海南化纤工业股份有限公司招股通函

    一、绪言

     本通函系根据《海南省股份制企业内部发行股票试行办法》的规定及我国现行有关有价证券管理规定,参照国际惯例,为投资者提供有关本公司基本情况和股票发行、认购手续等资料。本公司董事会对本通函各种资料之准确性负共同及个别责任。

    二、发售股票条件及其发售条款

    1.本公司已具备如下发售股票之条件:

     a.本公司经海南省人民政府办公厅“琼府办函【1991】86号”文批准由海南化学纤维厂进行股份制规范化改组而成立;

     b.本公司章程已获海南省人民政府原则同意(文号同上);

     c.本公司已按《海南省全民所有制企业股份制试点暂行办法》等国家有关法律法规的要求,完成工商登记注册等必需的法律及其他手续;

     d.发售股票之具体实施办法已获中国人民银行海南省分行“琼银【1991】管字第130号”文批准。

    2.本公司股票将按如下条款发售:

     根据“海南省财税厅关于对《海南化学纤维厂资产评估及净资产验证结果报告书》的确认通知”,截至1991年5月31日止,本公司资本总额(净资产)为人民币68,964,919元,折股68,964,919股(每股面值为人民币1元)。

     首期对外增发新股31,035,081股,每股面值为人民币1元,计人民币31,035,081元。其中向企业法人发售11,200,081股,11,200,081元;向个人发售19,835,000股,19,835,000元。

     本公司股票除可按股值以人民币购买外,也可以外汇购买,在发行期内,以外汇购买本公司股票,须按当日海南外汇调剂中心外汇调剂牌价折成人民币计股。

     本公司首期股票在内部发行,不对境外法人和个人发行。

     股票实行法人股一户一票制和个人股一手一票制,一半为500股;

     本公司本次股票委托海南省证券公司、富南国际信托投资公司、海南省信托投资公司、海南省国际信托投资公司代理发行。

    三、股本

     发行期截止日的实收资本为本公司的注册资本。其中:

    1.海南化学纤维厂净资产折股68,964,919股,计人民币68,964,919元。其中:

     海南省开发建设总公司30,000,335股,30,000,335元;

     中国纺织工业对外经济技术合作公司12,220,584股,12,220,584元;

     海南省开发建设总公司工业公司6,774,000股,6,774,000元;

     海南省开发建设总公司物业发展公司20,000,000股,20,000,000元。

    2.对外增发新股31,035,081股,人民币31,035,081元。

    四、资产及负债

     根据“海南省财税厅关于对《海南化学纤维厂资产评估及净资产验证结果报告书》的确认通知”,截至1991年5月31日止,本公司全部资产总额为159,251,960.67元,负债总额90,287,041.33元。除此之外,本公司无任何长短负债。

    五、公司资料

    1.原企业注册情况:

     企业名称:海南化学纤维厂

     地址:海口市城西仁里坡

     经济性质:全民所有制(内联)

     主管单位:海南省开发建设总公司

     注册资本:人民币7700万元

     经营范围:主营:涤纶长丝

     兼营:纺织产品,包装器材,公路货物运输。

     经营方式:自产自销

    2.新成立的股份有限公司注册情况:企业名称:海南化纤工业股份有限公司

     地址:海口市城西仁里坡

     经营范围:主营:投资兴办化纤、纺织、服装及相关企业;生产、销售各种化纤、纺织服装产品和相关配套产品;承包化纤、纺织工程的安装、调试;承包经营化纤、纺织、服装企业

     兼营:机械设备及零配件、建筑材料、化纤原材料、辅料、轻工化工产品、电子产品、矿产品

     经营方式:批发、零售、代销、租赁、咨询服务、承包发包

    3.公司概况:

     本公司由海南化学纤维厂进行股份制规范化改组而成。海南化纤厂是海南省开发建设的重点项目,于1984年8月被批准立项,由海南省开发建设总公司等单位负责筹建,1988年8月正式投产。工厂从西德及日本引进整套生产设备、检测仪器及软件技术,原设计生产能力为年产5000吨涤纶长丝,品种包括从50D200D的低弹丝、牵伸丝、网络丝。除生产各种涤纶长丝外,工厂还兴建了化纤纸筒管分厂和纸箱分厂,所生产的纸筒管及纸箱除满足本厂需要外,还供应其它单位。

    4.经营业绩:

     海南化学纤维厂自投产以来,生产经营取得了显著的经济效益。所生产的“海虹牌”涤纶丝产品已畅销全国各地,它以优良的品质深受广大客户欢迎,主要产品100D/48F、150D/36F荣获1989年省优质产品称号。工厂的产量、产值、利润、税金全面逐年上升:1988年生产涤纶长丝4178吨,销售收入6144万元,实现利润808万元,上交增值税332万元:1989年生产涤纶长丝6014吨,销售收入12968万元,利润1464万元,上交增值税580万元;1990年生产涤纶长丝6710吨,销售收入13265万元,利润2389万元,上交增值税723万元。三年累计利税折旧共8476万元,相当于赚回一个化纤厂。

     海南化纤厂在1988年获得全省工业企业产值、利润、上交税金、人均利税、全员劳动生产率五项第一,1989年居全国同行业最大经营规模35位和最佳经济效益33位,1990年居全国纺织工业100家税利大户第61位,化纤行业第18位。

    六、公司“八五”(1991-1995)期间投资计划及发展前景

     1.1991年下半年对纺丝系列进行改造,使两条生产线均可生产有色涤纶加工丝,以适应市场紧俏的需要。需投资85万元,该项目正在实施,11月底可投入生产。

     2.1992年增加两条生产线,使企业的生产能力从现在的年产5000吨扩大到10000吨。需投资3000万元(另外,进口设备采用融资租赁形式解决)。此项目已委托中国纺织部设计院进行可行性研究,并已得到省工业厅的认可。

     3.1993年建设一拥有100台喷水织机的车间,年产各种仿丝绸布600万米,1995年再增加100台喷水织机,使其仿丝绸布生产能力达到1200方米/年。需投资2212万元(另外,设备采用融资租赁形式解决)。项目建议书已经省工业厅批准。

     经以上改造扩建后,本公司将建成化纤、纺织、服装成龙配套的大型纺织工业企业。

    七、发售票股所得资金之运用计划

     本次发售股票所得资金31,035,081元主要用于上述第六条第二款之项目。

    八、经济效益及股息预测

    1.公司1991年至1994年经济效益预测

     随着“八五”期间本公司上述技术改造和扩建项目的实施投产,本公司的生产能力和经济效益将大幅度提高,至1994年,产量将达到11,800吨,销售收入26,369万元,利润3,132万元,上交增值税1,657万元,分别比1991年增长89%、110%、50%、145%。(详见海口市会计师事务所《关于“海南化纤工业股份有限公司1991-1994年发展计划及溢利预测报告”的审查报告》)

    2.股息预测

     根据上述利润预测,本公司1991年至1994年四个年度的股息率均超过12%,如无不可预见之倩况,本公司有充分理由相信,届时本公司之董事会将遵照本公司章程所载之利润分配原则,以不少于12%之股息率派发股息。

    海南化纤工业股份有限公司 1991年9月