海南南洋船务实业股份有限公司招股说明书概要

    (在海口市登记注册)

    (普通股)25,000,000股

    重要提示

     发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定,均不表明其对本公司所发行的股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。

    单位:(人民币)元面值发行价发行费用募集资本 每股1.005.500.215.29 合计25,000,000137,500.0005,250,000132,250.000 本公司股票发行期为1994年1月10日至1994年1月29日。

     本公司已申请将本次向社会公众发行的股票于发行结束后的稍后时间在深圳证券交易所挂牌交易。

     主承销商:中国工商银行海南信托投资公司

     副主承销商:招商银行(证券业务部)

    

推荐人:招商银行(证券业务部)
      中国工商银行海南信托投资公司

     招股说明书签署日期:1993年10月8日

    一、绪言

     本招股说明书概要的目仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件。投资人在做出认购本公司股票的决定之前,应首仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为投资决定的依据。

     本次发行之招股说明书系根据《股份有限公司规范意见》、《股票发行与交易管理暂行条例》编写,并经本公司董事会通过,旨在为投资者提供有关本公司各方面的基本材料。本公司董事会各位成员就本招股说明书述及资料的准确性、完整性和真实性负共同及个别责任,并保证本说明书没有遗漏有关本公司的任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成份。

    二、释义

     在本招股说明书中,除非另有说明,下列词语具有如下涵义:

     本公司(或公司):指海南南洋船务实业股份有限公司

     发行人:指海南南洋船务实业股份有限公司

     原公司:指海南省南洋船务有限公司

     本次发行:指本公司依据本招股说明书发行面值人民币1.00元的普通股25,000,000股

     股:指人民币普通股

     元:指人民币元

     社会公众:指中华人民共和国公民

    三、本次发行之有关当事人

    1、发行人:海南南洋船务实业股份有限公司

     法定代表:庄照丰

     法定地址:海口市滨海大道新港区口岸综合大楼

     电话:(0898)214759

     传真:(0898)226416

     联系人:李儒平

    2、主承销商:中国工商银行海南信托投资公司

     法人代表:李天敏

     法定地址:海口市和平南路3号

     电话:(0898)357989 、 357986

     传真:(0898)796344

     联系人:徐裕春

     副主承销商:招商银行(证券业务部)

     法定代表:王世桢

     法定地址:深圳市南油大道新能源大厦1楼

     电话:(0755)3362985 、 3321849

     传真:(0755)6669275

     联系人:谢魁星

    3、推荐人:招商银行(证券业务部)

     中国工商银行海南信托投资公司

     4、发行人的律师事务所:北京海问律师事务所

     地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦2307号房

     电话:(01)4664038

     经办律师:佟忠、 江惟博

    5、会计师事务所:蛇口中华会计师事务所

     地址:深圳蛇口招商大厦103号房

     电话:(0755)5575900

     经办注册会计师:叶铭旋、 王剑秋

    6、资产评估机构:深圳中华会计师事务所

     地址:深圳爱华大厦16层

     电话:(0755)3352936

     经办评估人员:刘金登 、王志斌

    7、资产评估确认机构:海南省财政税务厅国有资产管理处

     地址:海口市解放西路12号

     电话:(0898)225521

    8、收款银行:中国工商银行海口市分行

     地址:海口市大同路6号

     电话:222317 、 224194

     联系人:卢传光 、 张月蓉

    9、股票登记机构:海南证券交易中心登记部

     地址:海口市南航路侨企大厦4楼

     电话:781457

     联系人:尹红卫

    四、本次发行情况

     1、股票类型:每股面值1元的人民币普通股;

     2、发行量:2,500万股;

     3、每股发行价:人民币5.50元;

     4、发行对象:社会公众;

     5、发行地区:海南省海口市;

     6、发行日期:1994年1月10日至1994年1月29日;

     7、股票公开发行认购表发售时间:1994年1月10日至1月13日;

     8、发行总市值:此次发行成功,发行总市值将达13750万元;

     9、本公司已申请将本次向社会公众发行的股票于发行结束后的稍后时间在深圳证券交易所挂牌交易。

    五、风险因素与对策

     投资者在评价本公司此次发售的股票时,除认真阅读本招股说明书提供的其它资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

    (一)行业风险

     从海南省范围来看,经营海上运输业的50多家船务公司,大都规模很小,近期内难以对本公司产生实质性影响;但远期存着对本公司海上运输这一主营业务的潜在冲击。从华南地区来看,仅从事石油运输的公司就有20多家,运力达20多万吨,而海上运输业是船务公司之间替代性极强的行业,这样,本公司的主营业所面对的现行行业竞争无论是就海南省还是就华南地区来说都是严峻的,并随着时间的推移,这种严峻的行业竞争局面还将进一步加剧。

     同时海上运输业受海洋气候条件的影响较大,这也决定了海上运输生产的稳定性较差,并且隐藏了可能对本公司生产经营活动产生重大影响的诸如船舶及货物毁损的意外风险因素。

    (二)经营风险

     1、基础设施的制约

     海南岛港口、码头等基础设施尚处于较为落后的状态,港口设施和码头能力等质量方面离现代船队的需要尚有很大差距,这必然对本公司海上运输船队的发展具有一定程度的制约。

     2、外汇风险

     本公司购买船舶,船舶零配件及进口石油等绝大部分都是使用外币支付,而本公司海上运输业务收入、石油销售收入和其他业务收入,则多以人民币结算,故本公司经营中存在较大的外汇结算缺口,因而外汇汇率稳定与否,对本公司的经济效益会产生较大的影响。

     3、运输价格限制

     本公司目前每年承担一定数量关系到海南省国计民生的重要物资如粮食、煤炭的进岛运输任务,这类物资的海上运输价格较大程度上受到中央及海南省政府规定的低于市价的指导性价格的制约。

    (三)市场风险

     海上运输行业之间的激烈竞争及国内国际政治、经济形势和环境的难以预见性的变化,不可避免地会影响本公司海上运输这一主要业务的稳定性,并将进一步影响到本公司的利润总体水平。

    (四)政策风险

     本公司注册地为海南经济特区,其主要经营业务属于国民经济的基础产业,因此,国内外批济发展周期、国家政治经济形势和政策,特别是国家对海南经济特区的政策,将对本公司的发展速度和经营的稳定性产生一定影响。

    (五)股市风险

     本公司股票的投资者除了正视上述各项本公司存在的风险外,还应注意如下现实的股市风险因素:

     1、本公司股票发行上市后的市场价格表现,从长期来说,取决诸如:行业性质、财务状况、投资结构与投资战略、管理者及管理层的素质,在同行业中的竞争力等本公司的各种内在品质;而就短期来说,市场价格的波动则更大程度上受到特定的国际、国内政治经济环境和形势、各种偶发性事件及一切足以干扰股民投资心理的各种因素的影响;

     2、鉴于目前公司股票发行价格水平较之以往有较大幅度提高,加上诸如购买认购申请表以取得认购股票资格的认购费用的不确定性、直接关系到在一级市场购得的股票能否在上市之后二级市场获利;

     为此,本次股票的发行人提醒投资者,应根据投资者自身的经济条件,在充分评估本公司股票的投资价值及股票一、二级市场上可能存在的风险,并在审慎权衡之后,再作投资决策。

     对于本公司经营过程中可能遇到的上述各项现实和潜在风险,本公司在审慎评价和研究之后,已采取或拟将采取如下规避或缓解的对策和措施:

     1、本公司将进一步实施投资多元化战略,除稳定和拓展本公司海上运输石油仓储两大主营业务的现行市场份额、保持和扩大本公司两大主营产业在同业中的优势地位外,还将进一步积极发展工业、高科技、旅游、商贸、房地产等产业,以形成多元化、集团化、风险分散而优势互补的经营构架;同时进一步在港澳地区以及东南亚一带寻求合作伙伴,投资兴办企业,以推进公司投资区域多元化。这样,通过本公司与国内、国际市场的联系的协作,来增强本公司抗拒投资、经营风险的整体能力,以利于提高综合盈利能力和水平。

     2、本公司将在不断进行船舶技术更新改造、优货船舶运力结构,有计划扩大海上运输船队规模,开辟品质优良的航线,加强职工岗闰培训的同时,还将严格公司内部的经营管理,建立责权利有效匹配的、责权明确而富有激励作用的公司内部经营机制,以充分调动职工的责任心和积极性,提高服务质量,降低经营成本,以“安全、优质、高效”为宗旨,在激烈竞争的市场中赢得客户,在此基础上采取灵活多样的方式,建立稳定的客户纲络,提高公司组货能力,保证公司货源的充足和稳定。

     另外,本公司将与相关港务公司建立起良好的协作关系,谋求合作投资港口、码头建设的可能性,以满足本公司船队对港口、码头使用的特定需要。

     3、本公司针严格依照行业通行的保险要求,向国家或法律上认可的保险机构办理包括船舶、船上货物等海上保险;同时进一步强化海上作业人员岗位资格管理、提高作业人员的安全意识和操作水平。防止海上意外事故的发生,从而确保本公司生产经营活动的正常进行。

     4、本公司将积极拓展国际航线运输及海外创汇业务,提高外汇收入在本公司总收入中所占的比重,同时在购买船舶及其零配件时尽可能地采用进口替代品,以减少公司外汇支出,缩小外汇结算缺口。在上述基础上,本公司将试行委托有丰富经验的金融机构从副外汇的套期保值交易,在较大程度上减少可能存在的汇率风险。

     5、本公司将加强对国际政治、经济以及石油市场形势变化的信息收集和追踪研究,以较大程度把握石油市场变化规律的同时,充分发挥本公司拥有的石油运输──仓储──销售综合体系的优势,努力拓展石油现货和期货交易,最大限度地平抑市场波动对本公司经营活动的影响。

     6、本公司将继续引进优秀研究人才,建立政策研究部,加强对国家政策和经济形势的研究,以求适应国家政策及政治经济形势的变化而及时制定和采取适当措施,尽可能消除因之带来的不利影响。

    六、募集资金的运用

    本公司通过本次股票发行将募集资金13225万元,拟用于以下几个项目:

     1、投资2500万元购置15000吨级货轮,投入海口至秦皇岛的运输航线。如果按每个往返航次33天,全年船舶营运330天计算,该轮投入营运后每年可创利约688万元,投资收益率为29.35%,动态投资回收期为4.27年。

     2、投资5000万元购置两艘2500吨级集装箱货轮,投入海口至香港集装箱班轮航线运输。如果按每个航次往返10天,每年船舶营运300天计算,两艘船投产后,每艘船每年可创利约634万元,投资收益率为28.34%,动态投资回收期为4.64年。

     3、投资3000万元购置7000吨级的成品油轮,投入海口至新加坡的成品油运输航线。如果按每个往返航次15天,全年船舶营运300天计算,该轮投产后每年可创利约723万元,投资收益率为27.27%,动态投资回收期为4.67年。

     4、投资3050万元在海南省八所港兴建容量30000立方米石油仓储基地。八所是海南西部地区之交通枢纽和重工业发展基地,在八所兴建石油仓储基地,将有利于海南西部工业长廊的发展。该项目预计1994年2月开始动工,1994年10月完工投产,投产后年利润可达1252万元,投资收益率为40.82%,动态回收期为2.77年。

     5、上述四个投资项目,资金缺口部分,可通过融资,向银行贷款等渠道来解决。

    七、股利分配政策

     根据本公司《章程》第九章的规定,本公司之税后利润,按如下顺序和比例分配:

     1、弥补亏损。

     2、提取法定盈余公积金:10%

     3、提取公益金:5-20%

     4、支付优先股股利

     5、提取任意盈余公积金:5-10%

     6、派发普通股利40-80%

     在盈利的年度,本公司采取现金股利及股票股利形式分红派息,每年派发一次股利,除股东会另有决议的例外,当年的股利于次年的第二季度内派付。

     预计本次发行后首次派发股利时间为1994年5月。

    八、发行人情况

    (一)本公司一般情况

     本公司名称:海南南洋船务实业股份有限公司

     成立日期:一九九二年十二月十六日

     注册地址:海口市滨海大道新港区口岸综合大楼

     法定代表:庄照丰

     经营范围:主营:海上运输、石油仓储、工业、高科技、旅游及房地产综合开发。

     兼营:船舶用品、现代办公设备、矿产品

     注册资本:7500万元

    (二)本公司之沿革

     本公司之前身为海南省南洋船务有限公司,成立于1989年2月,隶属于海南省海运总公司,注册资本150万元,主要经营海上运输业务。截至1992年底本公司资产总值达到140,884,331.47元,其中资产净值105,412,042.01,实现利润8,407,553.83元,其经济效益在海南省海运企业中名列前茅。1992年8月8日,本公司经海南省人民政府股份制试点领导小组办公室琼股办字(1992)13号文件批准,由海南省海运总公司,中国银行海口信托咨询公司、中国人民保险公司海南省分公司、海南华荣文化实业有限公司、海南宝岛企业(联合)公司五家公司作为发起人,以定向募集方式吸收法人和内部职工人股改组成定向募集公司。1993年6月8日,本公司股东临时会通过《关于调减海南南洋船务实业股份有限公司总股本的特别决议》,将总股本10,000万元按股东持股数等比例调减为7,500万元。本公司已于1993年6月20日在海南省工商行政管理局变更登记。

    (三)本公司组织结构

     本公司目前的组织结构如下图:

     (四)主要业务及市场状况

     本公司主要业务有两大类,一是海上运输业务,包括集装箱、散杂货及石油的运输;二是石油仓储销售业务。海上运输和石油仓储销售业务收入占公司营业收入的90%以上。

     本公司是海南省大型船务公司之一,目前拥有各种货轮、集装箱轮、油轮11艘,已建立起海南省规模最大的油轮船队,承担了海南省近70%的石油运输任务。本公司充分发挥油轮船队运输优势,大规模兴建海南环岛石油仓储基地,已经初步形成了石油运输──仓储──销售一体化的经营格局。

    (五)本公司主要航线:

     目前本公司经营海上运输业务的主要航线包括:

     海南至中国沿海各港口。

     海南至朝鲜、日本、菲律宾、越南、泰国、缅甸、印度、新加坡、马来西亚、印度尼西亚等国家和地区的国际近洋航线。

     为了增加运输能力,提高市场占有率,本公司在继续拓展现有航线运输业务的基础上,在获取国家有关部门批准后,将开辟以下新的航线:

     海南至澳大利亚、新西兰、波斯湾、地中海、加拿大、美国、阿根廷等几十个国家和地区的国际远洋航线。

    (六)投资项目

     本公司目前已在进行和将要进行的投资项目如下:

     1、投资2000万元在海口市兴建一座20000立方米的石油仓库及8个加油台。

     2、投资1500万元从德国引进一艘集装箱货轮。

     3、投资1750万元兴建“南洋工业城”第一期工程铝型材厂。

     4、投资2500万元购置15000吨级散货轮;

     5、投资5000万元购置两艘集装箱货轮;

     6、投资3000万元购置7000吨级成品油轮;

     7、投资3050万元在海南省八所港兴建30000立方米石油仓储基地。

    (七)公司适用的税收政策

     依据国务院1988年5月4日发布的《关于鼓励投资开发海南岛的规定》和1988年8月5日海南省人民政府《关于鼓励投资的税收优惠办法》,本公司及其子公司、联营公司适用的税收政策列示如下:

    公司名称注册地点成立日期公司一般适用的所得税税率公司适用所得税征收优惠及有效期 海南南洋船务实业股份有限公司子公司海口1992年15% 海南南洋船务海运公司海口1993年15% 海南南洋船务石油化工公司海口1993年15%第一年全免 海南南洋船务贸易公司海口1993年15%第一年减半 海南南洋船务工业开发公司海口1993年15%第一、二年免年减半五 天津港保税区北洋船务服务有限公司天津1993年33% 海南南洋船房地产公司海口1993年15%第一年全免,第二年减半 南洋(国际)船务有限公司香港1991年17.5% 海南南洋船务实业股份有限公司公司八所分公司海南东方民族自治县1993年15.5%第一至十年全免第十一至二十年减半 海南南洋船务三亚分公司海南三亚市1993年15%第一、二年全免五年减半 联营公司: 南洋石油化工有限公司香港1991年17.5% 海南省八所南洋贸易有限公司海南东方民族自治县1993年15%第一至十年全免第十一至二十年减半 海南南洋航油运输有限公司海口市1993年15%第一、二年全免,第三至五年减半 海南南洋船务白马井港石油供应公司海南儋县1993年15%第一年全免,第二年减半 海南南洋船务铝业制品有限公司海南澄迈县1993年15%第一、二年全免,第三、五年减半 上述各公司除“海南南洋船务贸易公司”、“海南南洋船务房地产公司”、“海南南洋船务石油化工公司”已取得减免税证明文件外,其他可以取得税收减免优惠的公司,其税收减免证明文件尚在办理当中。

    (八)过去三年中的重大事项

     1、1992年8月8日经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字「1992」第13号文件批准,原公司以定向募集方式改组为股份有限公司。

     2、1993年本公司规模迅速扩大,相继成立以下八家全资子公司:海南南洋船务海运公司、海南南洋船务石化公司、海南南洋船务房地产公司、海南南洋船务贸易公司、天津港保税区北洋船务服务公司、海南南洋船务实业股份有限公司八所分公司、海南南洋船务三亚公司、海南南洋船务工业开发公司。同时成立以下联营公司、海南南洋航油运输有限公司、海南超群科技实业有限公司、海南南洋船务白马井石油供应公司、海南南洋船务铝业制品有限公司、海南八所南洋贸易有限公司。

     3、1993年6月8日,经股东会临时会议通过特别决议,将本公司总股本10,000万元按股东持股数等比例调减为7,500万元,并经海南省证券管理委员会「1993」第6文确认。

     4、1993年6月20日,本公司在海南省工商行政管理局办理变更登记。

    九、董事、监事、高级管理人员简历

     庄照丰,男,53岁,大学文化程度,高级工程师职称,现任海南省海运总公司总经理,本公司董事长。

     唐开兴,男,42岁,大学文化程度,工程师职称,现任本公司总经理、副董事长。

     何东海,男,36岁,大专文化程度,现任中国银行海口信托咨询公司总经理,本公司副董事长。

     李桂森,男,51岁,中专文化程度,现任海南省海运总公司党委副书记,本公司副董事长。

     黄锦芳,男,52岁,大学文化程度,高级经济师,1991年9月起任海南省保险公司总经理,现为本公司董事。

     符国统,男,58岁,大学专科文化程度,政工师职称,现任海南省海运总公司工会主席,本公司董事。

     吴圣运,男,37岁,大学专科文化程度,经济师职称,现任海南省海运总公司计财处处长,本公司董事。

     陈清爱,男,34岁,大学专科毕业,现任本公司党委副书记、总经理助理、董事。

     吴雄彪,男,37岁,大学专科文化程度,现任海南省海运总公司总经理办公室主任,本公司董事。

     唐道珍,男,38岁,大学文化程度,统计师职称,本公司总经理助理、董事。

     孔东升,男,30岁,大学文化程度,助理经济师职称,本公司董事。

     杨先文,男,39岁,研究生文化程度,法学硕士,现任海南宝岛企业(联合)公司总经理,本公司董事。

     肖玲,女,35岁,大学专科毕业,现任海南华荣文化实业有限公司副经理,本公司董事。

     严正,男,33岁,大学文化程度,工程师职称。现任海南南洋船务海运公司经理,本公司监事会主席。

     丁善迅,男,31岁,大学文化程度,工程师职称。现任海南南洋船务工业开发公司经理,本公司监事。

     罗育才,男,62岁,会计师职务。曾任海口会计师事务所所长,现任本公司监事。

     韩俊毅,男,30岁,大学专科文化程度,供职于海南财税厅。本公司监事。

     谭月金,女,39岁,中专文化程度,助理会计师职称,现任职于海南省海运总公司计财处,现任本公司监事。

    十、经营业绩

     以下为本公司1990年至1992年三个年度及从1993年1月至7月的经营业绩:

     单位:元 项目1993年1-7月1992年1991年1990年 营业收入117,649,435.1041,941,379.3514,988,494.835,637,760.20 利润总额23,072,044.908,407,553.831,251,838.241,110,220.28 税后利润20,772,672.937,780,057.081,129,155.021,026,337.88 十一、股本

     本次发行之前,本公司为定向募集股份公司,总股本为7,500万元,股本结构如下: 名称股数(股)占总股数的百分比(%) 国家股3,106,5294.142 法人股56,893,47175.858 内部职工股15,000,00020.000 合计75,000,000100.000 上述国家股是海南省南洋船务有限公司截止1992年6月30日经评估资产净值总额44,158,206.30元中划归海南省财政税务厅的4,142,039.75元,在扣除尾数0.75元后所得之4,142,039元,以1:1的比例折股,并于1993年6月8日本公司股东临时会通过特别决议按股东持股数等比例调整而成。上述压缩股本及压缩后形成的股权结构已取得海南省财政税务厅的确认。

     法人股由包括五家发起人共65家法人认购,占总股本的75.86%。本公司发起人包括海南省海运总公司、中国银行海口信托咨询公司中中国人民保险公司海南分公司,海南宝岛企业(联合)公司、海南华荣文化实业有限公司认购3,413.70万股,占总股本的45.52%。

     目前持本公司股票排名前10名的股东持股情况如下: 股东名称持股数(股) 1海南省海运总公司30,011,971 2海南省财政税务厅(国有资产管理处)3,106,529 3中国银行海口信托咨询公司1,500,000 4海南宝岛企业(联合)公司1,125,000 5中国人民保险公司海南分公司750,000 6海南华荣文化实业有限公司750,000 7海口市兴华实业贸易公司750,000 8海南省富华房地产开发公司750,000 9海南泰山石油化工总公司750,000 10中国人民建设银行海南省信托投资公司750,000 若本次发行成功,则本公司净资产将达到25682万元,每股净资产将达到2.57元,股权结构将变为: 名称股数(股)占总股本的百分比(%) 国家股3,106,5293.11 法人股56,893,47156.89 个人股40,000,00040.00 其中:社会公众股25,000,00025.00 内部职工股15,000,00015.00 合计100,000,000100.00 十二、债项

    (一)截止至1993年7月31日,本公司的主要债项如下表: 项目借款日期借款期限利息率原币(万元)折合人民币(万元)抵押或担保其他限制
性条件 短期银行贷款1993.7.96个月8.82‰RMB1000RMB1000海南省海运总公司担保无 短期银行1993.7.135个月9.36‰RMB700RMB700海南省海运总公司担保无 长期银行贷款1993.1.14年优惠利率USD406.6※RMB2342.50定安轮、海鹰轮抵押无 1993.7.264年优惠利率USD340.38※RMB1961.02海鹰轮、洋鹰轮抵押无 1992.5.32年7‰USD70RMB403.28-无 ※原币金额中包括应计未付利息。

     本公司不存在或有负债情况。

    十三、主要固定资产

     本公司固定资产主要有船舶设备、运输设备、电子及其他设备三大类,种类、固定资产的原值及折旧情况如下表:

     单位:元 截止1993.7.31止帐面数评估数评估增(减)值 类别原值已提折旧净值重估价值折旧现净值 船舶设备90468407.5415192185.0675276222.48113458800.0019086162.4294372637.5819096415.10 电子及其他设备593481.8029482.44563999.36631563.8465031.93566531.912532.55 运输设备1082288.6636474.671045813.991090549.4146959.551043589.86(2224.13) 合计92144178.0015258142.1776886035.83115180913.2519198153.9095982759.3519096723.52 十四、资产评估

     以下关于本公司资产状况的数据摘自深圳中华会计师事务所对本公司所做的资产评估报告,评估的基准日为1993年7月31日。

     单位:元 项目评估前评估后评估增(减)值 流动资产143904078.43156996912.9613092834.53 长期投资24822039.9727517440.342695400.37 固定资产原值92144178.00115180913.25 固定资产净值76886035.8395982759.3519096723.52 在建工程9459141.349495141.340 无形资产000 其他资产1629180.661629180.660 待处理流动资产损失(收益)395774.38359774.380 合计257096250.61291981209.0334884958.42 资产评估的结果已经海南省财政税务厅琼财税(1993)国资字第610号文确认。

    十五、财务会计资料

     以下资产负债表及利润表数据摘自蛇口中华会计师事务所为本公司所做的审计报告。

    1、本公司1990年至1992年截至各年12月31日及截至1993年7月31日之资产负债表:

     单位:元 -1993.71.311992.12.311991.12.311990.12.31 流动资产14390478.4375481592.2118098681.2711732500.76 长期投资24822039.978725140.1725390.0025390.00 固定资产86345177.1754571690.1618869763.5612009164.81 无形及其他资产1629180.661467274.02─── 待处理流动资产损失(收益)395774.38638634.91 总资产257096250.61140884331.4736993834.8323767055.57 流动负债85234809.6211889909.4626165033.8610726014.26 长期负债47068020.8123582380.003517729.757912014.97 股东权益124793420.18105412042.017311071.225129026.34 负债及股东权益总计257096250.61140884331.4736993834.8323767055.57 2、本公司1990年至1992年及1993年1月至7月的利润表:

     单位:元 -1993.7.311992.12.311991.12.311990.12.31 主营业务收入117649435.1041941379.3514988494.835637760.20 营业成本98635614.9831226567.5211108754.575258039.56 期间费用(537977.61)5717499.112636921.3652531.58 营业税金1606454.97398676.79176297.28163668.66 主营业务利润17945342.764598635.931066521.62163520.40 营业利润19072201.395684225.701229250.02716267.81 利润总额23072044.908407553.831251838.241110220.28 可供分配利润28180373.9410186704.342436088.681631623.23 可供股东分配的利润5108329.041877691.241184250.44 3、本公司其他重要的财务会计资料如下: 项目1991年12月31日1992年12月31日1993年7月31日 流动比率0.696.351.69 速动比率0.696.350.98 营运资金(万元)(80664)6,359.175,866.93 负债与总资产比率0.80240.25180.5146 负债与股东权益比率4.060.33651.0602 十六、盈利预测

     根据经蛇口中华会计师事务所验证的本公司1993年度盈利预测报告,本公司1993年度及1993年度的盈利状况如下:

     单位:元 项目1993年度1994年度 主营业务收入501,893,900.001,148,029,900.00 主营业务利润35,387,200.0069,631,450.00 营业利润35,387,200.0069,631,450.00 利润总额43,855,400.0079,492,430.00 除少数股权税后利润37,534,315.0066,908,962.50 以上盈利预测基于国家和海南省政治、法律、政策、经济、财政等情况无重大改变;投资项目能按预定计划实现盈利、信贷利率、税率、汇率及物价在正常范围内波动;本公司生产运作不受货源及原材料严重短缺或成本变动较大不利影响等假设。

    十七、重要合同及重大诉论事项

    (一)重要合同

     截至1993年7月31日,本公司已签订的重要合同有以下几项:

     1、1991年8月29日,本公司与中国航空油料总公司签订合资购船协议。从日本引进具有国际先进水平的2000吨级一级油轮“南洋一号”,投入华南地区航空油料运输。合作年限为十年,本公司占有49%权益。

     2、1992年9月25日,本公司与东方县人民政府签订“八所南洋船务开发基地”土地开发协议书,本公司占有35%权益。

     3、1993年1月12日,本公司与海南省国际信托投资公司签订在海口市海甸岛合资兴建“南洋国信中心”协议书。本公司占有50%权益,合作期限69年。

     4、1993年3月2日,本公司与八年港务管理局签订协议书。据此协议,本公司在对方港区附近投资兴建石油仓储基地以及附属设施,有偿使用对方码头。

     5、1993年3月15日,本公司与中国人民解放军某部生产经营办签订联营合同书,根据合同规定,兴建“南洋石油海口供应中心”。项目建成后由本公司负责经营并支付对方场地和码头费用。经营期限为五十年。

     6、1993年4月30日,本公司与白马井港务公司签订扩建油库协议书,合作年限为五十年,本公司拥有56%的权益,该项目已于1993年6月建成投产。

    (二)重大诉讼事项

     截止至本招股说明书签署日期,本公司未涉及重大诉论事项。

    十八、本公司发展规划

     本公司的发展战略目标为:充分利用海南的优惠政策以及海运业与国际经济交往的优势,以海运业为龙头,走多元化经营之路,使本公司及其附属公司逐步形成以海运、石油化工、工业、高科技、旅游、商贸和房地产等产业群体为支柱的经营结构。将本公司发展成为多元化、集团化、国际化的大型企业集团公司。

     在海上运输业方面,本公司将进一步拓展国际运输业务,壮大油轮船队。发展集装箱运输业务,确保海上运输业成为本公司的主导产业。从1994年起,连续三年每年将向海上运输业投入约6000万元,使本公司总运输能力达到100,000吨,年营业收入突破1亿元人民币。

     在石油化工方面,本公司将利用拥有运输船队和丰富国际石油化工贸易经验的优势,加速本公司石油运输──仓储──销售一体化进程,运用综合经济效益的功能,从1993年起,本公司在海口、三亚、八所、洋浦、清澜同时兴建5座油库。总储量为80000吨,并配置6艘加油船。其中洋浦白马井油库已正式投入营运,海口油库1993年6月份已全面动工,预计1994年2月份投入使用。同时兴建十几座环岛陆上加油站。此项运输、仓储、销售一体化效益工程必将为公司获取丰厚的回报。

     在工业及高科技产业方面,本公司将在计算机、石油专项技术、建筑材料等方面拓展业务,使其成为公司产业构架的重要基础之一。目前,本公司在澄迈老城工业开发区投资兴建的年生产能力达3000吨的铅型材生产线即将投产,与香港超群国际有限公司联合开发的具有国际先进水平的计算机中英文排版系统正在开发研制之中。

     在商业贸易方面,本公司将在石油贸易在基础上进一步拓展其他商贸业务,充分利用海上运输的优势,扩大商业贸易量,在巩固香港石油贸易年销售量60万吨基础上,拟在新加坡兴办商贸企业,使国内外商贸成为本公司盈利的重要来源之一。

     在旅游业方面,本公司将充分利用海南得天独厚的旅游资源,选择有利时机,有计划,适度地开发旅游、房地产业投资项目,以进一步调整产业结构,向多元化发展。

     在企业内部管理方面,本公司将在巩固现有规范化管理成果的基础上,探索高效的集团公司管理决策及操作的优化模式,推行分层管理授权制,不断完善企业经营机制,继续惯彻“唯才是用”的原则,实现内部人才资源的最佳配置,提高决策,管理、操作的水准和质量,不断提高企业融资能力和招商能力,塑造完善的企业形象保持和发扬已经形成了的“务实、创新、高效、廉洁”之精神和风格,确保本公司在激烈的市场竞争中持久、稳步发展。

    十九、备查文件

     1、蛇口中华会计师事务所蛇中核资报字「1993」第15号《审计报告书》

     2、蛇口中华会计师事务所蛇中利测函字「1993」第21号《合并溢利预测的函》

     3、深圳中华会计师事务所资评报字「1993」第C142号《资产评估结果报告》

     4、北京海问律师事务所《关于海南南洋船务实业股份有限公司1993年度股票公开发行、上市的法律意见书》

     5、海南南洋船务实业股份有限公司章程

     6、海南南洋船务实业股份有限公司企业法人营业执照

     7、海南省证券委员会琼证「1993」53号文《关于海南南洋船务实业股份有限公司由定向募集公司转为社会公众公司并公开发行股票的批复》

     8、海南省证券委员会琼证「1993」64号文《关于同意海南南洋船务实业股份有限公司申请材料报送国家证监会复审的报告》

     9、中国证券监督管理委员会证监发审字「1993」98号文《关于海南南洋船务实业股份有限公司申请公开发行股票的复审意见》

     10、承销协议

     11、海南省财政税务厅琼财税「1993」国资字第610号《关于海南南洋船务实业股份有限公司公开发行上市股票资产评估结果确认的通知》

     12、海南省财政税务厅琼财税「1993」国资字第611号文《关于海南南海船务实业股份有限公司公开发行股票国有资产折股方案的批复》

     13、国家国有资产管理局资评「1993」453号文《对海南南洋船务实业股份有限公司公开上市资产评估结果的确认通知》

     14、海南省证券委员会琼证复「1993」6号文《关于同意海南南洋船务实业股份有限公司调整股本的批复》

     15、海南南洋船务实业股份有限公司改组的其他有关资料

     文件查阅地点和时间

     文件查阅地点:(1)海南南洋船务实业股份有限公司

     地址:海口市滨海大道新港区口岸综合大楼

     电话:(0898)214759

     联系人:李儒平

     (2)中国工商银行海南信托投资公司

     地址:海口市和平南路3号

     电话:(0898)796349

     联系人:徐裕春

     (3)招商银行证券业务部

     地址:深圳市南洋大道新能源大厦1楼

     电话:(0755)6669257

     联系人:谢魁星

     文件查阅时间:在发行期间内,每周二至周六上午:8:00-12:00,下午:2:30-5:30

    海南南洋船务实业股份有限公司 附:

    

                        ┌─────┐
                        │ 股东大会 │
                        └──┬──┘
                              │
                              ├──────┐
                          ┌─┴──┐      │
                          │ 董事会 │      │
                          └─┬──┘      │
                              │        ┌─┴──┐
                              │        │监事会  │
                              │        └────┘
                          ┌─┴──┐
                          │ 总经理 │
                          └─┬──┘
            ┌──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┐
          ┌┴┐┌┴┐┌┴┐  │  ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐
          │财││证││企│  │  │总││人││技││计│
          │务││券││业│  │  │经││事││术││算│
          │结││金││策│  │  │理││部││咨││机│
          │算││融││划│  │  │办││  ││询││中│
          │中││部││部│  │  │公│└─┘│委││心│
          │心│└─┘└─┘  │  │室│      │员│└─┘
          └─┘              │  │  │      │会│
                              │  └─┘      │  │
                              │              │  │
                              │              └─┘
                              │
              ┌───────┴─────┐
      ┌───┴──────┐      ┌──┴─────┐
      │全资子公司9家       │      │联营公司6家     │
      └──────────┘      └────────┘
            ┌─────────────────┐
            │1、海南南岸船务海运公司           │
        ┌─┤    注册资本:150万元              │
        │  └─────────────────┘
        │  ┌──────────────────┐
        │  │2、海南南洋船务石油化工公司         │
        │  │    注册资本:200万元                │
        │  └──────────────────┘
        │  ┌──────────────────┐
        │  │3、海南南洋船务贸易公司             │
        │  │    注册资本:200万元                │
        │  └──────────────────┘
  ┌─┐│ ┌──────────────────┐
  │全││ │4、海南南滚船务工业开发公司         │
  │资││ │    注册资本:300万元                │
  │子││ └──────────────────┘
  │公││  ┌───────────────────┐
  │司├┼─┤5、天津港保税区北洋船务服务有限公司   │
  │第││  │    注册资本:240万元                  │
  │九││  └───────────────────┘
  │家││  ┌──────────────────┐
  │  ││  │6、海南南洋船务房地产公司           │
  └─┘│  │    注册资本:2000万元               │
        │  └──────────────────┘
        │  ┌──────────────────┐
        │  │7、南洋(国际)船务有限公司           │
        │  │   注册资本HK$10,000万元            │
        │  └──────────────────┘
        │ ┌─────────────────────┐
        │ │8、海南南洋船务三亚公司                   │
        │ │   注册资本:1,000万元                     │
        │ └─────────────────────┘
        │┌──────────────────────┐
        └┤9、海南南洋船务实业股份有限公司八所分公司   │
          │    注册资本:1,000万元                      │
          └──────────────────────┘
       ┌──────────────────────────┐
       │  1、南洋石油化工有限公司                           │
     ┌┤      注册资本:HK$10万元,本公司实权益49%。          │
     │└──────────────────────────┘
     │ ┌─────────────────────────┐
     │ │2、海南省八所南洋贸易有限公司                     │
 ─┬┤ │    注册资本:50万元,本公司实际权益60%。           │
 联││ └─────────────────────────┘
 合││  ┌─────────────────────────┐
 公││  │3、海南南洋船油运输有限公司                       │
 司├┼─┤   注册资本:1200万元,本公司实际权益49%。          │
 六││  └─────────────────────────┘
 家││ ┌─────────────────────────┐
 ─┘│ │4、海南南洋船务白马井港石油供应公司               │
     │ │    注册资本:156万元,本公司实际权益56%。          │
     │ └─────────────────────────┘
     │┌──────────────────────────┐
     ││5、海南超群科技实业有限公司                         │
     ││    注册资本:300万元,本公司实际权益50%。            │
     │└──────────────────────────┘
     │ ┌─────────────────────────┐
     │ │   6、海南南洋船务铝业制品有限公司                │
     └ │    注册资本:200万元,本公司实际权益70%。          │
        └─────────────────────────┘