一、释义

     在本招股说明书中,除非另有所指,以下词语具有如下含义:

    

     发行人或本公司 指 湖南计算机股份有限公司(筹)

     筹委会 指 湖南计算机股份有限公司筹委会

     主发起人 指 中国长城计算机集团公司

     原厂 指 湖南计算机厂

     股票 指 本次发行的人民币普通股股票

     元 指 人民币元

     主承销商 指 平安证券有限责任公司

     承销团 指 以平安证券有限责任公司为主承销而组成的本次

     股票发行的承销商

     承销协议 指 湖南计算机股份有限公司筹委会与平安证券有限

     责任公司于1997年4月29日签定的承销协议

     中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

     省政府 指 湖南省人民政府

     省证监会 指 湖南省证券监督管理委员会

    

    二、绪言

     本招股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条 例》和国家现行有关证券管理法规而编写并公布,并经证监发字【1997】339 号文 批准,旨在向社会公众股人士提供有关本公司的资料。筹委会已批准本招股说明书 ,确信本招股说明书不存在任何重大遗漏或误导性提示。筹委会对本招股说明书的 真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。

     本公司本次新发行的股票是根据说明书所载明的资料申请发行的,除本发行人 和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本 说明书作任何解释或者说明。

    三、发售新股的有关当事人

     1、发行人:湖南计算机股份有限公司(筹)

     筹委会主任:杨德泉

     地 址:湖南省长沙市雨花路21号

     电 话:(0731)5554610

     传 真:(0731)5553587

     联 系 人:杨林 陈军

     2、主承销商:平安证券有限责任公司

     法定代表人:马明哲

     地 址:广东省深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼

     电 话:(0755)2262888

     传 真:(0755)2400862

     联 系 人:徐波 金江明

     3、副主承销商:湘财证券有限责任公司

     法定代表人:陈学荣

     地 址:湖南省长沙市韶山路附21号

     电 话:(0731)8855410

     传 真:(0731)8855410

     联 系 人:苏江南

     分 销 商:光大证券有限责任公司

     地 址:北京市复兴门外大街6号光大大厦

     电 话:(0731)2231557

     联 系 人:刘代亮

     分 销 商:长城证券有限责任公司

     地 址:深圳市八卦三路平安大厦4楼

     电 话:(0755)2414856

     联 系 人:蔡大贵

     分 销 商:广发证券有限责任公司

     地 址:广州农林下路83号广发金融大厦

     电 话:(020)87310307

     联 系 人:吴宝应

     分 销 商:湖北证券有限责任公司

     地 址:湖北省武汉市彭刘杨路232号

     电 话:027-8863562

     联 系 人:吴丰安

     分 销 商:湖南省国际信托投资公司

     地 址:湖南长沙市芙蓉中路172号国信证券大厦三层

     电 话:(0731)4416216

     联 系 人:黄勇

     4、上市推荐人:华夏证券有限公司

     法定代表人:黄玉峻

     地 址:北京市海淀区复兴路乙63号

     电 话:(010)68286663

     联 系 人:张望

     上市推荐人平安证券有限责任公司

     5、发行人律师事务所:湖南金融经济律师事务所

     法定代表人:赵野

     地 址:湖南省长沙市芙蓉中路省工行15楼

     电 话:(0731)4454103

     经办 律师:罗光辉 刘彦 田伟

     6、主承销商律师事务所:湖南省第一律师事务所

     法定代表人:谭孝敖

     地 址:湖南省长沙市韶山路2号

     电 话:(0731)4461587

     经办 律师:陈敏辉 胡赞兵

     7、会计师事务所:湖南省会计师事务所

     法定代表人:李双桂

     地 址:湖南省长沙市黄兴南路182号省财政厅10楼

     电 话:(0731)5815199

     经办会计师:杨迪航 戴性哲

     8、资产评估机构:湖南资产评估事务所

     法定代表人:聂鑫

     地 址:湖南省长沙市黄兴南路182号

     电 话:(0731)4411527

     经办评估人员:陈哲卿 陈莉存

     9、土地评估机构:湖南省地价评估事务所

     法定代表人:吴跃民

     地 址:湖南省长沙市文艺路乔庄一号

     电 话:(0731)4432609

     经办评估人:欧阳志平

     10、资产评估确认机构:国家国有资产管理局

     法定代表人:张佑才

     地 址:北京市海淀万泉河路66号

     电 话:(010)82567744

     传 真:(010)82561817

     11、股票登记机构:深圳证券登记有限公司

     法定代表人:黄铁军

     地 址:深圳市红岭中路25号

     电 话:(0755)5585536

     传 真:(0755)5564759

    四、股票发行的一般情况

     1、承销方式:余额包销

     2、承销期:1997年6月17日至1997年6月25日

     3、发行方式:全额预缴、比例配售、余款转存

     4、发行地区:湖南省长沙市、邵阳市

     5、发行对象:中国境内的自然人和法人(法律、法规禁止购买者除外)。

     6、股票种类:人民币普通股

     面值:1.00元

     发行数量:4500万股(含公司职工股450万股)

     发行后总股本:12513万股

     7、每股发行价格及确定办法

     本次新股溢价发行,每股发行价格6.52元

     (1)计算方法

     发行价格=前三年平均每股税后利润×市盈率

     =前三年平均利润÷模拟股本数×发行市盈率

     =(3923+2989+2466)÷3÷7849×16.3

     =0.40×16.3

     =6.52元

     (2) 计算数据的确定

     A、本公司(1994-1996年三年平均每股税后盈利为0.40元)

     B、根据本公司行业特点,发行市盈率为16.3倍。

     8、本次发行预计实收金额:本次发行预计募集资金29340万元,扣除发行费用 990万元,实收金额为28350万元。

     9、本次新发行的股票已经取得深圳证券交易所上市承诺。

    五、风险因素与对策

     投资者在评价本发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其它资料外, 应特别认真地考虑下述各项风险因素。

     1、经营风险

     (1)由于国内电子工业起步晚,基础薄弱,计算机终端产品的原材料、 零部 件、配套元器件等供应价格的稳定情况,将直接影响公司的主营业务收入。原材料 价格占制造成本的比例约为60%。

     (2)计算机工业属于资金密集型产业, 资金短缺将对公司经营造成直接影响 。

     2、行业风险

     计算机产业属高科技产业,行业发展前景十分广阔,与计算机系统配套的终端 的终端市场也会同步增长。同时,计算机终端行业属技术密集型行业,科技含量高, 技术更新快,竞争对手日益增多,行业内部竞争尤为激烈。

     3、市场风险

     公司是以各类中西文字符终端产品为主导的高科技企业,随着改革开放的深入 和加入世贸组织的临近,国内市场将与国际市场接轨,本公司将面临国际、国内两 个市场的竞争,同时,国际市场供求和价格波动将对公司的收入稳定产生影响。

     4、政策风险

     计算机工业受到国家产业政策的重点扶持,并享受国家税收等优惠政策,这一 方面推动了本公司的发展,另一方面也可能产生由于国家优惠政策的取消而带来的 对公司效益的影响。

     5、项目投资风险

     本公司已组织有关专家针对各投资项目进行了充分的可行性论证,但非人为的, 不可预见的因素仍可能导致项目工程延误和效益的实现。

     计税收款机的使用在我国尚处于试点阶段,该项目作为提高税收征管和商业企 业管理水平的重要手段,它的普遍推广使用,还依赖于国家政策的强制推行,因此, 国家有关部门的推行力度和立法工作进展的快慢,将直接影响该项目的实施进度。

     6、股市风险

     股票市场瞬息万变,经济、政策的变动以及股市中投机行为等,都会使股票的 价格产生波动,本发行人提醒投资者对股价波动应有充分了解,以避免和减少损失。

     针对以上风险,本公司将采取以下对策予以规避:

     1、针对经营风险的对策

     (1)本公司将充分利用自营进出口经营权,严格按照多渠道定点采购方式, 综合考虑质量、价格、交货期、结算方式等因素,形成长期稳定又具灵活性的供应 商网络,为公司配套产品提供好的物资供应保障。

     (2)本公司的改制及发行上市后,将极大地缓解公司的资金压力。

     (3)本公司正在实施“进口替代工程”,使用国产原器件替代进口, 以降低 产品成本,避免对原材料进口的依赖和外汇风险的制约。

     2、针对行业风险的对策

     (1)本公司将在研究开发方面加大投资力度, 掌握更多的专有技术和关键技 术,并加速产品的更新换代,降低成本,提高竞争力。

     (2)公司将更多地采用国际先进技术,推行国际先进的ISO9000质量管理体系 和质量保证体系系列标准,继续与美国DEC和意大利SAREMA 等国际大公司在技术开 发方面保持密切合作,积极开发具有国际先进水平的产品,提高国际国内市场竞争 能力。

     (3)公司在大力发展主导产品的同时, 逐步形成以计算机终端产品为主业的 产品多元化的高科技企业。

     3、针对市场风险的对策

     (1)本公司以改制上市为契机,重塑企业形象,实施名牌产品、 名牌企业战 略。

     (2)公司主导产品在国内商业、金融、 海关和工业等国民经济信息化领域拥 有广阔的市场前景,公司将密切跟踪国家“金字号”系列工程的发展动态,适时开 发和推出适应市场需求的新产品,开拓新的市场领域,稳定和扩大现有市场占有率。

     (3)公司在国内30多个大中城市和香港建立了办事处及分公司, 形成了遍布 全国的营销网络,公司将进一步强化营销管理,采用“模拟分销制”改革营销体制, 建立集销售、维修、服务、技术支持四位一体的营销网络,巩固和扩大现有市场份 额。

     (4)公司将进一步扩大生产经营规模,形成集约化经营,降低产品成本, 增 强产品的市场竞争力。

     4、针对政策性风险

     国家已把电子信息产业列为国民经济新的增长点,而计算机信息技术产品作为 电子信息产业的核心内容,已受到各级政府的高度重视,公司将用活用足现有的各 项优惠政策,使企业活力更加旺盛,以更大的经济实力开拓市场,保持稳定增长的 市场占有率。

     5、针对项目投资风险

     (1)本公司已专门制订了项目投资管理制度和工程监管制度, 以保证投资项 目预期利润的实现。

     (2)计税收款机在国外应用非常普遍,是国家强化税收的重要手段。 公司在 促进使用计税收款机有关政策、法规早日出台的同时,用好“先试点、 后推广” 的现行政策,积极推广计税和非计税收款机产品,建立商用收款机的营销网络,树 立良好的品牌形象。长沙市作为全国首批推广使用计税收款机的六个试点城市之一, 为公司产品进入市场提供了良好的契机。

     6、针对股市风险的对策

     公司将严格按照《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》等法规,规范 公司行为,及时公开披露信息,树立良好的公司形象。公司将努力提高自身素质, 用好募集资金,增强公司抗风险能力,尽可能给股东以稳定优厚的回报。在此,本 公司提醒投资人对股价的波动及其原因应有充分了解,以避免和减少损失。

    六、募集资金的运用

     (一)本次募集资金的运用

     本次向社会公众公开募集股份4500万股,按每股6.52元人民币溢价发行,如果 按预期发行成功,在扣除发行费用后,可募集资金28350万元,拟投向下列项目:

     1、投资15450万元用于“金融终端开发、生产、服务基地”建设。

     该项目为国家首期“双加”工程,省1996年20项重点工程之一,由国经贸改【 1995】511号文批准立项。项目技改投资9550万元(建筑工程费655万元,设备工程 5500万元,安装217万元,工器具、家具200万元,其他2978万元),其中含外汇额 度542.93万美元;以生产期第三年测算流动资金21307万元,投资周期:3年。规模: 项目投产后,将达到年产30万台金融终端。投资回收期:7.31年。利润:生产期年 平均税后利润4221万元。

     该项目于1995年12月开工,已完成固定资产投资3100万元,预计1998年3 月投 产。1997-1998年计划投资15450万元(含流动资金7800万元),用于技改追加投资 及购买与该项目相关的非专利技术、生产配套设施、生产基地等。

     2、投资4840万元用于网络终端项目。

     网络终端代表了未来终端技术的发展方向。该项目已列入国家二期“双加”工 程,由国经贸改【1996】084号文批准立项。该项目技改投资2400 万元(技术引进 459万元,设备购置、安装1074万元,预备费188万元,其他费用679万元), 每年 平均配套流动资金6532万元。投资周期:1.7年。规模:至2000年,形成6万台网络 终端生产能力,投资回收期:4.14年。利润:正式投产后年平均税后利润2267万元。

     该项目已于1996年10月开工,已完成技改投资900万元,预计1998年7月投产。 1997-1998年计划完成技改投资2400万元,配备流动资金2440万元。

     3、投资5200万元用于计税收款机 项目的生产开发

     该项目被列入1995年度国家级火炬计划,同时作为国家“金税”工程的关键内 容之一,受到各级政府部门的高度重视,由湘科火字【1995】第03号文及湘科计字 【1995】53号文上报国家科委批准立项。该项目计划固定资产投资4500万元,其中 技术引进2200万元,生产线及设备购置安装1650万元,试验室及培训、维修服务中 心650万元。计划配套流动资金5000万元。投资周期:4年。规模:至1998年,形成 25万台计税收款机的生产能力,年产值75000万元。达产后年平均税后利润2700 万 元。

     该项目已于1996年5月开工,完成技改投资1000万元,1997- 1998 年计划投资 5200万元,用于固定资产投资、非专利技术购买、生产基地的购买及配套流动资金。

     4、投资2860万元用于开发生产新型氢镍蓄电池技术改造。

     氢镍电池被誉为“绿色电池”,属新型高科技电源产品。该项目为第二期“双 加”工程,由电子部电子计【1995】926号文和国经贸改函【1996】084号文批准立 项。该项目技改投资2898万元(建筑费372万元,安装费173万元,设备费1581万元, 其他772万元),配备流动资金5100万元。投资周期:2年。规模:建成后形成年产 新型氢镍蓄电池2400万Ah的生产能力,折合1000MAh,AA型电池2400万只。 效益: 建成后年新增产值20400万元,利润3522万元,出口创汇1000万美元。投资回收期4 .18年。

     该项目已于1996年3月开工,完成技改投资636万元,预计1998 年4 月投产。 1997年计划技改投资1700万元,配备流动资金1160万元。

     (二)本次募集资金运用的计划表

     单位:万元

    

     序号 项目 1997年 1998年 合计

     1 金融终端 13112 2338 15450

     2 网络终端 4100 740 4840

     3 计税收款机 3500 1700 5200

     4 新型氢镍蓄电池 2600 260 2860

     合计 23312 5038 28350

    

     (三)本公司将申请技改专项贷款和流动资金贷款弥补资金缺口。

    七、股利分配政策

     1、本公司股票收益的分配实行同股同利政策,税后利润按下列顺序分配:

     (1)弥补上年度亏损;

     (2)提取法定盈余公积金10%(达到注册资本50%时可不再提取);

     (3)提取法定公益金5%-10%;

     (4)提取任意盈余公积金;

     (5)支付股利。

     2、本公司提取公益金、 任意盈余公积金的比例和股利分配方案由董事会制定 ,并经股东大会批准后实施。

     3、本公司采取现金股利和股票股利的形式分派股利。 现金股利以人民币派付 。公司分派股利时,按有关法律和法规代扣股东股利收入的应纳税金。

     4、本公司股利每年派付一次。公司分派股利时, 将以公告或书面形式通知股 东。

     5、 本次公开发行股票的投资者将从本公司注册登记日所在月份开始享受本公 司的利润分配。公司股利分配政策须待公司首届股东大会予以确认。

    八、验资证明

     根据湖南省会计师事务所湘会师(1997)内验字第037号《验资报告》, 本公 司截止1997年12月31日,已收到各发起人投入的资本12141.33万元,除股本8013万 元外,尚有资本公积金4128.33万元。 其中:中国长城计算机集团公司和湖南电子 信息产业集团有限公司以湖南计算机厂部分经营性净资产11094.09万元投入(按双 方在湖南计算机厂的权益比例,中国长城计算机集团公司占65%,计7211.16 万元 ,湖南电子信息产业集团有限公司占35%计3882.93万元); 湖南邵阳电源总厂以 其下属邵阳蓝宝电源厂的全部净资产799. 24 万元投入;北京建银电脑公司以现金 248万元投入。

    九、发行人情况

     1、发行人名称:湖南计算机股份有限公司(筹)

     英文名称:HUNAN COMPUTER CO.,LTD

     2、筹委会成立日期:

     本公司的筹委会已于1997年3月4日成立,于1997年3月20 日获湖南省工商行政 管理局公司名称预先核准通知书。本公司将于本次募股结束后一个月内正式成立。

     3、发行人地址:长沙市雨花路21号

     4、发行人情况简介:

     本公司于1997年3月4日经省证监会湘证监字【1997】15号文“关于同意成立湖 南计算机股份有限公司筹委会的批复”批准筹建,1997年4月29日, 经湘政函【19 97】85号文“关于同意募集设立湖南计算机股份有限公司的批复”批准,由中国长 城计算机集团公司、湖南电子信息产业集团有限公司、邵阳电源总厂和北京建银电 脑公司四家企业共同发起,在部分改组湖南计算机厂、邵阳电源总厂的基础上,以 募集设立方式设立。

     湖南计算机厂是以开发、生产和经营计算机类产品为主的国有大二型高科技企 业,注册资本15000万元,其前身为1969年成立的湖南省无线电厂,1983 年更为现 名,1991年划归中国长城计算机集团公司管理,1992年进入长沙高新技术开发区, 1996年,中国长城计算机集团公司有偿转让湖南计算机厂35%的净资产权益给湖南 电子信息产业集团有限公司。

     为实施本次发行,发行人进行了如下资产重组:

     中国长城计算机集团公司和湖南电子信息产业集团有限公司以双方按份共有的 湖南计算机厂的主要经营性资产(包括整机一厂、整机二厂、板卡厂、研究发展中 心、系统网络中心、机电一体化所和软件大楼),投入本公司,以其经营性净资产 折股。其中,65%由中国长城计算机集团公司持有,35%由湖南电子信息产业集团 有限公司持有。

     邵阳电源总厂以其所属邵阳蓝宝电源厂全部投入,以其经营性净资产折股。

     北京建银电脑公司以货币资金248万元折股投入。

     5、发起人简介

     (1)主发起人

     中国长城计算机集团公司位于北京市海淀区学院路甲38号,注册资本11000 万 元,法定代表人:王之。其前身为1986年成立的中国计算机发展公司,1988年更名 为现名。主营计算机硬、软件产品、电子产品及通讯设备与电子信息技术产品及有 关电子仪器、仪表、集成电路、元器件、模具及表面装饰产品的设计、开发、生产; 成套计算机应用系统工程和通讯系统工程的承包等。现有直属企业16家,控股企业 7家,参股企业10家,在国家计划中单列,为国务院首批试点的企业集团之一。

     (2)其他发起人

     湖南电子信息产业集团有限公司,位于长沙市八一西路47号,法定代表人陈彰 清,注册资本10000万元,成立于1996年11月。该发起人作为国有大型企业, 省政 府授权其经营和管理国有资产,行使投资主体职能,实行省级计划单列。

     邵阳电源总厂,位于邵阳市宝庆西路樟树垅,法定代表人:李庆之,注册资本 259万元,为国有中二型高科技企业,成立于1980年8月。主营化学电源产品的开发、 生产、销售。该发起人将其下属邵阳蓝宝电源厂投入本公司。

     北京建银电脑公司,是中国建设银行总行建银科技发展中心所属企业,位于北 京市门头沟石龙工业区,注册资本800 万元人民币, 法定代表人李晓华, 成立于 1992年11月。主营开发、研制和推广电子计算机软、硬件应用系统、设备安装。

     6、发行人组织机构和内部管理机构

     本公司按照《公司法》的规定,将设立股东大会、董事会、监事会和有效率的 生产经营管理机构,其组织机构和内部管理机构如图所示:

    

     湖南计算机股份有限公司组织机构图(筹)

     ┌────┐

     │股东大会│

     └─┬──┘ ┌───┐

     ├─────────┤监事会│

     ┌─┴──┐ └───┘

     │董 事 会│

     └─┬──┘

     ┌─┴──┐

     │总 经 理│

     └─┬──┘

     ┌────────────┼───────────┐

     ┌─┴──┐ ┌──┴────┐ ┌───┴──────┐

     │总 部│ │信息化产品中心│ │ 邵阳蓝宝电源厂 │

     └┬───┘ └┬──────┘ └┬──┬──┬──┬┘

     │┌──────┐ │┌──────┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐

     ├┤总经理办公室│ ├┤营销中心 │ │邵││湖││湖││湖│

     │└──────┘ │└──────┘ │阳││南││南││南│

     │┌──────┐ │┌──────┐ │市││鼎││奥││能│

     ├┤劳动人事部 │ ├┤物资公司 │ │丰││力││力││力│

     │└──────┘ │└──────┘ │力││电││电││电│

     │┌──────┐ │┌──────┐ │电││源││源││源│

     ├┤发展计划部 │ ├┤生产制造部 │ │源││有││有││有│

     │└──────┘ │└──────┘ │实││限││限││限│

     │┌──────┐ │┌──────┐ │业││公││公││公│

     ├┤证 券 部 │ ├┤仪器设备部 │ │公││司││司││司│

     │└──────┘ │└──────┘ │司││ ││ ││ │

     │┌──────┐ │┌──────┐ └─┘└─┘└─┘└─┘

     ├┤财 务 部 │ ├┤市场财务部 │

     │└──────┘ │└──────┘

     │┌──────┐ │┌──────┐

     ├┤开发中心 │ └┤综合保障部 │

     │└──────┘ └──────┘

     │┌──────┐

     ├┤科技质量部 │

     │└──────┘

     │┌──────┐

     ├┤涉外进出口部│

     │└──────┘

     │┌──────┐

     └┤培训中心 │

     └──────┘

     本公司控股公司

     名称 注册资本 业务性质 持股比例

     湖南鼎力电源有限公司 35万美元 生产物理、化学电源产品 71.4%

     湖南奥力电源有限公司 150万元 生产镉镍蓄电池 75%

     湖南能力电源有限公司 500万元 生产蓄电池正负极板 75.70%

     湖南丰力电源有限公司 55万元 生产化学电源 91.82%

    

     7、发行人的职工人数及专业构成

     至1996年12月31日本公司的职工人数为1816人,其构成情况如下所示:

    

     按专业构成分类 人数 比例(%)

     生产人员 815 44.9

     营销人员 160 8.8

     行政人员 231 12.7

     财务人员 67 3.7

     工程技术人员 532 29.3

     按教育程度分类 人数 比例(%)

     研究生以上 36 2

     本科以上 514 28.3

     专科 308 17

     中专、技工 378 20.8

    

     本公司职工平均年龄为33岁,35岁以下的员工占员工总数的68%。

     公司按照国家有关法律法规的规定,提取和缴纳职工养老保险、医疗保险、失 业救济等社会保障基金

     8、发行人经营业务范围

     主营:中西文字符图形终端、网络终端、金融机具、通讯产品、机电一体化产 品及成套、商用电子设备、信息化产品和新型化学电源产品。

     兼营:其他电子产品及设备的开发、生产、经营以及电子产品、设备贸易。

     9、发行人主要业务

     (1)计算机字符、图形终端系列、金融机具系列(银行支付密码器、 电子发 票申报系统等}

     (2)商用(计税与非计税)收款机系列

     (3)系统集成系列

     (4)机电一体化系列、彩色显示终端系列

     (5)信息服务产品

     (6)新型化学电源产品

     10、发行人主要产品、生产能力、技术能力、销售方式及市场占有率

     (1)长城系列中西文字符图形终端:已形成10万台年生产能力,采取直销、 分销和代理方式,主要市场为金融、海关、邮电、交通和工业等部门,1993- 1996 年在国内一直处于领先地位,据1995年第三次工业普查结果,本公司1995年度终端 生产规模同行业排名第一。

     (2)金融机具:已形成7万台生产能力,采取直销、分销和代理方式。

     (3)计税、非计税收款机:已形成5000台年生产能力,采取直销、 分销和代 理方式,现行主要产品为MINI-XT/MICRO-XT两种商用收款机,MI-CRO-XT 为一类( 非联网)机,MINI-XT为二类联网机。

     (4)机电一体化产品:已形成300套年生产能力,采取直销、分销和代理方式。

     (5)彩色显示终端:已形成200套年生产能力,采取直销方式。

     (6)氢镍、镉镍蓄电池:主要产品为圆柱型镉镍蓄电池、 方型镉镍蓄电池两 大系列及HR-AA氢镍电池,总产量为1500万Wh(瓦时), 据中国物理与化学电源行业 协会统计,镉镍电池产品1995年产销量全国排名第5位,出口量全国排名第2倍。

     11、主要业务收入

     1996年本公司主要产品的销售收入构成如下:

     单位:元

    

     项目 96年1-12月 比例(%)

     字符终端收入 104012784 51.11

     银行支付密码器收入 50492434 24.81

     工控机收入 7794509 3.83

     KR-SC电池收入 33713523 16.57

     贸易业务收入 7492560 3.68

     合计 203505810 100

    

     12、发行人主要原材料的供应、自然资源的耗用情况

     (1)、主要原材料:显示器、键盘、芯片及元器件、生产电池用镍粉

     (2)、电力资源耗用情况:年消耗电力200万千瓦/时,年消耗水45万吨

     13、商标

     (1)、长城牌商标

     注册编号:311021

     使用商品:中西文字符图形终端系列产品

     有效期限:自1988年3月30日至1988年3月29日

     该商标属主发起人,本公司已与其签订商标使用许可合同

     (2)、金长城牌商标

     注册编号:914629

     使用商品:中西文字符图形终瑞系列产品

     有效期限:自1996年12月14日至2006年12月13日

     该商标属主发起人:本公司已与其签订商标使用许可合同

     (3)、长岛牌商标

     注册编号:311030

     使用商品:彩色图形终端

     有效期限:自1988年3月30日至1998年3月29日

     该商标属湖南计算机厂,本公司已与其签订使用协议

     (4)、蓝宝牌商标

     注册编号:636455

     使用商品:电池类产品

     有效期限:自1993年4月14日至2003年4月14日

     该商标属邵阳电源总厂,本公司下属邵阳蓝宝电源厂已与其签订使用协议。

     14、土地使用权

     公司已与湖南计算机厂、邵阳电源总厂分别签署了《土地作用权有偿租赁协议》 ,按协议,有偿租赁湖南计算机厂土地使用权面积33493.781平方米,年租金 223 .91万元,租期暂定10年;有偿租赁邵阳电源总厂土地使用面积10393.77平方米, 年 租金22.19万元,租期暂定10年。

     15、新产品、新项目研究开发情况

     在研究开发方面,本公司坚持以科技为先导,以质量求效益的发展战略,针对 市场的竞争状况,结合企业自身特点和优势,将汉字显示处理、计算机应用作为技 术突破口,通过自主研究开发和对外技术合作,逐步形成了有自己特色的专有技术 和关键技术。

     本公司终端技术居国际、国内领先水平。“八五”期间,共开发新产品50多项, 主导产品终端系列更新了六代,其中有一项获国家重大科技成果奖, 五项获国家科 技进步奖,十五项获省、部级科技进步奖,六种产品被鉴定为国家级新产品。

     本公司1993年率先开发出24点阵双窗口、双主机的GW400系列终端, 在国内技 术上取得四个第一;1996年推出了与美国DEC公司合作开发的GW510终端,被电子工 业部《科技成果鉴定证书》评价为:“该产品集ASIC9专用集成电路)、SMT(表面贴 装)、EMC(电磁兼容性)三大技术于一身,综合性能达到了国际国内领先水平”。

     在新型电源方面,本公司已完成吸氢材料的应用研究工作,并正在与有关高等 院校及科研机构合作研究开发锂离子蓄电池。

     16、正在进行或计划进行的投资项目、技术改造和产品更新情况

     (1)、金融终端开发、生产、服务基地项目;

     (2)、网络终端技改项目;

     (3)、计税收款机项目;

     (4)、开发、生产新型氢镍蓄电池技术改造项目;

     (5)其他项目(如24点阵中西文终端、新型3477终端、EFT-POS终端、银行自 助终端等)。

     17、税收

     (1)公司增值税率为17%,94、95年按应交增值税额7%、3 %分别缴纳城市 维护建设税和教育附加。96年按应交增值税额7%、5%分别缴纳城市维护建设税和 教育费附加。

     (2)1994年、1995年、1996年按照国企[1991]12 号文和《国家高新技术产业 开发区税收政策的规定》的规定,获准进入高新技术产业开发区的计算机类产品收 益按15%缴纳企业所得税,电池类产品收益按33%缴纳所得税。

     (3)其它税费按规定缴纳。

     18、关联交易

     本公司与原厂签订《资产重组分离协议》、《有偿服务和生产协作协议》及《 非专利技术有偿使用协议》。

     据《资产重组分离协议》,实业发展中心等非经营性资产全部留在原厂,原厂 将除土地、合资公司、生产保障系统、动力系统以外的经营性资产纳入乙方重组范 围,与此相关的债务和人员一并分离。上市后,双方若发生技术转让、资产购并等 事宜,均按与其他企业正常交易的同等条件依法进行。

     据《有偿服务和生产协作协议》,双方就未进入股份公司的生产、生活后勤服 务保障等方面的关系和利益问题,本着谁受益、谁交费的原则和互惠互利的精神达 到了协议。

     据《非专利技术有偿使用协议》,原厂有偿转让给股份公司价值498 万元的非 利技术 ,转让费747万元。

     19、同业竞争

     中国长城计算机集团公司、湖南计算机厂和邵阳电源总厂已向本公司出具《承 诺书》,承诺不生产和销售与本公司主营业务构成竞争的产品,并在今后的项目安 排上避免同业竞争的发生。

    十、筹委会成员简介

     杨德泉先生:58岁,大学本科毕业,教授级高级工程师,享受国家级特殊津贴 专家,曾荣获湖南优秀企业家、全国电子行业优秀企业家、电子工业部劳动模范称 号,现任湖南计算机厂厂长、中国长城计算机集团公司董事,本公司筹委会主任。

     陈彰清先生:50岁,大学本科毕业,高级工程师,现任湖南电子信息产业集团 有限公司董事长兼总经理,本公司筹委会副主任。

     李庆之先生:58岁,大专毕业,高级工程师,享受国家级特殊津贴厂家,曾获 电子工业部劳动模范称号,中国化学和物理电源行业协会理事,现任湖南邵阳电源 总厂厂长,本公司筹委会成员。

     李晓华先生:42岁,大专毕业,工程师,现任北京建银电脑公司总经理,本公 司筹委会成员。

     张孜先生:40岁,大专毕业,MBA毕业进修两年,经济师, 中国计算机市场动 态网领导小组成员,现任湖南计算机厂常务副厂长,本公司筹委会成员。

     孙治成先生:35岁,大学本科毕业,MBA专业进修两年,高级工程师, 享受国 家级特殊津贴专家、湖南省青年优秀科技工作者,现任湖南计算机厂副厂长,本公 司筹委会成员。

     高雷先生:45岁,大专毕业,经济师,湖南计算机厂副厂长,本公司筹委会成 员。

     林平先生:34岁,大专毕业,会计师,现任湖南省电子工业会计协会副会长, 湖南计算机厂总会计师,本公司筹委会成员。

     徐梓干先生:52岁,大学本科毕业,高级工程师,现任湖南电子信息产业集团 有限公司副董事长兼副总经理,本公司筹委会成员。

     周世明先生:47岁,大专毕业,高级经济师,现任湖南电子信息产业集团有限 公司副总经理,本公司筹委会成员。

     左济华先生:58岁,大学本科毕业,高级工程师,现任邵阳电源总厂党委书记 兼常务副厂长,本公司筹委会成员。

    十一、经营业绩

     1、生产经营的一般情况

     自1983年以来,本公司坚持市场导向,科技兴厂,积极开展国际间的经济、技 术交流与合作,经过连续几年的高速发展,已成为一个集科、工、贸、服务四位一 体的综合型高科技企业,并成为国内最大的各类计算机终端专业开发、生产厂家之 一。据1995年第三次工业普查结果,本公司终端生产规模、国内市场占有率在同行 中排名第一。

     本公司是中华人民共和国海关信得过企业,工商银行信用特级企业(AAA ); 1989年被评为国家二级企业;1993年被评为全国质量效益型先进企业;1994年被评 为省综合效益指数百强企业; 1995 年被评为电子工业部“八五”技改优秀企业; 1994年通过了ISO9002-94质量保证体系的认证,取得了NACCB国际认证证书, 实现 了全国计算机行业和省工业企业国际认证零的突破,1 996 年通过由北京新时代认 证机构认证的GJB/Z9001质量保证体系。

     2、本公司近三年经营业绩

     本公司多年来一直保持生产和利润的稳步增长。经湖南省会计师事务所审计, 本公司近三年的经营业绩如下表:

    

     单 位:元

     项 目 一九九六年度 一九九五年度 一九九四年度

     主营业务收入 203505811 201484782 148866152

     主营业务利润 40716849 32084706 27807714

     利润总额 46922532 35651994 29045112

     净利润 39228939 39894579 24655177

     净资产 121413299 64404627 49530148

    

     3、近年完成的重大项目和科研成果

     本公司在开发计算机终端及其系列应用产品上有很强的科研、开发和生产能力, 在计算机终端领域形成了自己特色的专有技术和关键技术,同时,本公司在新型化 学电源的研究、开发、生产方面积累了丰富的经验。

     本公司长城系列终端GW220A/B、GW220H、GW510中西文显示终端被评为1995 和 1996年度国家级新产品,长城GW3477中西文工作站在1994年被国家科委批准为《国 家级科技成果重点推广计划》。

     长岛LI241MT、LI340MT、LI420MT 中西文图形终端系列产品获得电子工业部科 技进步三等奖(1995),JG2234A小型计算机系统获电子工业部科技进步二等奖(1995) 年。

     本公司的八·五技术项目“图形、字符终端开发生产服务基地”。1995年被电 子工业部评为优秀技改项目。

     银行系统集成和银行支付密码器被认定为1996年度国家级新产品。

     本公司开发生产的镉镍园柱密封缄性蓄电池被认定为省优秀产品(1994) 年, 该项目还获得省电子工业“八五”技改优秀项目称号。

     4、产品的市场与服务情况

     随着我国国民经济信息化建设步伐的不断回忆和“金字”号系统工程的启动, 计算机信息技术产品正以极快的速度渗透到社会经济、政治的各个领域,由此带动 了我国计算机市场的蓬勃发展。多年来,公司通过采纳国际标准,提高产品质量, 扩展营销网络,加大促销力度,加强客户服务,将技术优势、产品优势进一步转化 为市场优势,从而使企业在显示终端、金融电子化设备、商用收款机和新型化学电 源等专业领域具务了较强的竞争实力。本公司在北京、上海、广州等全国30多个大 中型城市建立了办事处,集销售、维修、服务、技术支持于一体,为客户提供最迅 捷有效的本土化服务和技术支持。

     本公司主导产品长城系列中西文终端1993年、1995年连续二届在中国计算机用 户协会组织的国内外计算机厂商及其产品信誉评议活动中获得金奖。1997年, 在中 国消费者协会等单位举办的“3·15”中国消费者品牌认知调查中, “长城”牌系 列终端被列为“高科技行业品牌十佳”。

    

     5、产品性能、质量

     产品类别 产品名称 性 能

    终端系列:

     GW610 分体式字符图形终端,纺真VT52,

     仿真VT52,VT100,VT400,CT100,

     XENIX方式等,75-1152000bps,四

     串一并两个键盘口,16×16点阵

     GW510 一体式字符终端,VT510,VT420,

     VT220,VT100,SCOCON-SOLE,300-

     1152000bps,四串一并,两个键盘

     口,16×16点阵

     GW220H 分体式字符终端,仿真VT100,VT400,

     VT52,CT100,XENIX方式,

     75-1152000bps,四串一并,两个键盘

     口,16×16点阵

     LJ2000 分体式彩色字符图形终端,仿真

     VT100,VT400,VT52,CT100,75-

     1152000bps,四串一并,16×16点阵

     GW600M 分体式字符终端,仿真VT100,VT400,

     VT52,CT100,XENIX方式,四串一并及

     智能IC卡口,16×16点阵

     GW3477 功能完全兼容IBM3477-SO1型中文工

     作站,可作为IBMAS/400,S/3X等中小

     型系统专用显示设备

    金融机具:

     银行支付密码器 例携式,液晶显示,软件支持IBM4381,

     ES9000中型机,开发系统的各项小型

     机以及联网的微机,联网可采用集中,

     分布以及集中分布式

     税务电子申报系统 用于出具,录人发票(普通或增值税

     发票),与税务其他系统紧密联连,可

     为征管,稽核等系统采集和提供收据;

     数据加密防伪

    商用收款机:

     Micro-XT 单机,全权字,热敏打印

     Mini-ST 联网机,全汉字,热敏打印,灵活定义

    POS系列:

     EFT-POS 单或双CPU,64K-2MRAN,分辨率126×64

    网络产品:

     网络终端 小型化外观,5×86133CPU,PCL总线

     和图形加速,可选ZIP软驱,内部集成

     10BASE-T以太网卡,应用于Novell

     Netware,WindowsNT和Unix多种平

     台;远程网络引导 ,具高度可靠性, 安

     全性

    机电一体化产品:

     WPC皮带秤仪表 配计量型秤架构成计量系统;配LC,

     LS型秤量皮带输送机构成集散式配

     科系统

    新型化学电源:

     GNFC方型镉镍电池 变电站(所)备用电源,适用于通讯,

     照明,计算机,车辆启动等领域

     GNYG圆柱型镉镍蓄电池 主要用于直流电动工具,通讯器具(

     大哥大,子母机等),摄像机,中英文

     打字机及其所有干电池适用的范围

     (如电动剃须刀 ,电动玩具等)

     产品类别 产品名称 质 量 和 市 场

    终端系列:

     GW610 1994年通过了ISO9002质量体系国际认

     GW510 证,1993,1995年连续两届在国内外计

     GW220H 算机厂商及其产品信雀评议活动中荣

     LJ2000 获金奖。

     GW600M 科端累计销量30万台,据全国第三次工

     GW3477 业普查查的权威收据表明;企业1995年

     终端市场占有率率列全国第一位.

     GW510被电子工业部组织的专家鉴定

     会评字为集ADIC,SMT,EMC技术开一身,

     整体性能达到了国际,国内领先水平,

     GW3477在1994年被国家科委列入国家

     级科技成果重大推广项目

     被中国消费者协会等单位列入全国高

     科技品牌十佳

    金融机具: 该系统是银行对公业务系统的子系统,

     银行支付密码器 有效地解决了联网,实施通存通兑,支

     付凭证有效性的判别问题

     目前正广泛应用于湖南广东等地,是国

     税务电子申报系统 家金税工程的组成部分

    商用收款机: 目前正广泛应用于全国各地大中型商

     Micro-XT 场,超市,连锁店,专卖店,酒楼,歌厅,

     Mini-ST 快餐店等;

    POS系列: 目前广泛应用于湖南,广东等地

     EFT-POS

    网络产品: 目前广泛应用于湖南,上海等地,专用

     网络终端 于传统的局域网及流行的Internet网

    机电一体化产品: 1987年获国家科委,国家经委颁发的优

     WPC皮带秤仪表 秀机电奖

    新型化学电源: 均为省优产品:执行LEC国际质量标准

     GNFC方型镉镍电池 KR-SC,KR-C,KR-D型电池主要出口,出

     GNYG圆柱型镉镍蓄电池 口创汇列全国同行业第二,GNYG系列电

     池全国市场占有率15%左右

    

     6、筹资和投资方面的情况

     本公司被工商银行授予信用特级企业(AAA),筹资主要渠道为银行贷款。

     7、生产经营设备、主要固定资产的改进情况。

     本公司通过近几年的技术设备的引进和消化吸收,关键设备和技术均达到国际 九十年代先进水平,如:从瑞典、德国引进 SMT 表面贴装生产线 ; 从台湾引进的 Monitor终端生产玫和AVDA波调仪;从美国引进的Queel高速高精度贴片线;从意大 利引进的计税收款机和专有技术及样机等等。这些关键技术和设备的引进、消化及 吸收,带来了主导产品在技术和工艺上的革新,提高了生产效率。

     8、企业管理情况

     通过多年的探索,公司建立了一套适应现代化企业制度的规范又符合自身及行 业特点的管理制度和工作标准,开始利用网络技术、价值工程、系统工程、成组技 术、量本利分析以及计算机辅助管理等现代企业管理方法,降低了成本,提高了经 济效益。在转换企业经营机制的过程中,公司以市场为导向,以建立和完善内部经 济责任制为重点,形成了一套行之有效的激励机制、竞争机制和制约机制。

     公司的高科技水平充分体现在产品的质量上,在质量管理方面尤其注重与国际 标准接轨,大力推行了以贯彻实施ISO-9000系列标准为中心的全面质量管理体系, 形成了质量管理、考核、检验、信息反馈等一整套的全面质量管理体系,并从原材 料进厂、整机组装、成品入库等环节,分解出950个质量指标,实行质量分段包干, 各工序互为“用户”,各环节相互检查。1994年公司在全国计算机行业率先通过了 ISO9000国际质量体系认证,1997年初又通过GJB/Z9001和ISO9001 军民两类产品质 量体系认证。

     本公司1988年、1990年和1995年获省级先进企业奖、1989年获省质量管理奖并 晋升为国家二级企业、1993年被评为全国质量效益型企业,1996 年被评为长沙市“ 综合效益”、“企业管理”和“技术改造”等五项先进企业奖。

     9、职工数量与业务水平的变化

     本公司作为新兴的高科技企业,始终视人才、科技为立足之本。公司尤其注重 建立一支高素质、高效率的职工队伍。一方面广招科技人才,另一方面加强在职培 训。采取经常性培训与短期集中培训相结合,国内培训与国外培训相结合,普及性 内容与提高性内容相结合的方式,不断更新知识,使全体职工跟上技术日新月异的 发展,同时,公司对有一定学历或突出贡献的员工提供在职研究生培训,稳定了科 技人才队伍。

     10、环保情况

     自1993年以来,本公司一直是长沙市环保清洁工厂,自1992年一直享有省花园 式单位称号,“八五”技改项目中免清洗工艺生产线被联合国开发计划署( UNDP) 列为ODS物资的替代工程项目的示范线。

    十二、股本

     1、本公司拟注册股本12513万元

     2、发起人认购股份情况

     中国长城计算机集团公司和湖南电子信息产业集团有限公司以湖南计算机厂经 评估确认的部分经营性净资产11094.09万元,按66%折为7322万股国有法人股入股 本公司,按照双方在湖南计算机厂中的股权比例,其中,中国长城计算机集团公司 持股4759万股,湖南电子信息产业集团有限公司持股2563万股。

     湖南邵阳电源总厂以其所属邵阳蓝宝电源厂经评估确认的全部经营性净资产 799.24万元,按66%折为527万股国有法人股入股本公司。

     北京建银电脑公司以现金248万元按66%折为164万股国有法人股入股本公司。

     各发起人持股情况如下:

    

     股 东 名 称 股数(万股) 占总股本比例

     中国长城计算机集团公司 4759 38.03%

     湖南电子信息产业集团有限公司 2563 20.48%

     湖南邵阳电源总厂 527 4.21%

     北京建银电脑公司 164 1.31%

     合 计 8013 64.04%

    

     3、经中国证监会证监发字(1997)339号文批准,本公司首次公开发行4500万股 A股(其中公司职工股450万股)。

     4、本次发行后超过面值并扣除发行费用后缴入的资本为28350万元,将进入本 公司的资本公积金。

    

     5、本次发行后本公司的股权结构如下:

     股数(万股) 占总股本比例

     一、尚未流通股 8013 64.04%

     国有法人股 8013 64.04%

     二、可流通股

     社会公众股 4500 35.96%

     其中:公司职工股 450 3.60%

     合 计 12513 100%

     6、本次发行后净资产总额40491万元。

     7、本次发行前每股净资产1.52元。

     8、本次发行后每股净资产3.24元。

    

    十三、债项

     根据湖南会计师事务所湘会所查字(97)第089号《审计报告》,截止1996年 12 月31日,本公司的主要债项情况如下:

    

     1、短期借款

     A、人民币贷款

     贷 款 单 位 金额(RMB) 借款期限 月利率‰ 借款条件

     中国工商银行长

     沙市司门口支行 5470000.00 96.12-97.11 9.24 担保

     中国工商银行长

     沙市司门口支行 10000000.00 96.12-97.11 9.24 担保

     长沙市交通银行

     潇湘支行 4000000.00 96.8-97.4 9.24 担保

     中国工商银行总行 10000000.00 96.3-97.3 12.06 担保

     中国工商银行部行 15000000.00 96.5-97.5 10.065 担保

     市西湖支行 500000.00 96.5-97.5 10.065 担保

     中国工商银行邵阳

     市西湖支行 1000000.00 96.12-97.12 9.24 担保

     中国工商银行邵阳

     市西湖支行 2000000.00 96.8-97.8 10.065 担保

     中国工商银行邵阳

     市西湖地支行 2386000.00 96.12-97.12 9.24 担保

     邵阳市财政局 600000.00 96.6-97.6 7.2 担保

     湖南省信托投资公

     司邵阳市办事处 280000.00 95.12-96.12 12.06 担保

     邵阳市住房资金管

     理部 700000.00 95.4-97.9 9.15 担保

     邵阳市财源建设办 800000.00 96.6-97.5 10.98 担保

     邵阳市工行国际营

     业部 1200000.00 96.7-97.1 10.065 担保

     邵阳市工行国际营

     业部 1100000.00 96.5-97.12 10.065 担保

     中国工商银行邵阳

     市西湖支行 4260000.00 96.3-97.12 9.24 担保

     合 计 59296000.00

    

     B:美元贷款

    

     贷款单位 金 额(USD) 贷款期限 月利率‰ 贷款条件

    邵阳市工商银行 220000.00 96.11-97.12 7.4375 担 保

    国际业务部

    邵阳市工商银行

    国际业务部 142000.00 96.7-97.1 7 担 保

    邵阳市工商银行

    国际业务部 85000.00 96.8-97.2 7.4375 担 保

    邵阳市工商银行

    国际业务部 50000.00 96.9-97.3 7.4375 担 保

     合 计 497000.00(折合人民币4125100.00元)

    

     本项目中无逾期未归还的贷款。

     2、一年内到期的长期负债11150000.00元。

    

     贷款单位 金额(RMB) 借款期限 年利率(%)借款条件

     中国工商银行长沙市

     司门口支行 2000000.00 93.8-97.8 9.15 担保

     中国工商银行长沙市

     司门口支行 2000000.00 93.9-97.9 9.15 担保

     中国工商银行长沙市

     司门口支行 2000000.00 94.9-97.12 9.15 担保

     中国工商银行长沙市

     司门口支行 3000000.00 95.6-97.11 10.98 担保

     中国工商银行邵阳

     市西湖支行 150000.00 92.12-97.11 9.72 担保

     中国工商银行邵阳

     市西湖支行 2000000.00 94.8-97.8 10.98 担保

     合 计 11150000.00

     本项目中无逾期未归还的贷款。

    

     3、长期借款 48000000.00元

    

     贷款单位 金额(RMB) 借款期限 年利率(%)借款条件

     中国工商银行长沙市

     司门口支行 6000000.00 95.12-98.12 12.60 担保

     中国工商银行长沙市

     司门口支行 14000000.00 95.12-99.12 12.60 担保

     中国工商银行长沙市

     司门口支行 20000000.00 96.11-99.10 10.98 担保

     中国工商银行邵阳市

     西湖支行 8000000.00 95.12-99.1 10.98 抵押

     合 计 48000000.00

    

     本项目中无逾期未归还的贷款。

     4、或有负债

     本公司为湖南省湘西湘泉酒厂从湖南省经济技术投资担保公司获取的500 万元 贷款提供担保,此项担保合同期限为1996年6月至1998年6月。

     十四、主要固定资产

     1、固定资产原值:131,153,062元固定资产类别

    

     期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

     房屋及建筑物 23338976 39122928 -- 62461903

     通用设备 13924993 29597083 1629918 41892158

     专用设备 8542048 12009235 735525 19815758

     运输工具 1575523 1982169 132000 3425693

     其 它 1405879 2162892 11220 3557551

     合 计 48787418 84874307 2508663 131153062

    

     2、累计折旧:27518680元

    

     固定资产类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

     房屋及建筑物 3580400 10211156 -- 13791556

     通用设备 5841314 2786001 70498 8556817

     专用设备 1918750 1438029 123492 3233287

     运输工具 391654 874943 -- 1266597

     其 它 232399 438023 -- 670422

     合 计 11964518 15748152 193990 27518680

    

     十五、资产评估

     根据湖南资产评估事务所对湖南计算机厂的资产评估结果(详见湘资评[1997 ]020号《资产评估报告》),截止1996年12月31日,所评估范围中,总资产帐面原值 为23867.63万元,评估值为24626.37万元;负债总额帐面原值为13532.28万元, 评估 值为13532.28万元;净资产帐面原值为9142.14万元,评估值为11094.09万元。

     根据湖南资产评估事务所出具的资产评估报告,此次评估的主要方法如下:

     (1)流动资产采用现行市价法;

     (2)固定资产采用重置成本法和现行市价法;

     (3)负债采用成本法;

     (4)长期投资采用重置成本和收益现值法。

     国家国有资产管理局以国资评(1997)362号文对以上资产评估结果予以确认。

     十六、财务会计资料

     根据湖南会计师事务所湘会查字(97)第089号《审计报告》,截止1996年12 月 31日,本公司主要财务会计数据如下:

     (一)合并资产负债表

     单位:元

    

     资 产 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日

    流动资产:

    货币资金 36959544 19155032 8231387

    短期投资 3380 7500 24260

    应收票据

    应收帐款 55359023 56189803 23388474

    减:坏帐准备 0.00 168569 70165

    应收帐款净额 55359023 56021234 23318309

    预付货款 8649489 15304843 10689883

    其他应收款 9967288 8879192 7646401

    待摊费用 5072729 6129988

    存货 82093415 65817717 57678269

    待处理流动资产损失

    一年内到期的长期债券投资

    其他流动资产

    流动资产合计 193032140 170258247 113718496

    长期投资:

    长期投资 185000 189758 418022

    其中:合并价差

    固定资产:

    固定资产原价 131153062 48787418 31287988

    减:累计折旧 27518680 11964518 10065230

    固定资产净值 103634382 36822901 21222758

    在建工程 10039557 17279219 16487375

    固定资产清理

    待处理固定资产损失

    固定资产合计 113673939 54102120 37710133

    无形资产及递延资产:

    无形资产 1935812 2188823 1711481

    递延资产 6982741 4879196 3557080

    无形资产及递延资产合计 8918553 7068019 5268561

    资产总计 315809632 231618145 157115213

    负债及股东权益 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日

    流动负债:

    短期借款 63421100 51585571 30834000

    应付票据 570000

    应付帐款 44986469 26241430 23020234

    预收货款 9475673 11371728 6843179

    应付福利费 368589 240679

    未付股利 138430 -22394

    未交税金 6357738 12654290 6312775

    其他未交款 183935 136081 225445

    其他应付款 6671967 23226321 10076001

    预提费用 671679 84656 222966

    一年内到期的长期负债 11150000 8500000 14500000

    其他流动负债

    流动负债合计 143995582 134040756 92012206

    长期负债:

    长期借款 48000000 32700000 14500000

    应付债券

    长期应付款

    其他长期负债 105000 50000

    长期负债合计 48105000 32700000 14550000

    负债合计 192100582 166740756 106562206

    少数股东权益 2295751 472762 1022959

    股东权益:

    股本 80130000 18521159 18521159

    资本公积 41283299

    盈余公积 23060840 15000153

    其中:公益金 5650851 2498577

    未分配利润 22822627 16008738

    外币报表折算

    股东权益合计 121413299 64404627 49530048

    负债及股东权益总计 315809632 231618145 157115213

    

    (二)利润表

    

    项 目 1996年度 1995年度 1994年度

    一、主营业务收入 203505811 201484782 148866152

    减:营业成本 129996092 134937899 102211148

    销售费用 15620591 18301228 6169076

    管理费用 7742542 8502376 7197351

    财务费用 8431808 6478722 4521176

    营业税金及附加 997928 1179851 959687

    二、主营业务利润 40716849 32084706 27807714

    加:其他业务利润 808591 367769 937163

    三、营业利润 41525440 32452476 28744878

    加:投资收益 1444 54480 4342

    补贴收入 4470811 3300000

    营业外收入 361754 43584 83631

    减:营业外支出 176562 43520 100319

    加:以前年度损益调整 739645 -135025 312581

    四、利润总额 46922532 35651994 29045112

    减:所得税 7245647 5153593 4257516

    减:少数股东损益 447946 603822 132420

    五、净利润 39228939 29894579 24655177

    

    (三)财务状况变动表

    

     流动资金来源和运用 金 额

     一.流动资金来源

     1.本年净利润 39228939

     加:不减少流动资金和费用和损失

     (1)固定资产折旧 2279119

     (2)无形资产,递延资产及其他资产摊销 1964137

     (减其他负债转销)

     (3)固定资产盘亏(减收益) -11000

     (4)清理固定资产损失(减收益) -5738

     (5)递延税款

     (6)其他不减少流动资金的费用和损失

     (7)少数股东本期收益 447646

     小 计 43903403

     2.其他来源

     (1)固定资产清理收入(减清理费用) 94700

     (2)增加长期负债 20105000

     (3)收回长期投资 4758

     (4)对外投资转出固定资产 783301

     (5)对外投资转出无形资产

     (6)无偿调出固定资产净损失

     (7)资产净增加额 79831300

     (8)少数股东权益本期增加额 1822989

     小 计 102642048

     流动资金来源合计 146545451

     二.流动资金运用

     1.利润分配

     (1)提取盈余公积金 10165245

     (2)提取法定公益金

     (3)提取任意公积金

     (4)应付利润 70077978

     (5)利润转增资本 44878524

     小 计 62051567

     2.其他运用

     (1)固定资产和在建工程净增加额 63030216

     (2)增加无形资产,递延资产及其他资产 3944601

     (3)偿还长期负债 4700000

     (4)增加长期投资

     小 计 71674817

     流动资金运用合计 133726384

     流动资金净增加额 12819067

     流动资金各项目的变动 金 额

     一.流动资产本年增加数

     1.货币资金 17804512

     2.短期投资 -4120

     3.应收票据

     4.应收帐款净额 -5763530

     5.预付帐款 -6655355

     6.其他应收款 1088096

     7.待摊费用 -5072729

     8.存货 21377018

     9.待处理流动资产净损失

     10.一年内到期的长期债券投资

     11.其他流动资产

     流动资产增加净额 22773893

     二.流动负债本年增加数

     1.短期借款 11835530

     2.应付票据 570000

     3.应付帐款 18745040

     4.预收帐款 -1896055

     5.应付工资 -146835

     6.应付福利费 127910

     7.未付股利

     8.未交税金 -6296551

     9.其他未交款 47854

     10.其他应付款 -16407520

     11.预提费用 587023

     12.一年内到期的长期负债 2650000

     13.未付利润 138430

     14.其他流动负债

     流动负债增加净额 99548256

     流动资金增加净额 12819067

    

     (四)会计报表的附注摘要

     假设公司三年前已成立,以湖南计算机厂大部分经营性资产和邵阳蓝宝电源厂 全部资产投入并按股份制企业的有关规定进行运作。以此为依据模拟编制三年的会 计报表,即以湖南计算机厂和邵阳蓝宝电源厂的会计记录为基础,资产负债表各项 数据以湖南计算机厂会计记录中属于进入公司的资产及相关负债、权益的数据为基 础,汇总邵阳蓝宝电源厂的相关报表数据。公司利润表以湖南计算机厂会计核算中 进入公司的经营收支及应分担的期间费用为基础,并汇总邵阳蓝宝电源厂的相关报 表数据。

     附注二:会计报表的模拟编制方法

     在上述基础上,按照《股份制试点企业会计制度》作适当调整,同时,根据国 家国有资产管理局对资产评估结果的确认通知和国有资产折股方案进行模拟调帐。 并根据财政部《合并会计报表暂行规定》等编制合并会计报表。

     附注三:重要会计政策

     1、会计制度:本公司改制前均执行《工业企业会计制度》,改制按《股份制 试点企业会计制度》进行了调整;

     2、会计期间:公司采用日历年制,即每年1月1日至12月31日为一个会计年 度;

     3、合并报表的编制方法:公司以湖南计算机厂分离改制的企业和邵阳蓝宝电 源厂为母公司,湖南鼎力电源有限公司、湖南奥力电源有限公司、湖南能力电源有 限公司、邵阳市丰力电源实业公司等为子公司合并会计报表,并在个别会计报表基 础上按股份制试点企业会计制度进行调整,将内部交易,内部往来予以抵销。

     4、记帐原则和计价基础:公司以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价 基础;

     5、外币核算方法:公司发生外币业务时,采用业务发生当日的市场汇价折合 人民币记帐,期末各外币帐户的余额按期末汇率进行调整。调整后金额与帐面金额 的差额,作为汇兑损益,计入当期损益。

     6、坏帐准备:公司按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备,并计入当期损 益。

     7、存货计价:公司存货是生产过程中为销售或耗用而储存的各种资产。存货 的取得一律按实际成本计价,其发出或耗用:

     A、原材料采用加权平均法核算;

     B、在产品按实际成本核算;

     C、产成品按先进先出法核算;

     D、低值易耗品领用时采用分次摊销法。

     8、长期投资核算方法:

     A、债券投资:债券投资按实际成本核算,期末计算应计利息收入;

     B、股权投资和联营投资:对外投资拥有被投资企业20%以下股权,按成本法 核算;20%以上、50%以下时按权益法核算;50%以上时采用权益法核算并合并会 计报表;

     9、固定资产及折旧:

     A、固定资产标准和计价:使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备 、器具、工具等资产以及不属于生产经营的主要设备,单位价值在2000元以上,使 用年限超过两年的资产纳入固定资产核算,并按实际成本计价;评估入帐的固定资 产,按重置成本法计价。

     B、折旧方法、年限、折旧率:企业按直线法计算折旧率,按分类折旧率计提 折旧;

    

     项 目 使用年限 折旧率(%) 净残值率(%)

     房屋及建筑物 40 2.4 4%

     通用设备 20-8 12-4.8 4%

     专用设备 8 12 4%

     运输工具 10 9.6 4%

     其它 8 12 4%

    

     10、无形资产及摊销:自创和购入的无形资产按实际成本计价,按使用寿命平 均摊销;

     11、递延资产及其摊销;

     A、开办费按5年平均摊销,租入固定资产的改良支出按合同规定期限平均摊 销;

     B、低值易耗品采用分次摊销法,摊销期为五年。

     12、收入实现的确认,本公司销售收入以商品已经发出,所有权业已转移,收 到货款或取得收款凭据时确认收入实现。

     13、税项:

     A、流动税:公司增值税率为17%、94年、95年按应交增值税额7%、3%分 别缴纳城市维护建设税和教育费附加。96年按应交增值税额7%、5%分别缴纳城 市维护建设税和教育费附加;

     B、所得税:1994年、1995年、1996年按照国发[1991]12号文和《国家高新技 术产业开发区税收政策的规定》的规定,获准进入高新技术产业开发区的计算机类 产品收益按15%缴纳企业所得税,电池类产品收益按33%缴纳所得税;

     C、其它税费按规定缴纳。

     14、利润分配

     根据《公司法》及公司章程的有关规定,本公司的税后利润按以下顺序分配;

     A、弥补以前年度亏损;

     B、按弥补亏损后利润的百分之十提取法定盈余公积金;

     C、按弥补亏损后利润的百分之十提取法定公益金;

     D、按弥补亏损后利润的百分之五提取任意盈余公积金;

     E、根据董事会决议分配股利。

     前款第B项,当法定盈余公积金已达到注册资金的50%时可不再提取。

     附注四、会计报表项目注释摘要

    

     1、货币资金 36959544.37元

     其中:(1)现金 41528.55

     (2)银行存款 36918015.82

     2、应收帐款 55359023.14元

     帐 龄 金 额 占总金额的比例

     其中:一年以内 48571149.10 87.74%

     一年至二年 3097001.60 5.59%

     二年至三年 2819605.69 5.09%

     三年以上 871266.75 1.58%

    

     本项目中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。

     3、股本 80130000元

     系根据国家国有资产管理局国资评(1997)362 号《对湖南计算机股份有限公司 (筹)发行A种上市股票项目资产评估结果的确认通知》及国资企发(1997)79号批 准的国有资产折股方案。确认其净资产121413299.28,折为国有法人股8013万股, 每股面值1元,股本金为80130000元。已经由湖南省会计师事务所湘会师(1997)内验 字第037号验资报告验证。

     4、资本公积 41283299.28元

     系根据有关规定,发起股东净资产折股后的余额。

     5、主营业务收入

    

     项 目 96年1-12月 95年1-12月 94年1-12月

     (1)字符终端收入 104012784.19 104204173.38 97865654.95

     (2)工控机收入 7794509.36 7612066.25 ----

     (3)银行支付密码器收入 50492434.35 35286711.65 525000.00

     (4)KR-SC电池收入 33713522.71 42388472.08 24325006.02

     (5)贸易业务收入 7492560.28 11993358.66 26150491.08

     合 计 203505810.89 201484782.02 148866152.05

    

     6、主营业务成本

    

     项 目 96年1-12月 95年1-12月 94年1-12月

     (1)字符终端收入 62343153.94 62253202.89 68861000.00

     (2)工控机收入 5201733.12 4471766.01 --

     (3)银行支付密码器收入 32006541.37 23532490.47 458000.00

     (4)KR-SC电池收入 25964345.47 34795238.45 11698105.12

     (5)贸易业务收入 4480318.03 9885201.09 21194042.66

     合 计 129996092.23 134937898.91 102211147.78

    

     7、财务费用:

    

     项 目 96年1-12月 95年1-12月 94年1-12月

     (1)利息净支出 8371663.75 7607719.96 4517119.72

     (2)汇兑净损失 -1373.30 -1166695.13 ---

     (3)金融机构手续费 61517.76 37697.17 4056.60

     合 计 8431808.21 6478722.00 4521176.32

    

     8、其他业务利润

    

     项 目 96年1-12月 95年1-12月 94年1-12月

     (1)材料让售 642290.36 130696.46 937163.49

     (2)加工费 ---- 97072.96 ----

     (3)技术服务费 109300.00 140000.00 ----

     (4)软件维修 55256.85 ---- ----

     (5)运输业务利润 1743.76 ---- ----

     合 计 808590.97 367769.42 937163.49

    

     9、补贴收入

    

     96年1-12月 95年1-12月

     4470811.23 3300000.00

    

     系根据财税字(1995)87号文批复的生产中西文汉字终端及新星4700仿真系统产 品增值税退税收入。

     (五)主要财务指标

    

     指标名称 1996年 1995年 1994年

     流动比率(%) 132 127 124

     速动比率(%) 75 78 61

     资产负债率(%) 61 72 68

     应收帐款周转率(%) 365 506 360

     存货周转率(%) 176 219 205

     净资产收益率(%) 32 46 50

     每股净利 0.50 0.381 0.314

    

     每股净利指标以1996年度模拟股本7894万股计算。

     十七、盈利预测

     鉴于盈利预测所依据的种种假设的不确定性,投资者进行投资判断时,不应过 于依赖本项资料。

     (一)1997年度盈利预测表

     单位:人民币元

    

     项 目 1-3月实现数 4-12月预测数 合 计

     (未经审计)

     主营业务收入 4850 31188 36038

    减:营业成本 3160 22603 25763

     销售费用 229 2834 3063

     管理费用 169 725 894

     财务费用 237 513 750

     营业税金及附加 89 494 583

     主营业务利润 966 4019 4985

    加:其他业务利润 9 21 30

     营业利润 975 4040 5015

    加:投资收益

     营业外收入 0 200 200

     出口退税补贴收入 239 239 239

    减:营业外支出 4 10 14

     利润总额 971 4469 5440

    减:所得税

     (计算机适用15%, 156 738 894

     电池类适用33%)

     (税率33%) 320 1475 1795

     净利润

     (计算机适用15%, 815 3731 4546

     电池类适用33%)

     (税率33%) 651 2994 3645

    

     (二)基准

     本盈利预测是根据业经中国注册会计师审计验证的本公司1994年至1996年相应 会计期间的经营业绩、现实各项基础、能力、潜力及公司制订的一九九七年度发展 规划,本着实事求是、稳步发展的原则,在遵循我国现有法律、政策及有关规定的 前提下,按照公允的会计准则和《股份制试点企业会计制度》,采用与前三年相同 的会计政策编制的。

     (三)假设

     1、本公司所遵循的我国有关法律、法规、政策及公司所处的地区性社会环境 无重大变化;

     2、公司经营所涉及国家或地区目前的有关政策、政治、经济、法律、法规及 社会环境仍如现实状况而无重大政策;

     3、在盈利预测时期内,有关信贷利率、税率、汇率及市场行情仍如现实状况 而无重大变化;

     4、公司经营运作不受储如原材料供应不足、人员工资定额大幅度涨价、燃料 供应不正常等不利因素的影响;

     5、A股发行能如期进行;

     6、无其他人力不可抗拒的因素及不可预见的因素造成的重大影响。

     十八、公司发展规划

     本公司依据国内外电子信息产业的发展趋势和竞争态势,立足于本公司的产品 、技术和市场优势,积极贯彻电子工业部“市场导向,内外结合,以外促内,加速 发展”的十六字方针,制定本规划。

     1、生产经营发展战略

     以各类中西文终端产品为基础,确保本公司在终端行业的重要地位。同时,公 司将以市场为导向不断优化产品结构,以经济效益为中心,合理配置公司资源,在 金融机具、通讯产品、机电一体化及成套、商用电子设备、信息化产品等方面,开 创新的经营领域,形成新的利润增长点。

     2、公司发展目标与规模

     公司将通过实施名牌战略计划,加大科技投入,大力开发新产品,提高规模经 济效益等措施,建立一个以先进的终端系列产品为基础,以多个支住产品为辅助的, 集科研、生产、销售为一体的、在国际国内有相当竞争力的企业。“九五”末,公 司力争实现销售收入20亿元,利税5亿元,实现出口创汇2000万美元。

     (1)名牌战略计划

     本公司的主导产品为长城牌、长岛牌系列终端产品及蓝宝牌氢镍、镉镍蓄电池, 公司将大力发展这几项系列品牌,到1998年,形成终端产量20万台,到2000年产量 达到40万台。

     (2)加大科技投入,大力开发新产品

     本公司将加大科研体制改革和科研投入的力度,以利于整体开发水平的提高及 公司开发资源的有效利用,同时公司将抓好主任工程师和项目负责制的网络式管理 模式,规范和完善激励机制,为科技人员创造优良的开发环境,提高开发质量和效 率。

     本公司将一如既往地紧密跟踪国际先进技术,坚持以自主开发为主,保持与国 外大公司和国内大专院校、科研单位密切的技术合作关系,提高产品的科技含量和 附加值,不失时机地推出适销对路的新产品,以提高国内外市场的竞争力。

     (3)扩大生产规模,提高经济效益

     本公司将充分利用改制上市带来的前所未有的发展机遇,通过扩大生产规模, 加速技术更新和设备改造,集中人力、物力和财务完成国家重点工程项目建设,努 力降低产品成本,提高公司的规模经济效益。

     3、市场发展和营销计划

     本公司产品目前在商业、金融、海关和工业等国民经济信息化领域拥有广阔的 市场前景,公司将密切关注国家“金字号”系列工程的发展动态,适时开发和推出 适应市场需求的新产品,开拓新的市场领载,稳定和扩大现有市场占有率。

     本公司将把营销体制的改革作为今年企业内部改革的重要突破口,拟扩充分销 网和在全国30个办事处推行“模拟分销商”制,进一步健全营销网络,坚持以优质 产品、优势服务为主要的市场竞争对手,通过全面提高营销人员的综合素质,激发 一线营销人员的潜力来争取市场的主动权。公司还将逐步设立产品项目事业部,加 大市场开拓力度,理顺营销体制。

     4、人员扩充计划

     本公司将调整人才结构,吸引大批行业经验丰富、素质优良的员工,尤其是引 进科研和管理方面的专业人才充实员工队伍。随着本公司生产规模的扩大,员工人 数将有所增加,预计到2000年,约新增员工1500人。

     5、资金筹措和运用计划

     除本次募集资金外,公司将向银行申请短期贷款和技改专项贷款,用于固定资 产投资和弥补流动资金缺口。

     十九、重要合同及重大诉讼事项

     (一)重大合同

     1、湖南计算机厂与中国工商银行长沙市司门口支行所签借款合同。借款金额 为1000万元,借款期限自1996年12月31日至1997年11月25日,利率为月息9.24‰。

     2、湖南计算机厂与中国工商银行总行所签借款合同。借款金额为2000万元, 借款期限自1996年3月12日至1996年3月12日,利率为月息12.06 ‰。 该项借款已于 1996年9月17日归还1000万元。此借款已由长沙水泵厂提供担保。

     3、湖南计算机厂中国工商银行总行所签借款合同。借款金额为1500万元, 借 款期限自1996年5月29日至1997年5月29日,利率为月息10.065‰。 该项借款已由长 沙水泵厂提供担保。

     4、湖南计算机厂与中国工商银行长沙市司门口支行所签借款合同。借款金额 为3500万元,借款期限自1995年12月7日至2000年12月26日,借款利率为年息15.12%。 此次拟将其中的借款2000万元进入公司作为公司借款。此项借款已由湖南省湘西湘 泉酒厂提供担保。

     5、湖南计算机厂与中国工商银行长沙市司门口支行所签借款合同。借款金额 为4000万元,借款期限自1996年7月至2000年6月,借款利率为年息14.94%。 此次拟 将其中2000万元进入公司。该项借款已由湖南省湘西湘泉酒厂提供担保。

     6、《土地租赁协议》。该合同由湖南计算机厂(下称甲方)与筹委会(下称 乙方)于1997年4月3日签订。根据协议内容,甲方将其土地33493.781 平方米租赁 给乙方有偿使用,年租金为66.85元/平方米,租期为10年,到期后再续签。

     7、《土地租赁协议》。该合同由湖南邵阳电源总厂(下称甲方)与筹委会( 下称乙方)于1997年4月2日签订。根据该协议,甲方将其土地10393.77平方米租赁 给乙方有偿使用,年租金为21.35元/平方米,租期为10年,到期后再续签。

     8、《非专利技术转让协议》。该协议由湖南计算机厂(下称甲方)与筹委会 (下称乙方)于1997年4月4日所签订。根据协议,甲方将其非专利技术GW610 终端 技术、IC卡终端技术、网络终端技术、EFT-POS技术、GW510监示器技术、图文字符 终端技术、增值税发票申报系统共七项技术有偿转让给乙方使用,转让费为747 万 元。

     9、资产重组分离协议

     (1)湖南计算机厂(下称甲方)与筹委会(下称乙方)于1997年3月28 日所 签《资产重组分离协议》。根据该协议内容,甲方不生产和销售与乙方主营业务构 成竞争的产品。甲方将非经营性资产全部留在甲方,将除土地、合资公司、实业发 展中心、生产保障系统、动力系统以外的经营性资产纳入乙方重组范围,与此相关 的债务和人员一并分离。

     (2)邵阳电源总厂(下称甲方)与筹委会(下称乙方)于1997年4月6日所签 《资产重组分离协议》。根据该协议内容,甲方以其下属蓝宝电源厂全部经营性资 产进入乙方,甲方不得生产、销售与乙方同类型产品或具有关联关系的产品。

     10、《商标使用许可协议》

     (1)《商标使用许可合同》。该合同书由长城集团(下称甲方)与筹委会( 下称乙方)于1997年3月20日所签订。根据该合同书,甲方同意乙方在中西文字符、 图形终端产品中使用长城商标,此使用许可为非独占性的。乙方按使用商标的产品 年销售收入的1.5‰向甲方交纳商标许可使用费。

     (2)《商标使用的许可协议》。该协议由湖南省邵阳电源总厂(下称甲方) 与邵阳蓝宝电源厂(下称乙方)于1997年4月8日签订。根据该协议,甲方同意乙方 在电池产品上免费使用注册商标“蓝宝”,此使用许可为非独占性使用期限为本协 议生效之日起至商标有效期满止。

     11、《有偿服务和生产协作协议》。该协议由湖南计算机厂(下称甲方)与筹 委会(下称乙方)于1997年4月10日所签订。在该协议里, 甲乙双方就乙方使用甲 方住房设施及服务、医疗设施及服务、水电设施、绿化设施、保安服务等内容进行 了具体约定。

     (二)重大诉讼事项

     截至本招股说明书签署之日,公司及公司筹委会成员无任何重大诉讼事项。

     备查文件

     1、湖南省人民政府《关于同意成立湖南计算机股份有限公司的批复》

     2、公司名称预先核准通知书

     3、发起人协议

     4、湖南省人民政府办公厅《关于报送1996年度A股发行企业名单的函》

     5、湖南省证监会《关于同意湖南计算机股份有限公司(筹)作为我省96年A 股第三家企业上报中国证监会的报告》

     6、承销协议

     7、经国家国资局、湖南省国资局《关于湖南计算机股份有限公司(筹)国有 股权管理的问题的批复》

     8、深圳证券交易所出具的上市承诺书

     9、证监会要求的其他文件

     湖南计算机股份有限公司(筹)

     一九九七年六月十二日