一、释义

    

    盐田港集团   指深圳盐田港集团有限公司,即深圳市盐田港股份有限公司之独
                 家发起人

     盐田港 指列入国家和深圳市港口建设规划以集装箱经营为主的深圳东 部大型港口,东起正角嘴,西至沙头角保税区,自然海岸线6.7 公 里,分东、中、西三个港区。

     本公司 指深圳市盐田港股份有限公司,即发行人

     港务公司 指深圳盐田港务公司,即发起人拟投入本公司的全资子公司

     运输公司 指深圳市东鹏运输公司,即发起人拟投入本公司的全资子公司

     惠盐公路公司 指深圳惠盐高速公路有限公司,即发起人拟将其持有66.67% 之 股权投入本公司的控股子公司

     惠盐高速公路 指经国家计委批准,由盐田港集团和广东省高速公路公司合资建 设经营的盐田至龙岗坑塘径的高速公路,全长31.429公里.

     盐田港一期 盐田港集装箱码头一期工程,包括两个五万吨级集装箱泊位

     盐田港二期 盐田港集装箱码头二期工程,包括三个五万吨级集装箱泊位

     筹委会 指深圳市盐田港股份有限公司筹备委员会

     证监会 指中国证券监督管理委员会

     国资局 指国家国有资产管理局

     证管办 指深圳证券管理办公室

     主承销商 指华夏证券有限公司

     上市推荐人 中国经济开发信托投资公司、君安证券有限公司、 华夏证券有 限公司

     承销商 指主承销商、副主承销商和分销商

     新股 指本公司本次发行的12500万股人民币普通股

     元 指人民币元

     深圳证交所 指深圳证券交易所

     章程草案 指本公司章程草案

     盐田国际 指盐田国际集装箱码头有限公司

    

    二、绪言

     本招股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行 条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和国家现行有关证券管理之法律 、法规而编写,经中国证监会审核批准,且已获得本公司筹委会成员的批准。发起 人及筹委会确信其中不存在任何重大遗漏或者误导性提示,并对其真实性、准确性 、完整性负个别及连带责任。

     新发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主 承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本 招股说明书作任何解释或者说明。

     本公司股票之买卖,应由投资者按规定负担相应的税款,发行人、推荐人和承 销商对税款不承担责任。

     本次发行的股票已委托由华夏证券有限公司主为承销商的承销团包销并已签订 承销协议。

     本次发行业经中国证监会[1997]369号、[1997]370号文(见备查文件3)批准.

    三、发售新股的有关当事人

     1.发行人

     深圳市盐田港股份有限公司(筹)

     拟注册地址:深圳市沙头角办公大楼七层

     联系电话:0755--5290783 传真:0755--5551530

     联系人:曹世军、华翔、周圣诩

     2.主承销商

     华夏证券有限公司

     法定代表人:邵淳

     地址:北京市复兴路乙63号

     深圳联系电话:0755--3226161 传真:0755--3200135

     联系人:邓明、张东成、卢凯

     3.副主承销商

     君安证券有限公司

     法定代表人:张国庆

     注册地址:深圳市春风路5路

     联系电话:0755--2175560

     传真:0755--2296188

     4.分销商

     招银证券有限公司 法定代表人:李麦秋

     南方证券有限公司 法定代表人:王景师

     长城证券有限责任公司 法定代表人:李仁杰

     厦门国际信托投资公司 法定代表人:游永华

     中国旅游国际信托投资公司 法定代表人:刁玉良

     中国新技术创业投资公司 法定代表人:徐振国

     航空信托投资有限责任公司 法定代表人:池耀宗

     中国人保信托投资公司 法定代表人:朱 斌

     5.上市推荐人

     中国经济开发信托投资公司

     法定代表人:韩国春

     地址:北京市新大都酒店

     联系人:潘同文

     电话:0755-3253496 传真:0755-3253499

     君安证券有限公司

     华夏证券有限公司

     6.发行人法律顾问

     北京市海问律师事务所

     法定代表人:何斐

     地址:北京市亚运村北辰东路住总3号院

     电话:010--64957040 传真:010--64957037

     经办律师:周卫平、佟忠

     7.主承销商法律顾问:

     信达律师事务所

     法定代表人:徐育康

     地址:深圳市深南中路东风大厦二十一层

     电话:0755--3243139 传真:0755--3243108

     经办律师:靳庆军、李东民

     8.财务审计机构

     蛇口中华会计师事务所

     法定代表人:刘昌汉

     地址:深圳市蛇口招商大厦103--203号

     电话:0755--6691597 传真:0755--6692365

     经办注册会计师:陈惠珠、马东军

     9.资产评估机构

     中华财务会计咨询公司

     法定代表人:盛焕德

     地址:北京市阜城门外大街一号四川大厦东楼九层

     电话:010--68364751, 0755--3251672,3251673

     传真:010--3251674

     经办评估人员:傅继军、周军、汪小平

     10.土地评估机构

     北京市方房地产咨询评估中心

     法定代表人:高向军

     注册地址:北京友谊宾馆苏园公寓8门60841室

     联系电话:010--68498925,0755--2298836

     传真:0755--2288138

     经办评估人员:陈伟强

     11.资产评估确认机构

     国家国有资产管理局

     地址:北京市海淀区万泉河路166号

     负责人:张佑才

     电话:010--62567744 传真:010--62561817

     12.股票登记机构

     深圳证券登记有限公司

     法定代表人:黄铁军

     地址:深圳市红岭中路25号

     电话:0755--5567898 传真:0755--5571127

    四、发行情况

     1.本次发行股票种类:人民币普通股股票

     2.发行日期:1997年7月7日

     3.发行对象:中华人民共和国公民和境内机构法人投资者(法律法规禁止购买者 除外)

     4.承销期起止日:1997年6月28日-7月28日

     5.预计上市日期:1997年7月

     6.上市交易所名称:深圳证券交易所

     7.发行方式:上网定价发行

     8.每股发行价格:5.31元

     9.每股面值:1.00元

     10.发行量:12500万股,其中向社会公众公开发行11647 万股, 向公司职工配售 853万股

     11.发行总市值:663750000万元

    五、风险因素与对策

     投资者在评价本发行人此次发售的股票时,除本招股书提供的其他资料外,应特 别认真地考虑下述各项风险因素:

     1.经营风险

     1)对主要项目的依赖性

     盐田港作为未来的国际中转大港具有远大的前景,但目前仍处于开发建设阶段 ,主要投资项目的回收期在五年左右,因此本公司以往及上市后市近期的80% 左右的 收益来源于承建码头工程项目---"盐田港二期"填海工程.

     2)现金流量风险

     本公司负责的盐田港开发需要大约人民币18亿元的资金, 而本公司将投资经营 的散杂货码头资金占用量为66.7%,且回收期为五年左右, 将会给本公司未来资产和 业务的扩张带来一定的资金压力.

     3)外汇风险

     从1994年1月1日起,我国外汇体制的重大改革实现了汇率的统一并轨,现实行的 汇率是由市场供应决定的浮动汇率.本公司业务收入中包括约15%的外汇收入,因此 ,汇率的变化将相应地对公司的经营效益产生一定影响.

     4)融资风险

     本公司1997年计划投入的项目共需65700万元资金,但本次发行扣除发行费用总 共可筹集64680万元,尚有1000万元的资金缺口,有一定融资风险.

     2.行业风险

     本公司所属的港口运输业在华南地区、特别是珠江三角洲地区发展迅速, 沿海 及珠江沿江各地近年来规划并兴建了各类港口,行业竞争较为激烈.

     与盐田港邻近的香港是世界最大的集装箱中转大港之一, 1996 年装卸箱量为 1350万标准箱,服务功能完善,运作管理符合国际惯例. 由于其码头和公路等疏运设 施长期处于饱和状态,香港已经计划修建新的泊位以适应市场的需求.而盐田港的设 施和功能与之相比仍处于起步阶段,1996年装卸箱量为35万标准箱,要迅速形成稳定 的市场份额仍存在一定挑战.

     本公司因资金局限尚未形成大规模陆路运输能力, 但已计划利用募股资金进行 这方面投资.自1994年盐田国际投入营运以来,盐田港集装箱陆路拖运业务主要由各 类外来运输车队承担,目前此类车辆已计有700辆以上.因此,本公司即将组建的集装 箱陆路运输车队将与原有车队存在竞争.

     3.市场风险

     宏观经济形势的周期性变化将对贸易、基建等行业产生影响,因此,须经盐田 港运输的货物的吞吐量也将产生波动,从而影响本公司的码头装卸、仓储、陆路运 输等业务。

     本公司正在或计划从事集装箱配套服务业务,如陆路拖运、 集装箱集运及疏港 高速公路经营等,此类业务量将主要依赖盐田国际的集装箱码头吞吐量.盐田国际作 为目前盐田港唯一从事集装箱码头装卸业务的公司, 其处理箱量的波动将直接影响 本公司的各类配套服务的业务量.

     4.政策性风险

     根据现有法规及政策,港口码头经营并无期限限制,但并不排除将来会有法规或 政策对其施加限制.我国改革开放以来,已在经济建设等方面积累了一定的经验. 但国 家的各项政策、法律、法规尚不够完善,因而,国家的国有资产管理体制、税收政 策、外汇政策、进出口贸易政策等的任何变化,都可能对本公司的经营产生影响.

     5.募股资金投向风险

     本公司本次发行所募集的资金,主要用于码头、 仓库等大型港口基建项目这类 项目投入基本在10000万无以上,建设工期长,一般为1-2年,质量要求较高,因此如工 程质量产生问题或工期有所拖延,都会影响新项目效益产生时间."

     6.股市风险

     股票市场瞬息万变,经济、政治、 政策环境的变化以及股市中的投机行为等都 会使股票的价格产生波动,因此本发行人提醒投资者对股价波动应有充分了解,以 避免和减少损失。

     7.其他风险

     本公司的控股股东是盐田港集团,作为国有资产授权经营单位,盐田港集团负责 盐田港的统一规划、统一建设、统一经营和统一管理,可对本公司的业务发展、经 营及人事方面行使控制权。

     本公司在充分分析了上述风险因素后,采取或准备采取以下对策:

     1.经营风险对策

     本公司目前承担的主要工程项目是盐田港二期填海造地工程,该项目收益良好 ,进展顺利.同时,本公司业已通过合理规划的方式,将短、中、长期投资项目相结合 ,逐步减少对单一工程的依赖,建立良好的投资结构。筹委会确信上市后,除工程 项目收益外,惠盐高速公路、陆路运输车队将给公司带来持续增长的收益,随着集 装箱集运中心和商品混凝土供应搅拌站等临港工业的投产,公司的收益将逐步转向 稳定的经营性收益,以此平衡码头项目回收期长的特点,从而减少资金风险,形成 稳健的发展趋势。

     针对外汇结算和汇率的风险,本公司将在及时掌握外汇市场第一手信息的基础 上,加强汇率变动趋势的分析和预测,加强外汇管理避免外汇风险。

     本公司此次发行成功后,资产负债率将降至40%以下,本公司筹委会相信,本公 司有足够能力获得所需贷款.同时,因本公司投资形成的港口设施具有良好的资产安 全性和稳定增长的盈利能力,为本公司获得信贷资金提供了保障.今后, 本公司还将 开辟企业债券、合资合作等多种融资渠道,以满足日益发展的业务需要。

     2.行业风险对策

     盐田港所处的地理位置和优势的自然条件,给本公司抵御行业风险带来了优势 .盐田港水深浪小,临近深水航道,泊稳条件好,可利用的自然岸线长, 后方可开发利 用陆域面积广阔,腹地外向型经济发达,港区内公路、铁路等疏港网络配套完善, 拥 有成为国际中转大港的各类必备资源,因此盐田港一期、 二期集装箱码头已被交通 部列入八五、九五重点建设项目。

     香港作为国际集装箱转运中心之一,其功能主要是东南亚、特别是大陆货物的 中转,但香港的港口及集疏运设施已多年处于超饱和运作的状态,而选择盐田港中 转,将有利于缓解这一紧张状态,同时使得运输的综合成本有明显的下降,对货主 和船公司有较强的吸引力。因此,盐田港将与香港的码头相辅相承,共同发展。此 外,盐田港的开发建设成本远低于香港码头的扩建成本,有条件提供优惠的费率。 加之国际资本和管理经验的进入,盐田港将逐步奠定其市场基础,本公司也将因此 而受益。

     关于集装箱陆路运输业务,预计1997年盐田港仍需增加集装箱拖车, 方能满足 市场需求,且原在盐田港承接业务的车队规模、车况、调度及服务差别较大, 而本 公司计划组建的车队将成为港区内规模最大、设备条件最佳的车队。本公司筹委会 相信凭借盐田港集团在停车场地、车辆维修方面所提供的有利条件,本公司可以规 模经营的优势获取足够的市场份额。

     3.市场风险对策

     本公司将在散杂货码头经营货种的选择上,注重选取业务量稳定、 符合经济发 展需求及国家政策导向的货种。同时适度发展与港口相辅相成的临港工业,为港口 创造稳定货源,缓解码头对外部市场的依赖。

     盐田国际自1994年投入营运以来,业务发展迅速,吞吐量以平均每年1000% 的速 度增长.根据规划,到2000年,盐田国际的吞吐量将超过100万标准箱. 本公司筹委会 相信盐田港作为集装箱国际中转大港,其集装箱吞吐量将持续高速增长.

     4.政策性风险对策

     目前,国家行业政策导向鼓励企业参与港口码头等基础设施行业的开发与经营 ,并制定了一系列优惠政策,本公司筹委会相信这一政策导向会在较长的时间内持续 下去.同时,本公司还将充分利用国家及深圳市政府给予的对港口等基础行业各方面 的优惠政策,在未来的发展上,注重开拓港口配套业务等其他相关产业, 全方位增强 本公司实力,以提高抵抗风险的能力.

     5.募股资金投向风险对策

     因本公司拥有多年港口基建经验,因此有足够的专业人员承担项目管理、 质量 控制等工作,筹委会将采取各类必要措施控制有关风险,尽可能保证项目能按以高 质量如期完工,投入运作。

     6、股市风险对策

     提高上市公司素质是降低股市风险的有效途径。公司将妥善使用募集资金,促 使公司盈利水平逐年提高,给股东以长期、稳定的回报。另一方面,公司将及时披 露有关重大事项,及时向股东公布公司经营和效益状况,避免公司股票的不正常波 动,维护股东权益。

     7、其他风险对策

     本公司作为盐田港集团中唯一的上市公司,将获得盐田港集团在业务和资源等 各方面的全力支持。为完成盐田港“一港一城”的宏伟规划,盐田港集团将充分利 用本公司的优势,推进港口开发建设速度,带动港口综合业务的全面发展。除非法 律、法规或已有的其他法律文件另有规定,本公司对盐田港内的码头及其配套设施 的开发经营业务有优先选择权。

     六、募集资金的运用

     本次新股如发行成功,将募集股金64,770万元,在扣除有关发行费用后,资金 将主要用于如下项目:

     1、投资36,764万元, 兴建盐田港西港区一号散装水泥专用泊位(包括与其配 套的散装泥中转站和商品混凝土搅拌供应站)和二号泊位。

     盐田港周边地区开发建设迅速,对装卸水泥、钢材和粮食等消耗量大,特别是 散装水泥年消耗近400万吨,深圳东部尚未有散杂货泊位, 具有强烈的市场需求。 该项目已列入交通部九五规划,并经深圳计划局【1996】453号文立项批准。 计划 于1997年7月动工,其中一号泊位为1万吨级水泥专用泊位,将建成总库容量6 万吨 的散装水泥中转站和年生产能力为20万方的商品混凝土搅拌供应站,泊位主体和散 装水泥搅拌站计划于1998年7月竣工,混凝土搅拌站计划于1997年12月竣工, 一号 泊位计划于1998年开始产生效益。二号泊位为2.5万吨级件杂货通用泊位, 年吞吐 量80万吨,二号泊位1998年底竣工,1999年开始产生效益。

     2、投资15,375万元兴建储装箱集运中心(简称“集运中心”)

     该项目建设地址在盐田港港区中部,位于盐田港一期集装箱码头的后方。盐田 港一期自1994年7月开始运作以来,集装箱吞吐量增长迅猛, 故急需后方专业集装 箱集运站提供拆装箱、拼箱及货垢堆存等各类综合服务。该项目已经深圳市计划局 深计投资【1996】453号文立项批准,计划投资15,375万元,兴建建筑面积为7.4万 平方米的集装箱集运中心。预计1997年7月开始动工,1998年7月竣工,建成投产后, 1998年内可实现利润2,143万元。 随着盐田港码头的建设发展和盐田国际集装箱码 头吞吐量的迅速增长,该项目的发展前景十分良好。

     3、投资9,445万元用于集装箱公路运输项目(简称“运输车队”)

     该项目将为盐田国际装卸的集装箱提供陆路拖动服务。根据盐田港集装箱业务 发展的需求,本公司至少须配置200辆集装箱拖车,计划于1997年、1998 年分别投 资9,445万元及8,000万元购置到位,已经深圳市计划局深计投资【1996】453 号文 立项批准。该项目预计1997年可实现利润973万元,静态投资回收期为2.79年, 动 态投资回收期为3.03年。随着盐田港的建设发展和盐田国际集装箱码头吞吐量的迅 速增长,该项目的发展前景十分良好,200辆拖头购置到位、正常营运后, 预计年 利润可达5,428万元。

     4、补充6,500万元流动资金用以继续完成盐田港二期填海工程(简称“二期工 程”)

     该项目是盐田国际投资的工程,已经得到国家计划委员会计交能【1996】 567 号文(见备查文件5)立项批准。本公司作为该工程的承建商,经过1994年至 1996 年的建设,在盐田港中港区通过填海造地形成陆域6.92万平方米,取得了良好的效 益。为保证二期填海造地工程在1997年全面竣工,本公司尚须补充6,500 万元的流 动资金。该工程是本公司近期在港口建设开发方面最主要的业务,回报良好。

     以上投资项目资金缺口为1,000万元,将通过银行借款解决。

    

     资金使用计划时间表

    项目 投资额(单位:千元) 用款期 效益产 资金来源

     总额 固定资产额 流动资金 生时间

    一号泊位 24,037 22,950 1,087 97.6-12 1998年 固定资产投资

     使用募股资金,

     流动资金使用

     银行借款

    二号泊位 12,727 12,500 227 97.8-12 1999年 同上

    集运中心 15,375 15,375 97.7-11 1998年 募股资金

    运输车队 9,445 8,445 1,000 97.5-6 1997年 固定资产投资

     使用募股资金,

     流动资金使用

     银行借款

    二期工程 6,500 6,500 97.5-12 1997年 募股资金

    合计 68,084 65,770 2,314 - - --

    

     七、股利分配政策

     1、股利分配的一般政策

     本公司新股发行后的股利分配将按本公司章程所载之利润分配政策进行。本公 司的税后利润为利润总额扣除按规定缴纳的所得税后的利润。

     根据公司章程,公司税后利润按下列顺序分配:

     1)弥补亏损;

     2)提取公司法定公积金;

     3)提取公司法定公益金;

     4)根据股东大会决议提取任意公积金;

     5)支付普通股股利

     本公司在每年年终决算后,税后利润分配由董事会提出方案,经股东大会决议 后实施。当年的股利于次年召开的股东大会年会后的两个月内派付。公司分配股利 时以公告或书面形式通知股东。

     2、首次股利派发

     本公司计划派发上市后第一个盈利年度的股利,预计于1998年召开的股东大会 年会后两个月内进行首次分配。截至1996年12月31日止,以前年度实现利润已分配 完毕,新股东自1997年度起享受本公司之可分配利润。

     3、本公司采取现金和股票的形式分派股利,同股同权。 现金股利以人民币派 付。公司分派股利时,按有关法律和法规代扣股东股利收入的应纳税款。

     八、发行人情况

     1、发行人名称:深圳市盐田港股份有限公司

     2、发行人成立日期:本公司已获得深圳市政府批准设立, 如本次发行获得成 功,公司创立大会召开后,即办理公司成立的工商注册手续。

     3、发行人住所:拟设于深圳市沙头角办公大楼七层

     4、发行人的历史情况简介

     1)盐田港的基本情况

     盐田港位于深圳市中心以东10公里的大鹏湾,与香港九龙半岛隔海相望,属深 水良港,可供兴建码头的自然岸线为6.7公里, 可供兴建港口配套设施和港口卫星 城的陆域面积为17.96平方公里。盐田港港区前沿水深可达-14米,港区面积宽阔、 水深浪小、泥沙淤积量小,并紧临水深为-12.5米的深水航道, 各类大型远洋船舶 可以自由进出及靠泊。

     盐田港的开发始于1985年,早期主要从事散杂货的装卸,年吞吐量为75万吨。 自1993年起,盐田港优越的自然条件和具有战略意义的地理位置逐渐引起各方面的 重视。同年10月,盐田港集团与香港李嘉诚先生属下的和记黄埔盐田港口投资有限 公司合资开发、经营盐田港一、二期,盐田港作为国际集装箱中转大港、华南地区 主体枢纽港的发展地位开始确立。目前盐田港的吞吐量为35万标箱,已达到设计能 力的70%,为满足进一步增长的市场需求,盐田港二期三个泊位的建设已于1996年 12月正式动工,计划三年竣工。盐田港二期投入使用后,每年将增加120 万标准箱 的吞吐能力。1997年,盐田港的吞吐量预计可达60万标准箱。

     2)发起人情况简介

     本公司的独家发起人盐田港集团是深圳市属大型国有企业,前身为深圳东鹏实 业有限公司,成立于1985年1月,1994年更名为深圳盐田港集团有限公司, 注册资 本为13,168万元。盐田港集团受深圳市政府委托,负责统一规划、统一建设、统一 经营、统一管理盐田港港区及其后方开发区,承担建设盐田国际中转大港、港口配 套服务和港口卫星城建设的任务。盐田港集团目前经营范围包括港口开发和经营、 港区仓储等配套服务设施的开发与经营、疏港铁路经营管理、疏港隧道、公路等配 套设施的建设与经营等。其中主要有:

     港务公司:承担散杂货码头经营管理;

     运输公司:承担陆路客货运输业务及码头建设土石方工程;

     惠盐公路公司:经营管理惠盐高速公路;

     盐田国际:主要从事集装箱码头的经营管理。盐田港集团持有其27%的股份。

     深圳市梧桐隧道公司:港区与深圳市区间约2公里长疏港隧道的建设、 经营与 管理;

     深圳平盐铁路公司:港区通往全国铁路网的疏港铁路的经营管理。

     盐田港集团目前拥有全资企业12家,内联企业4家,中外合资企业6 家。 截止 1996年12月31日,盐田港集团的总资产为577,000万元,净资产为318,000万元。

     3)发行人重组简介

     盐田港集团作为独家发起人,经深圳市政府批准,对其部分资产及业务进行改 组,公开发行股票,以募集方式设立本公司。成立本公司是盐田港集团的整体发展 策略之一,本公司的经营范围将包括港口开发、经营,及运输等有关业务。因此进 入本公司的资产包括:发起人全资拥有的港务公司和运输公司的资产,发起人对惠 盐公路公司66.67%的权益, 以及发起人的部分港口在建工程和港区后方配套用地 等。

     ·港务公司成立于1988年,注册资本1,000万元。 前期主要从事港口建设及盐 田港一期的经营,1993年转向散杂货和油品的码头装卸与运输。盐田港集团通过此 次重组将港务公司全部资产注入本公司。

     ·运输公司成立于1988年,注册资本690万元,主要从事汽车运输、 装卸搬运 及土石方工程等业务。盐田港集团还将通过此次重组将运输公司全部资产注入本公 司,本公司依法设立后,将申请注销运输公司法人资格,转为本公司的运输部,继 续经营码头及港区建设中的土石方工程开发,并承担出入港口的集装箱与客货陆路 运输业务。

     ·惠盐公路公司成立于1990年,由盐田港集团和广东省高速公路公司合资组建, 注册资本3,600万元,本集团持有66.67%的权益,该公司负责建设经营的惠盐高速 公路是盐田港的主要陆路疏运通道,于1994年投入使用,该道路的交通流量随着港 口业务的发展逐步提高。盐田港集团将其持有的权益注入本公司。

     ·码头、仓储在建工程和港区后方配套用地:盐田港集团通过此次重组将其西 港区22.54万平方米码头填海在建工程、6.92万平方米中港区填海在建工程和55.78 万平方米港区后方配套用地注入本公司,上述在建工程资产和港区配套用地将成为 本公司港口、码头建设经营业务的主要资产。

     5、发行人组织管理结构

     本公司依法设立后,其组织管理结构将如下图所示:

    

     ┌────┐

     │股东大会│

     └──┬─┘ ┌───┐

     ├───────────┤监事会│

     ┌──┴─┐ └───┘

     │董 事 会│

     └──┬─┘

     ┌──┴─┐

     │总 经 理│

     ┌────┐ └──┬─┘ ┌────┐

     │财务总监├─────────┼─────────┤副总经理│

     └────┘ │ └────┘

     │

     ┌──────┬──────┴─┬─────┬─────┬────┐

     │ │ │ │ │ │

    ┌──┴──┐ ┌─┴────┐ ┌─┴───┐┌┴──┐┌─┴─┐┌─┴─┐

    │投资发展部│ │总经理办公室│ │计划财务部││企管部││证券部││人事部│

    └─────┘ └──────┘ └─────┘└───┘└───┘└───┘

    

     6、关联企业情况

     本公司现有的关联企业包括盐田港集团和惠盐公路公司。通过本次发行,本公 司将成为盐田港集团中唯一的上市公司,其主要从事的散杂货码头的开发与经营业 务及公路运输业务与母公司不存在任何竞争。其将从事的港口配套仓储业务也将按 盐田港统一规划进行。作为本公司发起人,盐田港集团已以“承诺函”的方式承诺 了具体措施以保障本公司的利益。本公司并就有关非经营性资产及辅助性生产设施 的有偿使用与盐田港集团签署了《综合服务协议》。

     7、发行人的职工结构

     截止1996年12月31日止,本公司出有员工1,706人,全体员工平均年龄36 岁。 全部员工曾接受初中或以上教育,而383名拥有大专以上学历,其中31名取得硕士、 博士学位。

     公司的员工构成如下:其中管理人员209人,工程技术人员224人,计划财务人 员63人,技术工人463人,普通工人750人。本公司目前尚无退休人员。

     8、发行人的业务经营范围

     主营:码头的开发与经营,货物装卸与运输;港口配套交通设施建设与经营; 港口配套仓储及工业设施配套与经营;港口配套生活服务设施的建设与经营。

     兼营:集装箱修理,转口贸易。

     9、发行人实际从事的主要业务

     根据盐田港总体规划的实施步骤,本公司目前的业务以港口的开发建设为主, 随着各类设施的建成投产,将逐步转向港口及各类配套设施的经营。

     1)码头建设开发业务

     本公司配备有完善的土石方工程专用设备,从1994年起,本公司共承担了盐田 港区内如下三个区域的填海工程;

     ·盐田港二期填海工程

     本公司受盐田港建设指挥部委托,于1994年承担了盐田港二期52万平方米的填 海造地、码头陆域形成工程的项目,并在三年的时间内完成了该项工程的主要部分, 总计土石方730万方,保证了盐田港二期三个新的集装箱泊位能于1996 年底正式开 工兴建。

     ·中港区仓储用地填海工程

     根据盐田港建设开发的总体规划,中港区将建成19个万吨级储装箱码头,目前 已建成2个码头,与之相配套,码产砂后方需要相应的堆场及仓储设施, 本公司在 中港区已经通过填海建成了6.92万平方米的仓储用陆域,总计土石方59万方。

     ·西港区填海工程

     依据盐田港建设总体规范, 盐田港西洪区将建成七个散杂货泊位。 本公司自 1995年起开始进行码头建设的前期填海工程,目前填海工程已形成22.54 万平方米 的陆域,总计完成土石方391万方。

     2)码头装卸业务

     本公司下属之港务部从事码头装卸业务,现经营一个散杂货泊位,所处理的货 物以建材和油品为主,年处理散杂货能力达到170万吨以上。

     3)陆路运输业务

     本公司从1988年开始经营盐田港的陆路疏港客货运输业务。公司现有运输车辆 36辆,每年可疏运货物17万吨。同时,公司现经营两条公共客运线路,有中型客运 汽车50辆正在营运,年运送旅客约270万人次。

     4)疏港高速公路经营

     本公司控股66.67%的惠盐公路公司经营惠盐高速公路。惠盐高速公路全长 72 公里,是盐田港的主要输港公路。惠盐高速公司经营该公路的深圳段,起自盐田港, 终到龙岗区坑塘径,全长31.429公里,全部为双向四车道高速公路。1994年至1996 年间年平均车流量229万辆。该公路目前执行的通行费收取标准于1994 年经广东省 物价局批准,根据车型不同,每辆车全程收费由5元到40元不等。

     5)发行人业务收入的主要构成:

     单位:人民币千元

    

     1996年度 1995年度 1994年度

    营业收入明细 金额 比重(%) 金额 比重(%) 金额 比重(%)

    1.港口工程建 277,760 81.88 266,716 85.11 171,552 76.92

    ,设收入

    2.港口装卸, 6,527 1.92 6,230 1.99 11,261 5.05

    运输收入

    3.疏港公路过 49,348 14.55 38,734 12.36 35,325 15.84

    路费收入

    4.其他 5,603 1.65 1,690 0.54 4,891 2.19

    合计 339,238 100.00 313,370 100.00 223,029 100.00

    

     10、发起人承诺

     为保证本公司的长期稳定发展,发起人向本公司作出如下承诺:

     ·同等条件下,本公司具有盐田港区内建设项目的优先选择权;

     ·本公司设立后,发起人将确保由其控制的子公司或关联公司不会从事与本公 司构成实质性竞争的业务;

     ·本瓮设立后,发起人将会同有关部门协助办理本公司开发、建设、经营有关 项目所必须的所有手续。

     ·本公司设立后,发起人及受其控制的子公司或关联公司与本公司的任何交易, 将依据公平原则进行。

     九、发行人筹委会成员

     刘定桐,59岁,高中学历,高级工程师,历任湖北沔阳县团委书记、湖北省委 书记、团中央委员、省政府办公厅副主任、副秘书长、武汉城市管理委员会副主任、 清江隔河岩水电站董事长,自1992年起任盐田港集团党委书记、总经理;

     杜兴宽,49岁,大专学历,高级政工师,历任湖北汉川县脉旺区团委书记、考 古地委书记秘书、武汉硅钢片厂党委副书记、省委组织部处长、武汉市一轻工业局 副局长,自1992年起加入盐田港集团先后担任党办主任、总经理助理、平盐铁路有 限公司经理、盐田港集团团委副书记、副总经理;

     杨俊英,53岁,中专学历,政工师,历任深圳市第三建筑工程公司工会主席, 市建筑设计院纪委书记,市第二建筑工程公司党委书记,东部开发集团公司党委副 书记、副总经理;自1994年起任职于盐田港集团,现任副总经理;

     陈钦硕,42岁,大专学历,政工师,历任深圳市委组织部副处级干部;自1993 年起加入盐田港集团,历任人事部经理、总经理助理,现任盐田港集团副总经理;

     罗小娟(女),47岁,大学学历,高级会计师,历任长江航务管理局安庆港务 局、长江航道局财务处会计、副处长,自1989年起加入盐田港集团,担任计财部经 理,现担任总会计师兼计财部经理;

     魏 靖,57岁,大学学历,高级工程师,历任湖北宜昌红光港机厂工程师、厂 长,葛洲坝船闸局副局长,自1989年加入盐田港集团,现任港务公司经理、深圳市 人大代表;

     曹世军,33岁,经济学硕士,经济师,毕业于财政部科研所,曾供职于湖北省 财政厅,自1994年加入盐田港集团,现任计财部副经理。

     十、经营业绩

     1、生产经营的一般情况

     本公司三年来主要从事码头建设开发业务、码头装卸业务、陆路运输业务和惠 盐高速公路的经营。其中码头建设开发业务进展顺利,至1996年底,盐田港二期填 海工程累计完成土石方730万方;西洪区填海工程累计完成土石方391万方;中港区 填海工程已形成6.92万平方米陆域。码头装卸业务、陆路运输业务和惠盐高速公路 经营为盐田港区提供配套服务,经过三年来的经营,目前已形成一定规模。

     2、营业收入和利润总额情况

    

     单位:人民币千元

     项目 1996年度 1995年度 1994年度

     主营业务收入 339,238 313,370 223,029

     主营业务利润 165,599 152,596 114,636

     利润总额 164,974 155,096 114,855

     减:所得税 403 365 98

     税后利润 167,769 158,518 117,568

    

     十一、股本

     1、拟注册股份

     本公司是经深圳市政府深府办函【1997】62号文批准以募集方式设立的股份有 限公司,截止1996年12月31日,盐田港集团将评估后且经国有资产局确认的净资产 705,717,921.40元投入本公司,折成国有法人股46,000万股,本次发行社会公众股 12,500万股,如发行成功,则本公司实收股本为58,500万股,每股面值人民币1.00 元,该实收股本58,500万元将作为本公司之注册资本。

     2、溢价金额及其用途

     发起人认购股份超过面值的部分和向社会公开发行股份超过面值的部分都将列 入本公司资本公积金。

     3、发行后股份结构

     本次发行为首次发行,如发售成功,则本公司股权结构如下:

    

     股权性质 股数(万股) 股权比例

     发起人股 国有法人股 46,000 78.63%

     社会公众股 个人股 12,500 21.37%

     其中:公司职工股 个人股 853 1.46%

     合计 58,500 100%

    

     4、新股发行预计实收金额为64,770万元,发行前后净资产总额、总股数、 每 股净资产的变动如下:

    

     发行前 发行后

     净资产总额(元) 705,717,921.40 1,353,417,921.40

     总股数(元) 460,000,000 585,000,000

     每股净资产(元/股) 1.534 2.314

    

     十二、债项

     根据蛇口中华会计师事务所蛇中股改审报字【1997】第 1 号审计报告, 截止 1996年12月31日,本公司负债总额780,876,456.51元,其中流动负债498,148,215 .88元,长期负债282,728,240.63元。本公司银行借款共计166,000,000.00元, 其 中短期银行借款6,000,000.00万元,一年内到期的长期银行借款50,000,000.00 万 元,长期银行借款110,000,000.00元。自1996年12月31日到本招股说明书刊登之日 止,本公司没有增加新的贷款规模,债务情况无重大变化。银行借款明细列示如下:

     单位:人民币千元

    

     贷款方 金额 年利率 借款日期 到期日期 条件

     中国工商银行 3,000 11.85% 1996.8 1997.7 担保

     深圳市分行沙

     头角支行

     深圳发展 行 3,000 11.85% 1996.7 1997.7 担保

     中国建设银行 30,000 11.754% 1995.10 1997.9 抵押

     深圳市分行沙

     头角支行

     国家开发银行 20,000 1% 1992.6 1997.12 担保

     10,000 1% 1992.9 1998.12 担保

     5,000 1% 1992.10 1998.12 担保

     5,000 1% 1992.11 1998.12 担保

     20,000 14.1% 1995.11 1998.11 担保

     20,000 10.98% 1996.12 1998.12 担保

     10,000 1% 1992.11 1999.12 担保

     10,000 1% 1992.12 1999.12 担保

     5,000 1% 1992.12 2000.12 担保

     15,000 1% 1993.1 2000.12 担保

     5,000 1% 1993.6 2001.6 担保

     5,000 1% 1993.8 2001.6 担保

     合计 166,000 - - - -

    

     除上述债项外,截止1996年12月31日,本公司概无其他任何未偿还之按揭、公 司债、银行透支、或有负债和合同承诺。

     十三、资产评估

     经中华财务会计咨询公司评估,并经国资局确认,截止1996年12月31日,本公 司拥有固定资产评估前帐面原值602,772,039.57元,帐面净值548,808,730.77元, 评估后固定资产净值574,899,480.61元,平均增值4.75%。

     根据中华财务会计咨询公司《关于深圳市盐田港股份有限公司(拟组建)资产 评估工作报告》,本公司以1996年12月31日为基准日的评估结果如下:

     单位:人民币千元

    

    项目 帐面原值 帐面净值 评估值 增减值 增减幅度(%)

    流动资产 483,996 483,996 484,016 20 0

    长期投资 4,407 4,407 23,658 19,251 436.80

    固定资产及在建工程 135,221 111,068 234,039 127,972 110.72

    无形及递延资产 11,043 11,043 155,110 144,067 1,304.59

    其他长期资产 339,160 339,160 339,160 - -

    资产合计 949,674 1,235,984 286,310 30.15

    流动负债 420,266 420,266 420,266 - -

    长期负债 110,554 110,554 110,000 -554 -0.50

    负债合计 530,820 530,266 -554 -0.10

    净资产 418,854 705,718 286,864 68.49

    负债及净资产合计 949,674 1,235,984 286,310 30.15

    

     十四、主要会计资料

     根据蛇口中华会计师事务所蛇中股改审报字(1997)第1号审计报告, 本公司 主要会计数据见下表。

     1、财务报表

     (1)合并资产负债表

     企业名称:深圳市盐田港股份有限公司(筹) 单位:人民币元

    

    资产 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31

    流动资产:

    货币资金 41,593,136.04 39,158,062.74 35,846,949.64

    短期投资

    应收票据

    应收帐款 443,326,124.26 195,915,095.08 2,487,515.39

    减:坏帐准备 -- -- --

    应收帐款净额 443,326,124.26 195,915,095.08 2,487,515.39

    预付货款 898,555.60 1,202,631.60 1,582,631.60

    其他应收款 26,920,896.54 103,011,048.65 135,467,549.37

    待摊费用 160,337.50 514,104.67 852,829.55

    存货 1,939,053.07 4,241,312.64 4,323,747.14

    待处理流动资产损失 9,602,316.04 10,244,500.92 146,476.17

    一年内到期的长期债券投资

    其他流动资产

    流动资产合计 524,440,419.05 354,286,756.30 180,707,698.86

    长期投资:

    长期投资 19,250,874.77 -- --

    其中:合并价差 19,250,874.77 -- --

    固定资产:

    固定资产原值 604,971,089.22 602,012,456.55 576,533,783.19

    减:累计折旧 45,521,537.29 38,681,216.77 25,291,717.99

    固定资产净值 559,449,551.93 563,331,239.78 551,242,065.20

    在建工程 229,730,616.76 60,408,520.28 5,138,668.42

    固定资产清理 2,715.20 2,715.20 --

    待处理固定资产损失 -- 183,845.63 --

    固定资产合计 789,182,883.89 623,926,320.89 556,380,733.62

    无形资产及递延资产:

    无形资产 155,109,721.37 11,043,071.13 11,043,071.13

    递延资产 814,140.44 1,078,186.04

    无形资产及递延资产合计 155,923,861.81 12,121,257.17 11,043,071.13

    资产总计 1,488,798,039.52 990,334,334.36 748,131,503.61

     单位:人民币元

    负债及股东权益 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31

    流动负债:

    短期借款 6,000,000.00 24,000,000.00 41,000,000.00

    应付票据

    应付帐款 62,030,623.14 74,130,840.17 146,788,111.80

    预收货款 -- -- 11,925,593.74

    应付福利费 1,303,738.79 1,281,351.86 1,809,594.41

    未付股利 340,161,319.68 207,914,604.39 86,590,252.12

    未交税金 14,907,631.32 9,128,793.20 3,942,239.21

    其他未交款 7,268.67 5,472.58 2,976.75

    其他应付款 23,737,634.28 23,831,273.46 13,833,383.71

    预提费用 -- 175,727.66 241,166.86

    一年内到期的长期负债 50,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计 498,148,215.88 338,468,063.32 306,413,318.60

    长期负债:

    长期借款 281,854,498.12 327,801,716.46 242,212,050.72

    应付债券

    长期应付款 873,742.51 -- --

    其他长期负债 -- 831,375.41 1,108,500.55

    长期负债合计 282,728,240.63 328,633,091.87 243,320,551.27

    负债合计 780,876,456.51 667,101,155.19 549,733,869.87

    股东权益:

    少数股东权益:

     少数股东权益: 2,203,661.61 -- 1,188,995.24

    股本 460,000,000.00 259,319,302.68 169,753,913.21

    资本公积 245,717,921.40 -- --

    盈余公积 -- 63,913,876.49 27,454,725.29

    其中:公益金 -- 12,565,772.80 5,575,045.90

    未分配利润 -- -- --

    股东权益合计 705,717,921.40 323,233,179.17 197,208,638.50

    负债及股东权益总计 1,488,798,039.52 990,334,334.36 748,131,503.61

     (2)合并损益表:

     企业名称:深圳市盐田港股份有限公司(筹) 单位:人民币元

     利润及利润分配表

     单位:人民币元

    项目 1996年度 1995年度 1994年度

    一、主营业务收入 339,237,573.11 313,369,548.93 223,029,444.15

    减:营业成本 130,297,689.56 123,828,120.91 83,289,864.21

    管理费用 19,754,389.41 19,413,541.52 13,344,508.64

    财务费用 16,957,424.53 9,842,994.46 7,564,027.18

    营业税金及附加 6,629,052.81 7,689,333.75 4,194,797.51

    二、主营业务利润 165,599,016.80 152,595,558.29 114,636,246.61

    加:其他业务利润 -444,855.49 971,545.61 493,412.43

    三、营业利润 165,154,161.31 153,567,103.90 115,129,659.04

    加:投资收益

    营业外收入 1,521,959.06 1,780,228.20 247,396.10

    减:营业外支出 1,702,491.69 251,415.87 1,718,180.97

    加:以前年度损益调整 -- -- 1,196,308.19

    四、利润总额 164,973,628.68 155,095,916.23 114,855,182.36

    减:所得税 403,316.61 364,671.68 98,571.28

     少数股东损益 -3,198,529.47 -3,786,804.16 -2,811,004.76

    五、净利润 167,768,841.54 158,518,048.71 117,567,615.84

    

     (3)财务状况变动表(1996年度):

     企业名称:深圳市盐田港股份有限公司(筹) 单位:人民币元

    

    流动资金来源和运用 金额

    一.流动资金来源

    1.本年净利润 167,768,841.54

    加:不减少流动资金和费用和损失

    (1)少数股东本期损益 -3,198,529.47

    (2)固定资产折旧 16,157,966.87

    (3)无形资产,递延资产及其他资产摊销 -13,079.54

    (减其他负债转销)

    (4)固定资产盘亏(减收益)

    (5)清理固定资产损失(减收益) 821,471.10

    (6)递延税款

    (7)其他不减少流动资金的费用和损失

    小计 181,536,670.50

    2.其他来源

    (1)固定资产清理收入(减清理费用) 2,141,671.16

    (2)增加长期负债 4,926,524.17

    (3)收回长期投资

    (4)对外投资转出固定资产

    (5)对外投资转出无形资产

    资产净增加额 382,484,742.23

    少数股东资本净增加数 5,402,191.08

    小计 394,955,128.64

    流动资金来源合计 576,491,799.14

    二.流动资金运用

    1.利润分配

    (1)提取法定公积金 16,776,884.15

    (2)提取法定公益金 8,388,442.08

    (3)提取任意公积金 13,421,507.32

    (4)已分配股利 129,182,007.99

    小计 167,768,841.54

    2.其他运用

    (1)增加长期投资 19,250,874.77

    (2)固定资产和在建工程净增加额 184,377,672.13

    (3)偿还长期负债 50,554,250.27

    (4)增加无形资产,递延资产及其他资产 144,066,650.24

    小计 398,249,447.41

    流动资金运用合计 566,018,288.95

    流动资金净增加额 10,473,510.19

    流动资金各项目的变动

    一.流动资产本年增加数

    1.货币资金 2,435,073.30

    2.短期投资

    3.应收票据

    4.应收帐款净额 247,411,029.18

    5.预付帐款 -304,076.00

    6.其他应收款 -76,090,152.11

    7.待摊费用 -353,767.17

    8.存货 2,302,259.57

    9.待处理流动资产净损失 -642,184.88

    10.一年内到期的长期债券投资

    11.其他流动资产

    流动资产增加净额 170,153,662.75

    二.流动负债本年增加数

    1.短期借款 -18,000,000.00

    2.应付票据

    3.应付帐款 -9,100,217.03

    4.预收帐款

    5.应付福利费 -22,386.93

    6.未付股利 132,246,715.29

    7.未缴税金 5,778,838.12

    8.其他未交款 1,796.09

    9.其他应付款 93,639.18

    10.预提费用 -175,727.66

    11.一年内到期的长期负债 49,000,000.00

    12.其他流动负债

    流动负债增加净额 159,680,152.56

    流动资金增加净额 10,473,510.19

    

     财务报表附注:

     A、会计期间:本公司以公历制1月1日至12月31日为会计年度;

     B、会计制度:本公司执行财政部《股份制试点企业会计制度》;

     C、 合并会计报表的编制方法:本公司合并会计报表依据财政部《合并会计报 表暂行规定》适当编制的,纳入合并会计报表的控股子公司为:

    

    公司名称 注册资本 企业性质 注册时间 注册地 拥有股权

    深圳惠盐高速 人民币3600万元 全民(内联) 1991.11.21 深圳市 66.67%

    公路有限公司

    

     D、记帐原则:本公司以权责发生制为记帐原则;

     E、记价基础:本公司各项财产物资按取得时的实际成本记价;

     F、记帐本位币:本公司以人民币为记帐本位币;

     G、存货:均以实际成本核算,发出存货的实际成本按加权平均法计算。 低值 易耗品在领用时一次性摊销;

     H、长期投资:本公司对拥有20%以下(含20%)股权的长期投资, 采用成本 法核算,对拥有20%以上股权的长期投资采用权益法核算,并对50%以上股权的长 期投资编制合并会计报表;

     I、固定资产及其折旧:本公司固定资产按实际成本计价。 固定资产折旧计提 方法分别为:公路及构筑物采用工作量法计算,并按公路及构筑物原价(预计净残 值为零)、使用年限及预计车流量确定单位工作量折旧额;其余固定资产按直线法 平均计算,并按固定资产的类别、原价、规定使用年限、预计残值率(原价的5%) 确定其年分类折旧率:

     J、无形资产:土地使用权:系深圳盐田港区填海造地、后方配套用地, 全部 以出让方式取得土地使用权,用途为:“特殊用地”,宗地号为J30207,面积 16 ,837.98平方米,使用年限自1991年3月18日至2041年3月17日止,“工业仓储用地” ,宗地号为J312-03、J303-04、J245-01、J247-01、J249-01,面积835,396.30 平 方米,使用年限自1996年12月28日至2046年12月27日止。以上宗地均尚在开发之中。 土地使用权按实际成本计价,本公司对该土地使用权尚未进行摊销。

     K、递延资产:为固定资产改良支出,系办公用房屋的装修费用,自1995年2月 1日起分五年摊销;

     L、税项:本公司缴纳的主要税种及税率列示如下:

     a、流转税

    

     税种 计税基础 税率

     营业税 港口陆域形成施工收入(注1) 3%

     装卸收入 3%

     运输收入 3%

     过路费收入(注2) 3%

     其他收入 3%

     增值税(小规模纳税人) 销售材料收入 6%

     城市维护建设税 营业税(或已交增值税) 1%

     教育费附加 营业税(或已交增值税) 3%

    

    

     根据广东省财政厅广东省地方税务局“粤财基费【1995】72号文”规定,对集 资贷款建路收费在还贷期间的营业税实行先征后退。

     b、企业所得税

     经深圳市地方税务局以“深地税发【1997】64号”文批复,盐田港集团从1992 年起享受五年免征、五年减半征收企业所得税的优惠。

     经深圳市地方税务局沙头角分局以“【1992】深税沙减免字第40号”文(见备 查文件11)批复,运输公司从1989年起享受五年免征、五年减半征收企业所得税的 优惠。1994年、1995年、1996年度按7.5%计缴企业所得税。港务公司按15 %计缴 企业所得税。

     2、主要财务指标

    

    指标名称 计算公式 1996年 1995年 1994年

    1、流动比率 流动资产×100%/流动负债 105.28% 104.67% 58.98

    2、速动比率 (流动资产-存货)×100%/ 104.89% 103.42% 57.56

     流动负债

    3、资产负债率 负债总额×100%/资产总额 52.45% 67.36% 73.48

    4、应收帐款周转率 主营业务收入×100%/应收 106.14% 315.89% --

     帐款平均余额

    5、净资产收益率 税后利润×100%/期末净资 23.77% 49.04% 59.62

     产总额

    6、每股净利 税后利润/期末股本总额 0.36 0.61 0.69

    

     十五、重大合同及重大诉讼事项

     1、重大合同主要有:

     ·与深圳市盐田港建设指挥部于1996年12月25日签署的《盐田港二期工程场地 填海造陆总承包合同》;

     ·与广东省高速公路公司以及深圳市公路公司于1990年3月31 日签署的《合资 建设和经营管理惠州至盐田高速公路深圳段合同》;

     ·与华夏证券有限公司于1997年4月25日签署的《A股承销协议》。

     2、重大诉讼事项

     本公司以及本公司的筹委会成员并无涉及任何重大诉讼及仲裁,亦无任何尚未 了结及可能发生的诉讼。

     十六、公司发展规划

     盐田港凭借其具有战略意义的地理位置和得天独厚的自然条件,已被国家规划 成为我国国际中转大港之一,本公司作为盐田港集团唯一的上市公司,将在港口及 配套设施的开发与经营中,发挥自身的优势。

     1、完成西港区散杂货码头的建设,建立以港口为核心的业务体系;

     按照规划,盐田港西港区将建成7个散杂货泊位,形成500万吨吞吐能力。本公 司将采取边投资、边建设、边经营的滚动式发展方式,完成西港区的建设,并按照 市场需求采取合理的经营方式,使之能成为深圳市区、龙岗大工业区乃至粤东一带 的开发建设提供散杂货装卸服务。

     2、兴建各类集装箱配套服务设计,为码头前沿装卸业务提供后方集疏运支持;

     按照规划,到2010年,盐田港的集装箱设计吞吐能力将为400万标准箱。 为使 融洽上港区功能完善,运作效率提高,本公司将在疏港公路和集运中心的基础上, 进一步投资开发港口必备的各类集装箱疏运配套设施,将盐田港建成符合国际运作 惯例、各项配置齐备的现代化大港。

     3、投资兴建临港工业,形成与港口相辅相成的产业结构;

     盐田港拥有大量的待开发陆域,本公司将根据市场需求采取适宜的方式投资开 发临港工业,使之能为港口带来稳定货源,又能发挥港口运输优势,降低此类工业 生产成本,形成相互依赖、相互扶持的产业结构。

     4、积极参与盐田港“一港一城”的开发建设工程项目;

     盐田港的开发是跨世纪工程,各类国际国内资本将参与港口和配套卫星城的投 资。本公司将在盐田港集团的支持下承接有关基础设施建设工程项目,为投资者提 供良好的专业服务。

     总之,筹委会确信,本公司将成为盐田港开发和经营中最主要、最具活力的机 构之一,随着整个港口的发展而迅速成长,具有广阔的业务前景。

     十七、备查文件

     1、深圳市工商行政管理局No.NF6338号深圳市盐田港股份有限公司名称预先核 准通知书;

     2、深圳市人民政府深府办函【1997】[62] 号《关于设立深圳市盐田港股份有 限公司的批复》;

     3、中国证券监督管理委员会复审批文;

     4、深圳市计划局深计投资【1996】453号立项批文;

     5、国家计划委员会计交能【1996】567号立项批文;

     6、深圳市地方税务局深地税发【1997】64号文;

     7、深圳市规划国土局【1997】118号文“关于盐田港集团有限公司土地评估结 果及土地使用处置方案的批复”;

     8、《土地使用权租赁合同》;

     9、二期场地平整及填海造陆工程施工合同;

     10、《综合服务协议》;

     11、深圳市地方税务局沙头角分局【1992】深税沙减免字第40号;

     12、国家国有资产管理局关于评估结果确认的批文;

     13、深圳市国有资产管理办公室深国资办【1997】87号文《关于确认深圳盐田 港集团有限公司国有股权管理有关问题的批文》。

     上述备查文件的查阅地点:

     深圳市盐田港股份有限公司筹委会:深圳市沙头角办公大楼7层

     华夏证券有限公司:深圳市振华路8号华夏证券大楼401室

     深圳市盐田港股份有限公司(筹)

     一九九七年六月二十八日