(内蒙古自治区东胜市) 本招股说明书签署日期:2000年6月25日

     人民币普通股

     58,000,000股

     主承销机构:国信证券有限公司

     上市推荐人:中信证券有限责任公司

     国信证券有限公司

    

    (单位:人民币元)  面值        发行价       发行费用    筹集资金

     每股 1.00 8.88 0.31 8.57

     合计 58,000,000 515,040,000 17,770,000 497,270,000

    

     发行方式:上网定价发行日期:2000年7月4日拟上市地:上海证券交易所

     重要提示

     本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的 简要情况。招股说明书全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资人在做出认购 本股票的决定之前,应首先仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为投资决定的依据。

     发行人保证本招股说明书概要的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理 部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其对发行人所发行的股票的投资价值或 者投资者的收益作出实质性的判断或保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。

     特别风险提示: 本公司的无机盐化工产品所需原料主要来源于内蒙古自治区盐 海子天然芒硝矿,如遇百年罕见特大洪涝自然灾害,将对本公司的经济效益产生影响。 本次发行后,预计本公司2000年度净资产收益率为5.1%, 这将对本公司在资本市场 的再融资能力产生一定的影响。请投资者对发行人的上述风险予以特别关注, 并仔 细阅读本招股说明书概要中“风险因素与对策”等有关章节。

     一、绪言

     本招股说明书概要根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式 准则》等法律、法规有关规定编制而成,本公司董事会已批准本招股说明书概要,确 信本概要所摘内容与招股说明书正文一致,无重大误导、虚假及遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性负个别和连带责任。

     投资人应自行承担买卖本公司股票应支付的税款,发行人、 推荐人和承销商对 此不承担任何责任。

     本次发行申请业经中国证券监督管理委员会证监发行字【2000】89号文批准。

     二、释义

     本招股说明书概要中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:

     本公司或发行人:指内蒙古亿利科技实业股份有限公司

     股东大会:指本公司股东大会

     董事会:指本公司董事会

     发起人:指伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司、 杭锦旗金田农业开发有限公 司、伊克昭盟富强建筑安装工程有限责任公司、伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责 任公司、伊克昭盟亿通煤化有限责任公司

     亿利集团或集团公司:指伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司,本公司的发起人 之一

     中国证监会:指中国证券监督管理委员会

     主承销商:指国信证券有限公司

     承销机构:指由主承销商牵头组织的承销团

     上市推荐人:指中信证券有限责任公司和国信证券有限公司

     股票、A股:指本公司即将发行的每股面值人民币1元的人民币普通股股票

     本次发行:指本公司本次申请向社会公众公开发行的5,800万股A股

     自治区:指内蒙古自治区

     伊盟:指内蒙古自治区伊克昭盟

     杭锦旗:指内蒙古自治区伊克昭盟杭锦旗

     元:指人民币元

     GMP:Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范

     三、本次发行的有关当事人

     1.发行人:内蒙古亿利科技实业股份有限公司

     法定代表人:王文彪

     法定地址:内蒙古自治区东胜市伊金霍洛西街30号

     电话:(0477)8335343

     传真:(0477)8328413

     联系人:王景晟

     2.主承销商:国信证券有限公司

     法定代表人:李南峰

     法定地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

     电话:(010)66215566—242

     传真:(010)66211976

     联系人:王威、贾蓬、云雄康

     3.副主承销商:内蒙古证券有限责任公司

     法定代表人:孙子荣

     法定地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城北街62号

     电话:(0471)4960771

     传真:(0471)4960775

     联系人:李志强、陈国柱

     4.分销商:

     (1)机构名称:中信证券有限责任公司

     法定代表人:常振明

     法定地址:朝阳区新源南路6号京城大厦3层

     电话:(010)64654818-61172

     传真:(010)64661041

     联系人:甘亮

     (2)机构名称:大鹏证券有限责任公司

     法定代表人:徐卫国

     法定地址:深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业中心商业大厦8楼

     电话:(010)64641764

     传真:(010)64641764

     联系人:陈海良

     (3)机构名称:三峡证券有限责任公司

     法定代表人:邓贵安

     法定地址:宜昌市滨湖路2号

     电话:(010)64654849

     传真:(010)64654324

     联系人:周燕南

     (4)机构名称:山西证券有限责任公司

     法定代表人:张广慧

     法定地址:太原市迎泽大街282号

     电话:(0351)4034209

     传真:(0351)4034217

     联系人:刘建峰

     5.上市推荐人:

     (1)机构名称:中信证券有限责任公司

     法定代表人:常振明

     法定地址:朝阳区新源南路6号京城大厦3层

     电话:(010)64654818-61172

     传真:(010)64661041

     联系人:甘亮

     (2)机构名称:国信证券有限公司

     6.发行人律师:北京市中银律师事务所

     法定代表人:唐金龙

     法定地址:北京市西城区金融大街23号平安大厦609室

     电话:(010)66213815

     传真:(010)66213817

     经办律师:唐金龙、曲凯

     7.主承销商律师:北京市竞天律师事务所

     法定地址:北京市朝阳区朝阳门外大街20号联合大厦15层

     法定代表人:彭学军

     电话:(010)65872200

     传真:(010)65872211

     经办律师:张绪生、白维

     8.会计师事务所:北京京都会计师事务所有限责任公司

     法定代表人:徐华

     法定地址:北京市建国门外大街22号赛特广场5层

     电话:(010)65227607

     传真:(010)65227521

     经办会计师:童登书、刘莉

     9.资产评估机构:内蒙古中信华会计师事务所有限公司

     (原内蒙古中华会计师事务所)

     法定代表人:李实

     法定地址:内蒙古自治区呼和浩特市迎宾北路12号

     电话:(0471)6932383

     传真:(0471)6920378

     经办评估人员:林梅、张菁

     10.土地评估机构:内蒙古自治区地产咨询评估中心

     法定代表人:杨云峰

     法定地址:内蒙古自治区呼和浩特市新华大街47号

     电话:(0471)6295691

     传真:(0471)6295691

     经办评估人员:候玉峰、杜海林

     11.资产评估确认机构:内蒙古自治区国有资产管理局

     法定地址:内蒙古自治区呼和浩特市兴安南路145号

     电话:(0471)4962794

     12.土地评估确认机构:内蒙古自治区土地管理局

     法定地址:内蒙古自治区呼和浩特市昭乌达路108号

     电话:(0471)4963523

     13.矿产资源评估机构:中鑫资产评估事务所

     法定代表人:苏宁

     法定地址:北京市海淀区复兴路乙12号

     电话:(010)64903499

     传真:(010)64232384

     经办评估人员:刘和发、汪建新

     14.股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

     法定代表人:王迪彬

     法定地址:上海市浦东新区浦建路727号

     电话:(021)58708888

     四、发行情况

     1.股票种类:本次发行的5,800万股"内蒙古亿利科技实业股份有限公司"股票 全部为记名式人民币普通股(A股)。

     2.发行日期:2000年7月4日。

     3.发行地区:全国与上海证券交易所交易系统联网的各证券经营机构。

     4.发行对象:符合中华人民共和国法律规定,可购买人民币普通股的投资者, 国 家法律、法规禁止者除外。

     5.承销起止日期:2000年7月4日至2000年7月14日。

     6.预计上市日期:本公司股票发行完毕后,将尽快在上海证券交易所上市。

     7.上市交易所名称:上海证券交易所。

     8.发行方式:上网定价。

     9.每股面值:1.00元。

     10.发行价格及确定的办法

     (1)每股发行价格:溢价发行,每股发行价8.88元。

     (2)确定价格办法:根据《中华人民共和国证券法》第28条的规定确定发行价 格,经本公司与主承销商协商,并经中国证监会核准,本次发行采用溢价发行,确定的 发行价格为8.88元/股。

     发行当年全面摊薄的市盈率为38.98倍。

     11.发行量:5,800万股。

     12.发行总市值:51,504万元。

     五、风险因素与对策

     投资者在评价本公司此次发售的股票时, 除本招股说明书概要提供的其它资料 外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。

     (一)主要风险因素

     1、经营风险

     (1)原料供应风险

     本公司化工产品所需原材料有原硝、结晶硝、泥炭等, 如国家矿产资源政策发 生重大变化或原料枯竭,将给本公司生产经营造成不利影响。

     本公司药类产品所需原料为各类中药材, 获得原料的主要手段为向药材经销公 司或药农收购,若药材价格波动较大,将加大本公司药类产品的生产成本。

     (2)自然灾害风险

     本公司的无机盐化工产品所需原料主要来源于内蒙古自治区盐海子芒硝矿, 如 遇百年罕见特大洪涝自然灾害,将影响本公司的原料供应,从而对本公司的经济效益 产生影响。

     (3)对主要客户和市场依赖的风险

     本公司产品的主要市场分布在内蒙古、上海、江苏、天津、辽宁、湖北等省、 市和自治区,由于目前市场竞争较为激烈,若市场份额下降, 将对本公司经营产生重 大影响。

     (4)交通能源限制的风险

     本公司化工生产主要基地位于内蒙古自治区盐海子, 本公司生产基地距铁路转 运站约65公里;主要能源消耗为煤炭、电力,本公司电力由内蒙电网提供,供应充足; 煤炭由东胜煤田提供,由于运输条件的限制,将影响本公司原料和产品的运输。

     (5)出口及外汇风险:

     本公司产品中目前约有15%用于出口外销,其中低铁硫化钠、 超细硫酸钡产量 的47%用于出口。出口量有逐年扩大趋势, 国际市场供求关系的波动会影响产品出 口价格,外汇市场的汇率波动也会影响本公司的利润。

     (6)项目投资风险

     本次募集资金投入新项目时,由于各种不确定和不可预期因素的影响,可能会延 缓项目的建设,从而对本公司的发展产生一定的影响。同时,生产过程、经济条件、 投资环境、市场竞争、宏观经济政策的变化将有可能影响新项目的投资效益。

     2、市场风险

     (1)价格波动风险:近年化工产品市场竞争激烈,价格波动较大,将是本公司所 面临的主要市场风险。

     (2)伴随着制药业竞争的加剧,如不加大投入,提高产品档次,将造成市场占有 率的降低, 同时近年我国医药市场秩序虽经整顿和加强但仍存在一定程度的混乱现 象,这些都将对本公司另一主营业务———制药形成市场风险。

     3、行业风险

     (1)环保风险:

     本公司受国家和地方政府之环境保护法规的制约。国家环境保护法授权地方政 府制定有关空气、水流污染之标准, 并由地方政府对违反该等标准者提出警告或罚 款。本公司化工产品在生产过程中会产生废水、废气,随着我国环保要求的提高,此 类规定可能会在今后有所变化,从而对本公司产生一定的影响。

     本公司拟收购的伊克昭盟亿利医药公司甘草基地以采挖自产的人工种植甘草为 主,并少量采挖野生甘草。目前,国家已出台关于严禁滥采乱挖野生甘草的限制性政 策,甘草基地的甘草采挖量也受到国家政策的限制,这一政策将会对今后甘草产量的 增加产生影响,并对甘草系列产品的原料供应带来一定的风险。

     (2)行业内部竞争风险:

     我国中药行业近年发展较快,医药已成为我国目前竞争最为激烈的行业之一,这 将对本公司主营业务之一制药的产品销售形成一定的影响。

     4、科研开发风险

     医药产品从研制、生产到投入市场具有周期长的特点, 同时每个阶段均需取得 有关部门的批文及专家鉴定等,若项目研制失败,将给本公司造成科研开发的投资风 险。

     5、政策风险

     根据内蒙古自治区人民政府内政字〖1999〗287 号文件《内蒙古自治区人民政 府关于内蒙古亿利科技实业股份有限公司所得税实行减征的批复》, 同意本公司自 股票上市之日起,三年内减按15%的税率缴纳所得税,该政策到期后有按国家税法调 整的可能性。

     6、控股风险

     本次发行成功后,集团公司持有本公司61.63%的股份,处于控股地位,集团公司 可能利用其控股地位,通过行使表决权对本公司人事、经营决策进行控制,这会给少 数权益股东带来一定的风险。

     7、融资风险

     本次募集资金到位后,预计2000年度净资产收益率为5.1%, 这对公司财务指标 将产生一定的影响,使本公司的投入资本的报酬比率降低,对本公司在资本市场中的 再融资能力也会带来一定的影响。

     8、股市风险

     股票市场投资收益与投资风险并存,投资者在选择投资本公司股票时,应充分考 虑涉及到股票市场的各种风险。本公司股票的交易价格除受经营状况和业绩的影响 外,还可能受到国际、国内的政治、 经济政策及投资者心理因素及其他不可预料事 件的影响,投资者对此应有充分的心理准备。

     (二)主要风险对策

     1、经营风险因素之对策

     (1)针对原料供应风险:

     本公司在设立之初,已认识到原材料供应会给本公司正常生产带来的不良影响, 目前本公司已按照国家有关法律、法规的要求,取得了矿产开采许可证,可充分保证 本公司未来生产的原料供应。

     根据地质部门勘测资料表明,本公司化工基地芒硝资源总储量折纯100%硫酸钠 约2,700万吨,按本公司现有及今后计划的年开采量可供本公司开采50年以上。

     本公司在本次股票发行募集资金到位后, 将利用部分资金收购伊克昭盟亿利医 药公司,收购完成后,将有力保障本公司医药产品的原材料供应。

     (2)针对自然灾害风险:

     本公司所在地区极少降大到暴雨,尽管如此 ,本公司通过在硝湖内修筑防洪坝, 在硝湖外修筑拦洪坝等一系列措施,以抵御一旦出现的罕见自然灾害风险。

     (3)针对对主要客户和市场依赖的风险

     本公司将进一步加强销售网点的建设,形成规模营销网络,通过定期召开产品供 需洽谈会等形式,随时跟踪市场信息,搞好售后服务, 针对不同情况调整本公司营销 策略。

     (4)针对交通能源限制的风险

     从本公司化工基地至铁路转运站,横穿库布其沙漠全长65 公里的柏油公路已全 线贯通,目前本公司生产基地至铁路转运站的路段已经通车 ,缩短了公路运输距离, 从根本上解决了运输上的“瓶颈”问题,降低了本公司的运输成本。

     (5)针对出口及外汇风险:

     本公司将通过调整国内、国际市场产品销售结构, 分散产品出口时国际市场价 格波动所带来的风险,同时通过提高产品附加值,运用保值手段,降低汇率波动风险。

     (6)针对项目投资风险

     本公司将加强新项目的工程建设管理,通过积极引进、消化、 吸收国内外先进 技术,保障项目的高效运作。本公司还将通过加强新项目的投资预算管理、 产品成 本控制和产品销售,以确保新项目的顺利实施。

     2、市场风险因素之对策

     (1)针对价格波动风险:

     本公司将进一步加大科技投入,通过不断提高产品附加值,增强产品的市场竞争 能力等手段,降低化工产品价格波动风险。

     (2)在制药方面本公司将加大市场开发力度,一方面充分利用本次收购的伊克 昭盟亿利医药公司的销售网络,保持目前市场占有率,另一方面将有计划地开拓国外 市场,尤其是东南亚市场,形成有机的战略市场组合, 同时本公司将组织专门人员积 极保护本公司合法权益。

     3、行业风险因素之对策

     (1)针对环保风险:

     本公司在化工、泥炭资源的开采及其深加工过程中, 能够严格执行“三废”排 放标准,对可能出现的超排放设施和环节,采取了治理措施, 各项排放指标均符合国 家标准。本公司将继续严格执行环保法规,对生产、 经营过程中产生的各个污染源 采取相应治理措施。

     对募集资金投资项目可能给环境带来的污染情况, 本公司在投资项目可研报告 的编制过程中,已对环保设计做了较为充分的考虑,并在项目的总投资中安排了 930 万元用于环保治理,保证未来投资项目对环境的影响可以达到国家规定的标准。 本 公司将自募集资金投资项目投产年度(2001年度)起,再从销售收入中提取1%的经 费用于环保治理,以确保环保达标。

     本次股票发行后, 利用募集资金拟收购的伊克昭盟亿利医药公司甘草基地以大 面积人工种植甘草为主,能够严格按照属地草原监理部门颁发的采集证规定的区域、 时段和方式进行甘草生产,并采用“围、封、补、播”的生产方式,辅之以深井灌溉、 节水喷灌等措施,使甘草保持合理的分布密度,加之开采、种植科学有度, 几年来已 形成集林、水、草、药材为一体的草原生态建设产业基地, 完全符合国家鼓励和支 持人工种植甘草,实现甘草产业化生产的政策,并能够满足甘草系列产品生产的原料 供应。收购项目完成后,本公司将提升甘草种植的科技水平 ,提高甘草的单位产量, 在确保生态效益的前提下,保证公司甘草原料的供应。

     (2)针对行业内部竞争风险:

     鉴于医药行业竞争之激烈现状, 本公司一方面通过加大科研投入不断开发科技 含量更高的新特药品,完成GMP改造,提高产品质量等手段,以确保本公司利润;另一 方面将充分利用拟收购的伊克昭盟亿利医药公司甘草基地和所在地区丰富的药材资 源,以质优价廉、储量丰富的资源优势在同行业中取得竞争优势。

     4、科研开发风险之对策

     本公司技术开发中心对无机盐化工产品、医药产品和微生物农肥有较强的创新 研究能力,对项目的研究开发形成了“研制一代、投放一代、淘汰一代、储备一代” 的持续开发能力。本公司将继续加强与国内科研院所的合作,搞好产学研联合工作, 加强科技创新力度。

     5、政策风险因素之对策

     本公司将通过加强企业管理,进一步降低生产经营成本,开源与节流并重, 并以 不断提高职工及管理人员素质作为其基本保障, 通过诸多成本降低措施减轻政策因 素可能带来的风险。

     6、控股风险因素之对策

     集团公司已承诺,不利用其控股地位对本公司的财务、 人事及经营决策等方面 进行控制,不损害本公司决策的独立性,不从事与本公司存在直接或间接竞争的生产 和经营。

     7、融资风险的对策

     本公司在2000年盈利预测编制过程中,恪守谨慎性原则,拟收购项目可产生的盈 利未计算在内,加之本公司属地电网电价下调,主导产品价格上涨, 上述因素将使本 公司的生产成本降低,销售收入增加,盈利能力进一步提高, 从而使本公司在资本市 场的再融资能力得以保障。

     8、股市风险因素之对策

     本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等法 规,规范公司行为,及时、公正、真实地披露重要信息,加强与投资公众的沟通。 同 时将采取积极措施,加强企业经营管理,保持利润的稳定增长, 为股东创造稳定丰厚 的回报,尽可能降低投资风险。

     六、募集资金的运用

     本次A股发行扣除发行费用后预计共可实际募集资金49,727万元,本公司计划将 所得款项用作如下用途:

     (一)本次募集资金投资项目简介

     本公司依照投资项目的轻重缓急,依以下顺序安排募集资金的使用:

     1、应用四元相图从卤水中分离盐碱硝技术改造项目

     本项目立足于本公司丰富的盐、碱、硝共生矿资源优势, 运用国内首创的利用 太阳能和风能对流工艺,应用生产日晒硝的先进的技术和经验,利用水盐四元体系相 图原理从卤水中一次性直接分离生产无水硫酸钠、低盐重质纯碱和低钠精制盐。为 盐、碱、硝共生矿的综合开发有效利用开创了一条新途径。该项目产品为基础化工 原料和人民生活必需品,由于采用综合开发新技术,实现了项目投资少、产品档次高、 生产成本低的优势,使上述产品在国内外的市场竞争中具有较强的竞争能力。 项目 建成后新增优质元明粉生产能力10万吨/年,低盐重质纯碱3万吨/年,低钠精制盐5万 吨/年。

     本项目总投资6,364万元,其中固定资产投资4,824万元,流动资金1,540 万元。 该项目达产后,新增销售收入7,564万元,利润3,281万元。项目建设期一年, 投资回 收期3.33年。

     本项目经内蒙古自治区经济贸易委员会以内经贸技发〖1998〗494号文件批准。

     2、超细硫酸钡、低铁硫化钠技术改造项目

     本公司是我国仅有的两家生产超细硫酸钡生产企业之一, 该项目利用自产的质 优价廉的日晒硝产品,采用自行研制开发的结晶改性剂和K型除铁剂, 并配以胶体研 磨等技术生产超细硫酸钡和低铁硫化钠,是超细粉体技术在化工行业的具体应用,随 着涂料、制革、造纸、印染等行业对产品质量、档次要求的提高, 对超细硫酸钡和 低铁硫化钠的市场需求也呈持续增长的态势,并终将取代普通硫酸钡和普通硫化钠, 成为该类产品中的主导产品。本公司生产的超细硫酸钡、低铁硫化钠产品1994年被 评为国家级重点新产品,并获内蒙古自治区科技进步奖,1999年度列入国家火炬计划。

     该项目建成后将新增超细硫酸钡2万吨/年,低铁硫化钠1万吨/年的生产能力。

     该项目总投资6,539万元,其中固定资产投资4,994 万元 ,项目配套流动资金1 ,545万元。项目达产后,年新增销售收入8,526万元,利润3,325万元。项目建设期一 年,投资回收期3.42年。

     该项目经内蒙古自治区经济贸易委员会以内经贸技发〖1999〗503号文批准。

     3、层状结晶硅酸钠技术改造项目

     层状结晶硅酸钠是以本公司生产的纯碱为原料, 并结合当地丰富的石英砂和煤 炭资源,采用先进的二次结晶工艺技术生产而成 ,可替代洗涤行业中的原料磷酸盐, 实现洗涤产品的无磷化,避免洗涤产品对江、河、湖泊等水资源的富磷污染,并广泛 应用于石油裂化催化剂,及硅胶、快干水泥等领域 ,随着国内环保要求的不断提高, 洗涤剂行业对层状结晶硅酸钠的需求量逐年提高,本公司凭借资源优势和技术优势, 将使该产品的成本保持在较低水平,具有较强的市场竞争能力。 该项目建成后将形 成年产5万吨层状结晶硅酸钠的生产能力。

     该项目总投资6,810万元,固定资产投资4,990万元,配套流动资金1,820 万元。 该项目建成达产后,可实现销售收入15,435万元,新增利润4,059万元。建设期一年, 投资回收期3.29年。

     该项目经内蒙古自治区经济贸易委员会以内经贸技发〖1999〗405号文批准。

     4、甘草系列产品综合开发技术改造项目

     甘草含有多种经济价值和药用价值较高的成份, 本项目从甘草中提取的甘草甜 素、甘草抗氧灵产品有较好的防腐作用, 其中甘草甜素是理想的甜味剂和食品填加 剂;从甘草中提取的黄酮类物质对防止爱滋病发病、治疗传染性肝炎抗病毒均有一 定的效果。本公司药业分公司已从甘草中提取出水溶性很好的甘草甜素和脂溶性很 好的黄酮类化合物,具备了全面开发甘草深加工产品的能力。 内蒙古自治区伊克昭 盟地区出产的甘草,质量好、产量大,闻名中外的“梁外”甘草即产于此地, 同时本 次募集资金中对伊克昭盟亿利医药公司甘草基地的收购为本项目的开展提供了稳定 的原料供应。项目建成后将形成年产2000吨甘草浸膏;200吨甘草抗氧灵;100吨甘 草甜素的生产能力。

     该项目总投资7,295万元,固定资产投资4,492万元,配套流动资金2,803 万元。 该项目建成达产后,可实现销售收入17,612万元,新增利润5,098万元。建设期一年, 投资回收期2.67年。

     该项目经内蒙古自治区经济贸易委员会以内经贸技发〖1998〗375号文批准。

     5、收购伊克昭盟亿利医药公司

     伊克昭盟亿利医药公司的前身—伊克昭盟医药公司成立于1956年, 原隶属于内 蒙古自治区伊克昭盟经贸局,是全民所有制国有企业。1999年8月10日, 根据伊克昭 盟行政公署伊署发〖1999〗28号文件批准,将伊克昭盟医药公司的全部资产、 负债 划拨至伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司,并变更注册为伊克昭盟亿利医药公司。

     伊克昭盟亿利医药公司拥有东胜医药站、东胜新特药站、东胜器化站、药品综 合经销部、批零网点及甘草种植基地。

     伊克昭盟亿利医药公司甘草基地的前身是杭锦旗梁外甘草资源开发总公司(以 下简称甘草公司),成立于1992年,是隶属于伊克昭盟杭锦旗政府的国有企业, 拥有 甘草生产基地5万余亩,收购站6个,是内蒙古自治区主要的甘草种植基地之一。甘草 的生产采用大面积人工种植与“围、封、补、播”相结合的方式, 并辅之以深井灌 溉、节水喷灌等措施,使甘草保持合理的分布密度,加之开采种植科学有度, 几年来 已形成集林、水、草、药材为一体的草原生态建设基地, 既有生态效益又有经济效 益。根据伊克昭盟行政公署伊署发〖1999〗28号文件批准,将甘草公司的全部资产、 负债划拨至集团公司。划拨后, 集团公司将其重组为伊克昭盟亿利医药公司所属的 甘草基地。

     甘草基地位于内蒙古自治区伊克昭盟杭锦旗境内,共有土地5万余亩,其中5,065 亩(3,376,683.5平方米)的生产主基地原为国有划拨土地,将由股份公司于本次募 集资金到位后收购并取得其土地使用权;一宗10,206.8亩种植基地将由股份公司租 赁使用;另有4 万余亩农业用地已由原杭锦旗梁外甘草资源开发总公司(伊克昭盟 亿利医药公司甘草基地的前身)与当地农牧民签定了20年的《草牧场转包合同书》, 自1998年开始实施。伊克昭盟亿利医药公司拥有的医药站、批零网点等六宗商业、 办公用地将由股份公司租赁使用。

     伊克昭盟亿利医药公司现有职工490人,其中管理人员57人,财务人员55人,生产 及销售人员210人。职工中高中级技术职称为57人,初级技术职称235人。

     根据北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都审字〖1999〗1252号审计报 告,截止1999年9月30日,伊克昭盟亿利医药公司的总资产为6,564万元 ,负债合计2 ,738万元,净资产总额3,826万元,1999年1—9月份实现营业收入1,884.86万元,净利 润228.72万元。预计2000年度,实现营业收入2,900万元,净利润超过350万元。

     本公司拟收购伊克昭盟亿利医药公司经评估后的经营性净资产和部分土地, 根 据内蒙古中华会计师事务所内中资评报字〖1999〗第13号, 对伊克昭盟亿利医药公 司的资产评估和内蒙古自治区地产咨询评估中心对部分土地评估后出具的内地估字 第99026号《土地估价报告》,经内蒙古自治区国有资产管理局内国资评字〖1999〗 239 号文件《关于对伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司拟向内蒙古亿利科技实业 股份有限公司转让其所属伊克昭盟亿利医药公司资产评估项目审核意见的函》以及 内蒙古自治区土地管理局内土籍字193号和194号文件, 伊克昭盟亿利医药公司经评 估后的净资产总额5,219万元,本公司拟利用本次公开发行人民币普通股股票的募集 资金对上述资产进行收购。

     根据本公司与集团公司签署的《关于收购伊克昭盟亿利医药公司有关资产意向 书》。收购完成后,伊克昭盟亿利医药公司将设置为本公司的分公司。

     本次收购具有以下意义:

     (1)本公司对伊克昭盟亿利医药公司的收购,使本公司医药板块拥有自己稳定 的原料供应基地和成熟的销售网络,可进一步提高本公司的抗风险能力。

     (2)本公司的发展规划是“以无机盐化工为基础,以高科技制药为龙头”的产 业体系,募集资金投向“甘草系列产品综合开发项目”中的甘草浸膏、甘草抗氧灵、 甘草甜素系列产品在国内外有着非常广阔的市场前景。内蒙古自治区拥有非常丰富 的甘草资源,而被收购的甘草种植基地是驰名世界的西北沟甘草的主产区,野生与种 植相结合,储量丰富,品质优良。基地本身有着极为可观的经济效益和生态效益, 同 时能为本公司甘草系列产品综合开发项目提供价廉质优的原料。加之收购伊克昭盟 亿利医药公司的销售网络, 使本公司医药板块形成了一个完整合理的产供销一条龙 体系。

     本收购方案已经本公司董事会研究,并经本公司1999 年第二次临时股东大会决 议通过。

     6、超临界CO2萃取蛋黄卵磷脂项目

     该项目采用蛋黄粉为原料,以CO2为萃取剂, 在超临界状态下分离出胆固醇和甘 油三酯,进一步用食用乙醇提取,得到高纯度卵磷脂,再添加其它有效成分,即可制成 更具药效的复合型蛋黄卵磷脂,并实现工业规模化生产。超临界CO2萃取技术萃取温 度低,生产成本低、无污染、产品质量高,已获国家发明专利,属高科技、 高附加值 项目。

     卵磷脂是一种含磷的类脂化合物,由于其生物活性高,对预防治疗高血压、冠心 病、胆结石、脑溢血等有显著疗效,被广泛应用于医疗、保健品、食品、 化妆品等 行业。

     与传统的有机溶剂萃取卵磷脂的方法相比,超临界CO2萃取蛋黄卵磷脂技术使生 产成本大幅度降低,纯度大幅提高,达到医药级标准, 从而为这一产品开辟了广阔的 市场前景。

     该项目生产规模为年产高纯度蛋黄卵磷脂112吨,中性脂制290吨,蛋白质292吨。

     该项目总投资16,170万元,其中固定资产投资11,186万元,流动资金4,984万元。 项目达产后,实现销售收入28,906万元,利润14,859.63万元。项目建设期一年,投资 回收期3.05年。

     该项目的考察调研、可行性论证及项目可研报告的编制工作已经完成, 本公司 将提请股东大会表决通过,并经内蒙古自治区计委转报国家计委审批后,于2000年底 前实施。

     本公司1999年末净资产为17,595万元,2000年度盈利预测为3598.95万元, 本次 发行实募资金49,727万元,据此推算,2000年度净资产收益率为5.1%,这也将对本公 司在资本市场的再融资能力产生一定的影响。对于该项目募集资金的使用, 本公司 将本着专款专用、专户储存的方式管理,经股东大会审议通过后方可使用,本公司全 体董事郑重承诺不将该项资金挪做它用。

    

    (二)募集资金使用计划         单位:万元

     序号 项目名称 2000年 2001年 合计

     1 应用四元相图从盐湖卤水

     中分离盐碱硝技改项目 3,824 2,540 6,364

     2 超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目 4,539 2,000 6,539

     3 层状结晶硅酸钠技改项目 5,310 1,500 6,810

     4 甘草系列产品综合开发技改项目 5,295 2,000 7,295

     5 收购伊克昭盟亿利医药公司 5,219 0 5,219

     6 超临界CO2萃取蛋黄卵磷脂项目 6,000 10,170 16,170

     合计 30,187 18,210 48,397

    

     本次发行预计实募资金49,727万元,以上项目总投资为48,397万元,其余1, 330 万元用于补充流动资金。

     七、股利分配政策

     本公司股票全部为人民币普通股股票,依照《公司法》和《公司章程》的规定, 将依照同股同权、同股同利的原则,按各股东持有股份的比例进行股利分配。

     1、根据《公司法》和《公司章程》的规定,本公司税后利润按下列顺序和比例 进行分配:

     (1)弥补以前年度亏损;

     (2)按税后利润的10%提取法定公积金,当法定公积金已达到公司注册资本的 50%时,可不再提取;

     (3)按税后利润的5-10%提取法定公益金,具体比例由股东大会决定;

     (4)提取任意盈余公积金,是否提取和提取比例由股东大会决定;

     (5)支付普通股股利。每年度的具体分配比例由公司董事会提议,股东大会批 准。

     2、除非股东大会另有决议,本公司股利分配一年一次。本公司认为必要时, 在 提请股东大会通过后,可派发中期股利,公司分派股利时于每个会计年度后四个月内 由董事会公布分红预案,经股东大会批准后,将以公告形式通知股东。股利的分配以 经审计的年终财务决算为依据,于次年6月30日之前派发。

     3、公司可以以下列形式分配股利:

     (1)派发现金

     (2)派送红股

     本公司向个人股东分配股利时,由本公司按照国家有关法律、法规的规定代扣、 代缴股东股利收入的应纳税金。

     4、本公司于1999年1月27日设立,根据1999年11月6日召开的第二次临时股东大 会决议,经本公司股东大会表决通过,决定公司1999年2月1日至本次股票发行前的税 后利润,由本次股票发行后的新老股东共同享有。1999年1月31日前的滚存利润由亿 利集团独家享有。

     5、本公司将从本次发行后第一个盈利年度起派发股利,预期本次发行后首次股 利分配时间不迟于2001年6月30日。

     八、发行人情况

     1.发行人名称

     中文名称:内蒙古亿利科技实业股份有限公司

     英文名称:INNER MONGOLIA YILI SCIENCE AND TECHNOLOGY IN-DUSTRY CO.LTD.

     2.发行人成立日期

     内蒙古亿利科技实业股份有限公司成立于1999年1月27日。

     3.发行人注册地址

     内蒙古自治区伊克昭盟东胜市伊金霍洛西街30号。

     4.发行人历史情况简介

     (1)发行人简介

     内蒙古亿利科技实业股份有限公司是根据内蒙古自治区人民政府内政股批字〖 1999〗1号文件《关于同意设立内蒙古亿利科技实业股份有限公司的批复》,由伊克 昭盟亿利化工建材(集团)公司与杭锦旗金田农业开发有限公司、伊克昭盟富强建 筑安装工程有限责任公司、伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司、伊克昭盟亿 通煤化有限责任公司作为发起人,共同发起设立的股份有限公司。

     根据内蒙古中华会计师事务所出具的内中资评字〖1998〗第18号《资产评估报 告》,内蒙古自治区国有资产管理局出具了内国资评字〖1999〗26 号《关于对内蒙 古亿利科技实业股份有限公司(筹)资产评估报告书的确认通知》。伊克昭盟亿利 化工建材(集团)公司以经确认的净资产评估值共计14,817.53万元投入本公司,按 65.7138%的比例折为9,737.1万股的发起人股,界定为国有法人股。

     杭锦旗金田农业开发有限公司以现金共计150万元投入本公司,按65.7138 %的 比例折为98.6万股的发起人股,股权设置为社会法人股。

     伊克昭盟富强建筑安装工程有限责任公司以现金共计100万元投入本公司,按65. 7138%的比例折为65.7万股的发起人股,股权设置为社会法人股。

     伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司以现金共计100万元投入本公司,按65. 7138%的比例折为65.7万股的发起人股,股权设置为社会法人股。

     伊克昭盟亿通煤化有限责任公司以现金共计50万元投入本公司,按65.7138%的 比例折为32.9万股的发起人股,股权设置为社会法人股。

     (2)改制重组情况

     本公司是以集团公司拥有的与化工、制药相关的经营性资产为改制主体, 并对 相应的负债、人员进行重组、剥离后,与另外四家以现金入股的法人股股东,共同发 起设立的股份有限公司。

     亿利集团投入本公司的资产为:富水化工分公司、富凯化工分公司、 富源化工 分公司、富达化工分公司、富亿化工分公司、富兴化工分公司、销售分公司7 个分 公司,富川化工公司、东胜中药厂2个子公司重组后的经营性净资产及相应负债。公 司成立后,将原富川化工公司变更注册为富川化工分公司,将原东胜中药厂变更注册 为药业分公司,并成立了富龙泥炭分公司。

     原集团公司中履行社会职能的非经营性资产及与股份公司主业不相关的部分经 营性资产由集团公司继续经营管理。股份公司使用的土地、后勤服务等, 通过股份 公司与集团公司签定关联协议有偿使用,以获得日常生产、生活所必需的服务。

     集团公司已出具《不竞争承诺函》,承诺本公司成立后,集团公司的其他控股、 参股公司不再经营与本公司相同的业务。

     5.本公司组织结构、管理结构、股东和关联企业情况

     (1)内部管理结构

     本公司的最高权力机构为股东大会,董事会为常设决策与管理机构,总经理负责 本公司的日常经营管理事务,监事会是公司的监督机构。

     本公司设有财务部、证券部等六个管理部门,富水化工分公司、 药业分公司、 销售分公司等十个分公司。

     (2)本公司现有组织结构(见附图一)

     (3)本公司发行前发起人持股情况(见附图二)

     (4)本公司股东简介

     ①伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司成立于1995年6月,注册资本为14,000万 元,经济性质为全民所有制,法定代表人为王瑞丰,主要经营芒硝矿、盐湖、 原碱的 开采,医药、无机化学品科技开发、制造,建筑装饰材料、精密模具塑料制品的制造 等,是内蒙古自治区36户重点企业之一,1999年列入520户国家重点企业行列。 集团 公司具有较强的研究开发能力和技术创新能力,2000 年集团公司技术中心被国家经 贸委、财政部、税务总局、海关总署联合认定为国家级技术中心。

     ②杭锦旗金田农业开发有限公司成立于1998年3月19日,注册资本250万元,企业 性质为有限责任公司。经营范围为农业开发、淡水动物养殖、家禽饲养、机械化、 机电产品购销。法定代表人为李凤鸣。

     ③伊克昭盟富强建筑安装工程有限责任公司成立于1997年4月7日, 注册资本为 人民币500万元,企业类型为有限责任公司, 公司的主营范围为承担八层以下十八米 跨度以下的工业和民用建筑工程,法定代表人为刘维林。

     ④伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司成立于1997年5月18日 , 注册资本 200万元,企业性质为有限责任公司,公司经营范围为塑料编织及加工、生产、销售 ,法定代表人为马希海。

     ⑤伊克昭盟亿通煤化有限责任公司成立于1997年8月20日,注册资本100 万元人 民币,企业性质为有限责任公司,公司经营范围为煤炭及其它货物运输、五金、机电 产品、建材、汽车及配件、化工产品经销。法定代表人为杨连芳。

     (5)本公司关联企业情况

     本公司的关联企业为伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司, 亿利集团是本公司 的控股股东。伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司组建于1995年6月,是以无机盐化 工、建材和医药开发为主的多元发展的紧密型国有企业。集团公司是以日晒硝、元 明粉、硫化钠、超细硫酸钡、低铁硫化钠等高新化工产品生产为核心, 以高附加值 药业产品开发为重点的技术型企业,内蒙古自治区36户重点企业之一, 1999 年列入 520户国家重点企业之列。

     伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司的前身是杭锦旗盐场。杭锦旗盐场成立于 1950年,位于伊克昭盟杭锦旗境内,伊盟为蒙古族聚居地区,芒硝、原碱、煤炭、 甘 草、泥炭等自然资源十分丰富。

     集团公司的前身杭锦旗盐场以生产基础化工原料为主, 是建国初期内蒙古自治 区化工行业的龙头企业,曾为地方经济建设做出过突出贡献。1995年,为促进当地经 济发展,尽快将资源优势转化为经济优势,杭锦旗政府决定, 将杭锦旗盐场和杭锦旗 第一化工厂、杭锦旗第二化工厂、杭锦旗化工原料公司改组设立为伊克昭亿利建材 化工(集团)公司。

     集团公司组建后,在加强管理,完善原有生产体系的同时,走资本扩张道路,不断 扩大生产规模,提高经济效益,通过重组、设立、划转等有效资本运营手段, 发展成 为拥有富水、富达、富凯、富源、富兴、富亿、亿澎造纸公司、巴拉亥造纸公司和 达旗高分子研究开发分公司共九家分公司,上海富海建筑装饰材料公司、 东胜中药 厂和富川化工公司、杭锦旗穿沙公路有限公司四家子公司及内蒙古亿达建筑装饰材 料有限公司、湛江亿昌模具有限公司两家控股公司的大型国有企业。

     集团公司是本公司的控股股东,本公司拥有集团公司经营范围中化工、 医药产 品的全部经营性资产,是集团公司的第一大控股子公司。

     集团公司与本公司在土地使用、提供辅助生产资料和生活服务方面存在关联交 易,双方现按照双方签定的关联协议执行。

     6.本公司职工人数及相关情况

     截止1999年12月31日,本公司拥有在册职工2,289人(无离退休人员), 其中生 产人员1,499人,占职工总数的66%;销售人员145人,占职工总数的6%; 技术人员 326人,占职工总数的14%;拥有高级职称人员15人,占职工总数的0.7%;中级职称 人员207人,占职工总数的9%。

     其分布如下图所示:

    

                                                        单位:人

     专 业 人数 比例 学历 人数 比例

     生产 1,499 66% 专科以上 387 17%

     技术 326 14% 中 专 197 9%

     财务 75 3% 中专以下 1,705 74%

     行政 244 11%

     销售 145 6%

     合计 2,289 100% 合 计 2,289 100%

     单位:人

     专 业 年龄 人数 比例

     生产 51岁以上 19 1%

     技术 31—50岁 534 23%

     财务 30岁以下 1,736 76%

     行政

     销售

     合计 合 计 2,289 100%

    

     本公司按照国家有关法律、法规的要求参加职工养老、失业保险, 本公司遵循 “按劳分配、多劳多得”的原则,以增加公司经济效益为前提,逐步提高职工收入水 平,并实行全员劳动合同制。

     本公司按照《劳动法》和国务院的有关规定,对安全生产、 劳动保护采取统一 管理、分级负责的制度,不断加强对职工劳动保护知识的教育,积极维护和建设劳动 保护设施定期发放劳保用品,努力改善职工的生产劳动条件。

     7.本公司的经营范围

     本公司的经营范围:芒硝矿、湖盐、原碱开采利用,无机化学品、医药产品科技 开发和生产、销售,化工产品(除专营)销售; 经营本企业自产产品及相关技术的 出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及 相关技术的进口业务;经营企业的进料加工和“三来一补”业务, 开采泥炭矿(按 规定区域)。

     8.本公司从事的主要业务

     本公司从事的主要业务为以芒硝为原料的无机盐化工系列产品的生产、销售。 中药、生物制药产品的科技开发和生产销售。

     9.本公司的主要产品品种、生产能力、主要市场及其市场占有情况和销售额、 销售收入的构成

     (1)本公司的主要产品为日晒硝、硫化钠、无水硫酸钠、低铁硫化钠、 超细 硫酸钡、蛾芸生宝液。

     (2)本公司的生产能力为日晒硝年产25万吨,硫化钠8万吨,无水硫酸钠20万吨, 低铁硫化钠1.2万吨,超细硫酸钡0.5万吨,各类中成药350万盒。

     (3)本公司的主要产品的主要市场为国内市场,其中日晒硝、硫化钠、无水硫 酸钠的国内主要市场在内蒙古、上海、辽宁、天津等地,低铁硫化钠、 超细硫酸钡 除满足国内市场需求外,部分产品用于出口俄罗斯、澳大利亚、新西兰等地。 蛾芸 生宝液产品市场主要在广东、浙江等地。

     (4)本公司主要产品的销售额及销售收入构成

     经北京京都会计师事务所有限责任公司审计, 本公司主要产品的销售额和销售 收入构成如下:

    

                                                        单位:万元

     项 目 1999年度 1998年度 1997年度

     金额 比例 金额 比例 金额 比例

     主业收入 18,216 100% 11,362 100% 8,880 100%

     元明粉 3,284 18.03% 2,607 22.94% 3,410 38.40%

     硫化钠 7,793 42.78% 4,942 43.50% 2,458 27.68%

     低铁硫化钠 772 4.24% 738 6.50% 438 4.93%

     超细硫酸钡 417 2.29% 308 2.71% -- --

     日晒硝 2,799 15.37% 1,875 16.50% 1,487 16.75%

     日晒碱 467 2.56% 412 3.63% 248 2.79%

     盐 159 0.87% 80 0.70% 7 0.08%

     药品及保健品 344 1.89% 290 2.55% 412 4.63%

     抗旱增产剂 1,421 7.80% -- -- -- --

     其 他 760 4.17% 110 0.97% 421 4.74%

    

     10.主要原材料的供应、自然资源的耗用情况

     本公司的主要原材料包括芒硝矿、湖盐、原碱矿和中药材。本公司所需的芒硝、 湖盐、原碱、泥炭资源由公司生产基地中开采;煤炭由神府东胜煤田提供;中药材 主要从当地采购。原料供应充足,质优价廉。

     本公司主要耗用的自然资源为芒硝矿、湖盐、原碱矿、中药材、煤等。

     11.工业产权、商标及专利技术

     根据国土资源部出具的国土资矿认字〖2000〗第018 号《采矿权评估结果确认 书》,经确认的原集团公司盐海子芒硝矿、昌汉忽鸡芒硝矿、阿拉善芒硝矿、 大宝 塘碱矿、大青龙泥炭矿的采矿权评估价值为1,085.31万元。集团公司与本公司签署 了《采矿权转让协议》,其中规定由本公司自2000年度起分8年向集团公司等额支付 转让费用, 转让价格为国土资源部确认的评估价值1,085.31万元。内蒙古自治区地 质矿产厅已出具《采矿权转让审批通知书》同意上述矿产采矿权的转让, 本公司并 已取得了相关的采矿许可证,获得了上述矿产的开采权。

     本公司所使用的商标为“亿利”、“亿力”和“鄂尔多斯”商标, 分别用于公 司生产的化工产品和医药产品。目前集团公司已将上述商标无偿转让给本公司, 集 团公司不再拥有上述商标的使用权,该项使用权由本公司拥有并使用。

     本公司成立前,集团公司已申请了两项实用新型专利技术,并于1999年获得了相 关证书。由于使用上述专利制造的相关设备已由集团公司投入股份公司, 双方因此 签署了《实用新型专利实施许可合同》, 本公司实施该等专利的期限与该项专利权 的期限相一致。

     12.新产品、新项目研究开发的有关情况

     本公司正在研究开发的新项目有生物制药和蛾芸生宝液的剂型改造研究, 超细 空心玻璃微珠技术改造项目和超临界二氧化碳萃取蛋黄卵磷脂及中药材有效成份分 离提取项目。

     13.正在进行和计划投资项目的有关情况

     公司正在进行的项目为高活性黄植腐酸项目, 目前该项目已进展到试产试销阶 段,主要销往山东、河南、内蒙古等十省区。

     本公司计划投资项目为:

     (1)应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目

     (2)超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目

     (3)层状结晶硅酸钠技改项目

     (4)甘草系列产品综合开发技改项目

     (5)收购伊克昭盟亿利医药公司

     (6)超临界CO2 萃取蛋黄卵磷脂项目

     14.有关优惠政策

     根据内蒙古自治区人民政府内政字〖1999〗287 号文件《内蒙古自治区人民政 府关于内蒙古亿利科技实业股份有限公司所得税实行减征的批复》, 同意本公司自 股票上市之日起,三年内减按15%的税率缴纳所得税。

     根据内蒙古自治区伊克昭盟杭锦旗政府杭政发〖1996〗第2 号《关于伊克昭盟 亿利建材化工(集团)公司返还所得税等有关事宜的决定》和内蒙古自治区伊克昭 盟杭锦旗人民政府杭政发〖1999〗第186 号《杭锦旗人民政府关于内蒙古亿利科技 实业股份有限公司所得税优惠的决定》,本公司1999年12月31 日前执行所得税全额 上缴,由财政以超承包退税方式按比例返还的税收优惠政策。

     15.本公司三年内的重大改组与投资

     本公司于1999年1月27日注册成立,以集团公司生产化工、医药的经营性资产为 改制主体,由伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司与杭锦旗金田农业开发有限公司、 伊克昭盟富强建筑安装工程有限责任公司、伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公 司、伊克昭盟亿通煤化有限责任公司作为发起人,共同发起设立的股份有限公司。

     伊克昭盟亿利化工建材集团公司以经确认的净资产评估值共计14,817.53万元 投入本公司,按65.7138%的比例折为9,737.1万股的发起人股,界定为国有法人股。

     杭锦旗金田农业开发有限公司以现金共计150万元投入本公司,按65.7138%的 比例折为98.6万股的发起人股,股权设置为社会法人股。

     伊克昭盟富强建筑安装工程有限责任公司以现金共计100万元投入本公司,按65. 7138%的比例折为65.7万股的发起人股,股权设置为社会法人股。

     伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司以现金共计100万元投入本公司,按65. 7138%的比例折为65.7万股的发起人股,股权设置为社会法人股。

     伊克昭盟亿通煤化有限责任公司以现金共计50万元投入本公司,按65.7138%的 比例折为32.9万股的发起人股,股权设置为社会法人股。

     16.关联交易

     本公司与集团公司存在部分关联交易,并就此签定了如下协议:

     (1) 国有土地使用权出让及相关租赁合同

     该合同由集团公司与本公司,于1999年2月12日正式签定了《土地使用权租赁协 议》,该协议共涉及土地十宗,总面积5,935,801.2平方米,租赁期限为45年, 根据协 议本公司需每年向集团公司交纳土地租赁费381,991.65元。

     (2)《综合服务协议》

     该协议由集团公司与本公司于1999年2月12日正式签署,协议规定集团公司向本 公司提供包装袋供应、职工就餐、暖气供应等方面的生产服务和生活服务。综合服 务的定价原则为:①有可适用的行业价格标准的,按照该价格标准执行。②无可适用 的行业价格标准时,依据当地的市场价格确定。

     (3)《实用新型专利实施许可合同》

     该合同由集团公司与本公司于1999年10月签署。本公司成立前, 集团公司已向 中国专利局申请了“一种外热式蒸发器”和“一种连续化料滚筒”两项实用新型专 利技术,并于1999年获得了相关证书。 由于使用上述专利制造的相关设备已由集团 公司投入股份公司,双方因此签署了《实用新型专利实施许可合同》 , 由本公司自 1999年4月起无偿实施该等专利,本公司实施该等专利的期限与该项专利权的期限相 一致。

     (4)《商标转让协议》

     该协议由集团公司与本公司于1999年2月12日签署。 根据协议集团公司将与进 入股份公司的资产相关的商标专用权,由集团公司及其下属企业无偿转让给乙方,该 协议涉及的商标有“亿利”牌、“亿力”牌和“鄂尔多斯”牌。国家工商行政管理 局商标局已正式核准了上述商标的转让,并出具了核准转让注册商标证明。

     (5)《采矿权转让协议》

     该协议约定集团公司将盐海子芒硝矿、昌汉忽鸡芒硝矿、阿拉善芒硝矿、大宝 塘碱矿、大青龙泥炭矿的采矿权有偿转让给本公司,由本公司自2000年度起分8年向 集团公司等额支付转让费用, 转让价格为经国土资源部国土资矿认字〖 2000 〗第 018号《采矿权评估结果确认书》确认的评估价值1,085.31万元。 内蒙古自治区地 质矿产厅已出具《采矿权转让审批通知书》同意上述矿产采矿权的转让, 本公司并 已取得了相关的采矿许可证。

     (6)《收购伊克昭盟亿利医药公司有关资产意向书》

     该意向书由本公司与集团公司、伊克昭盟亿利医药公司于1999年11月8日签署。 经三方确认,待本公司本次股票发行后,本公司将利用部分募集资金收购伊克昭盟亿 利医药公司, 收购价格为资产评估基准日净资产评估值所应支付的对价为收购的价 格。

     17.不竞争承诺

     根据伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司出具的《不竞争承诺函》, 集团公司 承诺不再从事与本公司相同的业务。

     九、董事、监事及高级管理人员

     王文彪先生:本公司董事长。出生于1958年,中共党员,大专学历,高级工程师、 经济师。首届鄂尔多斯十杰青年,内蒙古自治区劳动模范,内蒙古自治区杰出青年企 业家,中国中西部地区经济发展研究顾问。历任内蒙古杭锦旗盐场场长,内蒙古亿利 建筑装饰材料有限公司总经理,伊盟亿利化工建材(集团)公司总裁。 现任内蒙古 亿利科技实业股份有限公司董事长。

     辛国栋先生:本公司董事。出生于1946年,中共党员,大专学历,高级工程师。历 任内蒙古生产建设兵团一师机械队副指导员,巴盟农管局汽车站站长、 巴盟农管局 化工厂副厂长、厂长,伊盟亿利化工建材(集团)公司副总裁。 现任内蒙古亿利科 技实业股份有限公司总经理。

     王瑞丰先生:本公司董事。出生于1964年,中共党员,中专学历,工程师。历任杭 锦旗第二化工厂技术主任,杭锦旗盐场副场长,富水化工公司总经理, 富达化工公司 总经理,伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司副总裁。 现任伊克昭盟亿利化工建材 (集团)公司总裁。

     杜美厚先生:本公司董事。出生于1964年,中共党员,大专学历,高级工程师。历 任杭锦旗盐场副场长,亿利建筑装饰材料有限公司副总经理、总经理,伊盟亿利化工 建材(集团)公司副总裁。现任内蒙古亿利科技实业股份有限公司副总经理。

     任耀清先生:本公司董事。出生于1958年,中共党员,大专学历。 历任伊盟白彦 淖化工厂车间主任、计划科长,伊盟察汉淖化工厂副厂长,伊克昭盟亿利化工建材( 集团)公司副总裁。现任内蒙古亿利科技实业股份有限公司副总经理。

     何凤莲女士:本公司董事。出生于1959年,中共党员,大专学历,会计师。历任乌 审旗土产公司党支部书记、副经理, 伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司财务部部 长。现任内蒙古亿利科技实业股份有限公司财务部部长。

     赵 真先生:本公司董事。出生于1959年,中共党员,大专学历,工程师。历任杭 锦旗一中副校长,杭锦旗盐场副场长,富达化工分公司副经理、经理。现任伊克昭盟 华北生化设计研究院生化研究所所长。

     李凤鸣先生:本公司董事。出生于1949年,中共党员,高中学历,政工师。曾任杭 锦旗经贸委综合办主任,杭锦旗化工原料公司经理。 现任杭锦旗金田农业开发有限 公司总经理。

     王占勋先生:本公司董事。出生于1966年,中共党员,中专学历,工程师。历任杭 锦旗巴拉贡化工厂技术科长,杭锦旗盐场科长、生产场长,富水化工公司副经理、经 理。现任本公司富水化工分公司经理。

     张景荣先生:本公司董事。出生于1966年,中共党员,高中学历。 历任亿利建筑 装饰材料有限公司科长,富源化工公司经理。现任本公司富源化工分公司经理。

     杨连芳先生:本公司董事。出生于1956年,中共党员,大专学历。 历任杭锦旗第 四中学教师,杭锦旗芒硝厂主管会计。现任伊克昭盟亿通煤化有限责任公司经理。

     马希海先生:本公司董事。出生于1963年,中专学历。曾在伊盟气象处工作。现 任伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司总经理,执行董事。

     刘维林先生:本公司董事。出生于1962年,高中学历。历任东胜市第三建筑工程 公司副经理,伊盟高岭土公司建安公司经理。 现任伊克昭盟富强建筑安装工程有限 责任公司总经理,执行董事。

     王瑞杰先生:本公司监事会主席。出生于1950年,中共党员,大专学历。 历任杭 锦旗土产公司副经理,伊盟土产公司副经理,伊盟供销大厦副经理, 伊克昭盟亿利化 工建材(集团)公司副总裁、副书记。现任伊盟亿利化工建材(集团)公司党委副 书记。

     王建国先生:本公司监事。出生于1954年,中共党员,大专学历。 历任鄂尔多斯 广播电台记者、编辑、行政办主任、首席评论员。现任伊克昭盟亿利化工建材(集 团)公司党群部部长、工会主席。

     刘向东先生:本公司监事。出生于1971年,中共党员,大专学历。 曾在伊盟建材 局办公室工作,曾任伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司总经理办公室副主任。 现 任本公司总经理办公室副主任,职工代表。

     王景晟先生:本公司董事会秘书。出生于1970年,中共党员,本科学历,经济师。 历任伊盟煤炭集团公司出口煤科科长,广东惠州恒信文化传播公司总经理助理,伊克 昭盟亿利化工建材(集团)公司企划部部长。现任内蒙古亿利科技实业股份有限公 司董事会秘书兼证券部部长。

     陈凌云女士:

     本公司财务总监。出生于1943年,中共党员,高中学历,会计师。 历任内蒙古生 产建设兵团二师16团牧羊海牧场财务科长,巴盟农管局化工厂总会计师兼财务科长, 伊盟亿利化工建材(集团)公司副总会计师。现任本公司财务总监。

     十、经营业绩

     1. 生产经营的一般情况

     本公司的经营范围:芒硝矿、湖盐、原碱开采利用;无机化学品、 医药产品科 技开发和生产、销售,化工产品(除专营)销售; 经营本企业自产产品及相关技术 的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件 及相关技术的进口业务;经营企业的进料加工和“三来一补”业务, 开采泥炭矿( 按规定区域)。

     2.历年销售额和利润总额

     经北京京都会计师事务所有限责任公司审计, 本公司前三年的销售总额和利润 总额如下表所示:

    

                            单位:元

     项 目 1999年度 1998年度 1997年度

     主营业务收入 182,159,655.37 113,618,654.60 88,804,261.93

     利润总额 36,160,563.80 32,495,196.84 18,715,659.78

     税后利润 31,867,906.61 28,222,543.16 11,700,955.90

    

     3.业务收入构成

     本公司主营业务收入来自无机化工产品、农肥和医药产品的销售。根据北京京 都会计师事务所有限责任公司的审计报告,本公司业务收入的主要构成如下:

    

                                                             单位:万元

     项 目 1999年度 1998年度 1997年度

     金额 比例 金额 比例 金额 比例

     主业收入 18,216 100% 11,362 100% 8,880 100%

     无机化工产品15,691 86.14% 10,962 96.48 8,047 90.63

     医药产品 344 1.89% 290 2.55% 412 4.63%

     有机肥料 1,421 7.80% -- -- -- --

     其 他 760 4.17% 110 0.97% 421 4.74%

    

     4.重大项目和科研成果

     本公司正在研究开发的新项目有生物制药和蛾芸生宝液的剂型改造研究, 超细 空心玻璃微珠技术改造项目和超临界二氧化碳萃取蛋黄卵磷脂及中药材有效成份分 离提取项目。

     5.产品市场情况

     本公司生产的无机化工产品,包括日晒硝、硫化钠、低铁硫化钠、无水硫酸钠、 超细硫酸钡等无机化工产品主要市场是内蒙古、上海、天津、辽宁等化工生产企业, 低铁硫化钠、超细硫酸钡等部分产品用于出口,销往俄罗斯、澳大利亚、 新西兰等 国。

     6.产品性能与质量

     本公司生产经营过程中,不断完善质量管理体系,制定了《质量管理制度》和《 计量管理制度》,并严格按照执行。本公司成立后,已申请ISO9000 质量管理体系的 认证。公司生产的“鄂尔多斯”牌“蛾芸生宝口服液”,获得了国家经贸委1998 年 度国家级新产品证书和内蒙古自治区消费者协会1997年度推荐商品。

     7.筹资和投资情况

     目前本公司的筹资包括内部积累和银行贷款。

     8.生产经营设备、主要固定资产增加、改进情况

     经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,1999年1月1日至1999年12月31日, 本公司外购和自建固定资产原值8,592万元,主要为元明粉及结晶硝技改工程和硫化 钠二、三期工程完工转入和本公司富达分公司购置机器设备。

     9.职工数量与业务水平

     截止1999年12月31日,本公司拥有在册职工2,289人(无离退休人员), 其中生 产人员1,499人,占职工总数的66%;销售人员145人,占职工总数的6%; 技术人员 326人,占职工总数的14%;拥有高级职称人员15人,占职工总数的0.7%;中级职称 人员207人,占职工总数的9%。

     十一、股本

     1.注册资本:10,000万元

     2.股本形成过程:

     根据内蒙古中华会计师事务所出具的内中资评字〖1998〗第18 号《资产评估 报告》,内蒙古自治区国有资产管理局出具了内国资评字〖1999〗26 号《关于对内 蒙古亿利科技实业股份有限公司(筹)资产评估报告书的确认通知》和内蒙古自治 区国有资产管理局内国资企字〖1999〗28号《关于内蒙古亿利科技实业股份有限公 司国有股权管理报告的批复》。伊克昭盟亿利化工建材集团公司以经确认的净资产 评估值共计14,817.53万元投入本公司,按65.7138%的比例折为9,737.1万股的发起 人股,界定为国有法人股。

     杭锦旗金田农业开发有限公司以现金共计150万元投入本公司,按65.7138%的 比例折为98.6万股的发起人股,股权设置为社会法人股。

     伊克昭盟富强建筑安装工程有限责任公司以现金共计100万元投入本公司,按65. 7138%的比例折为65.7万股的发起人股,股权设置为社会法人股。

     伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司以现金共计100万元投入本公司,按65. 7138%的比例折为65.7万股的发起人股,股权设置为社会法人股。

     伊克昭盟亿通煤化有限责任公司以现金共计50万元投入本公司,按65.7138%的 比例折为32.9万股的发起人股,股权设置为社会法人股。

     本公司于1999年1月27日在内蒙古自治区工商管理局办理了工商登记手续,注册 资本为10,000万元。

     3.本公司现有股本结构: 单位:万股

    

    项    目           股    本      占总股本比例(%)

     国有法人股 9,737.1 97.371

     法人股 262.9 2.629

     总股本 10,000 100

     4.本次发行成功后,本公司的股本结构如下: 单位:万股

     项 目 股 本 占总股本比例(%)

     国有法人股 9,737.1 61.63

     法人股 262.9 1.67

     社会公众股 5,800 36.70

     总股本 15,800 100

    

     5.本次公开发行前后公司净资产总额、股本及每股净资产

     根据北京京都会计师事务所有限责任公司审计后财务报表资料, 本次发行成功 后,本公司有关资产数据为:

     发行前净资产总额:19,395万元

     发行前每股净资产:1.94元

     新股发行预计实收金额:49,727万元

     发行后净资产总额预计为:69,122万元

     发行后总股数:15,800万股

     发行后每股净资产预计为:4.37元

     6.发起人持股情况: 单位:万股

    

    发  起  人                             股    本      所占比例(%)

     伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司 9,737.1 97.371

     杭锦旗金田农业开发有限公司 98.6 0.986

     伊克昭盟富强建筑安装工程有限责任公司 65.7 0.657

     伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司 65.7 0.657

     伊克昭盟亿通煤化有限责任公司 32.9 0.329

     合 计 10,000 100

    

     十二、主要会计资料

     以下财务会计资料全文摘录自北京京都会计师事务所有限责任公司出具的北京 京都审字〖2000〗070号审计报告。

     (一)审计报告及财务报表

     审 计 报 告

     北京京都审字( 2000 )第 070号

     内蒙古亿利科技实业股份有限公司全体股东:

     我们接受委托,审计了内蒙古亿利科技实业股份有限公司(以下简称 贵公司) 一九九八年十二月三十一日、一九九九年十二月三十一日的资产负债表和一九九七 年度、一九九八年度、一九九九年度的利润表。这些会计报表由 贵公司负责,我们 的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立 审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况, 实施了包括抽查会 计记录等我们认为必要的审计程序。

     我们认为, 上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计 制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九八年十二月三十 一日及一九九九年十二月三十一日的财务状况和一九九七年度、一九九八年度、一 九九九年度的经营成果, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 童登书

     北京建国门外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师 刘 莉

     2000年1月26日

     (会计报表见附表)

     (二)会计报表附注

     一、公司简介

     内蒙古亿利科技实业股份有限公司(以下简称 本公司)系经内蒙古自治区人 民政府内政股批字〖1999〗1号批复批准,由伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司( 以下简称 集团公司)、杭锦旗金田农业开发有限公司、 伊克昭盟富强建筑安装工 程有限责任公司、伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司, 伊克昭盟亿通煤化有 限责任公司作为发起人,以发起设立方式设立的股份有限公司。本公司于1999年1月 27日在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记,领取注册号为1500001004344的《企 业法人营业执照》,注册资本10,000万元。

     本公司主营:芒硝矿、湖盐、原碱开采利用,无机化学品、医药产品科技开发和 生产、销售;化工产品(除专营)销售等。

     1、改制时资产、负债剥离情况

     集团公司以其属有的富水化工公司、富凯化工公司、富源化工公司、富达化工 公司、富亿化工公司、富兴化工公司、供销公司、富川化工公司、东胜中药厂等九 家分公司经重组、评估后投入本公司。重组时资产、负债剥离情况如下:

     (1).将“长期股权投资”中对内蒙古亿达建筑材料有限公司、中美合资峰达 化工有限公司的长期投资共计1,038.61万元全部剥离。

     (2).将“固定资产”中非经营性资产如职工宿舍、服务网点、子弟学校及“ 在建工程”中与公司主营业务无关的工程支出共计2,286万元全部剥离。

     (3).将“无形资产”中非生产用地征用补偿共计15万元全部剥离。

     2、改制时损益划分标准

     (1).九家公司有关化工原料开采、化工产品销售、无机化学品、医药产品的 开发、生产和销售业务纳入本公司业务范围, 其业务收入形成本公司的主营业务收 入,其相应业务成本形成本公司的主营业务成本。

     (2).与上述业务有关的营业税金及附加、营业费用、管理费用、财务费用、 所得税计入本公司损益,与本公司经营无关的投资收益、其他收入、 费用及其相应 的所得税予以剥离。

     (3).营业外收入、营业外支出计入本公司损益。

     3、资产评估及折股情况

     经内蒙古中华会计师事务所评估,截止1998年6月30日, 集团公司投入拟重组组 建本公司的净资产为14,817.53万元,该评估值业经内蒙古自治区国有资产管理局内 国资评字(1999)26 号通知确认。 内蒙古自治区国有资产管理局以内国资企字( 1999)28号批复批准股份公司的国有股权管理方案。根据该批复, 经评估确认后的 净资产14,817.53万元,按65.7138%比例折为9,737.1万股;其余四家发起人以现金 出资共计400万元投入本公司,按65.7138%比例折为262.9万股。

     4、评估增减值调整及分帐情况

     本公司于1999年1月27日注册登记。根据评估调整的有关会计处理规定,本公司 以1999年1月31日为基准日,将改制时确认的需剥离的资产、负债转出, 并将评估增 减值调整入帐。自1999年2月1日分帐日起,本公司开始独立经营和独立核算,1999年 2月至12月期间不再存在剥离情况。

     二、会计报表的编制基准

     本公司成立于1999年1月27日,至1999年12月31日股份公司运行不足三年。本公 司在原公司会计报表基础上,根据重组方案和主体分帐。编制1997年度、1998年度、 1999年1月会计报表的会计主体是以改制方案确定的公司架构为前提,按照 1997 、 1998、1999年1月各年度(期间)实际存在的该公司的架构的各个构成实体编制的。

     三、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

     1、公司执行的会计制度

     本公司设立前执行《工业企业会计制度》, 设立后执行《股份有限公司会计制 度》,编制本会计报表及会计报表附注时已按《股份有限公司会计制度》进行调整。

     2、会计年度

     本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

     3、记帐本位币

     本公司以人民币为记帐本位币。

     4、记帐基础和计价原则

     本公司采用权责发生制,以实际成本为计价原则。

     5、外币业务的折算

     本公司年度内发生的外币业务, 按业务发生时当日中国人民银行公布的市场汇 价(中间价)折合为本位币记帐;结算日对外币余额按中国人民银行公布的市场汇 价(中间价)进行调整,因市场汇价不同而发生的折算差额计入当期损益。

     6、现金等价物的确定标准

     本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风 险小的投资确定为现金等价物。

     7、坏帐准备的核算方法

     本公司采用备抵法核算坏帐损失。自1999年1月1日起, 根据债务单位的实际财 务状况和现金流量情况, 本公司对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)采用帐 龄分析法计提坏帐准备,各帐龄坏帐准备的计提比例如下:

    

                       帐龄                   计提比例

     1年以内 5%

     1-2年 10%

     2-3年 20%

     3年以上 30%

    

     8、存货核算方法

     本公司存货包括原材料、产成品、包装物、库存商品、低值易耗品等。各类存 货以实际成本计价。原材料、包装物、库存商品和产成品的发出、领用采用加权平 均法结转成本。低值易耗品于领用时采用一次摊销法。

     本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价, 并按单个存货计提存货跌价准 备。

     9、长期投资核算方法

     本公司对外股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。 投资额占 被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上时采用权益法核算。

     本公司对外债权投资,按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项费用, 以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐。发生的 折价、溢价在债券存续期内平均摊销。债权投资按权责发生制原则计提利息。

     本公司期末长期投资计提减值准备。

     10、固定资产计价和折旧方法

     本公司固定资产为使用年限在一年以上且单位价值在2,000 元以上的房屋建筑 物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、工具等。固定资产以实际 成本或确定的价值计价,并按直线法计提折旧,各类固定资产的估计使用年限及年折 旧率如下:

    

    固定资产类别          使用年限      预计残值率     年折旧率

     房屋建筑物 40 5% 2.38%

     机器设备 15 5% 6.33%

     运输设备 12 5% 9.50%

     其他设备 15 5% 6.33%

    

     11、在建工程核算方法

     本公司按投入或购置价值核算在建工程。固定资产未交付使用之前发生的借款 利息,计入在建固定资产的成本(利息资本化)。工程完工并交付使用时,按工程的 实际成本转入固定资产。

     12、无形资产计价和摊销方法

     本公司无形资产按取得时实际成本计价,并按受益期限平均摊销。

     13、开办费、长期待摊费用摊销方法

     本公司开办费、长期待摊费用按实际成本计价。开办费摊销期为5年,长期待摊 费用按受益期平均摊销。

     14、借款费用的核算方法

     本公司用于固定资产购建的借款, 其发生的借款费用在固定资产交付使用前予 以资本化,固定资产交付使用后计入期间费用。

     15、收入确认原则

     本公司对于产品(商品)销售, 已将产品(商品)所有权上的重要风险和报酬 转移给购货方,公司不再对该产品(商品)实施继续管理权和实际控制权,相关的收 入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该产品(商品)有关的成本能够可靠 地计量时,即确认营业收入的实现。

     16、所得税的会计处理方法

     本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

     17、报告期公司选用会计政策、会计估计变更的说明

     本公司按照《股份有限公司会计制度》有关会计处理问题的补充规定,从 1999 年1月1日起改变如下会计政策:

     (1).坏帐损失原按期末应收帐款余额的3‰计提,现改为帐龄分析法计提, 且 计提范围包括其他应收款。

     (2).期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价,并按单个 存货计提跌价准备。

     (3).期末短期投资原按成本计价,现改为按成本与市价孰低计价,并按投资总 体计提 跌价准备。

     (4).期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。

     上述会计政策变更已采用追溯调整法,其变更的累积影响数为5,104,732.00元, 均为坏帐准备计提方法(包括计提范围)变更的影响。 由于会计政策变更, 调减 了1997年度净利润2,397,949.37元, 调增了1998年度净利润1,976,241.95元; 调 减了1996年年末净资产4,338,960.14元,调减了1997年年末净资产6,860,391.56元, 调减了1998年年末净资产(1999年年初未分配利润)5,104,732.00元。

     四、税项

     1、主要税种及税率

     (1) 增值税:日晒硝、日晒碱增值税税率为13%,以抵扣进项税额后计缴。

     其他产品的增值税率为17%,以抵扣进项税额后计缴。

     (2)城市维护建设税:按应交增值税和应交营业税额的1%-5%计缴

     (3)企业所得税:本公司注册于内蒙伊克昭盟东胜市,企业所得税税率为33%。

     2、税收优惠及批文

     (1)、据杭锦旗人民政府杭政发(1996)第2号决定,自1996年1月份起, 集团 公司所得税足额上缴后,再由财政以超承包退税方式按比例返还。随缴随返。

     (2)、据杭锦旗人民政府杭政发(1999)第186号决定, 自股份公司成立之日 起至1999年12月31日,继续执行 集团公司享受的所得税优惠政策。

     (3)、据内蒙古自治区人民政府内政字(1999)287号批复, 本公司自股票上 市之日起,三年内减按15%的税率缴纳所得税。

     五、会计报表主要项目注释

     1、 货币资金

    

                      1999/12/31     1998/12/31

     现 金 152,372.55 569,377.30

     银行存款 16,745,157.65 1,578,908.96

     16,897,530.20 2,148,286.26

     2、 应收票据

     种 类 金 额

     银行承兑汇票 3,750,000.00

     商业承兑汇票 100.000.00

     3,850,000.00

     说明:以上银行承兑汇票中有154.5万元用于借款抵押借款。

     3、 应收帐款

     A、帐龄分析及百分比

     1999/12/31 1998/12/31

     帐龄 金 额 百分比 金 额 百分比

     1年以内 37,167,708.60 77.26% 44,451,639.13 72.22

     1-2年 7,940,728.15 16.50% 13,144,020.07 21.36

     2-3年 2,360,622.78 4.91% 3,952,110.92 6.42

     3年以上 639,988.39 1.33% 0.00 0.00

     48,109,047.92 100.00% 61,547,770.12 100.00

     B、以上应收帐款不存在持本公司5%以上股份的股东单位款项。

     C、截止1999年12月31日大额应收款项主要是

     单位名称 金 额

     上海浦东三丰物资供销公司 3,045,694.70

     湖南邵阳市染料厂 1,221,462.01

     三九集团太原洗涤剂厂 794,537.02

     内蒙古塞外星纸浆有限公司 1,286,227.95

     北辰板纸有限责任公司 825,000.00

     D、截止1999年12月31日,三年以上的应收款项主要是

     单位名称 金 额 未收回原因

     包头五矿化工进出口公司 386,427.91 未催欠

     邵阳市有机化工公司 85,695.00 未催欠

     洋浦宝宏工贸有限公司 90,273.35 未催欠

     其他(七户) 77,592.13 未催欠

     639,988.39

     4、 其他应收款

     A、帐龄分析及百分比

     1999/12/31 1998/12/31

     帐龄 金 额 百分比 金 额 百分比

     1年以内 25,311,549.61 72.59% 11,736,950.21 77.66

     1-2年 8,382,228.09 24.04% 3,075,987.92 20.35

     2-3年 1,164,004.91 3.34% 228,000.64 1.51

     3年以上 9,543.21 0.03% 72,963.20 0.48

     34,867,325.82 100.00% 15,113,901.97 100.00

     B、以上其他应收款不存在持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

     C、截止1999年12月31日大额应收款项的性质及内容

     单位名称 金 额 性 质

     达旗物资公司 223,344.86 代垫油款

     购货方 4,237,952.12 代垫运费

     内蒙古杭锦旗粮油公司 259,162.00 代垫款

     内蒙古杭锦旗工商局 198,000.00 暂借款

     化工区加油站 131,203.82 往来

     D、以上三年以上其他应收款主要是支付给有关单位的押金。

     5、 坏帐准备

     帐龄 计提比例 应收帐款计 其他应收款计 合 计

     提的坏帐准备 提的坏帐准备

     1年以内 5% 1,858,385.43 1,265,577.48 3,123,962.91

     1-2年 10% 794,072.81 838,222.81 1,632,295.62

     2-3年 20% 472,124.56 232,800.98 704,925.54

     3年以上 30% 191,996.52 2,862.96 194,859.48

     3,316,579.32 2,339,464.23 5,656,043.55

     6、 预付帐款

     A、 帐龄分析及百分比

     1999/12/31 1998/12/31

     帐龄 金 额 百分比 金 额 百分比

     1年以内 3,067,910.41 83.38% 1,087,050.75 83.20

     1-2年 522,302.18 14.20% 83,947.56 6.43

     2-3年 13,000.00 0.35% 135,492.34 10.37

     3年以上 76.050.58 2.07% 0.00 0.00

     3,679,263.17 100.00% 1,306,490.65 100.00

     B、以上预付帐款不存在预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。

     C、截止1999年12月31日大额预付款项的性质及内容

     单位名称 金 额 性 质

     巴盟机械服务站 111,400.00 定金

     西北有色金属研究院 325,000.00 研究费

     大连耐酸泵厂 200,000.00 购货款

     石家庄锅炉厂 589,375.00 购货款

     包头红光机械厂 150,000.00 定金

     7、 存货

     项 目 1999/12/31 1998/12/31

     存货金额 存货跌价准备 存货金额 存货跌价准备

     原材料 53,759,184.56 2,447.95 28,295,339.98 0.00

     在产品 1,609,173.32 0.00 263,781.76 0.00

     产成品 20,564,483.68 0.00 43,678,471.62 0.00

     库存商品 5,071,819.72 0.00 1,694,089.81 0.00

     低值易耗品 1,402,291.09 0.00 1,281,895.70 0.00

     包装物 3,632,242.71 1,273.82 2,679.100.09 0.00

     86,039,195.08 3,721.77 77,892,678.96 0.00

    

     说明:1、原材料增长较快的原因, 一方面是由于公司扩大生产规模而增加储存 原煤、燃煤等原、辅料;另一方面是由于公司硫化钠和元明粉系列产品生产规模大, 自采原硝、结晶硝等原料季节性强,储存待用原材料增大。

     2、存货跌价准备系根据公司董事会决议,将存货计价改为成本与可变现净值孰 低后按单个存货计提的跌价准备。

     8、 待摊费用

    

    项  目      1999/01/01      本期增加      本期减少      1999/12/31

     维修费 0.00 1,607,314.67 944,765.72 662,548.95

     保险费 7,816.68 102,997.36 108,902.05 1,911.99

     7,816.68 1,710,312.03 1,053,667.77 664,460.94

     9、 固定资产及累计折旧

     A、固定资产原价

     固定资产类别 1999/01/01 评估增减值 本期增加

     房屋建筑物 66,141,036.15 32,638,412.333 16,328,707.99

     机器设备 44,205,612.26 8,013,063.30 67,214,084.01

     运输设备 5,361,883.39 -200.678.30 1,166.390.04

     其他设备 4,938,900.53 22,422.35 1,207,200.51

     120,647,432.33 40,473,219.68 85,916,382.55

     固定资产类别 本期减少 1999/12/31

     房屋建筑物 1,137,633.43 113,970,523.04

     机器设备 238,924.20 119.193,835.37

     运输设备 1,151,209.43 5,176,385.70

     其他设备 696,450.83 5,472,072.56

     3,224,217.89 243,812,816.67

    

     说明:1、本期增加主要是元明粉及结晶硝技改工程和硫化钠2、3期工程完工转 入及富达公司购置机器设备,其中由在建工程转入70,335,643.98元。

     2、公司以部分房屋建筑物、机器设备、 运输设备等固定资产作抵押借入 25 ,540,250.00元短期借款和36,000,000.00元长期借款。

     B、累计折旧

    

    固定资产类别     1999/01/01     评估增减值     本期增加  

     房屋建筑物 9,735,436.74 13,886,604.32 2,333,679.81

     机器设备 11,519,834.28 5,201,784.88 3,769,127.84

     运输设备 1,140,736.03 254,361.51 334,301.21

     其他设备 991,263.23 0.00 216,910.39

     23,387,270.28 19,342,750.71 6,654,019.25

     固定资产类别 本期减少 1999/12/31

     房屋建筑物 68,170.98 25,887,549.89

     机器设备 27,499.19 20,463,247.81

     运输设备 93,477.39 1,635,921.36

     其他设备 345,293.83 862,879.79

     534,441.39 48,849,598.85

     10、 在建工程

     种类 1999/01/01 本期增加

     卤库 0.00 129,659.00

     高活性泥炭黄腐酸项目 148,429.74 2,152,188.99

     富川公司硫化碱技改工程 0.00 3,774,713.74

     富达公司硫化碱技改工程 0.00 4,127,816.76

     元明粉及结晶硝技改工程 12,627,275.44 4,601,485.69

     盐海子湖田工程 0.00 3,148,211.40

     原料基地引水工程 0.00 46,015.55

     油站 0.00 103,858.34

     防渗工程 0.00 141,939.86

     结晶池工程 0.00 989,472.15

     制卤区工程 0.00 639,715.31

     防洪坝工程 0.00 437,996.58

     硫化碱2、3期工程 52,754,943.84 0.00

     其他零星工程 1,100.00 201,520.69

     65,531,749.02 20,494,594.06

     种类 本期减少 1999/10/31

     卤库 129,659.00 0.00

     高活性泥炭黄腐酸项目 337,457.11 1,963,161.62

     富川公司硫化碱技改工程 0.00 3,774,713.74

     富达公司硫化碱技改工程 502,837.06 3,624,979.70

     元明粉及结晶硝技改工程 17,228,761.13 0.00

     盐海子湖田工程 135,295.52 3,012,915.88

     原料基地引水工程 46,015.55 0.00

     油站 103,858.34 0.00

     防渗工程 0.00 141,939.86

     结晶池工程 0.00 989,472.15

     制卤区工程 0.00 639,715.31

     防洪坝工程 71,810.20 366,186.38

     硫化碱2、3期工程 52,754,943.84 0.00

     其他零星工程 126,220.69 76,400.00

     71,436,858.44 14,589,484.64

    

     说明:1. 元明粉及结晶硝技改工程项目由内蒙古自治区经济委员会技发〖1996〗 84号批复立项。

     2.高活性泥炭黄腐酸项目由内蒙古自治区计划委员会内计原工字〖1998〗 680 号批复立项。

     3.本期减少主要系完工转入固定资产,全年共计转入固定资产70,335,643.98元。

     4.期初余额中利息资本化为1,566,345.24元,本期增加中利息资本化为840,601. 70元。

     11、 开办费

    

    种类              原始金额    本期摊销    

     富龙公司筹办费 112,080.30 16,812.05

     种类 累计摊销 1999/12/31 剩余摊销期限

     富龙公司筹办费 16,812.05 95,268.25 51个月

     12、 长期待摊费用

     种类 1999/12/31

     期初进项税额 283,329.34

     13、 短期借款

     借款类别 1999/01/01 1999/12/31

     银行借款其中:

     担保 0.00 6,000,000.00

     抵押 26,641,400.00 27,085,250.00

     信用 3,467,841.42 2,848,866.50

     30,109,241.42 35,934,116.5

    

     说明:a、以上担保借款的担保人为伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司。

     b、以上抵押借款的抵押物为部分房屋建筑物、机器设备、 运输设备等固定资 产及未到期银行承兑汇票。

     14、 应付票据

    

      种  类         1999/12/31     1998/12/31

     银行承兑汇票 1,150,000.00 410,000.00

     15、 应付帐款

     A、帐龄分析及百分比

     1999/12/31 1998/12/31

     帐龄 金 额 百分比 金 额 百分比

     1年以内 27,398,345.43 89.65% 20,677,771.97 81.88%

     1-2年 2,499,390.78 8.18% 3,788,093.98 15.00%

     2-3年 539,825.40 1.77% 525,396.00 2.08%

     3年以上 125,178.05 0.40% 262,698.00 1.04%

     30,562,739.66 100.00% 25,253,959.95 100.00%

    

     B、以上应付帐款不存在欠付持本公司5%以上股份的股东单位款项。

     C、截止1999年12月31日 ,帐龄超过三年的应付帐款均为应付供应商购货尾款, 不存在帐龄超过三年的大额款项。

    

    16、 预收帐款                      2,950,630.69

     说明:A、以上预收帐款不存在预收持本公司5%以上股份的股东单位款项。

     B、截止1999年12月31日,不存在帐龄超过一年的预收款项。

     17、 其他应付款

     A、帐龄分析及百分比

     1999/12/31 1998/12/31

     帐龄 金 额 百分比 金 额 百分比

     1年以内 35,925,669.40 63.07% 56,611,625.48 78.30%

     1-2年 14,864,467.17 26.09% 10,845,348.32 15.00%

     2-3年 2,792,149.27 4.90% 2,230,232.21 3.08%

     3年以上 3,383,804.35 5.94% 2,615,116.10 3.62%

     56,966,090.19 100.00% 72,302,322.11 100.00%

     B、持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

     单位名称 金 额 性质

     伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司 3,903,893.38 往来

     C 、截止1999年12月31日,帐龄超过三年的其他应付款

     单位名称 金 额 性 质

     巴盟农管局 1,388,182.30 往来

     内蒙古盐业公司 1,819,510.51 借款及往来

     其他(八户) 176,111.54 劳务尾款等

     D、截止1999年12月31日大额应付款项的性质及内容

     单位名称 金 额 性 质

     伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司 3,903,893.38 往来

     内蒙古盐业公司 1,819,510.51 借款及往来

     杭锦旗农电局 1,436,013.16 电费

     巴盟农管局 1,388,182.30 往来

     内部职工 1,540,245.70 押金

     18、 应交税金

     税 种 1999/12/31 1998/12/31

     增值税 8,104,249.22 968,223.68

     营业税 110,913.52 193,312.83

     企业所得税 -876,470.81 271,255.11

     城建税 139,168.14 509,818.16

     个人所得税 16,459.37 16,330.57

     资源税 2,700,030.22 1,994,698.97

     其他 676,753.93 68,779.98

     10,871,103.59 4,022,419.30

     说明:企业所得税负数系本期所得税超缴。

     19、 其他应交款

     项目 计缴标准 1999/12/31

     教育费附加 应缴流转税额的3% 144,756.65

     20、 预提费用

     类 别 1999/12/31 1998/12/31

     借款利息 398,785.61 2,179,232.02

     水、电费及租金 7,000.00 0.00

     促销费用 436,337.57 360,888.53

     其他 96,625.00 565,508.42

     938,748.18 3,105,628.97

     21、 长期借款

     借款类别 1999/01/01 1999/12/31

     银行借款

     其中:担保 37,300,000.00 26,100,000.00

     抵押 36,000,000.00

     信用 3,518,255.07 0.00

     40,818,255.07 62,100,000.00

    

     说明:1、以上担保借款的担保人为伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司。

     2、以上抵押借款的抵押物为硫化碱二、 三期工程及富达一期以及其他固定资 产。

     22、 股本(净资产)

    

                       1999/12/31        1998/12/31      1997/12/31

     净资产 134,280,978.95 78,344,054.60

     股本 100,000,000.00

     100,000,000.00 134,280,978.95 78,344,054.60

    

     说明:本公司10,000 万元股本已经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京 都验字(1999)第005号验资报告验证确认。

     23、 资本公积

    

                      1999/12/31         1998/12/31         1997/12/31

     股本溢价 49,196,793.51

     49,196,793.51

    

     说明:股本溢价系本公司发起人投入净资产、 货币资金折股后溢余扣除公司筹 办费用。

     24、 盈余公积

    

    项 目               1999/12/31    1998/12/31     1997/12/31

     法定盈余公积金 3,185,994.94

     法定公益金 3,185,994.94

     6,371,989.88

    

     说明:根据公司董事会有关1999年度利润分配预案的决议,本公司1999年1 月净 利润7,957.23元由伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司享有。本公司按1999年2 至 12月净利润的10%分别计提法定盈余公积和法定公益金。

     25、 未分配利润

    

                           1999/12/31     1998/12/31     1997/12/31

     年度净利润 31,867,906.61

     加:年初未分配利润 44,012,113.99

     减:已折股的利润 36,563,493.35

     提取盈余公积 6,371,989.88

     分配原股东利润 12,561,309.87

     未分配利润 20,383,227.50

    

     说明:1、根据公司第一届第四次董事会决议,截止1999年12月31 日未分配利润 由股票发行后的新老股东共享。

     2、年初未分配利润44,012,113.99元系以前年度累计未分配利润49, 116 ,845.99与四项资产减值准备追溯调整-5,104,732.00元之和。

     3、已折股的利润36,563,493.35元系根据重组方案和股权设置方案,将1998年6 月30日以前累计滚存的未分配利润全部折股, 由伊克昭盟亿利化工建材(集团)公 司持有。

     4、分配原股东利润系根据公司第一届第四次董事会决议,将公司1998年7 月至 1999年1月实现的利润分配给公司主发起人--伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司。

     26、 主营业务收入

    

    产品名称           1999年度           1998年度           1997年度

     元明粉 32,841,360.41 26,073,032.98 34,100,101.91

     硫化钠 77,924,222.36 49,419,281.53 24,575,038.76

     低铁硫化钠 7,723,800.84 7,384,354.35 4,377,617.45

     超细硫酸钡 4,170,369.55 3,082,618.15 0.00

     日晒硝 27,992,574.17 18,746,628.51 14,869,118.26

     日晒碱 4,664,083.24 4,119,178.25 2,477,045.71

     盐 1,588,834.89 796,227.62 69,732.29

     抗旱增产剂 14,209,215.41 0.00 0.00

     药品及保健品 3,444,831.48 2,897,755.45 4,120,781.48

     其他 7,600,363.02 1,099,577.76 4,214,826.07

     182,159,655.37 113,618,654.60 88,804,261.93

     27、 主营业务税金及附加

     税项 1999年度 1998年度 1997年度

     城建税 702,112.23 371,221.40 139,904.49

     教育费附加 403,310.00 220,234.48 221,061.29

     资源费 688,291.70 483,386.91 273,616.85

     育林基金盐田费 0.00 56,280.23 29,284.73

     1,794,713.93 1,131,123.02 663,867.36

     28、 其他业务利润

     A、其他业务收入

     项 目 1999年度 1998年度 1997年度

     废料收入 405,382.21 659,126.17 0.00

     劳务收入 4,053,797.88 6,132,251.09 3,372,309.99

     4,459,180.09 6,791,377.26 3,372,309.99

     B、其他业务支出

     项 目 1999年度 1998年度 1997年度

     废料支出 79,925.13 190,677.44 0.00

     劳务支出 1,920,526.38 2,775,442.54 521,014.21

     2,000,451.51 2,966,119.98 521,014.21

     C、其他业务利润

     项 目 1999年度 1998年度 1997年度

     废料收入 325,457.08 468,448.73 0.00

     劳务收入 2,133,271.50 3,386,861.69 2,858,645.78

     2,458,728.58 3,825,257.28 2,851,295.78

     29、 财务费用

     项 目 1999年度 1998年度 1997年度

     利息支出 7,405,557.56 6,407,672.91 6,485,107.55

     减:利息收入 25,162.91 51,755.27 285,840.33

     手续费 11,271.03 7,913.51 900.00

     7,391,665.68 6,363,831.15 6,200,167.22

     30、 补贴收入

     项 目 1999年度 1998年度 1997年度

     城建税返还 212,000.00 0.00 0.00

     土地使用税返还 197,767.00 0.00 0.00

     房产税返还 167,375.00 0.00 0.00

     577,142.00 0.00 0.00

    

     说明: 上述返还是根据1998年10月27日杭锦旗人民政府办公会纪要, 本公司已 实际收到税务局返还的城建税、土地使用税、房产税。

    

    31、 营业外收入

     项 目 1999年度 1998年度 1997年度

     清理固定资产收益 318,156.80 30,020.00 380.80

     罚款收入 6,774.00 101,724.87 6,640.44

     债务重组收入 0.00 3,852,114.00 0.00

     其他 654,410.23 1,595,220.38 637,449.21

     979,341.03 5,579,079.25 644,470.45

    

     说明:1998 年度债务重组收入系内蒙古东胜中药厂与中国工商银行东胜市支行 于1998年5月28日签定的财产抵偿合同进行债务重整取得的收入。

     32、 营业外支出

    

    项  目                  1999年度     1998年度        1997年度

     清理固定资产损失 30,997.10 229,347.96 87,222.80

     捐赠 2,700.00 26.217.05 0.00

     罚款 8,922.68 34,052.00 8,173.34

     其他 143,707.24 210,739.18 1,704,507.91

     186,327.02 500,356.19 1,799,904.05

     33、 所得税返还

     项 目 1999年度 1998年度 1997年度

     企业所得税 7,449,872.00 5,798,601.43 0.00

    

     说明:所得税返还是依据杭锦旗人民政府杭政发(1996)第2号决定和杭锦旗人 民政府杭政发(1999)第186号决定,本公司实际收到财政返还的所得税。1997年度 所得税返还增加资本金。

     七、关联方关系及交易

     1.关联方概况

    

    a.关联方名称及与本公司关系

     关联方名称 与本公司关系

     伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司 本公司股东,持股97.371%

     b.关联方概况

     关联方名称 经济性质 注册地

     伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司 全民所有制 东胜市

     关联方名称 主营业务 法定代表人

     伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司 化工建材 王瑞丰

     c.关联方的注册资本及其变化

     关联方名称 1999/01/01 本年增加数

     伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司 6000万元 8000万元

     关联方名称 本年减少数 1999/12/31

     伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司 -- 14000万元

     d.关联方所持股份或拥有权益及其变化

     1999/02/01

     关联方名称 股数(股权) 比例

     伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司 9,737.1万股 97.371%

     1999/12/31

     关联方名称 股数(股权) 比例

     伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司 9,737.1万股 97.371%

    

     2、关联交易

     (1)支付关联协议费用

     本公司与伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司共同执行《综合服务协议》、《 土地使用权租赁协议》和《租赁协议》。本公司支付伊克昭盟亿利建材(集团)公 司以下关联协议费用或价款:

    

      项  目            1999年2-12月           依  据

     土地租金 350,159.01 协议约定

     办公室租金 100,000.00 协议约定

     暧气供应 6,000.00 取暖总面积×当地取暖价格

     集体宿舍服务 1,980.00 30元/月人

     包装袋 4,766,922.60 2吨/月×市场价格

     职工就餐服务 8元/日人

    

     说明:职工就餐服务由集团公司根据实际就餐情况向职工个人收取。

     (2)提供担保

     伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司为本公司600万元短期借款、2,610万元长 期借款提供担保。

     (3)资金往来

     伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司为本公司日常购货、购置等业务垫付资金, 集团公司未计收该等垫付资金的资金使用费。

     (4)受让固定资产

     为组建富龙分公司, 本公司受让伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司固定资产 之房屋建筑物648,839.00元及机器设备1,511,995.00元,受让价格按帐面价值确认。

     3、关联方交易未结算金额

    

          关联方名称                      帐户性质        未结算金额

     伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司 其他应付款 3,903,893.38

    

     八、或有事项

     截止1999年12月31日,本公司不存在应披露的或有事项。

     九、承诺事项

     经一届四次董事会决议,本公司拟收购伊克昭盟亿利医药公司的经营性资产,截 至1999年9月30日伊克昭盟亿利医药公司帐面净资产38,262,638.91元。

     截止1999年12月31日,本公司不存在其他应披露的重大承诺事项。

     十、资产负债表日后事项中的非调整事项

     截止2000年1月26日,本公司不存在影响1999年12月31日财务状况和期后经营的 其他重大资产负债表日后事项。

     十一、其他重要事项

     1、 评估调帐前后比较资产负债表

    

    项     目                 调帐前              调帐后              差额

     货币资金 2,246,045.33 2,246,045.33 0.00

     应收票据 700,000.00 700,000.00 0.00

     应收帐款 63,229,192.62 63,229,192.62 0.00

     减:坏帐准备 184,609.54 -8,081.42 -192,690.96

     应收款项净额 63,044,583.08 63,237,274.04 192,690.96

     预付帐款 1,248,231.04 1,248,231.04 0.00

     其他应收款 20,288,474.43 20,288,474.43 0.00

     存货 77,711,526.17 77,711,526.17 0.00

     待摊费用 364,343.10 364,343.10 0.00

     待处理流动资产净损失 -3,167.34 -3,167.34 0.00

     流动资产合计 165,600,035.81 165,792,726.77 192,690.96

     长期债权投资 53,900.00 73,720.80 19,820.80

     长期投资合计 53,900.00 73,720.80 19,820.80

     固定资产原价 120,755,102.33 161,228,322.01 40,473,219.68

     减:累计折旧 23,492,339.10 42,835,089.81 19,342,750.71

     固定资产净值 97,262,763.23 118,393,232.20 21,130,468.97

     在建工程 66,181,325.41 66,181,325.41 0.00

     固定资产合计 163,444,088.64 184,574,557.61 21,130,468.97

     递延资产 105,020.30 105,020.30 0.00

     无形资产及其他资产合计 105,020.30 105,020.30 0.00

     资产总计 329,203,044.75 350,546,025.48 21,342,980.73

     短期借款 29,991,941.42 29,991,941.42 0.00

     应付票据 410,000.00 410,000.00 0.00

     应付帐款 27,156,595.87 27,156,595.87 0.00

     预收帐款 3,000.00 3,000.00 0.00

     应付工资 3,868,958.80 3,868,958.80 0.00

     应付福利费 1,576,075.85 1,576,075.85 0.00

     应付股利 12,561,309.87 12,561,309.87 0.00

     应交税金 -698,018.10 -698,018.10 0.00

     其他应交款 317,886.94 317,886.94 0.00

     其他应付款 82,864,592.37 82,864,592.37 0.00

     预提费用 3,500,088.35 3,500,088.35 0.00

     流动负债合计 161,552,431.37 161,552,431.37 0.00

     长期借款 40,818,255.07 40,818,255.07 0.00

     长期负债合计 40,818,255.07 40,818,255.07 0.00

     负债合计 202,370,686.44 202,370,686.44 0.00

     净资产 126,832,358.31 148,175,339.04 21,342,980.73

     净资产合计 126,832,358.31 148,175,339.04 21,342,980.73

     负债和净资产总计 329,203,044.75 350,546,025.48 21,342,980.73

     2、 1999年2-12月现金流量

     A、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金 158,479,709.80

     收取的租金

     收到的增值税销项税额和退回的增值税款

     收到的除增值税以外的其他税费返还 8,027,014.00

     收到的其他与经营活动有关的现金 8,997,752.03

     现金流入小计 175,504,475.83

     购买商品、接受劳务支付的现金 98,110,337.54

     经营租赁所支付的现金

     支付给职工以及为职工支付的现金 13,373,604.54

     支付的增值税款 10,814,762.17

     支付的所得税款 12,619,000.00

     支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1,804,175.36

     支付的其他与经营活动有关的现金 30,404,703.84

     现金流出小计 167,126,583.45

     经营活动产生的现金流量净额 8,377,892.38

     B、投资活动产生的现金流量:

     收回投资所收到的现金 45,000.00

     分得股利或利润所收到的现金

     取得债券利息收入所收到的现金 18,920.80

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产

     而收回的现金净额

     收到的其他与投资活动有关的现金 20,000.00

     现金流入小计 83,920.80

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产

     所支付的现金 21,968,762.11

     权益性投资所支付的现金

     债权性投资所支付的现金

     支付的其他与投资活动有关的现金 985.47

     现金流出小计 21,969,747.58

     投资活动产生的现金流量净额 -21,885,826.78

     C、筹资活动产生的现金流量:

     吸收权益性投资所收到的现金

     发行债券所收到的现金

     借款所收到的现金 69,152,093.61

     收到的其他与筹资活动有关的现金 89,020.89

     现金流入小计 69,241,114.50

     偿还债务所支付的现金 31,043,818.53

     发生筹资费用所支付的现金 217,041.17

     分配股利或利润所支付的现金

     偿付利息所支付的现金 9,809,564.50

     融资租赁所支付的现金

     减少注册资本所支付的现金

     支付的其他与筹资活动有关的现金 11,271.03

     现金流出小计 41,081,695.23

     筹资活动产生的现金流量净额 28,159,419.27

     D、汇率变动对现金的影响

     E、现金及现金等价物净增加额 14,651,484.87

     货币资金的1999年12月31日余额 16,897,530.20

     减:货币资金的1999年2月1日余额 2,246,045.33

     现金等价物的期末余额

     减:现金等价物的期初余额

     现金及现金等价物净增加额 14,651,484.87

    

     3、 本公司设立前无偿使用伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司5,935, 801.2 平方米的土地和办公用房。本公司自1999年2月1日起有偿使用该等财产。根据本公 司与伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司签订的《土地使用权租赁协议》和《租赁 协议》,土地租金为每年人民币381,991.65元,办公用房年租金10万元。鉴于此, 若 设立前有偿使用该等财产,将减少本公司1997年度、1998年度净利润各409,692. 90 元。

     (三)其他财务事项说明

     主要财务指标(根据审计报告的主要财务数据计算)

    

    项      目                 1999年度            1998年度

     1、资产负债率(%) 55.83 57.49

     2、流动比率 1.19 1.08

     3、速动比率 0.65 0.53

     4、应收帐款周转率(次) 3.32 1.68

     5、存货周转率(次) 1.51 1.29

     6、净资产收益率(%) 18.11 21.02

     7、每股净利润(元/股) 0.32 0.28

    

     注:1、资产负债率 = 总负债 × 100% / 总资产

     2、流动比率 = 流动资产 / 流动负债

     3、速动比率 = (流动资产 - 存货)/ 流动负债

     4、应收帐款周转率 = 主营业务收入 / 应收帐款平均余额

     应收帐款平均余额 = (应收帐款期初余额 + 应收帐款期末余额)/ 2

     5、存货周转率 = 主营业务成本 / 存货平均余额

     存货平均余额 = (存货期初余额 + 存货期末余额) / 2

     6、净资产收益率 = 净利润 × 100% / 净资产总额

     7、每股净利润 = 税后利润 × 100% /期末股本总额

     十三、资产评估的主要情况

     1.资产评估

     本公司聘请了内蒙古中华会计师事务所以进行股份制改造为目的的资产评估, 评估基准日定于1998年6月30日。

     根据内蒙古中华会计师事务所出具的内中资评字〖1998〗第18号评估报告, 经 内蒙古自治区国有资产管理局内国资评字〖1999〗26号文确认,截止1999年6月30日, 本公司经确认的资产如下:总资产31,102.25万元,负债16,284.72万元, 净资产 14 ,817.53万元。

    

                                   资产评估结果

     单位:人民币万元

     项目 帐面原值 帐面净值 重置全价

     RMB RMB RMB

     流动资产 15,582.85

     长期投资 5.39

     固定资产 11,062.39 9,030.88 15,109.71

     建筑物 6,055.37 5,304.24 9,319.21

     机器设备 4,446.46 3,284.12 5,250.01

     车辆 560.56 442.52 540.49

     在建工程 4,348.84

     固定资产合计 13,379.72

     资产总计 28,967.96

     负债总计 16,284.72

     资产净值 12,683.24

     项目 评估价值 增减值 增减率%

     RMB RMB

     流动资产 15,602.11 19.26 0.12

     长期投资 7.37 1.98 36.73

     固定资产 11,143.93 2,113.05 23.40

     建筑物 7,179.42 1,875.18 35.35

     机器设备 3,567.49 283.37 8.63

     车辆 397.02 -45.50 -10.28

     在建工程 4,348.84

     固定资产合计 15,492.77 2,113.05 15.79

     资产总计 31,102.25 2,134.29 7.37

     负债总计 16,284.72

     资产净值 14,817.53 2,134.29 16.83

    

     (2) 评估目的

     对委托方所指定的应用于设立内蒙古亿利科技实业股份有限公司之目的的全部 资产在评估基准日所表现的市场价值作出公允反映。

     (3)评估方法

     我们以委托方提供的评估资产明细表为基础,与企业财务、生产运行、 设备管 理、基建等部门的有关人员共同讨论, 在分别对各类资产及相关负债进行了认真的 核实、清查的过程中,注重资产的现实存在状况,将设备数量、规格型号、建筑物面 积、竣工日期等内容做了部分必要修正,通过对现场查看及对有关文件、合同、 档 案资料的查阅,并实施了当时条件下我们认为必要的程序,在此基础上, 根据具体资 产情况采用了不同评估方法。

     ①流动资产

     主要采用重置成本法及现行市价法进行评估, 对部分货币性资产项目采用历史 成本法进行评估。

     ②长期投资

     为债券投资,我们对其进行了核实,以券面值加计应计利息确定为评估值。

     ③固定资产

     我们以企业申请申报的明细为基准,首先按照评估要求进行了适当分类,将其分 为房屋建筑物、机械设备和运输车辆三部分。各类专业评估人员深入现场, 与企业 有关人员进行了广泛的接触与交流,同时查阅了大量有关基建工程预、 决算资料和 设备台帐,对企业固定资产的购建、运行、 使用等历史沿革及现状做了较为详尽的 掌握。实地查看工作结束后,对所搜集到的资料数据进行认真整理、分析、 计算、 采用重置成本法进行评估。

     ④在建工程

     均为新近完工或尚未完工,我们查看了工程进度、在建现状及投入使用情况,核 实了帐面投入资金,以帐面值为评估值。

     ⑤负债

     我们对负债做了认真核查,对其发生的时间和偿还记录进行了核实,均以核实的 帐面值为评估值。

     (4)本次评估结果已获内蒙古自治区国有资产管理局内国资评字〖1999〗 26 号文确认。

     (5)本公司已按财务制度的有关规定对此次资产评估的结果进行了帐务调整。

     2.土地评估

     内蒙古自治区地产咨询评估中心对本公司占用的土地进行了评估, 对本公司涉 及的11宗土地进行了评估,上述土地占地面积总计为6,025,401.2平方米, 土地估价 总值为41,964,579元。

     本公司已与自治区巴彦淖尔盟磴口县土地管理局订立了国有土地使用权租赁合 同,租赁使用位于该县巴镇东升营区的一宗土地,租赁期为35年,涉及面积89,600 平 方米,按年租金55,756.8元收取。

     其余十宗土地已由集团公司与伊克昭盟土地管理局签定土地使用权出让合同, 集团公司已取得上述土地的使用权,土地使用年限为50年。 集团公司已与本公司签 定《土地租赁协议》,土地租金按381,991.65元/年标准收取。

     上述土地处理已经内蒙古自治区伊克昭盟土地管理局伊土籍发〖1998〗45号文 件和内蒙古自治区土地管理局内土籍字〖1999〗174号文件批准。

     十四、盈利预测

     发行人提醒投资者:鉴于盈利预测所依据各种假设的不确定性,投资者进行投资 判断时不应过于依赖该项资料。

     本公司对2000年公司盈利情况进行了预测, 并委托北京京都会计师事务所有限 责任公司以北京京都审字〖2000〗第067号文对预测结果予以验证。

     盈利预测审核报告

     北京京都审字(2000)第067号

     内蒙古亿利科技实业股份有限公司全体股东:

     我们接受委托,对内蒙古亿利科技实业股份有限公司(以下简称 贵公司)编制 的2000年度的盈利预测所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础进行了审 核。贵公司董事会对盈利预测的基本假设、选用的会计政策及其编制基础须承担全 部责任,我们的责任是对他们发表审核意见。 我们的审核是依据《独立审计实务公 告第4号----盈利预测审核》进行的,并实施了必要的审核程序。

     我们认为,上述盈利预测所依据的基本假设已充分披露,没有证据表明这些假设 是不合理的;盈利预测已按确定的编制基础编制, 所选用的会计政策与贵公司实际 采用的相关会计政策一致。

     北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 童登书

     北京建外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师 刘 莉

     2000年1月26日

     盈利预测的编制基础和基本假设

     一、 编制基础

     本盈利预测是在经北京京都会计师事务所审计的本公司1997年度、1998年度及 1999年度经营成果基础上,结合本公司2000年度的生产经营能力、生产计划、 投资 计划及其他有关资料编制的。本盈利预测所依据的会计政策在所有重大方面遵循了 我国现行法律、法规和财务会计制度的规定,且与本公司实际采用的会计政策一致。

     二、 基本假设

     1、 本公司所遵循的法律、法规及行业政策将不会有重大改变;

     2、 本公司所在地的经济环境和市场条件将不会有重大改变;

     3、 国家现行的利率、汇率的变动能保持在正常范围内;

     4、 本公司目前执行的税率、税赋及计税基础将不会有重大改变;

     5、 本公司计划的投资项目、技改项目能如期完成,投入生产;

     6、 在2000盈利预测年度内,国际、国内经济形势不会对医药、 化工行业产生 重大的不利影响;

     7、 在2000盈利预测年度内, 无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大 不利影响。

     2000年度盈利预测说明

     一、主营业务收入

     本公司预测2000年度主营业务收入22,370万元,较1999年度增加4,154.03万元, 增长22.8%,2000年度产品销量及收入预测如下:

     (单位:万元)

    

    产品名称   单位 1999年度实际销量  2000年度预测销量  均价   2000年度

     预测收入

     元明粉 万吨 12.50 14.00 316.24 4427.00

     硫化钠 万吨 6.75 7.50 1115.38 8365.00

     低铁硫化钠 万吨 0.53 1.00 1453.00 1453.00

     超细硫酸钡 万吨 0.15 0.30 2564.10 769.00

     日晒硝 万吨 23.43 20.00 119.00 2380.00

     日晒碱 万吨 3.20 2.00 146.20 292.00

     盐 万吨 1.26 1.50 126.40 190.00

     中成药 万盒 172.20 300.00 2.00 600.00

     抗旱增产剂 万吨 0.10 0.18 13300.00 2394.00

     微生物化肥 万吨 0.10 15000.00 1500.00

     合计 22370.00

    

     二、主营业务成本

     本公司预测2000年度主营业务成本15,268万元,较1999年度增加2,905.29万元, 增长23.5%,基本与收入的增幅一致。预测销售成本率68.25%,较1999 年度略有上 升,主要是新开发产品销售成本率较高。

     三、主营业务税金及附加

     本公司预测2000年度主营业务税金及附加244万元,较1999年度增长35.96%,主 要是产量增加而增加资源税及收入增加而增加城建税、教育费附加。

     四、其他业务利润

     本公司预测2000年度其他业务利润104万元,较1999年度246万元降低57.7%,主 要是预计劳务收入减少。

     五、存货跌价损失

     本公司预测2000年度存货跌价损失为零, 主要是考虑公司存货成本一般不高于 可变现净值。

     六、营业费用

     本公司预测2000年度营业费用891万元,较1999年度增长4.42%, 主要是扩大销 售而增加有关费用。

     七、管理费用

     本公司预测2000年度管理费用935万元,较1999年度增长10.28%,主要是考虑公 司上市后管理人员工资及福利费增加和差旅费、中介机构服务费、研究开发费等支 出加大及支付关联费用。

     八、财务费用

     本公司预测2000年度财务费用650万元,较1999年度降低12.06%,主要是考虑公 司贷款到期还贷及新增贷款利率下调。

     九、营业外收入

     本公司不预测2000年度营业外收入。

     十、营业外支出

     本公司按1999年度实际数预测2000年度营业外支出19万元。

     十一、所得税

     本公司预测2000年度利润总额4467万元,其中:预测1-5月实现利润总额1100 万 元,预测6-12月实现利润总额3367万元。本公司预测2000年6月股票上市交易, 根据 内蒙古自治区人民政府内政字(1999)287号批复,本公司2000年1-5月按33 %的税 率,2000年6-12月按15%的税率预测全年所得税为868.05万元。

     十二、其他事项

     1、 本公司1999年度实际返还所得税745万元,计入“盈利预测表”上年实际数 所得税返还项下。

     2、 根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》第八条的规定, 经省级人民 政府批准,民族自治地方的企业可以实行定期减税或者免税。 据内蒙古自治区人民 政府内政字(1999)287号批复,本公司自股票上市之日起,三年内减按15 %的税率 缴纳所得税。

     3、 本公司预测2000年度主营业务利润较1999年度增长20.87%,主要是主营业 务收入增长。

     4、 本公司预测2000年度营业利润较1999年度增长28.94%,主要是营业费用、 管理费用虽有增长,但相对节约,且财务费用2000年度较1999年度降低12.06%。

     十五、公司发展规划

     1.公司经营发展宗旨

     本公司将坚持“以科技为动力,以市场为导向,以人才为根本”的经营宗旨;在 依法经营的前提下,以提高经济效益、实现资产保值增值为目的; 以发展无机盐化 工、高科技医药为本,充分发挥资源优势,加大科技投入,强化科技创新体系建设,优 化产品结构,求真务实,科学管理,使生产经营能力达到合理的经济规模,企业整体素 质和经济实力有较大提高,成为国内现代化大型高科技企业。

     2.公司经营发展战略

     公司本着“依托资源、科技兴企”的原则,规划了“以无机盐化工为基础,以科 技制药为核心,以生物化工开发为龙头”的“两翼一体”发展战略,逐步形成一大基 地,两大工业园区,四大系列产品的发展格局。

     3.公司发展目标和规模

     (1)近期目标:本次公开发行股票成功后, 本公司将按照“两翼一体”的发展 战略,本着安全高效的原则,将新募资金用于科技含量较高的应用四元相图从卤水中 分离盐碱硝技改项目、超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目、甘草系列产品综合技术 改造项目、超临界CO2萃取蛋黄卵磷脂项目和层状结晶硅酸钠技改项目,收购伊克昭 盟亿利医药公司,加强对现有生产设备的技术改造,加大新产品的开发力度, 提高资 金的利用效率,建立并完善现代企业管理制度。

     (2)远期目标:坚持以经济效益为中心,依托基础化工工业的坚实基础,大力培 植发展以储量丰富的芒硝矿资源、泥炭矿以及大面积种植的甘草为优势的无机化工、 生物制药、有机肥料项目。充分发挥技术和资源的优势,使本公司在未来几年内,成 为具有竞争优势的高科技化工、医药企业。

     4.市场发展规划

     本公司在继续巩固和发展自治区、上海、华北、东北、华中等市场的同时, 加 大国内其他新兴市场的开发力度,提高本公司化工、医药产品的市场占有率。 在保 证现有在俄罗斯、巴基斯坦、澳大利亚、新西兰等海外市场的基础上, 进一步提高 在国际市场的占有份额。

     在现有营销网络的基础上,在条件成熟的市场 ,继续建立销售分支机构或网点, 进一步巩固互惠互利的供销关系,建立完善的售后服务网络,建立、健全市场信息反 馈体系,使销售业务持续大幅增长。并按照“两翼一体”发展战略规划,在完善现有 销售网络的基础上,逐步形成一个从国内到国际,从城市到农村纵横交错的市场体系。

     5.销售计划

     在以市场为导向的经营理念指导下,以新产品、高质量、 低价位和良好服务来 占领市场、扩大销售,充分利用自营进出口权,积极出口创汇。

     6.公司经营管理规划

     按照“两翼一体”发展战略规划,进一步加快科研技改力度,提高现有技术装备 的科技含量,形成有国际市场竞争能力的优质产品生产规模,提高市场占有率。形成 一大基地,两大工业园区、四大系列产品的总体发展格局。

     (1)一大基地:通过对盐海子地区化工基地的改造完善,提升现有产品档次,并 向下游产品延伸,增加产品的科技含量和附加值,形成芒硝和硫化钠两大无机化工系 列产品。

     芒硝系列产品是以公司现有年产20万吨无水硫酸钠基地为基础, 进行层硅酸钠 及其下游产品的开发, 形成无水硫酸钠—芒硝碱—层硅酸钠—无磷洗衣粉产品链; 硫化钠系列产品以现有年产近10万吨硫化钠基地为基础,加大力度开发超细、 超纯 无机化工系列产品为主的高附加值深加工产品, 形成以日晒硝为原料的普通硫化钠 —低铁硫化钠—超细硫酸钡产品链。

     (2)两大工业园区:即科技制药工业园区和生物化工工业园区。科技制药工业 园区是以现有药业公司为基础,通过GMP改造,使医药生产线达到GMP生产标准, 收购 伊克昭盟亿利医药公司,建成以甘草系列产品加工、生物中药、 兽药为主要产品的 高科技生物制药产品系列。

     生物化工工业园区是以现有的抗旱增产剂生产线为基础, 依托当地丰富的泥炭 资源,加快高活性抗旱增产生物农肥系列产品的研制开发。同时,以泥炭为载体, 通 过引进、消化专有技术,形成生物农肥和专用花肥系列产品的生产基地。

     7.科技发展发展规划

     (1)坚持科技兴企方针,遵照科研项目与市场需要相结合;技术攻关与技术改 造相结合;技术改造与新技术、新设备的应用相结合;引进技术与自我科技开发成 果相结合的原则,加大科技投入,不断推进技术进步,装备进步,产品进步, 保证本公 司新技术产品能够做到“研制一代、投放一代、淘汰一代、储备一代”。

     (2)在“九五”计划末期,无机盐化工开发从工艺到技术设备均达到国内领先 水平,力争在生产工艺、设备方面达到国际九十年代初期水平。 “十五”计划初期 攻克以芒硝为原料生产纯碱、烧碱技术。

     (3)推广环保新技术,提高公司的经济效益和环保效益。

     (4)通过一系列科技进步项目的实施,较大幅度地提高全员劳动生产率, 降低 能耗,提高科技进步在本公司发展中的贡献率。

     8.公司员工发展规划

     本公司将努力提高公司管理层的经营管理水平,精简行政管理人员,形成决策、 管理、执行层次分明的运作机制;全面提高公司管理层及员工的素质, 一方面从社 会吸收高素质人才,另一方面在公司内部大力开展再教育及岗位培训工作。

     (1)降低行政管理人员的比例,减少冗员,建设精干的高素质管理队伍。

     (2)为进一步提高公司员工素质,改善员工文化结构和年龄结构, 公司将根据 发展需要,有计划地择优录用高素质人才,使大专以上学历人员在职工总数中的比例 逐步达到35%以上。

     (3)根据公司科技进步发展需要,通过技术培训、再教育计划, 不断提高专业 技术人员的业务水平。

     (4)加大对现有职工培训力度,加强岗位培训,作到全员持证上岗。

     9.公司资金筹措和运用计划

     公司将根据生产经营需要和投资计划,制定切实可行的资金筹措计划,在经营发 展需要和不影响股东回报的情况下,公司将采取自身积累、商业信用、 银行借贷、 发行新股、企业债券等筹资渠道,并以筹资成本的高低作为选择筹资组合的依据。

     本公司相信,随着上述目标的实现 ,本公司的盈利能力及资产规模将不断增长, 从而给投资于本公司的股东以良好的回报。

     十六、重要合同及重大诉讼事项

     1. 重要合同

     本公司正在履行及将要履行且可能对公司的生产、经营活动以及资产、负债和 权益产生显著影响的重大合同主要有:

     (一) 本次重组改制涉及的协议

     (2) 国有土地使用权出让及相关租赁合同

     该合同由集团公司与本公司,于1999年2月12日正式签定了《土地使用权租赁协 议》,该协议共涉及土地十宗,总面积5,935,801.20平方米,租赁期限为45年,根据协 议本公司需每年向集团公司交纳土地租赁费381,991.65元。

     (3) 《国有土地使用权租赁合同》

     本公司与内蒙古巴彦淖尔盟磴口县国有土地管理局于1999年9月10 日正式签署 了《国有土地使用权租赁合同》,合同规定磴口县国有土地管理局将89,600 平方米 土地租赁给本公司使用,租赁期限为35年,年租金为55,756.80元。

     (3)《综合服务协议》

     该协议由集团公司与本公司于1999年2月12日正式签署,协议规定集团公司向本 公司提供包装袋供应、职工就餐、暖气供应等方面的生产服务和生活服务。综合服 务的定价原则为:①有可适用的行业价格标准的,按照该价格标准执行。②无可适用 的行业价格标准时,依据当地的市场价格确定。

     (4)《实用新型专利实施许可合同》

     该合同由集团公司与本公司于1999年10月签署。本公司成立前, 集团公司已向 中国专利局申请了“一种外热式蒸发器”和“一种连续化料滚筒”两项实用新型专 利技术,并于1999年获得了相关证书。 由于使用上述专利制造的相关设备已由集团 公司投入股份公司,双方因此签署了《实用新型专利实施许可合同》,规定由集团公 司授予本公司实施该项专利的权利,同时,集团公司不再保留在有效期内实施该等专 利的权利。本公司实施专利的期限与该项专利权的期限相一致, 根据《专利法》的 有关规定,本公司自1999年4月至2007年11月21日前可无偿实施该等专利。

     (5)《商标转让协议》

     本协议由集团公司与本公司于1999年2月12日签署。 根据协议集团公司将与进 入股份公司的资产相关的商标专用权,由集团公司及其下属企业无偿转让给乙方,该 协议涉及的商标有“亿利”牌、“亿力”牌和“鄂尔多斯”牌。国家工商行政管理 局商标局已核准上述商标的转让,并出具了核准转让注册商标证明。

     (6)《采矿权转让协议》

     该协议由集团公司与本公司于2000年5月30日签署,协议规定集团公司将盐海子 芒硝矿、昌汉忽鸡芒硝矿、阿拉善芒硝矿、大宝塘碱矿、大青龙泥炭矿的采矿权有 偿转让给本公司,由本公司自2000年度起分8年向集团公司等额支付转让费用, 转让 价格为经国土资源部国土资矿认字〖2000〗第018 号《采矿权评估结果确认书》确 认的评估价值1,085.31万元。内蒙古自治区地质矿产厅已出具《采矿权转让审批通 知书》同意上述矿产采矿权的转让,本公司并已取得了上述矿产的采矿许可证。

     (二) 其他重要协议

     (1) 关于收购伊克昭盟亿利医药公司有关资产意向书

     该协议由本公司与集团公司、伊克昭盟亿利医药公司于1999年11月8 日签署。 经三方确认,待本次股票发行后,本公司将利用部分募集资金收购伊克昭盟亿利医药 公司, 收购的价格以资产评估基准日伊克昭盟亿利医药公司的净资产评估值所应支 付的对价作为本次收购的价格。

     (2)承销协议

     该协议由本公司与国信证券有限公司签署, 协议规定由国信证券有限公司牵头 组建承销团,负责本公司本次发行的股票承销及其它相关工作,由本公司承担承销费 用1,270万元。

     (3)借款合同

     根据北京京都会计师事务所有限责任公司出具的北京京都审字〖2000〗070 号 《审计报告》,截止1999年12月31日,本公司的短期借款为3,593万元,长期借款为6 ,210万元。

     2. 重大诉讼事项

     本公司董事会确信目前不存在尚未了解或可预见之诉讼、仲裁案件或被行政处 罚的案件,亦不存在任何针对本公司董事会、 监事会成员及其他高级管理人员的刑 事、经济诉讼案件。

     十七、备查文件

     本次股票发行期间, 投资者在阅读招股说明书时, 可在本公司及主承销商的办 公地点查询下列文件:

     1、审计报告、财务报表及附注;

     2、 内蒙古自治区人民政府《关于同意设立内蒙古亿利科技实业股份有限公司 的批复》;

     3、发起人协议;

     4、 内蒙古自治区人民政府关于推荐内蒙古亿利科技实业股份有限公司公开发 行A股的文件;

     5、 内蒙古亿利科技实业股份有限公司股东大会关于同意公司公开发行股票并 上市的决议;

     6、 内蒙古亿利科技实业股份有限公司本次发行募集资金投资项目的可行性研 究报告;

     7、本次发行募集资金投资项目的立项批文;

     8、 内蒙古自治区国有资产管理局对内蒙古亿利科技实业股份有限公司资产评 估结果的确认文件;

     9、承销协议;

     10、重要合同;

     备查文件查阅地点:

     1.内蒙古亿利科技实业股份有限公司

     地址:内蒙古自治区东胜市伊金霍洛西街30号

     电话:(0477)8335343

     传真:(0477)8328413

     联系人:王景晟

     2.国信证券有限公司

     住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

     电话:(010)66215566-259、241

     传真:(010)66211976

     联系人:王威、贾蓬、云雄康

     备查文件查阅时间:

     周一至周五 上午 9:00 — 11:30

     下午 3:00 — 5:30

     备查文件查阅期限:2000年7月4日至2000年7月14日

    

                         ┌───────┐

     │ 股东大会 │

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     │

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     │ │

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     │ 董事会 │ │ 监事会 │

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     │

     ├──────────┐

     │ │

     ┌───┴───┐ ┌──┴──┐

     │ 总经理 │ │董事会秘书│

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     │ │ │

     ┌──┴──┐ │ ┌──┴───┐

     │ 副总经理 │ │ │ 财务总监 │

     └─────┘ │ └──────┘

     │

     │

     ┌───┬────┬───┼───┬────┬────┐

     ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐

     │总│ │财│ │技│ │ │证│ │市│ │企│

     │经│ │务│ │术│ │ │ │ │场│ │业│

     │理│ │审│ │开│ │ │ │ │信│ │管│

     │办│ │计│ │发│ │ │券│ │息│ │理│

     │公│ │部│ │中│ │ │ │ │部│ │部│

     │司│ │ │ │心│ │ │ │ │ │ │ │

     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

     │ │ │ │ │ │ │ │部│ │ │ │ │

     └─┘ └─┘ └─┘ │ └─┘ └─┘ └─┘

     │

     ┌──┬──┬──┬──┬─┴─┬──┬──┬──┬──┐

     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

     ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐

     │富││富││富││富││富│ │富││富││药││富││销│

     │水││达││源││兴││凯│ │亿││川││业││龙││售│

     │化││化││化││化││化│ │华││化││分││泥││分│

     │工││工││工││工││工│ │工││工││公││炭││公│

     │分││分││分││分││分│ │分││分││司││分││司│

     │公││公││公││公││公│ │公││公││ ││公││ │

     │司││司││司││司││司│ │司││司││ ││司││ │

     │ ││ ││ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ ││ │

     │ ││ ││ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ ││ │

     │ ││ ││ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ ││ │

     └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

     附图二:

     ┌─────────────────┐ 97.37%

     │ 伊克昭盟亿利化工建材集团公司 ├─────┐

     └─────────────────┘ │ ┌─┐

     │ │内│

     ┌─────────────────┐ 0.99%│ │蒙│

     │ 杭锦旗金田农业开发有限公司 ├─────┤ │古│

     └─────────────────┘ │ │亿│

     │ │利│

     ┌──────────────────┐ 0.66% │ │科│

     │伊克昭盟富强建筑安装工程有限责任公司├────┼─→│技│

     └──────────────────┘ │ │实│

     │ │业│

     ┌──────────────────┐ 0.66% │ │股│

     │伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司├────┤ │份│

     └──────────────────┘ │ │有│

     │ │限│

     ┌─────────────────┐ 0.32 %│ │公│

     │ 伊克昭盟亿通煤化有限责任公司 ├─────┘ │司│

     └─────────────────┘ └─┘

     资产负债表

    编制单位:内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位:人民币元

     项目 98年度合并 99年度合并

     资产

    流动资产:

    货币资金 2148286.26 16897530.20

    短期投资

     减:短期投资跌价准备

    短期投资净额

    应收票据 3850000.00

    应收股利

    应收利息

    应收帐款 61547770.12 48109047.92

     减:坏帐准备 5289341.54 5656043.55

    应收帐款净额 71372330.55 77320330.19

    预付帐款 1306409.65 3679263.17

    其它补贴款

    其他应收款 15113901.97 34867325.82

    内部应收款

    存货 77892678.96 86039195.08

     减:存货跌价准备 3721.77

    存货净额 77892678.96 86035473.31

    待摊费用 7816.68 664460.94

    待处理流动资产净损失 -12000.00

    一年内到期的长期债券投资

    其它流动资产

    流动资产合计 152715522.10 188447057.81

    长期投资:

    长期股权投资 53900.00 6900.00

    长期债权投资

    长期投资合计 53900.00 6900.00

     减:长期投资减值准备

    长期投资净额 53900.00 6900.00

    固定资产:

    固定资产原价 120647432.33 243812816.67

     减:累计折旧 23387270.28 48849598.85

    固定资产净值 97260162.05 194963217.82

    工程物资

    在建工程 65531749.02 14589484.64

    固定资产清理

    待处理固定资产净损失

    固定资产合计 162791911.07 209552702.46

    无形资产及其他资产:

    无形资产

    开办费 48432.00 95268.25

    递延资产

    长期待摊费用 283329.34 283329.34

    其它长期资产

    无形资产及其他资产合计 331761.34 378597.59

    递延税项:

    递延税项借项

    资产总计 315893094.51 398385257.86

     负债及股东权益

    流动负债:

    短期借款 30109241.42 35934116.50

    应付票据 410000.00 1150000.00

    应付帐款 25253959.95 30562739.66

    预收帐款 246488.04 2950630.69

    待销商品款

    应付工资 3448248.61 1114374.33

    应付福利费 1570038.99 1199032.11

    应付股利 7500000.00

    应交税金 4022419.30 10871103.59

    其他应交款 325513.10 144756.65

    其他应付款 72302322.11 56966090.19

    预提费用 3105628.97 938748.18

    一年内到期的长期负债 9031655.07

    其它流动负债

    流动负债合计 140793860.49 158363246.97

    长期负债:

    长期借款 40818255.07 62100000.00

    应付债券

    长期应付款 1970000.00

    住房周转金

    其他长期负债

    长期负债合计 40818255.07 64070000.00

    递延税项:

    递延税项贷项

    负债合计 181612115.56 222433246.97

    少数股东权益

    股东权益:

    股本 134280978.95 100000000.00

    资本公积金 49196793.51

    盈余公积金 6371989.88

     其中:公益金 3185994.94

    未分配利润 20383227.50

    货币换算差额

    股东权益合计 134280978.95 175952010.89

    负债及股东权益总计 315893094.51 398385257.86

     利润表

    编制单位:内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位:人民币元

     项目 97年度合并 98年度合并 99年度合并

    一:主营营业收入 88804261.93 113618654.60 182159655.37

     减:折扣与折让

    主营业务收入净额 88804261.93 113618654.60 182159655.37

     减:主营业务成本 54439340.55 71159431.50 123627097.13

     主营业务税金及附加 663867.36 1131123.02 1794713.93

    二:主要业务利润 33701054.02 41328100.08 56737844.31

     加:其他业务利润 2851295.78 3825257.28 2458728.58

     减:存货跌价损失 3721.77

     营业费用 2348938.12 5075816.17 8532594.69

     管理费用 8132151.08 6297236.26 8478182.96

     财务费用 6200167.22 6363831.15 7391665.68

    三:营业利润 19871093.38 27416473.78 34790407.79

     加:投资收益

     补贴收入 577142.00

     营业外收入 644470.45 5579079.25 979341.03

     特殊项目

     减:营业外支出 1799904.05 500356.19 186327.02

     加:以前年度损益调整

    四:利润总额 18715659.78 32495196.84 36160563.80

     减:所得税 7014703.88 10071255.11 11742529.19

     加:财政返还 5798601.43 7449872.00

     减:少数股东权益

    五:净利润 11700955.90 28222543.16 31867906.61

     加:年初未分配利润 44012113.99

     盈余公积转入

    六:可分配利润 11700955.90 28222543.16 75880020.60

     减:提取法定盈余公积 3185994.94

     提取法定公益金 3185994.94

     职工奖金福利 36563493.35

    七:可供股东分配的利润 11700955.90 28222543.16 32944537.37

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利 12561309.87

     转作股本的普通股股利

    八:未分配利润 11700955.90 28222543.16 20383227.50

     盈利预测表

     预测时间:2000年度

     编制单位:内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位:人民币元

     项 目 2000年预测数 上年实际数

     一、主营业务收入 22370.00 18215.97

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 22370.00 18215.97

     减:主营业务成本 15268.00 12362.71

     主营业务税金及附加 244.00 179.47

     二、主营业务利润 6858.00 5673.79

     加:其他业务利润 104.00 245.87

     减:存货跌价损失 0.37

     营业费用 891.00 853.26

     管理费用 935.00 847.82

     财务费用 650.00 739.17

     三、营业利润 4486.00 3479.04

     加:投资收益

     补贴收入 57.70

     营业外收入 97.93

     减:营业外支出 19.00 18.63

     四、利润总额 4467.00 3616.04

     减:所得税 868.05 1174.25

     加:所得税返还 745.00

     五、净利润 3598.95 3186.79

    

    摘自上海证券报2000-06-30