一、绪言

    本招股说明书概要依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条 例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家现行有关证券管理法规而编 写,且经筹委会通过,旨在向公众人士提供本公司的基本情况及有关资料。本公司 筹委会各位委员就其所知确信,本招股说明书概要所摘内容与招股说明书正文一致 且不存在任何重大遗漏或者误导性提示,并对其真实性、准确性、完整性负个别的 和连带的责任。

    新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外, 没有委托或授权其他任何人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解 释或者说明。

    本公司股票之买卖,应由投资者按规定负担相应的税款,发行人、上市推荐人和承 销两对此不承担责任。

    本次发行业经证监会“证监发字[1997]218号”和“证监发字[1997]219号”文审核 批准。

    二、释义

    在本招股说明书概要中,除另有说明以外,下列词语之含义应由以下释义规范。

    发起人 指深圳赛格集团公司、深圳格赛股份有限公司、深业腾美有限公司、 深圳市赛格储运企业公司、深圳市赛格进出口公司

    赛格集团 指深圳赛格集团公司

    赛格股份 指深圳赛格股份有限公司

    深业腾美 指深业腾美有限公司

    赛格储运 指深圳市赛格储运企业公司

    赛格进出口 指深圳市赛格进出口公司

    发行人(或本公司) 指深圳赛格中康股份有限公司(筹)

    赛格中电 指深圳赛格中电显示器件公司

    赛格日立 指深圳赛格日立彩色显示器件有限公司

    赛格配套 指深圳赛格器材配套公司

    CPT 指彩色显像管

    彩玻 指彩色显像管(彩色显像管)玻壳

    CDT 指电脑彩色显像器的关键部件──彩色显示管

    屏 指显像管(显示管)前端显示图像的玻璃屏幕

    锥 指显像管(显示管)后端的玻璃锥体,其里面装有电子枪,外面装有偏转 线圈等部件

    中康公司 指分立前的深圳中康玻璃有限公司

    存续公司 指分立后的深圳中康玻璃有限公司

    证监会 指中国证券监督管理委员会

    深圳市证管办 指深圳市证券管理办公室

    筹委会 指为设立本公司之筹备委员会

    主承销商 指深圳国投证券有限公司

    承销商 指主承销商组织的承销团

    上市推荐人 指招银证券公司、深圳国投证券有限公司

    元 指人民币元

    三、发售新股的有关当事人

    1.发行人:深圳赛格中康股份有限公司(筹)

    筹委会主任:王殿甫

    地址:广东省深圳市北环大道梅林工业区

    电话:(0755)3311988转1810

    传真:(0755)3310743

    联系人:王科夫 张 波

    2.主承销商:深圳国投证券有限公司法定代表人:叶连捷

    地 址:广东省深圳市红岭中路7号国际信托大厦三楼

    电 话:(0755)5590102

    传 真:(0755)5564179

    联系人:阮宏来 黄中 杨炯洋

    3.副主承销商:招银证券公司

    法定代表人:李麦秋

    地址:广东省深圳市振华路三号深纺大厦C座一楼

    电话:(0755)3321052

    传真:(0755)3362947

    联系人:赵生章 江 涛 杨 露

    4.分销商:海南赛格国际信托投资公司

    君安证券有限公司

    大鹏证券有限责任公司

    海南港澳国际信托投资有限公司

    长城证券有限责任公司

    中国经济开发信托投资公司

    中国东方信托投资公司

    蔚深证券有限责任公司

    广西证券有限责任公司

    中国新技术创业投资公司

    内蒙古自治区信托投资公司

    新缰维吾尔自治区证券公司

    5.上市推荐人:招银证券公司、深圳国投证券有限公司

    6.发行人律师:信达律师事务所

    地址:广东省深圳市深南中路东风大厦21层

    电话:(0755)3200877转8158

    传真:(0755)3243108

    经办律师:陈利民 徐育康

    7.主承销商律师:北京竞天津师事务所

    地址:北京麦子店西路3号新恒基大厦323室

    电话:(010)64671983

    传真:(010)64673772

    经办律师:张绪生 徐跃武 魏翔

    8.会计师事务所:深圳中华会计师事务所

    地址:深圳市深南中路爱华大厦8搂

    电话:(0755)3210036

    传真:(0755)3350329

    经办注册会计师:朱子武、郑有怀

    9.资产评估机构:中咨资产评估事务所

    地址:北京市海淀区车公庄西路32号中咨大厦

    经办评估师:雷春雨

    10.资产评估确认机构:国家国有资产管理局

    地址:北京市海淀区万泉河路66号

    11.股份登记机构:深圳证券登记有限公司

    地址:深圳市红岭中路25号

    电话:(0755)5567898

    传真:(0755)5571127

    四、发行情况

    1.股票种类:人民币普通股(A股)。

    2.发行日期:1997年5月21日

    3.发行地区:全国所有与深圳证券交易所系统联网的证券交易网点。

    4.发行对象:中华人民共和国公民及其他机构投资者(法律法规禁止的除外)。

    5.承销的起止日期:1997年5月19日至1997年5月29日.

    6.预计上市日期及上市交易所名称:本公司已得到深圳证券交易所承诺,本次发行 后、将尽快在深圳证券交易所挂牌交易。本公司在本次向公司职工配售的股份,其 挂牌交易将遵照国家和深圳证券交易所有关法律、法规和规则,待社会公众股上市 六个月后上市交易。

    7.发行方式:本次共发行15,000万股,其中13,500万股采用深圳证券交易所交易网 络上网定价发行,1,500万股公司职工股根据公司职工预约认购名单配售。

    8.发行价格及其确定价格的方法:本次发行采用溢价发行,每股发行价格为5.45元。 价格确定依据为本公司近三个会计年度平均税后利润额,除以发行前净资产折股股 本,并乘以13.9倍发行市盈率:即:

    发行价=1996、1995、1994年度税后利润总和/(3 ×发行前净资产折股股本)× 13.9

    =205,458,371+227,512,672+5,803,989/(3×373,239,345)×13.9=5.45元/股

    9.每股面值:1.00元

    10.发行量;150,000,000股

    11.发行总市值:发行总市值为81,750万元(未扣发行费用)。

    12.发行费用:本次发行费用预计为2,400万元,包括承销费用、审计、评估、律师 费用、上网发行手续有及上市推荐费、办公费用等与本次发行相关的其它费用。

    13.承销方式:余额包销

    五、风险因素与对策

    投资者在评价本发行人此次发行的股票时,应特别认真地考虑下述各项风险因素。

    (一)风险因素

    1.经营风险

    本公司生产经营过程中可能存在以下风险因素:

    (1)原材料、燃料价格风险

    本公司彩玻生产所需原材料主要为矿物原料(如石英砂、长石等)和比工原料(如 纯碱、碳酸钾等)两大类,原材料的费用占制造成本的30%左右;此外,供熔制玻璃 用的重油、液化石油气等燃料消耗是彩玻生产的第二大费用支出。因此,原材料和 能源价格的变化将给本公司生产经营带来一定的影响。

    (2)产品品种相对集中的风险

    本公司现有产品是中型屏幕玻壳,主要与中型屏幕彩管配套。目前,市场对大屏幕 彩管和电脑用显示管及监视器的需求增长迅速,而与之配套的玻壳需求将不断增加. 因此,彩管市场需求趋势的变化,将给本公司产品市场的进一步开拓带来一定风险.

    (3)外汇风险

    本公司产品约三分之一销往国外市场,出口结汇存在着一定的汇率风险。

    2.行业风险

    彩玻是生产彩色电视机(以下简称彩电)、彩色显示器(以下简称彩显)主要孪部 件之一.彩玻产业明显依赖于彩电、彩显产业的发展。 本公司产品市场的需求也将 随彩电行业的激烈竞争而波动。

    未来的彩玻产业将随着液晶显示(平板显示)产业的未来发展而面临着挑战。在几 年后液晶显示将与目前CPT、CDT处于同等地位。虽代替不了CPT, 但将会逐渐占领 一定CPT市场份额。

    3.市场风险

    (1)受国内彩管的设计和生产能力的限制, 一定程度上制约了本公司生产能力的 扩大和国内销售。

    (2)彩玻市场容量的限制,可能给本公司产品的销售带来一定影响。

    (3)本公司约三分之一的彩玻销往国外市场, 相关地区的市场环境变化可能对本 公司销售进来一定程度的影响。

    (4)本公司产品均供应国内外彩管生产企业,因此,这些企业的经济效益、 财务 状况的优劣将可能给本公司货款的及时回收带来一定影响。

    4.政策性风险

    中国正在积极谈判争取加入世界贸易组织,若中国成为世界贸易组织成员,将导致 进口产品关税降低。虽然本公司产品市场地位较为稳固,质量高、质返率低,但同 样面临进口彩玻的冲击。

    5.股市风险

    股票市场的价格及其波动受到各种政冶、经济、投资心理和交易技术等相关因素的 影响,因此,投资者应对股票市场价格的波动有充分了解。

    (二)风险对策

    对上述风险,本公司已有较强的防预能力。为最大限度降低上述风险,本公司将采 取以下措施:

    1.经营风险对策

    (1)原材料、燃料价格风险对策

    加强对成本影响较大的原材料和燃料市场的预测,扩大和加深与原材料供应商及燃 料供应商的良好合作关系,降低原材料及燃料采购费用;厉行节约,提高产品合格 率,强化定额用料考核奖惩制度和费用考核制度,努力降低单位产品能源消耗、 固 定费用及其它管理费用,以抵消原材料、燃料价格上涨而带来的不利影响。

    (2)产品品种相对集中风险的对策

    加速开发新品种,扩大产品门类。本次募集资金用于彩玻改造和扩建项目,将生产 25“以上彩玻、CDT彩玻等产品,以适应市场需求,降低产品品种相对集中风险。

    (3)外汇风险对策

    财务安排将尽量实现外汇收支匹配,加强对外汇市场的分析,以合法的方式(如套 期保值等)最大限度地降低汇率风险。

    2.行业风险对策

    本公司将利用公开发行股票并成为上市公司的契机,增强筹资能力,加快扩建工程 进程,使目前正在研制的29"CPT和15"、17"CDT彩玻尽快投产, 并且加速研制为液 晶显示配套的产品,迎接未来的挑战。同时,本公司将凭借自身优势、业绩及已建 立的国内外销售网络等有利条件,巩固在行业中的地位和优势。

    3.市场风险对策

    本公司将进一步完善现有市场销售机构,扩建销售网点,加强广告宣传,探索新的 销售方法,获取较大市场容量,扩大国内外市场占有率;而且,将坚持走外向型发 展的道路,不断拓展国际市场,实现国际市场的多元化,以降低因国外相关地区市 场环境变化而可能给公司带来的影响。同时,做好客户的财务和资信调查,认真筛 选客户并选取较好的结算方式,加强应收帐款管理,保证货款及时安全回收。

    4.政策风险对策

    目前,本公司产品在技术上已接近国际水平,且有三分之一的产品外销。为适应和 开拓我国加入世界贸易组织后的国内外市场,本公司将通过引进国内外先进技术和 设备,充分发挥自身技术优势,提高经营管理水平,缩小与国外同行业企业在技术 和管理水平上的差异,进一步降低产品成本,增强产品价格竞争优势。

    5.股市风险对策

    依法及时准确地公告中期、期末经营业绩及重大事项,自觉接受证券管理部门的监 督,以保护广大股东利益。

    六、募集资金的运用

    本公司本次批发行15,000万股A股股票,如发行成功, 扣除发行费用后约可募集资 金79,350万元,拟投资如下项目:

    1.拟投资6.3亿元扩建彩玻工程项目。

    近年来,彩管(彩色显像管CPT和彩色显示管CDT)市场,呈现两种消费趋势: 一是人们 地大画面、高清晰度的彩色电视机的需求越来越多,大屏幕彩管增长迅速,而目前 与之配套的玻壳生产企业的产品却都以中、小尺寸玻壳为主,致使大屏幕玻壳短缺; 二是随着信息时代的到来,彩色显示器市场需求发展较快,而与CDT 配套的玻壳因 工艺要求高等原因产能较小,市场缺口较大。

    为满足现实和潜在的市场需求,公司需不断增加品种规格,提高产品档次。根据国 家和15"、17"CDT玻壳为主导产品,设计生产能力为年产500万只玻屏。项目所需技 术、设备除少量通过技术引进解决外,其余均在国内解决。该项目计划1997年6 月 动工,1998年8月竣工点火,98年12日正式投产。预计该项目达产后,每年可实现利 润2.5亿元,项目内部收益率为24.6%.

    2、玻壳屏生产线利用外资技术改造项目

    据专家预测,在相当长的一段时间内,20"、21"玻壳产品仍是玻壳市场的主流产品, 需求量占总需求的65%左右。到2000年全国每年需玻壳3500万套, 而目前全国产能 仅为年产2000万套,20"、21"玻壳产品的市场需求仍很旺盛。

    随着社会信息化的发展,个人电脑的需求量将大幅度增长,作为个人电脑主要部件 CDT的需求也将急剧增长,为使现有生产线兼容生产CDT玻壳的能力,必须对其进行 技术改造。

    本公司具有技术改造的能力和经验,目前屏、锥生产不匹配(屏少锥多)且屏生产 线尚有潜力可挖,只要对其关键设备进行技术改造,就可提高科滴速度增加生产能力, 并具有兼容生产CDT玻壳的功能.拟将募集股金的0.7 亿元投向玻壳屏生产线利用外 资技术改造项目.该项目经深圳市经济发展局“深经复[1997]61号”文批准, 总投 资1.70亿元(含外汇1026万美元),计划1997年5月动工,1998年1月完工, 改造完成后 预计年增产屏120万只(其中CDT)玻壳占60%)、新增利税5400万元,投资回收期为3.4 年.

    3、玻壳锥生产线利用外资技术改造项目

    目前,玻壳市场潜力很大,公司拟进行扩建新增三条屏生产线,为保证屏、锥产品的 匹配,必须对现有锥生产线进行技术改造。公司发展方向是开发、生产CDT产品,这 也要求公司必须对锥生产线进行技术改造.公司现有一条锥生产线预留通道、 两条 锥生产线,潜在生产能力很大,只要对少量设备进行技术改造和引进部分关键设备, 就可大幅度的提高生产效率。本公司拟将募集资金的0.935 亿元投向锥生产线技术 改造项目,该项目经深圳市经济发展局“深经复[1997]62号”文批准,总投资2.30 亿元(含外汇1390万美元),计划于1997年8月动工,1998年7月完工. 改造完成后预计 年增产锥320万只(其中CDT玻壳占60%)、新增利税7800万元,投资回收期为3.3年。

    全部扩建和改造完成后,本公司彩玻产品年生产能力将达到1,100万套, 销售收入 达到25亿元人民币。

    上述三个项目投资总额为12亿元,募集资金将首先满足扩建项目的资金需求,不足 部分将通过深圳市重点项目贷款、利用外资和银行借贷等途径解决。

    全部扩建和改造完成后,本公司彩玻产品生产能力将达到1,100万套, 销售收入达 到25亿元人民币。

    上述三个项目投资总额为12亿元,募集资金将首先满足扩建项目的资金需求,不足 部分将通过深圳市重点项目贷款、利用外资和银行借贷等途径解决。

    七、股利分配政策

    1.股利分配的一般政策

    根据本公司章程第十章规定,本公司净利润分配顺序及比例如下:

    

    (1)弥补亏损

    (2)提取法定公积金 10%

    (3)提取法定公益金 5-10%

    (4)提取任意公积金

    (5)支付股利

    

    关于弥补亏损的年限、数额,公益金、任意公积金计提比例以及股利的确定,即某 一年度的具体分配比例及分配方式,均由董事会依据有关法律法规和公司章程, 并 视公司经营状况和发展需要提出分配方案,经股东大会审定批准后实施。

    上述股利分配政策待本公司本次股票发行后召开的创立大会通过后实施。

    2.本公司股利每年派付一次,年度股利在每一个会计年度结束后的六个月内分配, 公司分派股利时以公告或书面形式通知股东。本公司将在1998年上半年首次派发股 利。

    3.本公司股票全部为人民币普通股,同股同权。

    4.本公司采用现金股利和股票股利两种形式派发股利。

    现金股利以人民币派付。公司分派股利时,按有关法律、法规代扣股东股利收入的 应纳税金。

    5.本次股票发行后,新老股东共同享有1997年度利润。

    八、发行人及发行人筹委会成员的情况

    1.本公司名称:深圳赛格中康股份有限公司(筹)

    英文名称:SHENZHEN SEG ZHONGKANG CO.,LTD.

    2.本公司成立的日期:本次发行经证监会复审同意、向社会公众公开募集股份到位、 召开创立大会后即向工商行政管理部门申请注册登记。工商行政管理部门签发企业 法人营业执照之日为公司成立之日。

    3.本公司住所:深圳市福田区北环大道梅林工业区

    4.公司沿革

    本公司是经深圳市人民币政府办公厅“深圳办函[1997]43号”文批准, 在中康公司 分立的基础上,由赛格集团、赛格股份、深业腾美、 赛格储运和赛格进出口共同发 起,向社会公开募集股份而设立的股份有限公司。

    1997年1月6日,经中康公司第三届董事会第二次会议讨论通过,决定对中康公司进 行股份制改组并向社会公开发行股票。1997年1月27 日 , 经电子工业部“电子经 [1997]49号”文批准,同意推荐中康公司为电子工业部1996年第三家股票上市企业 .1997年1月29日,深圳市证管办“深圳办复[1997]8号”文批准中康公司进行公司上 市的筹备工作、1997年2月2日,中康公司三家股东赛格集团、赛格股份、深业腾美 召开股东会议,决定公司分立并设立深圳赛格中康股份有限公司。公司有关分立的 公告已按法律规定分别于1997年2月9日、2月18日、2月21日三次在《深圳特区报》 上刊登。

    1997年2月2日,赛格集团、赛格股份、深业腾美、赛格储运和赛格进出口召开了发 起人会议,形成发起人决议并签署了发起人协议。根据发起人决议和协议,赛格集 团、赛格股份、深业腾美以从中康公司分立出、经评估后的净资产投入本公司,而 赛格储运、赛格进出口则分别投入人民币570, 000元,按65% 的折股比例折为发起 人股份,并向社会公开募集股份设立本公司。1997年3月12日, 本公司与存续公司 签定了分立协议。根据分立协议,中康公司主要生产设备、原材料等资产及有关负 债和所有者权益纳入本公司,中康公司拥有的土地使用权、工业厂房、职工住宅及 动力、工装部门、后勤保障系统等所涉资产、相关负债和所有者权益纳入存续公司。 本公司所使用的土地、厂房、商标及其他辅助性设施等,由本公司向存续公司有偿 租赁使用。

    1997年3月31日,深圳市人民政府办公厅“深府办函[1997]43 号”文批准设立本公 司.1997年3月26日,经电子工业部“电子经[1997]156号”文批准, 同意本公司发行 150000000股A股股票,并报送证监会复审.1997年5月12日经证监会“证监发字[1997] 218号”文和“证监发字[1997]219号”批准,向社会公开发行150000000股A股股票。

    中康公司是1989年经对外经济贸易部“(89)外经贸资二字第37号”文批准成立、 专业生产彩玻的大型中外合资企业。注册资本4,400万美元, 法定代表人王殿甫, 注册地点为深圳市北环大道梅林工业区。

    中康公司是国内大型玻壳制造和销售企业之一,并且是该行业中出口量最大的企业。 其玻壳项目于1989年12月28日破土动工,1992年10月点火,1993年12月建成,1995 年通过国家验收,为“八五”期间国家重点项目、1990年深圳市十大重点建设项目 之一。现拥有三屏两锥五条生产线,具有年产屏450万只、锥700万只的生产能力, 年产值达10亿元.产品除供应国内彩管生产企业外,还约有三分之一销往国外市场。

    5.组织机构(见附图)

    本公司拟设九个职能部门和三个制造部门。

    6.发起人及关联企业简介

    本公司发起人及关联企业为赛格集田、赛格股份、深业腾美、赛格储运、赛格进出 口、存续公司和赛格日立。简介如下:

    赛格集团是深圳市属国有大型企业集团,组建于1986年。十年来,赛格已发展成为 以电子信息产业为主体,集制造业、国内外贸易、仓储运输、金融、房地产为一体 的综合性外向型企业集团。1996年,赛格集团未经扣除少数股东权益以前的营业额 和税后利润分别为38亿元、3.5亿元。截止1996年12月31日,赛格集团净资产达 18 亿元。近三年来,连续在全国电子工业“百强”评比中位列前十名;1995年,在全 国五百家最大工业企业中排名第127位;1996年, 赛格集团被列为全国三百家重点 企业之一、深圳市六家2000年销售额超百亿大型企业集团之一。

    赛格股份是经深圳市人民政府办公厅“深府办函[1996]32号”文批准, 由赛格集团 所属八家全资、控股及联营公司中的权益进行重组并公开发行A、 B股的上市公司, 其B股和A股分别于1996年7月及12月在深圳市证券交易所上市,截止1996年12月 31 日,公司注册资本30,960万元。赛格股份全资子公司或控股公司包括:深圳市赛格 通信公司、深圳市佳美科学仪器有限公司、赛格配套、赛格储运、深圳市赛格达声 股份有限公司、深圳市赛格宝华电子股份有限公司、赛格中电(持有赛格日立 75% 股权)等。

    深业腾美是深圳市人民政府在香港经贸业务代表机构和窗口企业──深业(集团)有 限公司的全资子公司,1994年5月在香港注册成立, 其主要业务是在香港及海外市场 融资,并代表深业(集团)有限公司进行项目投资及参加项目的管理.深业(集团)有限 公司成立于1983年9月,主要从事国际贸易、实业投资、房地产开发、金融保险、运 输仓储、信息咨询、商业娱乐,旅游服务。十多年来,深业(集团)有限公司已经 发展成为多元化经营的跨国企业集团。集团属下现有直属公司和合资公司60多家, 分布在香港、国内和海外。1997年3月深业控股在香港成功上市。

    赛格储运是赛格股份的全资子公司,主营香港、深圳至全国各地的涉外运输和保税 仓储业务。

    赛格进出口是赛格集团全资子公司,成立于1986年6月,主要经营进出口贸易, 是 以经营电子类产品为主的外贸企业。本公司部分产品通过赛格进出口销往海外。

    存续公司是中康公司分立后存续的公司,根据中康公司分立协议。中康公司土地使 用权、工业广房、职工住宅及动力、工资部门、后勤保障系统等所涉资产及相关负 债和所有者权益留在存续公司。本公司所使用的上述资产,由本公司向存续公司有 偿租赁使用。存续公司将继续使用深圳中康玻璃有限公司名称。

    赛格日立是由赛格中电(赛格股份拥有其60% 的权益)与日本国株式会社日立制作 所合资兴建的大型企业,主要生产21" HS彩管。本公司生产的21"HS彩玻的约50%供 应赛格日立,占赛格日立彩玻需求量的80%左右。

    7.职工人数及有关职工的其他情况

    本公司现有职工3028人,其人员构成如下:

    

    生产人员2143人, 占职工总人数的70.8%

    销售人员152人, 占职工总人数的 5%

    技术人员455人, 占职工总人数的 15%

    行政人民258人, 占职工总人数的 8.5%

    财务人员20人, 占职工总人数的 0.7%

    

    具有初级以上职称485人,占职工总人数的16%

    本公司与全体职工订有书面聘用合同。本公司有权决定聘用及辞退职工并决定其薪 金及奖金。本公司全体职工均根据《深圳市社会保险暂行规定》、《深圳市职工养 老保险及住房公积金实施细则》的规定享有医疗、工伤、退休保险。

    8.业务经营范围

    开发、设计、主产、销售彩色显像管、显示管玻璃及其材料,与彩色显像管、显示 管有关的玻璃器材,并进行销售服务;电子产品贸易及投资兴办其他实业。

    9.主营业务

    本公司的主营业务是彩色显像管玻壳、彩色显示管玻壳的生产、销售。

    10.主要产品

    目的,本公司主要产品是彩玻,其品种有21"HS、25"HS、19V3P、19V4P 、 20" 、 21"FS屏,21"HS、25"HS、21"FS细管颈、19VOT、19VCOTY(包括有颈和无颈锥。具 有年产屏50万只、锥700万只的主产能力。

    本公司产品以直销的方式供应广东、上海、长沙、 咸阳等国内彩管生产厂家, 约 30% 外销。1996年本公司产量约占国内产量的22%, 销售额约占国内市场销售额的 15%,产销率居全国首位。

    11.原材料和燃料

    本公司彩玻生产使用的原材料石英砂、长石、纯碱、碳酸钾、碳酸钡等矿物和化工 原料,基本由国内供应。

    本公司生产需要的重油、石油液化气等燃料主要由香港进口,进口所需外汇仅占出 口创汇的较小比例。

    12.专有技术

    本公司现拥有自行开发的19V COTY锥制造、HS和FS兼容的屏22线创新改造技术和屏 凸模曲率控制系统等三项专有技术。

    13.新产品、新项目的研究开发

    本公司设有技术开发部。自该部门成立以来,在消化、吸收引进技术基础上,不断 改进提高生产技术,自行开发了国外厂商急需的19VCOTY锥、东芝型21"(1.7R)FS 屏和21 "22.9细管颈锥、25"HS屏、25"日立型锥、飞利浦型21"锥。

    14.正在进行和计划进行的投资项目

    本公司计划投资的项目包括:彩管玻壳扩建项目和玻壳屏、锥生产线利用外资技术 改造项目详见“募集资金的运用”部分)。

    15.国家政策对本公司生产经营的影响

    本公司彩玻项目于1994年经深圳市政府批准认定为高新技术项目,1995年10月本公 司被批准认定为深圳市高新技术企业、先进技术企业,享受“二免六减半”的税收 优惠。

    16.关联交易

    本公司关联交易包括:本公司向存续公司有偿租赁使用生产经营和职工生活所需的 土地使用权、生产经营使用的工业厂房、职工住房、动力供应、工装模夹具、厂区 道路、厂区绿化、后勤服务等;本公司向赛格日立销售彩玻;本公司通过赛格进出 口向海外销售彩玻。对上述关联交易,本公司已与上述公司按市场公平原则进行, 是等价有偿性质的,且签订了相关的协议,并不违背法律、法规的禁止性规定。而 且上述关联交易不妨碍本公司的正常业务活动,不存在损害本公司股东合法权益的 情况,同时也不影响本公司重大合同条款及其履行的可能性。

    17.同业竞争和利益冲突情况

    本公司之大股东与本公司既不存在同业竞争,也不存在利益冲突。

    18.公司分立情况

    1997年2月2日,中康公司召开了股东会议和董事会,决定中康公司分立。关于公司 分立的公告已分别于1997年2月9日、2月18日、2月21日三次在《深圳特区报》上刊 登。1997年3月31日,深圳市人民政府“深府办函[1997]43号”文批准中康公司分立。

    1997年2月2日,赛格集团、赛格股份、深业腾美、赛格储运、 赛格进出口召开发起 人会议,形成了发起人决议和协议,决定共同发起并向社会公开募集股份设立本公 司。根据发起人决议和协议,分立出的彩玻主产线设备及原材料等经营性净资产经 评估确认后折为赛格集团、赛格股份、深业腾美在公司的股份,赛格储运、赛格进 出口分别投入现金570000元.按相同折股比例折为本公司股份.1997年3月12日,本公 司与存续公司签定了分立协议。根据分立协议,三屏二锥五条生产线设备、原材料 等资产及相关负债、所有者权益纳入本公司,土地使用权、工业厂房、职工住宅及 动力、工装部门、后勤保障系统等所涉资产、相关负债和所有者权益留在存续公司. 1997年3月31日,深圳市人民政府办公厅“深府办函[1997]43 号”文批准设立本公 司。

    分立完成后,本公司、中康公司与存续公司关系如图所示:

    

    (分立前) (分立后)

    深圳中康玻璃有限公司 ──┬──深圳中康玻璃有限公司

    (中康公司) │ (存续公司)

     └──深圳赛格中康股份有限公司

     (本公司)

    

    分立后,本公司所使用的土地、厂房及其他辅助性设施等,由本公司向存续公司有 偿租赁使用。本公司与存续公司已签署《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁合同》 等相关协议。

    19.筹委会主要成员情况

    王殿甫先生 本公司筹委会主任。61岁,北京理工大学毕业,高级工程师,教授, 全国五一劳动奖章获得者,北京市劳动模范。现任赛格集团董事长兼总经理、中康 公司董事长、深圳市电子行业协会会长、中国集团公司促进会和中国企业文化促进 会副会长。历任电子工业部处长、办公厅主任,北京广播器材厂厂长,中国电子工 业总公司总经济师兼系统工程局局长,中国电子工业深圳总公司总经理。

    靳海涛先生 本公司筹委会副主任。43岁,华中理工大学工学硕士,经济师,现任 赛格集团董事副总经理、赛格股份执行董事兼总经理、中国管理科学研究院深圳分 院副院长。历任电子工业部761厂办公室主任, 中国管理科学研究院行为科学研究 所所长助理,中国电子工业总公司系统工程局综合处处长兼计划处处长,中国电子 工业深圳总公司总经理助理,赛格集团总经理助理。

    董英杰先生 本公司筹委会副主任。56岁,中国科技大学无线电系毕业,高级经济 师、电子工程师。现任深业(集团)有限公司董事副总经理,深业腾美董事长。曾 于中国驻美大使馆商务处工作。历任驻旧金山总领馆领事,中国电子进出口总公司 工业合作部处长,华南分公司总经理及总公司助理总经理,中国电子租赁财务公司 总经理。

    陈留成先生 本公司筹委会委员。58岁,西安机械学院毕业,高级工程师。现任中 康公司董事兼总经理。历任电子工业部4193厂主任、科长,电子工业部4400 厂分厂 厂长、总厂副厂长,赛格日立生产长,中康公司第一副总经理。

    霍云鹏先生 本公司筹委会委员。35岁,经济学博士。现任中康公司董事副总经理。 历任天津商学院教师,内蒙古锡盟商业处挂职副处长,深圳横岗投资管理公司常务 副总经理,赛格集团总经理助理兼资产管理部部长、政策研究室主任。

    王敏女士 本公司筹委会委员。41岁,1982年毕业于贵州财经学院,审计师及会计 师。现任深业(集团)有限公司财务部总经理。历任贵州财经学院讲师,深圳市审 计局审计师,深业(集团)有限公司稽核室副主任。

    彭启智先生 本公司筹委会委员。45岁,1976年毕业于吉林工业大学内燃机专业, 1988年毕业于全国经刊联大企业管理专业。现任赛格股份企管部副部长。历任甘肃 省电影机械厂技术科长、副总工程师、副厂长,甘肃省经委、甘肃省计委主任科员, 赛格集团一级业务助理。

    罗道义女士 本公司筹委会委员。56岁,毕业于北京大学无线电电子学系。现任赛 格股份总经济师,赛格储运总经理。历任山西无线电厂办公室、厂经营办副主任, 深圳市电子工业总公司(赛格集团的前身)进出口部副主任,赛格进出口筹建负责 人,赛格配套筹建负责人、副经理,赛格储运筹建负责人。

    张金堂先生 本公司筹委会委员。39岁,回族,毕业于杭州电子工业学院,曾在杭 州电子工业学院任教。现任赛格进出口总经理。历任中电深圳工贸公司财务处副处 长,赛格进出口财务部部长、公司副总经理。

    

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     │ 股 东 大 会 │

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     ├───────┤ 监 事 会 │

     │ └──────┘

     ┌───┴────┐

     │ 董 事 会 │

     └───┬────┘

     │

     │

     ┌───┴────┐

     │ 总 经 理 │

     └───┬────┘

     │ ┌───────┐

     ├────────┤副 总 经 理│

     │ └───────┘

     │

     │

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     ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐

     │证││经││人││财│ ││计│ │市│ │资││质││技│

     │ ││ ││力││ │ ││ │ │ │ │ ││ ││术│

     │券││理││资││务│ ││划│ │场│ │材││量││开│

     │ ││ ││源││ │ ││ │ │ │ │ ││ ││发│

     │部││部││部││部│ ││部│ │部│ │部││部││部│

     │ ││ ││ ││ │ ││ │ │ │ │ ││ ││ │

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     ┌─────┼─────┐

     │ │ │

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     │ │ │ │ │ │

     │制│ │制│ │制│

     │ │ │ │ │ │

     │造│ │造│ │造│

     │ │ │ │ │ │

     │一│ │二│ │三│

     │ │ │ │ │ │

     │部│ │部│ │部│

     │ │ │ │ │ │

     │ │ │ │ │ │

     └─┘ └─┘ └─┘

    

    九、经营业绩

    1.生产经营的一般情况

    本公司从事彩玻(屏、锥)的专业化生产和销售。自1994年来,产量逐年增加,是 目的全国产销率最高、出口量最大的彩玻生产企业。是我国南方最大的彩玻生产基 地。最近三年彩玻产量具体数据如下:

    

     1996年 1995年 1994年

    屏产量(万只) 432 413 182.7

    锥产量(万只) 691 517 181.2

    

    中康公司坚持“以人为本,依靠管理进步和技术进步”的工作方针,建立了岗位目 标责任制、质量管理责任制、全民劳动合同制等管理制度,确保了本公司规范化管 理,增强了本公司的整体实力。曾被评为 1993 年“深圳市最大外商投资企业”、 1995年“深圳市100家最大工业企业”和“先进技术企业”。

    中康公司高度重视企业文化建设,积极营造“和、诚、博、创”方核心的企业文化 氛围,并将企业文化建设贯彻到生产经营全过程中去,取得了较好的效果。

    本公司具有以下优势:

    (1)本公司是中国主要彩玻生产企业之一,正步入成长期;

    (2)本公司建立了全面的品质控制系统,通过了国内外认证机构ISO9002质量体系 认证;

    (3)本公司技术力量雄厚,产品开发能力强, 是国内唯一将自行开发的彩玻出口 的企业;

    (4)本公司市场开拓能力强,与主要有户关系密切、地理位置靠近;

    (5)本公司是深圳市高新技术企业,受国家和深圳市产业政策扶持;

    (6)本公司主要股东赛格集团是国家、省、市重点扶持的大型企业集团; 赛格股 份是A、B股均已上市的公众上市公司,深业腾美是深圳市政府在香港的窗口企业─ ─深业(集团)有限公司属下负责融资和项目投资的全资子公司。

    2.本公司近三年的经营业绩

    根据深圳中华会计师事务所“股审报字[1997]第D001号”审计报告,本公司近三年 的经营业绩如下:

    

    (单位:元)

     项 目 1996年度 1995年度 1994年度

    主营业务收入 877,505,551 941,647,791 303,021,463

    主营业务利润 176,335,312 188,609,832 (6,309,777)

    营业利润 176,335,312 188,609,832 (6,125,462)

    利润总额 205,458,371 227,512,672 5,803,989

    净利润 205,458,371 227,512,672 5,803,989

    

    3.本公司业务收入的主要构成

    本公司业务收入主要由21"HS和19V 3P彩玻两种产品销售收入组成,其中,21" HS 彩玻销售额占总收入的60%,19V 3P彩玻销售额占总收入的30%。

    4.重大项目和科研成果

    本公司在消化吸收国外先进技术基础上,自行完成了屏22线创新改造、19VCOTY 锥 产品开发和屏凸模曲率控制系统,国家电子工业部对该三项科研成果进行了部级鉴 定。

    5.产品市场情况

    本公司凭借优良的产品质量和优质的售后服务,在国内外建立近十个销售网点,产 品除主要供应广东的彩管厂外,还辐射内地,并远销美国、墨西哥、巴西、南韩等 国,出口量约占总销售量的三分之一。

    6.产品质量

    中康公司通过消化、吸收引进的美国康宁(CORNING)公司和日本旭硝子(AGC)公 司技术和设备,制订并贯彻“质量是中康的尊严和生命,用我们的工作质量,为用 户提供满意的产品和服务”的质量方针,设立了“中康质量奖励基金”,全力推行 1SO9002质量体系标准,使本公司产品合格率接近国际水平。1993年底至1994年初, 产品陆续通过了美国“UL”、英国“BSI”、德国“VDE”、加拿大“CSA”、 日本 “JQA”及国内认证。1995年10月,通过了国内和国外认证机构ISO9002 质量体系认 证,为拓展和占领国标市场提供了质量保障。1996年在群众性QC小组活动中, 有三 个QC课题获电子工业部一等奖,其中一个QC课题获全国一等奖。1997年本公司彩玻 产品已被批准列入广东省创名牌产品计划。

    7.筹资与投资方面情况

    近三年来,中康公司多渠道、多途径筹措资金,以满足技术改造需要。先后获国家 扶持贷款2亿元人民币和1,000万美元技改贷款,该项资金主要用于生产线技术改造, 改造完成了HS和FS兼容的屏生产线和屏凸模曲率控制系统。

    8.主要生产设备增加和改进情况

    中康公司近期购置的设备主要有:增加一套屏料气送备用系统、5台 25"销钉机、8 台14"销钉机、4台管封机、2台割头机、2台穿梭机、2台锥热端量规等; 对屏研磨 机、锥研磨机进行改造,增加了25"、 24"规格的产品生产能力, 对计算机控制系 统进行改造,以工控机、PLC代替遥控机。上述购置及改造的设备均已纳入本公司。

    9.职工技能

    本公司在“以人为本”的方针指导下,实施全局培训考核工程,每年对全体职工进 行全面基础培训和企业文化教育,委托培养和引进各类优秀专业人才,提高了全体 职工的素质。

    1994年本公司荣获“深圳市职业技能培训”先进单位和“成人教育”先进单位。

    1995年本公司荣获深圳市“全国技能月”先进单位,深圳市首届电工技能竞赛个人 第一名,本公司获“伯乐奖”。

    1996年在深圳市第二届职工技术运动会上,本公司荣获电工技术比赛等三项团体第 一名、一项团体第三名、一项个人第一名。

    十、股本

    1.注册股份

    本次向社会公众发行150,000,000股A股股票, 如发行成功, 则本公司实收股本为 523,980,345股。该实收股本为本公司注册股份。

    2.股本形成过程

    经深圳市人民政府办公厅“深府办函[1997]43号”文批准中康公司分立并设立本公 司。在深圳中华会计师事务所对中康公司截止1996年12月31日财务审计的基础上, 中康公司进行资产分割。1997年2月2日,本公司五家发起人赛格集团、赛格股份、 深业腾美、赛格储运和赛格进出口召开发起人会议,共同发起设立本公司。根据发 起人决议和协议,赛格集团、赛格股份、深业腾美将分立后经评估确认的净资产投 资入股,赛格储运和赛格进出口以货币资金投资入股。

    根据中咨资产评估事务所“中咨评字(97)145 号”《资产评估报告书》的结果, 赛格集团、赛格股份、深北腾美特从中康公司分立出、经评估后的净资产574,214, 377元投入本公司,赛格储运、赛格进出口分别投入货币570,000元,按65% 的折股 比例折为发起人股373,980,345股。其股份比例如下:

    

    名 称 股 数(股) 比 例(%)

    赛格集团 149,295,739 39.92

    赛格股份 111,971,803 29.94

    深业腾美 111,971,803 29.94

    赛格储运 370,500 0.1

    赛格进出口 370,500 0.1

    合计 373,980,345 100

    

    3.超过面值缴入的资本及其用途

    发起人认购股份和向社会公开发行股份超出面值部分扣除发行费用后将列入本公司 资本公积金.

    4.本次发行前本公司股本结构:

    

    名 称 股 数(股) 持股比例(%)

    尚未流通股份

    国有法人持股 149,295,738 39.92

    法人持股 112,712,803 30.14

    外资持股 111,971,803 29.94

    可流通股份

    社会公众持股

    其中:

    公司职工持股

    合 计 373,980,345 100.00

    

    5.本次发行后本公司股本结构:

    

    名 称 股数(股) 持股比例(%)

    尚未流通股份

    国有法人持股 149,295,739 28.49

    法人持股 112,712,803 21.51

    外资持股 111,971,803 21.37

    可流通股份

    社会公众持股 150,000,000 28.63

    其中:

    公司职工持股 15,000,000 2.86

    合 计 523,980,345 100.00

    6.本次发行后净资产总额 1,367,714,377元

    7.本次发行前每股净资产 1.54元

    8.本次发行后每股净资产 2.61元

    9.本公司本次发行前五名股东名单

    名 称 持股数(股) 持股比例(%)

    赛格集团 149,295,739 39.92

    赛格股份 111,971,803 29.94

    深业腾美 111,971,803 29.94

    赛格储运 370,500 0.1

    赛格进出口 370,500 0.1

    

    上述五家股东详细情况详见本招股说明书概要第八章中的第六部分“发起人及关联 企业简介”。

    10.本公司筹委会成员持股情况

    本公司在本次股票发行的,未进行过股份制改组,也未发行过内部职工股。因此, 本公司筹委会成员在本次股票发行的持有本公司股份为0。

    十一、财务会计资料

    深圳中华会计师事务所对本公司1994年12月31日、1995年12月31日、1996年12月31 日的资产负债表与分别截至上述日期为止1994年度、1995年度、1996年度的利润表 及利润分配表和1996年度财务状况变动表进行了审计,并出具了“股审报字[1997] 第D001号”审计报告,现摘录如下:

    1.审计报告

    股审报字[1997]第D001号

    深圳赛格中康股份有限公司筹备委员会:

    我所接受委托,审计了贵公司一九九四年十二月三十一日、一九九五年十二月三十 一日和一九九六年十二月三十一日资产负债表与分别截至上述日期为止一九九四年 度、一九九五年度和一九九六年度利润表和一九九六年度的财务状况表。这些会计 报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依 据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的 有关规定,在所有重大方面,公允地反映了贵公司一九九四年十二月三十一日,一 九九五年十二月三十一日及一九九六年十二月三十一日的财务状况和一九九四年度、 一九九五年度、一九九六年度的经营成果及一九九六年度的资金情况,会计处理方 法的选用遵循了一贯性原则。

    深圳中华会计师事务所 中国注册会计师 朱子武

     中国注册会计师 郑有怀

    中国 深圳 一九九七年四月五日

    2、财务报表

    (1)资产负债表数据

    单位:人民币元

    

    资产类 附 注 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31

     RMB RMB RMB

    流动资产:

    货币资金 2(4),3 159,224,750.00 208,997,151.00 102,653,906.00

    应收票据 4 223,237,376.00 --- ---

    应收帐款 5 148,911,274.00 128,305,348.00 34,004,199.00

    减:坏帐准备 2(12) 852,074.00 1,283,053.00 1,805,961.00

    应收帐款净额 148,059,200.00 127,022,295.00 32,198,238.00

    预付货款 6 14,098,341.00 14,053,840.00 19,128,247.00

    其他应收款 7 42,708,593.00 76,431,721.00 46,640,827.00

    待摊费用 4,421,102.00

    存货 2(5),8 238,878,588.00 167,886,445.00 219,610,585.00

    流动资产合计 826,206,848.00 598,812,554.00 420,231,803.00

    长期投资:

    长期投资 2(6),9 600,000.00 600,000.00 800,000.00

    固定资产:

    固定资产原值 1,422,608,545.00 1,324,519,699.00 1,314,372,021.00

    减:累计折旧 426,944,067.00 200,359,653.00 86,641,528.00

    固定资产净值 2(7),10 995,664,478.00 1,124,160,046.00 1,227,731,093.00

    在建工程 11 14,942,089.00 5,854,790.00 4,276,431.00

    固定资产合计 1,010,606,567.00 1,130,014,836.00 1,232,007,524.00

    无形资产及递延资产

    无形资产 2(8),12 7,760,00.00 --- ---

    递延资产 2(8),13 22,502,096.00 21,798,265,00 24,509,628.00

    无形资产及

    递延资产合计 30,262,096.00 21,798,265.00 24,509,628.00

    资产总计 1,867,675,511.00 1,751,225,655.00 1,677,548,955.00

    企业负责人:陈留成 编制人:沈大凯 编制日期:97.4.4

    资产负债表(续页)

    单位:人民币元

    负债及股东权益 附 注 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31

     RMB RMB RMB

    流动负债:

    短期借款 14 137,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00

    应付票据 15 54,310,069.00 --- ---

    应付收款 16 78,558,350.00 53,266,835.00 83,050,296.00

    未交税金 18 737,666.00 14,677,984.00 (12,889,655.00)

    其他应付款 17 8,390,110.00 177,423,043.00 355,773,113.00

    预提费用 19 511,000.00 181,323.00 9,253,619.00

    预收货款 ---- ---- 10,667,991.00

    一年内到期的长期负债 20 119,714,323.00 ---- ----

    流动负债合计 399,221,518.00 345,549,185.00 545,855,364.00

    长期负债:长期借款 20 894,239,616.08 1,032,587,409.00 986,117,202.00

    负债合计 1,293,461,134.00 1,378,136,594.00 1,531,972,566.00

    股东权益:

    股本 21(a) 373,239,345.00 139,772,400.00 139,772,400.00

    资本公积 21(b) 20,975,032.00 ----- -----

    未分配利润 21(c) ----- 233,316,661.00 5,803,989.00

    股东权益合计 574,214,377.00 373,089,000.00 145,576,389.00

    负债及股东权益合计 1,867,675,511.00 1,751,225,655.00 1,677,548,955.00

    (所附注释系会计报表的组成部分)

    企业负责人:陈留成 编制人:沈大凯 编制日期:97.4.4

    (2)利润表

    单位:人民币元

    项 目 附 注 1996 1995 1994

     RMB RMB RMB

    一、主营业务收入 22 877,505,551.00 941,647,791.00 103,021,463.00

    减:营业成本 22 600,110,120.00 626,890,878.00 279,115,200.00

    销售费用 9,077,876.00 4,984,496.00 2,171,361.00

    管理费用 31,501,567.00 55,514,722.00 13,832,098.00

    财务费用 23 60,207,097.00 65,566,608.00 14,212,581.00

    营业税金及附加 24 273,579.00 81,255.00 ----

    二、主营业务利润 176,335,312.00 188,609,832.00 (6,309,777.00)

    加:其他业务利润 --- 10,000.00 184,315.00

    三、营业利润 176,335,312.00 188,619,832.00 (6,125,462.00)

    加:投资收益 ---- ---- 200,000.00

    营业外收入 25 68,895,531.00 55,020,091.00 20,755,856.00

    减:营业外支出 25 39,772,472.00 16,127.251.00 9,026,405.00

    四、利润总额 205,458,371.00 227,512,672.00 5,803,989.00

    五、所得税 2(11) ----- ---- ----

    六、净利润 205,458,371.00 227,512,672.00 5,803,989.00

    

    (所附注释系会计报表的组成部分)。

    企业负责人:陈留成 编制人:沈大凯 编制日期:97.4.4

    (3)财务状况变动表数据

    单位:人民币元

    

    流动资金来源和运用 金 额

     RMB

    一、流动资金来源

    1.本年净利润: 205,458,371.00

    加:不减少流动资金的费用和损失

    (1)固定资产折旧 226,584,413.00

    (2)无形资产及递延资产摊销 2,669,175.00

    小 计 434,711,959.00

    2.其他来源:

    (1)增加资本 233,466,945.00

    (2)增加资本公积 200,975,032.00

    小 计 434,441,977.00

    流动资金来源合计 869,153,936.00

    二、流动资金运用:

    1.利润分配

    (1)利润增资 233,466,045.00

    (2)利润转资本公积 205,308,087.00

    小 计 438,775,032.00

    2.其他运用:

    (1)固定资产和在建工程净增加额 107,176,144.00

    (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 11,133,006.00

    (3)减少长期借款 138,347,793.00

    小 计 256,656,943.00

    流动资金运用合计 695,431,975.00

    流动资金增加净额 173,721,961.00

    企业负责人:陈留成 编制人:江大凯 编制日期:97.4.4

    财务状况变动表(续页)

    编制单位:深圳赛格中康股份有限公司(筹) 单位:人民币元

    流动资金各项目的变动 金 额

     RMB

    一、流动资产本年增加数:

    1.货币资金 (49,772,401.00)

    2.应收票据 223,237,376.00

    5.应收帐款净额 501.00

    4.预付帐款 44,501.00

    5.其他应收款 (33,723,128,00)

    6.待摊费用 (4,421,102.00)

    7.存货 70,992,143.00

    流动资产增加净额 227,394,294.00

    二、流动负债本年增加数:

    1.短期借款 37,000,000.00

    2.应付票据 54,310,069.00

    3.应付帐款 25,291,515.00

    4.预收帐款 ---

    5.未交税金 (13,940,318.00)

    6.其他应付款 (169,032,933.00)

    7.预提费用 329,677.00

    8.一年内到期的长期负债 119,714,323.00

    流动负债增加净额 53,672,333.00

    流动资金增加净额 173,721,961.00

    企业负责人:陈留成 编制人:江大凯 编制日期:97.4.4

    3.会计报表附注

    

    附注1.公司的一般情况

    (1)公司设立情况

    本公司是在深圳中康玻璃有限公司基础上经过资产重组而成立的。深圳中康玻璃有 限公司是一家专业化生产彩色显像管玻壳的企业。1994年12月经深圳市政府批准认 定为高新技术项目.1995年10月批准为高新技术企业、先进技术企业, 并一次性通 过国内外权威认证机构ISO9002质量体系认证。 是“八五”期间国家计划重点工程 项目,是至80年代末我国电子工业史上一次性投资最大项目。

    (2)会计报表模拟编制说明

    本会计报表三年经营业绩是假设本公司(筹)在原深圳中康玻璃有限公司( 见上述说 明)成立之日起就进行资产重组即现有的资产、 负债结构在整个审核期间就存在的 基础上进行计算。重组的原则是与公司主营生产密切相关的经营性资产、负债组成 本公司(筹),将房屋建筑物,动力车间、模具车间以及与这三类资产有密切关系 的成本费用、存货、无形资产之土地使用权和相应的往来、借款等留存在新的深圳 中康玻璃有限公司*[“新中康”]。新中康将房屋蓬筑物以租赁方式向本公司(筹) 提供服务,并收取租赁费;以其动力车间和模具车间为本公司(筹)提供服务,并 按电费、油气费用及另加5%附加费方式向本公司(筹)收取费用。 资产净值反映 本公司(筹)1996年12月31日结算日以假设现有架构于当日经已存在的情况下的资 产与负债。

    本公司报表已根据中咨资产评估事务所资产评估报告对相关的资产进行了调整。资 产增值部分已进入资本公积金。

    附注2.重要会计政策

    (1)本公司会计报表根据上述1(2 )之基准采用中华人民共和国《股份制试点企 业会计制度》而编制的。

    (2)会计期间

    本公司采用公历年度为会计期间,即自一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

    (3)记帐原则和计价基础

    本公司采用权责发生制为记帐原则,资产计价以历史成本为计价基础。

    (4)外币换算

    本公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,采用月初深圳特区 外汇交易中心市场汇率记帐,月末按当日的市场汇率进行调整,汇兑损益列入本年 损益。

    (5)存货计价

    各类存货的购入与入库按计划成本计价,发出按计划成本计价,并分摊材料成本差 异,低值易耗品领用按一次摊销法摊销。

    各类存货盘盈、盘亏、报废转入管理费用。

    (6)长期投资核算方法

    对被投资公司的持股在20%以上的长期投资按权益法核算,在20%以下的长期投资, 按成本法核算。

    (7)固定资产计价及其折旧方法

    a.固定资产按实际成本计价。

    b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限 扣除残值(原值的10%)制定其折旧率,分类及折旧率如下:

    

    资产类别 使用年限 年折旧率

    机器设备 12年 7.5%

    电子设备 5年 18%

    运输工具 5年 18%

    其他设备 5年 18%

    

    (8)无形资产及递延资产摊销

    a.专有技术按5年摊销

    b.开办费按10年摊销

    c.水电贴费按10年摊销

    (9)收入实现条件:

    商品销售,以商品已经发出,商品所有权转移买方,收到货款或取得收取货款的证 据时,作为营业收入实现。

    (10)产品成本计算方法

    产品成本以品种为核算对象,直接材料、直接人工成本,按成本对象归集,间接费 用通过“制造费用”帐户归集,然后以机时与产量为标准,分配到各成本对象中去。 期间费用全部列入当年损益。

    (11)税项

    本公司的产品及商品销售适用增值税,税率17%;附加的城建税依流转税计征1%。 根据深圳市有关规定,本公司免交教育附加费:

    本公司为在深圳市设立的公司,所得税率适用15%;本公司是在中康公司基础上分 立而成的,根据“[1997]深地税福征字第034号”文规定, 可获“二免六减半”征 收所得税之优惠,至1996年12月31日、中康公司仍处于免税期,故本公司至1996年 12月31日止相关会计期间沿袭中康公司的所得税优惠免交所得税。

    (12)坏帐准备

    按年末应收帐款余额的1%提取,截至1996年12月31日基准日,本公司的资产经北京 中咨资产评估事务所[“中咨所”]进行评估,重新计提坏帐准备,本会计报表已根 据中咨所评估结果对此作出了相应的调整。

    

    种 类 币 种 原币余额 折合率 1996.12.31

     RMB

    现 金 人民币RMB 53,498.00 1.00 53,498.00

     港 币HK$ 6,035.00 1.0719 6,469.00

     美 元US$ 11,250.00 8.2982 93,351.00

     小 计 153,318.00

    银行存款 人民币RMB 119,710,601.00 1.00 119,710,601.00

     港 币HK$ 2,285,475.40 1.0719 2,449,801.00

     美 元US$ 4,305,593,00 8.2982 35,731,373.00

     日 元JP$ 14,553,563.00 0.07163 1,042,515.00

     小 计 158,934,290.00

    其他货币资金 137,142.00

    合 计 159,224,750.00

    附注4.应收票据

     1996.12.31

    到期时距 余 额 占总额比例

     RMB

    一至三个月到期 70,437,693.00 31.55%

    四至六个月到期 152,799,683.00 68.45%

    合 计 223,237,376.00 100%

    

    注:关联公司款项见附注28。

    附注5.应收帐款

    

     1996.12.31

    帐 龄 余 额 占总额比例

     RMB

    一年以内 148,911,274.00 100%

    注:关联公司款项见附注28。

    附注6.预付货款

     1996.12.31

    帐 龄 余 额 占总额比例

    一年以内 13,745,311.00 97.50%

    一年以上二年以内 353,030.00 2.50%

    合 计 14,098,341.00 100%

    附注7.其他应收款

     1996.12.31

    帐 龄 余 额 占总额比例

     RMB

    一年以内 18,048,434.00 42.26%

    一年以上二年以内 938,942.00 2.20%

    二年以上三年以内 173,619.00 0.41%

    三年以上 23,547,598.00 55.13%

    合计 42,708,593.00 100%

    

    注:1.以上款项本公司董事会保证全部收回;

    2.关联公司款项见附注28。

    

    附注8.存货

    类 别 1996.12.31

     RMB

    原材料 45,302,336.00

    包装物 760,405.00

    委托加工材料 982,322.00

    在制品 4,937,954.00

    产成品 137,206,180.00

    低值易耗品 49,689,391.00

    合 计 238,878,588.00

    

    以上存货的实际结存量业经深圳中华会计师事务所抽查。

    附注9.长期投资

    

    被投资单位名称 持股比例 投资期末余额

     RMB

    山东枣庄深鲁化工厂 10% 600,000.00

    附注10.固定资产及累计折旧

    固定资户类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

     RMB RMB RMB RMB

    原值机器设备 1,144,163,509.00 82,627,886.00 --- 1,226,701, 395.00

    电子设备 136,767,252.00 1,344,539.00 6,402,393.00 131,699, 398.00

    运输工具 8,407,691.00 7,086,961.00 --- 15,494, 652.00

    其他设备 35,181,247.00 13,441,853.00 --- 48,623, 100.00

    合 计 1,324,519,699.00 104,491,239.00 6,402,393.00 1,422,608,100.00

    累计折旧机

    器设备 142,299,492.00 219,730,452.00 --- 362,029, 944.00

    电子设备 44,327,905.00 24,655,817.00 18,845,096.00 50,138, 626.00

    运输工具 3,723,127.00 1,531,927.00 1,971,847.00 3,283,207.00

    其他设备 10,009,129.00 5,888,241.00 4,405,080.00 11,492,290.00

    合 计 200,359,653.00 251,806,437.00 25,222,023.00 426,944,067.00

    净 值 1,124,160,046.00 995,664,478.00

    

    注:固定资产原值、累计折旧截至1996年12月31日基准日经北京中咨资产评估事务 所进行评估,评估增减变化如下:

    

    固定资产类别 原 值 累计折旧

     增 加 减 少 增 加 减 少

     RMB RMB RMB RMB

    机器设备 81,909,099.00 -- 134,687,743.00 ---

    电子设备 ---- 6,402,393.00 ---- 18,843,096.00

    运输工具 5,780,982.00 -- ---- 1,971,847.00

    其他设备 13,211,046.00 -- ---- 4,405,080.00

    合 计 100,901,127.00 6,402,393.00 134,687,743.00 25,222,023.00

    附注11.在建工程

    工程项目名称 原预算数 期末实际支用数 批准文号 资金来源

     RMB RMB

    安装工程 1318861.00 自筹

    专有技术改造工程:

    (1)面研磨粉料浆系统改造 700000.00 463244.00 96-21 自筹

    (2)屏曲率量规(单动)及控

    制系统 800000.00 496920.00 96-30 自筹

    (3)增加屏气送备用系统 500000.00 1024679.00 96-53 自筹

    (4)2514工程 8208700.00 2946628.00 公司计划 自筹

    (5)锥热端量规 1600000.00 1263023.00 95-80 自筹

    (6)增中管封能力 700000.00 1297153.00 95-47 自筹

    (7)其他(约90个项目) 6131581.00

    小 计 13623228.00

    合 计 14942089.00

    附注12.无形资产

    项 目 原始发生总值 期末余额 摊余年限

    专有技术

    ─屏凸模曲率控制系统(PCCS系统 200000.00 200000.00 5年

    ─创新改造生产HS彩色玻屏技术 1820000.00 1820000.00 5年

    ─51CM(19V)COTG彩色显像管玻锥 5740000.00 5740000.00 5年

     7760000.00 7760000.00

    

    注:专有技术系截止1996年12月31日基准日经北京中咨资产评估事务所评估净增值.

    附注13.递延资产

    

    项 目 原发生总值 本期摊销 累计摊销 期末余额 摊余年限

     RMB RMB RMB RMB

    开办费 9106948.00 910695.00 2580302.00 6526646.00 7.2年

    水电贴费 19587112.00 1758480.00 4982362.00 14604750.00 7.2年

    电增容 846200.00 --- --- 846200.00 5年

    电话线 524500.00 --- --- 524500.00 5年

    合计 30064760.00 2669175.00 7562664.00 22502096.00

    

    注:水电贴费、电增容、电话线系截止1996年12月31 日基准日经北京咨资产评估事 务所评估后,分别增值RMB2002306.00元、RMB846200.00元、RMB524500.00元.

    附注14.短期借款

    

    借款条件及币种 还款日期 月利率 期末借款余额

    担保借款

    人民币 97.10.31 8.9925‰ 37000000.00

     95.11.14 12‰ 100000.00

    合 计 137000000.00

    附注15.应付票据

     1996.12.31

    到期时距 余 额 占总额比例

     RMB

    一至三个月到期 18795783.00 34.61%

    四至六个月到期 35514286.00 65.39%

    合计 54310069.00 100%

    附注16.应付帐款

     1996.12.31

    帐 龄 余 额 占总额比例

     RMB

    一年以内 77396775.00 98.52%

    一年以上二年以内 237857.00 0.30%

    二年以上三年以内 107430.00 0.14%

    三年以上者 816288.00 1.04%

     合 计 78558350.00 100%

    附注17.其他应付帐款

     1996.12.31

    帐 龄 余 额 占总额比例

     RMB

    一年以内 1696884.00 20.23%

    一年以上二年以内 632708.00 7.54%

    二年以上三年以内 112518.00 1.34%

    三年以上 5948000.00 70.89%

    合 计 8390110.00 100%

    附注18.未交税金

    税 种 本期应计 上期欠(溢)交 本期应交 本期已交 期末欠(溢)交

     RMB RMB RMB RMB

    增值税 13290907.00 14663347.00 27954254.00 27357913.00 596341.00

    个人所得税741322.00 14637.00 755959.00 614634.00 141325.00

    合计 14032229.00 14677984.00 28710213.00 27972547.00 737666.00

    

    本公司所得税见附注2(11)。

    附注19.主要预提费用

    

    预提费用项目 期末余额

     RMB

    短期借款利息 511,000.00

    附注20.长期借款

    约定偿还期限 借款条件 年利率 期末余额

     原 币 折本位币

     RMB

    二年以内 担保 7.4% USD28,853,082.00 239,428,646.00

    二年至三年 担保 7.4% USD14,426,541.00 119,714,123.00

     担保 7.4% USD56,397,948.00 468,001,452.00

     8.35 USD22,512,053.00 186,809,518.00

    小计 USD122,189,624.00 1,013,953,939.00

    减:一年内到期长期借款 USD14,426,541.00 119,714,323.00

    合计 USD107,763,083.00 894,238,616.00

    

    注:全部长期借款为一笔由中国银行深圳市分行提供的长期贷款。该项借款由本金 USD98,338,866.64元与预提利息USD23,850,757.45元构成。 经中康公司与中国银 行深圳市分行协商,本公司将正常利息连同本金按上面还款计划归还。

    附注21.股本

    a.股本

    于一九九七年五月三十一日,经深圳市人民政府办公厅以深府办函[1997]43号“关 于深圳中康玻璃有限公司分立并设立深圳赛格中康股份有限公司的批复”批准,本 公司的结构如下:

    

     以缴注册资本

    投资主体 比例 本位币

     RMB

    深圳赛格集团公司 40% 149,295,739.00

    深圳赛格股份有限公司 30% 111,971,803.00

    深业腾美有限公司 30% 111,971,803.00

    合 计 373,239,345.00

    b.资本公积金

     项 目 金 额

     RMB

    年初资本公积 ----

    本年增加

    未分配利润转入 205,308,087.00

    本年减少

    资产评估减值 (4,333,055.00)

    变更后的资本公积金 200,975,032.00

    c.未分配利润

    项 目 金 额

     RMB

    年初未分配利润 233,316,661.00

    本年增加 205,458,371.00

    本年减少 438,775,032.00

    年末未分配利润 ---

    附注22.主营业务收入与成本

     1996 1995 1994

    主营业务

    项目分类 营业收入 营业成本 营业收入

     RMB RMB RMB

    屏和锥销售 877505551.00 600100120.00 647791.00

     1996 1995 1994

    主营业务 营业成本 营业收入 营业成本

    项目分类 RMB RMB RMB

    屏和锥销售 626890878.00 303021463.00 279115200.00

    附注23.财务费用

    项 目 1996 1995 1994

     RMB RMB RMB

    利息净支出 62,511,593.00 81,965,554.00 43,387,646.00

    汇兑净收益 (2,304,496.00) (16,398,946.00) (29,175,065.00)

    合计 60,207,007.00 65,566,608.00 14,212,581.00

    附注24.营业税金及附加

    税 种 1996 1995

     RMB RMB

    营业税 ---- 9,597.00

    城市维护建设税 273,579.00 71,658.00

    合 计 273,579.00 81,255.00

    附注25.营业外收支

    a.营业外收入

    收入项目 1996 1995 1994

     RMB RMB RMB

    销项税转出 68,895,531.00 55,020,091.00 20,755,504.00

    罚款收入 ---- ----- 352.00

    合 计 68,895,531.00 55,020,091.00 20,755,856.00

    b.营业外支出

    支出项目 1996 1996 1995

     RMB RMB RMB

    进项税转出 39,649,122.00 16,017,251.08 9,016,686.00

    捐赠支出 123,350.00 110,000.00 ---

    罚款支出 ---- ---- 9,719.00

    合 计 39,772,472.00 16,127,251.00 9,026,405.00

    

    附注26.重大事项说明

    (1)本公司已于1997年3月31日获深圳市人民政府办公厅以深府办函[1997]43号文 “关于深圳中康玻璃有限公司分立并设立深圳赛格中康股份有限公司的批复”批准 设立。设立后的资本结构见附注21。

    (2)本公司截至1996年12月31日止经中咨资产评估事务所的评估报告已于1997年4 月4日经国家国有资产管理局以国资评[1997]321号文确认。

    附注27.关联公司主营交易额

    1、销往关联公司:

     深圳赛格日立彩色显

    年 度 交易内容 示器件有限公司 占总额比例 深圳赛格进出口公司 占总额比例

    

     RMB

    1996年度 产品销售 300,680,000.00 34.27% 63,615,577.00 7.25%

    1995年度 产品销售 277,616,883.42 29.48% ----- ----

    1994年度 产品销售 44,073,558.80 12.91% ----- ----

    2、购自关联公司:

    年度 交易内容 深圳中康玻璃有限公司

     RMB

    1996年 综合服务 139,589,973.58

    1995年 综合服务 151,285,887.13

    1994年 综合服务 128,073,136.88

    

    (注:深圳中康玻璃有限公司*是分立后的存续公司)

    附注28.关联公司往来

    

    往来项目 关联公司名称 与本公司关系 经济内容 期末余额

     RMB

    应收帐款 深圳赛格日立彩色

     显示器件有限公司 控股股东之附属公司 产品销售 39,009,411.00

    应收票据 深圳赛格日立彩色

     显示器件有用公司 控股股东之附属公司 产品销售104,350,000.00

    其他应收款 深圳赛格集团公司 控股股东往来款 15,954,191.00

     深圳中康玻璃有限

     公司(筹) 控股股东之附属公司 往来款 2,242,193.00

    

    附注29.或有负债

    本公司(筹)无重大或有负债。

    附注30.期后事项

    本公司向中国工商银行深圳市分行华强支行借入的1 亿元人民币截至本报告日已到 期尚未归还,本公司(筹)已和银行方面进行协商,银行方面已同意办理展期,有关 手续尚在办理之中。

    1997年3月18 日深圳赛格储运企业公司和深圳赛格进出口公司分别以现金向本公司 投资575,000.00元人民币,以作为本公司(筹)发起人。

    6.主要财务指标

    

    项 目 1996年 1995年 1994年

    流动比率 207% 173% 77%

    速动比率 147% 125% 37%

    资产负债率 69.23% 79% 91.32%

    应收帐款周转率 638% 1183% 941%

    存货周转率 295.06% 323.56% 127.09%

    净资产收益率 35.78% 60.98% 3.98%

    每股净利 0.55元 0.61元 0.02元

    

    十二、资产评估

    根据中咨资产评估事务所“中资评字(97)145号”评估报告书。 并经国家国有资 产管理局“国资评[1997]321号”文确认,截止1996年12月31日(评估基准日), 本 公司的资产总值为1,867,675.511元,负债总值1,293,461,113元, 资产净值 574 ,214,377元,资产净值增值率为-0.75%。评估结果如下:

    资产评估结果表

    金额单位:元人民币

    

    资产项目 调整后帐面净值 重置价值 评估值 增加值 增值率(%)

    流动资产 826705921.43 826206847 826206847 -499074.02 -0.06

    长期投资 600000.00 600000 600000 0.00 0.00

    机器设备 1010631464.42 1422608545 995664478 -14966986.04 -1.48

    在建工程 14942089.18 14942089 14942089 0.00 0.00

    无形资产 0.00 7760000 7760000 7760000.00

    递延资产 19129090.12 22502096 22502096 3373005.69 17.63

    资产总计 1872008565.15 2294619577 1867675511 -4333054.37 -0.23

    流动负债 399221517.35 399221517 399221517 0.00 0.00

    长期负债 894239616.10 894239616 894239616 0.00 0.00

    负债总计 1293461133.44 1239461133 1293461133 0.00 0.00

    净资产 578547431.71 1001158444 574214377 -4333054.37 -0.75

    

    本公司本次评估对机器设备、存货采用重置成本法。本次评估结果经国家国有资产 管理局确认后已进行了相应的帐务处理。

    十三、盈利预测

    深圳中华会计师事务所对本公司1997年盈利预测进行了审核, 并出具了“盈阅字 [1997]第D001号”审核报告。根据该审核报告,本公司1997年税后利润为20,599万 元,每股税后利润0.392元。

    1.盈利预测表

    单位:人民币万元

    

    项 目 1996年已审数 1997.1-2月末审数 1997年3-12月预测数 1997 年预测数

    一、主营业务收入 87,731 14,834 82,483 97,317

    减:营业成本 60,011 10,504 57,597 68,101

    销售费用 908 201 1,299 1,500

    管理费用 3,150 601 3,006 3,607

    财务费用 6,021 1,293 5,512 6,805

    营业税金及附加 27 --- 20 20

    二、主营业务利润 17,634 2,235 15,049 17,284

    减:营业外收入 6,889 1,379 5,336 6,715

    减:营业外支出 3,977 517 2,883 3,400

    三、利润总额 20,546 3,097 17,502 20,599

    减:所得税 --- --- --- ---

    四、净利润 20,546 3,097 17,502 20,599

    

    2.基准

    本溢利预测是根据本公司一九九四年、一九九五年、一九九六年业经审计之经营业 绩,本公司截至一九九七年二月二十八日止两个月未经审核管理帐目及本公司截至 一九九七年十二月三十一日止剩下十个月的业现预测而编制。筹委会并不预见截至 一九九七年十二月三十一日止年度内有任何可能出现的非经营项目. 上述预测编制 时依据之会计准则与中华人民共和国法规、法规的有关规定相一致,并在各主要方 面与本公司通常采用的会计政策相一致。

    3.假设

    (1)本公司经营业务所涉及之国家和地区目前有关政策、法律、 经济及财政状况 无重大改变;

    (2)未来信贷利率及外汇汇率在正常范围内变动;

    (3)现行税制和税率在正常范围内变动;

    (4)产品售价及原材料供应价格在正常范围内变动;

    (5)本公司的业务和业绩将不会受到政府行动,工业或劳资纠纺的不利影响;

    (6)并无本公司控制范围之外的不可预见的情况;

    (7)无其他人力不可抗力因素造成的重大不利影响。

    4.本公司再次提醒投资者:鉴于盈利所依据的假设的不确定性,进行投资判断时不应 过于依赖进项资料。

    十四、公司发展规划

    本公司筹委会全体成员确信:随着信息革命进程的迅速发展及我国人民生活水平的 不断提高,计算机、电视机的市场需求量将不断增加,玻壳行业的发展潜力很大, 前景广阔。

    1.生产经营发展战略

    本公司将充分发挥近年来形成的高科技优势,抓住股票上市给企业带来的机遇,以 市场需求为导向,实施“彩玻主体开发、相关产业立体开发、产品系列整体开发” 的发展战略。依据国家产业政策,重点发展两大系列(CPT、CDT)彩玻产品,在扩 大主导产品生产规模的基础上,依靠技术进步,不断开发新产品,优化产品结构, 巩固和发挥高科技、多品种、大规模的优势,提高产品质量和经济效益。

    2.发展目标和规模

    通过扩建和技术改造,形成科研、开发、生产一体化,达到年生产CDT和大、 中型 CPT彩玻1,100万套以上的规模。建立一个以彩玻(CPT、CDT)系列产品的科研、生产、 销售为一体的高科技国际型公司。到本世纪末将本公司建设成为中国南方彩玻的生 产、科研、开发和出口基地。

    3.市场发展计划

    本公司将以“立足广东、拓展内地、面向海外”为市场发展战略,面对竞争日益激 烈的彩玻市场,在现有基础上巩固和增强主导产品高技术、高质量的市场形象。充 分发挥独有的地理优势,到本世纪末在珠江三角洲地区的市场占有率达到80%以上, 在国内市场占有率达到25%以上,并且保持30%以上的产品出口国际市场。

    4.生产经营计划

    本公司在“九·五”期间将进一步增大科研投入,拟成立电子玻璃研究所,加强电 子玻璃基础技术和专有技术的研究及开发,使彩玻配料、熔解、成型和研磨等生产 关键技术和产品综合合格率达到并超过国际先进水平。并拟建立工装模具、结构材 料等分厂,提高综合效益,形成主导产品、辅助产品的内部配套和对外经营的格局。 加速设备的技术改造,引进生产经营所需的先进设备,提高全员劳动生产率,建立 稳固的原材料供应基地,以此提高企业的经济效益。到本世纪末,年销售收入达到 25亿元。

    5.固定资产投资计划及设备更新计划

    本公司将投资7.99亿元人民币建设一座屏池炉、三条屏生产线,生产25"以上CPT彩 玻和15"、17" CDT彩玻;并分别投资1.7亿元、2.3亿元人民币进行玻壳屏、锥生产 线技术改造和更新设备,挖掘生产潜力,扩大现有20"、21"CPT 彩玻的生产规模和 CDT彩玻的兼容能力。

    本公司“九·五”期间固定资产投资及设备更新投入总额为12亿元人民币,除发行 A股股票募集资金外,还将通过深圳市重点项目贷款、 利用外资及银行贷款进行资 金筹措。

    6.人员培养及扩充计划

    本公司将继续坚持“以人力本、科技领先”的人才发展战略,通过多层次、多形式 的职工培训,从基层培养人才;通过每年持基层科研、技术、管理人员送出去的形 式,培养出一批具有本行业现代科技水平和国际化管理经验的企业骨干;另外,通 过多渠道、多形式每年引进大中专毕业生、专业技术人才,从而建立公司的人才培 养及储备体系。到2000年公司科研、技术、管理人员中大专以上人数占90% 以上, 中级以上职称占60%以上;职工总数将达到3500人。

    十五、重要合同和重大诉讼事项

    1.重要合同

    重要合同及本公司设立后将要履行的重大合同主要包括:

    (1)中康公司与中国银行深圳市分行签订的“买方信贷”美元90715102 号《贷款 协议》。根据中国银行深圳市分行1997年3月28日出具的圳中银信经[1997]10 号同 意书,该笔贷款合同项下的贷款本息偿还责任将在本公司借款合同。根据中国工商 银行深圳市分行1997年3月20日出具的同意书, 该笔贷款合同项下的贷款本息偿还 责任材在本公司设立后,由本公司负责偿还。

    (2)中康公司与中国工商银行深圳市分行于(-)1993年10月14 日签订的《中国 工商银行流动资余借款合同》;(二)1997年1月31日签订的0002406号借款合同。 根据中国工商银行深圳市分行1997年3月20日出具的同意书, 该笔贷款合同项下的 贷款本息偿还责任将在本公司设立后,由本公司负债偿还。

    (3)本公司筹备委员会与存续公司于1997年3月15日签订的《综合服务协议》。依 据该协议,由本公司向存续公司有偿租赁使用职工住房、配套设施及相应服务;环 境绿化,清洁服务;道路许可使用之服务;为职工就餐提供之服务;水、电、气、 油的服务;通信之服务。上述服务按如下价格支付服务费用:1.国家物价管理部门 规定的价格2.按行业之可比当地市场价格(若国家物价部门没有规定)3.推定价格 (若无可比之当地市场价格)。本协议有效期十年,自本公司领取企业法人营业执 照之日起生效;

    (4)本公司筹备委员会与存续公司于1997年3月15日签订的《土地使用权租赁协议》 。依据该协议,由本公司向存续公司有偿租赁使用位于深圳市福田区梅林工业区中 康公司厂区内(地块编号为B405-26),其使用面积为14172平方米,本协议生效的 首三年,每月租金为1,700,640元人民币,以后每三年调整一次租金。 本协议有效 期为10年,自本公司领取企业法人营业执照之日起生效;

    (5)本公司筹备委员会与存续公司于1997年3月15日签订的《房屋租赁协议》。依 据该协议,由本公司向存续公司有偿租赁使用座落于深圳市福由区中康公司厂区内 的房产,总建筑面积为85513平方米,其月租金总额为2,081,925.63元。 该协议有 效期为10年,自本公司领取企业法人营业执照之日起生效;

    (6)本公司筹备委员会与存续公司于1997年2月2日签订的《分立协议》, 该协议 将于本公司领取企业法人营业执照之日起失效;

    (7)本公司筹备委员会与存续公司于1997年3日15日签订的《商标使用许可协议》。 依据该协议,由本公司向存续公司有偿租赁使用商标,使用费为每只屏0.15元人民 币、每只锥0.10元人民币(按每月实际销售量计算).本协议有效期为5年,自本公 司领取企业法人营业执照之日起生效;

    (8 )本公司筹备委员会与深圳国投证券有限公司签订的有关本次股票发行的《承 用协议》。

    2.重大诉讼事项

    截止本招股说明书概要签置之日,本公司不存在任何导致本公司本次发行的股票不 能发行和上市尚未了结的重大诉讼、仲裁或行政处罚,亦不存在可能针对本公司的 重大诉讼、仲裁或行政处罚的威胁。

    十六、其他重要事项

    除本招股说明书概要前述已披露的事项外,本公司再无其他重要事项。

    十七、备查文件

    1.审计报告

    2.资产评估报告

    3.溢利预测报告

    4.承销协议

    5.深圳市人民政府办公厅《关于深圳中康玻璃有限公司分立并设立深圳赛格中康股 份有限公司的批复》

    6.深圳证券交易所上市承诺函

    7.中康公司分立的有关资料

    8.重要合同

    招股说明书及备查文件查阅地点及时间

    查阅时间:每天上午本公司上班时间上午8:00至下午5:00

    查阅地点:深圳市北环大道梅林工业区本公司证券部

    联系电话:3311988-1810