上市推荐人:招银证券公司

    说 明

     本公司按照《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布上市公告书,并愿就公告书的内容进行解释和承担一切责任。

    洛阳玻璃股份有限公司董事会 一、绪言

     本公司股票发行经中国证券监督管理委员会证监发审字(1995)50号文复审通过,股票上市申请经上海证券交易所上证上[1995]字第018号文审核批准,于1995年10月31日在上海证券交易所挂牌交易,股票代码:[600876]。

     本公司上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,并参照国际惯例编制。本公司上市公告书旨在说明公司股票上市之目的,并向社会公众披露本公司基本情况及有关资料。本公司董事会及其成员愿就本公司上市公告书所载资料的真实性、准确性和全面性负共同及个别责任。本公告书的内容由公司董事会负责解释。

    二、释义

    

    在本公告书中,除非文中另有所指,下列名词具有如下意义:
    本公司(或公司)       指洛阳玻璃股份有限公司。
    本集团(或集团)       指洛阳玻璃股份有限公司及其子公司。
    发起人               指中国洛阳浮法玻璃集团公司。
    发行人               指洛阳玻璃股份有限公司。
    元                   指人民币元。
    公司章程             指本公司的公司章程。
    A股                 指每股面值为1.00元的记名式人民币普通股。
    H股                 指获香港联合交易所批准上市的人民币特种股票,即以人民币标
                           明面值,以港币认购和交易的股票。
    重组                 指本公司1994年4月6日成立时,与中国洛阳浮法玻璃集团公司
                           进行产品的生产及其他业务的重组,以及资产与负债的重组。
    本次发行             指本公司向社会公众发行的5000万股A股,其中1000万股向内
                            部职工配售。
    洛阳玻璃(或洛玻集团)  指中国洛阳浮法玻璃集团公司。
    八达公司(或八达)      指郴州八达股份有限公司。
    太阳公司(或太阳)      指青岛太阳实业有限公司。
    龙门公司(或龙门)      指洛玻集团龙门玻璃公司。

    三、公司概况

    1.公司法定名称:洛阳玻璃股份有限公司

     公司法定英文名称:LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED.

    2.公司注册地址:中国洛阳市西工区唐宫中路9号

     邮政编码:471009

     公司英文注册地址:NO.9 Tang Gong Zhong Lu, Xi Gong District,Luoyang 471009,PRC

    3.公司法定代表人:郭晓寰

    4.董事、监事及高级管理人员简介:

     执行董事

     郭晓寰先生,现年53岁,本公司董事长、总经理及洛阳玻璃总经理。郭先生于1962年加入洛阳玻璃,1987年担任洛阳玻璃副总经理,并于1992年出任总经理。郭先生为高级经济师,在玻璃生产和经营管理方面有三十三年丰富经验。郭先生现任中国建材企业协会副理事长和武汉工业大学客座教授等职,持有本公司股票2000股。

     刘宝瑛先生,现年42岁,本公司董事及洛阳玻璃副总经理,刘先生于1970年加入洛阳玻璃,1994年起任洛阳玻璃副总经理,于1994年股东大会上当选本公司董事。刘先生在员工教育管理及经济管理等方面具有丰富经验,于1985年毕业于河南电视大学,具大专学历。现兼任河南省经济战略学会副会长等职。持有本公司股票2000股。

     董延庆先生,现年60岁,本公司董事及洛阳玻璃总工程师。董先生于1958年加入洛阳玻璃,1987年任洛阳玻璃总工程师。董先生在玻璃技术及管理方面具有三十七年丰富经验。董先生1958年毕业于华南工学院,具大学本科学历,现为高级工程师,兼任国家建材局科学技术委员会委员等职。持有本公司股票2000股。

     赵东有先生,现年58岁,本公司董事及洛阳玻璃副总经理。赵先生于1974年加入洛阳玻璃,1983年起任洛阳玻璃副总经理。赵先生在浮法玻璃工艺技术及管理方面具有三十余年丰富经验。赵先生1963年毕业于北京建筑工业学院,具大学本科学历,现为高级工程师,兼任中国平板玻璃协会执行委员会副理事长等职。持有本公司股票2000股。

     孙继刚先生,现年38岁,本公司董事兼副总经理,孙先生于1982年加入洛阳玻璃,1987年起任洛阳玻璃副总经理,孙先生在生产管理及营销管理方面颇具经验,孙先生1982年毕业于武汉建材工业学院,具大学本科学历,现为高级工程师,兼任洛阳市青年企业家协会副主席等职。持有本公司股票2000股。

     金白石先生,现年46岁,本公司董事兼副总经理。金先生于1970年加入洛阳玻璃,1992年起任洛阳玻璃副总经理,金先生在生产组织管理及物资管理等方面拥有丰富的经验。金先生毕业于武汉工业大学,现为高级工程师,兼任中国建材包装协会副会长等职。持有本公司股票2000股。

     郭鸿泰先生,现年56岁,本公司董事、副总经理兼总会计师。郭先生于1958年加入洛阳玻璃,1992年任职总会计师,郭先生在经营管理、劳资管理、财务管理等方面拥有丰富经验。郭先生为高级经济师,兼任国家建材工业会计协会玻璃纤维学会会长等职。持有本公司股票2000股。

     非执行董事

     龙涛先生,现年43岁,本公司非执行董事,为北京海问证券投资咨询事务所董事长及中央财政金融学院会计系副教授。龙涛先生在会计、财务、证券、投资方面有逾十二年经验,拥有经济学学士和经济学硕士学位,并曾在毕马威国际会计公司纽约办事处工作。持有本公司股票0股。

     戴志良先生,现年55岁,本公司非执行董事,1964年毕业于上海华东化工学院。在玻璃生产技术的研究开发、玻璃工厂设计和设计研究单位的管理、经营等方面颇具经验。戴先生为高级工程师,现任国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院院长,兼任中国建筑玻璃和技术玻璃工业协会副会长。持有本公司股票0股。

     监事

     甘茹华先生,现年40岁,本公司监事会主席。甘先生于1972年加入洛阳玻璃,在员工教育及人事管理方面具有丰富经验。甘先生1987年毕业于河南电视大学,具大专学历。持有本公司股票2000股。

     田维仁先生,现年53岁,本公司监事会副主席。田先生于1983年加入洛阳玻璃,1984年任洛阳玻璃工会主席,1994年任副总经理,田先生在员工教育及工会活动方面具有丰富经验,具中专学历。持有本公司股票2000股。

     孟昭鹏先生,现年46岁,本公司监事。孟先生于1985年加入洛阳玻璃,1994年任洛阳玻璃工会主席,在员工教育等方面颇具经验,孟先生1982年毕业于郑州大学,具本科学历。持有本公司股票2000股。

     朱雷波先生,现年33岁,本公司监事,朱先生于1983年加入洛阳玻璃,在生产组织及技术管理等方面颇具经验。朱先生1983年毕业于上海建材学院,后又就学于中国人民大学,具研究生学历。持有本公司股票2000股。

     吴建军先生,现年31岁,本公司监事,吴先生于1984年加入洛阳玻璃,具高中学历。吴先生为本公司雇员推选加入监事会的代表。持有本公司股票2000股。

     高级管理人员

     李金让先生,现年52岁,于1965年加入洛阳玻璃,并于1994年起担任本公司副总经理。李先生在浮法玻璃工艺技术的生产及管理方面具有近三十年经验,李先生1965年毕业于洛阳建材学校,具大学专科学历,高级工程师。持有本公司股票2000股。

     王群先生,现年50岁,本公司副总经理。王先生于1966 年加入洛阳玻璃,1988年任总经理助理。王先生在科技管理、经营管理及工程管理方面具有二十余年经验。1966年毕业于洛阳建材学校,具大学专科学历,工程师。持有本公司股票2000股。

     刘树一先生,现年58岁,本公司科技发展委员会主任,高级工程师。刘先生于1963年加入洛阳玻璃,1985年担任副总工程师。刘先生长期从事浮法玻璃工艺研究工作,有较丰富的理论及实际工作经验。刘先生于1961年毕业于上海建筑学院,具大专学历。持有本公司股票2000股。

     常炳申先生,现年57岁,本公司分红酬赏委员会主任,高级经济师。常先生于1958年加入洛阳玻璃,1992年任副总经济师,兼任计划部部长。常先生长期从事企业综合统计、经济计划等管理工作,具有丰富的企业经济管理经验。常先生于1985年毕业于洛阳工业学院,具大专学历,现兼任中国建材工业数量经济学会平板玻璃专业委员会主任等职。持有本公司股票2000股。

     张纯清先生,现年57岁,本公司经营委员会主任, 高级经济师。 张先生于1958年加入洛阳玻璃,1992年任副总经济师,兼经营部部长。张先生长期从事企业的市场开发等经营工作,具有丰富的市场营销经验。张先生具中专学历,兼任洛阳物资经济学会常务理事等职。持有本公司股票2000股。

     程培贤先生,现年57岁,本公司副总工程师,高级工程师。程先生1965年加入洛阳玻璃,在浮法玻璃生产自动控制、玻维生产自动控制及相关热工仪表系统等方面拥有丰富的理论和实际工作经验。程先生1965年毕业于北京建筑材料工业学院,具本科学历,现兼任洛阳市西工区人大常委会副主任等职。持有本公司股票2000股。

     魏正道先生,现年59岁,本公司副总工程师,高级工程师。魏先生于1961年加入洛阳玻璃,在浮法玻璃机械设计研究及技术管理方面具有三十余年经验,魏先生1960年毕业于西安交通大学,具本科学历。持有本公司股票2000股。

     李绍唐先生,现年44岁,本公司两名秘书之一。李先生于1970年加入洛阳玻璃,1984年起在原洛阳玻璃厂办公室从事经济政策研究及规章制度的制定工作。李先生1978年毕业于河南大学中文系。持有本公司股票2000股。

     王捷先生,现年32 岁,本公司另一名秘书。王先生于1980 年加入洛阳玻璃。1983年起从事企业形象宣传及经营管理研究工作,在员工教育的组织、规划与实施方面具有经验。王先生1987年毕业于郑州大学。持有本公司股票2000股。

     公司董事、监事和高级管理人员共持有本公司股票 42000 股,占公司总股份0.0065%,其持有股份的转让按有关规定执行。

    5.本公司其它情况:

     (1).所属行业:建材行业

     (2).成立日期:1994年4月6日,营业执照编号:17111122-1。

     (3).在册职工人数(截至1995年6月30日):5915 人(不包括本公司附属公司职工),其中生产人员4700人,工程技术人员748人,管理人员429人,其它人员38人。

     (4).公司占地面积:2563.2亩

     (5).公司控股子公司 名称本公司持股比例 洛玻集团龙门玻璃公司79.06% 青岛太阳玻璃实业有限公司55% 郴州八达玻璃股份有限公司52.25% (6).咨询服务项目:

     电话:(0379) 3908586

     传真:(0379) 3938894

     邮编:471009

     股东接待日:每星期五(法定假日除外)

     公司文件索阅及股东接待地址:洛阳市西工区唐宫中路9号本公司证券部。

     (7).公司法律顾问:

     北京海问律师事务所

     (8).公司财务顾问:

     北京海问证券投资咨询事务所

     (9).会计师事务所:

     (境内)毕马威-华振会计师事务所

     (境外)毕马威会计师行

     (10).资产评估机构:

     中洲会计师事务所

     (11).资产评估确认机构:

     中华人民共和国国有资产管理局

     (12).股票登记机构:

     上海证券中央登记结算公司

    6.股本结构:

     (1).注册资本:70,000万元

     (2).实收股本:70,000万元

     股份结构如下:

    

                         股数(万股)   占总股份的比例(%)
    国有法人股              40000          57.14
    社会公众股              30000          42.86
    (其中:H股)            (25000)          (35.72)
         (A股)             (5000)          (7.14)
    (包括内部职工持股)     (1000)           (1.43)
    股份总额               70000          100.00

    7.股票发行情况:

     (1).承销方式:本次公开发行的5000万股社会公众股采用余额包销的承销方式

     (2).承销日期:1995年9月25日到1995年10月15日止。

     (3).发行地区:面向全国发行。

     (4).发行对象:中华人民共和国公民及法人(法律、法规禁止的购买者除外)

     (5).股票种类:本次发行的股票全部为“洛阳玻璃股份有限公司”记名式人民币普通股,每股面值人民币1.00元,共计5000万股。

     (6).发行配额:本次共向社会发行5000万股A股,其中,向社会公众发售4000万股,向本公司职工配售1000万股。

     (7).发行价格:A股每股人民币503元。

     (8).发行时间:于1995年9月25日至1995年10月15日止。

     (9).A股股东人数:45799户,其中社会公众股股东45798户(其中内部职工股股东5798户。)

     (10).A股招股说明书概要刊登于1995年9月27日的《上海证券报》、《金融时报》、《洛阳日报》。

     (11).股票发行承销机构:

     A股主承销商:国泰证券有限公司

     法定代表人:金建栋

     法定地址:中国上海市浦东新区乳山路61号

     办公电话:010-8498543

    

    副主承销商:招银证券公司
              中国经济开发信托投资公司
              君安证券有限公司
              河南省证券公司
    分承销商:  洛阳市证券公司
               郑州市证券公司
               洛阳市信托投资公司
               开封市信托投资公司
               海南港澳国际信托投资有限公司
               中国光大银行

     (12).A股股票上市推荐机构:招银证券公司

     法定地址:深圳振华路深纺大厦C座一楼

     法定代表人:李麦秋

     办公地址:上海中山东二路25号招银证券公司上海业务部

     电话:021-3731860 0755-3324711

     传真:021-3556069 0755-3362947

     (13).A股股票承销方式:余额包销

     (14).A股股票登记托管机构:上海证券中央登记结算公司

     (15).A股股票上市地点:上海证券交易所

     H股股票上市地点:香港联合交易所有限公司

     (16).A股股票上市时间:1995年10月31日

     H股股票上市时间:1994年7月8日

    8.经营方式:

     制造、销售、勘察、设计、来料加工

    9.经营范围:

     主营:玻璃及其深加工制品、机械电器及配品

     兼营:技术咨询、开发、转让、成套设备制造与安装、工程设计与施工承包、劳务输出、建筑材料、化工制品、房地产开发与经营、进出口贸易业务以及证券期货投资(按国家有关规定经营)

    四、公司组织状况

    1.公司历史沿革:

     本公司的主要股东为创立于1958年的中国洛阳浮法玻璃集团公司(其前身为洛阳玻璃厂),三十余年来洛阳玻璃一直是国内主要的玻璃生产基地。1971年,本公司会同国内其它科研单位在本公司的前身----洛阳玻璃厂,成功地研制出中国第一条浮法玻璃生产线。

     1976年,本公司建立了一条汽车安全玻璃生产线。后经多次改造及扩建,该生产线目前已可生产加工汽车用平弯型钢化玻璃、夹层玻璃等多种汽车用安全玻璃。

     1985年,本公司建成并投产第二条浮法玻璃生产线。1989年,该生产线获国家科技进步一等奖。1990年,该线引进国外先进技术及设备进行技术改造,安装了电脑自动控制装置。

     1991年,本公司投资约3,800万元人民币, 将原垂直引上生产线改造为第三条浮法玻璃生产线,改造历时六个月,开创了国内玻璃制造业旧生产线改装生产工艺之先河。

     1992年,本公司与湖南郴州玻璃厂及中国工商银行湖南省信托投资公司郴州地区办事处在湖南省郴州市共同发起设立了郴州八达玻璃股份有限公司。本公司约占八达公司股权的52.25%。 八达公司的主要业务为制造及销售浮法平板玻璃及对平板玻璃进行二次加工。该公司1993年破土动工,于1994年10月建成投产。

     本公司与香港华青发展有限公司、香港龙裕国际有限公司、陕西西安新大陆集团有限公司在山东省青岛市注册成立中外合资企业----青岛太阳玻璃有限公司,本公司占该公司实收资本的55%,主要业务为制造及销售浮法平板玻璃及加工平板玻璃产品,该公司于1993年动工兴建,预计1996年底可建成投产。

     1993年,本公司与洛阳市大东实业总公司和偃师市昌黎实业总公月司两家集体所有制企业共同成立洛玻集团龙门玻璃公司(占股权的79.06 %),该公司的浮法玻璃生产线已于1993年底开始生产。

     1994年2月, 洛阳玻璃成为第二批获证监会批准到海外上市的二十二家国有企业的其中一家,也是中国建材行业及河南省首家被批准在境外发行H股并上市的公司。洛阳玻璃于1994年3月进行了重组,并于1994年4月6日独家发起成立本公司。

    2.创立大会及股东大会决议(摘要):

     1994年3月28日,公司召开创立大会并通过下列决议:

     (1).通过洛玻股份有限公司章程,该章程将自公司获发营业执照起生效。

     (2).选举了郭晓寰、孙善武、董延庆、赵东有、孙继刚、金白石、郭鸿泰等七人为公司董事。公司董事将从公司成立起开始履行其职责,任期三年,董事均未因《股份有限公司规范意见》第61条的规定丧失任期资格。

     (3).选举刘宝瑛、甘茹华、田维仁、孟昭鹏、吴建军等五人为公司监事,公司监事将从公司成立起开始履行其职责,任期三年。

     1994年6 月17日本公司召开临时股东大会,股东以特别决议方式决议如下:

     (1).撤销1994年5 月16日临时股东大会的增资决议;

     (2).采纳根据国务院证券委批文中的H股额度作出修改的公司章程;

     (3).将公司资本增至人民币6.5亿元,分为4亿股面值人民币一元的A股及2.5亿股面值人民币一元的H股,公司在获得批准后, 还可增发不超过面值人民币5 千万元的新A股。

     1995年5月26日,公司召开股东大会,并通过如下决议:

     (1).批准本公司截至1994年12月31日止年度的账项及董事会与核数师报告书:

     (2).批准本公司截至1994年12月31日止年度的利润分配方案,如下:

     (a).将10%的除税后盈利人民币24,744,000拨入法定公积金;

     (b).将10%除税后盈利人民币24,743,000拨入法定公益金;

     (c).将20.18%的除税后盈利人民币49,923,000拨入任意公积金;

     (d).截至1994年12月31日止年度的可供股东分配之利润为人民币148,023,000元,其中人民币50,000,000元于1994年5月24日以特别中期股息派发予中国洛阳浮法玻璃集团公司;

     (e).实行派发末期现金股利每股人民币0.074元。

     (3).批准本公司1994年度监事会报告;

     (4).批准免去刘宝瑛先生监事职务并委任朱雷波先生为监事并自1995年5月26日起生效;

     (5).批准免去孙善武先生董事职务并委任刘宝瑛先生为董事并自1995年5月26日起生效;

     (6).批准本公司一九九五年度监事及新董事酬金方案;

     (7).批准本公司继聘毕马威会计师行为本公司一九九五年度核数师,并授权董事会决定其酬金。

     作为特别决议案:

     (8).批准采纳章程修改草案的各项条款以取代本公司现有章程的条款;及授权本公司董事会上报国家有关主管机构批准,并根据国家有关主管机构之意见,对章程修改草案进行文字修订。

    3.公司组织结构:

     详见1995年9月27日《上海证券报》、《金融时报》、 《洛阳日报》刊登的本公司招股说明书。

    五、股本结构及股东持股情况

    1.股本形成过程:

     本公司经河南省经济体制改革委员会[豫体改字(1994)第31号]文批准由中国洛阳浮法玻璃集团公司作为唯一发起人投入其生产经营性资产于1994年4月6日组建而成的股份有限公司。经政府有关部门核准中国洛阳浮法玻璃集团公司将其全部经营性资产帐面净值46306万元,折国有法人股40000万股,每股面值1.00元,其余6306万元计入本公司资本公积金。根据国务院证券委员会[证委发(1994)第12号]批文,本公司于1994年6月24日发售H股25000万股(每股面值人民币1.00元),并于1994年7月8日在香港联合交易所上市交易。1995年9月25日至10月15 日公司向社会公众公开发行5000万股A股,其中1000万股向内部职工配售,每股面值人民币1.00元,采用溢价发行,每股发行价5.03元。

     (1).在公开发行H股之前,本公司注册资本40000万元, 本次发行后,本公司注册资本70000万元。

     (2).本次公开发行系本公司向国内社会公众公开新发行5000 万股A股, 其中1000万股向内部职工配售。

     (3).本次A股发行完成后,本公司股本结构如下:

    

                         股数(万股)    占总股份的比例(%)
    国有法人持股             40000          57.14
    社会公众持股             30000          42.86
    其中:H股                 25000          35.72
         A股                  5000           7.14
    (包括内部职工持股)        1000            1.43
    股份总额                 70000         100.00

    2.前10名股东持股情况: 名称数量(股)持股比例 中国洛阳浮法玻璃集团公司(A股)40000000057.14% 香港上海汇丰银行有限公司(H股)10679000015.26% 渣打银行(H股)385760005.51% 美国大通银行(H股)363820005.20% 百慕达银行(H股)160480002.29% 怡富股票有限公司(H股)69280000.99% 安田信托亚太有限公司(H股)68320000.98% 万国宝通银行(H股)61330000.88% 野村国际(香港)有限公司(H股)61100000.87% 法国国家巴黎银行(H股)39820000.57% 六、公司经营业绩

     从1992年到1995年上半年,本公司的销售收入及税后利润逐年上升。1992年至1994年由于国家放宽平板玻璃产品的销售价格限制,加之本公司的玻璃产品具有较强的市场竞争力,使本公司的销售收入及税后利润分别增长202%和362%(为了有可比性,1994年的销售收入调整为含增值税的销售收入进行计算)。

     以下为本公司截止1995年6月30日的三个会计年度及1995年上半年的经注册会计师审计和调整后的经营业绩。

     (单位:千元)

    

    项目/年份           1995.6.30   1994    1993    1992
    主营业务收入         494853    948859  881038  370172
    主营业务利润         214715    389782  280935   61212
    加:其他业务利润       --         --     --       --
    营业利润             214715    389782  280935   61212
    利润总额             208697    387395  284203   62859
    减:所得税             68870    127627   20634    6645
    税后利润             139827    259768  263569   56214
    减:少数股东权益        8632      6509     -13    --
    净利润               131195    253259  263582   56214

     注:上述资料摘自毕马威-华振会计师事务所对洛阳玻璃股份有限公司1995年6月30日以前三年半会计期间报表审计报告书。有关税项的详细说明请见本公告书第七部分第5条财务报告注释的有关内容。

    七、公司财务状况

    1.验资报告(摘录)

     洛阳玻璃股份有限公司:

     毕马威华振会计师事务所(以下简称“本所”)接受洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托,根据中华人民共和国法律及行政法规的有关规定,依照中国注册会计师协会颁布的《注册会计师验资规则(试行)》,对贵公司一九九五年发行人民币A股普通股的股本缴付情况进行了验证,现就验资结果报告如下:

     一、公司基本情况:

     贵公司系以中国洛阳浮法玻璃集团公司为唯一发起人,通过发起设立方式于一九九四年改组成立的股份公司。贵公司于一九九四年设立时,设立股本为人民币四亿元(RMB400,000,000); 并于同年发行H股普通股增加股本为人民币二亿五千万元(RMB250,000,000)。 本所对贵公司上述设立股本及H股股本均已验证并出具了验资证明。

     二、本次资本验证情况:

     中国证券监督管理委员会以证监发审字[1995]50号文批复,同意贵公司于一九九五年增加发行人民币A股普通股五千万股(其中公司职工股一千万股),每股面值一元。根据贵公司与承销商签定的承销协议,贵公司本次发行的人民币普通股五千万股,以每股人民币5.03元溢价发售。贵公司本次发行的普通股股本及溢价收入扣除有关发行费用后,已存入贵公司的银行帐户,详情如下: 出资日期汇入帐号发行股份金额(人民币元) 95.10.13招商银行上海分行6819412000433400,000,000股190,700,000(注一) 95.10.5-95.10.18中国工商银行河南省分行洛阳市支行019201464537-210,000,000股50,300,000 合计50,000,000股241,000,000 (注一)根据贵公司承销商的募股资金清算通知书,该款项为扣除已发生和预计将发生的发行费用人民币一千零五十万元(RMB10,500,000)后的净额。

     综上所述,本所确认,截至一九九五年十月十八日止,扣除发行费用后,本次A股发行收入为人民币二亿四千一百万元(RMB241,000,000), 其中人民币五千万元(RMB50,000,000)作为股本入帐,其余人民币一亿九千一百万元(RMB191,000,000)作为资本公积入帐。

     至此,贵公司的实收股本中设立股本、H股股本及本次A股股本三项合计为人民币七亿元(RMB700,000,000)。

     特此证明

    毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师 李必昌 陈玉红 一九九五年十月二十三日 2.资产评估报告(摘要)[中洲(94)发字第051号]

     中国洛阳浮法玻璃集团公司:

     受贵公司委托,根据国家国有资产管理局国资评[1994]第177 号“关于中国洛阳浮法玻璃集团公司资产评估立项的批复”,我所于1994年2月22 日至4月3日对贵公司试行股份制参股的14个单位的固定资产、流动资产、专项资产、债权债务进行评估,现将评估情况和评估结果报告如下:

     评估基准日:1993年12月31日

     单位:万元 项目帐面原值帐面净值重置价值评估值增减额增减率 流动资产34966.6734966.6734798.8634798.86-167.81-0.5% 长期投资9002.579002.579002.579002.5700 固定资产31213.2122704.8345478.3127818.895114.0623% 在建工程2952.902952.902952.902952.9000 土地使用权10489.0010489.0010489.00 递延资产145.13145.13145.13145.1300 总资产78280.4869772.1085207.3515435.2522% 长期负债3141.903141.9000 流动负债35759.3035759.3000 负债合计38901.2038901.2000 净资产30870.9046306.1515435.2550% 净资产评估增值15435.25万元,评估增值率50%。

    中洲会计师事务所 注册会计师 李梅枝 一九九四年四月三日 3.资产评估确认报告(摘要)[国资评(1994)220号]

     经我局资产评估中心审核验证,同意该项评估结论。中国洛阳浮法玻璃集团公司投入股份有限公司的所有资产,评估后的总资产值为85207.35万元人民币,总负债为38901.20万元人民币,净资产值为46306.15万元人民币。股份有限公司由中国洛阳浮法玻璃集团公司作为独家发起人。

    国有资产管理局 一九九四年四月九日 4.财务审计报告(摘要)

     洛阳玻璃股份有限公司诸位董事:

     本会计师事务所受洛阳玻璃股份有限公司(贵公司)的委托,对贵公司及其附属公司(贵集团)截至一九九四年十二月三十一日止三个年度及一九九五年六月三十日止六个月期间的财务报表进行了审计。贵集团及贵公司截至一九九四年十二月三十一日止三个年度和一九九五年六月三十日止的财务状况变动表及于一九九三年、一九九四年十二月三十一日和一九九五年六月三十日的资产负债表是根据贵集团及贵公司会计帐目,并进行了我们认为必要的调整后,按注释1中所述的基础及注释2中所述的主要会计政策编制的。

     我们认为,贵集团及贵公司的上述财务报表及其注释,恰当地反映了贵集团及贵公司上述期间的业绩、财务状况变动情况和上述各期期末的财务状况,并符合中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》及其有关的补充规定。

    毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师 李必昌 陈玉红 一九九五年九月九日 5.财务报告注释

     (1) 主要会计政策

     本报告所载的财务资料是根据下列主要会计政策编制的,而这些会计政策均是根据中华人民共和国财政部颁布的《会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及其有关的补充规定而制定的。

     (a) 固定资产的资本化

     与收购或建造厂房及机器有关的一切直接或间接成本,包括建筑期间的利息开支及有关借贷资金的外汇差额,全部资本化为固定资产。

     厂房如能持续批量生产可销售的优质产品,则视为已经投产。即使国家有关部门在发出有关的投产证书方面有任何延误,亦不受影响。

     (b) 折旧和摊销

     (i) 土地使用权

     土地使用权的价值在土地使用期内按直线折旧法进行摊销。

     (ii)其他固定资产

     固定资产折旧乃根据下列预计可使用年期按直线折旧法计算:

    

    建筑物                             30年至50年
    厂房、机器及设备                    4年至15年
    汽车                                      6年

     董事会于本公司之H股上市后,将所有固定资产之预计可使用年限作出重新评估。厂房、机器及设备的预计可使用年期由原来的15年至20年改为6年至15年;汽车的预计可使用年期由10年至15年改为6年。此变更经董事会决定由一九九四年一月一日生效。

     董事会决定于一九九五年一月一日起,厂房、机器及设备的预计可使用年期由6年至15年改为4年至15年。

     (c) 存货

     除零配件及消耗品外,存货之价值按成本及可变现净值的较低者计算。成本包括以加权平均法计算的物料成本,倘属在产品及产成品,则包括直接劳工及应分摊的间接费用。可变现净值乃根据产品于资产负债表结算日后在日常业务过程中出售所得的款项或管理层根据当时市场情况作出的估计而确定。

     (d) 外币换算

     一九九四年一月一日前,资产负债表结算日的外汇货币性负债按国家外汇管理局(「外汇管理局」)所订的汇率换算为人民币,但以本集团于结算日所持的未动用外汇额度为限。其余的外汇货币性结存则按深圳外汇调剂中心所报的汇率换算为人民币。外币交易按外汇管理局所订的官方汇率换算为人民币。

     一九九三年十二月二十八日,中国人民银行公布统一人民币的国家外汇牌价与市场调剂价,从一九九四年一月一日起执行。外币交易换算和结算日的货币性外币资产及负债的折算皆按中国人民银行公布的汇率中间价换算为人民币。

     因借贷资金以集资兴建固定资产而产生的外汇换算差额,在兴建期间内资本化。一切其他汇兑差额均在利润表中处理。

     (e) 销售

     销售在发出商品时即予以确认。一九九二年及一九九三年的销售收入为含增值税收入:一九九四年及一九九五年的销售收入为不含增值税收入。

     (f) 维修及保养开支

     定期的大规模熔窑维修的估计费用每年在利润表中预提。当实际进行维修时产生的费用自预提费用中扣除。

     其他维修及保养开支于实际发生时在利润表中扣除。

     (g) 研究及开发费用

     研究及开发费用均在其产生年度予以冲销。

     (h) 投资

     短期投资按实际成本入帐,以应计法计算投资收益。

     长期投资以原值减董事会确定的合理永久性跌价损失准备后的净值列示。

     长期债券投资在持有期间预计应收利息。

     长期股权性投资,如占被投资企业股份20%以下,以成本法计算投资收益;占20%以上(含20%),50%以下的(含50%),以权益法计算收益;50%以上的,以权益法计算收益,并编制合并报表,少数股东权益单独列示于报表中。

     (i) 递延税项

     递延税项乃根据债务法将所有由时差引起而可能在可见将来确定的税务影响作出准备。

     (j) 坏帐准备

     应收帐款的坏帐准备分为一般性坏帐准备和特别准备。一般性坏帐准备根据应收帐款余额,并考虑了日后帐款收回的情况后按下列比例提取:

    

    帐龄                              坏帐准备提取比例
    六个月至三年                              千分之五
    超过三年                                  百分之百

     特别准备乃按集团内各公司的应收帐款的个别情况作出适当的

    准备。

     (2) 营业税金及附加

    

                               截至1995年6月30日止6个月期间
                                     单位:人民币元
          应缴销售税/增值税及附加         3,888,358
          减:退回销售税
                                          3,888,358

     于一九九二年及一九九三年期间,本集团已向国家及地方税务机关缴纳销售税,其计算方法按销售价值以税率10%至26%再减地方税务局准予扣减的费用而征收。

     于一九九四年一月一日实行的中国税制改革规定新征之增值税取代原有之销售税。增值税系以销售的发票价值按17%的税率征收,增值税连同销售的发票价值一并由购买方支付,买方因购货而缴纳的增值税可从其销售而向客户收取的增值税中得以收回,差额作为应纳增值税。

     (3) 税项

     (a) 损益表上的税项包括:

    

                              截至1995年6月30日止6个月期间
                                   单位:人民币元
              中国所得税(i)           68,870,234
              政府两金(ii)            68,870,234

     (i) 中国所得税

     本集团截至一九九三年十二月三十一日止两个年度各年的应付所得税乃按照本公司与洛阳市财政局及洛阳市政府所签订的协议缴付,所付税款并非依据个别年度的实际溢利计算。

     一九九四年及一九九五年期间之所得税乃按有关所得税规定和条例的应课所得税之税率33%,依据估计的应课税利润而计算。因递延税项所涉及的款项不重大,本集团没有为此作出准备。

     (ii)政府两金

     本集团须就有关期间支付政府两金,即能源交通重点建设基金和国家能源调节基金。计算政府两金的基准是与洛阳市财政局议定。一九九四年起会计制度已取消两金。

     (b) 资产负债表上的应付税金包括:

    

                                             1995年6月30日
                                            单位:人民币元
    应付所得税                                38,867,003
    应付销售税款及附加                         2,105,815
    应付增值税                                26,429,398
    其他                                         248,217
    应付税金                                  67,650,433

     其他一项主要包括房产税、车船使用税、土地使用税、政府两金及其他须向国家及地方税务局缴付的税项。

     (4) 货币资金

     一九九五年六月三十日之货币资金包括本集团及本公司存放于洛阳玻璃控制的财务公司之人民币64,411,430元,其利息按市场利率计算。

     (5) 其他应收款及预付款

     一九九五年六月三十日之其他应收款包括了预付款项人民币10,000,000元,该款项是将购入位于中国河南省洛阳市高新技术产业开发区的土地使用权预付款,总投资约人民币73,378,000万元,余款人民币63,3 78,000元已包括于注释21资本承担中。

     (6) 存货

    

                              1995年6月30日
                              单位:人民币元
    原料                        70,920,427
    在产品                       4,625,012
    产成品                      31,601,593
                               107,147,032
(7) 固定资产
    单位:人民币元
    1995年6月30日:
                      厂房、建筑物   机器、设备及汽车      总额
固定资产原值或估值     219,086,333      396,008,879    615,095,212
累计折旧                20,730,996      120,910,432    141,641,428
帐面净值               198,355,337      275,098,447    473,453,784

     本集团所有建筑物均在中国。根据一项租赁协议,附属公司龙门获授权使用其建筑物所在的土地,由一九九四年一月一日起计为期三十年,每年租金为人民币500,000元。 本集团获有关中国机关授予其他建筑物及厂房所在的土地使用权,为期五十年。

     按注释1中所述的固定资产重估盈余已自一九九四年起计入财务报表中。

     (8) 在建工程

     在建工程包括尚未投产的厂房及机器所产生的开支及预付予承建商的款项:

    

                                           1995年6月30日
                                           单位:人民币元
    尚未投产的厂房、机器所产生的开支         129,519,956
    截止一九九五年六月三十日尚未完工的工程及预期完工日期如下:
    项目名称            动工日期  预期完工日期         金额
    单位:人民币元
    办公室搬迁重建项目  93年10月    95年 9月      9,121,985
    青岛厂房生产线建设  94年3 月    96年 6月      38,989,880
    车用安全玻璃生产线  94年11月    95年12月     25,162,627
    有关动力分厂项目    94年12月    95年 8月      2,052,420
    厂区供水、电热工程  95年 2月    95年 9月      1,441,903
    铁路线              95年 3月    95年 9月      1,623,642
    锡槽                95年 3月    95年11月      5,455,595
    其他专项工程物资                               25,183,465
    其他                                           20,488,439
                                                  129,519,956

     (9) 递延资产

     递延资产为已经税务局审批的一九九四年期初存货进项增值税,待经当地税务机关批准后按有关规定进行摊销。

     (10)无形资产

     无形资产指本公司所拥有的土地使用权的未摊销余额。

     (11)短期及长期借款

     银行及其他借款按市场利率计算利息,还款期如下:

    

                                       1995年6月30日
                                      单位:人民币元
       银行及其他贷款:
           五年后偿还                     11,670,086
           二至五年内偿还                 36,692,114
           一至二年内偿还                 57,072,590
                                         105,434,790
           一年内偿还的短期借款          174,575,432
           一年内到期的长期借款           13,462,591
                                         293,472,813

     银行及其他借款中包括向洛阳玻璃所属的财务公司的借款人民币84,317,000元。

     银行及其他借款中包括人民币75,069,800元的借款,以八达的资产作为抵押。

     银行及其他借款中包括向洛阳玻璃控制的财务公司的借款人民币54,317,000元。

     (12)股利

     根据一九九五年八月三十日的董事会决议,将以每股人民币0.037元的股利派发截至一九九五年十二月三十一日止年度之中期股利,共计应付股利人民币24,050,000元。

     (13)应付债券

     本公司之应付债券并无抵押,年利率为17.928%,已于一九九五年四月一日全数偿还。

     (14)长期应付款

     长期应付款中包括附属公司太阳欠青岛市政府的土地使用费人民币

    22,261,546元。该款项之利息根据市场利率而厘定,余款将在太阳开始

    营业后偿还。

     (15)所有者权益

     所有者权益之注释只适用于一九九三年及一九九四年两个年度。

     (16)股本

     集团和公司

    

                                          1995年6月30日
                                          单位:人民币元
    注册、已发行及实收股本
    400,000,000A股,每股人民币1.000元     400,000,000
    250,000,000H股,每股人民币1.000元     250,000,000
                                         650,000,000

     依据董事会之决议,本公司发售给洛阳玻璃400,000,000A股, 每股作价人民币1.00元,以换取洛阳玻璃主要企业和其附属公司及有关的资产和负债。

     在一九九四年六月二十九日,本公司发行了250,000,000H股, 每股发行价为港币3.65元。该等H股已于一九九四年七月八日在香港挂牌上市。

     (17)资本公积金

     集团和公司

    

                                                  单位:人民币元
          于一九九四年一月一日之结存
          发行股本溢价                               777,527,436
          由所有者权益拨入                            62,522,071
          减:包销及发行费用                          (61,061,067)
          于94年12月31日及95年6月30日之结存      778,988,440
(18)盈余公积金    单位:人民币元
                   法定公积金    法定公益金   任意公积金       合计
1995年6月30日     27,274,497   26,262,001   49,923,029   103,459,527

     一九九五年上半年没有从税后利润中提取任何盈余公积金。

     根据本公司章程规定,每年盈余公积金的提取由董事根据公司经营状况和发展要求提议,并在股东大会决议通过后提取。

     (19)每股盈利

     每股盈利乃按净利润人民币131,195,276 元及期内已发行股份之加权平均股数650,000,000股计算。

     (20)关连人士交易

     本集团于有关期间内进行的交易,大部分均为与其他中国国有企业的交易,而条款则由中国有关当局决定。

     在有关期间本集团与洛阳玻璃及其附属公司曾进行的交易如下:

    

                         截至1995年6月30日止六个月期间
                                单位:人民币元
          销售                    88,996,679
          购买                     3,447,296
          管理费用                14,278,629
          已付代理费               2,673,000
          利息支出                 1,866,078
          利息收入                 3,974,889
    本公司董事认为上述交易是按一般的商业条款在日常业务中订立。
(21)资本承担
                                     1995年6月30日
                                      单位:人民币元
          已订约但未作出准备           837,938,000
          已批准但未订约               633,972,000
                                     1,471,910,000

     (22)董事酬金

     根据现行的安排(于一九九四年一月一日生效),本公司截至一九九五年六月三十日止年度内应该支付本公司董事的酬金包括人民币1,110,000 元的工资及总数不超出该期间税后利润1%的奖金。

     (23)应收帐款

     于一九九五年六月三十日,本集团及本公司应收帐款之帐龄分析和坏帐准备分析如下:

     单位:人民币元

    

           一至六个月    六至十二个月   一年至三年    三年以上      合计
应收帐款   139,981,364   19,018,718      36,858,140  9,221,844    205,080,066
坏帐准备                                                       (14,594,803)
净额                                                            190,485,263

     (24)最终控股公司

     本公司董事认为最终控股公司为中国洛阳浮法玻璃集团公司,该公司乃於中华人民共和国注册及登记。

     (25)结算日后的帐目

     本公司并无就一九九五年六月三十日后的任何期间编制任何经审计的帐目。

    八、财务指标分析 指标名称计算公式指标数 1.流动比率流动资产/流动负债3.117 2.速动比率速动资产/流动负债2.88 3.应收帐款周转率销售收入/平均应收帐款3.1次(上半年) 4.股东权益比例股东权益/资产总额66.8% 5.股本净利率税后利润/股本总额20.18%(上半年) 6.每股净资产额股东权益/股本总数2.6元 注:以上指标计算以1995年6月30日财务报表数据为准。

    九、上市之承诺

     本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所交易市场业务试行规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起向全体股东作出如下承诺:

     1.严格遵守政府各有关部门、上海证券交易所及证券管理机构的各项法律、法规、条例和规定;

     2.准确、及时地在证券主管部门指定的报刊公布本公司中期报告、年度报告及经营业绩等资料和披露本公司重大经营活动信息;

     3.董事会、监事会及高级管理人员持股数量发生变化时,及时通知证券管理机关、上海证券交易所,并及时通过证券主管部门指定的报刊通告社会公众;

     4.接受证券管理部门的监督和管理,抵制各种不正之风并通过各种渠道,广泛听取政府、证券管理部门和社会公众对本公司的建议和批评;

     5.不利用内幕消息和不适当手段从事股票投机交易,董事会各位董事保证不将任何未经证券主管机关审批可能影响股价变动之重大信息私自公告或披露;

     6.在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后,及时对该消息予以公开澄清。

    十、重要事项揭示

    1.截止本上市公告书刊登之日,本公司或其附属公司所签订的重大合同如下:

     (1).本公司本次发行共募集股金25150万元,扣除发行费用1050万元后之净额为24100万元,其中5000万元为增加之股本(其中1000万股为内部职工股, 每股面值1元,发行价为5.03元),19,100万元为增加之资本公积金。本次发行后本公司资本公积金余额为96,999万元。

     (2).本公司与各董事、监事及公司秘书签订的十六份协议(其中十份于1994年4月7日签订,一份于1994年4月14日签订,一份于1994年4月16日签订,一份于1994年5月18日签订,另外三份于1994年5月24日签订),根据此协议,本公司各董事、监事及公司秘书承诺遵守有关规则及条例,并按照与香港联交所签订的上市协议服从仲裁的裁决。

     (3).本公司与洛阳玻璃签订的相互提供服务的协议[序号由(2)-(8)]。

     (4).洛阳玻璃、本公司及华青发展有限公司(在香港注册,简称华青)就洛阳玻璃(当时名为洛阳玻璃厂)和华青于1992年6月26日签订的合营协议,于1994年4月28日签订了更新协议。

     (5).洛阳玻璃、本公司及湖南郴州玻璃总厂(郴州玻璃厂)及中国工商银行湖南省信托投资公司郴州地区办事处(简称工商银行)就洛阳玻璃、郴州玻璃厂及工商银行三方于1992年7月20日签订的协议,于1994年5月5日签订的更新协议.

     (6).洛阳玻璃、本公司、洛阳市大东实业总公司(简称大东)及偃师市昌黎实业总公司(简称昌黎)就洛阳玻璃、大东及昌黎于1993年1月18日签订的协议, 于1994年4月26日签订了更新协议。

     (7).本公司与延炼重油销售分公司于1995年7月17日签订的重油供货协议。

     (8).本公司与延炼石油化工股份有限公司于1995年6月6日签订的关于本公司对延炼石油化工股份有限公司投资协议书。

     (9).洛阳玻璃、本公司及香港东大公司共同出资兴建高档彩色图案釉面内增砖项目。

     (10).本公司与洛阳开发区实业总公司于1995年 6月2日签订国有土地使用权转让合同,并于1995年8月9日签订了补充合同。

     截止本上市公告书刊登之日,本公司、洛阳玻璃、本公司之子公司以及本公司的董事、监事和高级管理人员并无涉及任何重大诉讼及仲裁,而且据本公司董事所知,亦无任何尚未了结或面临重大威胁的诉讼。

    2.本公司1995年3月28日创立大会通过了公司章程,该章程第三十二条规定:“公司A股在深圳证券交易所上市,经董事会批准也可申请到中国境内的其他证券交易所上市;公司H股在香港联合交易所上市。”本公司董事会据此条款决定申请公司A股股票在上海证券交易所上市。

    3.本公司发行H股与发行A股之同期财务报表无差异。

    十一、投资风险、对策及发展规划

     详见1995年9月27日《上海证券报》、《金融时报》、 《洛阳日报》刊登的本公司招股说明书。

    十二、盈利预测

     根据本公司目前生产经营及规划项目情况,并依据会计原则和制度,本公司对1995年、1996年会计年度溢利如下:

    1.盈利预测基准和假设:

     基准:本公司的盈利预测是以1992年度、1993年度、1994年度和截止到1995年6月30日的会计期间的财务报表为基础,考虑到1996年经营计划的实施和经营管理上可能出现的各种因素编制的。

     假设:

     (1)公司遵循的现行政策、法律、法规和经济环境无重大变化;

     (2)公司遵循的税收制度和适用的税率及汇率无重大变化;

     (3)发售A股的计划如期进行;

     (4)无其它不可抗力及不可预计因素造成对经营成果的不利影响。

    2.1995年、1996年盈利预测

     截止1995年12月31日及1996年12月31日的盈利预测如下:

     单位:千元 项目1995年1996年 主营业务收入(扣除增值税后)993,5891,060,123 减:销售成本(451,403)(515,385) 销售费用(45,294)(43,886) 管理费用(97,622)(90,939) 财务费用18,58827,000 销售税金及附加(8,314)(8,990) 主营业务利润409,544427,923 投资收益2290 营业外收入1,3111,000 营业外支出(14,159)(14,600) 税前利润396,925414,323 税金(130,986)(136,727) 少数股东权益(22,294)(36,036) 税后利润243,645241,560 3.本次发行完成后,1995年每股税后盈利预测:

     每股盈利=税后利润/股本总额=0.348元/股(全面摊薄)

    4.上述盈利预测经毕马威-华振会计师事务所予以审阅确认。

    十三、备查文件

     1.毕马威华振会计师事务所关于本公司H股投资人投入资本的验证报告书。

     2.毕马威华振会计师事务所关于本公司A股投资人投入资本的验证报告书。

     3.中洲会计师事务所关于洛阳玻璃股份有限公司资产评估报告。[中洲(94) 发字第051号]

     4.国家国有资产管理局对中国洛阳浮法玻璃集团公司境外上市项目资产评估结果的确认通知。[国资评(1994)220号]

     5.毕马威华振会计师事务所关于本公司经营业绩的审计报告书及1995、1996年盈利预测的审阅函。

     6.本公司营业执照。

     7.北京海问律师事务所关于本公司股票发行与上市的法律意见书。

     8.公司章程

     9.中国证券监督管理委员会证监发审字(1995)50号文复审通过关于同意洛阳玻璃股份有限公司公开发行股票。

     10.其他相关文件。

    洛阳玻璃股份有限公司董事会 一九九五年十月 洛阳玻璃股份有限公司合并利润表及利润分配表

     (以人民币千元列示) 项目截止1995年6月30日止六个月期间 主营业务收入494,853 减:主营业务成本(210,272) 销售费用(21,772) 管理费用(47,648) 财务费用3,442 营业税金及附加(3,888) 营业利润214,715 加:投资收益229 主营业务外收入681 减:主营业务外支出(6,928) 利润总额208,697 减:税项(68,870) 税后利润139,827 少数股东权益(8,632) 净利润131,195 加:年初未分配利润51,699 可分配利润182,894 减:提取法定公积金- 提取法定公益金- 可供股东分配利润182,894 减:提取任意公积金- 股利(24,050) 未分配利润158,844 每股盈利(以人民币元计)0.202 洛阳玻璃股份有限公司合并资产负债表

     (以人民币千元列示) 项目1995年6月30日1994年12月31日 流动资产: 货币资金892,8241,111,624 短期投资10,914- 应收帐款(净额)190,485128,555 预付货款25,96618,477 其他应收款517,967288,160 存货107,14782,430 流动资产合计1,745,3031,629,246 长期投资: 长期投资22,92668,617 减:合并差价2,033- 长期投资合计20,89368,617 固定资产: 固定资产原价615,095457,030 减:累计折旧141,641124,711 固定资产净值473,454332,319 在建工程129,52031,658 递延资产6,904- 无形及其他资产 无形资产140,689140,894 开办费14,8456,642 无形及其他资产合计155,534147,536 资产总计2,531,6082,209,376 洛阳玻璃股份有限公司合并资产负债表(续)

     (以人民币千元列示) 项目1995年6月30日1994年12月31日 流动负债: 短期借款174,575130,993 应付帐款22,42319,132 预收货款48,27043,621 应付福利费10,8929,527 未付股利24,05048,100 应付税金67,65142,390 其他应付款150,624136,397 最终控股公司其他 附属公司应付款-7,460 预提费用48,06545,119 一年内到期的长期借款13,4632,636 一年内到期的应付债券-8,559 流动负债合计560,013493,934 长期负债: 应付债券-- 长期借款105,43563,950 长期应付款22,88522,262 长期负债合计128,32086,212 股东权益: 所有者权益-- 股本650,000650,000 资本公积金778,988778,988 盈余公积金103,460103,460 未分配利润158,84451,699 股东权益合计1,691,2921,584,147 少数股东权益151,98345,083 负债及权益合计2,531,6082,209,376