一、释义

    在本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下意义:

    

    本说明书 指本招股说明书

    本公司或发行人 指深圳赛格股份有限公司

    发起人或赛格集团 指深圳赛格集团公司,由深圳市政府直接领导的国有企业,为本 公司的唯一发起人

    中电 指中国电子信息产业集团公司,一间电子工业部属下的公司

    达声 指深圳市赛格达声股份有限公司,本公司持有其32.97%的股权, 达声A股现于深圳证券交易所上市

    日立 指日本国株式会社日立制作所,一家在日本国注册成立的公司

    赛格中电 指深圳赛格中电彩色显示器件公司,其股权60%由本公司持有 ,40%由中电持有

    赛格日立 指深圳赛格日立彩色显示器件有限公司,其股权75 %由末格中 电持有,25%由日立持有

    赛格器材 指深圳赛格器材配套公司,本公司下属全资企业之一

    赛格通信 指深圳市赛格通信公司,本公司下届全资企业之一

    赛格储运 指深圳市赛格储适企业公司,本公司下属全资企业之一

    赛格软件 指深圳市赛格软件技术有限公司,本公司下属全资企业之一

    佳美 指深训市佳美科学仪器有限公司,本公司下属全资企业之一

    宝华 指深圳市赛格宝华电子股份有限公司,本公司持有其65.94%的 股权

    中康 指深圳中康玻璃有限公司,为赛格集团的下属联营公司之一

    彩管 指彩色电视机所用的彩色显像管 元 指人民币元

    

    二、绪言

    本招股说明书概要系根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交 易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家及深圳 市现行证券管理有关法规、规定而编写,旨在向境内社会公众提供本公司的 基本情况及本次发行和认购的各项有关资料。本公司本次公开发行2, 500万 股普通股业经本公司第一次股东大会审议通过,并获得深圳市证券管理委员 会“深证委[1996]2号”文和中国证监会“证监发字[1996]380号”文批 准。

    本公司董事会依据其实、准确、全面的原则充分而详实地披露本公司有 关资料,深信在作出必要适当的查询之后,可以保证就其所言确信并无遗而 任何主要事实亦不致令本说明书对投资者有任何误导成分。本公司董事会成 员愿就本说明书各项资料的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。

    本次发行的股票是根据本说明书所载明的资料申订发行的,除本发行人 和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列裁的信息 和对本说明书作任何解释或者说明。

    投资者应自行负担买卖本公司股票所应支付的税款,发行人、上市推荐 人和承销商对此不承担责任。

    三、发售新股的有关当事人

    1、发行人:深圳赛格股份有限公司

    地址:深圳市福田区华强北路宝华科技大厦十六楼

    法定代表人:王殿甫 电话:(0755)3254567

    传真:(0755)3251770

    联系人:王军昭 郑丹

    2、主承销商:招银证券公司

    地址:深圳市振华路3号深纺大厦C座一楼

    法定代表人:李麦秋

    电话:(0755)3362974

    传真:(0755)3362947

    联系人:杨霞 赵生章

    3、副主承销商:海南赛格国际信托投资公司

    地址:海南省海口市滨海大道花园新村5号华倍大厦十九层

    电话:(0755)3603565

    传其:(0755)3603552

    联系人:肖宏 杨海涛

    分销商:深圳国投证券有限公司

    地址:深圳市红岭中路7号三楼

    电话:(0755)6590102

    传真:(0755)5564179

    联系人:孙玉锦

    分销商:大鹏证券有限责任公司

    地址:深圳市深南中路电子科技大厦6-7层

    电话:(0755)3321765

    传真:(0755)3327798

    联系人:宛楠 陶涛

    4、上市推荐人:招银证券公司 深圳国投证券有限公司

    5、发行人律师:信达律师事务所

    地址:深圳市人民南路国贸大厦四十三层

    电话:(0755)2200301

    传真:(0755)2250442

    经办律师:徐育康 靳庆军 陈利民

    6、主承销商律师:深圳市金地律师事务所

    地址:深圳市嘉宾路海燕大厦8楼

    电话:(0755)2175600

    传真:(0755)2176709

    经办律师:黄亚平 黄雄坤

    7、会计师事务所:深圳中华会计师事务所

    地址:深圳市深南中路爱华大厦十六层

    电话:(0755)3210036

    传真:(0755)3350326

    经办注册会计师:朱子武 郑有怀

    8、资产评估机构:深圳蛇口信德会计师事务所

    地址:深圳蛇口兴华路海滨花园海滨中心商场A座三楼

    电话:(0755)6686079

    传真:(0755)6686087

    经办人:朱琪珩 朱厚佳 纪志勇

    9、资产评估确认机构:深圳市国有资产管理办公室

    地址:深圳市福田区上步中路通心岭39栋

    电话:(0755)2223211

    传真:(0755)2244174

    10、股份登记机构:深圳证券登记有限公司

    地址:深圳市红岭中路25号

    电话:(0755)5567898

    传真:(0755)5571127

    四、股票发行的一般情况

    1、承销方式:本次公开发行的2500万社会公众股采用余额包销的方式由承销团承销.

    2、发行日期:1996年12月12日。

    3、发行地区:全 所有与深圳证券交易所系统联网的证券交易点。

    4、发行对象:中华人民共和国公民及其它投资者,但法律法规禁止的除外。

    5、股票种类:本次发行的股票均为人民币普通股,每股面值1.00元,共计 2500万股,其中公司职工股380万股。

    6、发行方式:本次总共发行A股2,500万股,其中2,120万股采取利用深 圳证券交易所交易网络上网定价的方式,另380万股公司职工股面向公司职工发 行.具体发行方式详见《深圳赛格股份有限公司股票发行方案》。

    7、发行价格:根据本公司1995年实际及1996年预计全面摊薄每股税后盈利 0.43元和发行市盈率15.81倍计算,发行价格为每股6.80元。

    8、预计实收金额:本次新股发行总市值为170,000,000元,扣除发行费 用后,预计实收金额为16,150万元。

    五、风险因素及对策

    投资者在评价发行人此次发告的股票时,除本招股说明书提供的其它资 料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素.

    (一)风险因素

    本公司的风险因素包括但不限于下列各项:

    1.经营风险

    (1)、产品结构风险。本公司主营业务突出,集中于电子产品并主要是彩 管的生产与销售。彩管为彩色电视机的重要部件,本公司的彩管业务通过赛格 日立进行。赛格日立规为国内主要彩管生产商之一,专门生产及销售21英寸平 面方角彩管。截至1995年12月31日止,彩营业务占本公司营业额及股东应占溢 利分别约91%及81%,而其它如视听、通信、 办公室设备及电脑软件待电子产品所 占比例较小.主营产品品种单一,抵御市场变化风险的能力相对较弱.

    (2)外汇风险.于1993年、1994年及1995年,赛格日立的销售额约有30%来自产品外销, 且不部分原材料亦来自进口,汇率波动会对本公司的经营产生一定影响.

    2.行业风险

    本公司所从事的电子产业属技术及资金密集型的高科技产业,具有良好的发展前景, 受到国家产业政策的扶植.但同时该产业在国内、外市场上的竞争亦十分.激烈. 目 前,数家国内彩管生产商正在计划扩大其现有生产能力.

    3.市场风险

    在目前的国内市场,21英寸彩色电视机的销售对象主要为农村及内地中小 城市居民,而沿海较发达城市居民对高档进口大屏幕彩色电视机较为偏好。随 着国内经济发展及生活水平的提高,尚欠发达地区消费者对电视机的需求也会 逐渐向高档次发展,致使产品销售市场受到影响。

    4.政策性风险

    (1)本公司发起人赛格集团从1993年以来,连续三年在全国电子企业百强 排字中名列的10位,1995年在全国500家工业企业综合评价最优排序列第93位, 电子及通讯设备制造业中居第10位,是深圳市最大企业集团之一,且其主导产 业属受到国家产业政策扶植的高新技术产业,因此,得到国家有关政策、信息、 项目、规划、资金、人才等方面的支持,一旦国家产业政策发生改变,将对本 公司发展产生不利影响。

    (2)本公司享受深圳经济特区优惠所得税税率15%;本公司所属企业地产 地销产品免交增值税;根据适应于在深圳经济特区成立的中外合资经营企业的 有关税法和高新技术企业的优惠政策,赛格日立享有所得税两免五喊半,96年 开始减半征收所得税;本公司的两家全资附属企业赛格软件、赛格通信为深圳 市高新技术企业,均享有深圳市高新技术企业的税收优惠。一旦国家对给予经 济特区的优惠税率政策发生改变,将对本公司的盈利产生直接影响。

    5.加入世界贸易组织的风险

    现有的进口关税和其它进口限制抑制着非中国企业与本公司竞争的能力, 一旦中国加入世界贸易组织,必将减低若干关税。目前,我国已经并且可能继 续降低某些商品的进口税及减免某些进口限制,这些均可导致国外竞争者加剧 国内市场竞争,并最终降低本公司产品之售价。

    6.证券市场风险

    中国的证券市场为新兴的市场,现行的法律、法规尚不完善,因此目前投 资风险相对放大,投资者一旦进入股票市场,就必须承担股票市场上的风险。 股市会随着各上市公司的经营状况、发展前景以及股票市场的供求关系、国家 金融政策、通贷膨胀、国内外政治经济形势、投资者的心理变化而波动。投资 者在认购本公司股票时应充分了解股市风险。

    (二)风险对策

    1.经营风险的对策

    (1)为缓解主营业务过于集中的特点,本公司计划采取相应措施,逐步 调整产业结构,增强抗风险能力。具体措施包括:通过收购中康股权将主营业 务垂直扩展至生产及销售彩管、玻璃屏及锥,形成彩色显示器件生产基地;大 力发展仓储、涉外运输业务,完成赛格涉外储远基地的建设并投入远营;进一 步扩展电子配套市场业务,扩大规模、提高水平,使之始终保持在全国的领先 地位;提高通信产品的研制、开发和生产能力及计算机软件等电子系统工程的 市场拓展能力,逐步建立以铁路通信产品、移动通信产品、计算机软件工程、 金融系统工程为主的电子系统工程生产基地。

    (2)加强原材料进口管理和汇率风险控制,进一步开拓国内销售市场及 扩展国内原材料供应渠道,既降低生产成本,又规避汇率风险。

    2.行业风险的对策

    赛格日立目前为中国最大的21英寸彩管生产商,专门生产国内销售日最大 的21英寸彩管。藉此赛格日立可享有规模经济的优势,节省原材料及零部件采 购成本及其它生产成本。

    赛格日立接近其原材料及零部件供应商,亦接近客户,故较其国内主要竞 争对手具成本优势。此外,赛格日立位于经济特区深圳,在较佳的市场环境中 运作亦更为有利。

    赛格日立已建立了良好的品质控制系统,以确保为客户提供高质量的产品。 日立领先国际的技术水平,加上赛格日立与客产已建立的良好工作关系,确保 赛格日立能在国内外彩管市场上保持竞争优势。

    再有,中国政府已推行一项政策,规定日后彩管之需求将由现有彩管厂扩 充生产能力来实现,包括已获批准设立的彩管厂,同时,政府在短期内不会批 准开设新的彩管厂。

    3.市场风险的对策

    为了满足市场发展的需要,赛格日立拟增加彩管品种,发展大荧光屏(如29 荧寸)彩管的生产经营。

    4.政策性风险的对策

    本公司将进一步强化高新技术型企业的特点,在继续争取国家优惠政策倾 斜的同时,努力增强公司的筹资能力,特别是通过发行股票,扩大公司资本, 壮大自身实力,提高公司信誉,加快发展。

    5.加入世界贸易组织的风险对策

    对比进口产品,本公司产品在成本、价格、销售网络及兽后服务方面均具 有明显优势,本公司将继续强化优势,并着力开发、引进领先国际的新型技术, 增强对国外产品的竞争力。

    6.证券市场风险的对策

    本公司董事会认为在影响股票价格波动的诸多因素中,本公司的领导层素 质和管理水平是一个主观能动的因素,为了减少股票上市后的风险,保障股东 的利益,本公司将采取如下措施:(1)加强决策的科学性与预见性,保证公司 计划具有超前性,同时加强市场的调研与分析,防止和减少决策的风险;(2) 进一步提高公司领导层的素质,这是公司利益的是可靠保障,对此本公司董事 会充满信心。

    (3)本公司将接上市公司的高标准严格要求自己, 按照《公司法》等有关法规规 范运作,加强信息披露工作,及时准确地公告中期、年度财务报告、经营业绩报告 以及重大经营活动信息,自觉接受证券管理部门及股东的监督。

    六、募集资金的运用

    若本次股票发行成功,扣除发行费用,本公司将获得募股款项约16,150万元。本公 司将根据公司的发展规划,将所募集到的款项作以下投资:

    1.约7,500万元用于支付收购深圳赛格集团公司拥有的30%之中康股权的第二期款 项。

    深圳赛格股份有限公司主要产品是彩色显像管,目前年生产量为200万只。 彩色显 像管的主要部件是彩色玻壳。为降低生产成本和形成配套,提高市场竞争能力,把 本公司建成彩色显示器件的大产业基地,有必要收购中康公司的股权,形成玻壳- 彩管系列化规模生产,实现最佳经济效益。据测算,该项目年平均投资收益约为25 %,投资回收期约4年。预计该项收购年内即可完成。

    2.约3,000万元用于赛格储运基地项目的第二期款项。

    公司在深圳市福田保税区正在建设赛格储运基地,总投资约7,000万元, 分两期投 入,占地6000平方米,包括一座11层仓储大厦,建筑面积25000平方米, 货物堆场 2000平方米。该项目投资回收期为6年。

    储运基地在1997年初建成后,公司的涉外运输及仓储能力将进一步提高,年新增利 税约1,400万元。由于该基地位于保税区内, 公司将可以享受国家给予福田保税区 的一系列优惠政策。

    3.其余股款约5,650万元用于补充本公司通信、软件、系统工程等产业的营运资金。 4.B股募集资金的运用

    资金到位后,将港币7000万元专项存于中国银行深圳分行,拟将用于收购中康公司 首期款;投资3800万元用于在深圳福田保税区购6000平方米土地及建造储运大厦前 期款;投资300万元用于增加投资企业的股本金,由于公司上市不久, 其他投资项 目正在进行之中。

    七、股利分配政策

    1.本公司在每一会计年度派发一次年度股利,年度股利的派发采取现金和股票两种 形式,在每一会计年度结束后的六个月内编制上一个会计年度的财务报告,由公司 董事会根据当年的经营业绩和未来的经营计划提出股利分配方案,经股东大会通过 后进行分配。若公司当年无利润,则不再分配股利。

    2.由于本公司已于1996年6月下旬发行了8000万股B股,因此在本次发行完成后,公 司每年的年度审计将会聘请境内及境外的会计师事务所同时进行,由于依照的会计 准则有一定的差异,因而可能会导致不同的审计结果。为此,如果出现该种情况, 在本公司每年的分配方案中,税后利润将会依从两个审计结果中较低的一个数额作 为分配的依据。

    3.根据国家有关规定A股股东同B股股东在各个方面享有相同的权利。A股股东的股 息以人民币派付;B股股东的股息将以人民币宣派, 并按紧接股东大会决议之后一 日中国人民银行公布的人民币兑港元之中间价,以港元派付。

    4.本公司将依照章程,根据同股同利的原则,按股东持有股份的比例分配股利。公 司向个人分配股利时,由公司按《中华人民共和国个人所得税法》规定代扣、代缴 个人所得税。

    本公司每一会计年度实现的税后利润将按以下顺序分配:(1)弥补以前年度亏损; (2)提取法定公积金10%;(3)提取公益金5%一10%;

    (4)提取任意公积金;(5)支付普通股股利。

    以上分配利润由公司董事会根据当年经营实际情况和需要进行调整,经

    股东大会批准后实施。

    根据1996年9月28日本公司第一次股东大会的决议,1996年度的利润由本公司 A、B 股东按持股比例共同享有及分配。预计1996年度股利在1997年7月31日或之前派发。 八、验资证明

    根据深圳中华会计师事务所(1996)股验报字第D001号《验资报告》,本公司截止 1996年7月1日,已收到各股东投入的资本人民币504,087,945.29元(其中港币176 ,160,295.10元),其中发起人投入的资本为人民币314,715,620.86元, 向社会募 集的资本为港币176,160,295.10元(已扣除发行费用),折合人民币189,372,317 .23元。投入的资本中包括股本人民币284,600,000.00元(其中以港币投入80,000 ,000.00元),资本公积人民币219,487,945.29元(其中港币96,160,259.10元,已 扣除发行费用)。与上述投入资本相关的资产总额人民币1,721,970,322.48元,负 债总额为人民币1,217,882,377.19元。

    九、发行人情况

    (一)发行人

    发行人 深圳赛格股份有限公司

    英文名称 SHENZHEN SEG CO., LTD.

    注册地址 深圳市福田区华强北路宝华科技大厦十六楼

    注册号 27925377-6

    执照号 深司字 N16886

    电话 (0755) 3254567

    传真 (0755) 3251770

    法定代表人 王殿甫

    成立日期 一九九六年七月十六日

    (二)发行人历史情况简介

    1.公司演变和改制过程

    本公司是经深圳市人民政府办公厅“深府办函(1996)32号”文批准, 由赛格集 团将其在所属八家直属、控股、及联营公司中的权益进行重组作为发起人出资,并 向进外投资者发行B股而募集设立的股份有限公司。

    1994年11月22日,经深圳市证券管理办公室“深证办复[1994]239号”文批准, 赛 格集团着手进行重组设立深圳赛格股份有限公司的筹备工作。1996年4月10日, 深 圳市人民政府办公厅“深府办函(1996)32号”文批准设立深圳赛格股份有限公司, 并同意其向境外投资者发行8000万股境内上市外资股。1996年6月14日, 经国务院 证券委员会“证委发[1996]16号”文批复,本公司成功地向境外投资者发行8000万 股B股。

    2.发起人----深圳赛格集团公司简介

    深圳赛格集团公司前身为深圳市电子工业总公司,而深圳市电子工业总公司为深圳 市政府属下的一家国有企业,1985年,深圳市电子工业总公司改组成深圳电子工业 (集团)公司,成为当时深圳市政府直属的大部分电子企业的控股公司,同年,深 圳电子工业(集团)公司更名为深圳电子集团。1988年,深圳电子集团易名为深圳 赛格集团公司。

    赛格集团以电子制造业为主,同时也从事金融、商贸、房地产开发、仓储运输等业 务。在过去十年,赛格集团的业务有长足发展,现已成为中国大型电子企业之一。 在1995年中国500家最大工业企业排名中,赛格集团列第127位。

    赛格集团已向本公司作出不竞争承诺,同意不会及促使其附属公司及联营公司不会 进行任何与本公司、本公司之联营公司及附属公司构成直接及间接竞争的业务。

    3.接控股公司----深圳赛格日立彩色显示器件有限公司简介

    赛格日立是由公司拥有60%权益的赛格中电与日立合资兴建的大型工业企业,总投 资1.56亿美元,注册资本3600万美元,其中,赛格中电占有75%权益,日立占有25 %权益,合资期限30年。赛格日立厂区占地15.4万平方米,建筑面积5万平方米, 员工2500余人。该公司引进日立的先进技术和设备,装备两条生产线,设计年生产 能力为160万只21英寸(HS)高性能平面方角彩色显象管, 其中还包括偏转线圈制 造、金属零部件生产和电子枪组装。

    赛格日立于1989年11月15日开始破土动工兴建,16个半月建成投产,1995年实际生 产能力已达210万只。为了满足市场发展的需要,该公司正在进行技术改造, 已提 高了21英寸彩管生产能力,拟增加大荧光屏(如29英寸)的彩管品种。该公司所生 产的彩管75%在国内销售,25%销往国外。1995年度该公司对主要客户的销量占 该年度营业额的70.1%。

    赛格日立在1994年度被深圳市认定为外商投资“先进技术企业”,享有两年免缴、 五年减半缴纳所得税的优惠政策。

    4.其它全资附属企业及联营企业简介

    ①深圳市赛格通信公司,成立干1989年,是本公司的全资附属企业,专门研制生产 通信系统设备。

    ②深圳市软件技术有限公司,成立于1990年,是本公司的全资附属企业,专门从事 电脑应用软件、网络通信系统和工业过程控制系统的开发和生产。

    ③深圳市佳美科学仪器有限公司,成立于1989年,是本公司的全资附属企业,主营 无线寻呼系统及办公室自动化用品。

    ④深圳赛格器材配套公司,成立于1987年,是本公司的全资附属企业,主营全国最 大的电子元器件配套市场——赛格电子配套市场。

    ⑤深圳市赛格储运企业公司,成立于1989年,是本公司的全资附属企业,主营深港 至全国各地的涉外运输和保税仓储业务。

    ⑥深圳市赛格达声股份有限公司,成立于1989年,是本公司的控股企业,目前已成 为一家公众上市公司,主要从事家庭影院系统、高级组合音响、激光唱机等视听产 品生产,并兼营酒店娱乐和高级会所业务。

    ⑦深圳市赛格宝华电子股份有限公司,成立于1981年,是本公司的控股企业,主要 从事家庭影院系统、组合音响和收录机的开发和生产,并拥有深圳市繁华地段华强 北路楼高23层的宝华科技大厦的产权及物业管理。

    (三)组织结构

    本公司现有十一个职能部门,本公司的组织结构(见附图):

    (四)职员及福利

    本公司共有职员约6000名,其中专业技术人员及管理人员约1800 名, 生产员工约 4200名。

    本公司与全体职员均订有书面聘用合同。本公司有权聘用及辞退职员,并决定其薪 金及奖金。根据《深圳市社会保险暂行规定》及《深圳市社会保险暂行规定职工养 老保险及住房公积金实施细则》,本公司每位全职职员均享有医疗、工伤及退休保 险。如有必要,每位职员均获提供由本公司拥有的宿舍或以补贴价格购买房屋。雇 员亦会获得派发奖金,但须视乎本公司的财务状况及其工作表现而定。

    (五)经营范围

    本公司经深圳市工商行政管理局核定的经营范围:国内商业、物资供销业(不含专 营、专控和专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报),经济信息咨询。

    (六)主要业务

    1.彩管业务

    本公司及其主要之附属公司及联营公司的主营业务是生产和销售电子产品,其中彩 色显像管是主要的产品,彩管由本公司的主要联营公司深圳赛格日立彩色显示器件 有限公司专门生产。

    赛格日立是目前国内最大的21英寸彩管制造公司,该公司的彩管主要供应国内大型 彩色电视机制造厂。赛格日立现有两条生产线,年设计生产能力为160万只彩管。 然而,1994年及1995年的实际产是量已超过设计生产能力。1994年该公司彩管产量 达179万只,占中国21英寸彩管产量的24.9%和所有彩管生产量的12.4%,1995年 产量达210万只,在全国彩管行业占有举足轻重的地位。

    于1994年8月,赛格日立已取得ISO 9002国际质量认证证书, 证明其品质管理系统 符合ISO 9002质量标准要求。其出口产品上机不良品率为0.18%,优于韩国、台湾 地区同类产品,达到日本产品水平。

    于截至1995年12月31日止年度,彩营业务占本公司营业额及股东应占溢利分别约91 %及81%,截至1996年7月31日止, 彩营业务占本公司营业额及股东应占溢利分别 约89.45%及69.23%。

    2.其它业务

    --本公司全资拥有的赛格通信主要从事通信产品的设计、生产、安装业务,其中集 群通信技术和GPS公安指挥系统集成技术在全国居领先地位。 主要装备中国铁路系 统的无线电集群系统及供应所需的设备,1995年8月, 赛格通信成为铁道部提供“ 列车防护报警系统”的指定生产商之一,并承接完成了国家“八五”重点工程之一 的京九铁路隧道中继系统工程的设备供应;

    --本公司全资拥有的佳美所生产的无线寻呼机为名优产品,在全国同类产品中属先 进技术水平。该公司还生产无线寻呼发射机,前景良好;

    --本公司还透过下属全资及联营公司从事计算机软件产品的开发、销售及售后服务, 以及家庭影院等视听产品的生产和销售服务;

    --本公司经营的“赛格电子配套市场”为中国最大的电子元器件配套市场,获深圳 市政府、广东省政府及国家授予的“文明市场”称号;

    --本公司全资拥有的赛格储运主要从事涉外运输和保税仓储等业务,该公司是为数 不多的获国家发牌运送中港两地之间货物的公司之一,目前,正在深切福田保税区 兴建的赛格储运大厦即将交付使用。将成为衔接深港两地仓储货运业务的枢纽。

    (七)发行人业务收入的主要构成。

    截至1995年12月31日及1996年7月31日止本公司业务收入的主要构成如下:

     1995.12.31 1996.7.31

     营业额 股东应占溢利 营业额 股东应占溢利

    

人民币千元 百分比 人民币千元 百分比 人民币千 元百分比 人民币千元 百分比

    主营 17360199 99 85663 97 874085 98 58859 95

    其他 17536 1 2558 3 17.383 2 3078 5

    总计 1753555 100.0 88221 100.0 891468 100 61937 100.0

    

(八)本公司主要产品原材料及零部件的供应情况

    生产彩管的主要原材料及零部件,包括玻璃屏及锥、电子枪、阴罩、荧光粉和偏转 线圈等。截至1995年12月31日止年度,原材料及零部件占赛格日立销售成本约77%。 赛格日立在不断努力将其原材料及零部件国产化的条件下,于1994年开始向国内市 场采购部分主要的原材料及零部件。目前,除电子枪的零部件及部分阴罩和荧光粉 仍自国外进口,其他所有主要原材料及零部件均由国内供应。

    赛格日立已成功推行原材料及零部件国产化,从而降低原材料及零部件成本,有助 提供赛格日立的边际经营溢利。

    (九)奖项

    赛格日立于94年被深圳市评为“质量效益型”企业,在国家统计局94年度“中国最 大500家外商投资工业企业”排名中名列第37位, 被中国外商投资企业协会评为“ 1994年全国外商投资双优企业”。

    赛格日立在1994年被深圳市认定为外商投资“先进技术企业”,享有所得税两免五 减半的优惠。

    赛格日立于1995年获深圳市质量管理协会“质量效益型企业”奖,被深圳市技术监 督局授予“1995年质量管理优秀企业”,获广东省“工业产品出口优秀企业”,被 中华人民共和国海关评为“1995年度中华人民共和国信得过企业”,获中国银行“ 第二届(1995-1996年度)对外商投资企业贷款最佳信用客人”,并于1995年被深 圳市工商局评为“重合同守信用企业”。

    赛格器材经营管理的赛格电子配套市场获深圳市政府、广东省政府及国家授予的“ 文明市场”称号。

    赛格储适从1992年以来被深圳市运输局评为先进单位,从1994年以来被深圳皇岗海 关评为首家信得过运输行。

    赛格宝华的音响产品于1994获国内贸易部“金桥奖”,被国内贸易部授予“九四年 认可程度最高的国产名优商品”荣誉称号,连续三年被中国工商银行深圳分行评为 AAA级信用单位。

    赛格达声的音响产品于1994年被评为“第五届亚洲太平洋国际贸易博览会金奖”, 被中国消费者基金会推荐为“深圳十佳名优新产品”。

    (十)新产品、新项目研究开发

    目前,赛格日立已对原有21英寸彩管生产线进行了部分技术改造,提高21英寸彩管 的生产能力,考虑到市场变化,企业正在作市场调研工作,拟增加大荧光屏(如29 英寸)彩管的品种。

    赛格通信正在进行铁路列车调度无线通信系统成套设备的技术改造项目,通过改造 原有生产线,提高铁路列车调度无线通信系统成套设备的生产能力,达到增加年销 售收入4000万元、利税920万元。

    此外,佳美开发的168型BP机已通过产品鉴定,进入批量生产。达声、 宝华开发的 VCD影碟机、家庭影院系统已批量生产、销售。

    十、董事、监事、高级管理人员及重要职员

    董事

    王殿甫先生,本公司董事长,60岁,北京理工大学毕业,高级工程师。教授,全国 五一劳动奖章获得者,北京市劳动模范,现任深圳赛格集团公司董事长兼总经理、 赛格日立董事长、中康董事长、深圳电子行业协会会长、中国集团公司促进会、中 国企业文化促进会副会长。历任电子工业部办公厅处长、主任、北京广播器材厂厂 长、中国电子工业总公司总经济师兼系统工程局局长、中国电子工业深圳总公司总 经理。

    靳海涛先生,本公司执行董事兼总经理,42岁,硕士研究生,经济师,现任深圳赛 格集团公司副总经理,赛格中电董事长及中国管理科学研究院深圳分院副院长。历 任电子工业部761厂办公室主任、 中国管理科学研究院行为科学研究所所长助理、 中国电子工业总公司系统工程局综合处处长兼计划处处长、中国电子工业深圳总公 司总经理助理、深圳赛格集团公司总经理助理。

    庞大同先生,本公司董事,51岁,北京航空航天大学毕业,高级工程师,广东省五 一劳动奖章获得者,全国电子系统劳动模范,现任深圳赛格日立彩色显示器件有限 公司总经理。历任电子工业部798厂全质办副主任、总工程师办公室副主任、 中国 电子工业部副处长、中国电子信息产业集团公司副主任、中国电子工业总公司生产 局副总经济师、中电深圳总公司副总经理、深圳中康玻璃有限公司总经理。

    齐成林先生,本公司董事,53岁,中南工业大学毕业,高级工程师,现任深圳赛格 高技术投资股份有限公司总裁。历任湖南电视机厂副厂长兼总工程师、湖南电位器 总厂厂长、深爱半导体有限公司常务副总经理、董事长,深圳赛格集团公司副总经 理。

    韩继鸿先生,本公司董事,61岁,北京大学毕业,教授级高级工程师,现任深圳赛 格集团公司科技部主任、中国电子学会常务理事、深圳市信息行业协会副会长、电 子科技大学兼职教授。历任中国科学院华东半导体研究所研究室主任、电子工业部 25、55研究所副总工程师、副所长、深圳赛格集团公司副总经理。

    冯全宝先生,本公司董事,50岁,中国对外经济贸易大学毕业,高级经济师,现任 赛格集团副总经理兼赛格香港有限公司副董事长及总经理,中国机械电子产品进出 口商会常务理事、香港中企协会电子行会秘书长。历任深圳赛格进出口公司总经理、 中国电子进出口深圳工贸公司进口处处长、总经理助理、副总经理。

    顾维铭先生,本公司董事,57岁,清华大学毕业,高级工程师,现任赛格集团总经 济师。历任电子工业部1039研究所研究室主任、深圳宝嘉电子公司总经理、赛格集 团科技部部长、发展部部长、经理部部长、总经理助理、副总工程师、通信事业部 部长。

    张万章先生,本公司董事兼副总经理,53岁,华南理工大学毕业,高级工程师,现 任赛格达声董事长、深圳三都电子有限公司董事长。历任电子工业部873厂副厂长、 赛格集团企业管理部部长、综合计划部部长、深圳金兴电子有限公司董事长。

    霍云鹏先生,本公司董事,34岁,经济学博士,现任中康玻璃有限公司副总经理。 历任天津商学院教师、内蒙古锡盟商业处挂职副处长、深圳横岗投资管理公司常务 副总经理、赛格集团总经理助理兼资产管理部部长、政策研究室主任。

    监事

    李日聚先生,本公司监事会主席,53岁,哈尔滨工业大学毕业,高级工程师,现任 赛格集团副总经理及宝华董事长。历任哈尔滨无线电四厂厂长、深圳康乐电子有限 公司经理、宝华经理、赛格集团家电事业部部长、总经理助理兼科技部部长。

    高佐新先生,本公司监事,59岁,大学毕业,高级政工师,规任赛格集团思想政治 工作研究会副会长,历任广东省委组织部副处长、深圳电子行业党委副书记、深圳 市教委副主任、市学校工委副书记,赛格集团党委副书记、工会主席。

    郑沛坚先生,本公司监事,55岁,财会专科毕业,高级经济师,规任赛格集团总会 计师。历任电子工业部734厂企业管理办公室副主任和总会计师, 赛格集团财务部 部长、副总会计师。

    马纪武先生,本公司监事,54岁,大学毕业,高级经济师,现任本公司副总经济师、 办公室主任。历任邮电部第十研究所主任经济师、赛格集团企业管理部及综合计划 部副部长。

    范晴女士,本公司监事,40岁,大专毕业,政工师,现任赛格集团纪律检查委员会 委员、本公司人事部副部长。历任南京军区干部、江苏省镇江市检察院书记员、检 察员。

    高级管理人员

    邓先孚先生,本公司副总经理,54岁,大学毕业,高级政工师,现任赛格器材经理。 历任广州军区干部、赛格集团人事部部长。

    王珏先生,本公司高级顾问,69岁,大学毕业,教授,全国政协委员,经济学家, 中央党校政治经济教研室主任、教授、博土生导师,中央党校经济体制改革研究所 所长、中国市场经济研究会会长、中国工商管理学会常务理事、中国计划学会常务 理事、深圳市政府高级顾问。

    王军昭先生,本公司董事会秘书兼总经理助理,36岁,经济师,博士研究生,规任 赛格集团董事会秘书兼深圳金兴电子有限公司董事长、深圳市经济学会和深圳市市 场经济研究会常务理事。历任赛格集团发展战略研究室一级研究助理、赛格集团董 事会办公室副主任(主持工作)、资产管理部副部长。

    十一、经营业绩

    经深圳中华会计师事务所审计,本公司1993年至1996年7月31日止三年零七个月的 经营业绩如下表所示:

    

    项目 1996年1-7月 1995年 1994年 1993年

    主营业务收入 891467704 1753554602 1604549905 1233709608

    主营业务利润 99728900 156151851 120519632 40884392

    其他业务利润 13698823 9817352 4966346 478786

    营业利润 113427734 165969203 125485978 41363178

    利润总额 126487921 198798436 146936615 50561346

    所得税 10765793 2673740 2055068 2705910

    少数股东损益 53785163 107904186 71754019 13238306

    净利润* 61936965 88220510 73127528 34617130

    * 注:已扣除少数股东损益

    

    十二、股本

    1、注册股份

    本公司于1996年7月16日在深圳市工商行政管理局注册成立,注册资本为28460万元, 即为本公司的注册股份。本公司本次向社会公众公开发行人民币普通股25,000,000 股,其中包括公司职工股380万股,如发售成功,则本公司总股本为309,600,000股。 2、本次发行前后的股本结构、

    下表载列本次发行前后本公司之股本结构:

    

                        发行前             发行后

     占已发行 占已发行

     总股本 总股本

    股份类别 已发行股数 之百分比 已发行股数 之百分比

    (一)尚未流通股份 国有法人股 204600000 71.89 204600000 66.09

    (二)可流通股份 --- --- 105000000 33.91

    境内公众股 --- --- 25000000 8.07

    (含公司职工) --- --- (3800000) (1.23)

    境内上市外资股 80000000 28.11 80000000 25.84

    总股本 284600000 100.00 309600000 100.00

    

    3、本公司在本次发行前未曾发行过公司职工股。经1996年9月28日本公司第一次股 东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会“证监发字[1996]号文批准。 本次公 开发行将同时发行公司职工股380万股(本公司于1996年6月下旬发行8,000万股B股, 故本次公司职工股的发行比例拟将A、B股的发行量合并计算),公司职工股占用本 次发行的额度,在本次发行后,本公司职工股将由公司统一托管在深圳证券登记有 限公司。根据国家的有关规定,本公司职工股自本次公开发行的股票上市之日起, 满半年后方可上市交易。

    4、股东持股情况

    下表载列本次发行前截至1996年9月28日本公司前十名股东持股情况:

    

     已发行股数 占已发行总股本

    股东名称 (万股) 之百分比(%)

    1.深圳赛格集团公司 20460 71.89

    2.SMARTHILL INVESTMENT LIMITED 399.9 1.40

    3.黄雄强 386.7 1.36

    4.SEQUEL CO.,LTD. 200 0.70

    5.泉宝实业有限公司 186 0.65

    6.WAH CHUN ZNTERNATIONAL LIMITED143.3 0.50

    7.上海申银万国证券股份有限公司 143.1 0.50

    8.HENRY ZI 131.6 0.46

    9.PACIPIC RIM ASSETS LIMITED 109 0.38

    10.KINGFORD ELECTRONICS CO. 98 0.34

    合计 22257.6 78.18

    

    5、 本次股票发行超出面值并扣除发行费用后缴入的资本部分将列入本公司资本公 积金。

    6、本次发行前后本公司净资产总额、总股数及每股净资产数据列示如下:

    

     净资产总额(元)股份(股)每股净资产(元)

    发行前 562257170.51 284600000 1.98

    发行后 723757170.51 309600000 2.34

    

    十三、债项

    根据深圳中华会计师事务所“股审报字(1996)第D033号”审计报告,截止1996年 7月31日本公司的财务状况如下:

    (一)债项

    本公司短期借款期末余额为105,459,079.59元;长期借款期末净额为74,815, 559 .54元;应付帐款期末余额为129,642,299.23元;其他应付款期末余额为 61, 487 ,066.83元

    (二)或有负债/或有损失

    截至1996年7月31日,本公司存在如下方面的或有负债/或有损失:

    1.深圳市赛格软件技术有限公司为深圳赛格运兴电子有限公司银行措款人民币50万 元、美元30万元提供担保,借款期限为1992年8月6日至1993年5月6日,该公司至今 尚无流动资金偿还,固定资产可以偿还一部分,估计可能有一部分损失,但对本公 司影响不大。

    2.深圳市赛格通信公司应收帐款人民币38万元,已经法院调解结束,但有关款项尚 未收回。

    (三)资产抵押说明

    1.深圳市佳美科学仪器有限公司以彩虹阁12C和25A及彩霞阁25H和25A作抵押取得借 款人民币1,213,144.10元,以工业厂房作抵押取得借款人民币2,000,000.00元。

    2.深圳市赛格宝华电子股份有限公司以有形资产- 宝华科技工业大厦作低押取得借 款人民币25,500,000.00元。

    3.深圳赛格器材配套公司以港币定期存单2,000,000.00元作抵押取得借款人民币2 ,000,000.00元。

    (四)主要合同承诺

    截至本招股书签署之日,本公司并无重大合同承诺。

    十四、主要固定资产

    根据深圳蛇口信德会计师事务所“信德资评报字[1996]第4号”资产评估报告书,本 公司主要固定资产情况如下。

    (一)房屋及建筑物包括办公室、住宅及职工宿舍、 工业厂房及仓库等。 原值为 218,392,779.16元,净值为182,896,694.64元,评估后净值为209,871,292.29元。 根据深圳市有关职工住房的规定,本公司的住宅及职工宿舍将作房权转让予本公司 员工。

    (二)机器及其他设备的帐面原值为630,998,498.72元,净值为421,785,474.85元, 评估后净值为422,201,842.50元。

    (三)运输工具共41项。帐面原值为22,913,269.82元,净值为11,094,769.10元。 评估后净值为14,373,003.70元。

    十五、资产评估

    根据深圳蛇口信德会计师事务所“信德资评报字[1996]第4号”文评估结果, 并经 深圳市国有资产管理办公室“深国资办〔1996〕101号”文确认,截止1995年12 月 31日(评估基准日)止,本公司的合并资产总值为1,532,598,005.25元,合并负后 总值为995,984,396.40元,少数股东权益为221,897,980.79 元, 合并资产净值为 314,715,628.06元,合并资产净值比评估前增值计25,063,776.15元。

    

     资产评估简表

     评估基准日:1995年12月31日 单位:人民币元

    项目 评估前金额 评估后金额 评估增(减)值

    资产总额 1500707709.99 1532598005.25 31890295.26

    流动资产 603676151.88 596099573.69 (7576578.19)

    长期投资 85861542.01 85816542.01 (45000.00)

    固定资产 744147027.62 783709625.07 39562597.45

    无形及递延资产 67022988.48 66972264.48 (50724.00)

    负债合计 995984396.40 995984396.40

    少数股东权益 215071461.68 221897980.79 6826519.11

    净资产 289651851.91 314715628.06 25063776.15

    说明:评估增值25063776.15元,主要是由于固定资产的评估增值。

    

    十六、财务会计资料

    根据深圳中华会计师事务所股审报字[1996]第D033号审计报告,截止1996年7月31 日,本公司主要财务会计数据如下:

    1、资产负质表、合并利润表(见附表一)

    2、重要会计政策

    (1)本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制定》

    (2)会计期间:本公司采用公历年度为会计期间, 即自一月一日至十二月三十一 日为一个会计期间

    (3)合并报表编制基础:公司直属全资控股企业,将集团内投资、内部往来、 存 货购销及其利润等全部抵销的基础上,逐项合并,并计算少数股东权益,非控股联 营企业,对持股在20%以上按权益法调整长期投资,20%以下企业按成本法核算长 期投资

    (4)记帐原则和计价基础:本公司采用权责发生制记帐原则, 资产计价以历史成 本为计价基础

    (5)外币换算:本公司以人民币为记帐本位币, 会计年度涉及外币的经济业务, 记帐汇率和帐面汇率采用深圳赛格集团统一规定的固定汇率,报表日对货币性项目 按市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本期损益

    (6)存贷计价:各类存贷的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价; 低值易耗品领用按五五摊销法摊销,各类存贷盘盈、盘亏、报废、先转入待处理流 动资产损益科目,经批准后转入管理费用。

    (7)固定资产计价及其折旧方法:A.固定资产按实际成本计价B. 固定资产折旧采 用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的 10%)制定其析旧率,分类折旧率如下:

    

    资产类别 使用年限 年折旧率%

    房屋建筑物 20-40年 2.25-4.5

    机器设备 5-10年 9-18

    电子设备 5年 18

    运输工具 5-10年 9-18

    其他设备 10年 9

    

    C.固定资产盘盈、盘亏、报废,先转入待处理固定资产损益科目,经批准后净损益 转入营业外收支。

    (8)无形资产及其他资产摊销:A.开办费按5年摊销;B.装修费按5-10年滩销;C. 专有技术按5年摊销;d.土地使用权, 除深圳市赛格储运企业公司的土地尚在开发 而无摊销外,其余按10年摊销;E.筹建期汇兑损益按5年摊销;f.水电使用权按 10 年摊销;G.技术资料9按5年摊销

    (9)收入实现条件:商品销售,以商品已经发出,商品所有权转移买方, 收到贷 款或取得收取贷款的证据时,作为营业收入实现。 劳务销售:以劳务已经提供, 收取款项的证据已经取得时,作为营业收入实现

    (10)利润分配:本公司利润分配比例是法定盈余公积金为10%,公益金5%, 其 他分配比例待董事会提出建议由股东大会审议决定。

    (11)税项:流转税适用增值税和营业税,税率分别为17%和5%, 城建维护附加 税1%,教育费附加3%;企业所得税详细情况如下:本公司直接控股之附属公司的 所得税税率为15%,本公司间接控股之附属公司深圳赛格日立彩色显示器材有限公 司为中外合资企业,所得税税率为15%,一九九四年为第一个获利年在,免税两年, 一九九六年起减半征收所得税,减征期五年。本公司之联营公司深圳市赛格达声股 份有限公司为股份制上市公司,所得税税率为15%。

    (12)坏帐准备:按年末应收帐款、预付货款、其他应收款余额之和扣除关联公司 款项后余额的2%提取。

    

    4、财务指标分析

    项目 1996.7.31 1995.12.31 1994.12.31 1993.12.31

    资产负债率(%) 67.80 79.37 86.43 92.32

    净资产比率(%) 32.20 20.63 13.57 7.68

    流动比率 1.33 1.00 1.05 1.41

    速动比率 0.91 0.68 0.72 0.86

    应收帐款周转率 4.76 15.86 27.95 28.56

    存货周转率 2.86 7.18 6.63 4.81

    收益对利息保障保数 3.76 2.34 2.00 1.61

    资产报酬率(%) 5.16 9.85 9.10 5.56

    销售利润率(%) 9.46 8.31 8.52 6.67

    资产周转率 0.54 1.17 1.08 0.83

    净资产收益率(%)11.00 28.00 36.30 30.45

    

    十七、盈利预测

     深圳中华会计师事务所对本公司出具的一九九六年溢利预测表进行了审核,并 出具了“溢阅报字[1996]第D034号”关于深圳赛格股份有限公司一九九六年税后 利润预测为13320.4万元,全面摊薄每股盈利为0.43元.

    1.溢利预测表

    

     单位:人民币千元

    项目 1996年1-7月已审实现数 1996年8-12月预测数 1996年预测数

    一、主营业务收入 891468 837792 1729260

    减:营业成本 665184 582325 1247509

     销售费用 37663 21530 59193

     管理费用 60915 60032 120947

     财务费用 26387 27432 53819

     汇况损益 55 --- 55

     营业税金及附加 1535 2525 4060

    二.主营业务利润 99729 143948 243677

    加:其他业务利润 13699 11680 25379

    三.营业利润 113428 155628 269056

    加:投资收益 577 1822 2399

     营业外收入 51959 45821 97780

    减:营业外支出 39476 34765 74241

    四.利润总额 126488 168506 294994

    减:所得税 10766 16746 27512

     少数股东损益 53785 80493 134278

    五.净利润 61937 71267 133204

    

    注:

    1.主营业务收入主要是彩色显像管产品销售收入,占86.7%,1996年主营业务收入在 考虑降价因素的基础上比1995年度下降约2.0%,主要原因是彩色显象管出厂价下降 .

    2.1996年净利润中,包括营业净利润RMB130.986千元, 对联营公司投资收益RMB2218 千元,两项合计RMB133,204千元,比1995年度增长51.0%,主要原因是.(1) 彩色显像 管产品生产原料国产化提高及关税降低,从而引起单位销售成本下降,销售毛利增加 :(2)从1996年7月1日起由于合同期满,无须再按销售收入支付技术提成费(改项费用 列入销售费用).

    3.其他业务利润:主要来自宝华大厦出租收益.

    4.本公司所得税税率为15%, 深圳赛格日立彩色显示器件有限公司本年处于减半税 期间.

    2.溢利预测的基准和假设

    (1)基准;本溢利预测是根据本公司一九九四年、一九九五年及截至一九九六年七月 三十一日止七个月业经审计的经营业绩,对本年度余下五个月的业绩预测计算而编 制。董事会并不预见截至一九九六年十二月三一日上年度内有任何可能出现的非经 常项目。上述预测编制时所依据之会计准则与中华人民共和国法律、法规的有关规 定相一致,并在各主要方面与本公司通常采用的会计政策相一致。

    (2)假设:a:本公司经营业务所涉及之国家和地区目前的有关政策、法律、法规及财 政状况无重大改变;b:未来信贷利率及外汇汇率在正常范围内变动:c:现行税制和 税率在正常范围内变动;d:降价后产品售价及原材料供应价格在正常范围内变动; 本公司的业务及业绩将不会受到政府行动、工业或劳资纠纷的不利影响;f:并无本 公司控制范围之外的不可预见的情况;g:无其他人力不可抗力因素造成之重大不利 影响。

    十八、重要合同及重大诉讼事项

    (一)、重大合同:截止本招股书签署之日前,本公司签订了以下重大或可属重大 合同;

    1.本公司与赛格集团于一九九六年六月二十一日签订股权转让协议, 赛格集团同意 将基所属八家附属即联营公司的股权全部转让给本公司. 本公司同意接受该八家公 司的股权,并仅接受、 承担和继承该八家公司中与本公司股权相关的并已向乙方以 书面形式披露的所有业务、资产和负债。

    2.B股承销协议

    3.A股承销协议

    (二)、诉讼:本公司目前涉及一宗末了结的诉讼,即公司的全资子公司赛格通信作 为原告诉被告河南省乡市北站区广播站因安装合同欠款纠纷一案, 诉讼标的为人民 币60余万元.该案已经由新乡市北站区人民法院于1996年2月调解, 确定由被告偿还 原告30万元人民币,但被告目前尚末将该笔款项支付完毕。

    除上述诉讼外,截止本招股书签署之日,本公司不存在任何尚末了结的重大诉讼、 仲裁或行政处罚,亦不存在可能针对公司的重大诉讼或仲裁的威胁。

    十九、公司发展规划

     由于彩色电视机在中国农村的市场占有率低,同时外销的彩电数目有所增加,发 起人及本公司董事相信,彩管在未来数年的需将保持强劲.为满足市场发展的需要, 赛格日立正在进行技术改造工作,已提高了21英寸彩管生产能力, 拟增加大荧光屏 (如29英寸)彩管的品种.

     本公司亦计划将业务垂直扩展至生产销售彩管玻璃屏及锥.目前,本公司生产彩 管所需的屏及锥大部分向中康采购.为加强控制原材料主要来源及提高整体盈利,本 公司拟购中康部分股权.

     由于对仓储及运输的需求不断增加, 本公司计划扩展其保税仓储及涉外运输能 力.本公司在深港交界处的福田保税区建设赛格涉外储运基地,包括一座拥有25,000 平方米楼面面积作为仓储用的大厦和2000 平方米的货物堆场 . 该项工程预计将于 1997年初完成.本公司亦有意建立一座全新的商场,扩展其电子、电脑零配件商场业 务.此外本公司的通信产业、软件产业、电子系统工程产业等高科技产业前景良好, 将得到高速发展.

    二十、附录

    1.审计报告;

    2.资产评估报告;

    3.盈利预测报告;

    4.验资报告;

    5.法律意见书;

    6.律师工作报告.

    二十一、备查文件

    1.发行人成产的注册登记文件;

    2.评估确认报告;

    3.主管部门和证券交易所批准发行上市的文件;

    4.深交所上市承诺函;

    5.承销协议;

    6.发行人改组的其他有关资料;

    7.证监会要求的其它文件;

     深圳赛格股份有限公司

     一九九六年十二月九日

    

     合并资产负债表 单位:人民币元

    资产类 1996.7.31 1995.12.31 1994.12.31 1993.12.31

    流动资产:

    货币资金 273292566 194189357 261614917 218431211

    短期投资 1116841 1665960 2800403 3046562

    应收票据 50862367 --- --- ---

    应收帐款 224646374 149496843 71605935 43199066

    预付货款 25671340 21110211 18742681 20390660

    其他应收款 7601267 31609534 37491921 24763378

    减:坏帐准备 5074083 3655144 2338012 1701956

    应收预付款项净额303707265 198561445 125502525 86651149

    待摊费用 4392322 14168859 4515636 4561796

    存货 268097844 192800788 181432991 205571038

    待处理流动 --- --- 5258330 4231599

    资产损失

    流动资产合计 850543838 601385409 585024801 522493356

    长期投资:

    长期投资 100154404 99113020 89744424 72692200

    其中合并价差 13251478 13251478 --- ---

    固定资产:

    固定资产原值 1002497402 885933408 850382134 831697760

    减:累计折旧 298856353 256003705 188287846 121076326

    固定资产净值 703641049 629929703 622094287 710621434

    在建工程 33751280 128370089 64291991 36147258

    固定资产合计 737392329 758299792 726386279 746768629

    无形及其他资产

    无形资产 49344867 53431012 45173174 49679828

    递延资产 8732456 13541253 37165934 87499796

    无形及其他 58077323 66972264 82339108 137179624

    资产总计 1746167894 1525771486 1480494612 1479133872

    负债及股东权益

    流动负债:

    短期借款 105459080 94088800 132652500 119680000

    应付票款 267111 --- --- ---

    应付帐款 129642299 99045207 70102779 124867920

    预收货款 36682991 32090786 39435108 42567302

    应付福利费 12891711 12689739 3527405 5653400

    未付股利 242991 9580318 26159292 28058027

    未交税金 19523909 10241767 (81327) 993086

    其他未交款 --- 3156 46408 70

    其他应付款 61487067 102143429 155418430 11402013

    应付工资 485361 817338 559092 1432013

    预提费用 34412343 14790859 22190407 22954489

    一年内到期 237439962 223913053 104320659 11916263

    流动负债合计 638534824 599404450 554330753 369524918

    长期负债:

    长期借款 274815560 393733882 617701773 955593058

    长期应付款 2893437 2846065 269707 ---

    长期负债合计 277708996 396579947 617971480 955593058

    负债合计 916243820 995984396 1172302233 1325117976

    少数股东权益 267666903 215071462 107226444 40348014

    股东权益:

    股本 248600000 96438700 94605037 81328647

    资本公积金 215720205 106523090 81605396 65315688

    盈余公积金 --- 27865244 29503583 19376820

    其中:公益金 --- 3142332 3665808 3067424

    未分配利润 61936965 83784730 (4435780) (52353272)

    货币换算差额 --- 103864 (30300) ---

    股东权益合计 562257171 314715628 200965935 113667882

    负债及股东 1746167894 1525771486 1480494612 1479133827

     附表二:利润表 单位:人民币元

    项目 1996.1-7 1995 1994 1993

    一、主营业务收入891467704 1753554602 1604549905 1233709608

    减:营业成本 665183518 1344164222 1282759324 988707021

     销售成本 37662528 93880257 51220215 32271304

     管理费用 60914593 89767766 74687262 57651384

     财务费用 26387290 67666804 74844283 55987373

     汇兑损益 54832 440426 (537147) 55955802

     营业税金及附加 1536041 1483275 1056336 2255332

    二、主营业务利润 99728900 156151851 120519623 40884392

    加:其他业务利润 13698834 9817352 4966346 478786

    三、营业利润 113427734 165969203 125486978 41363178

    加:投资收益 576314 1322012 10119222 11506979

     营业外收入 51959416 164952931 110173835 867182

    减:营业外支出 39475543 133445710 98842420 3175993

    四、利润总额 126487921 198798436 146936615 50561346

    减:所得税 10765793 2673740 2055068 2705910

     少数股东损益 53785162 107904186 71754020 13238305

    五、净利润 61936965 88220510 73127528 34617130

    加:年初未分配利润 --- (4435780) (52353272) (62970656)

    六、可分配利润 61936965 83784730 20774255 (28353525)

    减:提取法定盈余公积 --- --- 8694185 3411381

     提取公益金 --- --- 598384 ---

    七、可供股东 61936965 83784730 11481686 (31794906)

    分配的利润

    减:提取任意公积 --- --- 610576 ---

     已分配股利 --- --- 15306891 20558367

    八、未分配利润 61936965 83784730 (4435780) (52353272)

     ┌──────┐ │股 东 大 会 │ └──┬───┘ ├───────┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ │董 事 会│ │ 监 事 会 │ └──┬──┘ └─────┘ ┌─────┐ │ 总经理 │ └──┬──┘ 电 办 企 财 人 商 │ 证 通 软 系 子 储 │ 信 件 统 配 运 公 划 务 事 贸 │ 券 事 事 事 套 经 │ 业 业 业 经 营 室 部 部 部 部 │ 部 部 部 部 营 部 │ ┌───────┴────────┐ │ 八家附属子公司、控股及联营公司 │ └────────────────┘