江铃汽车股份有限公司招股说明书概要

    一、释义

     在本招股说明书概要中,除非另有说明,下列简称具有如下意义

     本说明书:指本招股说明书概要

     发行人或本公司:指本次股份制改组后获准设立的江铃汽车股份有限公司,但从批准设立到注册这一时期的江铃汽车股份有限公司仍应理解为江西汽车制造厂;

     原企业或企业或江汽:指股份制改造前的江西汽车制造厂;

     发起人或江铃集团公司:指原企业权益之唯一持有人江铃汽车集团公司;

     筹委会:指负责原企业股份制改造的江铃汽车股份有限公司筹备委员会;

     A股:指每股面值人民币1元的人民币普通股;

     B股:指公司以人民币标明面值,以外市认购和进行交易的人民币特种股票;

     新股:指本公司发行股票中之A股股份;

     元:指人民币元;

     五十铃公司:指日本五十铃自动车株式会社;

     伊藤忠商社:指日本伊藤忠商事株式会社;

     中汽总公司:指中国汽车工业总公司;

     注册会计师:指中国证券监督管理委员会认可具有从事证券业务资格的中国注册会计师;

     承销商:指主承销商和分销商;

     关贸总协定:指关税与贸易总协定;

     “复关”:指我国恢复关贸总协定缔约国地位;

     董事会:指本公司董事会;

     董事或董事们:指本公司筹委会确定拟提交本公司之创立大会表决的首届董事会候选人;

     “八五”:指我国国民经济与社会发展第八个五年计划。

     “九五”:指我国国民经济与社会发展第九个五年计划。

    二、绪言

     本招股说明书概要是根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《股份有限公司规范意见》、以及其他有关的国家和深圳市证券管理规定而编制,旨在向社会公众披露本公司基本情况和股票发行认购手续等资料。公司董事会已经批准该招股说明书,并愿就本概要所载资料之真实性、准确性、全面性负个别的和连带的责任,确信就其所知而言并无隐瞒和遗漏任何重大事项,致令本概要有误导和虚假成分。本次发行经中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)22号文和证监函字【1993】86号文复审同意。

    三、发售新股的有关当事人

    1.发行人:江铃汽车股份有限公司

     法走代表人:孙敏

     地址:江西省南昌市井岗山大追包家花园

     电话总机:(0791)452888──传真:(0791)451032

     咨询电话:(0791)451889──传真:(0791)452839

     本次发行事项联系人:陆祖华、熊中平、傅火昌

    2.财务顾问:海问证券投资咨询事务所

     法走代表人:韩家乐

     地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦2307室

     电话:(01)4664038 , 传真:(01)4663889

    3.主承销商:君安证券有限公司

     法定代表人:张国庆

     地址:深圳市人民南路天安国际大厦C座18层、19层

     电话:(0755)2295492, 传真:(0755)2296128

     本次发行事项联系人:何伟、肖字

    4.主承销商律师:中信律师事务所

     地址:北京建国门外大街十九号国际大厦十四楼

     电话:(01)5006038 , 传真:(01)5125692

     经办律师:李东民、王志雄

     分销商:

     江西省证券公司

     法定代表人:施军迈

     地址:江西省南昌市胜利路162号

     电话:(0791)773553 , 传真:(0791)773556

     中国银行江西信托咨询公司

     法走代表人:陈豪刚

     地址:江西省南昌市广场东路125号

     电话:(0791)215481, 传真:(0791)225877

     中国工商银行江西省信托投资股份有限公司

     法走代表人:魏裕泉

     地址:江西省南昌市北京西路134号七楼

     电话:(0791)225959 , 传真:(0791)221312

     4.上市推荐人:

     君安证券有限公司

     法定代表人:张国庆

     地址:深圳市人民路天安国际大厦C座18层、19层

     电话:(0755)2295492 , 传真:(0755)2296128

    5.发行人律师:深圳特区经济贸易律师事务所

     地址:深圳市深南中路统建大楼3栋9层

     电话:(0755)3364733 传真:(0755)3364722

     经办律师:郭星亚、辛焕平

    6.会计师事务所:蛇口中华会计师事务所

     地址:深圳蛇口招商大厦103-203号

     电话总机:(0755)6691597 , 传真:(0755)6692365

     经办注册会计师:叶铭旋、王剑秋

    7.资产评估机构:深圳中华会计师事务所

     地址:深圳市深南中路爱华大厦十六层

     电话:(0755)3350294, 传真:(0755)3350329

     经办评估人员:刘金登、钱福仪、王松龄、刘庆臻、庄雪君

    8.资产评估确认机构:

     江西省国有资产管理局

     地址:南昌市广场东路123号

     电话:(0791)229582

     南昌市国有资产管理局

     地址:江西省南昌市胜利路159号

     电话:(0791)776377

    9.收款银行:中国银行江西省分行

     地址:江西省南昌市站前西路1号

     电话:(0791)221467 , 传真:(0791)221503

     中国工商银行江西省分行

     地址:江西省南昌市子固路6号

     电话:(0791)773592 , 传真:(0791)773576

     10.股票登记机构:

     江西省证券登记有限公司

     地址:南昌市叠山路259号

     电话:(0791)787812 , 传真:(0791)787811

     深圳证券登记有限公司

     地址:深圳市红岭中路25号

     电话:(0755)5564759 , 传真:(0755)5564759

    四、新股发售方式

     1.本次发行新股为记名式人民币普通股股票,每股面值1元。

     2.本次新股溢价发行,发行价格为每股3.60元人民币。

     3.本次新股发售采用在规定时间内无限量发售认购申请表,在公证机关监督下公开抽签;凭中签申请表交款购股的方式。

     4.本次发行分两个阶段,即认购申请表的发售与抽签阶段、凭中签申请表认购缴款办理股东登记阶段。第一阶段由江西省人民银行牵头组成的认购申请表发行团负责完成,第二阶段由发行人委托的主承销商君安证券有限公司牵头组成的承销团负责完成。

     5.根据本次新股认购和托管办法,在办理新股认购和缴款手续时,深圳、海南、武汉、长沙、杭州、上海、广州、北京的投资者,必须携带身份证和托管地的证券帐户卡;除上述八个地方的投资者外,其他地区的投资者,必须携带身份证在南昌市办理证券帐户卡。

     6.本公司委托江西省证券登记有限公司为股份登记机构,由该公司届时向本公司移交股东名册。

     7.本次新股发行完毕后,即委托注册会计师验证实收资本,召开本公司首届股东大会,并向南昌市工商行政管理局申请办理注册登记手续。

     8.本次新股发行完毕,即向深圳证券交易所申请挂牌上市,但内部职工股的交易仍遵循国家现行证券管理之有关规定。

    五、发行情况

     1.本次发行的股票类型:记名式人民币普通股股票

     2.发行日期:1993年10月17日

     3.发行地区:江西省南昌市的东湖区、西湖区、青云谱区、郊区

     4.发行对象:除国家规定禁止买卖股票的人员外,具有完全民事行为能力的中国公民

     5.承销期起止日:1993年10月17日至1993年11月11日

     6.上市时间及上市交易所名称:

     本公司已申请将本次发行的股票于1993年11月下旬左右在深圳证券交易所挂牌交易

     7.发行量:9,800万股(除公司职工内部股以外,向社会公众发行8,820万股)

     8.每股面值:1.00元人民币

     9.每股发行价:3.60元人民币

     10.发行总市值35,280万元

     本次发行后股权结构为: 股份类型股数(万股)占总股本% 总股本49,400100 国家股39,60080.16 社会公众股9,80019.84 其中:内部职工股9801.98 六、风险与对策

     投资者在评价发行人此次发行的股票时,应特别认真地考虑下述各项风险因素。

    1.对关键零部件的进口依赖

     本公司主要产品五十铃N系列轻卡的关键零部件需从五十铃公司进口。尽管本公司与五十铃公司已达成有关技术转让和零部件供应协议,过去数年该协议得到充分履行,且由于本公司已与五十铃公司、伊藤忠商社达成合资经营协议,预计通常情况下本公司能从五十铃公司获得稳定的零部件供应。但本公司仍愿提醒投资者注意,一旦由于任何因素的影响而使上述合作协议得不到或无法得到充分履行,将对本公司正常经营活动产生不利影响。

    2.外汇风险

     本公司每年需使用大量外汇用于进口关键零部件和支付有关的技术转让费。由于本公司目前所需外汇大部分在外汇调剂中心调剂买入,因此,外汇调剂中心人民币对外市汇价的变动对本公司汽车生产成本有显著影响。尽管本公司主要产品国产化程度的提高和正在申请的B股的发行等事项有助于减少本公司外汇支出,降低汇率波动对公司经营活动的影响程度,但本公司仍愿提醒投资者注意,汇率风险可能对本公司之正常经营活动产生持续影响。

    3.产品结构相对集中

     本公司1992年销售额的90%来自五十铃N系列轻卡的销售。尽管1993年至1994年间,本公司将陆续推出五十铃N系列换代产品、五十铃TF系列汽车、五十铃4J系列柴油发动机、子午线无内胎深槽轮网车轮等产品,但总体上仍相对集中于汽车产品。因此汽车产品市场的任何不利变化都将对公司的经营活动产生显著影响。

    4.行业内部竞争

     我国轻型汽车业在今后几年将出现激烈竞争的局面。由于近几年来轻型车厂家布点多,且在高品质轻型车领域相对集中于五十铃系列汽车的生产,由此可能对本公司主要产品的生产和销售产生潜在不利影响。就目前所知,除个别厂家外,其它厂家尚未形成与本公司抗衡之实力,但随着我国汽车工业结构的调整,本公司可能面临更强的竞争对手。

    5.“复关”带来的影响

     我国汽车业面临的一个重要挑战是中国“复关”后国外汽车业对我国汽车市场和制造商的冲击。倘若我国得以恢复其关贸总协定之缔约国地位,政府对国外汽车及零部件的进口限制将会逐步放宽,进口关税水平也将会降低,以符合关贸总协定的要求。此种情况的出现,意味着更多外国制造的汽车将以较低关税率进入我国市场。但上述情况也会导致本公司主要产品的单位生产成本降低,借助我国劳动力成本低廉和已有的技术装备,董事们相信,本公司之主要产品的质量和价格竞争力达到与进口汽车相抗衡的水平并非不可能。

     此外,本公司之正常经营活动还将受到国家宏观经济取向以及其它风险因素的制约和影响。

    七、募集资金的运用

     经可行性研究,本次发行所筹集资金主要用于以下投资项目:

     1.投资新建4J系列柴油发动机分厂。建成投产后生产规模可达年产6万台柴油发动机。该项目投资利润为20.39%,投资回收期为6.35年。

     2.投资扩建车轮分厂。建成投产后将年产子午线无内胎深槽轮网车轮30万只,该项目投资利润为26.5%,投资回收期为6.09年。

     3.投资扩建江铃汽车模具中心。建成后投产后不仅保证本公司正常经营所需之模具,还为国内广大用户提供优质汽车模具。该项目投资利润率为12.5%,投资回收期为7.25年

     4.投资扩建前桥分厂。建成投产后可形成年产前桥总成6万台的生产能力,该项目投资利润率为24.9%,投资回收期5.35年。

     5.投资建立车架分厂和JX134改型工程。建成投产后可年产车架6万台。该项目投资利润率为16.37%,投资回收期为7.04年。

     6.与日本五十铃公司和伊藤忠商社合资建立中日合资江铃五十铃汽车有限公司。本公司拥有该公司75%的股份,其它两家各拥有12.5%的股份。该项目投资利润率为30%,投资回收期为3年。

     7.用于补充生产所需营运资金之不足。

     以上资金使用的计划时间为1993年至1995年间,本次发行所募资金尚不能满足上述建设项目的建设资金需要,本公司正在申请发行日股,以解决资金之不足,其余部分依靠国家专项贷款和适当的融资方式解决。

    八、股利分配政策

     本公司将依照同股同利的原则,按各股东持有股份比例分配股利。股利分配可采用现金和股票两种形式。股利分配以年终财务决算为依据,每年派发一次,于次年6月30日或以前派发。公司税后净收益在弥补以前年度的亏损,并按35%─55%的比例提取法走公积金和任意公积金,按5-15%比例提取公益金后为可用于股利分配之净收益。预计每年的分红派息额为该年度税后利润的垢%55%,股利分配方案由股东大会决定。

    九、发行人及发行人主要成员的情况

     本公司之前身为江西汽车制造厂,改组后之全称为江铃汽车股份有限公司。注册地:中国江西省南昌市。

     本公司职工人数为7,469人,专业技术职务人员为1,386人,占职工总数的18.56%。其中:高级职称者74人,中组职称者328人,初级职称者984人。

    1.本公司发展简史

     本公司之前身是1952年成立的南昌浑车修配厂,1967年更名为江西汽车制造厂,开始由汽车修配转至汽车制造。1984年,江汽与日本五十铃公司签订引进五十铃汽车散件合同,开始以全散件组装方式试生产五十铃N系列轻卡,全年实现盈利263万元,一举扭转长期亏损的局面。自此,江汽步入了迅速发展的时期,产量和利税逐年递增,主要经济技术指标名列同行业前茅,并晋升为国家二级企业和国家大型企业。先后多次获得国家、省、市等有关部门的嘉奖。1992年被中华全国总工会授予“全国先进企业”称号,并获颁“全国五一劳动奖章”1989-1992年,连续四年被列入“中国500家最大工业企业”,名次逐渐上升,按利税总额和销售总额排序1991年分别为第122名和第196名,1992年上升为第72名和第107名。

    2.本公司组织结构与管理

    3.业务经营范围和主要业务

     本公司业务经营范围:主营汽车总成、汽车零部件、汽车发动机、底盘、挂车等的生产、销售与进出口业务及浮车质量检测。

     本公司主要从事引进、开发、制造和销售五十铃系列轻型车,包括五十铃N系列轻卡,五十铃TF系列以及上述两种轻型车为基础的各类派生变型车。本公司目前亦生产井岗山134系列载货车。

    4.主要产品和市场

     本公司主要产品是五十铃N系列JX1030DS双排座轻卡。本公司目前已形成年产3万辆生产能力,1992年年产10,855辆。

     本公司的销售策略:发挥主渠道销售,建立适应规模经济大经销格局和网络。产品主要是通过全国八大汽贸中心和机电公司销往国内30个省、市、自治区,另外还有部分已开始进入国际市场。目前本公司五十铃N系列轻卡市场的占有率已从1985年的18%上升到1992年的58%,并且有50%以上产品进入了沿海地区和经济发达地区。

    5.董事、监事、高级管理人员及重要职员简介

     董事会候选人

     孙敏男 , 57岁,大学本科,教授级高级工程师,江西工业大学兼职教授,全国科技奖和“全国五一劳动奖章”获得者,中共十四大代表,中共南昌市委委员。并享受国务院颁发的政府特殊津贴。具有长期从事汽车、农机科研开发和大型工业企业管理及协调的丰富阅历和经验。现任江铃汽车集团公司总经理、江西汽车制造厂厂长。为江铃汽车集团公司、江西汽车制造厂及江铃五十铃汽车有限公司之法走代表人。现任本公司董事长。

     夏映轸, 男 , 60岁,大学本科,高级经济师,从事和主持生产经营工作达30多年,具有丰富的理论知识和企业生产经营实践经验。现任江铃汽车集团公司副总经理兼总经济师、江西汽车制造厂副厂长。现任本公司常务董事兼董事会经济委员会主任。

     吴志远 , 男, 58岁,大学本科,教授级高级工程师。并享受国务院颁发的政府特殊津贴。从事技术研究和管理工作达30多年。具有丰富的技术管理和企业管理经验。现任江铃汽车集团公司副总经理兼总工程师、江西汽车制造厂副厂长。现任本公司常务董事兼董事会技术发展委员会主任。

     江亚东, 男 , 40岁,大专,工程师,从事过产品设计和企业管理工作,有丰富的技术管理和企业管理经验。现任江铃汽车集团公司副总经理和江西汽车制造厂副厂长。现任本公司常务董事兼总经理。

     刘善波 ,男 , 49岁,大学本科,高级工程师,从事技术研究及企业管理工作,有丰富的生产管理和企业管理经验。现任江铃汽车集团公司副总经理、江西汽车制造厂副厂长。现任本公司常务董事。

     范光明 , 男, 58岁,大学本科,高级工程师,曾获全国科技奖和全省重大科研成果二等奖,在技术研究和管理领域内有丰富的经验。现任江铃汽车集团公司副总经理和江西汽车制造厂副厂长。现任本公司常务董事。

     陆祖华 , 男 ,45岁,大专,工程师,本公司筹委会常务负责人。长期从事技术管理及新产品开发的技术协调和经济管理工作,有丰富的技术管理和经济管理经验,曾任江西汽车制造厂副厂长。现任江铃汽车集团公司副总经理和江西汽车制造厂副厂长兼证券部部长。现任本公司常务董事兼董事会证券委员会主任。

     龚庆吉 , 男, 42岁,大专,高级经济师,一直从事销售及物资供应工作,有丰富的营销管理经验,现任江铃汽车集团公司副总经理、江西汽车制造厂副厂长兼销售公司经理。现任本公司常

    务董事兼副总经理。

     罗 军 , 男 , 42岁,大专,高级经济师,一直从事生产和经济计划管理工作,有丰富的经济管理经验。现任江铃汽车集团公司副总经理兼总会计师和江西汽车制造厂副厂长兼计划管理部部长。现任本公司常务董事兼副总经理。

     吴 涌, 男 , 43岁,大专,高级政工师,长期从事军队和企业的思想政治工作,有丰富的党务行政管理经验。现任江铃汽车集团公司党委副书记和江西汽车制造厂党委副书记(主持工作)。现任本公司董事。

     余石麟 , 男, 48岁,经济师,多年从事企业管理工作,有丰富经济管理和企业管理经验,曾任江西汽车制造厂副厂长兼二分厂厂长。现任江铃汽车集团公司副总经理和江西汽车制造厂副厂长兼江铃铸造厂厂长。现任本公司董事。

     宦子昂 , 男 , 46岁,大专,工程师,多年从事技术和经贸等工作,熟悉业务,经验丰富。曾任江西制造厂厂长助理,现任江铃五十铃汽车有限公司副总经理。现任本公司董事。

     涂洪锋 ,男, 45岁,大专,工程师,多年从事生产及技术改造规划工作,熟悉业务,经验丰富,现任江西汽车制造厂副厂长。现任本公司董事兼副总经理。

     蔡伟翔 , 男, 37岁,大学本科,工程师。一直从事技术及技术管理工作,熟悉业务,经验丰富。现任江西汽车制造厂厂长助理。现任本公司董事。

     殷正宜 , 男, 49岁,中专,经济师,从事企业管理工作,有多年的工业企业管理经验。现任江西汽车制造厂二分厂厂长。现任本公司董事。

     周敢峰 ,男, 42岁,大专,政工师。现任江西汽车制造厂公共关系部部长兼党委宣传部部长,现任本公司董事会秘书。

     监事会候选人:

     卢水芳 , 男 , 39岁,大专,经济师,从事过生产管理和企业管理工作,经验丰富,现任江铃汽车集团公司副总经理兼江铃实业公司经理、江西汽车制造厂副厂长。现任本公司首席监事。

     欧阳凤 , 女 ,48岁,高级会计师,从事会计及财务管理工作多年,有丰富的财务管理经验。现任江西汽车制造厂审计部部长。现任本公司监事。

     蔡光宗 , 男, 60岁,大专,高级工程师,长期从事工艺、工装设计及技术管理工作,有丰富的技术管理经验。现任江铃汽车集团公司规划发展处副处长。现任本公司监事。

     王会川 ,男 , 54岁,大学本科,高级经济师,长期从事企业管理工作,有丰富的企业管理和质量管理工作经验,现任江铃汽车集团公司资产管理处处长。现任本公司监事。

     涂久裕 , 男 ,41岁,大专,工程师,从事过技术管理和基层管理工作,经验丰富,现任江西汽车制造厂总装车间主任。经职代会民主选举,现任本公司监事。

    十、经营业绩

    1.过去三年及1993年一季度之经营业绩 年度1990年1991年1992年1993年一季度 销售收入515162942.93685730844.901311888244.14535015472.08 销售成本348309861.42421736735.25818478100.80237082229.65 税前利润108853621.19197206873.93252715425.9874161698.87 税后利润64286629.58101089831.02147695579.3738872764.49 2.产品性能与质量

     (1)五十铃N系列轻卡

     该产品是日本五十铃公司在1984年7月最新开发并投放市场的优势系列车型。目前本公司在五十铃N系列车型中变型的产品品种有:双排座、单排座、汽油车、长轴距、小轮双胎、旅行车、厢式贷车、封闭货车、工具车等。

     (2)五十铃TF系列

     Pickup五十铃TF系列是日本五十铃公司80年代末投放市场的最新车型。本公司是国内首家开发这种高品质车型的企业,1993年开始批量全散件组装投放市场。

     (3)系列柴油发动机

     列发动机是五十铃公司新开发的小型柴油机,是目前世界上排量最小、性能最好、技术最先进的直喷式发动机之一。4J系列柴油发动机是我国“八五”重点建设项目,本公司“八五”生产6万台4J系列发动机已由国家正式批复立项,本公司将成为国内首家开发生产这种先进发动机的基地。 (4)井岗山134系列汽车:

     井岗山134系列汽车的原型是苏联嘎斯─51型,经1984年改型设计后产品各项指标达到国家质量考核标准,预计今后该系列车型有较强的市场需求。

    3.1990年本公司开发的JXI0s0S汽油车获“江西省优秀产品奖”:

     1991年,江铃JXI030DS轻卡汽车驾驶室被国家机械电子工业部评为“1991年度优质产品”;同年,江铃JX1030DS轻卡在“全国首届国产汽车马拉松大赛”中获金奖:1992年该车“中国新产品新技术博览会”唯一汽车金奖和1992年“消费者信得过”金奖。同年在中汽总公司统一组织的“1992年度汽车产品可靠性检查”中江铃汽车获总分最高分99.67分,1993年,江铃NHR双排座轻型汽车以优异的成绩获第二届国产汽车(马拉松)大奖赛的桂冠综合大奖赛第一名。

    十一、资产评估主要情况

     经深圳中华会计师事务所评佑,并经南昌市国有资产管理局(93)洪国资字51号文和江西省国有资产管理局赣国资企字(1993)印号文确认,本公司截止1992年12月31日的资产评估结果主要情况如下: 资产评估前帐面价格评估后净值评估增减值增减幅度 流动资产合计889012979.17890176979.511160000.340.13% 其中:存货135336841.38136500841.721164000.340.86% 长期资产合计287539203.78342354011.7054814807.9219.06% 其中:固定资产净值118926355.62134912643.5415986287.9213.44% 递延资产09500000.009500000.00 递延资产20188150.8049516670.8029328520.00145.28% 资产总计1176552182.951232530991.2155978808.264.67% 注:上述资产已扣除待处理财产损失561,580.59元。

     1.本公司发起设立时股份总数:396,000,000股(每股面值1元)

     2.本次发行前净资产总额:409,994,702.07元

     3.本次发行前每股净资产:1.04元

     4.本次发行预计实收金额:343,980,000元

     5.本次发行后净资产总额:753,974,702.07元

     6.本次发行后总股本:494,000,000股(每股面值1元)

     7.本次发行后每股净资产:1.53元

    十二、财务指标分析 项 目1990年1991年1992年1993第一季度 总资产(万元)38,97448.553117,711153,341 总负债(万元〕20,60421,44282,254114,566 净资产(万元〕18,37021,11135,45738,775 净资产比率47.1355.8430.1225.29 负债比率52.8740.1669.8870.71 流动比率1.281.261.l11.00 速动比率0.59n.830.950.91 应收帐款周转率(次〕10.9111.5832.8910.4 存贷周转率(次)12.484.796.053.43 资产周转率(次)11.321.411.l10.35 资本利润率(%)35.0017.294l.6510.03 销售利润率(%120.8121.44l9.7314.46 投资收益率(%)27.9430.3221.474.84 十三、盈利预测

     依据经蛇口中华会计师事务所审阅的盈利预测报告,在无不可预见情况下,本公司1993年度的盈利预测为:税后利润为

    266,602,500元,按总股本494,000,000股计算的每股税后盈利为0.54元,市盈率为6.67倍。

    十四、重要合同及重大法律诉讼事项

    1.1992年5月26日,深圳华信(百门前)实业开发公司(甲方)与江铃汽车集团公司(乙方)签订《合作建房协议书》,合作兴建百门前工业区第四号厂房及第3号宿舍,甲方同意出售厂房第二层建筑面积2,575平方米,宿舍第七层建筑面积387.90平方米,两项共计3,773,579.00元;截止1993年3月31日已支付1,132,074.00元,1993年尚应支付2,641,505.00元。

    根据江铃汽车集团公司于1992年7月21日申述:上述协议书确定由本公司履约,改变关系的法律手续已经办理。

    2.1992年5月25日,深圳太平洋开发公司(甲方)与江西汽车制造厂(乙方)签订《关于集资代建沙头角太平洋工业小区3号工业区厂房的协议书》,商定乙方集资由甲方代建太平洋工业区3号工业厂房及配套住宅。(1)厂房建筑面积20,500平方米,总集资代建费为25,112,500.00元,截至1993年3月31日已支付11,738,332.00元,1993年尚应支付13,374,168.00元:(2)配套住宅32套,建筑面积2,508.64平方米,总集资代建费为4,829,132.00元,约定于1993年9月以后支付。

    3.原企业与美国、意大利、德国、瑞士等国供应商订购发动机生产设备合同共31项计43,747,872.00美元,截至1993年3月31日已支付15,529,132.43美元,1993年尚应支付28,218,739.57美元,折合161,382,971.60人民币元。

    4.原企业与有关单位已签订主要合同共14项,总价款计161,623,133.00元,截至1993年3月31日止,已支付51,780,32.75元,1993年尚应支付109,842,800.25元。

    综合所述,截至1993年3月31日止,原企业约定资本支出共计292,070,576.85元人民币。

    5.原企业1993年1月14日与日本五十铃自动车株式会社和伊藤忠商事株式会社签订合资经营《江铃五十铃汽车有限公司合同》,第一期注册资本计20,000,000美元,原企业拥有75%之股权,有关政府批又及企业法人营业执照已办理。

    本公司概无牵涉任何重大诉讼和仲裁,且就本公司董事所知,本公司亦无任何末了结或面临威胁之重大诉讼或索赔。

    十五、公司发展规划

     坚持以技术进步为中心,强化技术改造投入,进一步完善企业经营机制,力争实现经济效益的稳步提高,形成具有国际竞争力的经济规模。

    1.本公司生产经营发展战略

     (1)在现有年产3万辆五十铃N系列轻卡生产能力的基础上,通过技术改造和设备更新,力争在“八五”形成5万辆的生产能力。为本公司“九五”期间实现年产10万辆以上的综合生产能力打下基础。

     (2)产品向多品种系列化方向发展。“八五”期间,本公司将在扩大现有五十铃系列轻卡产量的同时,开发和投产五十铃N系列车的各种变型车种、换代产品和五十铃TF系列客货车,增强本公司产品的市场适销性,满足不同的市场需求。

     (3)实现关键零部件的国产化。根据国家立项安排,本公司“八五”期间将完成4J系列柴油发动机分厂的建设,争取尽早投产并形成年产6万台4J系列柴油发动机生产能力,为“九五”期间形成年产12万台柴油发动机生产能力打下基础。

     (4)实现综合集约化和多元化经营战略。

     本公司未来将通过投资、合资、兼并、租赁等方式壮大自身实力。在此基础上拓展业务领域,开拓进出口贸易等业务,实现综合集约化和多元化经营战略,增强抵御经营风险的能力,为实现本公司长期稳定发展打下基础。

    2.本公司的发展目标和规模

     本公司的发展目标是在“九五”期间形成年产10万辆轻型汽车和12万台柴油发动机的生产能力,达到国际经济规模。

    3.本公司的市场发展计划

     本公司的市场发展将贯彻立足国内市场,开拓海外市场的方针。在不断巩固和加强产品在国内市场上竞争地位。同时,亦将在条件具备之时积极开拓海外市场,重点是开拓边境国家市场。

    4.本公司销售计划

     本公司未来的市场销售将以扩大华南、华东、华北等重点销售地区的市场占有率为重点,使之成为进一步扩大销售网络的据点,为本公司扩大在全国市场的销售和影响打下基础。

    5.本公司固定资产投资计划

     本公司“八五”期间将建成具有先进水平的各类生产线三十多条,其中冲压生产线十条、焊装生产线十条、油漆生产线五条、柴油机加工生产线五条、汽车总装线二条。上述生产线的技术水平达到八十年代中期国际先进水平。此外,还将建成近7万平方米的驾驶室总成大型联合厂房,近4万平方米的柴油机生产联合厂房。

    重要事项声明

     本招股说明书于1993年8月经中国证监会(证监发审字(1993)22号)复审通过。由于原溢利预测的时间为1993年2月,其基准与假设中的利率和汇率等因素今年上半年的变动超出了正常的范围,本公司筹委会认为:这种非正常的变动已影响本公司今年的利润。经测算重新调整1993年度溢利预测,1993年度税后利润调整为20,925万元,调整后的每股税后盈利为0.423元,调整后的市盈率为8.5l倍。

    附录文件目录

     1.蛇口中华会计师事务所蛇口核资报字(1993)第1号“关于江西汽车制造厂近三年财务报表的审计报告书”和蛇口中华财审报字(1993)第116号“江西汽车制造厂已审财务报表”。

     2.深圳中华会计事务所资评报字(1993)第C078号“关于江西汽车制造厂资产评估结果报告”。

     3.蛇口中华会计师事务所蛇口利测函字(1993)第4号“关于江铃汽车股份有限公司1993年度溢利预测的函”

     4.深圳特区经济贸易律师事务所法律意见书。

     5.发行人营业执照。

    备查文件目录

     1.南昌市人民政府关于江西汽车制造厂申请股份制改造试点的请示〔洪政字(1992)107号〕

     2.江西省体改委关于批准江西汽车制造厂进行股份制试点的通知[赣体改文〔1992)067号]

     3.江西省股份制改革联审小组关于同意江铃汽车股份有限公司按社会募集方式设立的批复[赣股(1993)04号]

     4.蛇口中华会计师事务所蛇口核资报字(1993)第1号“关于江西汽车制造厂近三年财务报表的审计报告书”和蛇中财审报字(1993)第116号“江西汽车制造厂已审财务报表”

     5.深圳中华会计师事务所资评报字(1993)第C078号“关于江西汽车制造厂资产评估结果报告”

     6.蛇口中华会计师事务所,蛇中利测函字(1993)第4号“关于江铃汽车股份有限公司1993年度溢利预测的函”

     7.南昌市国有资产管理局关于对江西汽车制造厂资产评估确认的通知[(93)洪国资字51号]

     8.江西省国有资产管理局关于江西汽车制造厂资产评估结果确认的通知[赣国资企字(1993)50号]和关于对江西汽车制造厂入股国有资本金确认的通知[赣国资企字(1993)51号]

     9.关于所筹资金运用的可行性研究报告

     10.江铃汽车股份有限公司章程

     1l.深圳特区经济贸易律师事务所法律意见书

     12.重大合约文体

     13.发行人工商筹建登记之营业执照

     14.中国证监会关于江铃汽车股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书(证监发审字(1993)22号)

     15.深圳证券交易所关于公司上市问题函【深证所字(1993)第201号】

     16.中国证监会关于江铃汽车股份有限公司股票发行时间问题的复函〔证监函字(1993)86号〕

     17.君安证券有限公司与江铃汽车股份有限公司公开发行股票的承销协议

     18.江铃汽车股份有限公司筹委会批准《招股说明书》决议

     19.江铃汽车股份有限公司董事会批准《招股说明书》的签署文件

     以上备查文件的查阅期间为1993年10月17日至1993年11月11日止,查阅地点为:发行人所在地。

    江铃汽车股份有限公司 1993年10月 附:

    

                    ┌──────────┐
                    │江铃汽车股份有限公司│
                    └────┬─────┘
                              ├──────┐
                          ┌─┴──┐      │
                          │股东大会│  ┌─┴──┐
                          └─┬──┘  │ 监事会 │
                          ┌─┴──┐  └────┘
                          │ 董事会 │
                          └─┬──┘
    ┌──────┬─────┼───────┐
    │            │      ┌─┴──┐  ┌──┴──┐
┌─┴──┐┌──┴──┐│ 总经理 │  │ 技术发展 │
│  证券  ││   经济   │└─┬──┘  │  委员会  │
│ 委员会 ││  委员会  │    │        └─────┘
└────┘└─────┘    │
            ┌─┬─┬─┬─┬┼──┬─┬─┬─┬─┐
            工  装  综  制  产│    劳  财  计  公  质
            程  备  合  造  品│    动  务  划  共  量
            部  部  技  部  开│    工  部  管  关  管
                    术      发│    资      理  系  理
                    部      部│    部      部  部  部
                              │
                        ┌──┴────┐
                        │   下属企业   │
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