一般经营情况

    本公司主要从事中高标号水泥及优质商品熟料的开发、生产和销售, 为中国最 大的水泥生产商和供应商,现有水泥和商品熟料的总产能已达1660万吨,生产能力在 亚洲居第三位,世界居第十二位(资料来源:2001 年第 2 期、 《国际水泥评论》 International Cement Review,英国ICR协会主办)。

    产品名称              生产能力(万吨)

2001年 2000年 1999年

水泥及熟料 1660 1145 815

    本公司采用国际先进的新型干法窑外分解生产技术和装备,按照ISO9000国际质 量认证体系进行质量管理和监控,多个水泥品种获国家水泥产品质量免检称号,生产 的"海螺"牌、"黄山"牌优质水泥及商品熟料, 被广泛用于大型基建和重点建设 项目,保持了中国水泥第一品牌之地位。

    本公司现拥有28家子公司和1家参股公司,其中六大熟料生产基地分别位于安徽 省的宁国、芜湖、荻港、铜陵、池州、枞阳等地,15个30-- 150万吨级的粉磨站和4 个销售公司分别分布在上海、浙江、江苏、安徽、福建、江西、广东等省市, 形成 了"熟料基地--水泥粉磨站"的专业化生产体系和庞大的市场营销网络。本公司凭 借自身资源、能源、区位优势和技术、人才、管理优势, 在中国建材行业有很高的 知名度和可观的市场份额,截止2001年底,本公司在同行业中产量和销量连续六年均 排名全国第一,产品在华东华南地区的市场占有率逐年上升。

    虽然目前国家的产业政策已确定为压缩小水泥, 但由于行业结构的调整是一个 渐进的过程,小水泥在一定的时期还会存在,同时随着行业的进一步发展, 大水泥间 的竞争定会逐步加剧,市场的竞争将更为激烈;同时,由于水泥具有一定的销售区域, 并且地方保护主义严重,这一产业政策得到贯彻实施并非轻而易举,这些因素都将对 发行人在未来拓展发展空间产生一定的困难。

    我国水泥生产工艺主要分为两大类:立窑和旋窑,旋窑又可使用湿法、 半干法 或干法生产水泥。本公司90%的水泥生产线都为新型干法窑外分解工艺生产线,拥有 多条技术装备先进的日产2500吨的新型干法生产线、日产4000吨的新型干法熟料生 产线,尚有3条日产2500吨、3条日产8000 吨的新型干法生产线正在建设中或即将开 工。

    类   别                          旋    窑                 立  窑

窑外分解新型干法生产 半干法生产 湿法生产

技术 最新 相对较新 相对较新 旧

生产效率 高 相对较高 相对较高 低

生产质量 高 高 高 低

污染 相对低 相对较低 相对较低 高

    本公司一直注重培育企业的技术创新能力,成立了国家级技术中心,在引进日本 三菱公司、丹麦史密斯公司日产4000吨新型干法熟料生产线的基础上, 通过消化、 吸收及改进,积累了大量的经验,具备了自主开发设计DCS 控制系统的能力和建设新 型干法生产线的技术能力。在熟料生产线及粉磨站建设方面, 更加注重工程建设系 统性、可控性的把握,在项目的建设规模、工艺方案、系统配置等方面不断创新,使 工艺流程不断优化,投资不断降低,工程质量不断提高,工期不断缩短,项目建设做到 "尽快、尽省、尽优"。

    本公司一向注重产品研制、生产技术和生产方法。本公司研制的核岛水泥、无 磁水泥等特种水泥成功应用于连云港核电站工程及国家地震监测网络工程、上海浦 东磁悬浮列车工程,填补了该领域国内空白。目前本公司约有150名技术人员负责本 公司的研发工作,占公司总人数的3%左右,各个项目研发费用占销售收入的比例约为 1.5%。

    2、主要财务数据及指标

    请参阅本上市公告书之"财务会计资料"部分的相关内容。

    3、与发行人业务及生产经营相关的资产权属变更情况

    (1)商标

    目前与发行人产品有关的商标包括"海螺"、"黄山"和"CONCH",上述商标 为集团公司所有。集团公司已许可发行人根据双方于1997年9月23 日签署的《商标 使用权许可合同》使用前述商标, 该《商标使用许可合同》已报送国家工商行政管 理局商标局备案。

    据此, 集团公司授予海螺水泥该等商标在许可使用期限和许可使用区域的独占 专属使用权,而海螺水泥需向集团公司支付商标许可使用费每年1,513,500元人民币。 该合同有效期限为合同签署日至上述商标注册的届满日,若该等商标获得展期,则合 同许可商标使用期相应自动展期。

    (2) 土地使用权

    本公司现使用的土地系位于安徽省芜湖县、宁国市原国有划拨土地12宗, 面积 为2,202,207.2平方米。1997年改组设立本公司时 , 根据国家土地管理局国土批【 1997】80号文《关于安徽海螺集团有限责任公司股份制改造地价评估结果确认和土 地使用权处置的批复》确认,在评估基准日1997年4月30日, 宁国水泥厂和白马山水 泥厂使用的12宗国有划拨土地的土地使用权总价为18,977.8万元;同意将上述12宗 国有土地使用权作价入股拟改组设立的本公司,并折为12,676万股国家股。 本公司 由此取得该土地使用权。

    (3) 矿山开采权

    本公司的全资附属企业--宁国水泥厂及白马山水泥厂分别拥有宁国石灰石矿场、 白马山石灰石矿场的矿山开采权,且均持有矿山开采权证。 上述石灰石矿开采权已 在公司设立时经评估折价入股,并经国家国有资产管理局以国资评(1997)759号文 确认,据此,本公司享有石灰石矿的开采权。

    (4) 主要经营性房产取得和占有的情况

    本公司目前拥有分别位于安徽省宁国县、安徽省芜湖县白马山、芜湖县火龙岗 地区、建筑面积总计7,012,003.39平方米的354幢经营性房屋的所有权,目前由宁国 水泥厂及白马山水泥厂使用。根据国家土地管理局国土批【1997】80号文, 上述房 屋及其所占用的土地均系设立发行人时,折为国家股而投入本公司的。

    4、 发行人享有的财政税收优惠政策

    除安徽海螺水泥有限公司外, 发行人内各公司的企业所得税系依照中国有关的 税法规定计算的应纳税所得额的33%计提。安徽海螺水泥有限公司为中外合资企业, 可享受从弥补以前年度(最长为五年)亏损后的第一个获利年度开始免除头两年且 减半后三年的企业所得税之优惠政策。一九九九年度为安徽海螺水泥有限公司的最 后一个减免年度,适用税率为15%。于二○○○年, 安徽海螺水泥有限公司被认定为 外商投资先进技术企业,可以依照税法规定延长三年减半征收企业所得税,故二○○ 一年度及二○○○年度的适用税率仍为 15%。

    根据安徽省财政厅发出之相关文件,自一九九八年一月一日起,发行人可获相等 于本公司当年度应纳税所得额的18%之财政返还,故发行人实际企业所得税率为15%。 财政部于二○○○年十月颁布财税【2000】99号文,规定此项先按 33% 的法定税率 征收再返还18%、实征15%的优惠政策将保留到二○○一年十二月三十一日。

    又根据财政部二○○○年七月发布的财会〖2000〗3号文的规定,发行人在实际 收到返还的所得税时,冲减收到当期的所得税费用。

    各年所得税费用及财政返还情况如下:

二○○一年度 二○○○年度 一九九九年度

所得税费用 99,334,753 35,620,987 18,326,042

财政返还 (48,899,225) (17,624,303) (9,222,520)

净额 50,435,528 17,996,684 9,103,522

    

    

五、股票发行与股本结构

    (一)本次股票上市前的发行概况

    1、发行日期:2002年1月24日

    2、发行数量:200,000,000股

    3、发行价格:4.10元/股

    4、募集资金总量:820,000,000元(含发行费用)

    5、 发行方式:网上累计投标询价发行

    6、 申购及中签情况:

    此次发行询价区间为每股3.70元-4.10元,申购简称"海螺申购", 申购代码" 730585",最终确定发行价格为4.10元/股。经中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司统计并经大华会计师事务所验资确认,本次发行网上有效申购户数为840,778 户、有效申购股数为52,523,497,000股,配号总数 52, 523, 497 个、 起始号码为 10000001、中签率为0.38078196%。 本次发行的主承销商南方证券有限公司已按发 行公告的有关要求,于2002年1月29日公告了中签率;于2002年1月29 日主持了中签 摇号仪式并在2002年1月30日公告了摇号结果。 本次股票发行募集资金划转手续以 及相关的股权登记、托管手续业已办理完毕。

    7、发行费用:本次发行费用总额约为人民币2,646万元,具体构成如下:

    项   目           金  额

承销费 1,640万元

审计费 125万元

信息披露费 91万元

律师费 62万元

上网发行手续费 287万元

其他费用(共计) 441万元

合 计 2,646万元

    8、每股发行费用约为0.13元。

    (二)股票承销情况

    本次公开发行的200,000,000股人民币普通股获超额认购,按符合规定的总申购 股数计算的超额认购倍数为263.22倍, 按等于发行价格的申购股数计算的超额认购 倍数为262.62倍。承销团无余额包销情况。

    (三)验资报告

    安徽海螺水泥股份有限公司:

    安达信· 华强会计师事务所(以下简称"我们")接受安徽海螺水泥股份有 限公司(以下简称"贵公司")的委托, 审验了贵公司截至二○○二年一月三十一 日止新增的注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要 求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵 公司的责任。我们的责任是对贵公司增加注册资本的实收情况发表审验意见。我们 的审验是依据《独立审计实务公告第1号-验资》进行的。在审验过程中, 我们结合 贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

    贵公司原注册资本及股本为人民币983,480,000.00元,分为983,480,000股, 其 中国家股股东出资人民币622,480,000.00元,占注册资本的63.29%; 境外上市外资 股股东出资人民币361,000,000.00元,占注册资本的36.71%。 上述出资已经安达信 · 华强会计师事务所验资,并出具验资报告。经中国证券监督管理委员会核准, 根 据贵公司二○○○年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定, 向符合法律、 法规规定在上海证券交易所开户登记的境内自然人、法人和证券投资基金(法律、 法规禁止的购买者除外)发行境内上市公众股200,000,000股。因此,本次新增股份 总额为200,000,000股。境内上市公众股股东出资人民币820,000,000.00元 , 拥有 200,000,000股。经审验,截至二○○二年一月三十一日, 贵公司已收到境内上市公 众股股东投入的新增资本(皆为货币资金)合计人民币820,000,000.00元。扣除承 销费、发行手续费等发行费用人民币26,460,197.73元后余额为人民币793,539,802. 27元,其中股本为人民币200,000,000.00元,资本公积为人民币 593,539,802.27元。 变更后,贵公司的总股本为人民币 1,183,480,000.00元。

    由于上述审验程序并不构成根据公认审计准则所进行的审计, 因此我们不对贵 公司的会计报表及任何其他财务资料发表意见。

    本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用, 不 应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。 因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

    附件:

    1、注册资本变更情况明细表:

    (1) 注册资本增加情况明细表(表1)

    (2) 注册资本变更前后对照表(表2)

    2、验资事项说明

    3、银行进账单

    4、验资机构营业执照副本(复印件)

    安达信 · 华强会计师事务所 中国注册会计师

    钱进

    中国 · 北京

    二○○二年一月三十一日 何影帆

    附件1

表1 注册资本增加情况明细表

截至二○○二年一月三十一日止

公司名称:安徽海螺水泥股份有限公司 货币单位:人民币元

股东名称 申请增加注册 货币 实物 无形资产 净资产

资本金额

境内上市

公众股股东 200,000,000.00 820,000,000.00

合计 200,000,000.00 820,000,000.00

股东名称 其他 合计 其中:股本增加

境内上市

公众股股东 820,000,000.00 200,000,000.00

合计 820,000,000.00 200,000,000.00

安达信 · 华强会计师事务所 中国注册会计师

钱进

何影帆

附件1

表2 注册资本变更前后对照表

截至二○○二年一月三十一日止

公司名称:安徽海螺水泥股份有限公司 货币单位:人民币元

股东名称 认缴注册资本

变更前 变更后

金额 比例 金额 比例

安徽海螺集团

有限责任公司 622,480,000.00 63.29% 622,480,000.00 52.60%

境外上市外资股股东 361,000,000.00 36.71% 361,000,000.00 30.50%

境内上市公众股股东 - - 200,000,000.00 16.90%

合计 983,480,000.00 100.00% 1,183,480,000.00 100.00%

股东名称 实缴注册资本

变更前 本次增加额

金额 比例

安徽海螺集团

有限责任公司 622,480,000.00 63.29% -

境外上市外资股股东 361,000,000.00 36.71%

境内上市公众股股东 - - 200,000,000.00

合计 983,480,000.00 100.00% 200,000,000.00

股东名称 实缴注册资本

变更后

金额 比例

安徽海螺集团

有限责任公司 622,480,000.00 52.60%

境外上市外资股股东 361,000,000.00 30.50%

境内上市公众股股东 200,000,000.00 16.90%

合计 1,183,480,000.00 100.00%

    安达信 · 华强会计师事务所 中国注册会计师

    钱进

    何影帆

    附件2

    安徽海螺水泥股份有限公司

    验资事项说明

    一、变更前后基本情况

    安徽海螺水泥股份有限公司("贵公司")系于一九九七年九月一日在中华人 民共和国("中国")境内成立的股份有限公司。贵公司及其子公司在下文统称" 贵集团"。贵集团主要从事水泥及水泥制品的生产和销售及其相关业务。

    依照一九九七年九月一日之重组, 贵公司接收了安徽海螺集团有限责任公司( "海螺集团")拥有的安徽省宁国水泥厂和安徽省白马山水泥厂的资产、负债及经 营水泥生产的相关业务,并向海螺集团发行了622,480,000股,每股面值为人民币1元 的国有股(以下称为"国有股")。随后于一九九七年十月十七日, 贵公司发行了 361,000,000股境外上市外资股(以下称为"H股"), 并于一九九七年十月二十一 日在香港联合交易所有限公司上市。

    贵公司原注册资本及股本为人民币983,480,000.00元,分为983,480,000股, 每 股面值人民币1.00元,其中,国有股股东出资人民币622,480,000.00元, 拥有国家股 622,480,000股,占注册资本的63.29%;境外上市外资股股东出资人民币 361, 000 ,000.00元,拥有境外上市外资股361,000,000股,占注册资本的36.71%。

    原注册资本已由全体股东分别缴足,业经安达信 · 华强会计师事务所审验并 出具验资报告无误。经中国证券监督管理委员会核准, 根据贵公司二○○○年第二 次临时股东大会决议和修改后章程的规定,贵公司申请增加注册资本人民币200,000, 000.00元,变更后的注册资本为人民币 1,183,480,000.00元。

    二、申请增加的注册资本及增资规定

    经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2002〗60号文核准, 根据贵公司二○ ○○年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定,贵公司向符合法律、 法规规 定在上海证券交易所开户登记的境内自然人、法人和证券投资基金(法律、法规禁 止的购买者除外)发行境内上市公众股 200,000,000股。

    本次新增的股份数量总额为200,000,000股,境内上市公众股股东现金出资人民 币 820,000,000.00元,拥有200,000,000股。变更后,贵公司的股本为人民币1,183 ,480,000 元。

    三、审验结果

    截至二○○二年一月三十一日止,贵公司已收到股东以货币资金出资如下:

    贵公司于二○○二年一月三十一日收到境内上市公众股股东以货币资金出资人 民币820,000,000.00元。

    本次发行费用为人民币26,460,197.73元,其中承销费16,400,000.00元,审计费 1,250,000.00元,律师费620,000.00元,发行手续费2,870,000.00元, 信息披露费 906,000.00元,咨询费、差旅费等其他杂费4,414,197.73元。截至二○○二年一月 三十一日止,贵公司已收到新增资本合计人民币820,000,000.00元,扣除发行费用后 余额为 793,539,802.27元,其中股本为人民币200,000,000.00元,资本公积593,539, 802.27元。

    截至二○○○年一月三十一日止,贵公司累计注册资本实收金额为人民币 1 ,183,480,000.00元。

    贵公司变更后的股本为人民币1,183,480,000.00元,比变更前增加人民币 200 ,000,000.00元。变更后国有股股东出资为人民币622,480,000.00元,占变更后注册 资本的52.60%;境外上市外资股股东出资为人民币361,000,000.00元, 占变更后注 册资本的30.50%;境内上市公众股股东出资为人民币200,000,000.00元, 占变更后 注册资本的 16.90%。

    (四) 募集资金入帐情况

    1、 入帐时间:2002年1月31日

    2、 入帐金额:人民币820,000,000元(含发行费用)

    3、 入帐帐号及开户银行:

    (1) 行名:中国工商银行芜湖市分行营业部

    帐号:1307023009022125208

    (2) 行名:中国建设银行芜湖市分行营业部

    帐号:01165001240000999

    (3) 行名:中国银行芜湖市分行营业部

    帐号:01004808093001

    (4) 行名:上海浦东发展银行芜湖支行

    帐号:4080003783

    (五)本次上市前股权结构及各类股东持股情况

    1、上市前的股权结构:

股 份 类 别 股 数(股) 比 例

一、 尚未流通股份

1、国家股 622,480,000 52.60%

2、内部职工股

尚未流通股份合计 622,480,000 52.60%

二、已流通股份

1、人民币普通股(A股) 200,000,000 16.90%

2、境内上市外资股(B股)

3、境外上市外资股(H股) 361,000,000 30.50%

4、其它

已流通股份合计 561,000,000 47.40%

三、股份总额 1,183,480,000 100.00%

2、最大前10名股东持股情况:

序 号 姓 名 持股类别 持股数(股) 持股比例

1 安徽海螺集团有限公司 国家股 622,480,000 52.597%

2 HKSCC NOMINEES LIMITED H股 359,149,999 30.347%

3 金鑫基金 A股 278,000 0.023%

4 汉兴基金 A股 226,000 0.019%

5 普丰基金 A股 226,000 0.019%

6 同盛基金 A股 226,000 0.019%

7 天华基金 A股 209,000 0.018%

8 华安创新 A股 204,000 0.017%

9 HSBC NOMINEES

(HONG KONG)LIMITED H股 192,000 0.016%

10 景福基金 A股 185,000 0.015%

    (注:上表中H 股股东的持有情况系来源于香港证券登记有限公司提供的本公 司2001年12月31日之H股股东名册)

    

    

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

    (一)个人简历和从业经历

    1、执行董事

    郭文叁,男,47岁,高级工程师,为公司董事长,现兼任中国建材工业协会副会长。 郭先生毕业于上海同济大学建筑材料系,1980年加入原宁国水泥厂,并历任原宁国水 泥厂人事、生产、设备副厂长、厂长职务,以及本公司总经理等职务。 郭先生具有 二十多年的水泥企业管理经验,尤其对水泥行业的工艺技术有深刻的研究。 郭先生 2000年再次获得"五一"劳动奖章和全国建材系统劳动模范荣誉, 安徽省人民政府 授予其"贡献奖"金质奖章。郭先生亦兼任海螺集团及铜陵海螺水泥有限公司、安 徽海螺水泥有限公司、宁波海螺水泥有限公司之董事长。

    李顺安,男,44岁,工程师,为本公司执行董事,亦兼任宁国水泥厂厂长,负责本集 团生产策划与协调、及品质管理。李先生毕业于安徽建材学院,1980 年加入原宁国 水泥厂。李先生历任原宁国水泥厂副厂长、厂长、及本公司副总经理等职务。李先 生亦兼任海螺集团副董事长、南京海螺水泥有限公司董事长, 以及铜陵海螺水泥有 限公司、安徽海螺水泥有限公司之董事。

    朱德金,男,55岁,经济师,为本公司执行董事, 亦兼任铜陵海螺水泥有限公司副 董事长及总经理,负责本集团维修、安全、环保及污染管制等工作。 朱先生毕业于 吉林四平师范学院,1980年加入原宁国水泥厂,历任原宁国水泥厂党委副书记、工会 主席及本公司副总经理等职位。朱先生亦兼任海螺集团董事以及上海海螺水泥有限 公司、南通海螺水泥有限公司之董事长。

    余彪,男,48岁,工程师,为本公司执行董事,兼任白马山水泥厂厂长,负责本公司 市场建设、开发与投资、技术改造与工程管理等方面的工作。余先生毕业于安徽建 材学院,1980年加入原宁国水泥厂。余先生历任原宁国水泥厂建设处处长、 发展部 部长、厂长助理、及本公司副总经理等职务,并于1999年7月获委任为国家建材局科 技教育委员会水泥组委员。余先生亦兼任海螺集团董事, 及安徽荻港海螺水泥有限 公司、张家港海螺水泥有限公司、福建省建阳海螺水泥有限公司、长丰海螺水泥有 限公司之董事长。

    郭景彬,男,44岁,工程师 , 为本公司执行董事。 郭先生毕业于上海建材学院 ,1980年加入原宁国水泥厂,后于1998年获得中国社会科学院研究生院颁发的工商管 理硕士学位。郭先生历任原宁国水泥厂计量自动化处处长、人事部部长、副厂长、 及本公司副总经理等职务。郭先生亦兼任海螺集团董事及铜陵海螺水泥有限公司、 宁波海螺水泥有限公司之董事。

    2、独立非执行董事

    王燕谋博士,男,69岁,于2000年9月1日获委任为本公司独立非执行董事,并曾担 任本公司第一届董事会独立非执行董事。王博士于1956年获中国东南大学颁发学士 衔,并于1962年获前苏联圣彼德堡建筑大学技术科学副博士(相当于美国哲学博士) 。王博士在中国建筑材料工业方面拥有广泛经验, 曾任中国建筑材料科学研究院院 长及国家建筑材料工业局局长;1992年,王博士获选为中国硅酸盐学会理事长; 王 博士并于1997年出任中国国际工程咨询公司专家委员会的顾问;王博士亦曾担任过 第八届全国政协委员;中国投资协会特邀顾问;中国建筑材料工业协会名誉会长。

    康洹(别名康力行),男,38岁,于2000年8月28日获委任为本公司独立非执行董 事,并曾担任本公司第一届董事会独立非执行董事。 康先生亦持有奥斯丁得克萨斯 大学颁发法学博士衔。康先生为美国纽约政府最高法院的律师, 并为欧洲德意志联 邦共和国梅茵河之法兰克福的律师协会之会员,并于1990年 8 月与一家国际律师行 Jones、Day、Reavis&Pogue合伙至今。

    3、监事

    王俊,男,45岁,高级工程师,为本公司监事长。 王先生毕业于安徽大学物理系 ,1982年加入原宁国水泥厂。王先生历任原宁国水泥厂计量自动化处处长、 人事处 处长、党委书记等职务。王先生负责本公司人力资源开发、培训与管理工作, 亦兼 任控股公司纪委书记。

    纪勤应,男,46岁,工程师,为本公司监事。纪先生毕业于上海建材学院,1980 年 加入原宁国水泥厂。纪先生历任原宁国水泥厂团委副书记、制造分厂副厂长、机动 处处长及经营副厂长等职务。纪先生亦兼任控股公司副总经理。

    朱忠平,男,46岁,经济师, 为本公司监事。 朱先生为海螺集团公司副总会计师 兼财务部部长。朱先生毕业于安徽财政学院,1980年加入宣城地区建设银行,历任该 行宁国水泥厂支行副行长、行长职务,1997年加盟海螺集团,曾任本公司财务部部长。 朱先生在财务管理、金融及资本运作方面具有丰富的经验。

    4、公司高级管理人员

    任勇,男,39岁,工程师,本公司执行总经理。任先生毕业于上海建材学院, 并于 1998年参加国家经贸委组织的MBA专业培训及瑞典斯德哥尔摩大学商学院MBA专业培 训。任先生于1982年加入原宁国水泥厂,历任原宁国水泥厂制造分厂副厂长、厂长, 铜陵海螺水泥有限公司副总经理、宁国水泥厂副厂长等职务。

    何承发,男,35岁,工程师,本公司副总经理。 何先生毕业于武汉工业大学 , 于 1990年加入原宁国水泥厂。何先生曾任原宁国水泥厂机械副总工程师、厂长助理等 职务。何先生亦兼任本公司装备部部长。

    孙屹东,男,43岁,高级工程师 ,本公司副总经理。孙先生毕业于合肥工业大学, 于1982年加入原宁国水泥厂。孙先生曾任原宁国水泥厂机动处副处长、白马山水泥 厂副厂长等职务。孙先生亦兼任本公司发展部部长及宁国厂电气副总工程师。

    齐生立,男,37岁,助理经济师 ,本公司副总经理。齐先生毕业于武汉工业大学, 于1989年加入原宁国水泥厂。齐先生曾任原宁国水泥厂组织人事部副部长, 海螺集 团人事部副部长、部长等职务。齐先生亦兼任本公司人事部部长。

    5、董事会秘书

    章明静,女,40岁,毕业于安徽师范大学。章女士于1987年11 月加入原宁国水泥 厂,并历任原宁国水泥厂对外经济合作部部长、 发展部副部长及本公司公司秘书助 理、董事会秘书等职务,章女士亦兼任本公司董事会秘书室主任。

    赵不渝,男,38岁,香港执业律师,毕业于香港大学。现为赵不渝·马国强律师事 务所合伙人,亦是香港律师会证券法委员会的成员。 赵先生曾负责处理多项香港地 区及跨国性公司财务及商业法律工作,其中包括上市、收购合并、私有化、 欧洲债 券及派生工具发行、集团改组等。

    (二)董事、监事及高级管理人员等对发行人的持股情况

    截止本上市公告书签署之日,本公司董事、 监事和高级管理人员及其配偶或未 满十八周岁的子女概无持有公司已发行股票及债券或其他权益;同时也无权授予或 行使认购本公司股份或债券之权益;也不存在通过其近亲属能够直接或间接控制的 法人持有上述权益。

    

    

七、同业竞争与关联交易

    (一)同业竞争情况

    对本公司有实际控制权的安徽海螺集团有限责任公司(本章简称"海螺集团" 或"集团公司")目前主要从事资产经营、建筑材料、化工产品、普通机械设备生 产销售、交通运输、仓储、建筑工程、进出口贸易、矿产品、金属材料、印刷、物 业管理、承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程 的劳务人员等业务,与发行人从事的业务没有相同、相似的情况,其所控制的关联企 业所从事的主要业务与发行人从事的业务也没有相同、相似的情况,并且,安徽海螺 集团有限责任公司及其所控制的关联企业在客户、市场方面和发行人没有相同相似 之处,对发行人的业务经营没有构成同业竞争的客观影响。

    此外,根据1997年9月23日本公司与大股东安徽海螺集团有限责任公司签定的重 组协议第9条规定,本公司大股东安徽海螺集团有限责任公司承诺采取有效措施, 放 弃与本公司的同业竞争及利益冲突,不经营本公司所从事的水泥和熟料生产、 销售 业务。

    (二)发行人关联方及关联交易

    1、本公司的关联方

    (1)主要股东及其他股东

    本公司的主要股东是安徽海螺集团有限责任公司,持有本公司63.30% 的股份; 其余股东均为H股股东,持有本公司36.7%的股份。(本次公开发行A股之后, 安徽海 螺集团有限责任公司持有本公司52.60%的股份;H股股东持有本公司30.50%的股份; A股均为社会公众股,持有本公司16.90%的股份。)

    (2)发行人的其他关联企业

    A、集团公司的附属公司

    安徽海螺建材股份有限公司,系集团公司的控股子公司。

    安徽宁昌塑料包装有限公司,系集团公司的控股子公司。

    安徽芜湖海螺建筑安装工程公司,系集团公司的全资子公司。

    长江劳动服务公司,系集团公司的全资子公司。

    安徽省海螺实业总公司,系集团公司的全资子公司。

    芜湖海螺商品代理行,系集团公司的全资子公司。

    安徽省宁国海螺运输公司,系集团公司的全资子公司。

    白马山水泥厂劳动服务公司,系集团公司的全资子公司。

    白马山水泥厂汽车运输服务公司,系集团公司全资子公司。

    芜湖海螺塑料制品有限公司,系集团公司之全资子公司。

    B、本公司的参股公司

    公司名称         本公司

持股比例 注册资本 经营范围

安徽朱家桥水 40% 1,500万美元 生产销售水泥、矿渣粉、商品

泥有限公司 混凝土,中转熟料和水泥,并

提供售后服务。

    2、本公司的关联交易

    (1)粘土供应协议

    本公司与海螺集团于1997年9月23日签定《粘土供应协议》,根据该协议, 集团 公司许可发行人从集团公司所属的与水泥生产相关的粘土矿开采使用粘土, 以有偿 方式供应发行人水泥生产所需的粘土。发行人及其附属公司正常生产所需的部分粘 土按开采粘土每吨人民币0.5元向海螺集团购入,主要定价依据为海螺集团须交纳国 家矿产资源税和矿产资源开采补偿费及相关费用等因素。上述关联交易由发行人与 集团公司按正常商业条款及日常业务运作程序进行,2001年度交易额为294,609元人 民币。

    上述交易是本公司H股上市时的重组协议的组成部分,每年费用是相对固定和确 定的,对本公司的财务状况没有影响。

    (2)商标使用许可合同

    本公司与海螺集团于1997年9月23日签订《商标使用许可合同》 ,根据该合同, 集团公司同意将"海螺"、"黄山"、"CONCH "商标在注册有效期内有偿地许可 发行人使用,本公司每年需支付控股公司之商标使用费为人民币151.4万元。上述关 联交易由发行人与集团公司按正常商业条款及日常业务运作程序进行。

    上述交易是本公司H股上市时的重组协议的组成部分,每年费用是相对固定和确 定的,对本公司的财务状况没有影响。

    (3)综合服务合同

    本公司与海螺集团订立了一项于1997年9月1日(即本公司成立日期)起开始计 算的为期10年的综合服务合同,根据该合同,集团公司及其非上市的附属企业向发行 人及其附属企业提供或安排有关服务、生活设施、环境卫生、后勤保障、学校及其 他必需品,发行人及其附属企业向集团公司及其非上市的附属企业提供用水、供电、 安装及出租电话及维护和修理服务。上述关联交易发行人和集团公司已在该合同中 对双方各自收取的服务费用的标准及支付方式加以明确约定, 按市场价格等正常商 业条款进行,2001年度该笔交易额为3,668,213元人民币。

    上述交易是本公司H股上市时的重组协议的组成部分,每年费用是相对固定和确 定的,对本公司的财务状况没有影响。

    (4)水泥包装材料供应

    本公司按一般商业条款向安徽宁昌塑料包装有限公司、安徽宁国海螺实业总公 司和芜湖海螺塑料制品有限公司、安徽省白马山水泥厂劳动服务公司、芜湖海螺商 品代理行订购水泥包装袋,但本公司并未与前述供应商订立任何长期供应协议。 上 述关联交易由发行人与宁昌塑料包装有限公司、安徽宁国海螺实业总公司和芜湖海 螺塑料制品有限公司、安徽省白马山水泥厂劳动服务公司、芜湖海螺商品代理行按 正常商业条款及日常业务运作程序进行。

    2001年度该笔交易额为71,508,611元人民币, 上述水泥包装材料供应的关联交 易额占本公司总包装费用的90%以上,这一关联交易的比例高主要是本公司出于对商 标品牌控制和包装质量的保证。

    (5)接受运输服务、建筑安装服务及其它服务

    本公司接受关联公司安徽省宁国海螺运输公司、白马山水泥厂汽车运输公司所 提供的运输服务,这两家运输公司为海螺集团的全资子公司; 接受关联公司安徽海 螺建筑安装工程有限责任公司提供的建筑安装服务, 该公司为海螺集团的全资子公 司。本公司与上述提供服务的企业之间并未订立任何长期服务协议, 并采用市场化 定价原则,并且,上述关联交易均小于相关费用支出总额的5%。

    (6)向关联企业销售水泥制品

    本公司在1999年、2000年向关联企业安徽海螺建筑安装工程公司(海螺集团的 全资子公司)销售产成品, 上述关联交易由发行人与上述关联企业按正常商业条款 及日常业务运作程序进行,2001年度无交易。

    本公司按一般商业条款及市场化定价方式向联营公司朱家桥水泥有限公司销售 水泥制品,2001年度的交易额为11,591,099元。

    (7)关联企业担保及转让应收账款交易

    海螺集团向本公司及其附属公司提供了无偿的贷款担保。截止2001年底, 本公 司共有1,426,190,000元由海螺集团提供担保。此外,本公司于2001年度向海螺集团 转让应收账款计5,799万元。

    此外,本公司与关联企业并无其它资金融通方面的关联交易。

    上述关联交易协议除第(6)、(7)条外皆系1997年本公司H股公开发行前的 重组过程中签署确定,上市前已经香港联交所批准豁免; 且每年的关联交易实际成 交情况都由本公司境内外核数师出具审核报告, 提交本公司独立董事审查验证并出 具确认函。

    3、本公司最近一个会计年度内发生的重大关联交易事项

    本公司重大关联交易事项一览表

单位:元

关 联 交 易 事 项 2001年金额

采购包装材料: 71,508,611

其中:安徽宁昌塑料包装有限公司 63,244,475

向联营公司销售产成品 11,591,099

由海螺集团无偿提供的贷款担保 1,426,190,000

向海螺集团转让应收账款 57,987,767

    4、近三年公司关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

    本公司关联交易均按一般商业条款及市场化定价方式的原则进行, 并且大部分 关联交易在本公司H股发行上市时已确立,上市前已经香港联合交易所批准豁免;尤 其是本公司与母公司关联交易所占的比例较低,因此,关联交易对本公司的正常生产 经营活动无影响。

    附:本公司与母公司的关联交易占主营业务收入总额的比例

比例/年份 2001年度 2000年度 1999年度

所占比例 0.02% 0.49% 0.62%

    (注:计算上述比例时,未包括母公司与本公司提供担保的关联交易。)

    

    

八、财务会计资料

    发行人最近三个会计年度的财务报告均经安达信·华强会计师事务所审计并出 具了标准无保留意见的审计报告。刊载于2002年1月22日的《中国证券报》、 《证 券时报》及《上海证券报》的《安徽海螺水泥股份有限公司首次公开发行A 股招股 意向书》,以及刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )的《安徽 海螺水泥股份有限公司首次公开发行A 股招股说明书》全文及其附录资料对上述财 务资料进行了详细披露,因尚未超过招股说明书有效期限,故相同内容在此不再赘述。 投资者如欲了解发行人经审计的财务报表及主要财务指标的详细内容, 敬请参阅前 述报刊或在公告的招股文件查阅地点进行查阅。

    (一)最近三个会计年度的注册会计师审计报告

    致:安徽海螺水泥股份有限公司全体股东

    安达信·华强会计师事务所(以下简称"我们")接受委托, 审计了安徽海螺 水泥股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以下总称为"贵集团") 二○○一年、二○○○年及一九九九年十二月三十一日的合并资产负债表和二○○ 一年度、二○○○年度及一九九九年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表, 以及贵公司二○○一年、二○○○年及一九九九年十二月三十一日的资产负债表和 二○○一年度、二○○○年度及一九九九年度的利润及利润分配表和现金流量表。 编列会计报表是贵公司及贵集团管理阶层的责任, 我们的责任是依据我们的审计对 此等会计报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行 的。在审计过程中,我们结合贵公司及贵集团的实际情况,实施了包括抽查会计记录 等我们认为必要的审计程序。

    我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、 《企业会计 制度》、《合并会计报表暂行规定》及其他有关的规定, 并按照中国证券监督管理 委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号- 净资产收益率和每 股收益的计算及披露》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第十一号 - 上市公司发行新股招股说明书》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第十 五号-财务报告的一般规定》的有关规定编制,在所有重大方面公允地反映了贵公司 及贵集团二○○一年、二○○○年及一九九九年十二月三十一日的财务状况和二○ ○一年度、二○○○年度及一九九九年度的经营成果和现金流量情况, 会计处理方 法的选用遵循了一贯性原则。

    安达信 · 华强会计师事务所 中国注册会计师

    钱 进

    中国 · 北京

    二○○二年一月十九日

    何影帆

    (二)最近三个会计年度经审计的会计报表(见附表)

    (三)会计报表附注说明

    安徽海螺水泥股份有限公司及其子公司

    会计报表附注说明

    二○○一年、二○○○年及一九九九年十二月三十一日

    (除另予注明外,所有金额系以人民币元为单位)

    1、公司的基本情况

    安徽海螺水泥股份有限公司("本公司")系于一九九七年九月一日在中华人 民共和国("中国")境内成立的股份有限公司。本公司及其子公司在下文统称" 本集团"。本集团主要从事水泥及水泥制品的生产和销售及其相关业务。

    依照一九九七年九月一日之重组, 本公司接收了安徽海螺集团有限责任公司( "海螺集团")拥有的安徽省宁国水泥厂和安徽省白马山水泥厂的资产、负债及经 营水泥生产的相关业务,并向海螺集团发行了622,480,000股,每股面值为人民币1元 的国有股(以下称为"国有股")。随后于一九九七年十月十七日,本公司发行了 361,000,000股境外公众股(以下称为"H股"),并于一九九七年十月二十一日在 香港联合交易所有限公司上市。

    2、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

    (a)会计制度

    本集团执行中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会 计报表暂行规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号- 净资产收益 率和每股收益的计算及披露》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第十五号 -财务报告的一般规定》及其他有关法规、制度和规定。

    根据二○○○年十二月二十九日财政部文件《关于印发企业会计制度的通知》 (财会〖2000〗25号), 本公司自二○○一年一月一日起执行《企业会计制度》。 本公司及其子公司并无因执行《企业会计制度》而需对以前年度的会计报表进行重 大调整。

    同时,本公司为了增发人民币普通股("A股"), 按照中国证券监督管理委员 会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第十一号- 上市公司发行 新股招股说明书》的有关规定,对资产负债表中资产、 负债项目的注释仅呈列最近 一年数据。

    (b)会计年度

    采用公历制,自一月一日起至十二月三十一日止。

    (c)记账本位币

    以人民币为记账本位币。

    (d)记账基础和计价原则

    会计核算以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。 海螺集团重组投 入本公司的资产及负债则于本公司成立后按评估值计价。

    (e)外币业务的折算

    本公司及其子公司之会计账目及记录乃以人民币为记账本位币, 人民币为不可 自由兑换的货币。外币交易均以交易当日的适用汇率折算成人民币。于资产负债表 日,以外币计价的货币性资产和负债再按该日的适用汇率折算成人民币。 以外币计 价的非货币性资产和负债则以历史汇率折算。以外币计价的货币性资产和负债因交 易日以后汇率变动而产生的汇兑损益除已资本化者外均列入当年度损益。

    (f)合并会计报表的编制方法

    合并会计报表包括了本公司及其合并子公司的会计报表。根据财政部财会二字 (1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的精神,于二○○○年度及 一九九九年度部分子公司未予合并, 因为该等子公司的经营成果及净资产对本集团 整体的经营成果及净资产而言不重大。于二○○一年度, 随着该等未合并子公司业 务的扩大, 其经营成果及净资产对本集团整体的经营成果及净资产而言已属重大。 因此于二○○一年度,所有子公司均予以合并。

    子公司是指:本公司(i)在该公司直接或间接持有超过50%具有表决权的股份 或权益的长期投资;或者(ii)在该公司管理委员会或董事会中拥有多数表决权。 于本公司的会计报表内,对子公司的投资系按权益法核算。

    于二○○一年十二月三十一日, 本集团的合并会计报表包括本公司及下列子公 司的会计报表:

    子公司名称          公司注册地点                    本集团之    

及时间 注册资本 投资金额

安徽省白马山水泥厂 中国

("白马山水泥") 一九八二年 人民币 人民币

七月二十一日 428,317,628元 428,317,628元

安徽省宁国水泥厂 中国

("宁国水泥") 一九八五年 人民币 人民币

元月二十一日 649,346,677元 649,346,677元

宁波海螺水泥 中国

有限公司 一九九三年 人民币 人民币

("宁波水泥") 四月三日 171,000,000元 112,425,296元

安徽海螺水泥有限公司 中国

("海螺水泥") 一九九四年 美元 美元

六月二十三日 29,980,000元 22,485,000元

上海海螺明珠水泥 中国

有限责任公司 # 一九九五年 人民币 人民币

("明珠水泥") 四月三日 13,710,000元 10,249,000元

安徽铜陵海螺 中国

水泥有限公司 一九九五年 人民币 人民币

("铜陵水泥") 九月二十二日 565,000,000元 434,754,506元

安徽海螺机电 中国

设备有限公司 * 一九九八年 人民币 人民币

("海螺机电") 元月五日 10,000,000元 10,000,000元

揭阳海螺水泥 中国

有限公司 * 一九九八年 人民币 人民币

("揭阳水泥") 四月十日 3,000,000元 1,800,000元

宁波保税区海螺 中国

贸易公司 * 一九九八年 人民币 人民币

("宁波贸易") 七月九日 1,000,000元 1,000,000元

无锡市海螺水泥 中国

销售有限公司 * 一九九八年 人民币 人民币

("无锡水泥 销售") 七月三十日 600,000元 363,000元

安徽长丰海螺 中国

水泥有限公司 * 一九九八年 人民币 人民币

("长丰水泥") 九月四日 10,000,000元 8,000,000元

张家港海螺水泥 中国

有限公司 * 一九九八年 人民币 人民币

("张家港水泥") 九月三十日 35,000,000元 34,550,000元

上海海螺水泥 中国

有限公司 * 一九九八年 人民币 人民币

("上海水泥") 十一月十三日 60,000,000元 45,000,000元

南京海螺水泥 中国

有限公司 * 一九九八年 人民币 人民币

("南京水泥") 十一月二十日 5,000,000元 5,000,000元

南通海螺水泥 中国

有限公司 * 一九九九年 人民币 人民币

("南通水泥") 六月二十二日 15,000,000元 15,000,000元

上海海螺水泥销售 中国

有限公司 * 一九九九年 人民币 人民币

("上海水泥 销售") 十一月二日 5,000,000元 5,000,000元

南昌海螺建材贸易 中国

有限责任公司 * 二○○○年 人民币 人民币

("南昌建材") 元月二十八日 1,000,000元 1,000,000元

安徽荻港海螺水泥 中国

股份有限公司 二○○○年 人民币 人民币

("荻港水泥") 四月二十八日 150,000,000元 76,500,000元

福建省建阳海螺水泥 中国

有限责任公司 * 二○○○年 人民币 人民币

("建阳水泥") 六月九日 14,000,000元 10,640,000元

安徽枞阳海螺 中国

水泥股份有限公司 二○○○年 人民币 人民币

("枞阳水泥")# 六月十九日 300,000,000 153,000,000

安徽池州海螺水泥 中国

股份有限公司 二○○○年 人民币 人民币

("池州水泥")# 十一月二日 318,000,000 162,180,000

泰州海螺水泥 中国

有限责任公司 * 二○○○年 人民币 人民币

("泰州水泥") 十一月六日 11,520,000元 10,800,000元

蚌埠海螺水泥 中国

有限责任公司 # 二○○一年 人民币 人民币

("蚌埠水泥") 二月九日 6,000,000元 6,000,000元

温州海螺水泥 中国

有限公司 # 二○○一年 人民币 人民币

("温州水泥") 三月十六日 50,000,000元 50,000,000元

分宜海螺水泥 中国

有限责任公司 二○○一年 人民币 人民币

("分宜水泥") # 八月二十日 50,000,000元 25,500,000元

上虞海螺水泥 中国

有限责任公司 二○○一年 人民币 人民币

("上虞水泥") # 十一月十四日 16,000,000元 16,000,000

建德海螺水泥 中国

有限责任公司 二○○一年 人民币 人民币

("建德水泥") # 十一月二十八日 50,000,000元 50,000,000元

子公司名称 本公司之权益比例

直接 间接 经营范围

安徽省白马山水泥厂

("白马山水泥") 水泥及水泥制品

100% - 的生产和销售

安徽省宁国水泥厂

("宁国水泥") 水泥及水泥制品

100% - 的生产和销售

宁波海螺水泥

有限公司 水泥及水泥制品

("宁波水泥") 60% - 的生产和销售

安徽海螺水泥有限公司

("海螺水泥") 水泥及水泥制品

75% - 的生产和销售

上海海螺明珠水泥

有限责任公司 # 水泥及水泥制品

("明珠水泥") 63.40% - 的生产和销售

安徽铜陵海螺

水泥有限公司 水泥及水泥制品

("铜陵水泥") 68.14% - 的生产和销售

安徽海螺机电

设备有限公司 * 机电设备成

("海螺机电") - 100% 套安装及维修

揭阳海螺水泥

有限公司 * 水泥及水泥制品

("揭阳水泥") 60% - 的生产与销售

宁波保税区海螺

贸易公司 * 国际贸易,转口

("宁波贸易") - 100% 贸易及经营水泥制品

无锡市海螺水泥

销售有限公司 *

("无锡水泥 销售") 60.50% - 水泥销售及售后服务

安徽长丰海螺

水泥有限公司 * 水泥及水泥制品

("长丰水泥") 80% - 的生产与销售

张家港海螺水泥

有限公司 * 水泥、建材生产、

("张家港水泥") 98.71% - 加工、销售

上海海螺水泥

有限公司 * 水泥及水泥制品

("上海水泥") 75% - 的生产与销售

南京海螺水泥

有限公司 * 水泥及水泥制品

("南京水泥") 99.25% 0.75% 的生产与销售

南通海螺水泥

有限公司 * 水泥及水泥制品

("南通水泥") 99% - 的生产与销售

上海海螺水泥销售

有限公司 *

("上海水泥 销售") 90% 10% 水泥销售及售后服务

南昌海螺建材贸易

有限责任公司 * 水泥仓储、销售及其他

("南昌建材") 90% 10% 建筑材料的生产与销售

安徽荻港海螺水泥

股份有限公司 水泥及水泥制品

("荻港水泥") 51% - 的生产和销售

福建省建阳海螺水泥

有限责任公司 * 水泥、水泥制品、新型

("建阳水泥") 76% - 建材、化学建材的生产和销售

安徽枞阳海螺

水泥股份有限公司 水泥、熟料的生产和

("枞阳水泥")# 51% - 销售及相关的技术服务

安徽池州海螺水泥

股份有限公司 水泥及水泥商品、熟料

("池州水泥")# 51% - 及辅助产品的生产和销售

泰州海螺水泥

有限责任公司 * 水泥、水泥制品、新型建

("泰州水泥") 93.75% - 材、化学建材的生产和销售

蚌埠海螺水泥

有限责任公司 # 水泥及水泥制品

("蚌埠水泥") 96.7% 3.3% 的生产和销售

温州海螺水泥

有限公司 # 水泥及水泥制品

("温州水泥") 95% 5% 的生产和销售

分宜海螺水泥

有限责任公司 水泥及水泥制品

("分宜水泥") # 51% - 的生产与销售

上虞海螺水泥

有限责任公司 水泥、新型建材、装饰

("上虞水泥") # 90% 10% 装璜材料的生产和销售

建德海螺水泥

有限责任公司 水泥、熟料及水泥制品、

("建德水泥") # 90% 10% 相关建材产品的生产和销售

    * 该些子公司于二○○一年一月一日起开始予以合并。

    # 该些子公司系于二○○一年度新设/收购,并自其成立日/收购生效日起予 以合并。

    合并会计报表系按《合并会计报表暂行规定》采用下列方法编制:

    (1)母、子公司因采用不同会计制度而产生的差异予以调整;

    (2)母、子公司及子公司之间重大内部交易予以调整冲销;

    (3)投资权益、相互往来及其未实现利润予以全部冲销。

    (g)现金及现金等价物的确定标准

    现金系指库存现金以及存放于银行(或其他金融机构)的, 可以随时用于支付 的存款。

    现金等价物系指期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资。该等投 资的原始期限不超过三个月且价值变动风险很小。

    (h)坏账核算方法

    坏账损失核算采用备抵法,按年末应收账款及其他应收款余额之可回收性计提。 管理层先根据本集团以往的经验、债务单位的实际财务情况和现金流量情况及其他 相关信息对大额应收款项项目进行个别分析并计提坏账准备后, 再对剩余的应收款 项根据应收款项账龄计提一般坏账准备。

    本集团计提一般坏账准备的估计如下:

账龄 坏账准备百分比

一年以内 5%

一年至二年 20%

二年至三年 30%

三年至四年 50%

四年至五年 80%

五年以上 100%

    (i)存货

    存货按实际成本(以加权平均法计算)与可变现净值孰低法计价。原材料成本 以加权平均法核算,在产品及产成品成本包括原材料成本、 直接人工及应分摊的制 造费用。可变现净值按估计销售价减估计完成销售所尚需投入的生产成本及其相关 的销售费用。当存货的净变现值低于成本或存货有过时、滞销或破损时, 则计提存 货跌价准备。

    (j)短期投资核算方法

    短期投资在取得时按照取得时的投资成本入账。期末时, 短期投资按成本与市 价两者孰低者计价,并按投资总体市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备,并计 入当期损益。如果某项短期投资占整个短期投资10%及以上,则按单项投资为基础提 取该项投资的跌价损失准备。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息, 除取得 时已记入应收项目的现金股利或利息外,于实际收到时作为投资成本的收回,冲减短 期投资的账面价值。出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收 到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额,作为投资损益计入当期损益。

    (k)长期股权投资

    长期股权投资包括于合并子公司之投资,于未合并子公司之投资,及于联营公司 之投资。

    长期股权投资于合并子公司:

    长期股权投资于合并子公司是指本公司占被投资公司资本总额50%以上; 及拥 有决定其财务和经营决策权且准备长期持有的投资。本公司除将此长期股权投资于 合并子公司在会计报表中按权益法核算外, 并将被投资公司的报表纳入本集团的合 并会计报表中。

    长期股权投资于未合并子公司:

    于二○○○年度及一九九九年度,部分子公司未予合并,因为该等子公司的经营 成果及净资产对本集团整体的经营成果及净资产而言不重大。于未合并子公司的投 资按权益法核算。

    长期股权投资于联营公司:

    联营公司是指子公司以外,本公司直接或间接持有其不低于20%且不高于50% 的 股权,并对其财务及经营决策具有重大影响力的公司。 长期股权投资于联营公司按 权益法核算。

    本公司长期股权投资差额系指初始投资成本高于或低于按持股比例计算的应享 有被投资单位所有者权益的差额。长期股权投资差额若为借差, 则按直线法分五年 摊销;若为贷差,则按直线法分十年摊销。

    未摊销的长期股权投资差额余额于合并会计报表中列示于"长期股权投资- 合 并价差"项目。

    长期股权投资在期末时按照其账面价值与可回收金额孰低计量, 对可收回金额 低于账面价值的差额提取长期投资减值准备,作为长期股权投资净值的减项。

    (l)固定资产及折旧

    固定资产系指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设 备以及其他与生产经营有关的经营设备。不属于生产经营设备的物品,单位价值在2, 000元以上,并且使用期限超过两年的,亦列为固定资产。

    固定资产按成本(适用于本公司成立日前的固定资产计价及一九九七年四月三 十日以后的新增固定资产计价)或评估值(适用于海螺集团重组投入的固定资产于 本公司成立日起的计价)减累计折旧计价。固定资产之成本包括购买价及将该项资 产达到预定可使用状态前所必要的支出。固定资产投入使用后发生的维修及保养支 出于发生当年度予以费用化, 具有未来经济效益的重大的固定资产改良及更新支出 予以资本化。

    折旧以原值减去5%的预计残值后在预计使用年限内以直线法计提。固定资产的 预计使用年限如下:

    房屋及建筑物      30年

机器设备 15年

运输设备 5年

办公设备 5年

    固定资产处置收益及损失以净处置款扣除账面净值后列记于利润表。

    固定资产减值准备按单项分析法对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏, 长期 闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的部分计提, 作为固定资产净值 的减项。

    (m)在建工程

    在建工程指建造中的房屋及建筑物和安装测试中的机器设备,按成本列记。 成 本包括工程建造和设备购置安装的支出及安装或建造期间用于该项工程借款的利息 支出与汇兑差额。在建工程于达到预定可使用状态时,有关成本将转至固定资产,并 按上述折旧方法计提折旧。在建工程预计发生减值时,则计提减值准备。

    (n)无形资产

    无形资产按原值(适用于本公司成立日前的无形资产计价及一九九七年四月三 十日以后新增无形资产计价)或评估值(适用于海螺集团重组投入的无形资产于本 公司成立日起的计价)减累计摊销列记。无形资产在以下估计有效使用年限内以直 线法摊销。

    土地使用权  30-50年

矿山开采权 20年

用电权 10年

通讯权 10年

    无形资产以单项分析法,在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收 回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

    (o)长期待摊费用

    长期待摊费用按实际成本减累计摊销计价,以直线法在收益年限内分期摊销。

    (p)长期资产减值

    当长期股权投资、固定资产、无形资产由于市价持续下跌、被投资单位经营状 况恶化,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致其可收回金额低于其账面价值时, 本集团按单项项目对其计提减值准备。

    可收回金额是指资产的出售净价与预期从该资产的持有和投资到期处置中形成 的预计未来现金流量的现值两者之中孰高者。其中, 出售净价是指出售投资所得价 款减去所发生的相关税费后的余额。

    当期应计提的资产减值准备金额如果高于已提资产减值准备的账面余额, 则按 其差额补提减值准备;如果低于已提资产减值准备的账面余额, 则按其差额冲回多 提的资产减值准备,但冲减的资产减值准备,仅限于已计提的资产减值准备的账面余 额。实际发生的资产损失,冲减已提的减值准备。

    已确认并转销的资产损失,如果于以后年度收回,则相应调整已计提的资产减值 准备。

    (q)借款费用

    借款费用为本集团因借款而发生的利息,折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因 外币借款而发生的汇兑差额。借款费用一般在发生时直接计入当期费用。为购建固 定资产而专门借入的款项所发生的借款费用在符合以下条件时予以资本化:

    · 资产支出已经发生;

    · 借款费用已经发生;

    · 为使资产达到预定可使用状态所必需的购建活动已经开始。

    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,则停止借款费用的资本化。 此后 发生的借款费用则确认为当期费用。

    (r)收入确认

    (i)主营业务收入

    主营业务收入指销售予客户的产品之发票价值(不含增值税), 减除各项销售 折扣与折让后的净额。主营业务收入在满足下列条件时予以确认:

    · 商品所有权的重要风险和报酬已转移给购货方;

    · 没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对此商品实施控制;

    · 与交易相关的经济利益能够流入本集团;

    · 相关的收入和成本能够可靠地计量。

    (ii)利息收入

    按使用本集团现金的时间及适用利率计算确认。

    (s)企业所得税

    本公司及其子公司的企业所得税采用应付税款法核算, 系根据法定账目所载的 税前利润,增减不需缴纳税或不可扣除的各项收支项目,并考虑所有的税赋优惠后按 适用税率计算。

    (t)法定统筹退休金

    根据中国法律及法规规定,本集团须按照全体在职员工基本工资总额的 18% 至 21%向中国政府有关部门交纳退休金,员工则按个人缴费工资的5%交纳。退休职工的 退休金由该部门统筹安排并支付。本集团无义务再支付任何额外的职工退休费。本 集团按权责发生制计提退休金并计入当期费用。

    3、税项

    (a)增值税

    本集团依法应缴纳增值税。增值税为价外税,税率为17%。依增值税法规定, 购 进半成品或原材料等所缴纳的进项税额可用于抵扣销售货物时应缴纳的销项税额。

    (b)营业税金及附加

    本公司及其子公司须缴纳以下营业税金及附加:

    -城市维护建设税,按当期应缴纳增值税税额的5%-7%计征。

    -教育费附加,按当期应缴纳增值税税额的3%计征。

    (c)石灰石资源税

    本集团应缴纳石灰石资源税,系按照石灰石实际开采吨数乘以相应税率(每吨2 元)计算。

    (d)企业所得税

    除海螺水泥外, 本集团内各公司的企业所得税系依照中国有关的税法规定计算 的应纳税所得额的33%计提。海螺水泥为中外合资企业,可享受从弥补以前年度(最 长为五年)亏损后的第一个获利年度开始免除头两年且减半后三年的企业所得税之 优惠政策。一九九九年度为海螺水泥的最后一个减免年度,适用税率为15%。于二○ ○○年,海螺水泥被认定为外商投资先进技术企业,可以依照税法规定延长三年减半 征收企业所得税,故二○○一年度及二○○○年度的适用税率仍为 15%。

    根据安徽省财政厅发出之相关文件,自一九九八年一月一日起,本公司可获相等 于本公司当年度应纳税所得额的18%之财政返还,故本公司实际企业所得税率为15%。 财政部于二○○○年十月颁布财税〖2000〗99号文,规定此项先按 33% 的法定税率 征收再返还18%、实征15%的优惠政策将保留到二○○一年十二月三十一日。

    又根据财政部二○○○年七月发布的财会〖2000〗3号文的规定,本公司在实际 收到返还的所得税时,冲减收到当期的所得税费用。

    各年所得税费用及财政返还情况如下:

二○○一年度 二○○○年度 一九九九年度

所得税费用 99,334,753 35,620,987 18,326,042

财政返还 (48,899,225) (17,624,303) (9,222,520)

净额 50,435,528 17,996,684 9,103,522

4、货币资金

本集团

二○○一年十二月三十一日

币种 原币 折算汇率 人民币

现金 人民币 75,023

银行活期存款 人民币 542,754,774

美元 63,357 8.2766 524,381

港币 3,318,193 1.0606 3,519,275

日元 1,221 0.0630 77

欧元 11,253 7.3178 82,347

546,880,854

在途存款 人民币 24,850,000

信用卡存款 人民币 134,947

存出投资款 人民币 22,105,543

可随时用于支付的存款小计 593,971,344

其他货币资金

-保证金存款 人民币 27,303,417

欧元 3,377,398 7.3178 24,715,123

美元 14,564 8.2766 120,540

日元 689 0.0630 43

52,139,123

合计 646,185,490

    于二○○一年十二月三十一日,保证金存款中人民币6,030,981元为开立银行承 兑汇票的保证金,其余均为开立银行信用证的保证金。

    5、短期投资

本集团及本公司

二○○一年十二月三十一日

项目 投资成本 跌价准备 净值

股权投资 19,523,940 (5,132,899) 14,391,041

其中:股票投资 19,523,940 (5,132,899) 14,391,041

债券投资

其中:国债投资

其他债券投资

其他投资

19,523,940 (5,132,899) 14,391,041

    股票投资均系投资于上市公司股票, 该等股票于二○○一年十二月三十一日的 市价总额为人民币14,391,041元。市价系公布于《中国证券报》二○○一年十二月 三十一日之相关股票收盘价。

    短期投资跌价准备的变动情况如下:

二○○一年度 二○○○年度 一九九九年度

年初余额

本年增加 5,132,899

年末余额 5,132,899

于二○○一年十二月三十一日,上述短期投资不存在投资变现的重大限制。

6、应收票据

本集团

二○○一年

十二月三十一日

银行承兑汇票 103,960,230

7、应收账款

本集团

二○○一年

十二月三十一日

应收账款 70,604,427

减:坏账准备 (8,453,410)

62,151,017

应收账款账龄及坏账准备分析如下:

二○○一年十二月三十一日

金额 比例(%) 坏账准备 净值

一年以内 57,209,428 81.0% 2,044,123 55,165,305

一~二年

二~三年 4,459,065 6.3% 2,176,260 2,282,805

三年以上 8,935,934 12.7% 4,233,027 4,702,907

合计 70,604,427 100.0% 8,453,410 62,151,017

    于二○○一年十二月三十一日, 本集团应收账款中欠款金额前五名的单位详细 情况如下:

    单位名称                    欠款金额      账龄   欠款原因   占应收账款

总额的比例

甬台温高速公路平苍段

九标中港一航局项目部 5,715,088 一年以内 赊销 8.1%

无锡市建筑材料总公司 3,981,711 三年以上 赊销 5.6%

江苏电建一公司连云港

核电工程项目部 3,026,894 一年以内 赊销 4.3%

台州散装水泥物资总公司 2,899,045 一年以内 赊销 4.1%

江西九景公路支线工程管理部 2,612,376 一年以内 赊销 3.7%

18,235,114 25.8%

    于二○○一年十二月三十一日,本集团应收账款余额中无重大应收持本公司 5% 或以上股份之主要股东的款项。

    本公司

二○○一年

十二月三十一日

应收账款 31,938,187

减:坏账准备 (2,436,879)

29,501,308

应收账款账龄及坏账准备分析如下:

二○○一年十二月三十一日

金额 比例(%) 坏账准备 净值

一年以内 25,669,856 80.4% 711,058 24,958,798

一~二年

二~三年

三年以上 6,268,331 19.6% 1,725,821 4,542,510

合计 31,938,187 100.0% 2,436,879 29,501,308

    于二○○一年十二月三十一日, 本公司应收账款中欠款金额前五名的单位详细 情况如下:

    单位名称                欠款金额       账龄   欠款原因   占应收账款

总额的比例

甬台温高速公路平苍段

九标中港一航局项目部 5,715,088 一年以内 赊销 17.9%

无锡市建筑材料总公司 3,981,711 三年以上 赊销 12.5%

台州散装水泥物资总公司 2,899,045 一年以内 赊销 9.1%

江西九景公路支线工程

管理部 2,612,376 一年以内 赊销 8.2%

上海申皖建材公司 2,286,620 三年以上 赊销 7.1%

17,494,840 54.8%

    于二○○一年十二月三十一日,本公司应收账款余额中无重大应收持本公司 5% 或以上股份之主要股东的款项。

    8、其他应收款

本集团

二○○一年

十二月三十一日

其他应收款 77,472,662

减:坏账准备 (3,568,945)

73,903,717

其他应收款账龄及坏账准备分析如下:

二○○一年十二月三十一日

金额 比例(%) 坏账准备 净值

一年以内 67,576,583 87.2% 939,543 66,637,040

一~二年 2,237,459 2.9% 447,492 1,789,967

二~三年 1,500,000 2.0% - 1,500,000

三年以上 6,158,620 7.9% 2,181,910 3,976,710

合计 77,472,662 100.0% 3,568,945 73,903,717

    于二○○一年十二月三十一日, 本集团其他应收款中除应收关联方款项外欠款 金额前五名的单位详细情况如下:

    单位名称          欠款金额     账龄    欠款原因           占其他应收款

总额的比例

铜陵市财政局 9,500,000 一年以内 往来款 12.3%

安徽省财政厅 7,990,225 一年以内 应收所得税返还 10.3%

增发上市费用 2,031,651 一年以内 A股增发支付的上市费用 2.6%

镇江港务管理局 1,857,236 二年以上 暂借款 2.4%

温州珊溪水利枢 1,648,875 一至两年 履约保证金 2.1%

纽工程 指挥部 23,027,987 29.7%

    截至本报告签发之日,应收安徽省财政厅之所得税返还款项已全部收回。

    于二○○一年十二月三十一日,本集团其他应收款余额中包括应收海螺集团,应 收关联公司及应收联营公司款项分别为人民币5,255,445元(附注37),人民币 12, 585,227元(附注37)及人民币792,704元(附注37)。

    除应收海螺集团款项外,其他应收款中无重大应收持有本公司5% 或以上股份之 主要股东的款项。

    本公司

二○○一年

十二月三十一日

其他应收款 72,502,884

减:坏账准备 (572,435)

71,930,449

其他应收款账龄及坏账准备分析如下:

二○○一年十二月三十一日

金额 比例(%) 坏账准备 净值

一年以内 66,936,874 92.3% 205,060 66,731,814

一~二年 1,836,875 2.5% 367,375 1,469,500

二~三年 1,500,000 2.1% - 1,500,000

三年以上 2,229,135 3.1% - 2,229,135

合计 72,502,884 100.0% 572,435 71,930,449

    于二○○一年十二月三十一日,本公司其他应收款中除应收子公司款项人民币 54,822,918元(附注37)及应收关联公司款项人民币285,730元以外, 欠款金额前 五名的单位详细情况如下:

    单位名称        欠款金额       账龄     欠款原因          占其他应收款

总额的比例

安徽省财政厅 7,990,225 一年以内 应收所得税返还 11.0%

增发上市费用 2,031,651 一年以内 A股增发支付的上市费用 2.8%

镇江港务管理局 1,857,236 二年以上 暂借款 2.6%

温州珊溪水利枢纽

工程 指挥部 1,648,875 一至两年 履约保证金 2.3%

职工备用金 354,164 一年以内 暂借备用金 0.4%

13,882,151 19.1%

9、预付账款

    本集团

    于二○○一年十二月三十一日,本集团预付账款账龄均在一年以内,且无预付持 有本公司5%或以上股份之主要股东的款项。

    10、存货

本集团

二○○一年十二月三十一日

金额 跌价准备 净额

在途物资 5,598,067 - 5,598,067

原材料 164,953,696 5,777,389 159,176,307

在产品 13,000,052 - 13,000,052

产成品 33,725,034 - 33,725,034

217,276,849 5,777,389 211,499,460

存货跌价准备的变动情况如下:

二○○一年度 二○○○年度 一九九九年度

年初余额 3,638,492 3,638,492 3,638,492

本年增加 2,138,897 - -

年末余额 5,777,389 3,638,492 3,638,492

存货跌价准备系对部分过时的备品备件计提的损失准备。

11、待摊费用

本集团

二○○一年度

年初数 因合并报表 本年增加

范围变更

而增加

(附注40)

期初进项税 (a) 1,210,691 - -

保险费 1,980,846 - 3,832,268

大修理费用 118,938 - 6,109,725

其他 2,066,010 1,571,279 4,907,553

5,376,485 1,571,279 14,849,546

本年摊销 年末数

期初进项税 (a) (1,210,691) -

保险费 (3,513,173) 2,299,941

大修理费用 (6,128,663) 100,000

其他 (3,123,209) 5,421,633

(13,975,736) 7,821,574

    (a) 根据一九九八年八月五日皖国税发〖1998〗150号文,企业申请抵扣期 初进项税, 必须经省国税局审批。于二○○一年度, 本集团获得批准使用该项期初 进项税抵扣销项税额人民币1,210,691元。

    12、长期股权投资

本集团

长期股权投资变动情况如下:

二○○一年度

年初数 因合并报表 本年增加

范围变更

而(减少)增加

(附注40)

投资于未合并子公司 102,530,794 (102,530,794)

投资于联营公司 (a) 48,026,127

于未合并子公司之

长期股权投资差额 (c) 337,500 (337,500)

合并价差 (c) 5,590,106 337,500 (1,210,894)

合计 156,484,527 (102,530,794) (1,210,894)

减:长期投资 减值准备

长期股权投资净额 156,484,527 (102,530,794) (1,210,894)

本年减少 年末数

投资于未合并子公司

投资于联营公司 (a) (2,066,284) 45,959,843

于未合并子公司之

长期股权投资差额 (c)

合并价差 (c) (2,334,188) 2,382,524

合计 (4,400,472) 48,342,367

减:长期投资 减值准备

长期股权投资净额 (4,400,472) 48,342,367

(a) 投资于联营公司

被投资公司名称 投资期限 投资金额

安徽朱家桥水泥有限 一九九七年十二月十八日 人民币49,670,676元

公司("朱家桥水泥") 至二○四七年十二月十七日 (美元6,000,000)

被投资公司名称 权益比例 注册资本 法人性质

安徽朱家桥水泥有限 人民币124,176,484元

公司("朱家桥水泥") 40% (美元15,000,000) 有限责任公司

被投资公司名称 主营业务

安徽朱家桥水泥有限

公司("朱家桥水泥") 水泥及水泥制品的生产与销售

朱家桥水泥从二○○○年八月起开始商业运营。

于联营公司之长期股权投资成本及损益调整变动情况如下:

二○○一年度

投资成本

被投资公司名称 年初数 本年增(减)数 年末数

朱家桥水泥 49,670,676 - 49,670,676

损益调整

被投资公司名称 年初数 本年增(减)数 年末数

朱家桥水泥 (1,644,549) (2,066,284) (3,710,833)

合计

被投资公司名称 年初数 年末数

朱家桥水泥 48,026,127 45,959,843

本公司

长期股权投资变动情况如下:

二○○一年度

年初数 本年增加

投资于子公司 (b) 2,061,018,425 903,066,229

投资于联营公司 (a) 48,026,127 -

长期股权投资差额 (c) 5,927,606 (1,210,894)

合计 2,114,972,158 901,855,335

减:长期投资减值准备

长期股权投资净额 2,114,972,158 901,855,335

本年减少 年末数

投资于子公司 (b) - 2,964,084,654

投资于联营公司 (a) (2,066,284) 45,959,843

长期股权投资差额 (c) (2,334,188) 2,382,524

合计 (4,400,472) 3,012,427,021

减:长期投资减值准备

长期股权投资净额 (4,400,472) 3,012,427,021

(b) 于子公司之长期股权投资成本及损益调整变动情况列示如下:

二○○一年度

被投资公司 投资成本

名称 年初数 本年增(减)数 年末数

白马山水泥 308,317,628 120,000,000 428,317,628

宁国水泥 649,346,677 - 649,346,677

宁波水泥 102,600,000 - 102,600,000

海螺水泥 206,542,241 - 206,542,241

明珠水泥 - 8,681,000 8,681,000

铜陵水泥 434,382,119 - 434,382,119

揭阳水泥 1,800,000 - 1,800,000

无锡水泥销售 363,000 - 363,000

长丰水泥 8,000,000 - 8,000,000

张家港水泥 8,350,000 26,200,000 34,550,000

上海水泥 18,500,000 26,500,000 45,000,000

南京水泥 4,962,500 - 4,962,500

南通水泥 14,850,000 - 14,850,000

上海水泥销售 4,500,000 - 4,500,000

南昌建材 900,000 - 900,000

荻港水泥 76,500,000 - 76,500,000

建阳水泥 10,640,000 - 10,640,000

枞阳水泥 - 153,625,989 153,625,989

池州水泥 - 164,332,905 164,332,905

泰州水泥 10,800,000 - 10,800,000

蚌埠水泥 - 5,800,000 5,800,000

温州水泥 - 47,500,000 47,500,000

分宜水泥 - 25,500,000 25,500,000

上虞水泥 - 14,400,000 14,400,000

建德水泥 - 45,000,000 45,000,000

合计 1,861,354,165 637,539,894 2,498,894,059

被投资公司 损益调整

名称 年初数 本年增(减)数 年末数

白马山水泥 70,833,186 70,366,352 141,199,538

宁国水泥 136,417,839 105,923,067 242,340,906

宁波水泥 (16,904,292) 12,014,767 (4,889,525)

海螺水泥 24,451,095 15,891,281 40,342,376

明珠水泥 - (1,496,880) (1,496,880)

铜陵水泥 (16,594,788) 24,256,159 7,661,371

揭阳水泥 (213,466) (366,622) (580,088)

无锡水泥销售 43,878 (110,876) (66,998)

长丰水泥 - (736,802) (736,802)

张家港水泥 110,999 3,194,577 3,305,576

上海水泥 65,029 606,075 671,104

南京水泥 - (276,045) (276,045)

南通水泥 1,205,292 (1,176,509) 28,783

上海水泥销售 274,171 478,048 752,219

南昌建材 (24,683) (100,772) (125,455)

荻港水泥 - 39,454,188 39,454,188

建阳水泥 - (2,818,566) (2,818,566)

枞阳水泥 - 2,494,981 2,494,981

池州水泥 - - -

泰州水泥 - (2,154,610) (2,154,610)

蚌埠水泥 - - -

温州水泥 - - -

分宜水泥 - 84,522 84,522

上虞水泥 - - -

建德水泥 - - -

合计 199,664,260 265,526,335 465,190,595

被投资公司 合计

名称 年初数 年末数

白马山水泥 379,150,814 569,517,166

宁国水泥 785,764,516 891,687,583

宁波水泥 85,695,708 97,710,475

海螺水泥 230,993,336 246,884,617

明珠水泥 - 7,184,120

铜陵水泥 417,787,331 442,043,490

揭阳水泥 1,586,534 1,219,912

无锡水泥销售 406,878 296,002

长丰水泥 8,000,000 7,263,198

张家港水泥 8,460,999 37,855,576

上海水泥 18,565,029 45,671,104

南京水泥 4,962,500 4,686,455

南通水泥 16,055,292 14,878,783

上海水泥销售 4,774,171 5,252,219

南昌建材 875,317 774,545

荻港水泥 76,500,000 115,954,188

建阳水泥 10,640,000 7,821,434

枞阳水泥 - 156,120,970

池州水泥 - 164,332,905

泰州水泥 10,800,000 8,645,390

蚌埠水泥 - 5,800,000

温州水泥 - 47,500,000

分宜水泥 - 25,584,522

上虞水泥 - 14,400,000

建德水泥 - 45,000,000

合计 2,061,018,425 2,964,084,654

(c)于子公司之长期股权投资差额变动情况列示如下:

二○○一年度

原值

被投资公司名称 年初数 本年增加数 年末数

借差:

张家港水泥 * 450,000 - 450,000

南通水泥 * 150,000 - 150,000

铜陵水泥 372,387 - 372,387

宁波水泥 9,825,296 - 9,825,296

明珠水泥 - 1,568,000 1,568,000

贷差:

池州水泥 - (2,152,905) (2,152,905)

枞阳水泥 - (625,989) (625,989)

10,797,683 (1,210,894) 9,586,789

累计摊销额

被投资公司名称 年初数 本年摊销额 年末数

借差:

张家港水泥 * (202,500) (90,000) (292,500)

南通水泥 * (60,000) (30,000) (90,000)

铜陵水泥 (186,194) (74,476) (260,670)

宁波水泥 (4,421,383) (1,965,059) (6,386,442)

明珠水泥 - (313,600) (313,600)

贷差:

池州水泥 - 107,647 107,647

枞阳水泥 - 31,300 31,300

(4,870,077) (2,334,188) (7,204,265)

摊余金额

被投资公司名称 年初数 年末数

借差:

张家港水泥 * 247,500 157,500

南通水泥 * 90,000 60,000

铜陵水泥 186,193 111,717

宁波水泥 5,403,913 3,438,854

明珠水泥 - 1,254,400

贷差:

池州水泥 - (2,045,258)

枞阳水泥 - (594,689)

5,927,606 2,382,524

    * 原为本集团对未合并子公司之长期股权投资差额,因二○○一年一月一日 起,上述子公司被予以合并而转为本集团之合并价差。

    摊销期限如下:

    被投资公司名称             摊销期限

张家港水泥 一九九八年十月一日至二○○三年九月三十日

南通水泥 一九九九年七月一日至二○○四年六月三十日

铜陵水泥 一九九八年七月一日至二○○三年六月三十日

宁波水泥 一九九八年七月一日至二○○三年六月三十日

明珠水泥 二○○一年五月一日至二○○六年四月三十日

枞阳水泥 二○○一年七月一日至二○一一年六月三十日

池州水泥 二○○一年七月一日至二○一一年六月三十日

    于二○○一年四月二十四日,本公司以人民币10,249,000元收购明珠水泥63.4% 的权益。收购价与该股权所占明珠水泥收购日净资产之差额人民币1,568,000元,账 列长期股权投资差额(借差)。于二○○一年六月二十一日, 本公司分别以人民币 162,180,000元及人民币153,000,000元收购池州水泥及枞阳水泥51%的权益,收购价 与该等股权所占池州水泥及枞阳水泥收购日之净资产的差额人民币2,152,905 元及 人民币625,989元,账列长期股权投资差额(贷差)。

    池州水泥及枞阳水泥于收购日净资产之公允价值系根据安徽国信资产评估有限 责任公司分别于二○○一年六月二十六日及二○○一年五月二十八日出具的皖国信 评报字〖2001〗第142号及皖国信评报字〖2001〗第128号资产评估报告书所载之评 估结果确定。

    于二○○一年十二月三十一日, 本公司之长期股权投资不存在投资收益汇回的 重大限制。

    13、固定资产

本集团

固定资产变动情况如下:

二○○一年度

房屋及建筑物 机器设备 运输设备

原值

年初余额 1,452,096,710 2,267,920,879 85,478,962

因合并报表范围

变更而增加 (附注40) 47,164,357 69,778,706 6,845,320

因收购子公司而增加

(附注39) 24,800,234 18,676,486 963,997

本年增加 449,902,528 582,051,937 23,551,785

本年减少 (3,384,420) (777,096) (126,423)

年末余额 1,970,579,409 2,937,650,912 116,713,641

累计折旧

年初余额 266,053,106 815,000,450 48,876,775

因合并报表范围

变更而增加 (附注40) 11,675,212 6,522,057 1,412,561

因收购子公司而增加

(附注39) 3,191,941 1,780,981 155,310

本年增加 62,492,994 144,242,641 17,494,650

本年减少 (1,861,063) (677,077) (48,041)

年末余额 341,552,190 966,869,052 67,891,255

年末净额 1,629,027,219 1,970,781,860 48,822,386

年初净额 1,186,043,604 1,452,920,429 36,602,187

办公设备 合计

原值

年初余额 140,962,388 3,946,458,939

因合并报表范围

变更而增加 (附注40) 7,033,758 130,822,141

因收购子公司而增加

(附注39) 1,676,712 46,117,429

本年增加 4,382,215 1,059,888,465

本年减少 (9,980) (4,297,919)

年末余额 154,045,093 5,178,989,055

累计折旧

年初余额 105,873,122 1,235,803,453

因合并报表范围

变更而增加 (附注40) 1,480,093 21,089,923

因收购子公司而增加

(附注39) 370,800 5,499,032

本年增加 22,563,732 246,794,017

本年减少 (6,937) (2,593,118)

年末余额 130,280,810 1,506,593,307

年末净额 23,764,283 3,672,395,748

年初净额 35,089,266 2,710,655,486

本公司

固定资产变动情况如下:

二○○一年度

房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 合计

原值

年初余额 1,849,819 100,420 1,539,025 1,900,985 5,390,249

本年增加 600 - 110,000 77,878 188,478

本年减少 - - - (9,980) (9,980)

年末余额 1,850,419 100,420 1,649,025 1,968,883 5,568,747

累计折旧

年初余额 49,568 12,735 307,220 873,305 1,242,828

本年增加 57,728 16,424 288,830 359,909 722,891

本年减少 - - - (6,937) (6,937)

年末余额 107,296 29,159 596,050 1,226,277 1,958,782

年末净额 1,743,123 71,261 1,052,975 742,606 3,609,965

年初净额 1,800,251 87,685 1,231,805 1,027,680 4,147,421

    于二○○一年十二月三十一日,本集团净值约为人民币118,081,000元的机器设 备已作为短期借款的抵押品(附注17)。

    于二○○一年十二月三十一日,本集团及本公司的固定资产无减值迹象,故未对 固定资产提取减值准备。

    14、在建工程

本集团

二○○一年度

工程名称 预算数 年初数 因合并报表 因收购子公司而

范围变更而增加 增加

(附注40) (附注39)

荻港一期工程 190,000,000 142,030,236 - -

水运码头 49,500,000 55,211,141 - -

白马山后备矿山 49,800,000 54,075,034 - -

宁波二期工程 55,000,000 41,287,512 - -

铜陵二期工程 937,260,000 10,931,837 - -

南通技改工程 27,000,000 15,165,270 - -

长丰技改工程 18,000,000 16,399,775 - -

南京技改工程 11,500,000 1,704,487 - -

枞阳一期工程 450,000,000 - - 267,780,924

枞阳二期工程 300,000,000 - - -

池州一期工程 499,700,000 - - 261,309,487

张家港

一期工程 80,000,000 - 1,922,746 -

上海技改项目 60,000,000 - 13,574,471 -

建阳技改项目 18,000,000 - 13,260,000 -

建德技改项目 75,000,000 - - -

蚌埠技改项目 32,000,000 - - -

温州技改项目 120,000,000 - - -

其他 6,423,620 9,110,399 -

合计 343,228,912 37,867,616 529,090,411

工程名称 本年增加 本年转入 年末数

固定资产数

荻港一期工程 94,942,354 (236,972,590) -

水运码头 - (55,211,141) -

白马山后备矿山 5,413,917 (56,223,030) 3,265,921

宁波二期工程 12,150,294 (53,437,806) -

铜陵二期工程 104,174,312 (1,240,268) 113,865,881

南通技改工程 20,396,818 (35,562,088) -

长丰技改工程 - (16,399,775) -

南京技改工程 6,714,028 - 8,418,515

枞阳一期工程 104,479,954 (372,260,878) -

枞阳二期工程 17,266,799 - 17,266,799

池州一期工程 141,232,094 (1,857,941) 400,683,640

张家港

一期工程 80,987,579 (19,753,195) 63,157,130

上海技改项目 29,279,130 (6,560,640) 36,292,961

建阳技改项目 1,801,767 (15,061,767) -

建德技改项目 16,936,830 - 16,936,830

蚌埠技改项目 15,007,156 - 15,007,156

温州技改项目 17,344,063 - 17,344,063

其他 29,889,645 (27,004,180) 18,419,484

合计 698,016,740 (897,545,299) 710,658,380

工程名称 资金来源 工程进度

荻港一期工程 营运资金及 已完工

银行贷款

水运码头 营运资金及

银行贷款 已完工

白马山后备矿山 营运资金及

银行贷款 未完工

宁波二期工程 营运资金及

银行贷款 已完工

铜陵二期工程 营运资金及A股增发

预计募集资金 未完工

南通技改工程 营运资金及

银行贷款 已完工

长丰技改工程 营运资金及

银行贷款 已完工

南京技改工程 营运资金及

银行贷款 未完工

枞阳一期工程 营运资金及

银行贷款 已完工

枞阳二期工程 营运资金及

银行贷款 未完工

池州一期工程 营运资金及

银行贷款 未完工

张家港

一期工程 营运资金及

银行贷款 未完工

上海技改项目 营运资金及

A股增发预计募集资金 未完工

建阳技改项目 营运资金及

银行贷款 已完工

建德技改项目 营运资金及

银行贷款 未完工

蚌埠技改项目 营运资金及

银行贷款 未完工

温州技改项目 营运资金及

银行贷款 未完工

其他 营运资金及

银行贷款 未完工

合计

    截止二○○一年十二月三十一日, 池州一期工程及其他工程包括资本化利息计 人民币3,868,118元,年资本化率约为5.93%(其中于二○○一年度,资本化利息计人 民币 10,894,204元(附注33))。

    于二○○一年十二月三十一日,本集团的在建工程无减值迹象,故未对在建工程 提取减值准备。

    15、无形资产

    本集团

二○○一年度

土地使用权 矿山开采权 用电权

原值

年初余额 406,182,828 72,379,234 10,800,000

因合并报表范围

变更而增加 (附注40) 10,675,981 - -

因收购子公司而增加

(附注39 ) 7,661,479 9,000,000 -

本年增加 27,076,083 - -

年末余额 451,596,371 81,379,234 10,800,000

累计摊销

年初余额 28,990,760 13,396,354 3,570,000

因合并报表范围

变更而增加 (附注40) 288,452 - -

因收购子公司而

增加(附注39) 78,000 - -

本年摊销 9,464,061 3,685,555 1,080,000

年末余额 38,821,273 17,081,909 4,650,000

年末净额 412,775,098 64,297,325 6,150,000

年初净额 377,192,068 58,982,800 7,230,000

剩余摊销年限 二十八至 十五至二十年 六年

四十六年

通讯权 合计

原值

年初余额 1,296,000 490,658,062

因合并报表范围

变更而增加 (附注40) - 10,675,981

因收购子公司而增加

(附注39 ) - 16,661,479

本年增加 - 27,076,083

年末余额 1,296,000 545,071,605

累计摊销

年初余额 426,600 46,383,714

因合并报表范围

变更而增加 (附注40) - 288,452

因收购子公司而

增加(附注39) - 78,000

本年摊销 129,600 14,359,216

年末余额 556,200 61,109,382

年末净额 739,800 483,962,223

年初净额 869,400 444,274,348

剩余摊销年限 六年

    除宁国水泥和白马山水泥账面净值为人民币214,344,492 元的无形资产系海螺 集团于本公司成立时投入,本集团其他无形资产主要皆于并购子公司时入账。 于二 ○○一年十二月三十一日,无形资产无减值迹象,故未提取减值准备。

    16、长期待摊费用

本集团

二○○一年度

散装车租用费 窑筒体大修费 职工安置费 其他 合 计

原值

年初余额 2,345,625 3,788,707 - 5,008,313 11,142,645

本年增加 - - 4,899,826 1,046,232 5,946,058

年末余额 2,345,625 3,788,707 4,899,826 6,054,545 17,088,703

累计摊销

年初余额 1,621,737 2,981,941 - 2,888,152 7,491,830

本年增加 498,996 806,766 784,000 779,368 2,869,130

年末余额 2,120,733 3,788,707 784,000 3,667,520 10,360,960

年末净额 224,892 - 4,115,826 2,387,025 6,727,743

年初净额 723,888 806,766 - 2,120,161 3,650,815

剩余摊销年限 六个月 - 三年零六个月 三年

17、短期借款

本集团

二○○一年十二月三十一日

借款种类 币种 年利率 人民币

抵押借款(附注13) 人民币 5.58% 110,000,000

担保借款 人民币 5.58%-5.94% 599,250,000

信用借款 人民币 2.88%-5.85% 318,170,000

合计 1,027,420,000

    于二○○一年十二月三十一日,担保借款中人民币569,250,000元的借款由海螺 集团提供担保(附注37),其余由安徽省证券公司提供担保。

    18、应付票据

本集团

二○○一年

十二月三十一日

银行承兑汇票 91,560,000

应付票据均将于一年内到期,且无欠持有本公司5%或以上股份股东的款项。

19、应付账款

本集团

应付账款余额分析如下:

二○○一年十二月三十一日

账龄 比例(%) 金额

一年以内 99.2% 115,653,184

一~二年 0.8% 944,453

合计 100.0% 116,597,637

    本集团应付账款主要系应付原材料款项,其中包括应付关联公司款项计人民币 9,900,642元(附注37)。

    于二○○一年十二月三十一日,本集团应付账款中无重大应付持有本公司5% 或 以上股份之主要股东的款项。

    20、预收账款

    本集团预收账款中无重大预收持有本公司5%或以上股份之股东的款项。

    21、应交税金

本集团

二○○一年

十二月三十一日

应交增值税 16,775,579

应交企业所得税 (6,081,601)

应交石灰石资源税 6,526,097

应交城市维护建设税 1,868,538

应交土地使用税 850,700

应交房产税 617,015

其他 522,596

合计 21,078,924

22、其他应付款

本集团

其他应付款余额分析如下:

二○○一年十二月三十一日

账龄 比例(%) 金额

一年以内 85.2% 199,684,080

一~二年 4.0% 9,352,588

二~三年 6.9% 16,035,094

三年以上 3.9% 9,164,840

100.0% 234,236,602

    其中账龄超过三年的大额其他应付款包括:

    -应付宁波水泥一期工程尾款人民币2,504,833元,由于质保期未满,至今尚未支 付。

    -应付安徽省投资公司人民币3,444,782元, 该款项为安徽省投资公司于本公司 收购铜陵水泥之前借予铜陵水泥的款项。

    -以前年度提取而尚未支付的董事及监事薪金人民币1,001,720元及职工失业保 险金人民币1,349,812元。

    其他应付款余额明细如下:

二○○一年

十二月三十一日

应付工程及设备款 125,703,047

工程质保金 25,178,488

应付养老保险金 17,262,622

应付运费 12,407,417

应付职工购房款 9,293,292

应付职工安置费 8,336,513

应付安徽省投资公司之借款 3,444,782

应付蓬布押金 3,023,949

应付土地征用费 2,400,000

应付港务建设费 2,343,380

其他 24,843,112

合计 234,236,602

    于二○○一年十二月三十一日,其他应付款中无重大应付持有本公司5% 或以上 股份之主要股东的款项。

    本公司

    于二○○一年十二月三十一日, 本公司其他应付款中主要系应付子公司款项计 人民币785,132,801元(附注37)。

    23、预提费用

本集团

二○○一年

十二月三十一日

预提电费 19,538,393

预提装卸费 2,733,334

预提利息 2,445,238

预提年终奖 2,253,745

预提大修理费 2,116,686

预提审计费 726,510

预提运费 534,972

其他 2,564,445

合计 32,913,323

24、长期借款

本集团

二○○一年十二月三十一日

借款类别 年利率 币种 外币金额 折合人民币金额

担保借款 5.59%-6.63% 人民币 - 891,940,000

6.38%-8.76% 美元 34,609,961 286,452,801

信用借款 5.73%-6.03% 人民币 - 177,301,455

9.53% 美元 4,064,924 33,643,750

1,389,338,006

减:一年内到期部分

担保借款 5.59%-6.21% 人民币 - 183,377,647

6.38%-8.76% 美元 12,242,547 101,326,662

信用借款 9.53 % 美元 800,000 6,621,280

291,325,589

长期借款,除一年内到期部分 1,098,012,417

借款类别 担保或抵押

担保借款 其中人民币856,940,000元

由海螺集团担保(附注37);

人民币35,000,000元由

宁波市地产开发公司担保

其中32,709,961美元

(折合人民币270,727,261元)

由安徽省财政厅担保;

1,900,000美元(折

合人民币15,725,540元)

由安徽国际信托投资公司担保

信用借款

减:一年内到期部分

担保借款

信用借款

长期借款,除一年内到期部分

    25、长期应付款

    于二○○一年十二月三十一日, 长期应付款主要系本公司一子公司之少数股东 借予该子公司的款项,以支持该子公司的生产经营。该长期应付款无担保、 不计息 且无固定偿还期限。

    26、股本

    本集团及本公司

    二○○一年度、二○○○年度及一九九九年度的股份变动情况

数量单位:股

本次变动增减(+,-)

年初数 配股 送股 公积 其他 小计 年末数

金转股

一.未上市流通股份

1.发起人股份 622,480,000 - - - - - 622,480,000

其中:

国家拥有股份 622,480,000 - - - - - 622,480,000

境内法人持有股份 - - - - - - -

境外法人持有股份 - - - - - - -

其他 - - - - - - -

2.募集法人股 - - - - - - -

3.内部职工股 - - - - - - -

4.优先股或其他 - - - - - - -

未上市流通股份合计622,480,000 - - - - - 622,480,000

二.已上市流通股份

1.人民币普通股 - - - - - - -

2.境内上市的外资股 - - - - - - -

3.境外上市的外资股361,000,000 - - - - - 361,000,000

4.其他 - - - - - - -

已上市流通股份合计361,000,000 - - - - - 361,000,000

三.股份总数 983,480,000 - - - - - 983,480,000

    于二○○一年十二月三十一日,本公司注册、已发行及已缴足之股本为人民币 983,480,000元,分为983,480,000股,每股面值人民币1元。

    27、资本公积

本集团及本公司

资本公积之变动情况如下:

冲转已实现的

固定资产

股本溢价 评估减值

国有股 H股

一九九九年一月一日 335,184,303 474,055,850 73,470

本年增加 - - -

一九九九年十二月三十一日 335,184,303 474,055,850 73,470

本年增加 - - -

二○○○年十二月三十一日 335,184,303 474,055,850 73,470

本年增加 - - -

二○○一年十二月三十一日 335,184,303 474,055,850 73,470

关联交易差价 合计

(附注41)

一九九九年一月一日 - 809,313,623

本年增加 - -

一九九九年十二月三十一日 - 809,313,623

本年增加 - -

二○○○年十二月三十一日 - 809,313,623

本年增加 25,289,000 25,289,000

二○○一年十二月三十一日 25,289,000 834,602,623

    依照本公司之公司章程规定,下列项目应记入资本公积:

    (i)股票发行超过票面额的溢价部分;(ii)资产重估增值的部分;及(iii) 其他依据公司章程及中国有关规定的项目。资本公积除关联交易差价外, 可用于弥 补以前年度亏损或增加股本。

    股本溢价为以国有股面值从控股公司换取净资产而产生的股本溢价及发行H 股 之总发行收入超过股票面值,并扣除承销佣金以及中介机构费用后的净额。

    28、盈余公积

本集团

盈余公积之变动情况如下:

法定盈余公积 法定公益金 合计

(a) (b)

一九九九年一月一日 29,889,179 29,889,179 59,778,358

本年增加 15,922,614 15,922,614 31,845,228

一九九九年十二月三十一日 45,811,793 45,811,793 91,623,586

本年增加 25,019,765 25,019,765 50,039,530

二○○○年十二月三十一日 70,831,558 70,831,558 141,663,116

本年增加 44,606,072 44,606,072 89,212,144

二○○一年十二月三十一日 115,437,630 115,437,630 230,875,260

    (a)法定盈余公积

    根据公司法和本公司章程, 本公司及其子公司须分别根据其按中国会计制度编 制的法定账目税后利润(弥补以前年度亏损后)提取10%的法定盈余公积。 当该公 积金余额累计已达各公司股本的50%时可不再提取。

    法定盈余公积经批准后,可用来弥补亏损或转增股本,但使用该公积金后, 其余 额不得低于各公司股本的25%。

    (b)法定公益金

    根据中国有关财务规定和本公司章程, 本公司及其子公司应分别根据其按中国 会计制度编制的法定账目税后利润(弥补以前年度亏损后)提取5%-10%法定公益金, 作为职工集体福利基金。该职工集体福利基金将用来购建或取得资本性项目, 譬如 本公司及其子公司的职工宿舍和其他设施,而不能用来支付职工福利费。 用法定公 益金取得的资本性项目,其所有权归公司所有。

    本公司董事会建议二○○一年度各公司以法定账目税后利润为基础, 分别计提 10%及10%的法定盈余公积金和法定公益金(二○○○年度:皆为10%; 一九九九年 度:皆为10%),此项分配方案尚需经股东大会批准。

    海螺集团须承担本集团职工的所有住房福利。

    29、未分配利润

    本集团

二○○一年度 二○○○年度 一九九九年度

年初未分配利润 97,226,432 62,998,497 36,255,374

加:本年净利润 202,725,978 113,771,865 58,588,351

减:提取法定盈余公积 (44,606,072) (25,019,765) (15,922,614)

提取法定公益金 (44,606,072) (25,019,765) (15,922,614)

股利分配 (49,174,000) (29,504,400) -

年末未分配利润 161,566,266 97,226,432 62,998,497

    根据本公司章程, 股息分派按中国会计制度编制的法定账目及国际会计准则编 制的会计报表中,两者未分配利润孰低数额作为分派基础。 于二○○一年十二月三 十一日,本集团可供股东分配的利润为人民币210,740,266元。

    本公司董事会建议分配二○○一年度的股利每股人民币0.05元,共计人民币 49, 174,000元,此项分配方案尚需经股东大会批准。

    30、主营业务收入及成本

本集团

主营业务收入

二○○一年度 二○○○年度 一九九九年度

内销

水泥及水泥制品 2,058,348,827 1,237,737,448 1,074,825,583

主营业务成本

二○○一年度 二○○○年度 一九九九年度

内销

水泥及水泥制品 1,306,913,463 770,106,166 693,229,678

本公司

主营业务收入

二○○一年度 二○○○年度 一九九九年度

内销

水泥及水泥制品 649,682,600 388,984,171 454,888,877

主营业务成本

二○○一年度 二○○○年度 一九九九年度

内销

水泥及水泥制品 621,502,334 368,844,847 441,253,018

名列二○○一年度本集团主营业务收入金额前五名的客户详细情况如下:

客户名称 主营业务收入 占主营业务

收入总额比例

福州开发区榕盛贸易有限公司 42,271,165 2.1%

福州海铁贸易有限公司 41,893,526 2.0%

上海长源散装水泥公司 26,748,056 1.3%

福建闽东正丰实业有限公司 26,184,342 1.3%

温州海顺建材有限公司 20,196,442 0.9%

合计 157,293,531 7.6%

31、主营业务税金及附加

本集团

二○○一年度 二○○○年度 一九九九年度

城市维护建设税

及教育费附加 14,360,349 9,568,805 8,241,263

32、其他业务亏损

本集团

二○○一年度 二○○○年度 一九九九年度

其他业务收入

铁路专用线 6,460,728 6,155,816 4,819,633

材料销售 22,073,910 3,168,716 993,641

篷布使用费 4,414,180 828,483 1,021,877

其他 6,865,261 2,516,784 2,831,111

39,814,079 12,669,799 9,666,262

其他业务支出

铁路专用线 6,435,965 8,907,068 10,196,893

材料销售 20,163,422 2,994,824 866,131

篷布使用费 7,200,577 3,644,903 1,938,333

其他 10,244,784 8,342,610 2,033,175

44,044,748 23,889,405 15,034,532

净额 (4,230,669) (11,219,606) (5,368,270)

33、财务费用

本集团

二○○一年度 二○○○年度 一九九九年度

利息支出 127,578,266 101,497,798 112,693,448

减:在建工程利息资本化 (10,894,204) (3,452,220) (3,132,276)

之金额(附注14)

利息支出净额 116,684,062 98,045,578 109,561,172

利息收入 (3,799,376) (2,144,604) (3,848,204)

汇兑损失(收益) (2,512,483) (44,064) 1,083,924

其他 540,011 77,176 75,651

合计 110,912,214 95,934,086 106,872,543

34、投资收益

本集团

二○○一年度 二○○○年度 一九九九年度

股票及债券投资收益 10,000,000 15,000,000 12,085,000

短期投资跌价准备 (5,132,899) - -

联营公司投资损失 (2,066,284) (1,644,549) -

合并价差摊销 (2,334,188) (2,159,537) (2,159,534)

于未合并子公司的

投资收益(损失) - 5,964,349 (638,570)

合计 466,629 17,160,263 9,286,896

本公司

二○○一年度 二○○○年度 一九九九年度

股票及债券投资收益 10,000,000 15,000,000 12,085,000

短期投资跌价准备 (5,132,899) - -

联营公司投资损失 (2,066,284) (1,644,549) -

股权投资差额摊销 (2,334,188) (2,159,537) (2,159,534)

于子公司的投资收益 265,526,335 128,738,941 76,675,466

合计 265,992,964 139,934,855 86,600,932

35、补贴收入

本集团

二○○一年度 二○○○年度 一九九九年度

外汇借款项目以税还贷 (a) - 10,234,000 13,743,218

复合425号水泥增值税返还(b) 14,541,833 4,174,197 -

财政贴息(c) 6,749,701 2,150,000 -

三项扶持资金(d) 2,900,000 - -

其他 - 605,590 -

24,191,534 17,163,787 13,743,218

    (a)外汇借款项目以税还贷系根据财政部及国家税务总局财工字〖1998〗241 号文, 由地方财政部门对于一九九四年十二月三十一日前签订合同的外汇借款项目 恢复实行部分以税还贷的政策而给予的退税收入。

    (b)复合425号水泥增值税返还系按照国家关于"三废"资源综合利用优惠政 策所获得的补贴。

    (c )财政贴息系地方政府为鼓励企业投资而给予企业技术改造项目的利息费 用补贴。

    (d)三项扶持资金系地方政府给予企业的财政补贴。

    36、营业外收支

本集团

二○○一年度 二○○○年度 一九九九年度

营业外收入

-无需支付的应付款 - 1,970,954 832,118

-教育费附加返还 312,840 473,931 428,080

-其他 712,140 241,094 758,523

1,024,980 2,685,979 2,018,721

营业外支出

-处置固定资产损失 181,444 4,155,992 1,907,501

-其他 530,972 47,993 34,703

712,416 4,203,985 1,942,204

    37、关联公司交易

    关联方系指公司在财务和经营决策中,如果一方有能力直接或间接控制、 共同 控制另一方或对另一方施加重大影响,则彼此视为关联方,反之亦然;如果两方或多 方同受一方控制,则亦将对方视为关联方。关联方关系主要是指:

    (1) 直接或间接地控制其他企业或受其他企业控制, 以及同受某一企业控制 的两个或多个企业;

    (2) 合营企业;

    (3) 联营企业;

    (4) 主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员;

    (5) 受主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员直接控制 的其他企业。

    (a) 存在控制关系的关联方

    公司名称      注册地      主营业务      与本公司关系 经济性质  法人代表

安徽海螺 安徽省 资产经营、投资、 本公司之 国有 郭文叁

集团有限 融资、产权交易、 母公司

责任公司 建筑材料、化工

(“海螺集团”) 芜湖市 产品等开发、技术服务

(b) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数

海螺集团 800,000,000 - - 800,000,000

(c) 存在控制关系的关联方所持股份及其变动

公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数

金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

海螺集团 622,480,000 63.3% - - - - 622,480,000 63.3%

(d) 不存在控制关系的关联方关系的性质

公司名称 与本公司的关系

安徽海螺建筑安装工程公司 母公司之子公司

芜湖海螺商品代理行 母公司之子公司

安徽海螺建材股份有限公司 母公司之子公司

安徽宁昌塑料包装有限公司 母公司之子公司

白马山水泥厂劳动服务公司 母公司之子公司

白马山水泥厂汽车运输公司 母公司之子公司

长江劳动服务公司 母公司之子公司

安徽省海螺实业总公司 母公司之子公司

安徽省宁国海螺运输公司 母公司之子公司

芜湖海螺塑料制品有限公司 母公司之子公司

(e) 关联企业重大交易

本集团

二○○一年度 二○○○年度 一九九九年度

向关联企业销售产成品

-安徽海螺建筑安装工程公司 - 264,585 1,922,392

向联营公司销售产成品

-朱家桥水泥 11,591,099 4,945,230 -

向关联企业购买包装材料

-安徽宁昌塑料包装有限公司 63,244,475 65,293,485 70,894,887

-芜湖海螺塑料制品有限公司 6,681,524 - -

-安徽省海螺实业总公司 1,582,612 2,614,721 9,427,369

-白马山水泥厂劳动服务公司 - 563,906 2,499,968

-芜湖海螺商品代理行 - 1,087,689 -

合计 71,508,611 69,559,801 82,822,224

由关联企业提供其他服务

-安徽海螺建筑安装工程公司 11,584,523 835,583 568,462

-白马山水泥厂汽车运输公司 11,240,618 - -

-安徽省宁国海螺运输公司 2,663,213 - -

与海螺集团交易

-支付商标许可权使用费 1,513,500 1,513,500 1,513,500

-支付综合服务费 3,668,213 4,305,789 4,967,440

-支付粘土采购费 294,609 241,056 163,964

-转让应收账款(附注41) 57,987,767 - -

-向本集团提供贷款担保 1,426,190,000 853,190,000 1,040,380,000

    (附注17, 附注24)

    本公司董事会认为除向海螺集团转让应收账款之交易外, 其余交易均为正常营 业所需要的交易且均按正常的商业条件进行。

    (f) 应收/应付关联公司款项余额

本集团

二○○一年十二月三十一日

金额 占该款项余

额的百分比

其他应收款

-安徽海螺建筑安装工程公司 9,160,998 12%

-海螺集团 5,255,445 7%

-宁国海螺宾馆 1,007,162 1%

-朱家桥水泥 792,704 1%

-其他 2,417,067 4%

合计 18,633,376 25%

应付账款

-芜湖海螺塑料制品有限公司 5,613,105 5%

-安徽宁昌塑料包装有限公司 1,549,124 1%

-其他 2,738,413 2%

合计 9,900,642 8%

    应收/应付关联公司款项均是因正常业务往来而产生,该等款项无担保、不计息 且无固定还款期限。

    (g) 应收/应付子公司款项余额

    本公司

二○○一年十二月三十一日

金额 占该款项余

额的百分比

其他应收款

—宁波水泥 34,193,509 48%

—蚌埠水泥 13,223,126 19%

—长丰水泥 2,087,822 3%

—揭阳水泥 1,725,908 2%

—其他 3,592,553 5%

合计 54,822,918 77%

二○○一年十二月三十一日

金额 占该款项余

额的百分比

其他应付款

—宁国水泥 343,196,329 43%

—白马山水泥 163,700,028 21%

—荻港水泥 95,104,639 12%

—海螺水泥 41,473,346 5%

—枞阳水泥 30,795,414 4%

—建德水泥 29,720,379 4%

—池州水泥 26,925,077 3%

—分宜水泥 20,000,000 3%

—温州水泥 17,600,528 2%

—铜陵水泥 6,597,473 1%

—其他 10,019,588 1%

合计 785,132,801 99%

    应收/应付子公司款项均是因正常业务往来及资金调拨而产生,该等款项无担保、 不计息且无固定还款期限。

    38、净资产收益率及每股收益

    净资产收益率及每股收益系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求编制。具体计算公式如下:

    全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

    全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

    加权平均净资产收益率=报告期利润÷(期初净资产+报告期净利润/2)

    加权平均每股收益=报告期利润÷(期初股份总数+期末股份总数)/2

    非经常性损益系指与生产经营无直接关系,以及虽与生产经营有关,但由于其性 质、金额或发生率,将影响公允评价公司当期经营成果和获利能力的各项收入、 支 出。

    39、现金流量表中购买子公司的基本情况

二○○一年度

购买价格 325,429,000

购买价格中以现金清偿的部分 195,339,692

购买子公司所取得的现金 130,089,308

非现金资产:

—应收账款 1,495,681

—存货 16,170,109

—其他流动资产 201,155,347

—固定资产原值(附注13) 46,117,429

减:累计折旧(附注13) (5,499,032)

—在建工程(附注14) 529,090,411

—无形资产,净值(附注15) 16,583,479

负债:

—短期借款 150,000,000

—应付账款 14,349,307

—其他流动负债 59,568,626

—长期借款 50,000,000

—长期应付款 24,125,989

    40、合并报表范围变更所增加的现金

    部分子公司于二○○一年一月一日起并入本集团的合并报表中, 该些子公司于 二○○一年一月一日的资产及负债之公允价值列示如下:

                                 二○○一年

一月一日

货币资金 26,905,301

应收票据及应收账款 17,865,005

存货 30,822,880

待摊费用(附注11) 1,571,279

其他流动资产 30,815,840

长期投资 37,500

固定资产原值(附注13) 130,822,141

减:累计折旧(附注13) (21,089,923)

在建工程(附注14) 37,867,616

无形资产,净值(附注15) 10,387,529

短期借款 (11,750,000)

应付账款 (12,756,474)

预收账款 (16,339,178)

其他应付款 (81,413,711)

其他流动负债 (6,103,291)

长期借款 (12,000,000)

少数股东权益 (23,111,720)

减:投资于未合并子公司 (102,530,794)

之余额(附注12)

加:未合并子公司之货币资金 26,905,301

合并报表范围变更所增加的现金 26,905,301

    41、收到的其他与筹资活动有关的现金-转让应收账款所收到的现金

    本集团之部分账面余额为人民币57,987,767元的应收账款按其面值作价转让给 海螺集团。根据中国财政部二○○一年十二月二十一日财会〖2001〗64号《关联方 之间出售资产等有关会计问题暂行规定》的有关规定, 由此交易引起的坏账准备的 转销计人民币25,289,000元,账列资本公积(关联交易差价)。有关财务信息如下:

    向海螺集团收取之转让款        57,987,767

应收账款 57,987,767

减:坏账准备 (25,289,000)

应收账款,净值 32,698,767

关联交易差价(附注27) 25,289,000

42、承诺事项

(a)资本承诺

于二○○一年十二月三十一日,本集团之重大资本支出承诺如下:

二○○一年

十二月三十一日

人民币千元

已批准及订约 591,838

已批准但未订约 402,184

994,022

    (b)许可权合同

    于二○○一年十二月三十一日, 本公司承诺向海螺集团支付商标许可权使用费 每年人民币1,513,000元。该许可权合同未指明到期日。

    43、或有负债

    于二○○一年十二月三十一日, 本集团已背书或已贴现但尚未到期的银行承兑 汇票约为人民币56,986,200元。

    44、与根据国际准则编制的合并会计报表的差异说明

    本合并会计报表与本集团依据国际会计准则所编制的经香港安达信公司审计的 二○○一年、二○○○年及一九九九年十二月三十一日的合并会计报表的股东权益 和净利润存在的重大差异如下:

                                                 净利润                 

二○○一 年度 二○○○ 年度 一九九九年度

(人民币千元) (人民币千元) (人民币千元)

按国际会计准则 206,658 117,611 62,427

编制之金额

依国际会计准则所作调整:

—期后建议的 - - -

股利分派

—冲回股改时 (3,932) (3,839) (3,839)

土地租赁评估增值

按中国会计 202,726 113,772 58,588

准则编制之

合并法定会

计报表所载

金额

股东权益

二○○一年 二○○○年 一九九九年

十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日

(人民币千元) (人民币千元) (人民币千元)

按国际会计准则

编制之金额 2,084,446 1,882,003 1,764,393

依国际会计准则所作调整:

—期后建议的

股利分派 (49,174) (29,504) -

—冲回股改时

土地租赁评估增值 175,252 179,184 183,023

按中国会计

准则编制之 2,210,524 2,031,683 1,947,416

合并法定会

计报表所载

金额

    45、合并会计报表差异说明

    (a) 本集团二○○一年度的合并会计报表合并了所有子公司的账目, 而二○ ○○年度, 由于部分子公司的经营成果及净资产对本集团整体的经营成果及净资产 而言并不重大,故未予以合并。因此,二○○一年十二月三十一日与二○○○年十二 月三十一日之比较合并会计报表各科目金额除净利润外无可比较性。

    二○○一年度的合并净利润比二○○○年度增长约78%,其主要原因是水泥市场 需求大幅度回升并导致销售价格上升, 使本集团二○○一年度的销售收入比上年增 长66%。同时,宁波水泥与铜陵水泥均于二○○一年开始扭亏为盈, 荻港水泥亦于二 ○○一年上半年投入试生产,并已有大幅盈利。于二○○一年度,宁波水泥、铜陵水 泥和荻港水泥的净利润分别占合并净利润的4%、6%及 15%。

    (b) 于二○○○年度和一九九九年度, 比较合并会计报表中各科目金额变动 幅度超过30%,且该差异变动金额占本集团二○○○年十二月三十一日资产总额5%以 上或二○○○年度利润总额10%以上的项目列示如下:

               二○○○年       一九九九年    差异变动金额及幅度

十二月三十一日 十二月三十一日 金额 %

营业利润 99,093,936 25,681,256 73,412,680 286%

    二○○○年度,由于市场回暖,本集团的销售收入比一九九九年度增加了15% 。 同时,本集团加强了成本控制,使得二○○○年度的销售毛利率比一九九九年度上升 约两个百分点。上述两项因素导致本集团二○○○年度的主营业务利润增长约人民 币80,000,000元, 并最终使得本集团二○○○年度的营业利润比一九九九年度有大 幅增长。

    (四)近三年的主要财务指标

    本节所披露的财务信息,均摘自前述财务报告及其审计报告。如未作特别说明, 以下数据均摘自合并会计报表或根据摘自该等报表的数据计算而得。

    1、2001年度的主要财务数据       单位:人民币元

2001年度

利润总额 314,873,697

净利润 202,725,978

扣除非经常性损益的净利润 202,460,299

主营业务利润 737,075,015

其他业务亏损 (4,230,669)

营业利润 289,902,970

投资收益 466,629

补贴收入 24,191,534

营业外收支净额 312,564

经营活动产生的现金流量净额 735,980,425

现金及现金等价物净增加额 258,285,428

在计算"扣除非经常性损益后的净利润"时,所扣除的项目、涉及金额的说明:

2001年度

净利润 202,725,978

减:营业外收入 (1,024,980)

加:营业外支出 712,416

合计 (312,564)

税率 15%

税后净影响 (265,679)

    2、按不同会计准则、制度计算的净利润及其差异说明

    请参阅会计报表附注44。

    3、近三年的主要会计数据及财务指标

    此处财务数据系根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号< 年度报告的内容与格式>》要求进行披露。

             财务指标                 2001年       2000年         1999年

主营业务收入(元) 2,058,348,827 1,237,737,448 1,074,825,583

净利润(元) 202,725,978 113,771,865 58,588,351

总资产(元) 6,068,021,182 4,440,002,690 4,330,278,674

股东权益(不含少数股

东权益)(元) 2,210,524,149 2,031,683,171 1,947,415,706

每股净资产(元) 2.25 2.07 1.98

调整后的每股净资产(元) 2.17 1.98 1.79

每股经营活动产生

的现金流量净额(元) 0.74 0.48 0.26

流动比率 59% 65% 61%

速动比率 48% 52% 47%

资产负债率(本公司) 37.56% 24.43% 20.68%

资产负债率(合并) 50% 45% 47%

应收帐款周转率 29.71 10.12 6.38

存货周转率 7.11 4.71 3.93

全面摊薄净资产收益率 9.17% 5.60% 3.01%

加权平均净资产收益率 9.50% 5.68% 3.05%

扣除非经常性损益后的

加权平均净资产收益率 9.49% 5.74% 3.05%

每股收益(元) 0.21 0.12 0.06

加权平均每股收益(元) 0.21 0.12 0.06

每股净现金流量(元) 0.263 0.055 0.048

无形资产(土地使用权

除外)占总资产的比例 1.17% 1.51% 1.66%

    此次A股发行后,按照新股本计算的每股收益为人民币0.17元。

    4、近三年的主要业务指标

    (1)产品销售量

    本集团作为国内最大的水泥及商品熟料的制造商和供应商, 主要产品有中高标 号水泥及商品熟料。1999年、2000年、2001年本集团水泥和熟料总销量分别为 565 万吨、667万吨、1,001万吨,年平均增幅达33%,稳居行业第一。(如附图所示)

    (2)主要产品的销售情况及产销率

产品品种 2001年 2000年 1999年

销售收入 产销率 销售收入 产销率 销售收入 产销率

(万元) (万元) (万元)

水 泥 180,782 99.7% 92,911 100% 79,972 99.7%

熟 料 25,053 100% 30,863 100% 27,511 100%

    本集团产品的主要消费群体集中于大型基建项目(如道路、桥梁、水利工程等) 的承建商、房地产企业、大型施工建筑单位及建材经销部门等。

    (3)产品的主要销售市场及市场占有率

    由于水泥产品的销售受到销售半径的限制,具有一定的销售区域,因此, 本集团 的产品销售市场主要集中于周边的华东地区,无论是在全国范围还是在华东地区,本 集团的产品市场占有率都位居首位,并且逐年上升。

    A、销售分区域结构

省份/年份 1999年 2000年 2001年

上 海 8.52% 11.18% 15.80%

江 苏 11.18% 15.49% 19.40%

浙 江 24.60% 24.98% 32.40%

安 徽 33.11% 33.85% 20.30%

福 建 10.44% 6.43% 9.10%

江 西 10.58% 7.75% 3.0%

广 东 1.57% 0.34% 0.0%

B、产品市场占有率统计:

地 区 2001年所占比例 2000年所占比例 1999年所占比例

上 海 16.23% 8.22% 5.04%

江 苏 6.57% 3.81% 1.66%

浙 江 8.93% 4.85% 3.67%

安 徽 12.27% 11.60% 8.53%

福 建 5.32% 2.77% 3.08%

江 西 1.79% 3.85% 4.47%

华东五省一市 8.21% 5.39% 3.84%

全 国 1.60% 1.15% 1.03%

(上述数据摘自于本公司统计资料)

5、报告期内股东权益变动情况

项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金

期初数 983,480,000 809,313,623 141,663,116 70,831,558

本期增加 25,289,000 89,212,144 44,606,072

本期减少

期末数 983,480,000 834,602,623 230,875,260 115,437,630

项目 未分配利润 股东权益合计

期初数 97,226,432 2,031,683,171

本期增加 202,725,978 317,227,122

本期减少 138,386,144 138,386,144

期末数 161,566,266 2,210,524,149

    (1) 报告期内股本未发生变化;

    (2) 资本公积的变动原因请参阅会计报表附注41;

    (3) 盈余公积、法定公益金的变动原因请参阅会计报表附注28;

    (4) 未分配利润的变动原因请参阅会计报表附注29;

    (5) 股东权益合计的变动原因请参阅财务报表附注28、附注29、附注41.

    (五)提请投资者注意,本集团未对2002年度进行盈利预测。

    截止本上市公告书刊登之日,本公司除招股说明书中所披露的财务资料外,没有 其他应披露而未披露的重大财务信息。

    

    

九、其他重要事项

    (一) 召开董事会

    2002年1月19日,本公司召开了第二届六次董事会会议, 并按规定通过了董事会 会议决议。

    (二) 提呈股东大会聘任一名独立非执行董事

    因工作需要,张绪生先生于2001年6月10日辞去公司非执行董事, 现根据证监会 有关规定,董事会决定提呈2001 年股东周年大会聘任薛同祖女士担任本公司的独立 非执行董事,以进一步完善公司的法人治理结构。

    (三)主要投入、产出物供求及价格的重大变化

    本公司本次股票发行之后至本上市公告书公告之日, 本公司严格依照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求,规范运行,生产 经营情况正常,所处行业、市场无重大变化。

    (四)重大投资

    本公司于2002年1月18 日与安徽省宁国水泥厂投资成立了南昌海螺水泥有限责 任公司,注册资本为2000万元,其中本公司出资1800万元,占90%的股份。该公司主要 从事水泥生产、仓储、销售及售后服务。

    (五)重大资产(股权)收购、出售

    本次股票发行之后至本上市公告书公告之日,本公司没有进行重大资产(股权) 收购、出售活动。

    (六)提呈股东大会批准对公司章程的有关条款进行修改

    经讨论,董事会同意对本公司章程的有关条款作出以下修改,并提呈股东大会以 特别决议批准:

    (1)第一章第三条所载注册地址由"安徽省芜湖市人民路209号"变更为"安 徽省芜湖市北京东路209号";

    (2)在第十一章第一百零一条原有内容的基础上,增加第十四款:

    "(十四)决定公司收购或变卖资产(包括对外投资), 但拟收购或变卖的资 产的价值须小于公司资产的50%,并符合香港联交所的《上市规则》的有关规定(及 不时之修订者)。"

    上述变更由公司向有关工商行政管理机关登记之日起生效。

    (七)重大诉讼、仲裁案件

    截止本上市公告书公告之日,本公司未涉及任何重大诉讼、 仲裁或行政处罚案 件,并且董事会认为本公司未面临任何重大影响的诉讼;本公司董事、 监事和高级 管理人员亦未受到任何刑事起诉。

    (八)重大会计政策的变动

    本公司本次股票发行之后至本上市公告书公告之日, 未发生重大会计政策的变 更情形。

    (九)会计师事务所的变动

    经董事会讨论, 一致通过向股东大会建议续聘安达信·华强会计师事务所为本 公司2002年度的国内中国审计师、香港安达信公司为本公司2002年度国际审计师。

    (十)新的重大负债或重大债项变化情况

    本公司本次股票发行之后至本上市公告书公告之日, 未发生新的重大负债或重 大债项发生变化。

    (十一)二○○一年度利润分配问题

    经2000年11月28日召开的2000年度第二次临时股东大会决议,发行A股前的未分 配利润由发行A股后的新老股东共享。

    2002年1月19日董事会会议提出2001年度的利润分配方案为:

    (1)依照本公司章程第162条规定,提取税后盈利的10%为法定公积金, 总额为 人民币44,606,072元;

    (2)依照本公司章程第163条规定,提取税后盈利的10%为法定公益金, 总额为 人民币44,606,072元;及

    (3)向股东大会建议,就以2001年12月31日截止的年度, 派发末期普通股股利 每股人民币0.05元,按截止2001年底的总股本983,480,000股计算, 总额共计人民币 49,174,000元。

    该议案将提请2001年度股东大会批准后组织实施。

    (十二)税收政策变化

    于2001年,安徽海螺水泥有限公司被认定为外商投资先进技术企业,可以依照税 法规定延长三年减半征收企业所得税,故2002年度、2001年度及2000 年度的适用税 率仍为 15%。

    根据安徽省财政厅发出之相关文件,自1998年1月1日起,发行人可获相等于本公 司当年度应纳税所得额的18%之财政返还,故发行人实际企业所得税率为15%。 财政 部于2000年10月颁布财税【2000】99号文,规定此项先按 33% 的法定税率征收再返 还18%、实征15%的优惠政策将保留到2001年12月31日。

    又根据财政部2000年7月发布的财会【2000】3号文的规定,发行人在2001 年度 共收到所得说返还48,899,225元,全部冲减了当期所得说费用。

    (十三)其他应披露的重大事项

    除本公司招股说明书及本上市公告书披露的事项外, 本公司无其他应披露而未 披露的重要事项。

    

    

十、董事会上市承诺

    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《股票发行与交易管理暂行条例》等法律、法规以及中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所的有关规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:

    (一)承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告, 披露所有对投资 者有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理;

    (二)承诺发行人在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介 中出现的消息后,将及时予以公开澄清;

    (三)发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众 的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人 股票的买卖活动;

    (四)发行人没有无记录的负债。

    依据《上海证券交易所股票上市规则(2001年修订本)》, 本公司全体董事、 监事将按照有关规定,在股票上市后两个月内,签署《董事(监事)声明及承诺书》, 并送达上海证券交易所备案。

    

    

十一、上市推荐人及其意见

    (一)、上市推荐人有关情况

    上市推荐人:南方证券有限公司

    法定代表人:沈沛

    地址: 深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20 - 28楼

    联系电话: 021 - 52340808

    传真: 021 - 52340280

    联系人: 应雷、唐志昂、聂晓春、丁宁

    (二)、上市推荐意见

    南方证券有限公司认为安徽海螺水泥股份有限公司的上市完全符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则( 2001年修订本)》的有关规定, 并已向上海证券交易所出具了正式的《股票上市推 荐书》,主要推荐意见如下:

    1、 海螺水泥的《公司章程》系根据《中华人民共和国公司法》及《到境外上 市公司章程必备条款》等有关法律、法规制定,并经公司股东大会通过,符合有关要 求。

    2、海螺水泥股票已具备公开上市的条件:

    (1)、海螺水泥发行200,000,000股社会公众股是经中国证监会证监发行字【 2001】60号文核准,并已于2002年1月24日公开发行成功;

    (2)、海螺水泥本次发行后的股本总额为人民币1,183,480,000元, 超过人民 币50,000,000元;

    (3)、海螺水泥是由安徽省国有独资企业安徽海螺集团有限责任公司于 1997 年9月1日独家发起设立的,其1999年、2000年、2001 年的会计报表显示其扣除非经 常性损益后的加权平均净资产收益率分别为3.06%、5.58%、9.50%,即在最近三年连 续盈利;

    (4)、持有海螺水泥股票面值在人民币1000元以上的股东超过1000人,向社会 公开发行的股票(H股和A股合计)占总股本的比重为47.40%,超过25%;

    (5)、海螺水泥最近三年内无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载。

    南方证券有限公司保证发行人的董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规 则及股票上市协议规定的董事的义务与责任, 并协助发行人健全了法人治理结构、 协助发行人制定了严格的信息披露制度与保密制度。南方证券有限公司已对上市文 件所载的文件进行了核查,确保上市文件真实、准确、完整,符合规定要求。南方证 券有限公司保证发行人的上市申请材料、上市公告书没有虚假、严重误导性陈述或 者重大遗漏,并保证对其承担相应责任,并保证不利用在上市过程中获得的内幕信息 进行内幕交易,为自己或其他人谋取不当利益。

    作为安徽海螺水泥股份有限公司股票的上市推荐人, 南方证券有限公司特推荐 其200,000,000股A股在上海证券交易所上市交易。

    

安徽海螺水泥股份有限公司

    2002年2月1

                                资产负债表

二○○一年、二○○○年及一九九九年十二月三十一日

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 金额单位:人民币元

资产 二○○一年 二○○○年 一九九九年

十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日

流动资产:

货币资金 322,391,798 201,269,586 222,472,705

短期投资 14,391,041 12,610,367 -

应收票据 60,095,930 54,851,091 17,625,269

应收股利 - - -

应收利息 - - -

应收帐款 29,501,308 42,306,407 102,418,444

其他应收款 71,930,449 248,093,930 217,168,400

预付帐款 11,955,009 1,072,255 -

应收补贴款 - - -

存货 - - -

待摊费用 393,681 1,170,088 577,364

一年内到期的长期债权投资 - - -

其他流动资产 - - -

流动资产合计 510,659,216 561,373,724 560,262,182

长期投资:

长期股权投资 3,012,427,021 2,114,972,158 1,891,197,303

长期债权投资 - - -

长期投资合计 3,012,427,021 2,114,972,158 1,891,197,303

固定资产:

固定资产原价 5,568,747 5,390,249 3,600,598

减:累计折旧 -1,958,782 -1,242,828 -462,645

固定资产净值 3,609,965 4,147,421 3,137,953

减:固定资产减值准备 - - -

固定资产净额 3,609,965 4,147,421 3,137,953

工程物资 - - -

在建工程 13,688,001 8,269,329 144,657

固定资产清理 - - -

固定资产合计 17,297,966 12,416,750 3,282,610

无形资产及其他资产:

无形资产 - - -

长期待摊费用 - - 280,300

其他长期资产 - - -

无形资产及其他资产合计 - - 280,300

递延税项:

递延税款借项 - - -

资产总计 3,540,384,203 2,688,762,632 2,455,022,395

流动负债:

短期借款 142,000,000 162,000,000 330,000,000

应付票据 68,560,000 40,500,000 -

应付帐款 20,526,247 39,929,553 40,191,428

预收账款 15,992,201 15,083,326 20,402,044

应付工资 - - -

应付福利费 1,526,384 1,058,826 647,412

应付股利 49,174,000 10,830,000 -

应交税金 -15,088,553 -2,472,090 1,768,279

其他应交款 -30,230 5,072 7,837

其他应付款 798,473,495 190,474,768 111,905,433

预提费用 726,510 1,670,006 2,684,256

预计负债 - - -

一年内到期的长期负债 48,000,000 - -

其他流动负债 - - -

流动负债合计 1,129,860,054 459,079,461 507,606,689

长期负债:

长期借款 200,000,000 198,000,000 -

应付债券 - - -

长期应付款 - - -

专项应付款 - - -

其他长期负债 - - -

长期负债合计 200,000,000 198,000,000 -

递延税项:

递延税款贷项 - -

负债合计 1,329,860,054 657,079,461 507,606,689

股东权益:

股本 983,480,000 983,480,000 983,480,000

资本公积 834,602,623 809,313,623 809,313,623

盈余公积 102,358,546 61,813,350 39,058,978

其中:法定公益金 51,179,273 30,906,675 19,529,489

未分配利润 290,082,980 177,076,198 115,563,105

股东权益合计 2,210,524,149 2,031,683,171 1,947,415,706

负债及股东权益总计 3,540,384,203 2,688,762,632 2,455,022,395

后附之附注为此会计报表的一部分

合并资产负债表

二○○一年、二○○○年及一九九九年十二月三十一日

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司及其子公司 金额单位:人民币元

资产 二○○一年 二○○○年 一九九九年

十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日

流动资产:

货币资金 646,185,490 337,541,613 296,314,723

短期投资 14,391,041 12,610,367 -

应收票据 103,960,230 76,025,128 38,347,885

应收股利 - - -

应收利息 - - -

应收帐款 62,151,017 76,432,844 168,120,960

其他应收款 73,903,717 109,175,724 83,939,091

预付帐款 26,022,192 8,616,677 4,110,889

应收补贴款 - - -

存货 211,499,460 155,929,764 170,780,628

待摊费用 7,821,574 5,376,485 7,256,291

一年内到期的长期债权投资 - - -

其他流动资产 - - -

流动资产合计 1,145,934,721 781,708,602 768,870,467

长期投资:

长期股权投资 48,342,367 156,484,527 131,884,264

长期债权投资 - - -

长期投资合计 48,342,367 156,484,527 131,884,264

固定资产:

固定资产原价 5,178,989,055 3,946,458,939 3,926,055,223

减:累计折旧 -1506593307 -1235803453 -1,039,927,860

固定资产净值 3,672,395,748 2,710,655,486 2,886,127,363

减:固定资产减值准备 - - -

固定资产净额 3,672,395,748 2,710,655,486 2,886,127,363

工程物资 - - -

在建工程 710,658,380 343,228,912 78,727,754

固定资产清理 - - -

固定资产合计 4,383,054,128 3,053,884,398 2,964,855,117

无形资产及其他资产:

无形资产 483,962,223 444,274,348 457,485,257

长期待摊费用 6,727,743 3,650,815 7,183,569

其他长期资产 - - -

无形资产及其他资产合计 490,689,966 447,925,163 464,668,826

递延税项:

递延税款借项 - - -

资产总计 6,068,021,182 4,440,002,690 4,330,278,674

流动负债:

短期借款 1,027,420,000 499,740,000 657,250,000

应付票据 91,560,000 40,500,000 -

应付帐款 116,597,637 92,217,009 127,176,567

预收帐款 58,847,564 25,915,156 35,790,441

应付工资 474,876 1,678,749 183,314

应付福利费 5,157,150 2,177,182 1,384,918

应付股利 49,174,000 10,830,000 -

应交税金 21,078,924 16,343,010 7,705,017

其他应交款 995,167 775,904 147,996

其他应付款 234,236,602 91,447,639 65,481,599

预提费用 32,913,323 34,398,912 27,976,504

预计负债 - - -

一年内到期的长期负债 291,325,589 380,098,775 346,312,979

其他流动负债 - - 81,518

流动负债合计 1,929,780,832 1,196,122,336 1,269,490,853

长期负债:

长期借款 1,098,012,417 812,277,814 785,804,723

应付债券 - - -

长期应付款 9,990,228 - 1,279,452

专项应付款 - - -

其他长期负债 - - -

长期负债合计 1,108,002,645 812,277,814 787,084,175

递延税项:

递延税款贷项 - - -

负债合计 3,037,783,477 2,008,400,150 2,056,575,028

少数股东权益 819,713,556 399,919,369 326,287,940

股东权益:

股本 983,480,000 983,480,000 983,480,000

资本公积 834,602,623 809,313,623 809,313,623

盈余公积 230,875,260 141,663,116 91,623,586

其中:法定公益金 115,437,630 70,831,558 45,811,793

未分配利润 161,566,266 97,226,432 62,998,497

股东权益合计 2,210,524,149 2,031,683,171 1,947,415,706

负债及股东权益总计 6,068,021,182 4,440,002,690 4,330,278,674

后附之附注为此会计报表的一部分

利润及利润分配表

二○○一年度、二○○○年度及一九九九年度

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 金额单位:人民币元

项目 二○○一年度 二○○○年度 一九九九年度

一、主营业务收入 649,682,600 388,984,171 454,888,877

减:主营业务成本 -621,502,334 -368,844,847 -441,253,018

主营业务税金及附加 -476,082 -196,841 -299,585

二、主营业务利润 27,704,184 19,942,483 13,336,274

加:其他业务利润 173,113 1,219 45,699

减:营业费用 -6,590,670 -7,008,063 -7,750,959

管理费用 -13,446,785 -10,151,175 -12,602,542

财务费用 -30,282,953 -16,568,880 -13,333,130

三、营业亏损 -22,443,111 -13,784,416 -20,304,658

加:投资收益 265,992,964 139,934,855 86,600,932

补贴收入 - - -

营业外收入 31,199 2,309,645 -

减:营业外支出 -92 -1,300 -22,489

四、利润总额 243,580,960 128,458,784 66,273,785

减:所得税 -40,854,982 -14,686,919 -7,685,434

五、净利润 202,725,978 113,771,865 58,588,351

加:年初未分配利润 177,076,198 115,563,105 68,692,426

其他转入 - - -

六、可供分配的利润 379,802,176 229,334,970 127,280,777

减:提取法定盈余公积 -20,272,598 -11,377,186 -5,858,836

提取法定公益金 -20,272,598 -11,377,186 -5,858,836

七、可供股东分配的利润 339,256,980 206,580,598 115,563,105

减:应付优先股股利 - - -

提取任意盈余公积 - - -

应付普通股股利 -49,174,000 -29,504,400 -

转作股本的普通股股利 - - -

八、未分配利润 290,082,980 177,076,198 115,563,105

后附之附注为此会计报表的一部分

利润及利润分配表(续)

二○○一年度、二○○○年度及一九九九年度

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 金额单位:人民币元

二○○一年度

项目 附注 净资产收益率 每股收益

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 38 1.25% 1.30% 0.03 0.03

营业亏损 38 -1.02% -1.05% -0.02 -0.02

净利润 38 9.17% 9.50% 0.21 0.21

扣除非经常性损益后的净利润 38 9.17% 9.50% 0.21 0.21

二○○○年度

项目 附注 净资产收益率 每股收益

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 38 0.98% 0.99% 0.02 0.02

营业亏损 38 -0.68% -0.69% -0.01 -0.01

净利润 38 5.60% 5.68% 0.12 0.12

扣除非经常性损益后的净利润 38 5.50% 5.58% 0.11 0.11

一九九九年度

项目 附注 净资产收益率 每股收益

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 38 0.68% 0.70% 0.01 0.01

营业亏损 38 -1.04% -1.06% -0.02 -0.02

净利润 38 3.01% 3.05% 0.06 0.06

扣除非经常性损益后的净利润 38 3.01% 3.06% 0.06 0.06

后附之附注为此会计报表的一部分

合并利润及利润分配表

二○○一年度、二○○○年度及一九九九年度

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司及其子公司 金额单位:人民币元

项目 二○○一年度 二○○○年度 一九九九年度

一、主营业务收入 2,058,348,827 1,237,737,448 1,074,825,583

减:主营业务成本 -1,306,913,463 -770,106,166 -693,229,678

主营业务税金及附加 -14,360,349 -9,568,805 -8,241,263

二、主营业务利润 737,075,015 458,062,477 373,354,642

减:其他业务亏损 -4,230,669 -11,219,606 -5,368,270

减:营业费用 -194,735,897 -159,066,896 -146,764,394

管理费用 -137,293,265 -92,747,953 -88,668,179

财务费用 -110,912,214 -95,934,086 -106,872,543

三、营业利润 289,902,970 99,093,936 25,681,256

加:投资收益 466,629 17,160,263 9,286,896

补贴收入 24,191,534 17,163,787 13,743,218

营业外收入 1,024,980 2,685,979 2,018,721

减:营业外支出 -712,416 -4,203,985 -1,942,204

四、利润总额 314,873,697 131,899,980 48,787,887

减:所得税 -50,435,528 -17,996,684 -9,103,522

减:少数股东损益 -61,712,191 -131,431 18,903,986

五、净利润 202,725,978 113,771,865 58,588,351

加:年初未分配利润 97,226,432 62,998,497 36,255,374

其他转入 - - -

六、可供分配的利润 299,952,410 176,770,362 94,843,725

减:提取法定盈余公积 -44,606,072 -25,019,765 -15,922,614

提取法定公益金 -44,606,072 -25,019,765 -15,922,614

七、可供股东分配的利润 210,740,266 126,730,832 62,998,497

减:应付优先股股利 - - -

提取任意盈余公积 - - -

应付普通股股利 -49,174,000 -29,504,400 -

转作股本的普通股股利 - - -

八、未分配利润 161,566,266 97,226,432 62,998,497

后附之附注为此合并会计报表的一部分

合并利润及利润分配表(续)

二○○一年度、二○○○年度及一九九九年度

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司及其子公司 金额单位:人民币元

二○○一年度

项目 附注 净资产收益率 每股收益

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 38 33.34% 34.56% 0.75 0.75

营业利润 38 13.11% 13.59% 0.29 0.29

净利润 38 9.17% 9.50% 0.21 0.21

扣除非经常性损益后的净利润 38 9.16% 9.49% 0.21 0.21

二○○○年度

项目 附注 净资产收益率 每股收益

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 38 22.55% 22.85% 0.47 0.47

营业利润 38 4.88% 4.94% 0.1 0.1

净利润 38 5.60% 5.68% 0.12 0.12

扣除非经常性损益后的净利润 38 5.66% 5.74% 0.12 0.12

一九九九年度

项目 附注 净资产收益率 每股收益

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 38 19.17% 19.46% 0.38 0.38

营业利润 38 1.32% 1.34% 0.03 0.03

净利润 38 3.01% 3.05% 0.06 0.06

扣除非经常性损益后的净利润 38 3.01% 3.05% 0.06 0.06

后附之附注为此合并会计报表的一部分

现金流量表

二○○一年度、二○○○年度及一九九九年度

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 金额单位:人民币元

项目 二○○一年度 二○○○年度 一九九九年度

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 751,207,151 422,494,233 522,660,071

收到的税费返还 40,909,000 17,624,303 9,222,520

收到的其他与经营活动有关的现金 661,028,238 - -

现金流入小计 1,453,144,389 440,118,536 531,882,591

购买商品、接受劳务支付的现金 -731,468,020 -318,985,789 -523,593,526

支付给职工以及为职工支付的现金 -4,619,375 -3,311,989 -3,486,362

支付的各项税费 -107,866,915 -37,538,601 -17,658,152

支付的其他与经营活动有关的现金 -62,253,142 -8,798,484 -17,208,856

现金流出小计 -906,207,452 -368,634,863 -561,946,896

经营活动产生的现金流量净额 546,936,937 71,483,673 -30,064,305

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 - - -

取得投资收益所收到的现金 4,867,101 15,000,000 12,085,000

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产而收回的现金 - - -

收到的其他与投资活动有关的现金 1,992,227 1,563,588 3,123,445

现金流入小计 6,859,328 16,563,588 15,208,445

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 -188,478 -9,914,323 -2,123,739

投资所支付的现金 -516,328,999 -98,840,000 -34,523,000

支付的其他与投资活动有关的现金 - - -

现金流出小计 -516,517,477 -108,754,323 -36,646,739

投资活动产生的现金流量净额 -509,658,149 -92,190,735 -21,438,294

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金 - - -

借款所收到的现金 202,000,000 198,000,000 140,000,000

收到的其他与筹资活动有关的现金 57,987,767 - -

现金流入小计 259,987,767 198,000,000 140,000,000

偿还债务所支付的现金 -172,000,000 -168,000,000 -

分配股利、利润或偿

付利息所支付的现金 -52,471,141 -17,885,690 -37,339,322

支付的其他与筹资活动有关的现金 -2,031,651 - -

现金流出小计 -226,502,792 -185,885,690 -37,339,322

筹资活动产生的现金流量净额 33,484,975 12,114,310 102,660,678

四、汇率变动对现金的影响 - - -

五、现金及现金等价

物净增加(减少)额 70,763,763 -8,592,752 51,158,079

补充资料:

1、将净利润调节为经

营活动的现金流量

净利润 202,725,978 113,771,865 58,588,351

加:计提的资产减值准备 2,315,443 - 2,300,000

固定资产折旧 722,891 780,183 363,046

无形资产摊销 - - -

长期待摊费用摊销 - 280,300 -

待摊费用减少(减:增加) 776,407 -592,724 -36,342

预提费用增加(减:减少) -943,496 -1,014,250 660,126

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产的损失(减:收益) - - -

固定资产报废损失 3,043 - -

财务费用 31,804,514 16,322,102 13,212,678

投资损失(减:收益) -265,992,964 -139,934,855 -86,600,932

递延税款贷项(减:借项) - - -

存货的减少(减:增加) - - -

经营性应收项目的减少

(减:增加) -78,081,628 -27,785,970 -65,691,918

经营性应付项目的增加

(减:减少) 653,606,749 109,657,022 47,140,686

其他 - - -

经营活动产生的现金流量净额 546,936,937 71,483,673 -30,064,305

2、不涉及现金收支的

投资和筹资活动

债务转为资本 - - -

一年内到期的可转换公司债券 - - -

融资租入固定资产 - - -

3、现金及现金等价物净

增加(减少)情况

现金的期末余额 270,252,675 201,269,586 222,472,705

减:现金的期初余额 201,269,586 222,472,705 171,314,626

加:现金等价物的期末余额 14,391,041 12,610,367 -

减:现金等价物的期初余额 12,610,367 - -

现金及现金等价物净

增加(减少)额 70,763,763 -8,592,752 51,158,079

后附之附注为此会计报表的一部分

合并现金流量表

二○○一年度、二○○○年度及一九九九年度

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司及其子公司''''金额单位:人民币元

项目 二○○一年度 二○○○年度

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 2,607,881,978 1,569,067,701

收到的税费返还 55,450,833 27,858,303

收到的其他与经营活动有关的现金 88,587,524 5,411,782

现金流入小计 2,751,920,335 1,602,337,786

购买商品、接受劳务支付的现金 -1,435,262,201 -683,630,522

支付给职工以及为职工支付的现金 -102,969,307 -72,382,378

支付的各项税费 -323,326,315 -181,156,928

支付的其他与经营活动有关的现金 -154,382,087 -192,953,072

现金流出小计 -2,015,939,910 -1,130,122,900

经营活动产生的现金流量净额 735,980,425 472,214,886

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 - -

取得投资收益所收到的现金 4,867,101 15,000,000

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产而收回的现金净额 1,523,357 639,434

收购子公司的净现金流入 - -

合并报表范围变更所增加的现金 26,905,301 -

收到的其他与投资活动有关的现金 3,799,376 2,144,604

现金流入小计 37,095,135 17,784,038

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 -741,220,172 -287,064,958

投资所支付的现金 -195,339,692 -22,440,000

支付的其他与投资活动有关的现金 - -

现金流出小计 -936,559,864 -309,504,958

投资活动产生的现金流量净额 -899,464,729 -291,720,920

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金 24,500,000 73,500,000

借款所收到的现金 1,332,186,526 259,691,710

收到的其他与筹资活动有关的现金 57,987,767 -

现金流入小计 1,414,674,293 333,191,710

偿还债务所支付的现金 -845,430,870 -356,942,822

分配股利、利润或偿

付利息所支付的现金 -145,442,040 -102,905,597

支付的其他与筹资活动有关的现金 -2,031,651 -

现金流出小计 -992,904,561 -459,848,419

筹资活动产生的现金流量净额 421,769,732 -126,656,709

四、汇率变动对现金的影响 - -

五、现金及现金等价物净增加额 258,285,428 53,837,257

补充资料:

1、将净利润调节为

经营活动的现金流量

净利润 202,725,978 113,771,865

加:少数股东损益 61,712,191 131,431

计提(转销)的资产减值准备 10,194,559 -2,002

固定资产折旧 224,832,316 196,692,472

无形资产摊销 14,331,516 13,210,909

长期待摊费用摊销 2,869,130 3,532,754

待摊费用减少(减:增加) -788,093 1,879,806

预提费用增加(减:减少) - 6,422,408

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产的损失(减:收益) 181,444 4,155,992

固定资产报废损失 - -

财务费用 112,884,686 95,900,974

投资损失(减:收益) -466,629 -17,160,263

递延税款贷项(减:借项) - -

存货的减少(减:增加) -10,715,605 14,850,864

经营性应收项目的减少

(减:增加) 162,090,452 9,396,050

经营性应付项目的增加

(减:减少) -43,871,520 29,431,626

其他 - -

经营活动产生的现金流量净额 735,980,425 472,214,886

2、不涉及现金收支

的投资和筹资活动

债务转为资本 - -

一年内到期的可转换公司债券 - -

融资租入固定资产 - -

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 594,046,367 337,541,613

减:现金的期初余额 -337,541,613 -296,314,723

加:现金等价物的期末余额 14,391,041 12,610,367

减:现金等价物的期初余额 -12,610,367 -

现金及现金等价物净增加额 258,285,428 53,837,257

项目 一九九九年度

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 1,292,419,332

收到的税费返还 22,965,738

收到的其他与经营活动有关的现金 76,519

现金流入小计 1,315,461,589

购买商品、接受劳务支付的现金 -647,884,216

支付给职工以及为职工支付的现金 -75,891,842

支付的各项税费 -147,926,161

支付的其他与经营活动有关的现金 -190,071,197

现金流出小计 -1,061,773,416

经营活动产生的现金流量净额 253,688,173

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 -

取得投资收益所收到的现金 12,085,000

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产而收回的现金净额 4,998,872

收购子公司的净现金流入 -

合并报表范围变更所增加的现金 -

收到的其他与投资活动有关的现金 3,848,204

现金流入小计 20,932,076

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 -136,249,779

投资所支付的现金 -22,423,000

支付的其他与投资活动有关的现金 -

现金流出小计 -158,672,779

投资活动产生的现金流量净额 -137,740,703

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金 8,400,000

借款所收到的现金 309,550,000

收到的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流入小计 317,950,000

偿还债务所支付的现金 -255,115,679

分配股利、利润或偿

付利息所支付的现金 -132,041,769

支付的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流出小计 -387,157,448

筹资活动产生的现金流量净额 -69,207,448

四、汇率变动对现金的影响 -

五、现金及现金等价物净增加额 46,740,022

补充资料:

1、将净利润调节为

经营活动的现金流量

净利润 58,588,351

加:少数股东损益 -18,903,986

计提(转销)的资产减值准备 -10,918

固定资产折旧 195,259,558

无形资产摊销 13,038,122

长期待摊费用摊销 2,430,829

待摊费用减少(减:增加) 1,659,303

预提费用增加(减:减少) 1,058,397

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产的损失(减:收益) 1,907,501

固定资产报废损失 -

财务费用 105,712,968

投资损失(减:收益) -9,286,896

递延税款贷项(减:借项) -

存货的减少(减:增加) 11,574,735

经营性应收项目的减少

(减:增加) -13,335,801

经营性应付项目的增加

(减:减少) -96,003,990

其他 -

经营活动产生的现金流量净额 253,688,173

2、不涉及现金收支

的投资和筹资活动

债务转为资本 -

一年内到期的可转换公司债券 -

融资租入固定资产 -

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 296,314,723

减:现金的期初余额 -249,574,701

加:现金等价物的期末余额 -

减:现金等价物的期初余额 -

现金及现金等价物净增加额 46,740,022

后附之附注为此合并会计报表的一部分

资产减值准备明细表

二○○一年度、二○○○年度及一九九九年度

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 金额单位:人民币元

二○○一年度

项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额

一、坏帐准备合计 6,438,700 22,375,111 -25,804,497 3,009,314

其中:应收帐款 5,350,768 22,375,111 -25,289,000 2,436,879

其他应收款 1,087,932 - -515,497 572,435

二、短期投资跌价准备合计 - 5,132,899 - 5,132,899

其中:股票投资 - 5,132,899 - 5,132,899

债券投资 - - - -

三、存货跌价准备合计 - - - -

其中:库存商品 - - - -

原材料 - - - -

四、长期投资减值准备合计 - - - -

其中:长期股权投资 - - - -

长期债权投资 - - - -

五、固定资产减值准备合计 - - - -

其中:房屋、建筑物 - - - -

机器设备 - - - -

六、无形资产减值准备 - - - -

其中:专利权 - - - -

商标权 - - - -

七、在建工程减值准备 - - - -

八、委托贷款减值准备 - - - -

后附之附注为此会计报表的一部分

资产减值准备明细表(续)

二○○一年度、二○○○年度及一九九九年度

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 金额单位:人民币元

二○○○年度

项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额

一、坏帐准备合计 6,438,700 - - 6,438,700

其中:应收帐款 5,350,768 - - 5,350,768

其他应收款 1,087,932 - - 1,087,932

二、短期投资跌价准备合计 - - - -

其中:股票投资 - - - -

债券投资 - - - -

三、存货跌价准备合计 - - - -

其中:库存商品 - - - -

原材料 - - - -

四、长期投资减值准备合计 - - - -

其中:长期股权投资 - - - -

长期债权投资 - - - -

五、固定资产减值准备合计 - - - -

其中:房屋、建筑物 - - - -

机器设备 - - - -

六、无形资产减值准备 - - - -

其中:专利权 - - - -

商标权 - - - -

七、在建工程减值准备 - - - -

八、委托贷款减值准备 - - - -

后附之附注为此会计报表的一部分

资产减值准备明细表(续)

二○○一年度、二○○○年度及一九九九年度

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 金额单位:人民币元

一九九九年度

项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额

一、坏帐准备合计 4,138,700 2,300,000 - 6,438,700

其中:应收帐款 3,050,768 2,300,000 - 5,350,768

其他应收款 1,087,932 - - 1,087,932

二、短期投资跌价准备合计 - - - -

其中:股票投资 - - - -

债券投资 - - - -

三、存货跌价准备合计 - - - -

其中:库存商品 - - - -

原材料 - - - -

四、长期投资减值准备合计 - - - -

其中:长期股权投资 - - - -

长期债权投资 - - - -

五、固定资产减值准备合计 - - - -

其中:房屋、建筑物 - - - -

机器设备 - - - -

六、无形资产减值准备 - - - -

其中:专利权 - - - -

商标权 - - - -

七、在建工程减值准备 - - - -

八、委托贷款减值准备 - - - -

后附之附注为此会计报表的一部分

合并资产减值准备明细表

二○○一年度、二○○○年度及一九九九年度

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司及其子公司 金额单位:人民币元

二○○一年度

项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额

一、坏帐准备合计 29,251,435 8,059,920 -25,289,000 12,022,355

其中:应收帐款 26,358,642 7,383,768 -25,289,000 8,453,410

其他应收款 2,892,793 676,152 - 3,568,945

二、短期投资跌价准备合计 - 5,132,899 - 5,132,899

其中:股票投资 - 5,132,899 - 5,132,899

债券投资 - - - -

三、存货跌价准备合计 3,638,492 2,138,897 - 5,777,389

其中:库存商品 - - - -

原材料 3,638,492 2,138,897 - 5,777,389

四、长期投资减值准备合计 - - - -

其中:长期股权投资 - - - -

长期债权投资 - - - -

五、固定资产减值准备合计 - - - -

其中:房屋、建筑物 - - - -

机器设备 - - - -

六、无形资产减值准备 - - - -

其中:专利权 - - - -

商标权 - - - -

七、在建工程减值准备 - - - -

八、委托贷款减值准备 - - - -

后附之附注为此合并会计报表的一部分

合并资产减值准备明细表(续)

二○○一年度、二○○○年度及一九九九年度

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司及其子公司 金额单位:人民币元

二○○○年度

项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额

一、坏帐准备合计 29,253,437 - -2,002 29,251,435

其中:应收帐款 26,360,644 - -2,002 26,358,642

其他应收款 2,892,793 - - 2,892,793

二、短期投资跌价准备合计 - - - -

其中:股票投资 - - - -

债券投资 - - - -

三、存货跌价准备合计 3,638,492 - - 3,638,492

其中:库存商品 - - - -

原材料 3,638,492 - - 3,638,492

四、长期投资减值准备合计 - - - -

其中:长期股权投资 - - - -

长期债权投资 - - - -

五、固定资产减值准备合计 - - - -

其中:房屋、建筑物 - - - -

机器设备 - - - -

六、无形资产减值准备 - - - -

其中:专利权 - - - -

商标权 - - - -

七、在建工程减值准备 - - - -

八、委托贷款减值准备 - - - -

后附之附注为此合并会计报表的一部分

合并资产减值准备明细表(续)

二○○一年度、二○○○年度及一九九九年度

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司及其子公司 金额单位:人民币元

一九九九年度

项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额

一、坏帐准备合计 29,264,355 - -10,918 29,253,437

其中:应收帐款 26,371,562 - -10,918 26,360,644

其他应收款 2,892,793 - - 2,892,793

二、短期投资跌价准备合计 - - - -

其中:股票投资 - - - -

债券投资 - - - -

三、存货跌价准备合计 3,638,492 - - 3,638,492

其中:库存商品 - - - -

原材料 3,638,492 - - 3,638,492

四、长期投资减值准备合计 - - - -

其中:长期股权投资 - - - -

长期债权投资 - - - -

五、固定资产减值准备合计 - - - -

其中:房屋、建筑物 - - - -

机器设备 - - - -

六、无形资产减值准备 - - - -

其中:专利权 - - - -

商标权 - - - -

七、在建工程减值准备 - - - -

八、委托贷款减值准备 - - - -

后附之附注为此合并会计报表的一部分